Private equity : LBO France et Keys REIM nouent un partenariat

La Rédaction
Le Courrier Financier

LBO France poursuit sa dynamique de distribution de fonds dédiés à une clientèle patrimoniale. Par l’intermédiaire de Keys REIM, LBO France sera mis en relation avec un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP-CIF) du marché français qui ont encore, malgré les initiatives de démocratisation observées sur le marché, faiblement accès à des offres réservées pour l’essentiel à des investisseurs institutionnels.

"Compréhension et stabilité"

« Ce partenariat est l’aboutissement d’une réflexion mais aussi d’un constat sur les atouts de l’investissement dans le non coté et son attractivité auprès des particuliers. Ces investisseurs sont aujourd’hui mieux informés, plus exigeants sur les rendements et les risques associés, et surtout comprennent mieux le rôle qu’ils peuvent jouer en tant qu’acteurs économiques. Ils sont par conséquent plus que jamais en quête de sens, de compréhension et de stabilité dans leurs décisions d’investissement » déclare Johan Didouche, en charge de la clientèle patrimoniale chez LBO France.

4,3 milliards d’euros collectés en 2021

Avec 4,3 milliards d’euros collectés en 2021, les investisseurs particuliers et family offices sont désormais la deuxième source de financement du Private Equity en France. A ce titre, il est apparu important à LBO France de rendre ces offres plus accessibles au monde de la distribution intermédiée, afin de répondre aux sollicitations de plus en plus nombreuses.

« Alors que le Private Equity connaît un intérêt croissant auprès des investisseurs, ce partenariat avec LBO France permettrait aux CGP-CIF de présenter une gamme complète et cohérente de solutions d’investissement » souligne Grégory Neulat, Directeur général en charge du Développement de Keys REIM.

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Financière Monceau Corporate Finance change de nom et devient Translink CF France

La Rédaction
Le Courrier Financier

Financière Monceau CF — conseil M&A indépendant sur le segment Small & Midcap — a annoncé ce jeudi 5 mai renforcer ses liens avec Translink Corporate Finance. Après être devenue en 2017 le représentant exclusif de cette société en France, Financière Monceau CF en adopte le nom et se renomme Translink CF France.

Cette étape lui permet d’affirmer son développement cross-border, et de nourrir sa culture entrepreneuriale. « En tant que conseil M&A de référence, nous souhaitons accompagner nos clients dans leur croissance et évolution, qui passent par des opérations haut de bilan, incluant de plus en plus des contreparties internationales et nécessitant donc la force de frappe d’un groupe mondial intégré », déclare Marc Irisson, président de Translink CF France.

Focus sur Translink Corporate Finance

Fort de 50 ans d’existence sur le marché, Translink Corporate Finance compte parmi les principaux acteurs internationaux du M&A smidcap, regroupant 350 banquiers d’affaires dans 30 pays, et combine ses fortes expertises sectorielles que sont la santé, l’industrie, la logistique, les TMT et l’énergie-environnement avec son empreinte locale pour un accompagnement sur mesure à l’international. Translink CF France réalise déjà plus d’un tiers de ses opérations M&A avec des contreparties internationales, et même 50 % de ses transactions depuis début 2022.

La structure française, regroupant désormais plus de 20 collaborateurs, est pilotée par ses associés Marc Irisson, Mathieu Lemesle, Jacques-Henri Rième, Tanguy du Chesnay et Lina Ismail. Elle œuvre en tant que conseil financier sur des transactions M&A et des opérations financières (LBO, OBO, etc.) pour des sociétés valorisées entre 10 M€ et 200 M€ et sur des levées de fonds pour des tours de financement de 6 M€ à 40 M€.

Déployer sa nouvelle stratégie M&A

Cette nouvelle configuration, effective ce printemps, renforce la capacité de l’équipe à appuyer ses clients — groupes familiaux, entrepreneurs, ETI, fonds d’investissement — dans la conduite de l’ensemble de leurs opérations, du build-up international à la cession, en passant par la recomposition de capital.

Leurs clients pourront ainsi accéder à des informations sur le tissu local d’entreprises par les différents bureaux et déployer plus rapidement leur stratégie M&A sur les géographies visées. « A titre illustratif, nous avons conclu un LBO d’une société française en juillet 2021 avec le soutien de LBO France, et nous venons de finaliser l’acquisition de l’un de ses principaux concurrents espagnols ce mois-ci », précise Jacques-Henri Rième.

Au-delà de cette mue, Translink CF France souhaite ancrer son esprit « boutique M&A » et continuer d’incarner des valeurs fortes de bienveillance, d’intégrité, d’humilité et d’efficacité qui lui ont permis une forte croissance ces dernières années, attirant clients et nouveaux talents, qui sauront voir, en cette nouvelle dimension internationale, des opportunités accrues et un accompagnement dans la durée.

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Proptech : LBO France accompagne Zeplug en Série B pour 5 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier

LBO France — société indépendante, spécialisée en capital-investissement — annonce ce mardi 24 novembre le premier investissement du FPCI NewStone dans la startup française Zeplug (Série B). Créée en 2014, Zeplug a développé une offre d’équipement des copropriétés et entreprises en bornes de recharge pour véhicules électriques, avec un abonnement pour les utilisateurs de véhicules électriques et hybrides.

Zeplug déploie des bornes de recharge en immeuble résidentiel, sans coût pour la copropriété et sans gestion pour le syndic. Elle équipe les immeubles d’une alimentation électrique indépendante des parties communes, dédiée à la recharge des véhicules électriques. L’utilisateur final paie l’installation de sa borne sur sa place de parking, puis souscrit un abonnement mensuel, forfaitaire et « all inclusive » — accès, consommation électrique, maintenance. L'énergie fournie est 100 % renouvelable.

Croissance de Zeplug

Zeplug propose aussi le pilotage énergétique de la recharge. L'entreprise propose également une offre sur-mesure aux entreprises, avec des solutions de recharge sur site ou au domicile des collaborateurs pour répondre aux objectifs de « verdissement » des flottes automobiles. Près de 1000 bornes sont actuellement actives au sein de plus de 500 copropriétés installées. Le système a été approuvé par plus de 2 000 copropriétés auxquelles s’ajoutent 3 000 en cours de validation.

Son développement s’appuie notamment sur des partenariats forts avec 17 constructeurs automobiles, un réseau d’installateurs expert des infrastructures de recharge, des fournisseurs de référence et une équipe de management expérimentée. Depuis sa première levée en 2018, Zeplug a mis en place une solution de financement des infrastructures de recharge. La nouvelle levée de 5 M€ doit permettre à Zeplug de poursuivre son déploiement et renforcer son positionnement sur le segment entreprise.  

Automobile électrique

« Les véhicules électriques et hybrides devraient représenter plus de 50 % des ventes en 2030. Zeplug, qui vise à accompagner ce marché en pleine expansion, se positionne comme un acteur précurseur dans les équipements de recharge de véhicules électriques. Son modèle économique à la fois B2B et B2C, appuyés par ses partenariats stratégiques avec les principaux constructeurs automobiles, est prometteur », déclare Stéphanie Casciola, Partner et Head of Real Estate chez LBO France.

« Le développement du véhicule électrique est en pleine accélération avec 10% de part de marché en octobre 2020, et le déploiement de bornes de recharge en copropriété et en entreprise est un enjeu clé. LBO France, expert dans l’immobilier et l’accompagnement d’entreprises à succès, est un partenaire idéal pour Zeplug »ajoute Frédéric Renaudeau, Président, fondateur de Zeplug.

Proptech française

Présente depuis 2003 sur le segment de l’immobilier, LBO France a décidé de faire la part belle aux « Proptech », ces startups qui révolutionnent le secteur en proposant des produits et des modèles innovants créateurs de valeur. Le FPCI NewStone investira dans un portefeuille d’une quinzaine de participations en France. Il ciblera des entreprises en phase de croissance commerciale, opérant dans les différents verticaux de marché considérés.

Le FPCI NewStone s’accompagnera d’une démarche environnementale et sociétale forte avec le suivi d’objectifs de développement durables pré identifiés et une méthodologie spécifique associée en cohérence avec la politique ESG de LBO France. « Les équipes immobilières de LBO France bénéficient d’une expertise sectorielle et opérationnelle forte, c’est donc tout naturellement que nous avons décidé de lancer ce fonds et d’accompagner ces start-ups dans leur développement. Favoriser l’innovation au sein d’une industrie immobilière trop longtemps restée immobile, donner corps aux idées novatrices portées par de véritables entrepreneurs, telle est notre ambition », affirme Stéphanie Casciola.

« L’écosystème de la Proptech, qui a vu le jour en 2014, compte aujourd’hui environ 400 start-ups sur l’ensemble du territoire français. Elles sont actives dans les métiers du financement (courtiers en ligne, crowdfunding, etc.), de la construction (logiciel de coordination, robotisation, etc.), de la gestion (transaction, ADB, etc.) et dans les métiers liés aux nouveaux usages (coworking, coliving, etc.). Le moment est donc opportun pour créer un véhicule dédié à ces activités, avec des équipes d’investissement qui connaissent intimement le fonctionnement de secteur immobilier », ajoute Vincent Pavanello, co-fondateur du cluster Real Estech (qui rassemble 300 start-ups adhérentes) et Venture Partner chez LBO France.

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