Agri-agro tech : Supernova Invest et Crédit Agricole lancent un fonds de capital-innovation spécialisé

La Rédaction
Le Courrier Financier

Supernova Invest — plateforme européenne, spécialiste de l’investissement deeptech — et le groupe Crédit Agricole — première banque de l’agriculture — annoncent ce lundi 6 novembre le lancement d’un fonds de capital innovation dédié à l’agri-agro tech, dont le premier closing atteint 60 M€ sur une taille cible de 100M€.

Le Crédit Agricole, via les Caisses régionales et Crédit Agricole S.A., a permis d’effectuer cette première levée de fonds. Le fonds d'investissement sera ouvert aux investisseurs tiers (industriels, institutionnels) afin d’accompagner les champions technologiques agricoles et agroalimentaires français et européens.

Transition de la filière de l'agri-agro

Le fonds est né d’une ambition partagée entre Supernova Invest, déjà investisseur dans une dizaine de sociétés agri-agro tech, et le Crédit Agricole. Engagé dans un Projet Sociétal qui vise notamment à « accompagner l’évolution des techniques vers un système agro-alimentaire compétitif et durable », le Crédit Agricole a pour ambition de soutenir la croissance des startups à travers l’innovation — nécessaire pour la transition à l’échelle locale, nationale et européenne.

L’agri-agro tech se constitue de briques technologies multiples (biotech, hardware, intelligence artificielle, etc.). Le fonds se concentrera sur les startups françaises et européennes qui apporteront les meilleures solutions technologiques aux filières agri-agro afin de maintenir leur compétitivité et accélérer leur transformation industrielle pour plus de durabilité. Les startups agri-agro ciblées devront répondre aux cinq piliers stratégiques des transitions agri-agro définies par le Crédit Agricole :

  • promotion de l’attractivité du métier de l’agriculteur ;
  • transition vers une alimentation bas carbone ;
  • préservation des ressources naturelles ;
  • évolution des modes alimentaires ;
  • production par l’économie circulaire.

Territoires, impact et international

Premier fonds thématique de Supernova Invest, dont le montant des actifs sous gestion a dépassé les 700 M€ cette année, il investira en lead/co-lead. Le fonds visera une vingtaine de participations maximum, avec des tickets initiaux de 2 M€ à 4 M€ comprenant une capacité de réinvestissement sur des tours de financement additionnels. Aligné avec le rayonnement territorial des startups du portefeuille de Supernova Invest, dont plus de 60 % sont basées en région, ce fonds aura pour mission d’accompagner les startups à fort impact. Un Comité d’Impact sera mis en place.

Il aura également une approche pan-européenne, dans le but de connecter les agriculteurs, les coopératives et les industriels agro-alimentaires français aux meilleures innovations deeptech du continent. Les investissements serviront ainsi à financer des projets de R&D transformants (biocontrôle, agriculture de précision, chimie verte, robotique, etc.), de passage à l’échelle industrielle et de déploiement commercial, dans des start-up au fort potentiel de croissance ayant vocation à devenir des leaders européens et mondiaux.

Dynamique de développement

« Supernova Invest amplifie sa dynamique de développement et ses capacités d’investissement avec un premier fonds thématique agri-agro tech, un secteur profond et au fort potentiel que nous connaissons bien. Le dealflow est très qualifié en Europe et a fortiori en France, avec un vivier de start-up qui ont déjà franchis de nombreux jalons technologiques et industriels, leur conférant de belles positions dans le monde. Ce fonds permet à Supernova Invest de s’installer plus encore comme l’investisseur leader sur la deeptech. Le soutien du Crédit Agricole a été primordial et nous invitons les investisseurs intéressés à venir participer à la grande révolution agri-agro tech à l’œuvre », indique Pierre-Emmanuel Struyven, Président de Supernova Invest.

« Grâce à ce fonds, le Crédit Agricole va pouvoir amplifier son soutien aux technologies de demain afin de permettre aux filières agri & agro d’évoluer vers des systèmes durables et résilients. L’objectif est de positionner le groupe Crédit Agricole en éclaireur et façonneur d’avenir sur les transitions agricole et agroalimentaire. Notre souscription à ce fonds s’inscrit pleinement dans notre Projet Sociétal et la gamme d’instruments de financement et d’investissement « Ambition Agri Agro » que nous construisons », déclare Jean-Pierre Touzet, Directeur du Pôle Agri-Agro – Garantie – Capital Développement de Crédit Agricole S.A. 

Alors que les secteurs agricoles et agro-alimentaires font face à des exigences structurelles toujours plus importantes (décarbonation, durabilité, lutte contre le changement climatique, productivité, compétitivité), l’innovation technologique et industrielle apporte une réponse qui permet à de nombreuses filières de s’adapter et d’évoluer en conséquence. Deuxième pays en Europe et quatrième dans le monde en matière de start-up agri-agro tech, la France voit le montant de ses investissements augmenter significativement depuis plusieurs années et peut compter sur des start-up à fort impact, qui participent au renforcement de la première industrie française en matière d’emplois, de revenus et d’exportations.

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Supernova Invest lance un fonds d’amorçage à 75 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier

Supernova Invest — plateforme européenne spécialiste de l’investissement deeptech — annonce ce jeudi 22 juin lancer son fonds d’amorçage « Supernova Innovation 3 », dont le premier closing s’élève à 75 M€.  Souscrit notamment par le Groupe Crédit Agricole, le CEA, des industriels (bioMérieux, Orano, Vinci) et des Family Offices, ce huitième fonds vise 100 M€ d'ici quelques mois. Il renforce le positionnement historique de Supernova Invest dans l’amorçage.

Financer l'écosystème deeptech

« Dans un contexte macroéconomique tendu et un resserrement des conditions de financements, à la fois pour les startups et les investisseurs, cette levée de fonds, rapide et conséquente dans l’amorçage technologique, confirme l’attractivité du modèle de Supernova Invest et son leadership européen dans la deeptech », déclare Pierre-Emmanuel Struyven, président de Supernova Invest.

« Ce nouveau véhicule sera déployé en France ainsi que dans les pays européens où l’écosystème deeptech est déjà structuré. Il ciblera une vingtaine de jeunes deeptech à impact, qui développent des technologies de rupture dans des secteurs en pleine transition, et qui ont vocation à devenir des champions industriels au rayonnement mondial. Il était important pour nous, après avoir fortement accéléré dans le venture et le late-stage, de renforcer notre capacité d’investissement en amorçage compte tenu de la multiplication des deeptech françaises et européennes », ajoute-il.

Mission territoriale et à impact

Avec près de 115 M€ investis jusqu’à présent dans l’amorçage (CEA Investissement, Amorçage Technologique Investissement, Supernova 2), Supernova Invest présente un solide track record. Le prédécesseur de « Supernova Innovation 3 » a accompagné 20 startups — parmi lesquelles Diabeloop, Carthéra, Scintil, PowerUp, Finx et Adionics. Ces dernières ont pu lever plus de 270 M€, déposer plus de 150 brevets et créer plus de 400 emplois à date.

Le nouveau fonds poursuivra une double mission, territoriale et à impact. Plus de 60 % des startups financées en amorçage par Supernova Invest sont implantées en région. Elles répondent aux enjeux de vitalité économique, d’attractivité et de réindustrialisation des territoires qui accompagnent des filières stratégiques (nouveaux matériaux, dispositifs médicaux, batteries, semi-conducteurs). D'après une analyse indépendante, les startups de « Supernova 2 » contribuent en moyenne davantage (90 %) aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU que les fonds dits « à impact » (67 %).

Tickets de 1 à 3 millions d'euros

« Supernova Innovation 3 » investira en lead et visera une vingtaine de participations, avec des tickets initiaux de 1 M€ à 3 M€, avec la capacité de réinvestir sur deux ou trois tours de financement additionnels. Il ciblera des startups deeptech qui développent des innovations technologiques majeures protégées par de la propriété intellectuelle, aux modèles économiques déjà établis comprenant des avantages concurrentiels significatifs, et positionnées sur des marchés mondiaux à fort potentiel.

Le fonds sera déployé par une équipe de sept investisseurs. Elle se verra renforcée par deux recrutements, disposant de compétences scientifiques, opérationnelles et financières. Objectif, analyser et accompagner dans le temps les sociétés pendant les étapes de développement et d’industrialisation de leurs produits — et après, lors de leur commercialisation.

« Grâce à notre réseau dans les territoires et à la diversité de nos partenaires, laboratoires de recherche comme industriels, nous avons accès à un dealflow qualifié, composé de deeptech créatrices de valeur et au cœur d’enjeux stratégiques comme le maintien de notre souveraineté industrielle, la décarbonation de notre économie, la préservation de la biodiversité ou l’innovation en santé. A travers les deeptech, c’est une nouvelle économie et une nouvelle croissance que nous soutenons », complète Celia Hart, General Partner, en charge des fonds d’amorçage chez Supernova Invest.

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Germain Michou-Tonning – Alvo : M&A Small Caps, « avec le papy boom, le nombre de cessions progresse de 15 % par an »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pourquoi est-il plus simple et moins risqué de reprendre une entreprise que d’en créer une ? En 2023, que représente le marché du M&A Small Caps en France ? Germain Michou-Tonning, cofondateur d'Alvo, répond en exclusivité aux questions du Courrier Financier.
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UBS LA MAISON de Gestion lance le fonds LMdG France & Innovation

La Rédaction
Le Courrier Financier

UBS LA MAISON de Gestion — société de gestion, joint venture dont 51 % du capital détenu par UBS France et 49 % détenu par LA MAISON et ses grands actionnaires — lance le fonds LMdG France & Innovation, qui investit dans les meilleures entreprises innovantes en France.

Les nouvelles technologies sont portées par la régulation française et européenne. Le secteur bénéficie d’un fort accompagnement des pouvoirs publics. C'est l’un des facteurs-clés de la compétitivité, souveraineté et capacité d’innovation de l’économie nationale. Les investisseurs ont un rôle à jouer dans le développement de cet environnement French Tech. UBS LMdG va capitaliser sur la valeur ajoutée de l’innovation, et favoriser cet écosystème en croissance.

Une cinquantaine de valeurs

Géré par Joris Dupraz, le fonds est composé d’une cinquantaine de valeurs combinant grandes (environ 40 %), petites et moyennes capitalisations (environ 60 %) issues de secteurs variés, dont la dimension innovante constitue un avantage compétitif.

LMdG France & Innovation investit également, à titre accessoire, dans des entreprises cotées à l’étranger qui, à travers une de leurs spécificités — nationalité du fondateur, localisation de la technologie développée, etc. — participent au rayonnement français à l’international.

Enfin, le fonds intègre à sa gestion des critères extra-financiers (ESG), notamment via l’exclusion de certains secteurs ou de certaines thématiques et via une approche « Best in class » qui privilégie les meilleures entreprises en terme ESG.

L'innovation qui génère de la valeur

« Il est désormais acquis que les nouvelles technologies, qu’elles concernent le numérique, le process industriel, l’agroalimentaire ou la santé, figurent au premier rang des moteurs de croissance pour l’économie française. Le fonds LMdG France & Innovation se donne pour stratégie d’identifier les entreprises dont les efforts sont susceptibles de porter leurs fruits, et qui seront à l’origine de gains de compétitivité, de productivité, et in fine de croissance rentable », précise Joris Dupraz, gérant du fonds.

« La période actuelle est riche en transformation dans les domaines aussi variés que les énergies nouvelles, l’intelligence artificielle, l’automatisation ou le secteur de la santé. Savoir distinguer les entreprises dont le modèle innovant permettra de tirer profit de ces progrès, est le facteur clef de succès pour l’investisseur. Notre ambition est de générer de la performance en apportant du capital aux entreprises dont les projets sont créateurs de valeur, tant vers des start-ups aux projets audacieux que des leaders mondiaux », ajoute-il.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Courtin Investment passe la barre des 100 investissements

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe Courtin — groupe indépendant non coté fondé en 2015 — annonce ce jeudi 2 février que son fonds d’investissement Courtin Investment vient de boucler plus de 23 nouvelles prises de participation dans des startups et entreprises innovantes en 2022. Le fonds dépasse ainsi la barre symbolique des 100 investissements. Christophe Courtin, son fondateur, se positionne ainsi comme l'un des plus importants Business Angels à l’échelle européenne.

Soutenir la croissance des PME

À travers cette structure d’investissement agile et unique sur le marché, les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient d’un levier considérable pour développer leurs activités. Par ailleurs, elles bénéficient au besoin de conseils dans la bonne conduite de leurs opérations. L'année 2022 s'est révélée « particulièrement dynamique avec en moyenne deux nouvelles participations par mois », indique le groupe dans un communiqué.

Depuis sa création en 2015, Courtin Investment joue un rôle central dans l’accompagnement de projets comme NFINITE, YUKA ou encore ZENRIDE. En 2022, des investissements allant de 25 000 euros à 200 000 euros ont été effectués dans 23 sociétés comme : EXACTCURE, EVERDEYE, ALICE&BOB, ELQANO, ACTIVECORNER, INARIX, OBEY, HYPERPLAN, SEZAME, etc. Cette année, le fond a également cédé ses participations de HOMEPILOT et GWABIT.

Accélération des investissements en 2023

Souhaitant accompagner les entrepreneurs français dans le développement de leurs activités et à leur faire profiter de son expérience, Christophe COURTIN ambitionne d’accélérer ses prises de participation en 2023, 2024 et 2025 pour faire grandir des projets porteurs de sens et à fort potentiel. Le fonds sera doté d’un montant de 10 Millions d’euros pour conclure de nouveaux investissements ou renforcer ses positions dans des participations existantes.

« Je suis fier de contribuer au développement de projets de qualité portés par des entrepreneurs passionnés et compétents. Soutenir la compétitivité des entreprises françaises est une réelle fierté et s’inscrit plus globalement dans la stratégie de croissance de l’ensemble de mes activités. Je vais continuer d’investir durablement dans la montée en puissance de projets innovants et compte jouer un rôle de premier plan dans le cercle des business Angels français les plus actifs », déclare Christophe Courtin, fondateur de Courtin Investment.

En parallèle des activités de Courtin Investment, Christophe Courtin dirige également un groupe immobilier qui réunit : une activité de promotion immobilière écoresponsable qui a réalisé 50 millions d’euros de CA sur son dernier exercice (COURTIN PROMOTION), une foncière (COURTIN GESTION) et une activité de Flex office qui compte aujourd’hui 11 centres répartis dans différentes régions (FLEX-O).

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Amiral Gestion soutient la French Tech avec son fonds Sextant Tech

La Rédaction
Le Courrier Financier

Amiral Gestion — société de gestion indépendante  — a lancé le 30 juin 2022 une stratégie dédiée au développement de la Tech principalement en France et en Europe au travers du compartiment Sextant Tech de la SICAV Sextant. Ce dernier est éligible à l’initiative Tibi, lancée en 2020 par Bercy afin de favoriser le financement des entreprises technologiques.

La technologie et l’innovation sont présentes dans tous les segments de l’économie et centrales dans leur développement. La stratégie du portefeuille consiste à financer et faire émerger des sociétés de la Tech française et européenne. Objectif, encourager la réindustrialisation de l’Europe et plus généralement son indépendance par le biais de l'innovation.

Favoriser l'émergence des licornes

Afin de conserver une approche internationale indispensable à la bonne appréhension de ce secteur mondial, Amiral Gestion mobilise ses équipes françaises et européennes — expertise historique de la société de gestion. Elle s'appuie également sur son équipe d'analystes basée à Singapour ainsi que sur le récent recrutement de Vincent Mercadier, gérant spécialiste des grandes capitalisations américaines.

« Notre volonté est de participer à la création d'un écosystème puissant autour de la Tech française et européenne, capable de faire émerger des champions mondiaux, et de financer les 25 à 30 licornes qui se poseront la question de la bourse dans les années à venir », explique Sébastien Ribeiro, Gérant actions chez Amiral Gestion.

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Alexandre Laing – Tudigo : crowdequity des TPE & PME, « concilier l’impact avec la performance économique »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Depuis le 3 novembre dernier, la plateforme Tudigo élargit sa palette d'offres d'investissements. Objectif, soutenir les petites entreprises françaises. Entre actions et obligations non cotées, quelles opportunités pour les investisseurs ? Alexandre Laing, cofondateur et PDG de Tudigo, répond en exclusivité au Courrier Financier.
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