Vienne : la SC Terres Invest acquiert 80 hectares de terres agricoles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Vatel Capital — société de gestion, spécialiste de l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées — annonce ce lundi 11 décembre l’acquisition de deux îlots destinés à […]

Vatel Capital — société de gestion, spécialiste de l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées — annonce ce lundi 11 décembre l’acquisition de deux îlots destinés à la culture céréalière à Marnay (Vienne) d'une surface totale de 80 hectares, pour le compte de la société civile (SC) Terres Invest. Il s'agit du premier véhicule d’investissement en foncier agricole éligible à l’assurance vie créé par Vatel Captial.

Une surface de 80 hectares

Réalisée par l’intermédiaire de la Safer Nouvelle Aquitaine, l’opération porte sur l’acquisition de deux îlots de parcelles agricoles permettant à un jeune agriculteur de la région de s’installer durablement au travers d’un bail rural de 18 ans. Destinée à la culture céréalière, cette exploitation s’étend sur une surface de 80 hectares, dont 70 hectare sont irrigables — ce qui permet ainsi de pouvoir envisager une diversification de la production.

L’opération présente deux autres avantages : la dimension et le regroupement des parcelles ainsi que leur proximité géographique avec Poitiers. L’intervention de la SC Terres Invest a permis le renouvellement de génération sur cette exploitation, dont le propriétaire partait à la retraite. Après 3 mois de commercialisation, cette acquisition permet à la SC Terres Invest de comptabiliser déjà quatre entités foncières exploitées par des jeunes agriculteurs. Plusieurs autres acquisitions sont en cours, afin d’accompagner le succès commercial du Fonds.

70 % à 90 % de terres françaises

La SC Terres Invest est une société civile à capitale variable. Par l’acquisition de terres agricoles, elle contribue à favoriser l’installation de jeunes agriculteurs. Elle permet de restructurer et d'agrandir les exploitations agricoles existantes, en recherchant de meilleures performances environnementales. La SC Terres Invest investira 70 % à 90 % de son actif net dans des terres agricoles françaises.

Cela recouvre principalement l’acquisition, la prise à bail, la propriété, l’administration, la gestion, l’exploitation par bail, ou encore la location de tous biens et droits mobiliers ou immobiliers, en vue de favoriser l’accès au foncier agricole. Les 10 % à 30% restant du portefeuille sont placés sur des valeurs mobilières sécuritaires afin d’assurer une liquidité minimum du fonds.

Une UC durable et responsable

La SC Terres Invest est référencée au sein des contrats d’assurance vie de Generali Vie et de Selencia (ex Ageas), comme une unité de compte (UC). Elle permet ainsi aux investisseurs de concourir au développement durable des zones rurales en France, tant d’un point de vue économique et social qu’environnemental.

La SC Terres Invest propose une perspective de revenus réguliers et de plus-value à long terme sur un patrimoine foncier constitué de terres agricoles localisées principalement en France. Le taux de rendement correspond aux loyers perçus avoisine 2,5 % par an, auquel s’ajoute la revalorisation du bien. La valeur liquidative de Vatel Invest est calculée tous les quinze jours, sachant que la durée de détention conseillée est fixée à 8 ans.

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Crowdfunding : Vatel Direct obtient l’agrément PSFP

La Rédaction
Le Courrier Financier

Vatel Directplateforme de financement participatif (crowdfunding) obligataire de Vatel Capital, qui finance les PME françaises en croissance — annonce ce mercredi 29 novembre l’obtention du nouvel agrément européen délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF). La plateforme devient ainsi Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP).

Vatel Direct finance des PME sous forme d'obligations simples, remboursables mensuellement, capital et intérêts inclus, pour des montants compris entre 500 000 euros et 5 M€ et sur des durées qui vont de deux à cinq ans. Depuis sa création en 2016, Vatel Direct a réalisé 55 opérations de financement pour plus de 70 M€. La plateforme a déjà remboursé, capital et intérêts compris, plus de 58 M€ à ses souscripteurs.

Qu'est-ce qui change avec l'agrément PSFP ?

Cet agrément PSFP remplace l’agrément de Conseiller en Investissement Participatif (CIP) depuis le 10 novembre 2023. Grâce à son obtention, Vatel Direct va pouvoir continuer son activité et proposer de nouvelles opportunités d’investissement dans des PME françaises matures cotées et non cotées. Ce nouvel agrément implique certains changements :

  • le montant maximum de collecte par porteur de projet est de 5 M€ sur 12 mois glissants ;
  • la mise en place d’une fiche d’informations clés sur l’investissement (FICI) pour chaque offre présentée sur la plateforme. CeYe dernière remplace l’ancien document règlementaire et permet à l’investisseur de prendre connaissance de toutes les informations pertinentes sur l’offre. C’est ce document qui fait foi et dont le porteur de projet est responsable auprès des investisseurs ;
  • la mise en place d’un nouveau questionnaire de connaissance et d’un simulateur pour déterminer le patrimoine net de l’investisseur afin d’estimer sa capacité d’investissement ;
  • une nouvelle protection pour les investisseurs en les séparant en deux catégories, d’une part les investisseurs avertis et d’autre part les investisseurs non avertis. Cette distinction se fait selon les connaissances en matière d’investissement et selon les capacités financières de l’investisseur. Un investisseur non avert dispose d’un délai de réflexion de quatre jours après sa souscription.
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Foncier agricole : Vatel Capital lance un véhicule d’investissement éligible en assurance vie

La Rédaction
Le Courrier Financier

Vatel Capital — société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement dans les PME françaises et les actifs réels — annonce ce jeudi 22 juin la création de Terres Invest. Cette société civile est disponible en tant qu’unité de compte (UC) dans les contrats d’assurance vie, de capitalisation et le Plan d'Epargne Retraite (PER).

« Le renouvellement des générations tout comme la préservation du foncier agricole français constituent des enjeux immédiats pour protéger notre souveraineté alimentaire et développer une agriculture à taille humaine, rémunératrice pour les exploitants, et respectueuse de l’environnement », explique Vatel Capital dans un communiqué.

10 % à 30 % de valeurs mobilières

Dans ce contexte, soutenir et accompagner les jeunes agriculteurs et agricultrices est devenu une priorité d’intérêt général. C’est en tout cas la conviction de Vatel Capital, qui, fort de son expérience en matière d’investissements dans les terres agricoles, a décidé de créer un nouveau véhicule dédié et accessible aux investisseurs souhaitant donner un vrai sens à leur épargne.

Terres Invest est une société civile à capitale variable, qui, par l’acquisition de terres agricoles, contribue à favoriser l’installation de jeunes agriculteurs. Elle permet de restructurer et d'agrandir les exploitations agricoles existantes en recherchant de meilleures performances environnementales. Terres Invest investit 70 % à 90 % de son actif net dans les terres agricoles. Cela recouvre l’acquisition, la prise à bail, la propriété, l’administration, la gestion, l’exploitation par bail, ou encore la location de tous biens et droits mobiliers ou immobiliers.

Objectif, favoriser l’accès au foncier agricole. Les 10 % à 30 % restant du portefeuille sont placés sur des valeurs mobilières afin d’assurer une liquidité minimum du fonds. C’est-à-dire sur des supports diversifiés — obligations d’entreprises, OPCVM ou FIA monétaires et obligataires, certificats de dépôt, et bons du Trésor.

2,5 % de taux de rendement annuel

Référencée au sein des contrats d’assurance vie comme une UC, Terres Invest permet aux investisseurs de concourir au développement durable des zones rurales en France, tant du point de vue économique et social et qu’environnemental. L'UC propose une perspective de revenus réguliers et de plus-value à long terme, sur un patrimoine foncier constitué de terres agricoles localisées principalement en France mais aussi dans tous les états membres de l’OCDE.

Le taux de rendement correspondant aux loyers perçus avoisine 2,5 % par an, auquel s’ajoute la revalorisation du bien. La valeur liquidative de Vatel Invest est calculée tous les quinze jours sachant que la durée de détention conseillée est fixée à 8 ans.

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Forêts : Vatel Capital acquiert le Bois de Paray pour le GFI Vatel

La Rédaction
Le Courrier Financier

Vatel Capital — société de gestion indépendante, spécialiste de l’investissement dans les PME cotées et non cotées — annonce ce mercredi 10 mai l’acquisition du Bois de Paray situé à Le Tranger (Indre) pour le compte du GFI Vatel.

65 hectares de forêt de feuillus

Ce bois s’étend sur une surface de 65 hectares, répartie en deux ensembles d’un seul tenant chacun. Il se divise en six parcelles. Le Bois de Paray se constitue en majorité de peuplements feuillus, avec comme essences principales le chêne, le châtaignier et le charme. Quelques pins maritimes agrémentent les peuplements et apportent une diversité intéressante à l’ensemble.

La commune de Le Tranger sur laquelle se trouve le Bois de Paray se situe dans la région forestière de Boischaut Nord, où les conditions climatiques sont favorables à la production de chêne et de pin. La forêt est desservie par plusieurs chemins carrossables, pour partie par un véhicule tout-terrain. Les allées qui traversent la forêt sont entretenues régulièrement par les chasseurs, sachant que la chasse est louée.

Forêts : Vatel Capital acquiert le Bois de Paray pour le GFI Vatel
Vatel Capital acquiert le Bois de Paray à Tranger (Indre)
Source : Vatel Capital

GFI, un investissement durable

Vatel Capital dispose d’une solide expérience en matière de gestion forestière. Le GFI Vatel gère 560 hectares de forêts en France, répartis sur six massifs différents et composés de plusieurs essences (chênes, hêtres, douglas, sapins, épicéas de Sitka) avec des degrés de maturité divers. Il est d’ores et déjà investi à hauteur de plus de 80 % de son actif.

Accessible à partir de 1 000 euros, le GFI Vatel est un véhicule de placement, qui allie perspectives économiques, responsabilité écologique et réduction d’impôt. Il s’agit d’un investissement tangible offrant une valorisation régulière, un régime fiscal avantageux, tout en étant déconnecté des marchés financiers. Le GFI Vatel privilégie des acteurs locaux dans l’exploitation de la forêt, et mise sur la préservation du capital naturel pour créer de la valeur.

Forêts : Vatel Capital acquiert le Bois de Paray pour le GFI Vatel
Le GFI Vatel gère 560 hectares de forêts en France.
Source : Vatel Capital

Le groupement forestier permet de bénéficier d’avantages fiscaux en contrepartie d’un risque de perte de capital et d’une durée de blocage de 6 ans minimum. A commencer par une réduction de 25 % de l’impôt sur le revenu (IR). Mais il ouvre droit également à une exonération à 100 % de sa valorisation dans le calcul de l’assiette IFI et à un abattement de 75 % des droits fiscaux en cas de donation ou de succession, calculé sur la valeur nette des actifs forestiers.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Refinitiv Lipper Fund Awards 2023 : Vatel Capital reçoit un prix

La Rédaction
Le Courrier Financier

Vatel Capital — société de gestion spécialiste de l’investissement dans les PME cotées et non cotées — annonce ce lundi 24 avril avoir été primée lors des Refinitiv Lipper Fund Awards 2023 pour son fonds commun de placement (FCP) « Vatel Flexible ». C'est la cinquième fois que la société de gestion est lauréate de ce prix, remis par Refinitiv. Ce fonds avait déjà été primé en 2015, 2018, 2021, et 2022.

Comment se compose le fonds ?

Le FCP « Vatel Flexible » affiche le meilleur couple rendement/risque par rapport à ses pairs dans la catégorie « Fonds Flexibles zone EURO » sur des périodes de 3, 5 et 10 ans. Ce prix reflète les bonnes performances du fonds. Elles se sont avérées nettement supérieures à la moyenne du marché, notamment durant la crise sanitaire.

A fin décembre 2022, le FCP « Vatel Flexible » dépassait ainsi le seuil des 50 M€ d’encours sous gestion, et son objectif de performance de 6 % annuel capitalisé — tout en maintenant une volatilité maîtrisée. Sa stratégie repose sur une gestion active et discrétionnaire. L’exposition aux actions peut ainsi varier de 0 % à 80 %. Voici les principales règles de composition du fonds :

  • sélection d’actions françaises de capitalisation inférieure à 1 000 M€ : entre 0 et 80% de
    l’actif ;
  • sélection d’obligations et de titres de créances français : entre 0 et 100 %.

Référencé chez six assureurs

Le fonds est référencé chez six grands assureurs de la place (Generali Patrimoine, Intencial Patrimoine (Groupe Apicil), AG2R La Mondiale Partenaires, Spirica, Cardif France et CNP Patrimoine), ainsi que sur la première plateforme indépendante d’assurance vie Nortia. La qualité du travail de l’équipe de Vatel Capital est régulièrement récompensée par le marché :

  • en janvier 2023, la société s’est distinguée en obtenant la troisième place du palmarès établi par Gestion de Fortune dans la catégorie « Private Equity » ;
  • en mars 2022, Vatel Capital a obtenu le prix de la rédaction d’Investissement Conseils dans la catégorie « diversification patrimoniale ».
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Private Equity : Vatel Capital primé par Gestion de Fortune

La Rédaction
Le Courrier Financier

Vatel Capital — société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées — annonce ce mercredi 18 janvier avoir été récompensée à l’occasion de la trentième édition du Palmarès des Fournisseurs organisé par le magazine Gestion de Fortune.

Troisième récompense en trois ans

Pour la troisième fois depuis 2020, Vatel Capital s’est distingué en obtenant la troisième place dans la catégorie « Private Equity » à la suite d’une enquête quantitative et qualitative menée auprès de 4 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France. La qualité du travail de l’équipe de Vatel Capital est régulièrement récompensée par le marché. Voici les récompenses déjà obtenues :

  • en mars 2020, Vatel Capital a été élue deuxième société préférée des CGPI dans la catégorie « Capital-Investissement » du journal Investissements Conseils ;
  • en 2015, 2018 et 2021, le FCP Vatel Flexible a obtenu le LipperFundAward.
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Forêts : Vatel Capital lance le GFI Vatel

La Rédaction
Le Courrier Financier

Vatel Capital — société de gestion indépendante, spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées — annonce ce lundi 7 novembre la création d’un Groupement Forestier d’Investissement (GFI), qui constitue un actif tangible très demandé par les investisseurs.

Vatel Capital dispose d’une solide expérience en matière de gestion forestière avec plus de 2 000 hectares exploités en France. Ils étaient jusque-là logés dans deux véhicules d’investissement : une foncière forestière et un groupement foncier forestier (GFF).

Quels actifs dans le GFI Vatel ?

Né de la transformation du GFF, le GFI Vatel possède déjà cinq massifs forestiers à son actif, répartis sur différentes régions (Bretagne, Bourgogne, Auvergne, Meuse, Savoie), composés de plusieurs essences (chênes, hêtres, douglas, sapins, épicéas de Sitka) avec des degrés de maturité́ divers. Il est d’ores et déjà investi à plus de 80 % de son actif.

Le GFI constitue aujourd’hui une classe d’actif très demandée par les investisseurs alors même que l’offre disponible sur le maché est assez réduite. Il s’agit d’un investissement tangible offrant une valorisation régulière, un régime fiscal avantageux, tout en étant déconnecté́ des marchés financiers.

Les revenus de l’exploitation d’une forêt proviennent principalement de la vente de bois coupé issu de la croissance biologique naturelle des forêts et destiné aux filières traditionnelles. Le GFI Vatel a vocation à gérer des massifs forestiers aux maturités complémentaires, générant ainsi du chiffre d’affaires sur plusieurs années.

Trois avantages fiscaux

Le groupement forestier GFI Vatel permet de bénéficier de trois avantages fiscaux en contrepartie d’un risque de perte de capital et d’une durée de blocage de 6 ans minimum :

  • une réduction de 25 % de l’impôt sur le revenu dans la limite de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour un couple ;
  • une exonération à 100 % de l’assiette IFI lorsque le contribuable détient moins de 10 % du capital et des droits de vote dans le GFI et sous réserve que ce dernier ait une activité opérationnelle ;
  • un abattement de 75 % des droits de transmission sans limite de montant, calculé sur le pourcentage d’actif du GFI réellement investi en forêts, et sous condition de la production du certificat « Monichon » délivré par le Directeur de la DDT attestant la gestion durable des massifs forestiers détenus par le GFI et cela pour une durée de 30 ans.
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Tourisme en Corse : la Banque des Territoires accompagne Vatel Capital dans la création d’un fonds institutionnel

La Rédaction
Le Courrier Financier

Dans le cadre de ses actions menées en faveur du tourisme sur les territoires, la Banque des
Territoires participe aux côtés de Vatel Capital à la création d’un fonds d’investissement de 10,7 millions en faveur du développement de l’offre d’hébergement touristique en Corse. Cette opération permettra à termes le financement de plusieurs projets répartis sur tout le territoire
insulaire. La Banque des Territoires contribue à hauteur de 4,5 millions d'euros en fonds propres dans le fonds.

Le Fonds KALLISTE interviendra aux côtés de professionnels du tourisme en Corse pour les accompagner dans la valorisation de leurs offres d’hébergements afin de répondre au nouveau besoin de la clientèle mais aussi pour leur permettre de relever les défis de la transition énergétique et écologique.

Améliorer l'offre touristique

Le tourisme reste l’un des atouts majeurs de l’île. La Banque des Territoires, grâce à son engagement, espère contribuer à renforcer et à améliorer l’offre touristique sur le territoire, tout en assurant sa durabilité d’un point de vue environnemental, en diminuant son empreinte énergétique et écologique.

En effet, ses interventions s’inscrivent dans des logiques vertueuses pour l’environnement, afin de rendre les territoires toujours plus durables. Le Fonds d’investissement aura la capacité d’accompagner ces développements exemplaires pendant des périodes significativement plus longues que les fonds classiques.

Il s’appuiera sur l’expertise, le savoir-faire et la connaissance du territoire de Vatel Capital pour soutenir les porteurs de projets corses, projets qui pourront concerner des réhabilitations, des créations ou encore des reprises.

"Réactivité et agilité"

Marc Meneau, président de Vatel Capital, souligne : « Le Fonds KALLISTE est un véhicule pertinent en termes de capacité de réactivité et d’agilité pour accompagner les exploitants touristiques en Corse dans la durée, en vue de soutenir ou de donner une nouvelle impulsion à leurs perspectives de développement ».

Fabien Ducasse, directeur régional Corse de la Banque des Territoires, précise : « Le Fonds KALLISTE vise à offrir une réponse à l’échelle régionale aux défis rencontrés en Corse dans le secteur de l’hébergement touristique marchand. Il s’inscrit pleinement dans le Plan tourisme du Groupe Caisse des Dépôts porté notamment par la Banque des Territoires, avec l’objectif de rendre le territoire encore plus attractif ».

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Vatel Capital finance deux nouveaux projets en Corse

La Rédaction
Le Courrier Financier

Vatel Capital — société de gestion indépendante spécialisée dans le financement des PME cotées et non cotées — annonce deux investissements pour un montant total de 3,9 millions d'euros au travers de ses FIP Corses dans le développement d’un parc d’aventure à Ajaccio et dans un commerce de bouche à Grosseto-Prugna.

Pionnière des FIP corses et forte de son expertise en matière de financement de PME dans le tourisme, l’un de ses secteurs de prédilection, Vatel Capital renforce sa présence sur l’île de Beauté via deux opérations structurantes au travers de ses fonds Kallisté Capital n°9, 10, 11, 12, 13 et 14 :

Développement d’un parc d’aventure à Ajaccio

L’objectif de cet investissement de 3,3 millions d'euros est de financer l’acquisition du foncier et les travaux nécessaires à la création d’un parc d’aventure de type "Accrobranche" d’une surface initiale d’environ huit hectares dans la région d’Ajaccio. Le projet prévoit également la construction d’un parc de stationnement d’une superficie de deux hectares, destiné aux clients du parc et aux promeneurs.

Investissement dans un commerce de bouche en Corse du Sud

Le projet consiste à financer la transmission d’un des associés qui exploite une boucherie située dans un centre commercial dynamique de Corse du Sud. Ce commerce de bouche est réputé pour ses produits de qualité : viande normale et maturée, rôtisserie, plats faits maison, huiles d’olive, confitures et vins corses. Le financement prendra la forme d’une obligation convertible de 600K€.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : Vatel Capital

Anacofi Services

VATEL CAPITAL est une société de gestion (SGP) indépendante créée en 2008, spécialisée dans l’investissement en fonds propres et quasi fonds propres au capital de PME françaises cotées ou non cotées. La société a été agréée par l’AMF en 2008 et commercialise des produits eux-mêmes agréés : OPCVM et FIA. Elle gère des encours supérieurs à 500 millions d’euros. Son offre couvre trois besoins clients :

  • l’investissement avec avantage fiscal (FIP ou FCPI) ;
  • la recherche de rendement disponible en assurance vie et PER (FCP Vatel Flexible) ;
  • l’investissement dans les actifs tangibles (forêts, terres agricoles).
Les A-Notations, par Anacofi Services : Vatel Capital
Source : Anacofi Services

Clientèle diversifiée

L’ensemble de l’offre proposée par VATEL CAPITAL s’adresse à une clientèle diversifiée et une Direction du Développement a été mise en place en 2021. Selon les données de la société, les principaux ratios financiers sont confortables et le résultat net ressort positif depuis la création de la société (2008-2020). La société a été primée à plusieurs reprises par la presse et les organismes spécialisés.

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