Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs

Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs : Alcentra, Fidera et Atream signent un accord ferme

Atream — société de gestion indépendante, spécialisée en gestion de fonds immobiliers et Private Equity touristiques — annonce ce jeudi 10 mars la signature d'un accord ferme aux côtés de Fidera Limited (Fidera) et Alcentra Limited (Alcentra), dans le cadre du processus d'adossement du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs. Objectif, permettre la recapitalisation et le désendettement du groupe Pierre & Vacances - Center Parcs. La finalisation de cet accord est prévue avant la fin du T3 2022.

« Aux côtés des investisseurs financiers Alcentra et Fidera, Atream apportera sa vision stratégique et industrielle pour la mise en œuvre du plan « Réinvention 2025 » par le groupe Pierre & Vacances - Center Parcs permettant de poursuivre ainsi l’aventure du groupe fondé par Gérard Bremond. Cette opération constitue pour Atream une étape majeure en Private Equity dans l’industrie touristique en France et en Europe. Après deux ans de crise sanitaire, le tourisme a su prouver son poids stratégique dans l’économie ainsi que sa capacité de résilience et de rebond rapide et durable », déclare Pascal Savary, Président d'Atream.

Société foncière dédiée à l'acquisition

Dans ce cadre, l'accord reste soumis à l’obtention de l’accord des autorités réglementaires et à la réalisation des opérations d’augmentation de capital. Atream sera un actionnaire de référence du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, aux côtés d'Alcentra et Fidera. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Atream de développer ses investissements en Private Equity dans l'industrie touristique afin d'apporter, aux côtés d'investisseurs financiers de premier plan, sa vision industrielle à la relance et la transformation de ce secteur.

Cet accord prévoit la constitution par Atream, avec d’autres partenaires institutionnels, d’une société foncière dédiée à l’acquisition et la gestion des futures implantations du groupe Pierre & Vacances – Center Parcs. Afin de protéger les intérêts des investisseurs engagés à ses côtés, la participation d’Atream dans le processus d’adossement du groupe Pierre & Vacances – Center Parcs s’inscrit dans le strict respect des règles de conflit d’intérêt vis-à-vis de la gestion des quatre actifs Center Parcs et de la résidence Pierre & Vacances qu'Atream détient.

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Atream — société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et Private Equity touristiques — confirme ce lundi 20 décembre être en négociations exclusives aux côtés de Fidera Limited et Alcentra Limited dans le cadre du processus d'adossement du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs par le consortium.

Atream, investisseur référent dans l’industrie touristique depuis plus de 13 ans, est déjà propriétaire de quatre Center Parcs en Europe et une résidence Pierre & Vacances en France. Conformément à la réglementation, la participation d'Atream au processus d'adossement s'inscrit dans le strict respect des règles de conflit d’intérêt vis-à-vis de la gestion de ces 5 actifs au profit des intérêts des investisseurs engagés à ses côtés.

Recapitaliser Pierre & Vacances - Center Parcs

A la suite d’une offre ferme remise le 8 novembre 2021, Atream — aux côtés de Fidera Limited et Alcentra Limited — a conclu un accord d’exclusivité jusqu’au 31 janvier 2022 avec le groupe Pierre & Vacances – Center Parcs. Objectif, poursuivre des négociations liées au processus d’adossement de ce dernier.

Ce projet prévoit la recapitalisation du groupe Pierre & Vacances – Center Parcs et son désendettement. Il est soutenu par les dirigeants du groupe et fait l’objet d’un accord de principe de la part de ses principaux créanciers. Il prévoit la constitution par Atream, avec d’autres partenaires institutionnels, d’une société foncière dédiée à l’acquisition et la gestion des futures implantations du groupe Pierre & Vacances – Center Parcs.

Investir en Private Equity pour la relance

Aux côtés des investisseurs financiers Alcentra et Fidera, Atream apporte son expertise et son expérience industrielles dans le cadre de la mise en œuvre du projet stratégique « Réinvention » du groupe Pierre & Vacances – Center Parcs. Ce projet d’acquisition s’inscrit dans la stratégie engagée d’Atream d’investir en Private Equity pour la relance et la compétitivité du tourisme en France et en Europe.

Il répond à la conviction portée par Atream que le tourisme, qui repose sur des fondamentaux solides, dispose d’une capacité à retrouver une croissance forte et à se réinventer face aux nouvelles attentes de consommation.