Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Nord : Talence Gestion annonce l’arrivée d’un gérant privé

La Rédaction
Le Courrier Financier

Talence Gestion — société de gestion entrepreneuriale et indépendante — annonce ce mercredi 8 novembre poursuit son développement dans la région de Lille (Nord). La société accueille un nouveau Gérant Privé, Guillaume Tilloy (44 ans). Ce recrutement s’inscrit dans la dynamique de croissance engagée dans la région, portée par la recommandation client et la solide notoriété de Talence Gestion auprès des chefs d’entreprise et des familles de la métropole lilloise.

Développer le bureau de Marcq-en-Barœul

Les fondateurs Didier Demeestère et Régis Lefort, tous deux originaires du Nord, ont ouvert dès 2014 un bureau à Marcq-en-Barœul (Nord). L’équipe du Nord compte désormais 5 personnes et vient d’inaugurer de nouveaux bureaux (dont l’adresse reste inchangée). Ces investissements concrétisent l’ambition de Talence Gestion de devenir un acteur incontournable de la gestion de patrimoine dans le Nord de la France.

« Etant originaire du Nord, je suis très heureux d’accueillir Guillaume Tilloy, un gérant privé reconnu dans la région, et de voir se développer encore davantage notre bureau. Je tiens à saluer chaleureusement le travail de l’ensemble des équipes, notre activité lilloise se développe continuellement grâce à leur professionnalisme et leur volonté d’être toujours au plus proche de nos clients », déclare Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion.

Focus sur le profil de Guillaume Tilloy

Nord : Talence Gestion annonce l’arrivée d’un gérant privé
Guillaume Tilloy

Guillaume Tilloy est diplômé du Mastère Spécialisé Finance et Gestion de Patrimoine de SKEMA. Il débute sa carrière professionnelle chez AXA en tant que Chargé de clientèle avant de rejoindre le Crédit du Nord, à Lille pendant plus de 15 ans. Il a occupé les postes de conseiller clientèle particulier, puis conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Guillaume Tilloy est devenu il y a plus de 5 ans gérant de portefeuille.

« L’industrialisation de nos métiers et ma rencontre avec les équipes de Talence Gestion ont été de véritables éléments déclencheurs. Talence Gestion est une société indépendante à taille humaine qui cultive une solide proximité avec ses clients. Rejoindre l’entreprise me permet ainsi d’être serein dans ma capacité à accompagner mes clients dans la durée et bâtir pour eux une stratégie d’investissement dédiée et évolutive », souligne Guillaume Tilloy, Gérant Privé.

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Talence Gestion nomme une responsable ingénierie patrimoniale et fiscale

La Rédaction
Le Courrier Financier

Talence Gestion — société de gestion entrepreneuriale et indépendante — annonce ce jeudi 28 septembre la nomination d'Anne Berry au poste de Responsable du département Ingénierie Patrimoniale et Fiscale. Auprès des clients privés, le département offre un service d’examen approfondi de leurs situations patrimoniales. Objectif, mettre en place stratégies sur-mesure et ce, à chaque moment clé de sa vie personnelle et professionnelle.

Conseils patrimoniaux et fiscaux

« Créée il y a plus de 10 ans, l’entreprise dispose d’un socle important d’expertises, d’une offre haut de gamme de solutions patrimoniales et d’une solide réputation lui conférant un développement continu en gestion privée. Je suis ravie d’apporter mes compétences et mon énergie à ce département particulièrement stratégique et de contribuer à la poursuite de cette dynamique de croissance », commente Anne Berry.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Anne Berry, une professionnelle reconnue dans le domaine de l’ingénierie patrimoniale et fiscale. Elle rejoint donc Hanna Aimo-Boot au sein du département dont la vocation est d’offrir à l’ensemble de nos clients un service haut de gamme dans l’organisation de leur patrimoine. Anne Berry apportera sa solide expérience et sa vision stratégique pour consolider et enrichir nos services en matière de conseils patrimoniaux et fiscaux », déclare Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion.

Focus sur le parcours d’Anne Berry

Talence Gestion nomme une responsable ingénierie patrimoniale et fiscale
Anne Berry

Titulaire d’un Diplôme Supérieur du Notariat et d’un DESS en droit notarial, Anne Berry est dotée d’une expérience de plus 25 ans dans le domaine de l’ingénierie patrimoniale et fiscale et la gestion de fortune. Anne Berry débute sa carrière en tant que notaire assistant, avant de rejoindre Neuflize OBC en tant qu’Ingénieur Patrimonial durant 11 ans, puis Natixis Wealth Management pendant 13 ans. Début 2020, elle rejoint Kiplink Finance en tant que Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale.

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Talence Gestion renforce son pôle ingénierie patrimoniale et fiscale

La Rédaction
Le Courrier Financier

Talence Gestion — société de gestion entrepreneuriale et indépendante fondée en 2010 — annonce ce lundi 13 mars le renforcement de son pôle d’ingénierie patrimoniale et fiscale, avec l'arrivée d'Hanna Aimo-Boot. Objectif, offrir aux clients privés de Talence Gestion un service haut de gamme centré sur le conseil et l’approche globale.

Pôle ingénierie patrimoniale et fiscale

Le pôle ingénierie patrimoniale et fiscale de Talence Gestion assure un rôle stratégique auprès des clients et prospects. Il offre des stratégies sur-mesure et évolutives tout au long de la vie. Afin d’accroître son accompagnement patrimonial tant sur des sujets juridiques, fiscaux que patrimoniaux, le pôle s’est doté en 2022 d’un logiciel patrimonial. Objectif, accélérer la formalisation des solutions patrimoniales proposées et afficher les impacts des stratégies.

« L’arrivée d’Hanna au sein de l’équipe nous permettra de consolider notre savoirfaire et de développer un service de pointe. L’écoute, l’expertise et la bienveillance sont les piliers de notre approche. Les compétences techniques d’Hanna et ses qualités relationnelles nous permettront d’être au rendez-vous pour nos clients et prospects », déclare Coralie Smette, Directeur Ingénierie Patrimoniale et Fiscale – Associée chez Talence Gestion.

Focus sur le parcours d'Hanna Aimo-Boot

Talence Gestion renforce son pôle ingénierie patrimoniale et fiscale
Hanna Aimo-Boot

Hanna Aimo-Boot est diplômée du Master Droit des Affaires parcours Droit de la Banque et des Opérations Patrimoniales de l’Université d’Aix-Marseille et du Master 223 Droit du Patrimoine Professionnel de l’Université Paris-Dauphine. Après une expérience de deux ans en ingénierie patrimoniale au sein d’établissements de renom, Société Générale Private Banking et Degroof Petercam Wealth Management, Hanna Aimo-Boot rejoint Talence Gestion en janvier 2023 en tant qu’ingénieur patrimonial.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Talence Gestion recrute un Directeur du Développement de la Gestion Collective

La Rédaction
Le Courrier Financier

Talence Gestion — société de gestion entrepreneuriale et indépendante fondée en 2010 — annonce ce mardi 6 avril l’arrivée d'un Directeur du Développement de la Gestion Collective. A ce poste, Julien Jacquet va accélérer la commercialisation de sa gamme de fonds auprès de clients professionnels : institutionnels, sociétés de gestion, family offices, conseillers en gestion de patrimoine, entreprises, etc.

Focus sur le profil de Julien Jacquet

Au contact d’une clientèle institutionnelle depuis plus de 20 ans, Julien Jacquet a développé un solide réseau de relations et une connaissance approfondie du marché dans des entreprises telles que Fidelity International et Covéa Finance. Dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, il aura la responsabilité de structurer et de mettre en œuvre une stratégie de développement pour la gamme de fonds Talence.

Son arrivée permettra à Talence Gestion d’accélérer le développement prometteur de sa gamme de fonds. « L’expertise reconnue des gérants sur les Small et Midcaps, leurs track-records et les thématiques différenciantes de leurs fonds responsables sont autant d’atouts qui me permettent d’être confiant dans nos perspectives de collecte », déclare Julien Jacquet.

Stratégie des fonds Talence

Les fonds Talence sont spécialisés sur l’expertise historique et reconnue de leurs gérants-analystes : le Stock-picking sur des petites et moyennes valeurs françaises et de la zone euro, valeurs dotées d’importants potentiels de création de valeur. Après le succès d’OPCVM tels que Talence Sélection PME et Talence Euromidcap, la gamme de fonds s’est progressivement enrichie avec la création de fonds socialement responsables.

En 2016, Talence a créé le premier fonds (labellisé ISR et Relance) investi dans de petites et moyennes sociétés françaises dites « responsables », Talence Epargne Utile. En 2020, l’équipe de gestion a lancé un fonds pionnier au service de l’emploi en France, Talence Humpact Emploi France, qui a collecté plus de 15 millions d’euros en moins de 6 mois.

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PME-ETI : le fonds ISR Talence Epargne Utile obtient le label « Relance »

La Rédaction
Le Courrier Financier

Talence Gestion — société de gestion indépendante française — annonce ce mardi 17 novembre l’obtention du Label « Relance » pour son fonds ISR Talence Epargne Utile. Ce label récompense un engagement en faveur des investissements qui donnent du sens au patrimoine des clients.

Focus sur le label « Relance »

Créé suite à un Accord de Place, signé le 19 octobre 2020 par l’Etat et les associations parties prenantes, le label « Relance » vise à soutenir le financement des petites et moyennes entreprises (PME-ETI) françaises. Dans ce but, il identifie les fonds d'investissement qui contribuent activement à la relance de l’économie réelle.

« Un mois après avoir remporté le 1er prix des Trophées de la Finance Responsable dans la catégorie Actions Petites et Moyennes Capitalisations, nous franchissons une nouvelle étape pour notre fonds Talence Epargne Utile avec l’obtention du label Relance. Ce label conçu par le gouvernement est un véritable gage de confiance », déclare Julien Fauvel, Gérant du fonds Talence Epargne Utile.

100 critères d'évaluation ESG

L’obtention de ce nouveau label, qui garantit aux épargnants d’être au plus près des entreprises françaises dans le contexte de la relance économique, reflète la contribution économique positive du fonds Talence Epargne Utile. Il investit dans des PME françaises cotées dites « responsables ».

Le fonds combine l’expertise de ses gérants sur cette classe d’actifs et la notation extra-financière réalisée par son partenaire EthiFinance sur plus de 100 critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et parties prenantes. Talence Epargne Utile est éligible PEA et assurance vie.

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Talence Gestion lance le fonds Talence Humpact Emploi France

La Rédaction
Le Courrier Financier

Talence Gestion — société de gestion de portefeuille indépendante — annonce ce lundi 9 novembre la création d’un nouveau fonds actions à impact 100 % français en partenariat avec Humpact, l’agence de notation extra-financière spécialisée dans le domaine de l’emploi. Cet OPCVM a été dénommé « Talence Humpact Emploi France ».

Sélection de valeurs

Ce fonds est investi dans les entreprises analysées selon Humpact comme parmi les plus vertueuses en matière d’emploi en France. Selon l’équipe de gestion, elles disposent de fondamentaux financiers solides. Le processus d’investissement intègre une évaluation extra-financière, qui se fonde sur l’analyse par Humpact de plus d’une cinquantaine de critères sociétaux.

Pour finaliser sa sélection de valeurs, l’équipe de gestion procède à une analyse financière approfondie des sociétés les mieux notées en matière de politique sociale, selon le référentiel Humpact. Cette dimension financière repose sur l’expertise historique de Talence Gestion : connaissance des fondamentaux des sociétés, de leurs secteurs d’activité et du marché.

Investir dans l'emploi

Avec cette initiative qui intègre une dimension sociale en amont du process d’investissement traditionnel, « Talence Humpact Emploi France » s’inscrit ainsi dans une démarche proactive au service de l’emploi en France. Le fonds investit prioritairement dans des entreprises qui favorisent une politique sociale dynamique et favorable au tissu économique du pays.

La France — comme tous les pays du monde — traverse une crise sanitaire et économique sans précédent. Alors que la Banque de France anticipe 800 000 suppressions d’emplois en 2020 puis 750 0000 créations nettes sur les 2 prochaines années, le gouvernement a lancé un plan de relance historique de 100 Mds€ pour redresser durablement l’économie française et soutenir le marché de l’emploi dans le pays.

Donner un sens à la finance

« Dans le cadre de notre engagement en faveur de l'investissement responsable, nous sommes fiers de promouvoir et soutenir les entreprises qui placent les aspects sociaux au cœur de leur stratégie. Fondé sur des valeurs communes, notre partenariat avec Humpact s’inscrit dans la volonté de donner un sens à nos métiers de la finance », déclare Didier Demeestère, Président et co-Fondateur de Talence Gestion.

« En combinant nos deux expertises, « Talence Humpact Emploi France » alliera, j’en suis convaincu, rentabilité économique et impact sociétal positif », André Coisne, Président et Fondateur de Humpact. Quatre mois après sa création, le fonds a franchi le seuil des 8 M€ d’encours. Les 5 principales positions du fonds sont : LVMH, Worldline, L’Oréal, ID Logistics et Orpea.

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