AllianzGI lance une plateforme propriétaire de données sur le développement durable

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 22/03/2023

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire actif mondial, avec plus de 521 Mds€ d’encours en date du 30 septembre 2022 — annonce ce mardi 21 mars le lancement d'une plateforme propriétaire de données sur le développement durable, le Sustainability Insights Engine (SusIE). Objectif pour le gérant d'actifs, souligner son ambition de devenir un acteur de l’investissement responsable.

Des données ESG plus complexes

L’augmentation des informations concernant l’ESG au cours des dernières décennies a été spectaculaire. Près de 80 % des entreprises mondiales, dont 96 % des 250 plus grandes, publient des rapports sur le développement durable. L'intégration de facteurs non financiers dans la prise de décision en matière d'investissement est de plus en plus courante, mais le choix et le style des données intégrées continuent d'évoluer.

Les informations ESG et leur complexité ne feront que croître, et l'ajout de nouvelles informations à divulguer se traduira par un système de données encore plus difficile à rapporter et à comprendre. Un paysage de données dispersées nécessite un système pour structurer, calculer et utiliser les données sur le développement durable.

Informer et guider les utilisateurs

« Les gérants doivent aider leurs clients à montrer quelle est l'utilisation la plus pertinente des données spécifiques aux classes d'actifs, tout en répondant aux exigences réglementaires. Allianz Global Investors utilisera son ensemble de données ESG pour élaborer les solutions les plus pertinentes et, ce faisant, démystifier, informer et guider nos clients sur les méthodologies et les analyses les plus appropriées pour obtenir des résultats ciblés », commente Matt Christensen, Global Head of Sustainable & Impact Investment chez AllianzGI.

Une architecture de données propriétaire solide, qui s'adapte au changement et à l'innovation, sera essentielle pour favoriser la compréhension du développement durable, la prise de décision en matière d'investissement et l'obtention de résultats non financiers parallèlement aux rendements financier. Le lancement de SusIE est un game changer pour nous », ajoute-il.

Fonctionnement de l'interface SusIE

SusIE est une interface utilisateur basée sur le web qui utilise une technologie de pointe pour faciliter l'accès aux données ESG. SusIE calcule des données ESG externes qui proviennent de plusieurs fournisseurs, ainsi que des scores et des données de recherche propres à AllianzGI. Les données sont ensuite nettoyées, traitées et normalisées en un seul ensemble de données qui est distribué à tous les systèmes consommateurs — y compris les outils de front-office, de recherche, de conformité, de risque et de reporting client.

Le moteur a été développé en interne par l'équipe Sustainability Methodologies and Analytics créée en 2021 pour développer à la fois la stratégie et l'architecture afin de soutenir une saisie transparente, robuste et claire des facteurs ESG, de durabilité et de climat. SusIE sera d'abord mis à la disposition des professionnels de l'investissement d'AllianzGI.

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AllianzGI recrute une Analyste Stewardship senior

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 07/03/2023

Allianz Global Investors (AllianzGI) — acteur mondial de la gestion active — annonce ce mardi 7 mars la nomination d'une Analyste Stewardship senior. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Deborah Yomtob (36 ans) sera rattachée à Antje Stobbe, Head of Stewardship. Elle sera en charge des votes sur les participations d'AllianzGI en Europe du Sud et dans les pays nordiques, et des engagements au niveau global sur le capitalisme inclusif.

« Nous sommes ravis de renforcer notre équipe avec une professionnelle de la gouvernance telle que Déborah Yomtob. Elle apporte des compétences en matière d'analyse de la gouvernance, une richesse de convictions ESG, ainsi que le bagage thématique requis pour à la fois alimenter la demande grandissante de la clientèle et servir notre ambition dans l’active stewardship », déclare Antje Stobbe, Head of Stewardship chez AllianzGI.

Focus sur le parcours de Déborah Yomtob

Déborah Yomtob détient un Bachelor en Finance de l’ESG Paris/Londres et un Master spécialisé en finance, option Corporate Finance, toujours de l’ESG Paris. Elle est certifiée AMF et CESGA (certified ESG analyst). En 2010, elle débute sa carrière chez Natixis en tant que SRI Equity Research Analyst. En 2011, elle rejoint Proxinvest en tant que Corporate Governance Analyst.

En 2018, Déborah Yomtob intègre l’équipe ISR de Lyxor afin de développer les activités de vote et d’engagement. Depuis janvier 2022, elle était Corporate Governance Analyst chez Amundi. En 2023, elle rejoint AllianzGI nomme une Analyste Stewardship senior.

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Dette privée secondaire : le premier fonds d’Allianz réalise son premier closing à 250 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 20/01/2023

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gérants actifs mondial — annonce ce jeudi 19 janvier le premier closing de son fonds « Allianz Private Debt Secondaries Fund » (APDS) à 250 M€ d’engagements. Ce premier fonds de marché privé secondaire du groupe Allianz a été lancé en septembre 2022. Avec APDS, les investisseurs institutionnels s’appuient sur les solides activités en dette privée primaire et en co-investissement d'Allianz. Ils accèdent à des opportunités secondaires ciblant les États-Unis, l'Europe et l'Asie. La taille cible du fonds est de 500 M€. 

Le fonds se concentrera sur les opportunités de prêts directs seniors, complétées sélectivement par des positions opportunistes. Objectif, construire un portefeuille diversifié à travers les gérants, les secteurs et les géographies. APDS vise à fournir à ses investisseurs un rendement cash significatif, une prime d'illiquidité, une grande diversification et une forte protection contre la baisse des marchés. Parmi les principaux investisseurs mondiaux dans le domaine de la dette privée, les portefeuilles d'assurance d'Allianz sont un investisseur majeur d’APDS. 

Marché secondaire de la dette privée

« Le marché secondaire de la dette privée se développe rapidement. En raison de la volatilité de l'environnement de marché et de la maturation générale du marché, nous prévoyons une croissance accélérée du marché secondaire de la dette privée au cours des prochaines années », déclare Joaquin Ardit, gérant senior chez AllianzGI.

« Grâce à notre expertise et à notre réseau mondial de dette privée, nous sommes ravis d'offrir à nos clients institutionnels une solution pour investir avec Allianz dans ce segment en pleine croissance. Avec APDS, les investisseurs peuvent bénéficier de notre accès unique au marché et de notre longue expérience d'investissement de plus de 15 ans », ajoute-il.

APDS est géré par la même équipe que le fonds Allianz Global Diversified Private Debt Fund (AGDPDF) et le fonds Allianz Global Real Estate Debt Opportunities Fund (AGREDO). AllianzGI propose une large gamme de solutions d'investissement et gère environ 90 Mds€ d'actifs sur le marché privé.

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COP27: EIB Global et AllianzGI investissent 100 millions de dollars dans l’énergie renouvelable

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 16/11/2022

Le fonds « Emerging Markets Climate Action Fund » (EMCAF) annonce ce lundi 14 novembre un investissement de 25 M$ dans « Alcazar Energy Partners II ». Ce fonds fournit des capitaux propres de démarrage pour développer, construire et exploiter des projets d'énergie renouvelable au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe orientale et en Asie centrale. Cet engagement s'ajoute à celui d'EIB Global, la branche de la Banque européenne d'investissement (BEI) dédiée aux investissements en dehors de l'Union Européenne, qui apporte 75 M$ au fonds.

Face au changement climatique

« Alcazar Energy Partners » a une taille cible de 500 M$. Il investira dans l'éolien terrestre et le solaire photovoltaïque, avec des investissements potentiels supplémentaires dans l'hydroélectricité, la biomasse, le stockage d'électricité par batterie ou d'autres technologies à faible émission de carbone. Le fonds devrait créer 15 000 emplois dans le secteur de la construction et contribuer à l'installation de plus de 2 gigawatts de nouvelles capacités d'énergie propre. Cela permettra d'économiser 3,2 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an et de produire de l'énergie propre pour alimenter plus d'un million de foyers.

EMCAF est un fonds de blended finance innovant lancé conjointement par la BEI et Allianz Global Investors (AllianzGI) pour financer l'adaptation au changement climatique ainsi que des projets environnementaux en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Lors de son sommet à Elmau (Allemagne) en juin 2022, le G7 a approuvé EMCAF en tant qu'exemple d'une « approche concrète, innovante et tournée vers le marché », qui vise à mobiliser des investissements privés pour des infrastructures liées au climat et à renforcer les financements et la collaboration multilatéraux.

Accélérer la transition verte

« Pour atteindre les objectifs climatiques de Paris et renforcer la sécurité énergétique mondiale, les systèmes énergétiques du monde doivent se décarboniser le plus rapidement possible. Pour ce faire, le système financier doit mobiliser des milliers de milliards de dollars pour financer des projets d'énergie verte du secteur privé. Je suis ravi que nous annoncions aujourd'hui les investissements d’EMCAF et de la EIB Global dans le fonds Alcazar Energy Partners II. Ce soutien permettra d'attirer d'autres contributions d'investisseurs et de faire en sorte que le fonds joue un rôle important dans l'accélération de la transition verte dans ses pays d'opération », commente Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

« Les marchés émergents sont ceux où les capitaux pour l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets sont les plus nécessaires et où ils auront un impact beaucoup plus immédiat que dans les pays développés. Je suis fier que nos investissements dans le cadre de EMCAF aient désormais un impact sur le terrain, sur les marchés émergents, et qu'ils contribuent non seulement à la lutte contre le changement climatique, mais aussi à une croissance économique saine dans cette région. Nous sommes reconnaissants à la BEI d'avoir tiré parti de cet investissement, et nous souhaitons en déployer rapidement d'autres de ce type dans de nouveaux pays », ajoute Tobias Pross, CEO d'AllianzGI.

Focus sur les marchés émergents

Lancé lors de la COP26 en novembre 2021 par la BEI et AllianzGI, EMCAF est un véhicule de financement mixte innovant doté d'un objectif de 600 M€. Les gouvernements allemand et luxembourgeois, le Fonds nordique de développement, Allianz, Folksam Group et la BEI sont ses investisseurs principaux. EMCAF fournit un financement de départ pour les nouvelles infrastructures de transition climatique sur les marchés émergents et en développement et se concentre sur l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique et les projets environnementaux.

EMCAF a déjà réalisé son premier investissement dans le fonds « ARCH Cold Chain Solutions East Africa », axé sur l'adaptation, qui finance des infrastructures de stockage et de distribution à température contrôlée en Afrique de l'Est, dans le but de réduire les émissions dues aux pertes alimentaires après récolte. Le projet comprend le stockage, la distribution et les services et activités connexes qui maintiennent une plage de température donnée pour un produit ou une gamme de produits.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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AllianzGI lance son deuxième fonds de Trade Finance

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 15/11/2022

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire d'actifs actif, qui gère 578 Mds€ d'encours — annonce ce mardi 15 novembre le lancement de son deuxième fonds de Trade Finance, « Allianz Working Capital Investment Grade Fund » (ALWOCA IG). Ce fonds s'appuie sur le succès de son prédécesseur, « Allianz Working Capital Fund » (ALWOCA) lancé il y a trois ans. L'équipe Trade Finance d'AllianzGI gère 500 M€ pour des investisseurs institutionnels à travers l'Europe.

Stratégie de crédit à duration ultra courte

Le fonds ALWOCA IG propose une stratégie de crédit à duration ultra courte qui finance le fonds de roulement et les échanges commerciaux des petites et moyennes entreprises (PME) jusqu’aux grandes sociétés. Il offre une exposition aux créances de Trade Finance à duration très courte, avec un risque de crédit Investment Grade. Le fonds sera accessible à un large éventail d'investisseurs, restreints sur les investissements High Yield mais qui souhaitent profiter de la nature défensive des investissements diversifiés à court terme du Trade Finance.

ALWOCA IG a pour objectif d’offrir un rendement attractif, avec des souscriptions et rachats hebdomadaires et des avantages en termes de diversification. Sa courte durée en termes de taux d'intérêt permet des réajustements en cas de hausse des taux, tandis que sa courte durée en termes de spreads et son absence de dépendance vis-à-vis des marchés de capitaux visent à réduire la volatilité en cas de détérioration du cycle de crédit. 

Un fonds pour stabiliser les portefeuilles

Le fonds s'appuie sur l'équipe Trade Finance d'AllianzGI déjà en place et sur son processus d'investissement rigoureux. Les transactions seront réalisées par le biais du réseau existant de partenaires de sourcing dont la plateforme établie d’AllianzGI constitue une base solide. 

« Nous pensons que les caractéristiques du fonds ALWOCA IG sont particulièrement pertinentes pour les investisseurs d’aujourd'hui, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, de volatilité des rendements obligataires et de hausse de l'inflation. C’est dans ce type de contexte que le Trade Finance peut offrir la flexibilité et les rendements potentiels nécessaires pouvant aider les investisseurs à naviguer dans des perspectives incertaines », déclare David Newman, Responsable de la division Global High Yield chez AllianzGI.

« Le lancement de ce fonds renforce l’offre de Trade Finance disponible pour nos clients. Selon nous, ALWOCA IG est une alternative cash plus qui vise à stabiliser les portefeuilles, dans un monde actuel où les corrélations entre classes d'actifs sont élevées », ajoute Martin Opfermann, Gérant principal du fonds. AllianzGI offre une large gamme de solutions d'investissement et gère environ 90 Mds€ d'actifs sur les marchés privés.

Qu'est-ce que le Trade Finance ?

Dans toutes les chaînes de production et de distribution, il existe un écart financier entre la livraison du produit et le paiement. Le Trade Finance comble cet écart, ce qui permet aux fournisseurs de réduire le délai de recouvrement des créances (DSO) et aux acheteurs d’augmenter le délai de paiement (DPO). Les quatre principales catégories du Trade Finance sont les suivantes :

  • financement des paiements : agir aux côtés d'un acheteur en effectuant des paiements à ses fournisseurs lorsque les factures sont établies. Les fournisseurs reçoivent des montants de facture escomptés, et le financier est remboursé sur la facture ;
  • financement des créances : fournir de l'argent à un seul fournisseur avant qu'il ne reçoive les paiements des factures de plusieurs clients. Ces acheteurs paient les factures directement au financier ;
  • facilités de fonds de roulement : l’octroi de prêts à un fournisseur remboursés par les créances de plusieurs clients ;
  • crédits documentaires : instruments courants utilisés par les entreprises pour financer des flux commerciaux spécifiques et des paiements dans le cadre de contrats commerciaux. Ils comprennent les lettres de crédit, les lettres de change et les prêts commerciaux.
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Métavers : AllianzGI lance le fonds Allianz Metaverse

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 08/11/2022

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire d'actifs avec plus de 578 Mds€ d'encours pour les particuliers, les Family Offices et les institutionnels — annonce ce mardi 8 novembre le lancement du fonds actions « Allianz Metaverse ». Objectif, permettre aux investisseurs de participer au développement de la nouvelle économie du métavers. 

Comprendre l'intérêt du métavers

« Allianz Metaverse » cherche à tirer parti des profonds changements sociétaux qui résultent de l'intégration du monde physique et du monde numérique dans un espace numérique commun, appelé le métavers. L'un des thèmes-clés est le Web 3.0, une nouvelle itération du World Wide Web qui intègre des concepts tels que la décentralisation, les technologies de blockchain et l'économie basée sur les tokens. Dans le monde entier, les entreprises technologiques investissent des milliards dans la recherche et le développement d'un tel métavers. 

« Nous estimons que les investisseurs peuvent désormais capitaliser sur ce thème et nous voyons des opportunités potentielles d'investissement dans les entreprises qui créent l'infrastructure du Web 3.0, l'écosystème d'applications construit pour utiliser cette infrastructure, ainsi que les mondes numériques qui émergent grâce à ces applications inter-opérables », déclare Virginie Maisonneuve, Global CIO Equity d’AllianzGI.

« À plus long terme, nous pensons que le métavers va se développer pour englober de nombreuses industries non numériques tels que les secteurs de l'immobilier et de la finance, ainsi que la fabrication et l'agriculture. C'est pourquoi les investisseurs doivent s'appuyer sur des perspectives multiples et intersectorielles pour identifier les gagnants au sein de cet environnement », ajoute-elle.

Quelles opportunités d'investissement ?

Le fonds, géré à San Francisco en Californie (Etats-Unis), investit dans des actions de sociétés du monde entier qui participent à la chaîne de valeur de la création de mondes virtuels : 

  • l’infrastructure Web 3.0 (comme le matériel/logiciel Web 3.0 et les réseaux) ;
  • des écosystèmes d'applications (par exemple l'informatique spatiale, c'est-à-dire l'interaction en 3D entre des personnes et des ordinateurs ; la blockchain) ;
  • les expériences virtuelles (telles que les fournisseurs de mondes numériques).

« Avec Allianz Metaverse, nous ouvrons une opportunité pour les investisseurs en Europe de bénéficier spécifiquement de la troisième phase de la révolution numérique et des changements sociétaux qui en découlent. Le fonds investit dans des entreprises qui, selon l'équipe d'investissement, sont les mieux à même de permettre ou d'exploiter le métavers. Seule une approche d'investissement active avec une sélection ciblée de titres individuels est capable d'y parvenir », conclut Doris Santillana, Responsable Wholesale d’AllianzGI à Paris.

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AllianzGI conclut un partenariat stratégique avec Voya Financial

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 13/06/2022

Ce lundi, Allianz Global Investors (AllianzGI) annonce la conclusion d’un accord définitif avec Voya Financial, Inc. concernant le partenariat stratégique communiqué en mai.

Dans le cadre de l'accord, AllianzGI transférera à Voya Investment Management (Voya IM) des équipes d'investissement et des actifs sélectionnés, qui constituent la majeure partie de ses activités aux États-Unis. En contrepartie du transfert des actifs, Allianz Group recevra une participation de 24% dans Voya IM.

Une gamme plus large de stratégies d'investissement

Les équipes Income & Growth, d’actions fondamentales et de placement privé d'AllianzGI, basées aux États-Unis, viendront compléter les capacités et les plateformes d'investissement existantes de Voya IM. Une fois le transfert effectué, les véhicules et les clients américains des équipes d'investissement transférées continueront à être gérés et conseillés par ces équipes. 

Une caractéristique importante de cet accord est l'établissement d'un partenariat de distribution stratégique à long terme selon lequel AllianzGI distribuera les stratégies d'investissement de Voya IM en dehors des États-Unis et du Canada, offrant à sa clientèle mondiale une gamme plus large de stratégies d'investissement complémentaires.

"Un partenariat stratégique important pour AllianzGI"

Commentant cet accord, Tobias C. Pross, PDG d'AllianzGI, déclare : "L'annonce d'aujourd'hui est une étape significative dans le développement d'un partenariat stratégique important pour AllianzGI, qui nous permettra d'élargir la gamme de stratégies d'investissement gérées aux États-Unis pour les clients du monde entier. Voya IM complète nos propres forces, notre empreinte et notre culture, et nous sommes impatients d’explorer le potentiel de ce partenariat pour les clients des deux sociétés."

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Dette privée : le fonds d’AllianzGI pour l’Asie-Pacifique réalise un closing à 450 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 09/05/2022

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire d'actifs mondial — annonce ce lundi 9 mai le premier closing d’Allianz Asia Pacific Secured Lending Fund (AAPSL) à 450 M€. AAPSL est le premier fonds de crédit privé d'AllianzGI en Asie-Pacifique qui permet aux investisseurs institutionnels d'investir aux côtés d'Allianz.

L'investissement se concentre sur les entreprises en croissance ayant une position solide sur le marché et cherchant à capitaliser sur la demande fondamentale croissante en Asie. Le closing final du fonds est prévu pour la fin de cette année, avec une taille cible de 650 M€.

Potentiel de croissance

« Allianz est l'un des plus grands investisseurs en dette privée au monde. La popularité de la dette privée s'est considérablement accrue au cours de la dernière décennie et elle a jusqu'à présent bien fait face aux récents épisodes de volatilité de marché », déclare Emmanuel Deblanc, Responsable mondial des marchés privés chez AllianzGI.

« La dette privée continuera à jouer un rôle crucial dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels et constitue un pilier important de l'offre de marchés privés d'AllianzGI. En particulier, nous voyons un énorme potentiel de croissance pour les marchés de crédit privé asiatiques, ce qui présente des opportunités intéressantes pour nos clients institutionnels », ajoute-il.

Diversification en Asie-Pacifique

AAPSL investit dans des dettes senior secured, senior unsecured, second lien et subordonnées à des entreprises bien diversifiées dans un large éventail de secteurs en Asie-Pacifique (sauf Chine), l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud et l'Océanie constituant les trois piliers géographiques de la stratégie.

AAPSL cible principalement les investissements dans des entreprises qui ont fait preuve de résilience (tours de télécommunication, produits pharmaceutiques, centres de données, etc.) à travers les cycles économiques ou qui devraient connaître une forte reprise (soins de santé, éducation, logiciels d'entreprise, etc.) après des périodes de stress de marché.

Marché du crédit privé

« Nous avons mis en place une importante activité de crédit privé dans toute la région Asie-Pacifique et notre capacité à prêter à travers la structure du capital nous permet d'agir comme un guichet unique pour les emprunteurs à la recherche de solutions de financement personnalisées », déclare Sumit Bhandari, Lead Portfolio Manager, Asia Private Credit, Alternative Investments chez AllianzGI.

« Malgré l'environnement géopolitique actuel, nous considérons que le marché du crédit privé en Asie est très attractif du point de vue du risque et du rendement. Nous sommes ravis de constater l’intérêt de nos clients institutionnels », ajoute-il. AAPSL est géré par l'équipe Crédit privé Asie d'AllianzGI. Dirigée par Sumit Bhandari, l'équipe a été créée en 2018.

Objectif, répondre aux opportunités de l'espace de prêt du marché intermédiaire en Asie-Pacifique et se concentrer sur les prêts aux entreprises performantes du marché intermédiaire à travers la structure du capital et le spectre du risque de crédit. À ce jour, l'équipe a déployé plus de 470 M€ de solutions de financement de prêts sécurisés à travers l'Asie-Pacifique. AllianzGI gère environ 93 Mds€ d'actifs sur le marché privé.

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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Dette privée immobilière : le fonds d’AllianzGI réalise un premier closing à 515 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 26/04/2022

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire d'actifs mondial — annonce ce mardi 26 avril le premier closing du fonds Allianz Global Real Estate Debt Opportunities Fund (AGREDO) à 515 M€. Lancé en février 2022, c'est le premier fonds de dette privée immobilière d'AllianzGI. Il permet d'investir aux côtés d'Allianz, avec un portefeuille mondialement diversifié d'opportunités de dette immobilière à rendement plus élevé et résilient face à la volatilité.

Allianz est l'un des principaux investisseurs immobiliers au monde et a constitué un portefeuille de fonds de dette privée immobilière de plus de 5 Mds€ d'actifs sous gestion au cours de la dernière décennie. Avec le lancement d'AGREDO, les investisseurs professionnels ont pour la première fois la possibilité de rejoindre les compagnies d'assurance Allianz dans cette stratégie.

AllianzGI investit 50 % du capital

AGREDO investit dans des fonds de dette immobilière et des co-investissements qui financent des actifs immobiliers et des projets de développement dans le monde entier. Il vise un haut niveau de diversification du portefeuille en investissant dans des zones géographiques, des segments, des millésimes, des secteurs et des situations de financement différentes.

AGREDO investira dans plusieurs segments, notamment le résidentiel, la logistique et les bureaux, mais aussi dans des secteurs de niche tels que les logements pour étudiants ou les parcs scientifiques. Avec au moins 50 % du capital investi par Allianz dans chaque investissement futur du fonds, il y a un fort alignement d'intérêt avec le groupe.

Opportunités d'investissement

« Ce premier closing, réalisé en quelques semaines seulement témoigne de la confiance que nos clients accordent à notre plateforme. Les investisseurs dans cette stratégie bénéficient de notre accès au marché mondial et de notre longue expérience. En tant que l'un des premiers investisseurs en dette privée, nous sommes impatients de saisir pour nos clients de nombreuses nouvelles opportunités d'investissement dans un portefeuille mondialement diversifié », déclare Alexander Schmitt, Gérant senior chez AllianzGI.

AGREDO est géré par l'équipe d’Allianz Global Diversified Private Debt Fund (AGDPDF) et suit une stratégie similaire — construire un portefeuille mondialement diversifié de fonds de dette privée et de co-investissements — avec l'accent sur la dette privée immobilière plutôt que sur la dette privée d'entreprise. AGDPDF a été lancé en juin 2021. AllianzGI propose une large gamme de solutions d'investissement et gère environ 93 Mds€ d'actifs sur les marchés privés.

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AllianzGI annonce le closing final du fonds European Private Credit II

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 30/03/2022

Allianz Global Investors (AllianzGI) — spécialiste mondial de la gestion active — annonce ce mercredi 30 mars le closing de son fonds « European Private Credit II » (EPC II), après avoir levé 494 M€. EPC II a attiré plus d’une vingtaine d’investisseurs institutionnels européens tiers, assureurs et fonds de pension d'entreprises allemands, français, autrichiens, belges et italiens.

EPC II offre aux investisseurs la possibilité d'investir aux côtés d'Allianz dans des dettes senior de sociétés de taille moyenne en Europe, et plus particulièrement en France et en Allemagne. EPC II a d’ores et déjà engagé plus de 50 % du fonds en réalisant près de 20 investissements en France et en Allemagne.

Opérations de financement

« EPC II a atteint son objectif de levée de fonds grâce à la confiance de nos investisseurs en l’expertise de notre équipe, notre stratégie, et l’alignement d’intérêt avec Allianz. Comme la rapidité de la montée en charge le démontre, EPC II répond aux besoins des emprunteurs dans leurs plans de croissance, tout en offrant un couple risque-rendement attractif à nos investisseurs institutionnels »,

« Grâce aux engagements croissants d’Allianz, nos autres mandats pour tiers et le closing final d’EPC II, notre capacité totale d’engagement sur chaque transaction excède aujourd’hui 100 millions d’euros ce qui permet de faciliter et de sécuriser les opérations de financement », ajoute-il. Le fonds EPC II est géré par l’équipe d’investissement European Private Credit, dirigée par Damien Guichard, et basée à Paris et à Munich. Elle a réalisé 70 transactions à travers l'Europe pour un montant de 2,3 Mds€ de capital investi pour Allianz et des investisseurs tiers.

Attractivité des actifs réels

« Après la clôture réussie en 2020 de deux fonds de dette infrastructure (Allianz Euro Core Infrastructure Debt Fund, Allianz Resilient Credit Euro Fund) et d'un fonds de fonds en actions infrastructure (Allianz Global Diversified Infra Equity Fund) pour un total de 2,2 milliards d’euros, le succès de EPC II démontre l'appétit des investisseurs pour les actifs réels et les solutions d'investissement développées par AllianzGl », commente Emmanuel Deblanc, Responsable mondial des marchés privés chez AllianzGI.

Les stratégies sur les marchés privés constituent l'un des quatre piliers de la plate-forme d'investissement mondiale d'AllianzGI, aux côtés des actions, des obligations et des stratégies multi-actifs. Dans le sillage de la forte croissance des actifs sous gestion depuis la création de ce pilier en 2013, Allianz Global Investors gère aujourd'hui plus de 93 Mds€ d'actifs alternatifs pour le compte de clients institutionnels et wholesale dans le monde entier.

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