La Financière d’Orion acquiert 5 cabinets de CGP pour 195 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 01/09/2023

Le groupe Orion — plateforme destinée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) — annonce ce jeudi 31 août cinq acquisitions de cabinets au mois de juillet 2023. Deux d'entre eux à travers une opération de croissance externe pure, et trois par l'intégration de partenaires existants dans le prolongement de l’opération Cyclades, annoncée en mars 2023.

Le groupe est un acteur national de la consolidation dans l’univers des CGP. La Financière d’Orion s'adresse aux professionnels qui travaillent seuls, ou dans de petites structures. Elle leur allège le poids administratif, de la règlementation, de la recherche sur l’allocation d’actifs, ou de l’ingénierie patrimoniale — notamment grâce à l'outil digital Canopia, lancé le 6 juin 2023.

195 millions d'euros

Ces opérations apportent 195 M€ d’encours à La Financière d’Orion, répartis comme suit :

  • ACS Patrimoine à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) : 107 M€ ;
  • APCI Patrimoine à Arras (Pas-de-Calais) : 18 M€ ;
  • TM Patrimoine Invest en Guadeloupe : 30 M€ ;
  • Cabinet Reytier & associés Brive-la-Gaillarde : 25 M€ ;
  • FG Patrimoine : 15 M€.

« Nous sommes heureux d’intégrer ces cinq cabinets en région et en outre-mer. Maintenant, il nous faut consolider ces intégrations et poursuivre notre objectif de croissance à deux chiffres en termes de collecte, de chiffre d’affaires et de résultat », déclare Emmanuel Angelier, Président du Groupe Orion.

« C’est une marque de confiance supplémentaire qui vient s’ajouter aux autres et nous en sommes ravis. La densification et la solidité de notre offre de produits et de services sont récompensées. Notre déploiement digital permettra de renforcer notre gamme de services et accompagner notre développement », ajoute Manuel Parent, Directeur Général du Groupe Orion.

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CGP : Groupe Orion lance Canopia, son interface digitale

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 26/06/2023

La Financière d’Orion — société de conseil en gestion de patrimoine — annonce ce lundi 26 juin le lancement de Canopia, son nouvel outil digital pour ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine (CGP). L’outil a été conçu et développé pendant 4 ans pour les conseillers de gestion de patrimoine et les réseaux de CGP. L'outil est disponible depuis le 6 juin dernier.

Objectif, faciliter la vie du CGP en lui redonnant du temps qu'il pourra consacrer à ses clients. D'après La Financière d'Orion, l'outil Canopia permettrait de diviser par 10 le temps que le CGP consacre à la charge administrative et réglementaire (l'innovation principale). Il permet également d'optimiser le temps qu'il consacre à la recherche d'allocation d'actifs.

Un outil disruptif pour les CGP

« Canopia deviendra très rapidement un atout majeur pour nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Canopia leur permettra, notamment, de gérer les souscriptions multi-assureurs et multicontrats, et leur offrira la possibilité de réaliser des opérations de gestion, d’arbitrage et de reversement, tout en intégrant la dimension réglementaire », affirme Manuel Parent, directeur général du groupe Orion.

« Nous nous félicitons de lancer Canopia, compagnon digital qui va structurer l’ensemble de la relation entre les conseillers et leurs clients, sur les domaines réglementaire, de l’offre produits et de suivi commercial (CRM). Cette plateforme sera un outil facilitant et disruptif pour tous les
conseillers qui en seront équipés », déclare Emmanuel Angelier, Président du Groupe Orion.

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Le Groupe Orion annonce son rapprochement stratégique avec l’entreprise FP Finance

La Rédaction
Le Courrier Financier
Patrimoine
le 07/11/2022

Le Groupe Orion — conseil en gestion de patrimoine, avec plus de 2 Mds€ d'encours — annonce ce lundi 7 novembre accélérer son développement à travers le renforcement de son activité « Gestion de Fortune », dont Philippe Fertil, fondateur de FP Finance, prendra la direction en s’associant avec les dirigeants.

Le Groupe Orion, dirigé par Emmanuel Angelier et Manuel Parent, se caractérise par un modèle hybride basé sur deux pôles d’activités : une plateforme multi-services à destination de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et de mandataires, et une activité de conseil en gestion de patrimoine réalisée en propre. 

La plateforme multi-services du Groupe appelée « la Financière d’Orion » offre aux distributeurs de produits d’épargne, notamment en phase d’incubation, une palette de produits d’épargne et une large gamme de services. La plateforme apporte également une forte valeur ajoutée aux fournisseurs-producteurs en matière d’animation de réseau et de pilotage administratif. Le groupe compte aujourd’hui plus de 300 clients distributeurs et 13 000 clients particuliers.

FP Finance, cabinet de gestion de fortune nantais

Fondé en 2000 par Philippe Fertil, FP Finance est un spécialiste de la gestion de fortune, reconnu et établi à Nantes (Loire-Atlantique). FP Finance déploie son expertise dans différents domaines : l’ingénierie financière, notamment grâce à une expertise éprouvée dans le pilotage des allocations financières et la construction de produits structurés sur mesure ; l’ingénierie patrimoniale, avec une équipe juridique expérimentée sur le plan fiscal, civil et social.

La société, qui gère 300 M€ d’actifs, a mis en place une méthodologie unique et un suivi financier haut-de-gamme correspondant à sa clientèle prestigieuse. FP Finance se différencie également grâce à sa filiale « C2i » et à son outil d’Asset Monitoring propriétaire et sur mesure.

Ce dernier permet le pilotage du risque des allocations financières et de très nombreux services digitalisés — agrégation et consolidation des encours, gestion de la conformité, pilotage des mandats de conseils financiers, signature électronique de documents, facturation des mandats, etc.

Troisième opération de croissance externe

Ce rapprochement permet au Groupe Orion de renforcer son activité « Gestion de Fortune », dont Philippe Fertil prend la direction. Le logiciel propriétaire et différenciant d’Asset Monitoring de la filiale C2i de FP Finance viendra également compléter l’offre digitale d’Orion et sera déployé à l’ensemble du Groupe.

Avec ce rapprochement stratégique, le nouvel ensemble vise de réaliser en 2022 un chiffre d’affaires de 37 M€. Souhaitant poursuivre sa stratégie de croissance ambitieuse, et activement accompagné par Siparex ETI depuis mai 2022, le Groupe Orion poursuit l’étude avancée de plusieurs projets.

« Ce rapprochement allie un maillage national à une expertise incontournable en gestion de fortune et en gestion privée », déclare Emmanuel Angelier, Co-fondateur et Président du Groupe Orion. « Après plusieurs années de développement d’une approche singulière de la gestion de patrimoine, notamment à travers des services et des outils à forte valeur ajoutée, nous sommes enthousiastes de pouvoir élargir notre champ d’action », déclare Philippe Fertil, fondateur de FP Finance.

« Six mois après notre opération aux côtés d’Emmanuel Angelier et Manuel Parent, l’arrivée de Philippe Fertil et son équipe illustre la thèse de développement portée par des acquisitions ciblées à valeur ajoutée, en complément d’un développement organique dynamique », déclare Thibaud Portzamparc, Partner de Siparex ETI.

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