Thomas Ducerf — Urban Premium : « La performance énergétique est indissociable de l’immobilier »

En cette rentrée 2022, quelles sont les actualités de la gamme résidentielle d'Urban Premium ? Comment Urban Premium concilie performances énergétiques et rentabilité ? Comment se comporte la SCPI de rendement Urban Cœur Commerce ?
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Urban Premium lance Urban Vitalim n°4

Ce jeudi 30 juin, la société de gestion Urban Premium lance Urban Vitalim n°4.  Ce fonds est à destination des clients qui visent la « constitution d’un patrimoine immobilier de qualité à long terme ». 

Une politique d'investissement active

Pour sa stratégie de composition la SCPI Urban Vitalim n°4 mènera une politique d’investissement active visant à acquérir un patrimoine immobilier locatif en centre-ville. Les biens seront : d’anciens immeubles à réhabiliter, des immeubles de bureaux à recycler, des immeubles neufs ou en VEFA ou encore des immeubles restaurés (dispositif Pinel - Denormandie ancien).

La SCPI — déclarée à l’Autorité des Marchés Financiers — sera accessible à partir de 5 000 €. La souscription maximale sera portée à 300 000 €, soit 600 parts. Les souscripteurs s’engagent sur une période de 12 ans à compter de la première mise en location du dernier immeuble acquis ou rénové. 

21% du montant engagé

La souscription s’inscrit dans le cadre d’une réduction d’impôt durable sur un moyen terme de 15 ans. Dans les faits, l’efficacité fiscale ciblée s’élèvera à 21% du montant engagé, et ce, dès la première année. 

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Thomas Ducerf — Urban Premium : « Nous sommes des acteurs de la dynamisation des territoires »

Urban Premium propose une gamme de SCPI orientée sur les coeurs de ville. Pourquoi cette volonté ? Quels sont les objectifs de la SCPI Cœur Commerce ? Quelles sont les deux nouveautés de ce second trimestre 2022 ?
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Thomas Ducerf – Urban Premium : Pinel & Déficit foncier, « en 2022, nous lançons deux nouvelles SCPI »

Pour le premier trimestre 2022, Urban Premium revient sur le bilan de ses stratégies d'investissement cœur de ville. Quel bilan pour sa SCPI historique Urban Cœur Commerce ? Quels nouveaux véhicules la société de gestion va-t-elle lancer d'ici la fin de l'année 2022 ?
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Le fonds obligataire CORUM BEHY reçoit la notation 5 étoiles Morningstar

CORUM L'Epargne — société indépendante qui propose des produits d’épargne : SCPI, assurance vie & fonds obligataires — annonce ce lundi 4 octobre avoir reçu la notation 5 étoiles MorningstarTM pour son fonds obligataire CORUM BEHY. Cette notation, la plus élevée de la grille MorningstarTM, valorise les résultats de CORUM BEHY par rapport aux fonds de sa catégorie — « Obligations européennes à haut rendement » composée de plus de 160 fonds comparables.

120 entreprises en portefeuille

Il s'agit du deuxième fonds CORUM — après le fonds obligataire Butler Credit opportunities (BCO) — à recevoir cette récompense. Lancé en juillet 2019, le fonds CORUM BEHY s’appuie sur une gestion active de son portefeuille d’obligations et une capacité à rapidement ajuster l’allocation du capital investi afin de rechercher une meilleure performance dans les périodes de hausse mais également de baisse de marché.

Son portefeuille constitué de 120 entreprises (en date du 31 août 2022) intervient dans des secteurs d’activité diversifiés : grande consommation, industrie, services, etc. CORUM BEHY participe à la réalisation de leurs projets, au travers du financement de leurs obligations. CORUM BEHY a toujours rempli son objectif, réaliser une meilleure performance annuelle que celle du marché européen des obligations à haut rendement.

Le fonds a réalisé en 2021 une troisième année consécutive de performance positive avec 4,27 % (contre 3,18 % pour le marché européen du haut rendement) malgré un contexte économique très incertain. En s’appuyant sur les performances passées, et en prenant en considération la gestion des risques, CORUM BEHY a été classé dans les 20 % des meilleurs fonds de sa catégorie. Ce classement se traduit ainsi par l’obtention de la distinction maximale 5 étoiles.

Saisir les opportunités

La Notation MorningstarTM globale est une évaluation quantitative mise à jour chaque mois. Elle constitue un jugement objectif. Cette notation est faite au niveau européen : les fonds reçoivent une notation sur 3, 5 et 10 ans, si leur historique le permet (CORUM BEHY ayant été distingué sur la période de 3 ans). Cette notation a notamment pour objectif d’aider les investisseurs à identifier les fonds les plus performants parmi les 10 000 disponibles en France.

« CORUM BEHY est un fonds qui évolue proche des réalités du terrain. Au fil de ses trois premières années, il a su démontrer sa capacité à encaisser les périodes de tensions pour offrir une meilleure performance que celle du marché européen des obligations à haut rendement. Cette notation valorise le travail de l’équipe et une stratégie que nous allons continuer à déployer pour saisir les opportunités à venir sur le marché », souligne Laurent Kenigswald, Responsable de l’expertise obligataire au sein du groupe CORUM.

Chiffres clés de CORUM BEHY

  • Performance 2021 : 4,27 % (du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021) ;
  • Performance 2021 du marché européen des obligations à haut rendement : 3,18 % ;
  • Épargne sous gestion : 53,98 M€ (au 31 août 2022) ;
  • Nombre d’entreprises financées : 120 (au 31 août 2022) ;
  • Plus de 15 ans de collaboration entre certains experts.

CORUM BEHY est un fonds obligataire à haut rendement (avec un caractère spéculatif comparé aux obligations d’État : recherche d’un rendement plus important contre un risque plus élevé) qui n’offre aucune garantie de performance et présente un risque de perte en capital. La valeur des placements et les rendements qu’il génère peuvent évoluer à la hausse et à la baisse. Les investissements constituant son patrimoine sont soumis au risque de marché, de défaut et, potentiellement, de change. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les méthodologies de classement sont disponibles auprès de MorningstarTM. La référence à une notation ne préjuge pas des performances futures.

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Muzinich & Co. finance des investissements dans deux sociétés françaises

Muzinich & Co. — société d'investissement privée — annonce ce mercredi 5 octobre fournir un financement pour l'acquisition par MBO & Co. d'une participation majoritaire dans LEN Medical et pour l'acquisition par Waterland Private Equity d'une participation dans Ipsilon en France. L'équipe dette privée française de Muzinich & Co. finance ainsi deux investissements récents en France par deux sociétés de private equity, MBO & Co. et Waterland Private Equity (Waterland).

Muzinich & Co. est une société de gestion d'actifs internationale à vocation institutionnelle, spécialisée dans le crédit aux entreprises publiques et privées. La société a été fondée à New York par George Muzinich en 1988 et est aujourd'hui présente à l’international avec 14 bureaux répartis sur trois continents. Elle compte plus de 240 employés répartis entre les États-Unis, l'Europe, l'Asie et l'Australie et gère environ 35 milliards de dollars d'actifs.

Deux financements récents

MBO & Co. a acquis une participation majoritaire dans LEN Medical, qui a été fondée en 1984 par deux cardiologues en tant qu'éditeur de presse médicale. La société est progressivement devenue une plateforme de communication médicale intégrée, qui aide les groupes pharmaceutiques à promouvoir leurs médicaments et à acquérir de nouveaux clients par le biais de cinq activités en ligne et hors ligne : diffusion numérique, marketing numérique, presse, communication d'influence et congrès.

Waterland a pris une participation dans Ipsilon. Fondée en 2001, c'est une société française de conseil en propriété intellectuelle (PI) de premier plan, fournissant aux grandes entreprises, aux PME, aux start-ups et au secteur public un large portefeuille de services couvrant tous les domaines de la propriété industrielle et intellectuelle ainsi que le suivi et la mise en œuvre de leur stratégie PI.

Développement des entreprises

« Nous sommes heureux de soutenir la croissance de LEN Medical et d'Ipsilon, qui sont tous deux des acteurs bien établis dans leurs secteurs respectifs et qui fournissent des services de pointe. De plus, Muzinich apprécie l'opportunité de contribuer aux investissements dans les stratégies « buy-and-build » des fonds de private equity, MBO & Co et Waterland », commente Alexandre Millarini, responsable de l’activité de Direct Lending en France.

« La plateforme de dette privée de Muzinich & Co. offre des financements flexibles et sur mesure pour soutenir le développement futur des entreprises, en particulier sur le marché des PME, un segment que nous estimons peu adressé », ajoute-il. Lancée en 2014, la plateforme de dette privée de Muzinich & Co est actuellement composée de 40 professionnels de l'investissement répartis sur 12 sites en Europe, aux États-Unis et en Asie.

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SCPI Urban Cœur Commerce : Urban Premium acquiert quatre commerces à Tours

Urban Premium — société de gestion, spécialiste de l’investissement immobilier — a annoncé le 10 janvier dernier l'acquisition d'un d’un portefeuille d’actifs commerciaux de proximité dans le centre-ville de Tours (Indre-et-Loire), pour le compte de la SCPI Urban Cœur Commerce. L'opération a été conclue le 30 décembre 2021, pour un montant d'environ 9,7 M€ hors droits. Pour cette transaction, Urban Premium a été conseillée par l’étude notariale Letulle Deloison Drilhon-Jourdain.

SCPI Urban Cœur Commerce : Urban Premium acquiert quatre commerces à Tours
Urban Premium acquiert un portefeuille pour environ 9,7 M€ hors droits
Source : Urban Premium

Portefeuille de quatre actifs

Ce portefeuille se composé de quatre actifs commerciaux situés rue Nationale/Emile Zola, artère commerçante n°1, en centre-ville de Tours. L’ensemble est intégralement loué selon des baux signés en septembre 2020 à une pharmacie, un opticien, un magasin Biocoop (alimentaire bio) et une agence Harmonie Mutuelle.

Avec cette nouvelle acquisition, la SCPI Urban Cœur Commerce renforce son positionnement sur les actifs de proximité situés dans les centres-villes dynamiques des métropoles régionales et des villes moyennes. Cette acquisition s’inscrit également dans une stratégie d’investissement axée sur les secteurs de la santé, les services de proximité et les commerces dits « essentiels ».

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Thomas Ducerf – Urban Premium : marché des SCPI, « de vraies opportunités en immobilier de commerce »

Malgré la crise sanitaire, le marché des SCPI attire toujours les épargnants français en 2021. Quelles sont les thématiques immobilières qui les intéressent ? Pourquoi les commerces de pied d'immeuble en centre-ville restent-ils un sous-jacent pertinent pour investir ?
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Urban Premium lance une cinquième SCPI Malraux, Urban Prestigimmo N°5

Fort du succès rencontré par ses quatre précédentes SCPI Malraux (plus de 105 Millions d’euros collectés sur les 4 dernières années), Urban Premium — société de gestion de portefeuille, spécialiste de l'investissement immobilier — lance ce mercredi 23 juin une nouvelle SCPI, Urban Prestigimmo N°5.

Patrimoine immobilier locatif

La SCPI Urban Prestigimmo N°5 vise la constitution d’un patrimoine immobilier locatif composé d’immeubles de caractère, de belle facture architecturale, principalement au cœur des secteurs sauvegardés des villes de France.

A l’instar de la SCPI Urban Prestigimmo N°4, la nouvelle SCPI vise la constitution d’un patrimoine immobilier locatif composé d’immeubles de caractère, de belle facture architecturale, situés en cœur de centre-ville et localisés principalement en Site Patrimonial Remarquable (SPR) doté d’un Plan de Sauvegarde et de mise en valeur approuvé.

Urban Prestigimmo N°5 permet d’acquérir un patrimoine immobilier de valeur en centre-ville, tout en accédant aux avantages fiscaux du dispositif « Malraux ». La SCPI a reçu son visa de l’AMF en date du 4 juin 2021. Elle procédera à une première augmentation de capital ouverte au public de l’ordre de 27 millions d’euros (prime d’émission incluse).

Jusqu'au 31 décembre 2022

La période de souscription par le public se clôturera le 31 décembre 2022. La clôture pourra intervenir par anticipation en cas de souscription intégrale avant cette date. Le prix de souscription est fixé à 500 euros par part, incluant une prime d’émission de 80 euros. Le minimum de souscription est de 10 parts.

Depuis 2013, le dispositif Malraux est hors plafonnement des niches fiscales, ainsi la SCPI Urban Prestigimmo N°5 permet à l’investisseur de bénéficier d’une réduction d’impôt cible représentant 18 % du montant de la souscription, s’appliquant dès l’année de souscription.

En contrepartie, l'investisseur s'engage à conserver les parts pendant une durée de 9 ans, à compter de la mise en location du dernier actif immobilier restauré — sauf à perdre l’avantage fiscal.

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Table Ronde du Courrier Financier – Spéciale SCPI : avec Alderan, Norma Capital et Urban Premium

Retrouvez la nouvelle Table Ronde du Courrier Financier ! La 7e édition s’est tenue le 4 juin 2021, avec Pauline Collet, Directrice des relations Investisseurs chez Alderan, Thibault Feuillet, Directeur Associé de Norma Capital et Thomas Ducerf, Directeur du développement chez Urban Premium.
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Serris REIM acquiert 7 locaux d’activités en région d’une superficie de 7 247 mètres carrés

Serris REIM — société de gestion d’actifs patrimoniaux, spécialisée dans l’investissement immobilier paneuropéen — annonce ce mardi 4 octobre l’acquisition d’un portefeuille de sept locaux d’activités. Les actifs immobiliers concernés se répartissent entre les régions Aquitaine, Bretagne, Centre Val de Loire et Grand Est. 

L'ensemble des actifs développent une surface totale de 7 247 m². Ils sont occupés par des locataires de premier rang : Larivière, Seigneurie Gauthier, Point P et Frans Bonhomme. Cette opération représente un volume de 6,5 millions d'euros et offre une rentabilité acte en mains autour des 6,75 %.

Serris REIM acquiert 7 locaux d’activités en région d’une superficie de 7 247 mètres carrés
Serris REIM acquiert 7 locaux d’activités en région
Source : Serris REIM

ADN historique de Serris REIM

« Une acquisition de plus pour Serris REIM alliant dilution du risque, contreparties locatives solides et taux compétitif », déclare Anne-Catherine Hellmann, gérante de Serris REIM. Bien que de plus en plus présent en Ile-de-France et à l’étranger, Serris REIM renoue par cette acquisition avec son ADN historique d’investisseur majeur en Régions. 

Serris REIM était accompagnée par l’étude AFFIDAVIT NOTAIRES représentée par Me Alexandre Leroy-Pélissier et Me Claire Bojko. Le dossier a été apporté par les équipes de Phillipe Chabasse pour Tourny Meyer Rennes. Serris REIM rappelle que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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Trophées de la Finance Responsable 2022 : DNCA Finance reçoit le prix du « Meilleur Espoir Action Zone Euro »

DNCA Finance — société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers — a annoncé ce mercredi 28 septembre avoir reçu le prix du « Meilleur Espoir Action Zone Euro » pour son fonds DNCA Invest Beyond Climate, lors de la troisième édition des Trophées de la Finance Responsable 2022. L'événement était organisé par Investissement Conseils. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le lundi 26 septembre 2022, aux Salons Hoche à Paris.

DNCA Invest Beyond Climate est un fonds actions européennes labellisé ISR (Investissement socialement responsable) et conforme aux normes de l'article 9 de la règlementation SFDR. Il est accessible en assurance vie et PEA. Ce véhicule permet d'investir dans la transition bas carbone pour répondre aux objectifs climats des Accords de Paris. La gestion du fonds est confiée à Léa Dunand Chatellet, Romain Avice et Matthieu Belondrade, CFA.

Trophées de la Finance Responsable 2022 : DNCA Finance reçoit le prix du « Meilleur Espoir Action Zone Euro »
Romain Avice, Gérant, Responsable adjoint du Pôle « Investissement Responsable » reçoit le prix.
Source : DNCA Finance

Trophées de la Finance Responsable

Les Trophées de la Finance Responsable visent à mettre en valeur les sociétés de gestion qui mettent au cœur de leur approche les considérations ESG-ISR. Objectif, être un point de repère pour les investisseurs et leurs conseillers. Cette année, la participation s'est également ouverte aux fonds SCPI, OPCI et FIA immobilier. Le jury — composé de professionnels reconnus — est présidé par Benoît Descamps, rédacteur en chef du magazine Investissement Conseils.

Les Trophées de la Finance Responsable ont pour objectif de :

  • réunir les société de gestion de portefeuille incontournables en matière d’ESG-ISR ;
  • promouvoir les véhicules d'investissement durable ;
  • récompenser les produits pour leur démarche ISR et leurs performances ;
  • accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs préconisations ;
  • aider les investisseurs particuliers à sélectionner les fonds appropriés.
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Urban Premium – Tour De France juin 2021 : « Immobilier résidentiel & SCPI, comment concilier performance, résilience et simplicité ? »

Du 8 au 24 juin prochains, Urban Premium organise son prochain Tour de France à destination des CGP. L'occasion de se retrouver pour échanger sur la thématique : « Immobilier résidentiel & SCPI : comment concilier performance, résilience et simplicité ? ». Venez vous inscrire !
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Thomas Ducerf – Urban Premium : nouvelle SCPI Malraux, « nous venons de clôturer le tour de table »

En 2021, la société de gestion Urban Premium développe sa gamme de SCPI en immobilier de centre-ville. Pourquoi ce sous-jacent reste-il pertinent pour investir, malgré la crise sanitaire ? Quels avantages fiscaux ces fonds peuvent-ils offrir aux épargnants ?
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