Edmond de Rothschild renforce son équipe de Corporate Finance

La Rédaction
Le Courrier Financier

Edmond de Rothschild Corporate Finance — Groupe Edmond de Rothschild — annonce ce mardi 8 septembre l’arrivée de quatre collaborateurs pour soutenir la dynamique actuelle de l’équipe. Après 33 transactions réalisées en 2019, l’équipe Corporate Finance a réalisé 15 transactions depuis le début de l’année 2020 dans un contexte marqué par la crise sanitaire.

Focus sur le parcours de Thomas Hamelin

Edmond de Rothschild renforce son équipe de Corporate Finance
Thomas Hamelin

Thomas Hamelin (42 ans) a rejoint Edmond de Rothschild Corporate Finance en tant que Directeur Associé à compter du 31 août 2020. Thomas Hamelin était auparavant Managing Director chez Clearwater où il a passé 5 années. Depuis 2007, il était Directeur chez Athema.

Venant renforcer la stratégie Small & Mid cap de l’équipe, Thomas Hamelin apporte également ses expertises dans les secteurs de l’éducation et du Private Equity. Il intègre le Comité de Direction de Edmond de Rothschild Corporate Finance composé de Philippe Duval, Julien Béraud, Arnaud Petit, Nicolas Durieux, Philippe Flament et Grégory Fradelizi.

L'arrivée de 3 autres collaborateurs

L’équipe se réjouit également de l’arrivée de :

  • Anastasia Saldi (30 ans) diplômée d’Audencia occupera le poste d’Associate. Venant de DC Advisory où elle est restée 4 ans, elle était au préalable aux Affaires Financières chez Rothschild & Cie ;
  • Léa Ronez (29 ans) rejoint le bureau de Lyon en tant qu’Associate après plus de 4 ans d’expérience chez Messier Maris. Léa est diplômée de l’EM Lyon ;
  • Nicolas Levy (28 ans) vient renforcer l’équipe de conseil en Financement & Restructuration après 3 ans passés dans l’équipe des financements structurés de SG Mid Caps. Nicolas est diplômé de l’EM Lyon.
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PRI : Edmond de Rothschild obtient le score maximal A+

La Rédaction
Le Courrier Financier

Edmond de Rothschild Asset Management (France) a reçu le 10 août dernier la note maximale de A+ dans le cadre de l'évaluation des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (en anglais « Principles for Responsible Investment », UN PRI). Le gérant se positionne au-dessus de ses pairs européens dans six catégories sur sept et enregistre le score le plus élevé A+ dans trois d’entre elles — dont Stratégie & Gouvernance.

Edmond de Rothschild Asset Management (France) a intégré en 2010 le peloton de tête des premières sociétés de gestion françaises signataires des « Principles for Responsible Investment » des Nations Unies. À ce titre, la société s’engage à décliner opérationnellement et de manière progressive les six principes énoncés visant à prendre en compte les dimensions environnementale, sociale et de gouvernance dans la gestion de ses actifs.

Développer la finance durable

« En tant que signataire des PRI, Edmond de Rothschild Asset Management (France) s'est engagé à intégrer les critères ESG à 100 % des classes d’actifs d’ici la fin de l’année 2021. En effet, nous sommes convaincus que l'intégration en amont des risques non financiers contribue à une meilleure compréhension des risques et des opportunités », souligne Benjamin Melman, Global CIO d’Edmond de Rothschild Asset Management.

« Le Groupe Edmond de Rothschild est résolument engagé pour le développement et la croissance de la finance durable. En 2019, nous avons poursuivi le développement de produits d’investissement conciliant performance et impact. Plutôt que de spéculer sur l’avenir, nous choisissons de le construire aux côtés de nos clients », indique Christophe Caspar, Global CEO d’Edmond de Rothschild Asset Management. 

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ISR : Edmond de Rothschild renforce sa gamme de gestion

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le groupe Edmond de Rothschild — groupe bancaire, spécialiste de la banque privée et de la gestion d'actifs — a annoncé le 17 juillet dernier renforcer sa gamme en investissement socialement responsable (ISR), afin de concilier performances financières et impact social et environnemental.

Le groupe s’apprête à lancer un nouveau fonds d’investissement dans l’économie verte, « EdR Sicav Green New Deal ». Objectif, contribuer à la transition énergétique et au développement des entreprises sur le long terme en conformité avec l'orientation ISR du groupe.

Transition énergétique

« EdR Sicav Green New Deal  s’inscrit dans l’ADN de notre Groupe et l’attachement de notre actionnaire aux investissements qui combinent performance de long terme et impact. Il répond à une attente forte de nos clients (...) La transition énergétique représente l’un des plus grands défis des prochaines années. Il doit être relevé dès maintenant», commente Christophe Caspar, CEO de Edmond de Rothschild Asset Management.

Le fonds se distingue par son univers d’investissement. Il ne se limite pas aux entreprises dont l’activité principale est liée aux énergies renouvelables, à l’économie circulaire et à l’efficience énergétique. Il comprend les entreprises les plus avancées sur la thématique dans d’autres secteurs : financement, assurances ou informatique, ou encore celles dotées d’un axe de développement clair face au changement climatique.

Au-delà des actifs liquides, le groupe se démarque en développant des investissements responsables dans le Private Equity, l’immobilier et la dette d’infrastructure. Sur l’ensemble de ses gammes liquides et illiquides, Edmond de Rothschild gère désormais CHF 22,2 milliards de dollars (21 milliards d’euros) en ISR et intégration ESG, c’est-à-dire en prenant en compte dans la gestion les critères ESG.

Mandat ISR

Par ailleurs, le Edmond de Rothschild bascule progressivement ses encours existants en gestion ISR. Le groupe propose désormais un mandat ISR à sa clientèle privée au Luxembourg, en Belgique, en Espagne et au Portugal. Un tel mandat était déjà disponible en France et en Suisse.

Le mandat ISR se positionne sur les thématiques des énergies renouvelables, de l’eau, de l’égalité hommes femmes, du vieillissement, de l’éducation et du climat. Cette nouvelle source de diversification doit générer de la performance sur la durée, au travers d’investissements en actions et en obligations.

Le portefeuille du mandat est construit par une équipe de gestion dédiée. Les investisseurs choisissent entre trois niveaux de risque et horizons de placement (défensif, équilibré, croissance). Disponible en euros ou en dollars, le mandat est composé de fonds d’investissement sélectionnés en fonction d’une approche entièrement orientée socialement responsable et de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

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ISR : Edmond de Rothschild Asset Management labellise trois nouvelles stratégies

La Rédaction
Le Courrier Financier

Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM) — Groupe Edmond de Rothschild — annonce ce vendredi 3 juillet continuer de renforcer ses engagements en faveur de l’investissement responsable. La société de gestion a obtenu le label ISR pour 3 fonds de sa gamme. Ensemble, ils totalisent 1,5 milliard d’euros d’encours sous gestion à fin avril 2020 :

  • Edmond de Rothschild Fund Healthcare, qui investit dans des actions d’entreprises du secteur de la santé au niveau mondial ;
  • Edmond de Rothschild SICAV Tricolore Rendement, investi principalement dans des actions françaises et de la zone euro de toutes tailles de capitalisation ;
  • Edmond de Rothschild Fund Income Europe, fonds diversifié investissant dans des actions européennes à hauteur de 50 % maximum et au moins à 50 % dans des obligations d’entreprises libellées en euros et dont l’objectif est centré sur la recherche de rendement.

Investissement responsable

Ces fonds viennent donc s’ajouter à la liste des 3 fonds d’EDRAM déjà labellisés :

  • EdR SICAV Euro Sustainable Growth ;
  • EdR SICAV Euro Sustainable Credit ;
  • EdR Fund Global Sustainable Convertibles.

EDRAM manifeste ainsi sa volonté de soutenir l’économie réelle et de développer une politique d’investissement responsable, qui réponde aux attentes des investisseurs.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Andera Partners recrute une Directrice des Relations Investisseurs

La Rédaction
Le Courrier Financier

Andera Partners — société de gestion spécialiste de l'investissement non coté, filiale du Groupe Edmond de Rothschild — annonce ce mercredi 6 mai le recrutement d'une Directrice des Relations Investisseurs à l’international. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de développement qui va l’amener à lever près d’1 Md€ d’ici un an.

Constance Jay (40 ans) s’appuiera sur ses 15 ans d’expérience en levées de fonds et sur son réseau d’investisseurs institutionnels internationaux pour développer les relations d’Andera Partners en dehors de France. Elle sera en particulier chargée de développer les partenariats internationaux du groupe à travers le monde — notamment l’Europe — et de diversifier la base d’investisseurs de toutes les familles de fonds d’Andera.

Stratégie de développement

Dans le cadre de cette croissance, plusieurs recrutements sont actuellement à l’étude. Ils viendront également renforcer l’équipe Développement et Relations investisseurs d’Henri Elbaz, Directeur du Développement, et de Constance Jay, Directrice des Relations Investisseurs, ces prochains mois.

Forte de près de 70 collaborateurs, Andera Partners gère actuellement plus de 2 Mds€ dans le Private Equity à travers quatre familles de fonds. Le groupe vise plus d’1 Md€ de collecte en 2020, avec quatre levées en cours (Cabestan Croissance, ActoMezz IV, BioDiscovery 6 et Cabestan Capital 3) et lancera la levée de son fonds mid-market Winch Capital 5 à l’hiver 2020.

Focus sur le parcours de Constance Jay

Andera Partners recrute une Directrice des Relations Investisseurs
Constance Jay

Constance Jay est diplômée l'ESSEC Business School et de l’ESIEE Management-ISTM Business School. En 2004, elle débute sa carrière chez Ardian en tant qu'Analyste. De 2005 à 2008, elle passe trois ans à Londres, chez l’agent de placement Acanthus Advisers en tant qu'Associée.

Constance JAy rejoint ensuite Argos Wityu, où elle participe à la levée de près d’1 milliard d’euros, en grande majorité à l’étranger. Au sein d'Andera Partners, elle s’appuiera sur ses 15 ans d’expérience en levées de fonds et sur son réseau d’investisseurs institutionnels internationaux pour développer les relations d’Andera Partners en dehors de France.

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Edmond de Rothschild et Trajan Capital lancent un fonds spécialisé sur la transmission des PME françaises

La Rédaction
Le Courrier Financier
L’équipe Trajan Capital et Edmond de Rothschild Private Equity ont le
plaisir d’annoncer leur partenariat lors du lancement du Fonds
Transmission & Croissance 1 FPCI, une stratégie d’investissement dédiée aux PME françaises en transmission.Alors que plus de 20% des dirigeants de PME et d’ETI françaises ont plus de 60 ans, moins de 20% des successions d’entreprises sont réussies au sein de la famille du dirigeant.
Devant ce constat, il est apparu important aux deux entreprises de
mettre en commun leur expertise respective pour apporter une solution
complète aux dirigeants devant faire face au défi de la transmission
capitalistique et managériale de leur société.

En développant une stratégie d’investissement innovante en France
dédiée aux PME en transmission, Trajan Capital remet le capital humain au cœur de ces opérations de succession. L’équipe Trajan Capital devient le conseil en investissement exclusif pour le fonds Transmission &
Croissance 1 FPCI dont la société de gestion est Edmond de Rothschild
Private Equity. Trajan Capital pourra ainsi s’appuyer sur le réseau du
Groupe Edmond de Rothschild pour accompagner la mise en œuvre de
sa stratégie.

Avec plus de 2,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 13 stratégies
d’investissement différenciantes et créatrices de valeur à long terme,
la plateforme de Private Equity du Groupe Edmond de Rothschild
apportera notamment son expertise reconnue dans l’accompagnement
des entreprises.
Thomas Duteil et Tanguy Tauzinat, co-fondateurs et associés de Trajan
Capital déclarent : « Nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur
un partenaire aussi prestigieux que le Groupe Edmond de Rothschild dans
le déploiement de notre approche. Au-delà de la puissance de sa marque, le maillage fin du territoire et le réseau de leurs bureaux en France sont des
atouts inestimables pour notre stratégie qui se nourrit de la proximité avec
les écosystèmes régionaux d’entrepreneurs et de PME. »

Johnny El Hachem, CEO d’Edmond de Rothschild Private Equity indique : « La stratégie Transmission & Croissance complète notre offre d’investissement et réaffirme notre engagement dans l’accompagnement des entrepreneurs français et européens, dans toutes les phases de développement de leur société grâce à des solutions sur-mesure différenciantes. Cette stratégie s’inscrit au cœur de la démarche de notre plate-forme Private Equity en apportant une réponse à un enjeu sociétal fort qu’est celui de la pérennisation du
tissu économique français composé des PME en régions, tout en valorisant
le capital humain et les talents ».

Les équipes de Trajan Capital et d’Edmond de Rothschild Private Equity
visent ainsi à constituer un vivier d’une douzaine de managers candidats à la reprise d’entreprise qu’ils accompagneront dans la recherche
de cibles d’acquisition, l’analyse d’opportunités et la structuration
d’opérations. Le fonds Transmission & Croissance 1 FPCI, dont l’objectif
de levée est de 120 à 150 M€ apportera les fonds propres nécessaires à
une prise de participation majoritaire dans ces opérations et au
développement des sociétés en portefeuille.
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Mirko Cescutti – EDRAM : « La thématique Big Data, c’est la bonne idée à avoir en portefeuille »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Fonds actions, fonds à échéance, fonds thématiques… Face aux risques politiques, où trouver de la performance ? Quelles thématiques valoriser dans ses allocations ? En 2019, Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM) accompagne les CGP dans un contexte de marché compliqué.
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Bertrand Conchon – Edmond de Rothschild Asset Management : du rendement malgré des taux bas durables

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Que faire face à un univers de taux bas qui dure ? Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM) propose aux CGPI d'aller chercher du rendement dans l'univers obligataire mais aussi dans la gestion thématique, notamment sur le segment du Big Data.
Voir (<4 min.)

La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Un nouveau directeur commercial chez Amilton AM

La Rédaction
Le Courrier Financier
Avant de rejoindre Amilton AM, David Zerbib travaillait depuis 2014 chez Edmond de Rothschild Asset Management en tant que Responsable Partenariats, puis comme Responsable Banques et Sociétés de Gestion sur la France, Monaco et BeLux. Cette arrivée d’un profil expérimenté s’inscrit dans le cadre de la forte croissance de la société de gestion qui a doublé ses encours au cours des trois dernières années et compte aujourd’hui plus de 800 millions d’euros d’actifs sous gestion. Diplômé de Dauphine et de l'ESSEC, David Zerbib, 36 ans, débute sa carrière à Londres dans la vente de produits dérivés chez UBS Investment Bank puis HSBC Global Markets, avant de rejoindre Cyrus Conseil à Paris. En 2014 David Zerbib rejoint l’équipe Distribution Externe d’Edmond de Rothschild AM, en tant que Responsable Partenariats, puis comme Responsable Banques et Sociétés de Gestion sur la France, Monaco et BeLux.
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BioDiscovery 5 signe une levée record

La Rédaction
Le Courrier Financier

Dépassant sa cible initiale de EUR 250 millions, il devient ainsi le fonds de capital-risque dédié aux sciences de la vie et technologies médicales le plus important d’Europe. Des investisseurs représentants plus de 60% du fonds BioDiscovery 4 ont choisi de renouveler leur confiance à l’équipe de gestion, rejoints par de nouveaux souscripteurs. Il s’agit, pour la plupart, de fonds de fonds, de compagnies d’assurances, de mutuelles ou encore d’institutions de prévoyance.

Ce nouveau fonds va permettre à l’équipe de gestion de poursuivre sa politique d’investissement focalisée sur la construction d’un portefeuille équilibré de sociétés innovantes développant des produits thérapeutiques et des technologies médicales, à tous les stades de développement, en Europe et aux Etats-Unis. Le fonds pourra investir jusqu’à 10% du fonds par société.

Depuis sa formation il y a 17 ans, l’équipe de gestion aura levé près de EUR 800 millions et, à travers les fonds BioDiscovery 1,2,3 et 4, investi dans 57 sociétés du secteur des sciences de la vie, devenant ainsi progressivement une référence de l’investissement en Europe. Ces portefeuilles ont connu des sorties remarquables, dont 16 sociétés cédées parmi lesquelles Chase Pharmaceuticals, Tobira Therapeutics, Glycovaxyn, OncoEthix, Covagen, Sapiens, Endosense, Vessix Vascular et 18 introductions en bourse dont Poxel, Cellnovo, Genkyotex, Regado Biosciences, EOS imaging, SuperSonic Imagine, Probiodrug, OncoMethylome Sciences et Cellectis.

A ce jour, BioDiscovery 5 a déjà réalisé 3 investissements dans Erytech Pharma (Euronext: ERYP- Nasdaq: ERYP), Complexa Inc. et LogicBio Therapeutics, Inc.

Les dirigeants de BioDiscovery

Au sein d’Edmond de Rothschild Investment Partners, la franchise BioDiscovery est animée par 4 directeurs associés, Gilles Nobécourt, Olivier Litzka, Naveed Siddiqi et Raphaël Wisniewski. L’équipe de 11 professionnels se caractérise par une longue expérience du secteur des sciences de la vie et plusieurs décennies de pratique du capital-investissement.

BioDiscovery a été l’un des premiers fonds en Europe entièrement dédié aux sciences de la vie et demeure l’un des plus importants fonds dédié d’Europe menant des investissements dans des sociétés des sciences de la vie à tous niveaux de développement. L’équipe dispose d’un important réseau de partenaires internationaux, qui, couplé à son expérience, lui permet d’être ainsi un partenaire stratégique idéal pour toutes sociétés innovantes, leur fournissant à la fois un accompagnement financier et scientifique à toutes les étapes de leur croissance.

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