SCPI : la société de gestion Iroko signe les PRI des Nations Unies

La Rédaction
Le Courrier Financier

La fintech Irokosociété de gestion, spécialiste des investissements immobiliers — annonce ce mercredi 26 octobre son adhésion aux Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies. À travers cette démarche, Iroko formalise son engagement en termes de développement durable.

La société implémente une politique ESG au niveau de tous les fonds gérés, tant à l’étape d’acquisition, que pendant la période de détention des différents actifs. Par ailleurs, sa SCPI Iroko ZEN est certifiée via le label. Sur sa lancée, Iroko entend poursuivre l'obtention d’autres labels pour ses fonds d'investissement.

Les PRI des Nations Unies, qu'est-ce que c'est ?

Les PRI des Nations Unies visent à comprendre les implications des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement des entreprises signataires et ainsi contribuer au développement d’un système financier plus durable.

Ces facteurs peuvent intervenir à tout moment du processus d’investissement ou de gestion des actifs — prise de décision, développement de politiques d’investissement ou de méthodologies d’évaluation des investissements. Les entreprises signataires font l’objet d’évaluations et se voient attribuer des notes en fonction de leur degré d’alignement avec les PRI.

  • Principe 1 : Intégrer les facteurs ESG dans l'analyse des investissements et les processus de prise de décision ;
  • Principe 2 : Intégrer les questions ESG dans nos politiques et pratiques d'actionnariat ;
  • Principe 3 : Rechercher des informations claires concernant l’intégration des facteurs ESG par les entreprises dans lesquelles nous investissons ;
  • Principe 4 : Promouvoir l'acceptation et la mise en œuvre des Principes au sein de l’industrie des investissements financiers ;
  • Principe 5 : Améliorer notre efficacité dans la mise en œuvre des Principes ;
  • Principe 6 : Rendre compte de ses activités et de ses progrès dans la mise en œuvre des Principes.
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PRI des Nations Unies : Atream annonce son adhésion

La Rédaction
Le Courrier Financier

La société de gestion indépendante Atream — spécialiste en fonds immobiliers et Private Equity investis en tourisme et le tertiaire — annonce ce mercredi 8 septembre son adhésion aux Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies. Atream confirme sa volonté de concilier rentabilité financière et responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance. 

Problématiques ESG

Les PRI sont une initiative des Nations Unies lancée en 2006, soutenue par l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et le Pacte Mondial des Nations Unies. Ces six principes s’adressent aux acteurs du secteur financier.

Ils visent à inciter les professionnels de l’investissement à intégrer les problématiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) dans leurs décisions et leur gestion portefeuilles. Pour Atream, cela signifie notamment :

  • intégrer les questions ESG à ses processus décisionnels et d’analyse des investissements ;
  • être des actionnaires actifs et intégrer les questions ESG à ses politiques et procédures en matière d’actionnariat ;
  • demander, autant que faire se peut, aux entités dans lesquelles Atream investit de faire preuve de transparence concernant les questions ESG ;
  • encourager l’adoption et la mise en œuvre des Principes dans le secteur des investissements ;
  • coopérer pour améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des PRI ;
  • rendre compte de ses activités et des progrès accomplis concernant la mise en œuvre des Principes. 

Plus de 3 800 signataires

« Cet aspect extra-financier répond au devoir qu’ont les investisseurs de travailler en phase avec les grands objectifs de notre société », explique Atream dans un communiqué. La société rejoint ainsi un réseau de plus de 3 800 signataires, issus de plus de 50 pays, engagés à respecter ces six principes. 

« Depuis sa création, Atream développe une vision engagée de l’investissement. Cette signature s’inscrit ainsi pleinement dans notre stratégie globale d’investissement socialement responsable et répond à notre ambition de réconcilier le monde des affaires et le projet sociétal : le secteur du tourisme a vocation à irriguer durablement la société, les territoires et les générations futures », déclare Pascal Savary, Président d'Atream.

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Le fonds OYSTER Sustainable Europe obtient la plus haute classification SFDR

La Rédaction
Le Courrier Financier

iM Global Partner — réseau mondial dédié à la gestion d'actifs — annonce ce mardi 23 mars que son fonds Oyster Sustainable Europe est désormais « article 9 » — soit la meilleure classification possible en vertu du nouveau règlement européen Sustainable Finance Disclosure (SFDR).

Le règlement européen SFDR — en vigueur depuis le 10 mars — a été créé pour renforcer la transparence des gestionnaires d'actifs sur la manière dont ils intègrent les risques et les opportunités liés à la durabilité dans leurs décisions et recommandations d'investissement. Les fonds « article 9 » répondent aux normes durables les plus élevées définies par le règlement.

Gestion avec Zadig AM

Le fonds Oyster Sustainable Europe est géré par Zadig Asset Management (Zadig AM), membre signataire depuis 2015 des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) lancés par les Nations Unies. En novembre 2020, le fonds a obtenu le label ISR français. Zadig AM estime que l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) permettent de créer de la valeur et de réduire les risques à long terme, tout en favorisant un changement positif.

La société utilise une approche propriétaire pour comprendre en détail chaque entreprise et ses produits ou services afin de mesurer sa contribution aux objectifs de développement durable (ODD). Le portefeuille vise la « durabilité à un prix raisonnable » et s’appuie sur des données concrètes ainsi que l’engagement pour éviter le risque de « greenwashing ».

En ne se contentant pas d’une approche « best in class », Zadig AM recherche des entreprises durables qui se négocient à un prix sous-évalué en raison d'incertitudes temporaires ou des sociétés dont le modèle est en transition et qui ont été délaissées par les investisseurs, mais qui peuvent devenir plus durables avec le temps.

Développement durable

« Après avoir obtenu le Label ISR en novembre 2020, la classification article 9 de la stratégie OYSTER Sustainable Europe au titre de SFDR confirme notre engagement en faveur d'un cadre d'investissement responsable clair et transparent », déclare Pierre Philippon, directeur de Zadig AM.

« Nous utilisons l’expérience d’investissement de Zadig — qui a plus de 15 années de recul — pour nous assurer que l'accent mis sur la durabilité ne s'accompagne pas d'un risque excessif pour nos clients, y compris ceux liés à la durabilité. Cette approche nous a permis de surperformer le marché en 2020 malgré les fortes fluctuations observées entre le premier et le second semestre », ajoute-il.

« Avec sa philosophie de la durabilité à un prix raisonnable, le fonds Oyster Sustainable Europe investit dans des entreprises qui contribuent aux objectifs de développement durable de l'ONU, de manière équilibrée entre les thèmes cycliques, défensifs et de croissance. Le fonds est donc principalement conçu pour à la fois générer une surperformance financière et fournir une exposition extra-financière positive », précise Philippe Uzan, CIO Asset Management d'iM Global Partner.

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Finance responsable : NCI signe les PRI de l’ONU

La Rédaction
Le Courrier Financier

NCI — société de gestion multirégionale française, spécialisée dans le capital investissement — annonce ce jeudi 18 mars renforcer sa prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses investissements. La société de gestion devient signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) de l'ONU. NCI annonce également un partenariat avec l’agence de conseil en RSE Pimlica. Ces initiatives s’inscrivent dans sa démarche ESG initiée en 2012. 

Signature des UNPRI

En tant qu’investisseur responsable, NCI rejoint les rangs des signataires des PRI. Référence internationale dans le domaine de l’investissement responsable, cette initiative — qui regroupe plus de 3 000 investisseurs institutionnels dans le monde — vise à déterminer les liens entre les investissements et les questions ESG, et à aider les signataires à incorporer ces questions à leurs décisions d’investissement et à d’actionnariat. En signant les PRI, NCI s’engage à : 

  • intégrer les questions ESG à ses processus décisionnels et d’analyse des investissements ;
  • être un actionnaire actif et intégrer les questions ESG à ses politiques et procédures en matière d’actionnariat ;
  • demander aux entités dans lesquelles elle investit de faire preuve de transparence concernant les questions ESG ;
  • encourager l’adoption et la mise en œuvre des Principes dans le secteur des investissements ;
  • coopérer pour améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des PrincipesRendre compte de ses activités et des progrès accomplis concernant leur mise en œuvre.

« Nous sommes heureux et fiers de rejoindre les autres signataires des PRI. Cela vient formaliser la politique ESG mise en place depuis de nombreuses années par NCI qui souhaite tendre vers plus de responsabilité dans ses investissements. En tant qu’investisseur responsable, nous nous engageons à les adopter et à les promouvoir auprès de l’ensemble de nos participations. Nous nous engageons également à en évaluer l’efficacité et à en améliorer le contenu au fil du temps », commente Corinne Bayel, RAF en charge du Contrôle Interne et de l’ESG chez NCI. 

Partenariat avec Pimlica

Toujours dans l’optique d’améliorer la prise en compte des critères ESG, NCI annonce la signature d’un partenariat avec Pimlica, agence française spécialiste de la RSE et du développement durable. Cette dernière, dont la démarche consiste à accompagner des PME et startups dans la compréhension de leurs enjeux ESG, l’évolution de leur modèle d’affaires et la réduction de leurs externalités négatives, réalisera de manière systématique un audit ESG de toute nouvelle participation de NCI. 

« Dans le cadre de cette collaboration, Pimlica accompagnera NCI dans la mise en œuvre opérationnelle de ses initiatives ESG. La société de gestion a fait le choix d’une identification fine des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance de ses différentes participations à l’aide d’audits dédiés. Ces analyses donneront lieu à des recommandations spécifiques, un accompagnement opérationnel des entreprises en portefeuille, ainsi qu’un suivi dans le temps des progrès effectués et des impacts générés », détaille Erwan Castain, co-fondateur de Pimlica. 

En signant les PRI et en s’associant à Pimlica, NCI confirme la politique qu’elle mène depuis près d’une décennie en matière d’ESG, et qui repose sur quatre grands piliers : minimiser son impact quotidien sur l’environnement, impliquer les collaborateurs dans le partage de la valeur créée, gérer l’entreprise dans le respect de la conformité en privilégiant éthique et transparence et s’engager sur ses territoires. 

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Développement durable : AllianzGI lance une nouvelle gamme de fonds alignés sur les objectifs de l’ONU

La Rédaction
Le Courrier Financier

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gérants d'actifs mondial — annonce ce jeudi 12 novembre le lancement de trois nouveaux fonds actions. Ils permettent aux clients d'investir dans des changements positifs, en accord avec les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Avec les véhicules « Allianz Positive Change », « Allianz Clean Planet » et « Allianz Food Security », AllianzGI s'appuie sur son offre d'investissement thématique et sur plus de 20 ans d'expérience en matière d'investissement responsable. La nouvelle gamme complète notre franchise thématique existante, notamment la stratégie Allianz Global Water.

S'aligner sur les ODD

Les trois nouveaux fonds alignés sur les ODD seront gérés selon l'approche thématique d'AllianzGI. L'équipe de gestion examinera huit grands thèmes : l'inclusion sociale, la santé, l'inclusion financière, l'éducation, la sécurité alimentaire, l'eau, la propreté de la terre/l’économie circulaire et la transition énergétique. Elle identifiera les résultats spécifiques ciblés par un ou plusieurs des ODD afin de sélectionner les entreprises qui contribuent à la réalisation des objectifs sous-jacents en offrant une solution.

Cette approche de l'investissement — alignée sur les ODD — permet aux investisseurs de miser sur des thématiques spécifiques et tangibles, ainsi que des sujets sous-jacents tels que la technologie de l'éducation (dans le cas du thème de l'éducation) ou l'agriculture durable (dans le cas de la sécurité alimentaire). Les ODD définissent les priorités et les aspirations mondiales en matière de développement durable pour 2030 et cherchent à mobiliser les efforts autour d'un ensemble commun d'objectifs.

Intégration des principes ESG

Le cadre d'AllianzGI pour les investissements alignés sur les ODD intègre les principes de bonne gouvernance des entreprises et le risque de générer des externalités négatives en essayant de créer des solutions positives. Les stratégies alignées sur les ODD adoptent une approche active de l'intégration des principes ESG, y compris une évaluation détaillée des facteurs de risque les plus importants, et des critères d'exclusion, afin de se prémunir contre les activités nuisibles et les controverses des entreprises.

Les 17 objectifs de développement durable comportent 169 cibles sous-jacentes, répondant aux défis mondiaux liés à la société et à l'environnement. Lors de l'identification des ODD, les Nations unies ont quantifié le montant des investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs, en soulignant le rôle des capitaux privés dans ce processus. Selon les estimations, 2 500 milliards de dollars de capitaux sont nécessaires chaque année pour financer la réalisation des objectifs.

Potentiel de croissance

« Les stratégies d'investissement alignées sur les ODD sont une priorité stratégique pour AllianzGI, et nous les considérons comme un moyen de répondre à la demande croissante d'investissements responsables. Cette demande émane d'investisseurs qui reconnaissent que les entreprises développant des solutions concrètes — et sont elles-mêmes gérées de manière responsable — peuvent également être intéressantes du point de vue du rendement », déclare Barbara Rupf Bee, Responsable EMEA chez AllianzGI.

« Notre objectif est de rendre les ODD investissables en utilisant notre approche d'investissement thématique pour identifier les opportunités intéressantes. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'étendre ce domaine d'investissement prometteur, en aidant nos clients à orienter le capital vers des entreprises à potentiel de croissance, tout en s'attaquant aux problèmes auxquels la planète est confrontée », ajoute-elle.

Un marché attractif

 « C'est un marché attractif pour les investisseurs car il est dynamique, et offre de nouvelles opportunités d’investissement, ainsi que de nouvelles solutions. Nous recherchons les gagnants à long terme, avec un fort potentiel de croissance et des business models résistants. Les entreprises dans ces domaines font preuve d'une certaine résilience face à la volatilité macroéconomique et politique », complète Andreas Fruschki, Responsable de l'investissement thématique chez AllianzGI.

« Compte tenu de l'attention mondiale portée aux ODD, les entreprises qui les soutiennent directement sont susceptibles de bénéficier d'un intérêt et d'une croissance accrus. Cela peut représenter un argument d'investissement solide générant des rendements durables. Les investissements alignés sur les ODD produisent des rendements environnementaux et sociaux, en plus des performances financières », conclut-il.

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Mégane Pasquini – Kirao AM : démarche ISR dans la gestion, « nous sommes signataires des UN PRI »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
La crise sanitaire a renforcé l'attente des investisseurs envers la finance durable. Comment Kirao AM s'inscrit-elle dans cette démarche ? Quel est le positionnement de ses fonds actions zone euro ? Comment la société de gestion va-t-elle développer sa gamme dans un contexte de reprise ?
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Finance verte : Neuberger Berman intègre les PRI Leaders 2020

La Rédaction
Le Courrier Financier

Neuberger Berman — société de gestion indépendante détenue par ses salariés — annonce ce mardi 6 octobre figurer dans le groupe PRI Leaders. Le gérant déclare avoir obtenu auprès des PRI le score A+ dans l'évaluation de ses efforts d'intégration ESG.

Les Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies visent à comprendre les implications des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en matière d'investissement ; et à soutenir son réseau international d'investisseurs signataires dans l'intégration de ces facteurs dans leurs décisions d'investissement et de propriété.

Thème du reporting climat

En 2020, les gérants d’actifs sont devenus éligibles au titre de PRI Leader, qui ne comprenait auparavant que les détenteurs d'actifs. La nouvelle désignation n'a été attribuée qu'à 20 gérants d'actifs sur les 2 400 signataires des PRI. « Le groupe des leaders comprend les signataires à la pointe de l'investissement responsable et met en évidence les tendances dans leur manière d’opérer », d'après le site des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI), soutenus par les Nations Unies.

« Les PRI utilisent les déclarations des signataires et les données d'évaluation pour identifier ceux qui font un excellent travail en matière d'investissement responsable, au sein de leurs organisations et en se concentrant sur un thème donné chaque année », indique le site des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI), soutenus par les Nations Unies. Le thème de 2020 est l'établissement de reportings climat.

Gestion du risque climatique

« Nous avons intégré l'analyse de scénarios climatiques dans nos processus d'investissement pour toutes les classes d'actifs depuis plusieurs années maintenant. Le risque climatique physique et de transition a été au centre de nos efforts d'engagement auprès des entreprises en portefeuille, notamment à travers notre initiative innovante de vote par procuration anticipé NB25+ », déclare Jonathan Bailey, Responsable de l'investissement ESG chez Neuberger Berman.

« Et à la demande de nos gérants de portefeuille, nous avons formalisé, et sommes en train de mettre en œuvre, une politique d'exclusion sur l'extraction de charbon thermique et l'expansion des producteurs de charbon, car nos professionnels de l'investissement estiment qu'il n'y a pas d'argument économique pour établir de nouveaux investissements directs dans ces actifs », conclut-il.

Mesures de Neuberger Berman

Neuberger Berman a pris de nombreuses mesures pour s'imposer en matière de reporting climat. La société de gestion a pris des mesures au sein de ses portefeuilles, notamment :

  • la mise en œuvre d'une stratégie liée au climat à l'échelle de l'entreprise, conformément à la Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), qui attribue les responsabilités et la surveillance des risques liés au climat au conseil d'administration de Neuberger Berman ;
  • la mise en place d'un scénario Climate Value-at-Risk (CVaR) au sein de toutes les équipes d'investissement et la possibilité de rendre compte des résultats aux clients ;
  • l’intégration systématiquement de la CVaR dans les analyses ESG propriétaires afin de prendre en compte les risques physiques et de transition ;
  • l’utilisation de l'analyse CVaR pour identifier les titres qui sont des candidats prioritaires à l'engagement sur la base de leur CVaR et de l'exposition économique de Neuberger Berman ;
  • et la mise en œuvre d’exclusions au minimum du charbon dans l'ensemble des fonds ouverts et des ETF domiciliés aux US, et pour les fonds UCITS.

Maintien du score A+

En outre, comme en 2019, Neuberger Berman a obtenu les meilleurs scores dans toutes les catégories dans le rapport d'évaluation des efforts d'intégration environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) des PRI à la fin de l'année 2019. L'entreprise a obtenu la meilleure note, A+, pour son approche globale de la stratégie et de la gouvernance ESG.

Neuberger Berman a obtenu un A+ pour l'intégration ESG dans toutes les classes d'actifs pour lesquelles elle a fait une déclaration. Elle est classée au-dessus de la médiane de ses pairs dans chaque catégorie. Plus de 75 % des actifs de Neuberger Berman intègrent les facteurs ESG, basé sur les actifs sous gestion au 30 juin 2020 — y compris les stratégies en dernières phases ou phase finale d'approbation par le comité ESG de l'entreprise.

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Investissement responsable : Keren Finance signe les PRI de l’ONU

La Rédaction
Le Courrier Financier

Keren Finance — société de gestion 100 % indépendante — annonce ce mardi 6 octobre avoir décidé d'officialiser sa politique d’investissement responsable. Dans le cadre de son évolution, Keren Finance devient signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (UNPRI) en engageant en 2020 les mesures nécessaires au statut.

Focus sur Keren Finance

Keren Finance a reçu l'agrément AMF en janvier 2001. Elle revendique actuellement près d’1,2 Md€ sous gestion. Son activité se décline en deux métiers : la gestion privée au travers de mandats de gestion de portefeuille via des comptes titres, PEA, et assurances vie — françaises et luxembourgeoises — et la gestion collective. Sa gestion s'articule autour des petites et moyennes capitalisations, de l’obligataire et l’immobilier coté.

En 2016, Keren Finance a créé un fonds de dotation au sein du Fonds de Dotation Transatlantique. Le Fonds Mécénat Keren a pour mission de favoriser, de soutenir et de développer des projets de recherche médicale et d’accompagner des personnes hospitalisées ou en souffrance, en particulier dans le domaine de la pédiatrie. Finance et philanthropie soutiennent ainsi la recherche, la lutte contre le cancer et l'aide aux enfants malades.

Critères ESG

La société applique les PRI dans ses investissements et dans ses interactions quotidiennes avec ses relations d’affaires. Keren Finance intègre depuis de nombreuses années des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) — notamment en rencontrant de manière très fréquente les managements des sociétés dans lesquelles elle investit.

Keren Finance participe également aux émissions obligataires « vertes » de certains émetteurs. « Nous sommes convaincus que l’éthique managériale et le respect par les émetteurs d’un cadre socialement responsable permet de générer des performances positives pour nos investisseurs sur le long terme », déclare Vincent Schmidt, Directeur Général chez Keren Finance.

Keren Finance évalue l’impact environnemental, social et la qualité de la gouvernance des sociétés dans lesquelles elle investit — afin de s'assurer qu'elles puissent croître de façon durable. Le gérant leur attribue ensuite une note, en fonctions des actions menées sur les thématiques ESG — tant sur les actions que sur le secteur obligataire.

Biais de croissance

Depuis sa création en 2001, Keren Finance privilégie l’investissement en actions européennes de croissance — notamment sur le segment des petites entreprises (small caps). Cette stratégie d’accompagnement de petites valeurs s’insère dans une logique de long terme. La connaissance des équipes dirigeantes et l’évaluation de la qualité de la gouvernance sont au moins aussi importantes que l’analyse financière des sociétés.

Ceci est également valable sur le segment des obligations d’entreprises, qui sont en général moins bien couvertes que les actions cotées de grandes capitalisations (big caps). Ces dernières ont constitué l’autre axe de développement majeur de Keren Finance ces dernières années.

« En ayant ce biais croissance dans notre philosophie de gestion, notre objectif consiste à identifier les sociétés leaders sur des marchés offrant de la visibilité sur la croissance future. Or, nous ne croyons pas en une croissance future non respectueuse de la planète et de ses habitants. Pour nous, un investissement responsable est donc avant tout un investissement durable », déclare Benoit Soler, Gérant Obligataire, Crédit & Taux.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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PRI : Ampère Gestion obtient la note A+ et s’apprête à élargir son offre

La Rédaction
Le Courrier Financier

Ampère Gestion — société de gestion, spécialiste des projets immobiliers qui intègrent une dimension d’utilité sociale — annonce ce mercredi 9 septembre avoir obtenu la note la plus élevée (A+) à l’occasion des évaluations annuelles de son respect des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) par le Programme Environnement des Nations Unies.

PRI, la note maximale

Ampère Gestion se classe ainsi parmi les 10 % des acteurs les plus responsables dans la sélection et la gestion de ses investissements. Au terme de cette évaluation, les notations suivantes lui ont été attribuées :

  • A+ en stratégie et gouvernance, pour une médiane à A — sur 2 127 gestionnaires d’actifs notés dans la même catégorie — après avoir été évaluée sur 12 critères : prévention des conflits d’intérêts, formation des équipes à l’investissement responsable, transparence, etc. ;
  • A+ en conduite, gestion et évaluation des investissements responsables, pour une médiane est B — sur 315 gestionnaires d’actifs notés dans sa catégorie — après avoir été évaluée sur 18 critères : intégration des critères ESG et d’impacts dans la sélection et la gestion des actifs immobiliers.

Gestion à impact social positif

Ampère Gestion adhère aux PRI des Nations Unies depuis 2017. La société de gestion a ainsi été reconnue par la plus importante initiative internationale de promotion des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ces critères sont au cœur de la stratégie de gestion d’actifs immobiliers d’Ampère Gestion depuis sa création en 2014 sur l’ensemble de ses fonds (FLI, Hémisphère) et mandats.

« Notre stratégie de gestion d’actifs intègre depuis l’origine la volonté d’avoir un impact social positif : nous finançons des infrastructures immobilières durables et des logements accessibles à tous, en lien avec la raison d’être de CDC Habitat (...) C’est un grand encouragement au moment où Ampère Gestion s’apprête à élargir encore son offre pour faire suite aux conséquences de la crise sanitaire », déclare Vincent Mahé, Président d’Ampère Gestion et Secrétaire général de CDC Habitat.

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PRI : Edmond de Rothschild obtient le score maximal A+

La Rédaction
Le Courrier Financier

Edmond de Rothschild Asset Management (France) a reçu le 10 août dernier la note maximale de A+ dans le cadre de l'évaluation des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (en anglais « Principles for Responsible Investment », UN PRI). Le gérant se positionne au-dessus de ses pairs européens dans six catégories sur sept et enregistre le score le plus élevé A+ dans trois d’entre elles — dont Stratégie & Gouvernance.

Edmond de Rothschild Asset Management (France) a intégré en 2010 le peloton de tête des premières sociétés de gestion françaises signataires des « Principles for Responsible Investment » des Nations Unies. À ce titre, la société s’engage à décliner opérationnellement et de manière progressive les six principes énoncés visant à prendre en compte les dimensions environnementale, sociale et de gouvernance dans la gestion de ses actifs.

Développer la finance durable

« En tant que signataire des PRI, Edmond de Rothschild Asset Management (France) s'est engagé à intégrer les critères ESG à 100 % des classes d’actifs d’ici la fin de l’année 2021. En effet, nous sommes convaincus que l'intégration en amont des risques non financiers contribue à une meilleure compréhension des risques et des opportunités », souligne Benjamin Melman, Global CIO d’Edmond de Rothschild Asset Management.

« Le Groupe Edmond de Rothschild est résolument engagé pour le développement et la croissance de la finance durable. En 2019, nous avons poursuivi le développement de produits d’investissement conciliant performance et impact. Plutôt que de spéculer sur l’avenir, nous choisissons de le construire aux côtés de nos clients », indique Christophe Caspar, Global CEO d’Edmond de Rothschild Asset Management. 

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