Les A-Notations, par Anacofi Services : Trusteam Finance

Anacofi Services

TRUSTEAM FINANCE est une société de gestion indépendante créée en 2000 dont l’offre est basée sur un concept original : le moteur de la performance financière repose sur la satisfaction client.

La société, forte de 26 collaborateurs, a été agréée par l’AMF et gère aujourd’hui quelques 800 millions d’euros d’actifs pour une clientèle de conseillers en gestion de patrimoine, de particuliers ainsi que d’institutionnels.

Les A-Notations, par Anacofi Services : Trusteam Finance
Source : Anacofi Services

Gamme d'OPCVM

La société est active dans les domaines de la gestion OPCVM et de la gestion de mandats ; elle bénéficie d’autre part d’un agrément pour l’activité de courtage en assurance.

La gamme d’OPCVM se compose de 7 portefeuilles (risque compris entre 2 et 6) dont 4 ont le label ISR ; les gestionnaires sont répartis entre la gestion collective et la gestion privée ; ils sont également analystes.

Activité dans 5 pays

Un organigramme, disponible sur le site internet de la société, permet de comprendre la répartition des responsabilités au sein de l’équipe. Une équipe composée de 5 collaborateurs est en charge du développement et de l’activité commerciale.

Basée sur Paris où se situe le siège social, la société est active sur la France ainsi que sur la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et l’Italie. Trusteam développe également une offre de gestion privée (mandats) dans un esprit déclaré « de pérennité, de confiance et de rigueur ». Cette offre est construite autour d’une équipe spécialisée composée de 5 gestionnaires.

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Trusteam Finance obtient la labellisation ISR de ses fonds mixtes

La Rédaction
Le Courrier Financier
 

Le label ISR a été délivré par EY (Ernst & Young), l’organisme indépendant de certification homologué par le Comité français d’accréditation (Cofrac), et qui a pour mission de promouvoir des placements responsables et durables.

Avec ces deux nouvelles labellisations, c’est l’ensemble de la gamme des fonds commercialisés par Trusteam Finance qui est désormais labellisé ISR. En 2016, les fonds Trusteam ROC (actions internationales) et Trusteam ROC Europe (actions des pays de l’Union Européenne) avaient déjà reçu ce label. Trusteam Finance s’était par ailleurs affirmée comme la seule société de gestion parisienne à avoir des « parts de partage » sur l’intégralité de sa gamme.

L’attribution du label ISR récompense l’approche de Trusteam Finance qui investit depuis plus de 10 ans dans les entreprises leaders de la satisfaction client. Une démarche qui découle d’une conviction : la satisfaction client est un facteur clé de performance financière qui s’inscrit dans une dynamique de développement durable (attentes environnementales des clients, conditions de travail des salariés, dialogue avec les parties prenantes, transparence, etc.).

Grâce à un procédé de sélection extra-financier rigoureux, Trusteam Finance a construit un processus d’investissement unique en Europe, le Return on Consumer (ROC), en s’appuyant notamment depuis 2011 sur le baromètre européen de la satisfaction client Ipsos-Trusteam**.

* ROC : Return on Consumer (retour sur le consommateur)

** Baromètre européen de la satisfaction client Ipsos-Trusteam : évaluation de plus de 900 marques par un panel de 100 000 clients interrogés, soit 1 000 personnes sollicitées dans 19 secteurs et dans 5 pays.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : TRUSTEAM FINANCE

Anacofi Services

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Dirigée par ses deux associés-fondateurs, Trusteam gère aujourd’hui près de 850 millions d’euros d’actifs pour une clientèle de conseillers en gestion de patrimoine, de particuliers ainsi que d’institutionnels. La société, forte de 23 collaborateurs, se compose en particulier d’une équipe de 6 gérants-analystes.

Trusteam, agréée par l’AMF, est active dans les domaines de la gestion Opcvm et de la gestion de mandats ; elle bénéficie d’autre part d’un agrément pour l’activité de courtage en assurance.

Son offre s’appuie notamment sur 2 fonds actions et 2 fonds diversifiés s’adressant aux indépendants. La société compte un total de 9 Opcvm dont 2 sont des fonds ISR. 

Un organigramme, disponible sur le site Internet de la société, permet  de comprendre la répartition des responsabilités au sein de l’équipe.

Une équipe composée de 6 collaborateurs est en charge du développement et de l’activité commerciale de Trusteam. Basée sur Paris où se situe le siège social, la société est active sur la France ainsi que sur la Suisse.

Trusteam développe également une offre de gestion privée (mandats) dans un esprit déclaré « de pérennité, de confiance et de rigueur ». Cette offre est construite autour d’une équipe spécialisée composée de 5 gestionnaires.

 

Rappel : Ces quelques mots ne constituent pas le rapport d’analyse d’A.NOTATIONS. Pour plus d’informations, veuillez consulter le rapport d’appréciations www.anacofiservices.fr ou joindre Pierre CASSAGNES (p.cassagnes@anacofi.asso.fr).

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