Italie : PATRIZIA renforce sa plateforme logistique européenne et investit 50 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 21/12/2023

PATRIZIA — partenaire de premier plan pour la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale — annonce ce mercredi 20 décembre l'acquisition un portefeuille de deux actifs logistiques urbains en Italie pour une valeur d’environ 50 M€.

PATRIZIA renforce ainsi son positionnement sur les actifs industriels de haute qualité sur le dernier kilomètre dans des régions clés d'Europe. Les deux actifs sont stratégiquement situés en périphérie de Rome et de Bologne. PATRIZIA a été conseillé par Simmons and Simmons (juridique), Pirola (fiscalité), JLL (technique), CBRE (commercial) and CF+ (TVA).

Stratégie paneuropéenne

L'acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie logistique paneuropéenne de PATRIZIA, PATRIZIA Logistik-Invest Europa III. Le portefeuille comprend près de 36 800 m² d'espace occupé à 100 % par trois grands locataires internationaux : Fedex, Widem et Stellantis & You. Les nouveaux baux signés offrent un profil de revenus solide et l'opportunité d'une croissance future des loyers, afin de générer des revenus à haut rendement pour ses actifs.

Les actifs ont été construits en 2021 et 2022 par le promoteur spécialisé Scannell Properties. Ils jouissent de normes ESG élevées, étant classés EPC A et certifiés BREEAM. Ils sont par ailleurs équipés de panneaux photovoltaïques sur leurs toits et peuvent étendre de manière significative la couverture solaire, soutenant ainsi la stratégie de décarbonisation du complexe.

Actifs de logisitique urbaine

« La faiblesse persistante de l'offre d'actifs logistiques urbains de qualité dans les principaux sous-marchés italiens continue d'offrir de bonnes perspectives à long terme pour le secteur industriel », déclare Pierluigi Scialanga, Responsable des Transactions en Italie pour PATRIZIA.

« Alors que le marché mondial demeure très exigeant, notre approche locale, combinée à une position financière solide et à une bonne connaissance des marchés, nous permet de trouver des opportunités attractives pour nos investisseurs et de les concrétiser rapidement lorsque nous sommes convaincus de la qualité de l'opération », ajoute-il.

« Conformément à notre stratégie thématique à forte conviction, nous nous concentrons sur l'acquisition d'actifs qui minimisent leur impact environnemental, apportent une contribution positive à la communauté et renforcent les normes ESG », conclut Pierluigi Scialanga.

80 000 mètres carrés

L'acquisition de ces actifs est le deuxième gros investissement logistique réalisé par PATRIZIA en Italie en 2023, après l'acquisition du parc d'activités de Piacenza, d'une superficie de 80 000 m². Plus tôt cette année, la société a également inauguré une plateforme logistique nordique de 300 M€ avec l'acquisition de 10 actifs industriels de dernière génération en Suède. Ensemble, ces investissements renforcent la plateforme logistique paneuropéenne de PATRIZIA, d'une valeur de 7 Mds€, qui est gérée à l'intention de ses clients institutionnels mondiaux.

Cette opération permet de diversifier le fonds, « en élargissant sa présence sur des marchés de premier ordre à travers l'Europe continentale. L'investissement s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'acquisition d'actifs performants offrant à la fois un profil de revenu solide et des opportunités de valeur ajoutée attrayantes pour stimuler la croissance future. Nous nous réjouissons des solides références ESG de ces actifs et de pouvoir investir dans d'autres initiatives durables au cours des prochaines années afin d'accélérer la décarbonisation du fonds », précise Nicolai Soltau, Responsable de la Gestion du Fonds Logistique DACH.

Lire (3 min.)

SCPI LOG IN : Theoreim annonce une acquisition à Vérone en Italie

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 20/12/2023

Theoreim — société de gestion, spécialiste des fonds d’investissements immobilier — annonce ce mercredi 20 décembre l'acquisition d'un actif à Vérone (Italie) pour le compte de la SCPI paneuropéenne LOG IN. Objectif, continuer de déployer les capitaux collectés. Theoreim a réalisé cette opération off-market de Sale & Lease Back avec Principal Asset Management.

Un site de 15 000 mètres carrés

L'actif se trouve en Vénétie, sur un site industriel situé dans la région de Vérone. Avec cette acquisition, la SCPI consolide ainsi sa présence sur le marché italien. L'ensemble développe 15 000 m² bâti sur une parcelle d’environ 24 000 m². Il se situe à un carrefour logistique majeur en Italie et en Europe, au sein d’une zone d’activités établie dans la périphérie de Vérone.

Le site est actuellement loué dans le cadre d’un bail triple net de 12 années à une société d’un groupe industriel international. En complément de l’immeuble existant, la SCPI LOG IN a signé une option d’achat sur la parcelle adjacente, afin d’acquérir un second bâtiment en cours de développement. Cet investissement permet à la SCPI LOG IN de bénéficier d’un rendement locatif attractif au côté d’un locataire engagé sur le long terme.

Se renforcer sur le marché italien

« Avec cette nouvelle acquisition, LOG IN renforce sa position sur le marché Italien au cœur de l’un des principaux sites logistiques et industriels européens. La structure de l’opération permet à LOG IN de sécuriser, dès à présent, l’acquisition complémentaire d’un immeuble neuf loué à un locataire de qualité en 2024 », précise Romain Welsch, Président de Theoreim.

« Notre présence locale nous permet d’avoir accès à de très belles opportunités off-market, comme celle-ci, pour laquelle nous avons négocié d’excellentes conditions pour LOG IN, tout en illustrant la stratégie d’accompagnement des acteurs industriels européens que promeut la SCPI » souligne Guillaume Masset, Président de Principal Real Estate.

Lire (2 min.)

Suède : PATRIZIA acquiert une plateforme industrielle d’une valeur de 300 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 25/08/2023

PATRIZIA — spécialiste international de la gestion d’actifs réels — annonce ce jeudi 24 août l'acquisition en Suède d'un large portefeuille de logistique urbaine auprès d'Alta. Le portefeuille comprend 10 propriétés industrielles et de logistique urbaine récemment développées à Linköping, Norrköping et Nyköping.

300 millions d'euros

Cette acquisition constitue un investissement initial important dans une nouvelle plateforme industrielle de 300 M€ dans les pays du Nord — grâce à la signature d’un partenariat stratégique avec Broadgate Asset Management, exploitant immobilier scandinave.

Le portefeuille s'étale sur plus de 37 000 m² d'espace industriel louable, avec un taux d'occupation actuel de 97 %. Il présente un profil de revenu solide pour plus de 30 locataires des secteurs de l'industrie légère et de la logistique. Les propriétés se trouvent au sud-ouest de Stockholm, dans des sous-marchés industriels bien établis, le long de l'autoroute E4.

PATRIZIA et Broadgate ont été conseillés par Roschier (juridique), EY (fiscal et financier) et Tjuren (technique). Colliers Capital Markets (financier) et Real Advokatbyrå (juridique) ont conseillé le vendeur.

Secteur industriel nordique

« Cet investissement a été réalisé après une étude de marché approfondie du secteur nordique de l’industrie, y compris en ce qui concerne le taux d’occupation. Il est ainsi conforme à notre approche thématique et focalisé sur des stratégies d’investissement aux revenus solides (...) Il existe de nombreuses opportunités de créer la valeur ajoutée que nous rechercherons à Broadgate, notre partenaire dans la joint-venture », déclare Dan Valenzano, DG de PATRIZIA pour les Transactions.

« Cette acquisition représente une entrée intéressante sur le marché suédois de l'industrie et de la logistique urbaines. Elle renforce l'exposition de PATRIZIA aux pays nordiques, qui représente environ 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion dans le secteur immobilier », explique Johan Öhlund Lagerdahl, Country Manager et Head of Asset Management de PATRIZIA en Suède.

« Le secteur industriel nordique continue d'afficher une forte demande de la part des professionnels alors que l’offre de biens neufs et de haute qualité reste limitée, étayant notre stratégie d'investissement pour ce portefeuille. Nous sommes ravis de nous associer à Broadgate dans le cadre de cette joint-venture et sommes impatients de compléter cet investissement initial afin de construire une présence significative sur le segment de l’industrie urbaine dans la région », ajoute-il.

« Ces trois dernières années, nous avons développé une plateforme de bâtiments logistiques et industriels de nouvelle génération avec l'ambition de remettre en question les méthodes de construction traditionnelles. Les bâtiments sont à l'épreuve du temps et mettent l'accent sur l'architecture, la digitalisation, la flexibilité des aménagements et un solide profil de durabilité. Nous pensons que PATRIZIA et Broadgate ont une sérieuse expérience et qu'ils sont les bons propriétaires pour continuer à gérer ces propriétés », indique Hampus Brodin, copropriétaire d'Alta.

Lire (3 min.)

Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

Lire (3 min.)

La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

Lire (2 min.)

OPPCI Épopée Immo Rendement I : Épopée Gestion acquiert un actif industriel et logistique à Saint-Brieuc

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 14/04/2022

Épopée Gestion — entreprise d’investissement territoriale cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal — annonce ce jeudi 14 avril avoir finalisé l’acquisition d’un actif immobilier à usage industriel et logistique, situé en périphérie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). L’acquisition, réalisée pour le compte de son OPPCI Épopée Immo Rendement I, porte sur un site à usage industriel et logistique d’une surface d’environ 18 700 m2. Le bien a été acquis pour un montant total d’environ 16 M€ droits inclus.

Il est cédé par Klap France, une entreprise du secteur sanitaire, et entièrement loué par cette entreprise pour une durée ferme de 12 ans dans le cadre d’une opération de Sale and Lease-back. L’ensemble immobilier est situé au sein de la plus grande zone d’activité des Côtes d’Armor, à Ploufragan dans l’agglomération de Saint-Brieuc. Il fait partie du site « Genesis Baie d’Armor » qui a été entièrement rénové en 2021. Il bénéficie d’excellents fondamentaux, notamment d’accessibilité.

130 millions d'euros en portefeuille

Cette transaction réalisée sans intermédiaire, démontre la capacité d’Epopée Gestion à sécuriser des opportunités d’investissement « off-market » sur l’Arc Atlantique. Exécutée dans des délais courts, elle témoigne aussi de l’agilité d’Épopée Gestion, et de son aptitude à travailler en réseau, avec des partenaires locaux, au service de la réindustrialisation des territoires. Épopée Gestion a été conseillée dans cette opération par Pierre Thubert, notaire associé de la société Quid Novi Brest.

« Cette acquisition répond parfaitement aux attentes de notre fonds Épopée Immo rendement I, qui cible des actifs tertiaires performants, situés dans des marchés régionaux dynamiques, et qui génèrent des revenus stables sur le long terme. Nous accompagnons avec cette transaction un champion régional en puissance, intégré dans son écosystème économique, et créateur d’emplois locaux. Le véhicule Épopée Immo rendement I atteint avec cet investissement une taille de portefeuille de 130 M€ soit la moitié de sa taille cible de 250 M€, seulement un an après sa création », déclare Arnaud Lehuédé, Associé Immobilier d’Épopée Gestion.

OPPCI Épopée Immo Rendement I : Épopée Gestion acquiert un actif industriel et logistique à Saint-Brieuc
Épopée Gestion acquiert un actif industriel et logistique à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
Source : Epopée Gestion

Démarche de réindustrialisation

« Klap a été séduit par la vocation portée par Epopée Gestion, parfaitement en ligne avec nos trois piliers fondateurs, que sont le développement des territoires, la relocalisation et l’économie circulaire. A travers cette vente, Klap confirme sa volonté de s’associer de manière durable avec des acteurs locaux et responsables », déclare Hervé Zipper, Directeur Général de Klap — entreprise spécialisée dans la conception, fabrication et distribution de solutions de protection sanitaire pour les professionnels

« Nos deux entités défendent les mêmes valeurs de proximité, d’ancrage local, de forte implication dans une démarche de réindustrialisation. La conclusion de cet accord répond à notre ambition de donner du sens à tout ce que nous entreprenons. Au-delà d’une transaction d’actif immobilier, cette démarche sonne pour nous comme une évidence, les prémices d’une véritable collaboration, qui va permettre à Klap de répondre à sa mission première : faire bouger l’univers de la protection sanitaire vers des solutions innovantes, éthiques et créatrices de valeur », ajoute-il.

Lire (4 min.)

Paris : Ivanhoé Cambridge acquiert un ensemble immobilier mixte

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 02/09/2020

Ivanhoé Cambridge — spécialiste de l'immobilier — annonce ce mercredi 2 septembre l'acquisition d'un ensemble immobilier de 4 000 m2 de surface situé Boulevard Voltaire, au cœur du XIe arrondissement de Paris. Il se compose d’un immeuble résidentiel, d’un ancien espace industriel, et d’une rue intérieure privée.

Un actif à redévelopper

Cet actif sera totalement restauré et restructuré pour offrir un havre de paix au cœur de Paris. Ivanhoé Cambridge a confié le redéveloppement à Assembly dans le cadre d’une collaboration étroite. Proche des hubs de transport de Bastille et République, les bâtiments allient le raffinement de l’architecture haussmannienne et le charme brut d’un ancien atelier industriel urbain. Une voie piétonne privée accessible depuis le boulevard Voltaire réunit l’ensemble autour d’un îlot de verdure et de calme.

Prévu fin 2023, le nouvel ensemble mixte redéveloppé offrira une combinaison de lofts haut de gamme, d’espaces de travail polyvalents avec les meilleures certifications (BREAAM Very Good, WiredScore Silver et WELL), et de commerces donnant directement sur le Boulevard Voltaire. Sa localisation exceptionnelle dans ce quartier parisien très prisé des acteurs de la nouvelle économie et des jeunes cadres offrira un cadre de vie et de travail idéal.

Opportunité pendant le Covid

« Cette acquisition est une opportunité off-market que nous avons su saisir au plus fort de la crise du Covid-19, et qui témoigne de notre agilité et de notre détermination à suivre nos convictions. Cet actif exceptionnel complète parfaitement notre portefeuille parisien et son redéveloppement témoigne une fois encore de l’engagement d’Ivanhoé Cambridge à revitaliser les quartiers autour de projets mixtes et adaptés aux nouveaux usages », analyse Karim Habra, directeur général, Europe et Asie-Pacifique, Ivanhoé Cambridge.

En attendant le début des travaux, Ivanhoé Cambridge s’est d’ailleurs associé à la coopérative d’urbanisme transitoire Plateau Urbain pour mettre les locaux vacants à disposition d’acteurs culturels, associatifs, et de l’économie sociale et solidaire. Ivanhoé Cambridge et Assembly ont été conseillés dans cette acquisition par C&C Notaires, DLA Piper et les équipes de BNP Paribas Real Estate.

Lire (2 min.)