Obligataire : Auris Gestion prolonge la commercialisation du fonds Rendement Sélection 2027

La Rédaction
Le Courrier Financier

Auris Gestion — société de gestion indépendante — annonce ce jeudi 14 septembre prolonger de 3 mois la commercialisation de son fonds obligataire à échéance « Rendement Sélection 2027 ». Objectif, continuer de profiter d'un contexte de marché favorable à la gestion obligataire. Lancé en mars 2023, la période de souscription du fonds « Rendement Sélection 2027 » devait durer 6 mois. Elle est désormais prolongée jusqu'au 30 novembre 2023. 

Rendement annualisé de 5 %

Cette prolongation de la période de commercialisation n’a aucune incidence sur l’échéance du fonds. « Avec Rendement Sélection 2027, nous proposons certainement l’un des fonds à échéance de la place les plus défensifs et les plus adaptés au contexte de marché. A titre d’exemple, notre fonds ne comprend pas d’obligations perpétuelles », explique Sébastien Grasset, Directeur Général d’Auris Gestion.

Cette décision fait suite au succès du fonds auprès des différents investisseurs (CGP, Sélectionneurs de fonds, Institutionnels) dans un contexte de marché favorable pour la stratégie. Les taux d’intérêt continuent de s’établir sur des niveaux historiquement hauts et le taux de rendement du portefeuille continue d’être en ligne avec l’objectif annoncé, à savoir celui de délivrer un rendement annualisé de 5 % net de frais sur la période d’investissement. 

Positionnement investment grade

Pour rappel, l’objectif du fonds est de permettre aux investisseurs de profiter des opportunités sur le marché obligataire, dont les cartes ont été rebattues et qui offre actuellement un couple rendement/risque historique — tout en gardant un profil défensif par rapport à bon nombre de fonds concurrents de la place.

« Notre positionnement sur le segment investment grade permet de renforcer considérablement l’univers d’investissement du fonds. En effet, le segment Investment Grade est plus large que le segment high yield. Par ailleurs, la prime actuelle sur le segment investment grade est attractive et permet d’optimiser le couple rendement / risque du fonds », commente Thomas Giudici, Responsable de la gestion obligataire d’Auris Gestion.

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Contrats de capitalisation : Generali Luxembourg ouvre la souscription en ligne aux personnes morales

La Rédaction
Le Courrier Financier

MyWingsplateforme 100 % digitale de Generali Luxembourg, dotée de fonctionnalités pour les courtiers — annonce ce mercredi 13 septembre le lancement d'un nouveau module, qui permet la souscription en ligne des contrats de capitalisation pour les personnes morales. La plateforme propose une digitalisation complète aux partenaires indépendants et institutionnels, et à leurs clients, que ce soit en gestion conseillée ou en gestion autonome.

Ce projet est mené en partenariat avec le groupe Harvest. « Cette nouvelle fonctionnalité de MyWings permet aux conseillers de souscrire, pour le compte de leurs clients, aux contrats de capitalisation pour les personnes morales proposés par Generali Luxembourg au travers des supports d’investissement distribués par notre Compagnie », commente Fabrice Walek, Deputy CEO de Generali Luxembourg.

Digitaliser le parcours client

MyWings permet de souscrire en ligne pour les contrats d’assurance vie, de réaliser des versements complémentaires, ou encore de procéder à des arbitrages au sein des contrats. Elle permet également aux conseillers de suivre leur activité à travers un tableau de bord complet. L’ensemble des documents et des pièces justificatives sont générés et téléchargés dans les parcours. Le client les signe électroniquement, puis ces documents sont injectés dans les systèmes de gestion de Generali Luxembourg.

La plateforme permet enfin au client final, et à son conseiller, de suivre leur portefeuille avec précision. MyWings pratique la mise à jour quotidienne des données financières des fonds externes et des mouvements. Ce suivi concerne à la fois la composition, la performance, les plus-values, les indicateurs de risque ainsi que les informations règlementaires et financières de chaque sous-jacent. La plateforme est est accessible en français, en italien et en néerlandais.

L'expertise de Quantalys Harvest Group

Depuis plus de 20 ans, Quantalys Harvest Group analyse l’ensemble des fonds et produits d’investissement proposés comme sous-jacents dans les contrats d’assurance vie à travers des processus quantitatifs objectifs et indépendants. Elle met à disposition des conseillers des outils d’appréciation de la qualité des investissements de leurs clients ainsi que de leur adéquation avec leurs objectifs et convictions.

« Le projet MyWings de plateforme digitale de distribution de produits financiers, conduit en étroite collaboration avec les équipes de Generali Luxembourg, marque la poursuite du déploiement de notre stratégie d’accompagnement des professionnels, dans la digitalisation de la distribution des produits financiers, tant en France qu’au Luxembourg. La confiance d’un acteur de référence comme Generali Luxembourg témoigne de la pertinence de notre solution wealth platform et constitue une reconnaissance de notre savoir-faire, » précise Stéphane Paturel, Head of sales Luxembourg & Strategic Market Manager France.

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CGP : Nortia propose une sélection de 21 SCPI via le parcours Nortia Immo 100 % digitalisé

La Rédaction
Le Courrier Financier

Nortia — filiale du Groupe DLPK, spécialiste des services financiers — propose ce lundi 26 juin aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) une sélection de 21 SCPI à travers son parcours Nortia Immo 100 % digitalisé. Il fonctionne à l’image des outils développés en assurance, Plan Epargne Retraite (PER), compte-titres et prévoyance pour les CGP.

« Nous avons minutieusement sélectionné une gamme de 21 SCPI disponibles, qui permettent une réelle allocation en architecture ouverte, donnant accès à une grande diversité de biens immobiliers tels que la logistique, le commerce, la santé, les bureaux, les commerces et l’habitation ou encore, les investissements en région, de petites et grandes allocations, ainsi que des opportunités internationales avec une fiscalité avantageuse », déclare Stéphanie Angot, Directrice Générale Adjoint de Nortia.

Souscription fluide et fiable

Cet outil de souscription en ligne permet de réaliser une allocation de parts de SCPI avec une unique saisie des données. Les actes de souscription sont fluidifiés, et la saisie fiabilisée grâce à la signature électronique. Cet outil BtoB donne accès à une offre large de produits d’investissement immobilier. Nortia Immo 100 % digitalisé intègre l'ensemble des contraintes réglementaires, ainsi que les règles de gestion de chaque société de gestion partenaire.

Le parcours de souscription Nortia Immo offre également la possibilité de faire directement une demande de financement en ligne pour réaliser les acquisitions de parts de SCPI à crédit auprès d’intervenants spécialisés. Après Nortia Life, Nortia Invest, Nortia Retraite, c’est maintenant la gamme Nortia Immo qui est 100 % digitalisée. Nortia confirme ainsi son positionnement de marketplace en architecture ouverte, qui facilite le travail au quotidien du CGP.

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Agnieszka Miloud — Extendam : FPCI Arc de Triomphe, « l’activité hôtelière répond à la problématique inflationniste »

Mathilde Ledroit
Le Courrier Financier
Extendam annonce le lancement de son FPCI Extendam Club Hotel Invest Arc de Triomphe. Qu’en est-il ? Quels sont les leviers de création de valeur ? Comment réagit le secteur de l’hôtellerie à la problématique inflationniste ? Comment souscrire ?
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Benjamin Flottes de Pouzols – Wenimmo : digitalisation, « un seul outil » pour souscrire en SCPI

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Créée 2020, la société Wenimmo propose aux CGP-CIF d'investir en immobilier sur sa plateforme en architecture ouverte. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cet outil 100 % digital ? Quels produits financiers Wenimmo met-elle à disposition des professionnels de la gestion de patrimoine ?
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SCPI : Urban Premium prolonge la période de souscription d’Urban Vitalim N°3 et d’Urban Pierre N°5

La Rédaction
Le Courrier Financier

Urban Premium — société de gestion de portefeuille — a annoncé le 14 janvier dernier la prolongation de la période de souscription au capital de ses deux SCPI Urban Vitalim N°3 et Urban Pierre N°5.

SCPI Urban Vitalim N°3

La SCPI Urban Vitalim N°3 a été lancée le 14 mai 2019 et a été souscrite auprès du public pour plus de 38 millions d’euros. La prolongation de sa période de souscription jusqu’au 31 décembre 2021, permettra à la SCPI d’accroitre son encours et d’offrir une plus grande diversification de son Patrimoine.

Ce fonds vise à la composition d’un patrimoine immobilier résidentiel en centre-ville dans les communes éligibles au dispositif « Pinel – Denormandie ». Cette politique vise à acquérir un patrimoine d’immeubles anciens à rénover, de bureaux ou locaux professionnels à transformer en logements, et d’immeubles neufs ou assimilés.

Ses associés bénéficient du régime de réduction d’impôt égale à 21 % du prix de souscription répartie sur 12 ans de détention. En échange, l’associé conserve ses parts pendant 12 ans, à compter de la première mise en location du dernier bien acquis ou rénové (durée de conservation 16 ans). La réduction d’impôt entre dans le champ d’application du plafond global des niches fiscales.

La SCPI Urban Vitalim N°3 a déjà acquis sept actifs immobiliers situés dans les centres-villes de Nancy (Meurthe-et-Moselle), Cannes (Alpes-Maritimes), Talence (Gironde), Marseille (Bouches-du-Rhône), Narbonne (Aude), Saint-Raphaël (Var), Metz (Moselle) et a signé une promesse de vente pour un actif immobilier situé à Nice (Alpes-Maritimes). Le prix de souscription est fixé à 500 euros par part, incluant une prime d’émission de 72 euros. Le minimum de souscription est de 10 parts, soit 5 000 euros.

SCPI Urban Pierre N°5

La SCPI Urban Pierre N°5 a été lancée le 14 mai 2019 et a été souscrite auprès du public pour plus de 36,5 millions d’euros. La prolongation de sa période de souscription jusqu’au 29 décembre 2021, permettra à la SCPI d’accroître son encours et d’offrir ainsi une plus grande diversification de son Patrimoine.

La stratégie du fonds vise la composition d’un patrimoine d’immeubles « bourgeois » à rénover situés en cœur de ville, et qui pouvent disposer de commerces en pied d’immeuble. Urban Pierre N°5 permet à ses associés de déduire une quote-part cible de travaux (environ 54 % du montant de la souscription) de leurs revenus fonciers, puis de leur revenu global dans la limite annuelle de 10 700 euros.

La SCPI a déjà acquis 8 actifs immobiliers situés dans les centres-villes de Nîmes (Gard), Mulhouse (Haut-Rhin), Pau (Pyrénées-Atlantiques), Nancy (Meurthe-et-Moselle), Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), Narbonne (Aude), Saint-Raphaël (Var) et Montauban (Tarn-et-Garonne). Le prix de souscription est fixé à 500 euros par part, incluant une prime d’émission de 75 euros. Le minimum de souscription est de 10 parts, soit 5 000 euros.

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Robeco annonce la fermeture à la souscription des fonds fondamentaux d’obligations high yield

La Rédaction
Le Courrier Financier

Cette décision intervient alors que ces fonds ont attiré de nombreux investisseurs et donc enregistré une très forte collecte au cours de la période écoulée, et vise à garantir l'intégrité de l’approche d'investissement de Robeco sur le créneau high yield, celui-ci ayant désormais atteint sa capacité maximum. Le crédit constitue une des expertises fortes de Robeco, qui a mis en place une gamme de solutions de crédit performantes avec des actifs de plus de 30 milliards d'euros.

La stratégie obligations à haut rendement de Robeco, gérées par Sander Bus, Roeland Moraal et Christiaan Lever, a permis de surperformer le marché de manière régulière. Les fonds concernés resteront ouverts aux rachats d'actions, et leur fermeture n'affectera pas la manière dont les portefeuilles sont gérés. Les fonds QI Global Multi-Factor High Yield et QI Dynamic High Yield ne seront pas affectés par les mesures et resteront ouverts aux souscriptions.

*fonds concernés : Robeco High Yield Bonds, Robeco European High Yield Bonds fund, RobecoSAM SDG High Yield Bonds fund, Robeco High Yield Bonds Feeder Fund zero duration, Robeco European High Yield Bonds Feeder Fund

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SCPI : nouvelle augmentation de part pour SelectiPierre 2

La Rédaction
Le Courrier Financier

Fiducial Gérance — société de gestion indépendante spécialiste des SCPI — annonce une augmentation du prix de part de sa SCPI SelectiPierre 2. Depuis le 1er mai 2020, le prix de souscription est ainsi passé de 705 à 720 euros. C'est la quatrième année consécutive que ce véhicule voit son prix de part augmenter.

Solidité malgré la crise

Le patrimoine de ce fonds d'investissement permet aux associés de profiter d'une revalorisation de plus de 2,10 %. La qualité de ses actifs — alliée à la solidité de sa distribution — ont généré une performance globale de 5,68 % en 2019. Sur les 15 dernières années, le taux de rendement interne de SelectiPierre 2 s'établit à 13,78 %.

Concernant les SCPI gérées par Fiducial Gérance en pleine crise sanitaire, la société de gestion indiquait, dans un communiqué du 28 avril dernier, que « malgré un confinement qui a démarré le 17 mars dernier, les encaissements de loyers au 1er trimestre sont conformes à nos attentes et permettront une distribution au 1er trimestre 2020, proche des objectifs initiaux ».

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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