Etude GRESB 2023 : Swiss Life Asset Managers a participé avec 33 fonds immobiliers

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce jeudi 5 octobre avoir participé au Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 2023 avec 33 fonds immobiliers et véhicules de placement, améliorant sa note générale. Les 33 produits ont tous reçu une « Green Star ». Les solutions d’investissement ont obtenu en moyenne 81 points (sur un maximum de 100, +7 points par rapport à 2022). Cinq fonds immobiliers étaient soumis pour la première fois.

Cinq nouveaux fonds en 2023

Swiss Life Asset Managers participe depuis plusieurs années à l’étude GRESB. Depuis l’année dernière, la totalité de son portefeuille immobilier détenu en propre correspond au GRESB. En 2023, Swiss Life Asset Managers a ajouté cinq nouveaux fonds à l’étude. Ces fonds représentent 60,8 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion (AsG), soit environ 69 % du total des actifs sous gestion directement investis en immobilier.

Swiss Life Asset Managers est membre du GRESB depuis 2018. Cette organisation sectorielle de premier plan évalue chaque année la performance des fonds immobiliers, des sociétés immobilières et des fonds d’infrastructures sur la base de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les évaluations prennent en compte des « indicateurs de performance » en plus des aspects généraux et qualitatifs. Ces indicateurs s'appuient notamment sur la consommation d’eau et d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et de déchets.

Etude GRESB 2023 : Swiss Life Asset Managers a participé avec 33 fonds immobiliers
Source : Swiss Life Asset Managers
Etude GRESB 2023 : Swiss Life Asset Managers a participé avec 33 fonds immobiliers
Source : Swiss Life Asset Managers

Focus sur les infrastructures

En infrastructures, deux fonds participaient au GRESB pour la troisième année. Ces fonds ont obtenu respectivement 86 et 93 points, de bons résultats qui témoignent de leur performance en matière de développement durable. « Nous sommes très heureux d’avoir une nouvelle fois amélioré la performance ESG de notre offre de produits sur un marché en constante évolution et d’augmenter nos scores année après année pour la majorité de nos fonds », affirme Miriam Kittinger, Head ESG Real Assets chez Swiss Life Asset Managers.

« Cette année, nous constatons une amélioration notable par rapport aux années précédentes. Cette validation externe de notre investissement persistant en matière d’ESG est très gratifiante. Il reste cependant beaucoup à faire : outre nos efforts pour améliorer la performance ESG, l’augmentation de la couverture des données reste l’un de nos plus grands défis », ajoute-elle.

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Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — et l'entreprise d'investissement Cedrus & Partners annoncent ce mardi 23 mai acquièrent un nouvel actif résidentiel dans le XXe arrondissement de Paris. L'opération a été réalisée pour le compte de l'OPPCI Immobilier Impact Investing créé en 2019.

Swiss Life AM France et Cedrus & Partners ont signé cette acquisition auprès des promoteurs Sogeprom et Envi. Ce bien sera mis à disposition du Samusocial de Paris. Il s'agit de la première acquisition du fonds, qui clôture ainsi les investissements de la poche sociale après celles réalisées à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) et Villeurbanne (Rhône).

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners

Projet de rénovation urbaine

L'ensemble comporte 15 logements neufs et 3 plateaux bruts. Dans le quartier résidentiel de la « Campagne à Paris », il bénéficie de la proximité des commerces et services et d’une bonne accessibilité en transports en commun. La station « Porte de Bagnolet » de la ligne 3 se trouve à 300 mètres à pied. Le projet a été conçu par A+A Architectes, pour s’insérer dans le tissu urbain existant, entre les maisons années 1930 typiques du quartier et les petits immeubles collectifs.

Le projet combine la réhabilitation d’un immeuble d’habitation existant en R+3 — marqueur architectural du quartier « Campagne à Paris » — et la création de deux immeubles d’habitation en VEFA. Les biens développent au total près de 1 000 m² de surface habitable et de plus de 150 m² de terrasses et jardins individuels. A sa livraison prévue en juillet 2023, l’ensemble immobilier respectera la RT 2012 – 20 %.

« Après plusieurs années de travail, nous sommes fiers que notre fonds Immobilier Impact Investing — qui était le premier fonds immobilier à impact — concrétise ses ambitions en faveur du logement social », déclare Loïc Lonchampt, gérant du fonds chez Swiss Life AM France.

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners

Avec le Samusocial de Paris

Ce bien sera mis à disposition du Samusocial de Paris à l’été 2023 à l’euro symbolique pour une durée de 10 ans. Il permettra de loger 57 personnes en situation de fragilité pour une période temporaire. L’objectif est de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches de réinsertion sociale, tout en profitant d’une vraie vie de quartier à Paris.

« Nous avons la conviction que 10 ans de mise à disposition gratuite de ces immeubles localisés dans des zones tendues (proche des écoles, transports et commerces) permettra de réinsérer ces populations grâce aux mesures d’accompagnement déployées par les associations partenaires et en particulier le Samu Social de Paris pour cet actif », indique Sébastien Roca, associé chez Cedrus & Partners.

« Être un promoteur responsable et engagé, c’est aussi imaginer des projets immobiliers au service des personnes en situation de fragilité et qui répondent aux attentes de nos investisseurs », explique Ouissam Mokaddem, Directrice Résidentiel IDF, Sogeprom.

« Ce partenariat modèle permettra dans quelques mois une prise en charge et un accompagnement de qualité pour des familles, couples et femmes seules sans logement »annonce Guillaume Chéruy, directeur adjoint, Samusocial de Paris.

Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris
Source : Swiss Life AM France & Cedrus Partners

Le fonds Immobilier Impact Investing

Lancé en 2019, l’OPPCI Immobilier Impact Investing est le premier fonds immobilier à impact. Il vise à reloger des personnes en difficulté via nos deux partenaires, acteurs majeurs de l’habitat social, le Samusocial de Paris et Habitat et Humanisme, tout en ayant un objectif de rendement pour les investisseurs. Sa stratégie s’articule en deux poches avec un portefeuille alliant rendement et solidarité :

  • la poche sociale, qui représente 20 % des engagements totaux des investisseurs. Cette poche est composée d’actifs résidentiels, construits ou à construire, situés à Paris et première couronne et dans les grandes métropoles françaises. Ils sont sélectionnés, en accord avec nos partenaires et sont mis à leur disposition gracieusement à la livraison ;
  • la poche à rendement (représentant 80 % des engagements totaux des investisseurs) est investie dans des actifs dédiés à l’hébergement géré — résidences seniors, étudiantes, etc.
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Swiss Life Asset Managers France intègre la Fondation « Finance for Biodiversity »

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce lundi 22 mai intégrer la Fondation « Finance for Biodiversity », à l'occasion de la journée internationale de la biodiversité. En rejoignant les 140 signataires de l'engagement de la Fondation « Finance for Biodiversity (ou FfB) » et en devenant membre de la Fondation, Swiss Life AM France réaffirme son engagement en faveur de la biodiversité.

La Fondation FfB est la principale organisation mondiale d'investisseurs qui mène des actions en faveur de la biodiversité. Grâce à différents groupes de travail sur des thèmes tels que la défense des politiques publiques, la définition d'objectifs durables et concrets, l'engagement avec les entreprises et l'évaluation de l'impact de ces dernières, les membres de la Fondation peuvent accélérer de manière significative la protection de la biodiversité.

Promouvoir la biodiversité

Plus concrètement, Swiss Life AM France en tant que signataire et membre de la Fondation intègre, dès ce lundi 22 mai, deux groupes de travail : un premier sur l’évaluation de l’impact des entreprises ; un second sur l’impact positif des acteurs financiers. Objectif pour Swiss Life AM France, partager et acquérir des connaissances en matière de biodiversité.

Le gérant souhaite aussi développer son expertise sur le sujet au travers de ses trois fonds à impact, dont l’un est entièrement dédié à la biodiversité : Swiss Life Funds (Lux) Equity Environment & Biodiversité Impact. Ce fonds sélectionne des entreprises dont les produits et services (prévention et contrôle de la pollution, traitement de l’eau, agriculture durable, etc.) contribuent à préserver les écosystème terrestres et marins ainsi que la biodiversité.

Mener une stratégie durable

Cette Journée internationale de la biodiversité, créée par les Nations Unies, a pour volonté de
sensibiliser un large public à cette thématique mais aussi d’en améliorer sa compréhension. Les sujets et enjeux liés à la biodiversité ne peuvent plus être ignorés. Il est donc du devoir des acteurs comme Swiss Life AM France, de s’engager et de promouvoir ces thèmes incontournables qui engagent notre avenir à tous.

« La biodiversité est au cœur de nos préoccupations chez Swiss Life Asset Managers France. En tant qu’investisseur, nous nous engageons à mener une stratégie durable afin de laisser un environnement viable aux générations futures. Nous sommes fiers de pouvoir rejoindre la Fondation Finance for Biodiversity afin de contribuer à la transition de notre économie vers une finance plus verte » Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life AM France.

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Swiss Life Asset Managers France accueille un nouveau membre au sein de son directroire

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce mercredi 19 avril l'arrivée d'un nouveau membre au sein de son Directoire. Arrivée en mai 2022 à la tête de la direction commerciale et marketing, Aurélie Fouilleron (44 ans) a été désignée à l’unanimité membre du Directoire de Swiss Life Asset Managers France lors du Conseil de surveillance du 21 mars 2023.

Le Directoire de Swiss Life Asset Managers France est désormais composé de 5 membres, Frédéric Bôl, son président, Denis Lehman, directeur de la gestion d’actifs valeurs mobilières, Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières, Bruno Gerardin, directeur administratif et financier et Aurélie Fouilleron, directrice commerciale et marketing France. Ce Directoire élargi servira les ambitions de croissance de Swiss Life Asset Managers France qui gère au 31 décembre 2022, 58,3 Mds€ d’actifs.

Swiss Life Asset Managers France accueille un nouveau membre de son Directrice
Les cinq membres du directoire de Swiss Life Asset Managers France accueille
Source : Swiss Life Asset Managers France

Focus sur le parcours d’Aurélie Fouilleron

Swiss Life Asset Managers France accueille un nouveau membre de son Directrice
Aurélie Fouilleron

Aurélie Fouilleron a rejoint Swiss Life AM France en mai 2022. Elle joue un rôle clé dans le développement de l’offre globale en valeurs mobilières et actifs réels auprès des clients institutionnels, wholesale, et des partenaires distributeurs. « Aurélie Fouilleron saura accompagner avec talent notre plan stratégique Swiss Life 2024 et anticiper les défis qui nous attendent notamment en termes de croissance, de transformation et de responsabilité sociétale et environnementale », indique Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life AM France.

Aurélie Fouilleron est diplômée en Marketing Stratégique de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, de Neoma et de l’European School of Business (ESB - Reutlingen, Germany). Elle dispose de plus de vingt ans d'expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs. Avant de rejoindre Swiss Life Asset Managers France, Aurélie Fouilleron a occupé depuis 2007 plusieurs postes à responsabilité au sein du groupe La Française, dont Global Accounts Business Manager, Head of Business Development Central Europe (Allemagne, Suisse et Autriche) et dernièrement Sales Director Bank and Insurance.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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OPCI ESG SwissLife Dynapierre : Swiss Life Asset Managers France signe un bail à Nanterre

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce mercredi 29 mars la signature d’un bail portant sur l’intégralité de l’immeuble « La Fabrique » à Nanterre (Hauts-de-Seine) pour le compte de l'OPCI SwissLife ESG Dynapierre. Swiss Life AM France a été accompagnée par BNP Paribas Immobilier, par les cabinets d’avocat SBKG et Associés et VLD Avocats ainsi que par la société Artélia.

Situé 10-12 rue des Trois Fontanots à Nanterre, l’immeuble « La Fabrique » a été acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) en 2020 pour le compte de l’OPCI SwissLife ESG Dynapierre labellisé ISR. Les 3 500 m² de cet immeuble viendront accueillir à la rentrée 2023 les élèves de l’école Digital College pour une durée de 12 ans ferme.

Immobilier durable

Près de la station Nanterre Préfecture, « La Fabrique » a fait l’objet d’une restructuration haut de gamme en phase avec les objectifs ESG du fonds. Objectif, créer un ensemble immobilier vertueux sur les aspects environnementaux et de confort pour les usagers notamment. Avec la création d’espaces de convivialité (café, salle de sport, terrasses végétalisées et aménagées, etc.) l’aménagement a été pensé pour favoriser l’intelligence collective.

La conception et le fonctionnement de « La Fabrique » témoignent d’un engagement responsable et durable, attesté par les certifications et labels suivants : HQE Performant, BREEAM Very Good, WiredScore Silver et Well Silver. Dans sa démarche ISR encadrée par le label, l’OPCI SwissLife ESG Dynapierre suit une approche « Best in progress », qui consiste à mettre en place des plans d’amélioration des caractéristiques ESG de son patrimoine immobilier, afin d’augmenter sa notation en continu.

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Immobilier commercial : Swiss Life Asset Managers France cède un portefeuille de 26 actifs

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France — gérant d'actifs du groupe Swiss Life — annonce ce jeudi 12 janvier avoir finalisé la vente d'un portefeuille de commerces en France qui arrivait à échéance. Swiss Life Asset Managers France cède ainsi la totalité des actifs de son fonds thématique qui vise le commerce alimentaire et les galeries commerciales en France.

Retour sur le parcours du fonds

Créé en 2009, le club deal — destiné à une clientèle d’institutionnels français — spécialisé en actifs de commerces était composé à son lancement d’un portefeuille de commerces alimentaires. Un deuxième portefeuille de commerces alimentaires et de galeries commerciales était venu compléter le fonds deux ans plus tard pour le porter à 160 M€ d’actifs.

Depuis 2018, le fonds s’était recentré sur l’alimentaire. A cette occasion, il avait mis en vente ses galeries commerciales. Aujourd’hui, le fonds arrive à échéance et c’est la totalité des 26 actifs en France qui ont été cédés.

« Cette cession dans de bonnes conditions valide la stratégie d’acquisition mise en place pour ce fonds et démontre la capacité de nos équipes de gestion à vendre un portefeuille dans un environnement de marché complexe », souligne Fabrice Lombardo, Directeur des Activités immobilières de Swiss Life Asset Managers France.

Proximité avec le consommateur

Swiss Life Asset Managers France va poursuivre ses investissements dans le secteur du commerce. « La volonté de nos choix d’investissements est guidée par la recherche de proximité avec le consommateur. Notre conviction d’investissement sur le commerce s’articule autour de trois typologies d’actifs avec le commerce de pied d’immeuble, les zones commerciales de périphérie et la logistique urbaine », affirme Julien Ganier, Directeur Adjoint Gestion de Portefeuille Pôle Tertiaire de Swiss Life Asset Managers France.

A ce titre, le commerce de pied d’immeuble apparaît naturellement central pour la proximité avec le consommateur, il se trouve également au cœur de l’expérience client, élément essentiel de sa fidélisation. Autre lieu de consommation, le commerce de périphérie offre une proximité avec une population périurbaine croissante puisqu’aujourd’hui 70 % des Français habitent dans les périphéries des villes (source Observatoire des territoires 2021-2022)

Enfin, l'e-commerce fait partie intégrante des modes de consommation. En tant que dernier maillon de la chaîne et compte tenu de son rôle clé dans le e-commerce, Swiss Life Asset Managers France associe la logistique urbaine à sa vision du secteur du commerce.

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Sept fonds de la gamme Multi Asset de Swiss Life AM obtiennent le label ISR

La Rédaction
Le Courrier Financier

Dans la continuité de sa politique active de certification, Swiss Life Asset Managers annonce la labellisation ISR de sept fonds de sa gamme Multi Asset. Ces certifications s'ajoutent aux huit réalisées en juin dernier.

Les fonds concernés par la labellisation sont les suivants :

  • Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate ;
  • Swiss Life Funds (F) Multi Asset Balanced ;
  • Swiss Life Funds (F) Multi Asset Growth ;
  • Swiss Life Funds (F) Multi Asset Tempo ;
  • Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate ;
  • Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced ;
  • Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth.

"Une gamme de 30 fonds ISR"

« Nous sommes fiers d’étoffer l’offre de fonds ISR logés dans les produits d’épargne distribués par les réseaux du Groupe Swiss Life et les professionnels de la gestion, dont nos fonds phares Multi Asset Moderate et Multi Asset Balanced. L’obtention du label souligne le sérieux de notre approche extra-financière. Swiss Life Asset Managers France propose désormais à ses clients une gamme de 30 fonds labellisés ISR représentative de nos savoir-faire. » indique Denis Lehman, Directeur de la gestion d'actifs valeurs mobilières.

Les fonds de la gamme Multi Asset sont investis au minimum à 90% dans des OPC ayant le label ISR public ou disposant d’un label européen reconnu. Les fonds externes sous-jacents présentent quant à eux leurs propres méthodologies de prise en compte des critères ESG dans la définition de l’univers d’investissement éligible.

L'ADN de Swiss Life AM

Swiss Life Asset Managers France compte aujourd’hui un total de 30 fonds labellisés ISR pour un encours de 19,5 milliards d’euros au 30 juin 2022 dont 14,5 milliards en actifs financiers et 5 milliards en immobilier.

Les investissements responsables font partie de l’ADN de Swiss Life Asset Managers, qui a développé une approche ESG globale en la matière.

D’ici la fin de l’année tous les fonds labellisés ISR de Swiss Life Asset Managers investis directement en valeurs mobilières (actions, taux, monétaires) suivront une approche d’amélioration significative de leur note ESG. Dorénavant la note ESG du fonds devra être meilleure que celle de son univers de référence (dont on a préalablement exclu les 20% les plus mal notés).

Par ailleurs, tous les fonds devront présenter une meilleure performance que leur univers de référence sur les deux indicateurs suivants :

  • l’empreinte carbone calculée sur les trois scopes (c’est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre par million d’euros investis dans le fonds),
  • la prise en compte de critères ESG dans la rémunération variable des dirigeants.
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Swiss Life AM France — Romain de Beco : « nous avons lancé une gamme de fonds thématiques à impact »

Mathilde Ledroit
Le Courrier Financier
Alors que le second semestre s’amorce, quelles sont les actualités immobilières de Swiss Life Asset Managers France ? Swiss Life AM France a lancé courant 2022 une nouvelle gamme de fonds thématiques à impact. Qu’en est-il ? Dans le contexte actuel, quelle opportunité mettez-vous en avant ?
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Swiss Life Asset Managers France livre un immeuble dans le XIXe arrondissement

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France a livré le 28 juin un immeuble comptant 79 logements libres, situé au sein du quartier « Îlot fertile », pour le compte d’un fonds immobilier géré par l’Ircantec (l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques).

Un quartier zéro carbone

Lauréat du concours « Réinventer Paris », le quartier « Îlot Fertile », développé par Linkcity redonne un nouvel élan pour le XIXe arrondissement de Paris et est en passe de devenir le tout premier quartier zéro carbone en exploitation de Paris. L’immeuble de logements a été conçu par l’agence d’architecture TVK et la construction réalisée par les équipes de Bouygues Bâtiment Ile-de-France. La partie paysagère a été réalisée par la société OLM.

Situé au 208 rue d’Aubervilliers, dans le XIXe arrondissement, l’immeuble bénéficie d’un emplacement stratégique, extrêmement bien desservi par les transports en commun. Il est situé à 5 minutes à pied de la gare Rosa Parks (RER E, Tramway 3B), et à proximité des stations de métro Crimée et Porte de la Chapelle. Ce projet, qui laisse la part belle à la biodiversité et à la verdure, est également doté de potagers partagés et d’un composteur.

L'ISR "incarne le futur de l’immobilier"

Un esprit de responsabilité sera de mise. L’ensemble des habitants sera mis à contribution pour maîtriser les émissions de carbone et ainsi respecter l’environnement. Un livret d’accueil virtuel revenant sur les principaux écogestes sera, en effet, remis aux locataires. De la même manière, une application mobile permettant aux habitants de suivre leurs consommations sera lancée prochainement.

« Swiss Life Asset Managers France est fier de livrer cet actif à forte dimension environnementale et sociétale. Notre collaboration avec l’Ircantec est animée par une vision commune du développement durable et une profonde conviction :  l’investissement socialement responsable incarne le futur de l’immobilier » affirme Fabrice Lombardo, Directeur des activités immobilières chez Swiss Life Asset Managers France.

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ISR : la Tour Swiss Life à Lyon réinventée

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France suit une ambitieuse stratégie en matière d’investissement socialement responsable (ISR). Initiée en 2009, cette stratégie ISR s’est enrichie au fil des ans en s’efforçant constamment d’anticiper les réglementations. Si une grande importance est attachée à la construction d’immeubles vertueux, la philosophie centrale de cette stratégie concerne aussi l’amélioration du patrimoine existant.

En effet, faire évoluer les actifs sous gestion est capital pour réduire l’empreinte carbone du parc immobilier. Ces dernières années, les équipes de gestion et d’asset management de Swiss Life Asset Managers France ont développé des outils de notation des actifs immobiliers et mis en place des process d’amélioration de ces notes ainsi que de mesure de l’impact des actions entreprises.  Plus récemment le groupe Swiss Life s’est fixé un nouvel objectif ambitieux visant la décarbonation de son propre parc immobilier à l’échelle européenne.  

L’ensemble des portefeuilles sous gestion va progressivement faire l’objet d’une modélisation via un outil interne qui repose sur un standard européen reconnu à savoir le CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor). Ainsi, des plans d’actions ont été déterminés au niveau de chaque immeuble dans but d’aligner le portefeuille sous gestion à une trajectoire bas carbone de 1,5°C avec une première étape à horizon 2030.

La Tour Swiss Life de Lyon réinventée

La Tour Swiss Life construite par le groupe Swiss Life à Lyon à la fin des années 80 illustre parfaitement cette stratégie d’amélioration du patrimoine existant. Après un diagnostic complet du profil environnemental et social de la Tour, ainsi qu’une analyse de son positionnement sur le marché, il a été décidé d’y réinvestir pour permettre à cet immeuble de rivaliser en matière de performance environnementale et de confort utilisateur avec des tours plus récentes.

Afin d’assurer le maintien de la performance de l’immeuble, un Contrat de Performance Energétique (CPE) exigeant a été conclu ; il consiste en un engagement de réduction de consommations électriques des parties communes et chauffage/rafraîchissement à partir du réseau urbain.

Une exploitation doublement certifiée

Ces actions ont d’ores et déjà permis de diminuer de plus de 25% les consommations énergétiques de la Tour par rapport à 2018 et d’obtenir une double certification d’exploitation en HQE Exploitation Très Bon et Breeam-in-Use Very Good. La Tour devrait ainsi dépasser dès 2024 les obligations fixées pour 2030 par le décret tertiaire.

« A l’instar de la Tour Swiss Life de Lyon, il est de notre responsabilité de faire évoluer les immeubles existants de notre parc immobilier sous gestion afin notamment d’anticiper les besoins du marché en offrant à leurs utilisateurs un excellent profil environnemental au meilleur rapport qualité/prix, ce qui implique de proposer un loyer attractif avec une offre de nouveaux services et des charges maîtrisées dans la durée. » déclare Anne-Marie Aurières-Perrin, Directrice de l’Asset Management et des Services Immobiliers chez Swiss Life Asset Managers France.

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