Hexagone Conseil — spécialiste de l’investissement institutionnel — annonce ce mardi 11 mai le lancement de l'outil Hexagreen. Objectif, mesurer les impacts extra-financiers des portefeuilles des investisseurs institutionnels face à la multiplication des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), des produits labellisés ISR (Investissement Socialement Responsable) et en l’absence de consensus autour de la notation de la performance extra-financière.
« Le poids des enjeux ESG n’a cessé de croître dans la construction des portefeuilles des investisseurs : que ce soit comme une façon de mieux appréhender les risques à venir ou comme la volonté marquée de financer le monde de demain. C’est pour répondre à ce besoin que nous avons développé Hexagreen », déclare Anne-Charlotte Roy, Associée chez Hexagone Conseil.
L'essor de la finance durable
La prise en compte de critères ESG devient incontournable dans les choix des investisseurs et nous sommes aujourd’hui face à un vrai « raz-de-marée ESG ». Les chiffres ne mentent pas : la gestion responsable continue de gagner du terrain en France avec des encours s’élèvent à 1 860 milliards d’euros fin 2019 selon l’AFG, soit une hausse de plus de 20 % en un an.
Les sociétés de gestion continuent d’appuyer cette dynamique et multiplient les lancements de fonds ESG et de produits estampillés ISR. Chaque société de gestion travaille avec son propre référentiel et ses propres critères et les notations varient d’une société de gestion à l’autre. Pour l’investisseur, extra-financier est souvent synonyme d’extra-compliqué quand il s’agit d’avoir une vision transparente et précise sur les encours placés.
Outil d'analyse de portefeuille
Hexagreen propose de déterminer la notation ESG et de mesurer les impacts extra-financiers du portefeuille de l’investisseur. Son service associe un outil de consolidation propriétaire — outil de transparisation développé par Hexagone Conseil — et des données extra-financières complètes. Objectif, contrôler le respect et évaluer les effets de la politique d’investissement extra-financière, ainsi que la possibilité pour l’investisseur de communiquer facilement des données claires en interne et en externe.
« Le service s’appuie sur un outil propriétaire de traitement de big data et l’expertise des équipes de consultants d’Hexagone Conseil. Il permet de quantifier l’approche ESG de façon objective et homogène, en s’affranchissant des différentes notations des sociétés de gestion et en réfléchissant au niveau du portefeuille global de l’investisseur et non plus seulement produit par produit », précise Anne-Charlotte Roy.