Vienne : la SC Terres Invest acquiert 80 hectares de terres agricoles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Vatel Capital — société de gestion, spécialiste de l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées — annonce ce lundi 11 décembre l’acquisition de deux îlots destinés à […]

Vatel Capital — société de gestion, spécialiste de l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées — annonce ce lundi 11 décembre l’acquisition de deux îlots destinés à la culture céréalière à Marnay (Vienne) d'une surface totale de 80 hectares, pour le compte de la société civile (SC) Terres Invest. Il s'agit du premier véhicule d’investissement en foncier agricole éligible à l’assurance vie créé par Vatel Captial.

Une surface de 80 hectares

Réalisée par l’intermédiaire de la Safer Nouvelle Aquitaine, l’opération porte sur l’acquisition de deux îlots de parcelles agricoles permettant à un jeune agriculteur de la région de s’installer durablement au travers d’un bail rural de 18 ans. Destinée à la culture céréalière, cette exploitation s’étend sur une surface de 80 hectares, dont 70 hectare sont irrigables — ce qui permet ainsi de pouvoir envisager une diversification de la production.

L’opération présente deux autres avantages : la dimension et le regroupement des parcelles ainsi que leur proximité géographique avec Poitiers. L’intervention de la SC Terres Invest a permis le renouvellement de génération sur cette exploitation, dont le propriétaire partait à la retraite. Après 3 mois de commercialisation, cette acquisition permet à la SC Terres Invest de comptabiliser déjà quatre entités foncières exploitées par des jeunes agriculteurs. Plusieurs autres acquisitions sont en cours, afin d’accompagner le succès commercial du Fonds.

70 % à 90 % de terres françaises

La SC Terres Invest est une société civile à capitale variable. Par l’acquisition de terres agricoles, elle contribue à favoriser l’installation de jeunes agriculteurs. Elle permet de restructurer et d'agrandir les exploitations agricoles existantes, en recherchant de meilleures performances environnementales. La SC Terres Invest investira 70 % à 90 % de son actif net dans des terres agricoles françaises.

Cela recouvre principalement l’acquisition, la prise à bail, la propriété, l’administration, la gestion, l’exploitation par bail, ou encore la location de tous biens et droits mobiliers ou immobiliers, en vue de favoriser l’accès au foncier agricole. Les 10 % à 30% restant du portefeuille sont placés sur des valeurs mobilières sécuritaires afin d’assurer une liquidité minimum du fonds.

Une UC durable et responsable

La SC Terres Invest est référencée au sein des contrats d’assurance vie de Generali Vie et de Selencia (ex Ageas), comme une unité de compte (UC). Elle permet ainsi aux investisseurs de concourir au développement durable des zones rurales en France, tant d’un point de vue économique et social qu’environnemental.

La SC Terres Invest propose une perspective de revenus réguliers et de plus-value à long terme sur un patrimoine foncier constitué de terres agricoles localisées principalement en France. Le taux de rendement correspond aux loyers perçus avoisine 2,5 % par an, auquel s’ajoute la revalorisation du bien. La valeur liquidative de Vatel Invest est calculée tous les quinze jours, sachant que la durée de détention conseillée est fixée à 8 ans.

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Assurance vie : la SC Terres Invest est référencée dans les contrats Boursorama Vie et Ex-Direct Vie

La Rédaction
Le Courrier Financier

Vatel Capital — société de gestion indépendante, spécialiste des PME françaises de croissance — annonce ce mardi 7 novembre le référencement en unités de compte (UC) de la SC Terres Invest, premier véhicule d’investissement en foncier agricole éligible à l’assurance vie, dans les contrats Boursorama Vie et Ex-Direct Vie de BoursoBank. Ces contrats sans frais d'entrée sont assurés par Generali Vie.

L’assurance vie Boursorama Vie de BoursoBank est accessible dès 300 euros. Elle permet d’investir en unité de compte (UC) sans frais d’entrée et de sortie, d’arbitrage, de versement et de rachat. Le contrat Boursorama Vie propose en outre plus de 450 supports d’investissement issus de plus de 100 sociétés de gestion.

Terres agricoles françaises

Lancée en juin 2023, la SC Terres Invest est une société civile à capitale variable. Par l’acquisition et la mise à bail de terres agricoles françaises, elle contribue à favoriser l’installation de jeunes agriculteurs — mais aussi à restructurer et à agrandir les exploitations agricoles existantes, en recherchant de meilleures performances environnementales.

La SC Terres Invest investira 70 % à 90 % de son actif dans les terres agricoles françaises. Cela recouvre principalement l’acquisition, la propriété, l’administration, la gestion, et la mise à bail de terres exploitables en France en vue de favoriser l’accès au foncier agricole aux exploitants. Les 10 % à 30 % restant seront placés sur des valeurs mobilières liquides et sécuritaires. Objectif, assurer la liquidité du fonds avec une valeur liquidative exerçable tous les quinze jours.

Rendement et revalorisation

Ce référencement de la SC Terres Invest au sein des contrats d’assurance vie de Generali Vie va permettre à de nombreux investisseurs de concourir au développement durable des zones rurales en France tant d’un point de vue économique et social qu’environnemental. Le tout en proposant une perspective de revenus réguliers et de plus-values à long terme sur un patrimoine foncier constitué de terres agricoles localisées en France.

La performance cible du support Terres Invest sera construite à travers deux moteurs que sont le rendement correspondant aux loyers perçus, auquel s’ajoutera la revalorisation des biens dans le temps. La valeur liquidative de la SC Terres Invest est calculée tous les quinze jours sachant que la durée de détention conseillée est fixée à 8 ans.

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Eiffel Infrastructures Vertes : Eiffel IG recueille près de 70 millions d’euros et réalise 9 financements

La Rédaction
Le Courrier Financier

Eiffel Investment Group (Eiffel IG) — spécialiste du financement des entreprises — publie ce lundi 30 octobre la feuille de route du FCPR Eiffel Infrastructures Vertes, une unité de compte (UC) evergreen permettant aux particuliers d’investir dans des infrastructures non cotées de transition énergétique. Lancé en septembre 2022, ce support d'investissement compte près de 70 M€ d’engagements. Il a déjà réalisé neuf financements représentant un portefeuille de 37 actifs sous-jacents (données arrêtées au 12 octobre 2023).

Financer la transition énergétique

Le FCPR Eiffel Infrastructures Vertes permet aux épargnants de contribuer à la transition énergétique. Il investit dans des sociétés de projets qui détiennent notamment des actifs de production d’énergie renouvelable, tels que des centrales solaires ou des fermes éoliennes. Ce fonds est désormais référencé dans les contrats d’assurance-vie, de capitalisation et d’épargne retraite de plusieurs compagnies d’assurance — telles qu’AG2R La Mondiale, Generali, Spirica et Suravenir. Il est en cours de référencement auprès d’autres grandes institutions financières. 

Ce fonds permet aux épargnants français de diversifier leur patrimoine en accédant à une classe d’actifs (les infrastructures) habituellement réservée aux investisseurs professionnels. Un an après sa création, Eiffel Infrastructures Vertes a généré un rendement net de 5,82 % (du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial.

37 projets d'infrastructures 

Les besoins de financement de la filière sont croissants. Forte de son track-record de plus de 12 ans en matière d’investissement dans les infrastructures de transition énergétique, l’équipe d’Eiffel Infrastructures Vertes a investi ce nouveau fonds à un rythme très soutenu. Au cours de sa première année, Eiffel Infrastructures Vertes a réalisé neuf investissements dans des infrastructures d’énergie renouvelable — notamment solaire et éolienne.

Le fonds est engagé dans plusieurs projets à travers l’Europe. Objectif, accélérer le déploiement de plus de 2 gigawatts de nouvelles capacités d'électricité renouvelable. De quoi éviter l’émission de plus d’un million de tonnes de CO2 par an. L'indicateur se calcule en multipliant la quantité d’électricité produite par les actifs annuellement par l’empreinte carbone du mix énergétique de chaque pays où ces actifs sont situés (source : IEA 2020 et DEFRA 2022). 

« Nous sommes fiers des résultats exceptionnels obtenus au cours de cette première année. Notre engagement en faveur de la transition énergétique se concrétise par le déploiement de nouvelles capacités d'énergie renouvelable, ce qui contribue non seulement à la lutte contre le changement climatique, mais offre également des opportunités d'investissement durables », déclare Roman Londner, gérant et vice-président au sein de l’équipe Infrastructures d’Eiffel IG.

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Neuflize Vie référence le fonds de Private Equity Altaroc comme UC

La Rédaction
Le Courrier Financier

Neuflize Vie — compagnie d’assurance vie de la Banque Neuflize OBC — a annoncé ce vendredi 29 septembre référencer le fonds « Private Equity Altaroc 2023 AVF FPCI » comme unité de compte (UC). Les clients des partenaires de Neuflize Vie peuvent investir dans ce fonds au sein de leurs contrats d'assurance vie depuis le 28 septembre 2023.

A partir de 100 000 euros

Avec un engagement minimum de 100 000 euros, les investisseurs peuvent accéder au travers de cette UC à une sélection de fonds internationaux dans leur contrat Neuflize Vie. Pour une meilleure optimisation du taux de rendement, ces produits d’investissement permettent notamment de gérer les appels de fonds de manière différée. 

« Nous sommes ravis de proposer aux clients de nos partenaires la possibilité d’investir dans des fonds spécialisés dans le non-coté. Cette solution innovante complète parfaitement notre offre de produits haut-de-gamme », déclare Arnaud de Dumast, Directeur Général de Neuflize Vie.

Diversifier ses investissements

Pour Altaroc Global 2023, son troisième millésime, Altaroc a sélectionné des gérants qui ont un historique de performances et reconnus par les investisseurs institutionnels : General Atlantic, CVC Capital Partners ou encore TA Associates. La société de gestion propose une diversification d’investissements à la fois géographique et sectorielle. Classé article 8, le fonds Altaroc publiera des rapports périodiques selon le format requis par le règlement européen SFDR.

« Nous sommes très heureux de pouvoir lancer, pour la première fois en France, la souscription de nos millésimes d’exception à travers l’assurance vie française. La solution mise en place par Neuflize Vie est remarquable d’efficacité et permettra aux clients de conjuguer performance du 1er quartile mondial avec liquidité en cas de décès et fiscalité optimisée », explique Frédéric Stolar, Managing Partner d’Altaroc. 

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Bureaux : Keys REIM commercialise les « Ateliers de la Plaine » à Saint-Denis

La Rédaction
Le Courrier Financier

Keys REIM — spécialiste de l'investissement immobilier — annonce ce vendredi 1er septembre la commercialisation totale de l’actif « Les Ateliers de la Plaine », à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Cette opération a été rendue possible par la signature d’un bail de 700 m² avec Kabo Family, groupe indépendants de production télévisuelle en France.

« Une signature qui illustre la qualité intrinsèque de l’immeuble et permet d’afficher un taux d’occupation de 100 % et ainsi de renforcer la performance de notre unité de compte immobilière Keys Sélection Vie, propriétaire de l’ensemble », souligne Vincent Evenou, Directeur de l’Asset Management.

Bureaux : Keys REIM commercialise les « Ateliers de la Plaine » à Saint-Denis
Keys REIM acquiert 4 200 m2 de bureaux à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Source : Keys REIM

4 200 m² de bureaux

L’ensemble immobilier se compose de deux bâtiments à usage de bureaux. Il appartient au portefeuille immobilier de l’unité de compte (UC) immobilière Keys Sélection Vie. « Les Ateliers de la Plaine » se trouvent au 194 avenue du Président Wilson à Saint-Denis. C'est un ensemble immobilier d'époque Eiffel, dont les deux bâtiments communiquent par un grand hall vitré central, pour une surface totale d'environ 4 200 m².

« Les Ateliers de la Plaine » disposent d’une cour intérieure en rez-de-jardin, d’une toiture terrasse accessible et de très beaux volumes, liés à son passé industriel. L'ensemble immobilier a connu une restructuration complète en 2015. La signature d’un bail avec Kabo Family solde les dernières surfaces disponibles, aux côtés des sociétés NORDEX (énergie éolienne), INGEROP et SWECO (bureaux d’études), et Pôle Formation 93, déjà présents depuis plusieurs années.

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Foncier agricole : Vatel Capital lance un véhicule d’investissement éligible en assurance vie

La Rédaction
Le Courrier Financier

Vatel Capital — société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement dans les PME françaises et les actifs réels — annonce ce jeudi 22 juin la création de Terres Invest. Cette société civile est disponible en tant qu’unité de compte (UC) dans les contrats d’assurance vie, de capitalisation et le Plan d'Epargne Retraite (PER).

« Le renouvellement des générations tout comme la préservation du foncier agricole français constituent des enjeux immédiats pour protéger notre souveraineté alimentaire et développer une agriculture à taille humaine, rémunératrice pour les exploitants, et respectueuse de l’environnement », explique Vatel Capital dans un communiqué.

10 % à 30 % de valeurs mobilières

Dans ce contexte, soutenir et accompagner les jeunes agriculteurs et agricultrices est devenu une priorité d’intérêt général. C’est en tout cas la conviction de Vatel Capital, qui, fort de son expérience en matière d’investissements dans les terres agricoles, a décidé de créer un nouveau véhicule dédié et accessible aux investisseurs souhaitant donner un vrai sens à leur épargne.

Terres Invest est une société civile à capitale variable, qui, par l’acquisition de terres agricoles, contribue à favoriser l’installation de jeunes agriculteurs. Elle permet de restructurer et d'agrandir les exploitations agricoles existantes en recherchant de meilleures performances environnementales. Terres Invest investit 70 % à 90 % de son actif net dans les terres agricoles. Cela recouvre l’acquisition, la prise à bail, la propriété, l’administration, la gestion, l’exploitation par bail, ou encore la location de tous biens et droits mobiliers ou immobiliers.

Objectif, favoriser l’accès au foncier agricole. Les 10 % à 30 % restant du portefeuille sont placés sur des valeurs mobilières afin d’assurer une liquidité minimum du fonds. C’est-à-dire sur des supports diversifiés — obligations d’entreprises, OPCVM ou FIA monétaires et obligataires, certificats de dépôt, et bons du Trésor.

2,5 % de taux de rendement annuel

Référencée au sein des contrats d’assurance vie comme une UC, Terres Invest permet aux investisseurs de concourir au développement durable des zones rurales en France, tant du point de vue économique et social et qu’environnemental. L'UC propose une perspective de revenus réguliers et de plus-value à long terme, sur un patrimoine foncier constitué de terres agricoles localisées principalement en France mais aussi dans tous les états membres de l’OCDE.

Le taux de rendement correspondant aux loyers perçus avoisine 2,5 % par an, auquel s’ajoute la revalorisation du bien. La valeur liquidative de Vatel Invest est calculée tous les quinze jours sachant que la durée de détention conseillée est fixée à 8 ans.

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Eiffel Infrastructures Vertes : Eiffel IG annonce 50 millions d’euros d’engagements et réalise 5 opérations de financement

La Rédaction
Le Courrier Financier

Eiffel Investment Group (Eiffel IG) — gestionnaire d'actifs avec plus de 5 Mds€ d’encours et d’engagements — publie ce mardi 21 février un premier bilan de l'activité de son FCPR « Eiffel Infrastructures Vertes », cinq mois après son lancement en octobre 2022. Ce fonds est accessible en unité de compte (UC) evergreen. Eiffel IG poursuit ainsi la démocratisation de son activité de financement d’infrastructure de transition énergétique auprès des particuliers. Cette activité représente aujourd'hui plus d’1 Md€ d’actifs sous gestion.

Financer les infrastructures vertes

La nouvelle UC permet aux particuliers de participer au financement d’infrastructures de transition énergétique. « Il remporte un franc succès », se félicite Eiffel IG dans un communiqué. Le fonds « Eiffel Infrastructures Vertes » a reçu 50 M€ d’engagements (de Spirica et de Suravenir) et a déjà réalisé cinq opérations de financement de projets d’énergie renouvelable.

« Eiffel Infrastructures Vertes » investit principalement dans des sociétés de projets qui contribuent à la transition énergétique, détenant notamment des actifs de production d’énergie renouvelable (comme par exemple des centrales solaires photovoltaïques et éoliennes). Ces investissements se font majoritairement au travers d’obligations et obligations convertibles. La gestion pratiquée peut entraîner un risque de perte en capital.

50 millions d'euros d'engagements

« Nous nous réjouissons du succès du FCPR Eiffel Infrastructures Vertes auprès de nos partenaires et de l’attrait qu’il génère auprès de leurs clients, investisseurs particuliers. Ce vif intérêt illustre la pertinence de cette classe d’actifs dans le contexte économique actuel mais aussi la volonté des investisseurs de soutenir la transition énergétique et notamment le développement des énergies renouvelables », déclare Huseyin Seving, Directeur de la Distribution d’Eiffel IG.

Le fonds « Eiffel Infrastructures Vertes » permet aux épargnants de diversifier leur patrimoine en accédant à une classe d’actifs (les infrastructures) habituellement réservée aux investisseurs professionnels et qui présente notamment l’intérêt d’être décorrélée des marchés boursiers. L'UC est référencée au sein des contrats d’assurance vie et d’épargne retraite de Spirica et de Suravenir. D’autres référencements sont en cours de finalisation, auprès d’autres assureurs.

Cinq premières transactions

A ce jour, « Eiffel Infrastructures Vertes » investit dans des projets solaires photovoltaïques et éoliens. Le fonds a participé au financement de la construction d’un portefeuille solaire détenu par le développeur irlandais Power Capital Renewable Energy — qui réprésente une capacité de production d’énergie verte de plus de 700 mégawatts.

Au total, Eiffel Infrastructures Vertes a permis le déploiement de 1,5 gigawatts de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable. Le gérant a ainsi contribué à éviter l’émission de l’équivalent de plus de 1,2 millions de tonnes de CO2 par an1.

« Le déploiement rapide de ces cinq premiers investissements témoigne de la qualité de notre « deal flow » ainsi que de notre entière mobilisation pour participer de manière concrète au développement d’une filière dont les besoins de financement sont immenses. Nous prévoyons de poursuivre ce rythme d’investissement au cours des prochains mois tout en maintenant le haut niveau de sélectivité qui caractérise notre stratégie d’investissement », conclut Roman Londner, gérant au sein de l’équipe de gestion du Fonds Eiffel Infrastructures Vertes.

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UC immobilière : Keys REIM lance Keys Sélection Vie

La Rédaction
Le Courrier Financier

Keys REIM — société de gestion de portefeuille immobilier — annonce ce lundi 6 février le lancement de l’unité de compte (UC) immobilière « Keys Sélection Vie », labellisée ISR Immobilier. Cette UC Vie vise la création de valeur immobilière en participant au développement de lieux de vie modernes, esthétiques et durables, qui répondent aux besoins quotidiens des utilisateurs. « Keys Sélection Vie » est référencée chez Generali Patrimoine et Suravenir.

Label ISR et Private Equity immobilier

« Keys Sélection Vie » est accessible en assurance vie de droit français. Keys REIM poursuit ainsi sa stratégie d’investissement développée depuis plus de 10 ans. Son portefeuille intégrera de façon directe ou indirecte des bureaux loués ou en cours de commercialisation, avec qualité d’usage, des actifs hôteliers lifestyle ou encore des commerces ancrés dans leur territoire, tous adaptés à l’horizon long terme de l’assurance vie. Le fonds est labellisé ISR Immobilier depuis son lancement. Il portera une attention particulière aux critères ESG.

« Après avoir mis en œuvre notre expertise sur le private equity immobilier pour les clients professionnels de nos partenaires, nous proposons pour la première fois notre expertise au grand public par le lancement de Keys Sélection Vie, disponible en assurance vie. Cette unité de compte nouvelle génération s’inscrit dans l’ADN de la société de gestion en s’appuyant sur nos convictions de l’immobilier durable, adapté aux usages du quotidien », précise Grégory Neulat, Directeur Général en charge du développement.

Ce nouveau produit d’investissement s’appuie sur le savoir-faire unique de Keys REIM en matière de Private Equity immobilier. « Keys Sélection Vie » investira principalement dans des actifs immobiliers, à travers les fonds labellisés ISR gérés par Keys REIM ou détenus en propre. Elle se réservera la possibilité de se positionner également sur des gérants tiers conformes aux convictions de Keys REIM.

Nouvelle opportunité pour les assureurs

En cours de référencement auprès de plusieurs compagnies et déjà disponible auprès de Generali Patrimoine et Suravenir, « Keys Sélection Vie » répond à l’essor des supports d’investissement immobilier en assurance vie. Objectif, offrir de nouvelles opportunités dans les allocations d’actifs des clients au sein des contrats en recherche de diversification. L'UC « Keys Sélection Vie » présente les caractéristiques suivantes :

  • type de fonds : SC à capital variable (Autre FIA) labellisée ISR
  • zone géographique : zone Euro, principalement en France
  • typologie visée : bureaux, commerces, hôtellerie
  • SRI : niveau 3
  • valeur liquidative : hebdomadaire
  • durée de placement recommandée : 8 ans

« Nous sommes ravis de proposer aujourd’hui à nos partenaires la SCI Keys Sélection Vie au sein de nos principaux contrats d’assurance-vie et PER. Ce nouveau support aligné avec notre stratégie en matière d’investissement responsable nous permet de bénéficier de l’expertise immobilière reconnue de Keys REIM notamment sur les nouveaux usages, en réponse aux nouvelles attentes des épargnants », indique Corentin Favennec, Directeur des Partenariats de Generali Patrimoine.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Huseyin Seving – Eiffel IG : Eiffel Infrastructures Vertes, « une UC décorrélée des marchés »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour le T4 2022, Eiffel Investment Group (Eiffel IG) fait le point sur sa croissance. Quelles sont les caractéristiques de sa nouvelle unité de compte (UC) lancée à Patrimonia 2022 ? Quelle gamme de fonds le gérant d'actifs propose-t-il pour financer l'innovation ?
Voir (<5 min.)

L’assurance vie, victime de l’attentisme des ménages

Philippe Crevel
Cercle de l'Epargne
Pour le deuxième mois consécutif, l'assurance vie n'a que faiblement progressé en juillet avec +0,8 milliard d'euros. Quelle est la raison de la méfiance des épargnants ? L'analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Épargne.
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