PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) revient sur son actualité. Quels seront les événements immanquables en 2024 ? Comment l'association accompagne-t-elle la réforme européenne de la rémunération des CGP ?
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM) revient sur l'actualité de son activité de gestion d'actifs. Pourquoi EDRAM recommande-t-il son fonds en actions internationales EDR Fund Healthcare ? Quelles autres stratégies propose-t-il aux CGP ?
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Square Capital revient sur les méga tendances. Pourquoi les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) devraient-ils s'y intéresser en 2023 ? Comment le fonds actions monde Megatrends' Champions traite-il cette thématique d'investissement ?
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Axipit Real Estate Partners revient sur l'actualité chahutée du marché des SCPI. Quelle sera la stratégie de sa nouvelle SCPI Upêka, lancée en septembre dernier ? Comment Axipit Real Estate Partners va-t-elle se développer à horizon 2024 ?
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Alderan revient sur l'actualité du marché des SCPI de rendement. Pourquoi Alderan a-t-elle choisi de lancer sa nouvelle SCPI Comète dans un contexte chahuté ? Comment la société de gestion va-t-elle poursuivre son développement à horizon 2024 ?
Save the date. Pour la 30e édition de Patrimonia, Le Courrier Financier et Club Patrimoine donnent rendez-vous aux professionnels du conseil patrimonial. Retrouvez-nous le 26 septembre prochain au F&K de Lyon (Rhône) à partir de 23h00 pour la Cofi's Night Out 2023. Venez nombreux !
En janvier 2023, Wendy Latchimy et Yoann Maxel annonçaient la création de WY — société de services qui rend liquide le patrimoine immobilier. Quel état des lieux pour l'entreprise au terme de six mois d'existence ? Comment l'actualité du marché immobilier influence-t-il l'activité de WY ?
En septembre 2023, le marché des SCPI connaît de fortes turbulences. Urban Premium saisit l'occasion pour revenir à la rencontre des CGP dans le cadre d'un nouveau roadshow. Quelles sont les dates à retenir pour y participer ? Quelles actualités pour les SCPI d'Urban Premium ?
Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.
Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.
Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.
La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.
L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.
La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.
Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.
Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES. Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.
Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :
Fabienne GRETEAU- COFINGEST
Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
Florent GUIGUE – EMERGEANCES
Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
La 3e édition de La Rencontre Occur s'est tenue le 29 juin 2023, au Chalet des Îles du Bois de Boulogne à Paris. Cet événement annuel s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), Multi Family Office (MFO), Notaires, Experts-Comptables, Avocats, et investisseurs privés.
La 3e édition de La Rencontre Occur s'est tenue le 29 juin 2023, au Chalet des Îles du Bois de Boulogne à Paris. Cet événement annuel s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), Multi Family Office (MFO), Notaires, Experts-Comptables, Avocats, et investisseurs privés.
Mathilde Hodouin
