Le Groupe Lombard Odier — banque privée suisse — annonce ce lundi 22 janvier la nomination de Bettina Ducat en tant que co-responsable de Lombard Odier Investment Managers (LOIM) à compter du 5 mars 2024. Basée à Genève (Suisse), elle deviendra Limited Partner du Groupe. Bettina Ducat co-dirigera LOIM, la division de gestion d’actifs de Lombard Odier, aux côtés de Jean-Pascal Porcherot, Associé-gérant.
« L'expérience de Bettina Ducat en matière de leadership et sa grande expertise dans le domaine des actions, de la distribution et de l’élaboration de stratégies d’investissement durable seront d’une grande valeur pour LOIM. Nous sommes heureux de l’accueillir au sein de notre Groupe alors que nous continuons à développer notre offre de gestion d’actifs », commente Jean-Pascal Porcherot, Associé-gérant.
Focus sur le parcours de Bettina Ducat
Bettina Ducat est titulaire d’un MBA de l’EM Lyon et d’un Master en Management international de l’Université de Saint-Gall. Elle a travaillé pour AXA Investment Managers pendant plus de 13 ans, notamment en tant que Responsable de la distribution pour le Groupe.
Avant de rejoindre Lombard Odier, Bettina Ducat était directrice générale de La Financière de l’Echiquier (LFDE) et directrice générale adjointe en charge de la gestion d’actifs du groupe Primonial, où elle a développé et diversifié avec succès l’ensemble des activités, en assurant l’implémentation de solutions financières innovantes et de stratégies axées sur la durabilité. Dans l’exercice de ses fonctions, elle a également géré la reprise de LFDE par la Banque Postale.
« Je suis très heureuse de rejoindre LOIM, une société de gestion d’actifs de premier plan avec une orientation claire. Je me réjouis de travailler aux côtés de Jean-Pascal Porcherot pour poursuivre la croissance et le développement des activités de LOIM afin de proposer des stratégies d’investissement de premier ordre à notre clientèle », commente Bettina Ducat.
L’Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) — banques privée suisse — annonce ce mercredi 18 octobre renforcer son expertise en obligations des marchés émergents. L'UBP engage ainsi trois nouveaux professionnels dédiés. Objectif, développer sa gamme de stratégies émergentes en une offre diversifiée, qui répondra aux principes de l’investissement responsable.
Trois nouveaux experts
Après le recrutement en septembre 2022 de Sergio Trigo Paz (issu de BlackRock) comme Responsable de l’équipe Obligations Marchés émergents de l’UBP, la banque recrute deux gérants de portefeuille senior, Jack Deino et Raphaël Maréchal (respectivement de BlackRock et Nikko AM), ainsi qu’un de stratégiste et conseiller en gestion de portefeuille senior, Alonso Perez-Kakabadse (issu de Wellington Management). Ils étoffent une équipe de 11 professionnels (gérants de portefeuille, analystes crédit, stratégistes et spécialistes de l’investissement) avec en moyenne 25 ans d’expérience. Ils se répartissent entre Londres, Zurich et Hong Kong.
Forte de sa longue expérience sur les marchés émergents et de son expertise récemment renforcée, l’UBP a ainsi revu son offre et mis en œuvre un nouveau processus d’investissement intégrant pleinement l’investissement responsable. La Banque dispose à présent d’une large gamme de stratégies sur les marchés obligataires émergents — qui va de la dette souveraine et d’entreprise à la dette locale. Elles sont conçues pour répondre spécifiquement aux besoins et aux attentes de la clientèle.
Développement de l'UBP
« Les compétences de ces trois experts en matière de stratégies de crédit, dette locale et «long/short» ainsi que leur connaissance approfondie des marchés émergents constituent de solides atouts pour renforcer encore notre expertise d’investissement. Nous disposons ainsi désormais d’une structure optimale pour franchir une nouvelle étape de notre développement, en continuant à créer de la valeur pour nos clients », déclare Sergio Trigo Paz, Responsable de l’équipe Obligations émergentes chez UBP.
« Nous sommes résolument convaincus du fort potentiel des marchés émergents et de la nécessité de disposer de professionnels de l’investissement dédiés à ces régions. Avec notre offre de solutions diversifiées et l’enrichissement de notre expertise au sein de l’équipe, l’UBP a toutes les cartes en main pour tirer parti des opportunités d’alpha dans cet univers en perpétuelle évolution », commente Philippe Lespinard, Responsable - Asset Management (Londres) et Responsable - Alternative Fixed Income à l’UBP.
J. Safra Sarasin (Luxembourg) — banque privée suisse, fondée en 1841 — annonce ce lundi 9 octobre le recrutement d'un directeur, développement vente clientèle institutionnelle et distribution en France. Le groupe renforce son engagement dans le domaine de la distribution wholesale et institutionnel en France. Ce poste est confié à Gilles Darde (53 ans), qui rejoint l'équipe wholesale et institutionnelle basée à Paris.
Renforcer la visibilité de la banque
Gilles Darde sera chargé de promouvoir auprès des investisseurs français les solutions d'investissement de J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management dans les expertises obligataires, actions, stratégies multi-actifs et stratégies alternatives. Le groupe J. Safra Sarasin a une longue expérience de l'investissement durable.
« Gilles Darde s'est forgé une solide réputation auprès des clients, ce qui nous offre une occasion unique de renforcer la visibilité de J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management en France et de tirer parti de son expertise pour développer des partenariats durables avec les investisseurs dans les années à venir », déclare Patrick Lajoinie, Directeur du Développement ICWS France, J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management.
Focus sur le profil de Gilles Darde
Gilles Darde
Gilles Darde affiche 30 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs. Il a précédemment travaillé chez Goldman Sachs Asset Management (NN IP/ING IM), Aviva Investors, BNP Paribas IP, Fortis Investments, Fimagest et Natixis Asset Management.
« Nous sommes très heureux que Gilles rejoigne notre équipe pour renforcer notre couverture wholesale et institutionnelle en France. Cette présence locale est importante pour mieux servir nos clients », réagit Laurent Misonne, Head of ICWS Benelux, France & Nordics Distribution, J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management.
M&G Investments — filiale de M&G, entreprise d'épargne et d'investissement — annonce ce mercredi 27 septembre étendre sa présence institutionnelle en Europe. Objectif, élargir l'accès des investisseurs européens aux marchés publics et privés. Le gérant annonce trois nominations à des postes de direction en Suisse, en France et aux Pays-Bas. En parallèle, M&G Investments obtient l'autorisation d'investir pour le compte des fonds de pension professionnels italiens.
Trois nouveaux collaborateurs
Ces trois nouveaux collaborateurs sont chargés de développer les relations avec les compagnies d'assurance, les fonds de pension et autres clients institutionnels en Suisse, en France et aux Pays-Bas, en leur donnant accès à l’ensemble des produits d'investissement de M&G. Il s'agit de :
Michael Labhart, Head of Institutional Business Development, Suisse (arrivé en juillet) ;
Adrien Negreanu, Sales Director for Institutional and Private Assets, France (arrivé en septembre) ;
Remich Hendriks, Associate Director for Institutional Business Development, Pays-Bas (arrivé en septembre)
« Ces nominations reflètent notre effort continu dans l'amélioration de nos capacités de distribution en Europe. Dans l'environnement de marché actuel, nous constatons un intérêt significatif pour les obligations publiques, qui reflète nos excellents résultats dans le crédit européen », déclare Robert Heaney, Head of Institutional Distribution for EMEA chez M&G.
Michael et Adrien rejoignent l’équipe de Robert Heaney, Head of Institutional Distribution, EMEA, tandis que Remich est rattaché à Stefan Cornelissen, Country Head pour les Pays-Bas.
« Sur les marchés privés, nos clients institutionnels s'intéressent particulièrement aux offres de M&G en crédit structuré, dette immobilière et infrastructure. Nous constatons également un intérêt accru pour responsAbility, leader de l'investissement d’impact basé à Zurich et spécialisé dans la dette privée et le capital-investissement sur les marchés émergents, que nous avons acquis l'année dernière » ajoute-il.
Focus sur le parcours de Michael Labhart
Michael Labhart
Michael Labhart est titulaire d'un master en économie et en gestion d'entreprise de l'Université de Saint-Gall et est titulaire d'un CFA. Il a près de 20 ans d'expérience dans la gestion d'investissements, dont plus de 10 ans en tant que responsable des ventes pour des clients institutionnels.
Avant de rejoindre M&G, Michael a été responsable de la couverture des fonds de pension en Suisse chez DWS pendant près de sept ans. Auparavant, il était responsable des ventes pour les clients institutionnels chez Lombard Odier Investment Managers à Zurich. Il a également travaillé dans le domaine de l'ingénierie des produits chez Man Group plc à Zurich et à Londres.
Focus sur le parcours d'Adrien Negreanu
Adrien Negreanu
Adrien Negreanu est titulaire d'un MBA en finance, trading et commerce international de l'ESLSCA et d'une maîtrise en finance de l'Université Paris Descartes. Il affiche plus de 20 ans d'expérience sur les marchés financiers auprès de clients institutionnels en France.
Il rejoint M&G après avoir travaillé au Crédit Suisse, où il était directeur de l'équipe Global Trading Solutions couvrant les marchés institutionnels français, belge et luxembourgeois. Auparavant, il a occupé différentes fonctions de distribution dans le domaine institutionnel pour Morgan Stanley et Deutsche Bank.
Focus sur le parcours de Remich Hendriks
Remich Hendriks
Remich Hendriks est titulaire d'une maîtrise en économie obtenue à l'Open Universiteit et d'un certificat CAIA. Avec plus de 10 ans d'expérience sur les marchés financiers aux Pays-Bas, Remich rejoint M&G après avoir travaillé au sein du département Wealth and Asset Management d'ING, en tant que gestionnaire d'actifs privés. Avant cela, il était responsable des ventes chez le hedgefund HiQ Invest.
Fonds de pensions en Italie
En Italie, l'autorité locale de régulation des marchés, la Consob, a accordé à M&G une licence de gestionnaire d'investissement agréé pour les fonds de pension professionnels italiens. « Il s'agit d'une étape importante pour l'entreprise, qui lui permet de mettre à profit sa longue expérience et ses capacités d'investissement au service d'environ 4 millions de travailleurs affiliés à des fonds de pension professionnels », déclare M&G Investments dans un communiqué.
Cette licence met les solutions d'investissement de la société à la disposition des institutions au niveau local avec des fonds de pension préexistants (avant 1992) et contractuels supervisés par la COVIP, l'autorité nationale responsable de la supervision des régimes de retraite italiens.
Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint 12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3 . Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme. Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
Le groupe Pictet — gérant d’actif suisse, basé à Genève — présente ce jeudi 31 août ses résultats non audités du premier semestre 2023. Les produits d’exploitation s’élèvent à 1,621 […]
Le groupe Pictet — gérant d'actif suisse, basé à Genève — présente ce jeudi 31 août ses résultats non audités du premier semestre 2023. Les produits d’exploitation s’élèvent à 1,621 Md de francs suisses (CHF) (en hausse de +3 % par rapport à la même période de 2022) et les charges totales avant impôts à 1,146 Md CHF (en hausse de +3 %), ce qui donne un résultat opérationnel de 475 M CHF (en hausse de +2 %).
Le bénéfice net consolidé a atteint 366 M de francs suisses (CHF). Les actifs sous gestion ou en dépôt se montaient quant à eux à 638 Mds CHF au 30 juin 2023, les apports nets représentant plus de 15 Mds CHF. Le ratio des fonds propres totaux est demeuré solide. Calculé d’après des fonds propres réglementaires de 3,56 Mds CHF, il se situait au 30 juin 2023 à 29,3 %, un niveau nettement supérieur au seuil de 12 % fixé par la FINMA.
Quelle orientation à long terme ?
« Notre stabilité et notre orientation à long terme en matière d’investissement ont contribué aux importants apports de fonds enregistrés au premier semestre. Fidèles à notre volonté d’offrir une qualité sans compromis à nos clients, nous poursuivons notre politique de recrutement basée sur l’excellence et continuons d’investir dans les technologies », souligne Renaud de Planta, associé senior.
Le groupe Pictet est dirigé par des associés à la fois propriétaires et gérants. Le Groupe se consacre exclusivement à la gestion de fortune, à la gestion d’actifs, à la gestion alternative et à l’asset servicing. Il ne propose ni crédits commerciaux ni prestations de banque d’affaires. Avec des actifs sous gestion ou en dépôt se montant à 638 Mds CHF (653 Mds€, 713 Mds$, 561 Mds£) au 30 juin 2023, Pictet compte aujourd’hui parmi les principaux acteurs indépendants de la gestion de fortune et de la gestion d’actifs en Europe.
Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale (Fed) fait une pause sur les hausses de taux. Quelles perspectives pour l'économie américaine ? César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.
Les AT1 ont acquis une notoriété inattendue la semaine dernière. Cela pourrait inciter les banques à se positionner plus solidement, même en l'absence de pression réglementaire. L'éclairage des équipes de gestion de DWS.
Cette semaine, les marchés financiers vivent au rythme du rachat de Crédit Suisse par sa rivale — la banque de gestion de fortune suisse, UBS. Quelle stratégie les banques centrales déploient-elles dans ce contexte exceptionnel ? Quelles conséquences pour le secteur bancaire en Europe ? Le point avec Le Courrier Financier.
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Dans la tourmente depuis la semaine dernière, le sort de Credit Suisse s’est joué ce weekend
après de longues heures de tractation sous l’égide des autorités helvétiques. L'éclairage de Florent Wabont (économiste) et Olivier Guillou (directeur de la gestion) d'Ecofi.
Malgré un contexte de marché dégradé par l’actualité géopolitique, LBP AM et sa filiale Tocqueville Finance illustrent leur dynamisme en tant que gérants de conviction multi-spécialistes.
Sur le segment de la clientèle institutionnelle, LBP AM enregistre une collecte nette significative d’un peu plus d’1 milliard d’euros, tantsur le segment des actifs non cotés grâce à sesfonds à impact, classés article 9, que sur les actifs cotés, grâce au gain de plusieurs appels d’offres sur ses stratégies Actions et Convertibles ISR.
Enfin, le segment des clients particuliers et celui des distributeurs enregistrent une bonne dynamique puisqu’ils totalisent environ 1 milliard d’euros de collecte nette. Cette croissance est soutenue par différentes innovations produits, que ce soit dans la gamme de produits structurés défensifs ou à travers de nouvelles solutions d’investissement en infrastructures notamment. A noter aussi que l’année 2022 est marquée par une première étape dans le déploiement de la stratégie de développement pan-européenne de LBP AM et de Tocqueville Finance en Italie, Belgique, Suisse et Luxembourg.
Une gamme de fonds élargie
Cette dynamique commerciale illustre l’adéquation de l’offre de LBP AM et Tocqueville Finance avec les besoins des investisseurs. LBP AM et Tocqueville Finance ont notamment annoncé en novembre dernier le lancement du fonds Tocqueville Biodiversity ISR, avec CNP Assurances qui s’est engagé à y investir 120 millions d’euros. LBP AM a également complété la gamme citoyenne de sa maison-mère, La Banque Postale, en y intégrant un fonds solidaire et quatre fonds de partage (dont trois nouvellement créés) afin de permettre des financements de projets associatifs en France.
En parallèle, le pôle Actifs réels et privés, qui a fêté ses 10 ans avec déjà 6,7 milliards d’euros investis depuis 2012, a poursuivi les levées de fonds de deux de ses stratégies, classées article 9 sous SFDR : un premier fonds de Dette Infrastructure à impact sur la transition énergétique et un fonds de Dette Corporate avec un ancrage fort sur le territoire français. Enfin, le développement de l’expertise Private equity, dont lancement a été annoncé en septembre 2022, aura pour objectif de venir compléter les stratégies d’investissements au service du Groupe et d’investisseurs tiers.
Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire de LBP AM, déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir pu comptersur la confiance de nos clients et partenaires pour soutenir, cette année encore, notre dynamique de croissance. La nouvelle donne macroéconomique d’une part, etl’urgence climatique, plus concrète que jamais en 2022, d’autre part, nous ont conduit tout au long de l’année à multiplier les initiatives et les innovations pour accompagner nos clients dans la recherche de solutions d’investissement créatrices de valeur et adaptées aux problématiques de chacun. En 2023, notre priorité continuera de porter sur la concrétisation de nos engagements en faveur d’une transition juste, le développement de nouvelles expertises au service de nos clients et notre diversification géographique. »
