Audacia nomme son Directeur Adjoint en charge des Relations investisseurs

Audacia — société d'investissement indépendante créée en 2006 par Charles Beigbeder — a annoncé ce vendredi 3 septembre la nomination de son Directeur Adjoint en charge des Relations investisseurs. Cette fonction sera assurée par Romain Andrieu-Guitrancourt. Il développera les relations avec les investisseurs et d’établir une relation de confiance avec eux, grâce à sa connaissance des investisseurs institutionnels.

Focus sur le parcours de Romain Andrieu-Guitrancourt

Romain Andrieu-Guitrancourt est diplômé du Master II Banques et Assurances de l’Université Paris X et de l’ESCEM. Il débute sa carrière en 1998 comme Analyste crédits institutionnels chez BNPP. En 1999, il est Assistant global relationship manager chez ABN Amro Bank. En 2001, il devient Consultant en management au sein du pôle banques chez Eurogroup consulting.

Durant son parcours, Romain Andrieu-Guitrancourt a occupé différents postes au sein du Groupe BPCE (Crédit Foncier) : Development manager sur la clientèle des emprunteurs du secteur public international (2007), Directeur du segment des investisseurs au sein de la direction syndication et coverage (2013) et enfin Responsable de structuration depuis 2018.

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Fixed Income : Invesco renforce son équipe avec une nomination

Invesco — société de gestion d'actifs mondiale, avec 1 500 milliards de dollars sous encours — annonce ce mercredi 7 juillet renforcer l'équipe Invesco Fixed Income (IFI). Ceci avec l'arrivée de Matthew Henly au poste de gérant de portefeuille, en charge des stratégies Buy and Maintain en Europe et au Royaume-Uni.

Invesco gère des portefeuilles Buy and Maintain depuis 2004, dont les actifs atteignent aujourd'hui près de 17 milliards de livres sterling (environ 23 milliards de dollars au 31 mars 2021). L'activité Solutions d'Invesco dispose d'une plateforme importante qui inclut diverses stratégies, dont le crédit Buy and Maintain. Ce domaine a le potentiel de se développer de manière significative en particulier pour les les fonds de pension.

Stratégie Investment Grade

Dans le cadre de ses fonctions, Matthew Henly se concentrera principalement sur la gestion des stratégies Buy and Maintain pour les clients des secteurs de l'assurance et des fonds de pensions, tout en contribuant à l'équipe et au processus d'investissement plus large d'IFI.

Il contribuera au développement et à l'amélioration des produits et stratégies d'IFI en matière d'investissement Investment Grade au Royaume-Uni et en Europe. Basé à Londres, il sera sous la responsabilité de Luke Greenwood, co-responsable de l’équipe Global Investment Grade.

Focus sur le profil de Matthew Henly

Dans ses nouvelles fonctions, Matthew Henly pourra s’appuyer sur ses 10 ans d'expérience dans les stratégies de crédit, il a débuté sa carrière chez Scottish Widows Investment Partnership, avant de rejoindre Aberdeen Asset Management en 2014 en tant que gérant.

Au moment de quitter Aberdeen, il était gérant de portefeuille principal sur une série de stratégies, notamment Buy and Maintain, Sterling/Euro Aggregate et Investment Grade Credit  (GBP/Euro agrégées et de qualité d'investissement supérieur à BBB+) aussi bien via des véhicules distincts qu’en pool (multi-investisseurs).

Outre un sens de l'investissement qu'il a développé tout au long de sa carrière, Matthew bénéficie d’excellentes qualités relationnelles et compétences commerciales.

Développement et critères ESG

« Les stratégies Buy and Maintain sont devenues un élément important parmi les solutions que nous proposons à nos clients, en particulier aux régimes de retraite à maturité qui cherchent à réduire le risque en fonction des flux de trésorerie du passif, mais aussi, de plus en plus, aux clients qui recherchent un bon niveau de revenu, stable, et prévisible », commente Luke Greenwood, co-responsable de l'activité Global Investment Grade chez Invesco.

« L'un des éléments différenciateurs d'Invesco dans ce domaine d'investissement est notre recherche exclusive et notre plateforme mondiale avec un processus ESG (environnement, social et gouvernance) intégré, soutenu par 65 professionnels de l'investissement dans la recherche sur le crédit », ajoute-il.

« Le brillant parcours de Matthew Henly dans ce domaine vient compléter l'expertise et les ambitions de croissance de nos équipes pour répondre à l'évolution des besoins de nos clients, notamment en matière de transition des régimes de retraite à prestations définies vers un monde à faible émission de carbone par le biais de leurs choix d'investissement », ajoute-il.

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Gestion privée : le Groupe Cyrus rachète Amplegest

Amplegest — société de gestion créée en 2007 — et le Groupe Cyrus annoncent ce mercredi 7 juillet être entrés en négociations exclusives pour l’acquisition de 100 % du capital d’Amplegest par Cyrus, sous réserve de l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). C'est un rapprochement majeur pour le Groupe Cyrus et pour Amplegest.

Rester à taille humaine

Amplegest est une société entrepreneuriale en pleine croissance spécialisée en Gestion Privée, Family Office et Asset Management. Ses savoir-faire comportent une dimension ISR très forte et une large couverture de toutes les classes d’actifs (titres vifs, fonds actions, diversifiés, et obligataires). Son offre complètera les expertises du Groupe Cyrus et de ses deux filiales de gestion Invest AM et Eternam.

L’ambition commune du nouvel ensemble est d’atteindre une taille critique afin de mieux servir les clients, tout en conservant l'esprit entrepreneurial et l'indépendance qui font leur succès. Les associés d’Amplegest et l’actionnaire de référence Allinvest réinvestissent dans le Groupe. Les managers et salariés du nouvel ensemble détiendront 65 % du capital, le solde étant détenu par Bridgepoint Development Capital et Allinvest.

Le Groupe Cyrus, créé il y a 32 ans, comptera ainsi plus de 8 milliards d’euros d’actifs gérés — avec un chiffre d’affaire de 91 millions d’euros attendu en 2021 et près de 300 collaborateurs au service de ses clients en direct et en distribution externe. Cet ensemble de 19 bureaux reste à taille humaine, afin de conserver une forte proximité avec ses clients.

Devenir une « marque réflexe »

Amplegest sera toujours présidé par Arnaud de Langautier. Marie Saltiel rejoindra le Comité Exécutif du Groupe Cyrus et reste Directrice Générale d’Amplegest. Allinvest, représenté par Marc-Antoine Guillen, rejoindra le Comité de Supervision du Groupe Cyrus. Grâce au soutien actif de Bridgepoint Development Capital depuis son entrée au capital il y a bientôt 18 mois, le Groupe Cyrus s’impose ainsi comme l'un des principaux acteurs indépendants du wealth management en France.

« Cette opération est avant tout une rencontre entre Meyer et moi-même. Nous partageons les mêmes valeurs avec les dirigeants de Cyrus et tout est réuni pour continuer une belle histoire avec Invest AM, pour nos clients et nos salariés, dans un esprit de boutique », déclare Arnaud de Langautier, Président d’Amplegest. « Une aventure humaine, qui nous est apparue comme une évidence, avec l’ambition commune de devenir une marque réflexe de la gestion privée », commente Meyer Azogui, Président du Groupe Cyrus.

« Nous allons construire avec Amplegest et Invest AM un acteur solide, une gestion collective performante et une offre de gestion privée complète qui séduira nos clients internes et externes », conclut Christophe Mianné, Directeur Général du Groupe Cyrus et Président du Conseil d’Administration d’Invest AM.

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Le Groupe RAISE annonce deux nominations

Le Groupe RAISE — société d'investissement et fonds de dotation — annonce ce mardi 6 juillet poursuivre son développement. Le Groupe entend soutenir la promotion interne de ses collaborateurs, avec deux nominations. Angélique Elizé (31 ans) rejoint l’équipe RAISE Ventures, et Alexandre Cordel (28 ans) rejoint l’activité RAISE Impact.

Focus sur le parcours d'Angélique Elizé

Le Groupe RAISE annonce deux nominations
Angélique Elizé

En 2014, Angélique Elizé sort diplômée de NEOMA Business School. La même année, elle bénéficie pendant quelques mois d’une expérience en fonds au sein de Natixis Asset Management. De 2015 à 2017, elle a est Chargée d’Affaires chez 5M Ventures où elle travaille notamment sur la réalisation d’investissements en media for equity.

Arrivée en octobre 2017, Angélique Elizé participe à des investissements au sein de sociétés comme Livestorm, une plateforme vidéo tout-en-un pour l’organisation d’évènements en ligne ; Bergamotte, une marque de livraison de fleurs et plantes à domicile ; et WeMaintain, un service de maintenance d’ascenseurs ; toutes trois constitutives du portefeuille de RAISE Ventures.

Par la suite, Angélique Elizé rejoint l’équipe RAISE Ventures comme Associate, dès la création du fonds. En 2021, elle est nommée Director de RAISE Ventures, l’activité de VC du Groupe RAISE, co-dirigée par Pierre-Edouard Berion et François Collet.

Focus sur le parcours d'Alexandre Cordel

Le Groupe RAISE annonce deux nominations
Alexandre Cordel

En 2016, Alexandre Cordel sort diplômé de l’Université Paris-Dauphine. En 2017, il occupe le poste d’Analyste chez Naxicap Partners, un fonds d’investissement spécialisé dans les opérations de LBO majoritaires mid-caps. Entre 2018 et 2019, il bénéficie également d’une expérience dans le fonds d’investissement MBO & Co et en fusions-acquisitions chez Alantra.

En 2020, Alexandre Cordel rejoint RAISE Impact en tant qu’Analyste. Il participe au succès de nombreux deals de sociétés du portefeuille de RAISE Impact, comme Talis, réseau d’écoles de l’enseignement supérieur spécialisé dans les formations professionnalisantes ; Hype, pionnier de la mobilité à hydrogène ; et Tuco Energie, rénovation énergétique des habitations.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Alexandre Cordel devient Chargé d’Affaires de RAISE Impact, l’activité d’investissement à impact du Groupe RAISE, co-dirigée par Aglaé Touchard-Le Drian et Serge Bedrossian. 

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IVO Capital Partners recrute un Responsable Relations Partenaires France

IVO Capital Partners — société de gestion française indépendante créée en 2012, spécialiste de la dette cotée / non cotée et des marches émergents — annonce ce jeudi 23 septembre la nomination de Lucas Bourbon en tant que Responsable Relations Partenaires France. Créée en 2012, IVO Capital Partners a une prédilection pour les situations offrant des primes de rendement sur les marchés internationaux, notamment émergents.

La société gère plus d'1 Md€ d’encours au travers de mandats de gestion, de quatre fonds obligataires UCITS et de véhicules dédiés à des opérations de dette privée dans les domaines du financement de contentieux juridiques et de l’octroi de prêt à des sociétés en forte croissance. La société compte une vingtaine de collaborateurs au sein de ses bureaux de Paris et Mexico.

Développer la gestion d'actifs

Cette nomination intervient après l’atteinte du seuil du milliard d’euros d’encours sous gestion avant l’été, contribuera à développer l'activité de gestion d'actifs d'IVO (distribution de fonds et mandats) principalement auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine en France, mais également auprès des Family offices et des cabinets de Gestion Privée.

Lucas Bourbon et toute l’équipe Relations Investisseurs seront présents à Patrimonia du 30 septembre au 1er octobre 2021. Pendant ce rendez-vous incontournable, ils y présenteront la gamme de fonds UCITS d’IVO aux professionnels de l’univers du conseil patrimonial.

Focus sur le parcours de Lucas Bourbon

IVO Capital Partners recrute un Responsable Relations Partenaires France
Lucas Bourbon

Lucas Bourbon est titulaire d’un double diplôme Master II « Banque Finance et Négoce International » et Magistère « Économie et Finance Internationales » de l’Université de Bordeaux. Il débute sa carrière chez Allianz Global Investors en tant qu’assistant commercial dans les équipes Institutionnelles et Distribution.

Avant d’intégrer l’équipe de distribution d’IVO, Lucas Bourbon était Responsable Relations Investisseurs chez MyFunds qu’il a rejoint en 2019 afin de développer la clientèle Conseillers en Gestion de Patrimoine et Distribution dans le Sud de la France et à Monaco.

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Euryale Services accueille son Directeur Général Opérationnel

Euryale Asset Management (Euryale AM) — société de gestion de portefeuille, spécialisée en immobilier de santé — nomme ce jeudi 23 septembre son Directeur Général Opérationnel, en en charge de la distribution des produits. Ce poste a été confié à Thierry Scheur, précédemment directeur commercial et marketing d’Ageas Patrimoine.

Dans cette filiale française du groupe international d’assurance Ageas, Thierry Scheur avait la responsabilité du développement du marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et de la Gestion Privée en B to B.

Focus sur le profil de Thierry Scheur

Thierry Scheur est Diplômé du DESS de gestion et d’administration des entreprises de l’IAE de Bordeaux et titulaire d’une maîtrise de sciences économiques. Son expertise est reconnue en matière de modes de distribution et en développement de plateformes commerciales, fonctions qu’il a développées tout au long de sa carrière. Son expérience du pilotage de projets se conjugue avec sa faculté d’innovation.

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Evli renforce son équipe Investissement Responsable

Evli Fund Management (Evli) — société de gestion finlandaise — annonce ce mardi 6 juillet renforcer son équipe Investissement Responsable. Dans ce cadre, la société nomme Emma Kontsas (27 ans) Analyste Investissement Responsable au sein de l'équipe dirigée par Outi Helenius, Directrice du développement durable et membre du conseil d'administration d'Evli. 

Une équipe de 5 spécialistes

Evli renforce son équipe Investissement Responsable
Emma Kontsas

Emma Kontsas est diplômée d'un Master en économie et administration d'entreprise spécialisé en finance de l'Université de Vaasa (Finlande). Elle rejoint l'équipe Investissement Responsable d'Evli en tant qu'Analyste Investissement Responsable et sera chargée de l'analyse ESG ainsi que du reporting.

Emma travaillait précédemment pour la société Mandatum Life. Avec cette nomination, l'équipe Investissement Responsable d'Evli comptera désormais cinq spécialistes : Outi Helenius, Directrice du développement durable, Elina Niiranen et Noora Lakkonen, Analystes Investissement Responsable et Georgi Agiashvili, Analyste Quantitatif.

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Monocle AM prend la direction du fonds patrimonial Monocle Fund

Monocle Asset Management (Monocle AM) — société de gestion indépendante et entrepreneuriale, créée en 2015 — annonce ce jeudi 1er juillet reprendre la direction du fonds patrimonial « Monocle Fund » (5 étoiles Quantalys), à destination des acteurs de la gestion privée et des conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

Deux socles pour la gestion

Créé en 2015 par Charles Monot, « Monocle Fund » a un double objectif : préserver et développer le patrimoine de ses investisseurs sur le moyen terme (horizon 3 à 5 ans). Le fonds est construit sur deux socles principaux :

  • d'abord un socle un opportuniste, où les gérants recherchent des titres avec un prix d’entrée bas et un potentiel de gain important par rapport à leur niveau de risque. Les conditions étant exigeantes, les opportunités sont rares et en conséquence les lignes concentrées — dans le respect des limites réglementaires.
  • en parallèle, un socle de « protection du patrimoine », avec des titres sécuritaires, afin de préserver le capital indépendamment des aléas du marché.

Alignement d'intérêts

Grâce à cette stratégie diversifiée, « Monocle Fund » profite des corrections de marché pour protéger et développer le patrimoine de ses investisseurs. Le fonds se distingue par l’engagement personnel de son fondateur et gérant Charles Monot — qui y est directement investi — gage d’un alignement d’intérêts total avec ses investisseurs.

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Participation : Flornoy et Ferri Gestion unissent leurs forces

Le Groupe Premium annonce ce jeudi 24 juin avoir signé un protocole d’accord pour la prise de participation de Ferri Gestion à 100 % par sa filiale Flornoy. Cette opération donnera naissance à Flornoy Ferri, société de gestion entrepreneuriale avec 2 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Ce sont deux entités aux noms historiques sur les marchés financiers qui s’unissent : Flornoy — société de gestion issue la fusion en 2020 entre Flornoy & Associés gestion et FOX Gestion d’Actifs — et Ferri Gestion — société de gestion fondée en 2006 par Sylvain Ferri et Nicolas Ferri, accompagnés de cinq associés.

L’opération devrait être finalisée avant la fin décembre 2021. Cette opération a reçu le soutien unanime des actionnaires du Groupe Premium et du Conseil d’Administration de Ferri Gestion. Elle reste soumise aux conditions suspensives d’usage, notamment le visa de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

ADN commun

Ferri Gestion et Flornoy se rapprochent fortes d’un ADN commun et d’importantes complémentarités. Flornoy, dont les encours s’élèvent aujourd’hui à 1,46 milliard d’euros, portera notamment ses actifs en gestion privée à près d’1 milliard d’euros.

Ferri Gestion, dont les encours s’élèvent à 540 M€, rejoindra quant à elle à travers cette opération une structure en fort développement, adossée au groupe Premium, et dotée d’une gamme de 16 fonds (actions, obligations, diversifiés et thématiques).

Au closing de l’opération, le nouvel ensemble formera une société de gestion entrepreneuriale de taille conséquente, qui réunira 40 collaborateurs et totalisera 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, répartis de façon équilibrée entre gestion privée et gestion collective.

3 milliards d'euros

« Je suis ravi de diriger Flornoy Ferri avec les frères Ferri à nos côtés (...) Ensemble nous sommes plus forts pour répondre mieux encore aux exigences de création de valeur de nos clients. Grâce à notre complémentarité et nos belles synergies je suis très enthousiaste sur la rapidité de notre intégration », déclare Benoit Jauvert, Président de Flornoy.

« Ce rapprochement avec Ferri Gestion constitue une avancée majeure dans la stratégie du Groupe Premium. Nous dépassons désormais les 3 milliards d’euros d’encours sous gestion et conseillés. Cette opération nous permet également de mieux équilibrer nos activités principales : le courtage de produits retraite et assurance vie, et la gestion d’actifs », commente Olivier Farouz, Président de Groupe Premium et PDG de Predictis.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : Eres

ERES est une plateforme indépendante à l’architecture ouverte qui œuvre avec plus de 5 000 partenaires et plus de 20 000 entreprises clientes.

Les A-Notations, par Anacofi Services : Eres
Les A-Notations, par Anacofi Services : Eres

Agréée depuis 2007

Enregistrée auprès de l’AMF ainsi que de l’ORIAS, cette société de gestion de portefeuilles (SGP) est spécialisée dans le domaine de l’épargne salariale (intéressement, participation, PEE, PERECO), dans le domaine de la retraite collective (PEROB) et individuelle (PERIN) et de l’actionnariat salarié. Depuis 2007, de nombreuses entreprises à forte notoriété ont eu recours aux offres d’ERES.

Développement du portefeuille

Fréquemment récompensée et citée par les médias spécialisés, ERES a vu son portefeuille se développer fortement (encours sous gestion de 3,9 Mds d'euros fin 2020) et mise en place de plus de 50 nouveaux plans d’épargne salariale et contrats de retraite par jour. La distribution se fait surtout au travers des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et des courtiers en assurances.

L’équipe des collaborateurs (75 personnes fin 2020) évolue et s’adapte au fil des développements. C’est ainsi que l’entreprise a mis en place des relais de proximité avec la création de représentations situées en province (Bordeaux, Lyon, Rennes, Toulouse, Aix en Provence, Amiens et Metz).

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Label Relance : Aviva France l’obtient pour son fonds Aviva Impact Investing France

Aviva France — acteur majeur de l’assurance et de l’épargne — annonce ce jeudi 23 septembre avoir reçu le « Label Relance » pour son fonds « Aviva Impact Investing France ». Ce label, dans le cadre du plan de relance de l’économie, lui est attribué pour sa capacité à mobiliser des ressources financières soutenant les fonds propres des entreprises françaises.

30 millions d'euros investis

Créé en 2014, le fonds « Aviva Impact Investing France » est entièrement financé par Aviva France, assureur qui a fait de l’Investissement Responsable l’un des trois piliers de ses engagements en RSE. Il est géré par INCO Ventures, pionnier de l’investissement à impact en Europe. En 7 ans, le fonds a investi 30 millions d’euros dans une soixantaine de TPE et PME innovantes sur l’ensemble du territoire.

Ces entreprises sont pionnières en matière de transition écologique (énergies vertes, économie circulaire, agriculture biologique, etc.) ou de modèles économiques alternatifs de plus en plus prisés (circuits-courts, commerce équitable, auto-partage, etc.) dans des secteurs comme la santé, l’éducation, la dépendance, etc., au service de l’intérêt général.

Intégration des critères ESG

Le « Label Relance », créé par le Ministère de l’Economie et des Finances, a pour objectif d’orienter l’épargne des épargnants particuliers et des investisseurs professionnels vers des placements qui répondent aux besoins de financements de l’économie française, consécutifs de la crise sanitaire.

« Aviva Impact Investing France » soutient les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises, cotés ou non. Le fonds intègre dans sa gestion des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG), incluant l’interdiction du financement d’activités charbonnées et le suivi d’une note ou d’un indicateur ESG.

Financer l'économie réelle

Grâce à ce label, les épargnants ont la possibilité de « donner du sens » à leur épargne en identifiant — grâce à leur conseiller — les placements à même de répondre à la fois à leurs attentes et aux besoins de financement de l’économie, favorisant ainsi la relance. Depuis sa création, « Aviva Impact Investing France » a notamment soutenu :

  • Rogervoice est un opérateur de téléphonie mobile dédié à l'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes.  Aviva France a été l'une des premières entreprises à avoir soutenu financièrement ce projet via le fonds « Aviva Impact Investing France ». Depuis février 2021, Aviva France met à disposition de ses clients et prospects sourds et malentendants, l’applicatif Rogervoice sur son site internet ;
  • Ecomouton, créée en 2012, a relancé, en la modernisant, l’activité ancestrale d’éco-pâturage. En 2017, Ecomouton a levé 450 000€ auprès du fonds « Aviva Impact Investing France » ;
  • Telegraphik, start-up toulousaine créée en 2013 et spécialisée dans l’intelligence artificielle et le big data, a été financée par « Aviva Impact Investing France » à hauteur de 150 000€ pour développer sa solution de téléassistance enrichie Otono-me dédiée aux personnes âgées vivant seules à leur domicile.

« Aviva Impact Investing France confirme son engagement indéfectible à soutenir les entrepreneurs à impact, qui œuvrent pour une relance encore plus inclusive et respectueuse de l’environnement. Depuis plus de 2 ans, par le biais de notre UC Aviva La Fabrique Impact ISR, nous donnons à nos clients la possibilité de participer au financement de l’économie réelle », explique Philippe Taffin, Directeur des Investissements Aviva France.

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SCPI : Iroko ZEN acquiert un nouveau local d’activités à 6,30 % de rendement

Après l’acquisition de locaux d’activités à Tigery (Essonne) début 2021, la fintech Iroko — agréée en tant que société de gestion — annonce ce jeudi 23 septembre l'acquisition de son deuxième bâtiment dans cette classe d’actif à Saint-Maur dans l’agglomération de Châteauroux (Indre) pour le compte de sa SCPI Iroko Zen.

Idéalement desservie par la route (autoroute A20), le rail (ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) et les airs (aéroport international Châteauroux-Centre), l’agglomération de Châteauroux bénéficie de nombreuses zones d’activités dont la ZAC Cap Sud, située directement au Sud-Est de la ville.

Un immeuble loué jusqu'en 2030

Le bâtiment est récent, puisque sa construction date de 2018. Il respecte les normes de la RT 2012. Il développe une surface de 2 000 m2 et bénéficie d’une très bonne visibilité le long du boulevard du Franc. Les locaux sont dans un état d’entretien excellent.

L’actif est 100 % loué par la société LISI Aerospace Cargo dans le cadre d’un bail de 12 ans — d'une durée résiduelle ferme de 9 années, soit jusqu’en 2030. Cette société est spécialisée dans l’aéronautique civile et de la défense pour la conception et l’assemblage de composants d’équipements et de moteurs, mais aussi dans les fixations et assemblage de structures.

3 millions d'euros d'investissement

Parmi ses clients, elle équipe par exemple, les hélicoptères indispensables de la sécurité civile pour des opérations de sauvetage en mer et en montagne, ou bien encore les canadairs pour les incendies. De telles opérations sont vitales et LISI Aerospace a pu continuer ses activités sans discontinu au cours des derniers mois.

L’investissement approche les 3 millions d’euros acte en main pour un taux de rendement immédiat de 6,30 %. « L’activité du locataire est clé et ce bâtiment répond parfaitement à ses besoins d’ingénierie et d’assemblage. Cela en fait un outil de travail indispensable à son développement continu », déclare Phong Hua, Directeur des investissements de la SCPI Iroko ZEN.

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Pologne : MNK Partners lance le FPS POLSKA by MNK, fonds professionnel « Momentum »

MNK Partners — spécialiste des investissements immobiliers paneuropéens — lance ce lundi 21 juin le FPS POLSKA by MNK. Il s'agit d'un fonds professionnel « Momentum » sur le marché immobilier en Pologne. Le fonds aura une durée de vie de 6 ans et couplera un objectif de rendement et d’appréciation du capital, non garantis.

Attractivité de la Pologne

« La Pologne offre le meilleur « Momentum » pour y investir. C’est l’un des pays les plus attractifs d’Europe avec des perspectives de croissance nous paraissant durable et prometteuse. La Pologne occupe une place privilégiée, compte tenu de sa position géographique, de la taille de sa population ainsi que du dynamisme et de la diversification de son économie », explique Mansour Khalifé, président fondateur de MNK Partners.

« Le mar­ché immobilier polonais est en train de passer du statut de marché primaire à celui de marché secondaire. Cette évolution présente beaucoup d’attrait et favorise les stra­tégies d’achat-location sur le moyen terme qui sont celles que souhaite offrir le Fonds Polska », ajoute-il.

Fin 2020, la Pologne offrait des taux de rendement prime à l’acquisition sur les bureaux entre 4,5 % et 5,75 %, sur la logistique entre 5 % et 6,25 % et sur les centres commerciaux et le retail entre 5,25 % et 6,8 %.

Rendement et création de valeur

Grâce à une stratégie opportuniste et diversifiée, le fonds Polska aura pour objectif de constituer un portefeuille d’actifs de 100 M€ en investissant dans des actifs immobiliers tertiaires de type Core + en Pologne. Le fonds ciblera en priorité les segments de la logistique, des bureaux et des retails parks, considérés comme porteurs — avec la faculté d’investir dans d’autres segments et dans des pays limitrophes, à fondamentaux équivalents.

La société de gestion a d’ailleurs déjà identifié des actifs répondant à cette stratégie. Elle communiquera sur ses acquisitions d’ici le troisième trimestre 2021. Le fonds sera éligible aux catégories d’investisseurs autorisés par l’article 423-27 du Règlement général de l’AMF souscrivant au minimum 100 000 euros (investisseurs/clients professionnels ou assimilés).

Le FPS POLSKA by MNK a vocation à être commercialisé en France, au Luxembourg et en Belgique à travers des entités régulées, notamment des CGP, des Family Offices et des banques privées. Il sera par ailleurs accessible aux contrats d’assurance vie et de capitalisation Luxembourgeois (FAS/FID).

Le traitement des dividendes en France est le PFU (prélèvement forfaitaire unique de 30 %) pour les personnes physiques et le taux d’impôt sur les sociétés pour les personnes morales. Par ailleurs, le Fonds Polska by MNK devrait pouvoir bénéficier d’une base taxable à l’IFI réduite. Enfin et pour répondre aux attentes de ses investisseurs, la société de gestion prévoit un parcours de souscription entièrement dématérialisé.

Situation géographique stratégique

La Pologne est aujourd’hui l’un des pays les plus attractifs d’Europe avec des perspectives de croissance durable et élevée malgré la crise sanitaire durant laquelle elle a su démontrer sa résilience. Elle occupe une place privilégiée, compte tenu notamment de sa position géographique stratégique au cœur de l’Europe (frontalière aussi bien de l’Allemagne, de la République Tchèque que de la Suède grâce à une frontière maritime).

Par ailleurs, la Pologne se distingue aussi par la taille de sa population de plus en plus qualifiée (Varsovie, Cracovie et Wroclaw font partie des villes européennes où la part des adultes ayant un diplôme supérieur est la plus élevée) et le dynamisme et la diversification de son économie (taux de chômage de 3,8 % en 2020). La Pologne est solidement ancrée dans l’Union européenne (UE) depuis une quinzaine d’années. Elle attire par ailleurs de plus en plus en capitaux étrangers : ceux-ci représentent à fin 2020 plus de 87 % des investissements réalisés sur le territoire.

« Ce dynamisme se traduit dans l’immobilier par le développement d’immeubles de bureaux modernes et hauts de gamme, l’ouverture de centres commerciaux dans les différentes villes du pays en pleine rénovation et l’essor des bases logistiques à proximité des voies de communication développées au cours des dernières années. Si à ces conditions on ajoute des rendements à l’acquisition plus élevés qu’en Europe de l’ouest on comprend aisément l’intérêt d’investir dans le marché immobilier polonais pour jouer la convergence avec l’ouest de l’UE », déclare Mansour Khalifé.

Une équipe locale au cœur de l’Europe

Dans le cadre de sa stratégie européenne globale comme spécifiquement pour le fonds Polska by MNK, le groupe MNK a établi depuis 2020 un bureau à Varsovie pour un meilleur rayonnement en Europe Centrale, de l’Est ainsi que du Nord. L’équipe locale, constituée de collaborateurs ayant plus de 20 ans d’expérience chacun, suit le marché et les investissements pour une meilleure implantation du groupe dans la région et un accès privilégié aux actifs de qualité et également aux acteurs locaux.

Les décisions d’investissement et la gestion du fonds sont quant à elles gérées depuis Paris. Au-delà de cette implantation locale, MNK Partners présente une forte expertise du marché immobilier paneuropéen. L’équipe dispose d’un track-record européen avec plus de 5 Mds € investis à travers l’Europe (15 pays) au cours des 15 dernières années.

« Nous sillonnons l’Europe depuis des années, ce qui nous permet de maitriser et de comprendre les cycles des marchés immobiliers européens ainsi que de pouvoir profiter d’un réseau important de partenaires dans chaque pays d’Europe. Avec cette implantation au cœur de l’Europe Centrale, nous considérons disposer d’un accès privilégié aux meilleures opportunités d’investissement dans le meilleur intérêt de nos investisseurs », explique Miranda Khabiri, Directrice générale de MNK Partners.

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Billet du Docteur Leber – Juin 2021 : inflation et pévoyance retraite, quelle stratégie ?

Hendrik Leber
En 2021, l'inflation opère son grand retour sur les marchés financiers. Comment assurer la couverture de l'épargne dans ce contexte ? Quel impact sur la prévoyance retraite ? Voici le billet mensuel du docteur Leber, fondateur d’Acatis, société de gestion indépendante allemande.
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