Mondher Aouiti
Mathilde Hodouin
Mathilde Hodouin
Mathilde Hodouin
La RédactionKristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
La Rédaction
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
Sabrine Aouida La RédactionLa Française Real Estate Managers (REM) — filiale de gestion immobilière du groupe La Française — annonce ce jeudi 25 mai s'engager à reverser une partie des commissions de souscriptions de sa SCPI à fonds de partage LF Avenir Santé. Cette décision s'inscrit dans une politique de mécénat sociétalement responsable, au profit de structures d’intérêt général. Après douze mois de commercialisation, La Française REM a fait un don de près de 28 000 euros à la Fondation des Hôpitaux pour soutenir cette année le Fonds d’Aide d’Urgence Covid19.
Créée en 1989, la Fondation des Hôpitaux a pour objet d’améliorer la qualité de vie quotidienne des patients, soignants et aidants partout en France. Elle a vocation ainsi à faire de l’hôpital, lieu de soins, un véritable lieu de vie pour les publics fragilisés à l’hôpital. A ce jour, elle a subventionné plus de 15 000 projets dans les établissements hospitaliers français. Reconnue d’utilité publique depuis 1994 et labellisée « Don en confiance », la Fondation est membre du Comité de la Charte de déontologie des organisations faisant appel à la générosité du public.
La SCPI à fonds de partage LF Avenir Santé est classifiée Article 8 SFDR et labellisée ISR. Le fonds s’engage dans la lutte contre le manque d’infrastructures de santé ou médico-sociales et dans l’accompagnement de la prise en charge des patients. La SCPI LF Avenir Santé sélectionne les actifs médico-sociaux en adéquation avec les nouveaux besoins générationnels, de la médecine de proximité en cœur de ville aux logements alternatifs.
« La classe d’actifs santé porte naturellement une thématique sociale. Notre engagement s’articule autour de trois dimensions : le bien-être des soignants, le confort du patient / sénior et la décarbonisation des actifs immobiliers. C’est dans cet esprit que nous avons souhaité faire de LF Avenir Santé un fonds de partage et manifester notre engagement auprès de la Fondation des Hôpitaux », explique Virginie Wallut, Directrice de la recherche et de l'ISR Immobilier, La Française REM.
« L'importance croissante accordée à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des personnes âgées constitue un facteur de soutien des actifs immobiliers de santé, tout comme la pénurie structurelle accentuée par le vieillissement de la population. Lancé fin 2021, la capitalisation de la SCPI s’établit à plus de 105 millions d’euros à décembre 2022 ! Nous sommes confiants pour la collecte future et ravis de pouvoir soutenir la Fondation des Hôpitaux dans la durée », ajoute Jérôme Valade, Responsable de l'immobilier de santé au sein de La Française REM.
La RédactionSwiss Life Asset Managers France (Swiss Life AM France) — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — et l'entreprise d'investissement Cedrus & Partners annoncent ce mardi 23 mai acquièrent un nouvel actif résidentiel dans le XXe arrondissement de Paris. L'opération a été réalisée pour le compte de l'OPPCI Immobilier Impact Investing créé en 2019.
Swiss Life AM France et Cedrus & Partners ont signé cette acquisition auprès des promoteurs Sogeprom et Envi. Ce bien sera mis à disposition du Samusocial de Paris. Il s'agit de la première acquisition du fonds, qui clôture ainsi les investissements de la poche sociale après celles réalisées à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) et Villeurbanne (Rhône).
L'ensemble comporte 15 logements neufs et 3 plateaux bruts. Dans le quartier résidentiel de la « Campagne à Paris », il bénéficie de la proximité des commerces et services et d’une bonne accessibilité en transports en commun. La station « Porte de Bagnolet » de la ligne 3 se trouve à 300 mètres à pied. Le projet a été conçu par A+A Architectes, pour s’insérer dans le tissu urbain existant, entre les maisons années 1930 typiques du quartier et les petits immeubles collectifs.
Le projet combine la réhabilitation d’un immeuble d’habitation existant en R+3 — marqueur architectural du quartier « Campagne à Paris » — et la création de deux immeubles d’habitation en VEFA. Les biens développent au total près de 1 000 m² de surface habitable et de plus de 150 m² de terrasses et jardins individuels. A sa livraison prévue en juillet 2023, l’ensemble immobilier respectera la RT 2012 – 20 %.
« Après plusieurs années de travail, nous sommes fiers que notre fonds Immobilier Impact Investing — qui était le premier fonds immobilier à impact — concrétise ses ambitions en faveur du logement social », déclare Loïc Lonchampt, gérant du fonds chez Swiss Life AM France.
Ce bien sera mis à disposition du Samusocial de Paris à l’été 2023 à l’euro symbolique pour une durée de 10 ans. Il permettra de loger 57 personnes en situation de fragilité pour une période temporaire. L’objectif est de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches de réinsertion sociale, tout en profitant d’une vraie vie de quartier à Paris.
« Nous avons la conviction que 10 ans de mise à disposition gratuite de ces immeubles localisés dans des zones tendues (proche des écoles, transports et commerces) permettra de réinsérer ces populations grâce aux mesures d’accompagnement déployées par les associations partenaires et en particulier le Samu Social de Paris pour cet actif », indique Sébastien Roca, associé chez Cedrus & Partners.
« Être un promoteur responsable et engagé, c’est aussi imaginer des projets immobiliers au service des personnes en situation de fragilité et qui répondent aux attentes de nos investisseurs », explique Ouissam Mokaddem, Directrice Résidentiel IDF, Sogeprom.
« Ce partenariat modèle permettra dans quelques mois une prise en charge et un accompagnement de qualité pour des familles, couples et femmes seules sans logement », annonce Guillaume Chéruy, directeur adjoint, Samusocial de Paris.
Lancé en 2019, l’OPPCI Immobilier Impact Investing est le premier fonds immobilier à impact. Il vise à reloger des personnes en difficulté via nos deux partenaires, acteurs majeurs de l’habitat social, le Samusocial de Paris et Habitat et Humanisme, tout en ayant un objectif de rendement pour les investisseurs. Sa stratégie s’articule en deux poches avec un portefeuille alliant rendement et solidarité :
La RédactionM comme Mutuelle — complémentaire santé et prévoyance — a annoncé le 30 mars dernier avoir obtenu la certification B Corp. La mutuelle rejoint ainsi une communauté internationale de 5 000 entreprises dont 200 françaises qui respectent des exigences élevées en matière de performances environnementales et sociales. Parmi elles, figurent notamment Patagonia, Ben & Jerry’s, The Body Shop, Chloé et Nature & Découvertes
La certification B Corp évalue les performances sociales et environnementales des
entreprises pour définir leur impact sur la société. Pour l’obtenir, les entreprises sont auditées
par B Lab sur 200 critères regroupés en cinq grandes thématiques : l’environnement, les
collaborateurs, la communauté, les consommateurs, la gouvernance.
Il faut obtenir plus de 80 points pour être certifié. A l’issue d’un processus de certification de plus d’un an et demi, M comme Mutuelle a obtenu le score de 84,8 points. En devenant certifiér B Corp, M comme Mutuelle adapte ses statuts « pour consacrer son engagement à œuvrer dans l’intérêt public général » indique l'entreprise dans un communiqué.
La certification B Corp met en valeur les résultats de M comme Mutuelle en termes de performances sociales et environnementales. Plusieurs de ses engagements ont ainsi été reconnus :
« La certification B Corp est une reconnaissance forte de nos réalisations quotidiennes et de la mission de M comme Mutuelle (...) La réussite est bien plus qu’une affaire de résultats économiques ou de croissance de part de marché (...) Nous sommes impatients de rencontrer les autres entreprises certifiées pour bénéficier de leurs expériences. Notre mission est de prendre soin de la communauté de nos clients et de nos collaborateurs, en devenant une entreprise bonne pour le monde », déclare Jérôme Rehlinger, DG de M comme Mutuelle.
La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
La RédactionInter Gestion REIM — société de gestion, spécialiste des SCPI — annonce ce mercredi 15 février avoir obtenu le Label Investissement Socialement Responsable (ISR) pour le compte de sa SCPI Cristal Life. Après avoir obtenu le statut de Fonds de partage en 2021, la SCPI Cristal Life renforce ainsi son identité de SCPI à impact.
Cette labellisation intervient deux ans après le lancement du fonds. Le gérant « certifie par cette démarche la trajectoire qu’elle s’impose depuis son origine : valoriser les actifs immobiliers des fonds qu’elle gère sur des horizons de conservation longue », indique Inter Gestion REIM dans un communiqué. Cette certification « octroie à CRISTAL Life une capacité à être désormais comparée à ses consœurs SCPI sur des critères extra financiers ».
Dans le cadre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), le Groupe accorde une importance particulière à la thématique sociale. « La pondération de ce critère sera favorisée dans l’évaluation, le suivi et l’amélioration du patrimoine. Cela se traduira par une ambition de favoriser l’accessibilité des actifs, le confort et les services offerts aux locataires », assure Inter Gestion REIM.
Conformément à la règlementation du label, la SCPI reportera chaque année les résultats obtenus face aux objectifs qu’elle s’est fixée — mais ne se limitera pas à cette obligation. « L’ISR est un choix et Inter Gestion REIM souhaite se donner les moyens d’aller au-delà de l’application des règles de l’État et ainsi anticiper les tendances qui deviendront demain, espérons-le, des obligations », affirme la société de gestion.
Objectif pour Inter Gestion REIM, sécuriser la performance distribuable dans la durée. « Le mot d’ordre de notre engagement ISR avec CRISTAL Life est de s’améliorer. Pas de vœu pieux visant à atteindre la perfection mais un objectif réel de tenir notre intention avec conviction. », déclare Bruno Aleixo, Gérant du fonds.
La RédactionLe Groupe Perial — spécialiste de l'immobilier — annonce ce mercredi 15 février lancer sa fondation sous l’égide de la Fondation de France, dans la foulée de la définition de sa Raison d’Être en 2022. Présidé par Éric Cosserat, Président du groupe Perial, le comité exécutif a voté à fin 2022 sa première opération : l’allocation de 40 000 euros au projet de création d’une pension de famille à Talence-Thouars (Gironde) par le mouvement Habitat et Humanisme.
Dès son inauguration prévue en 2023, cette pension de famille accueillira des personnes isolées, à faible niveau de ressources et ayant eu des parcours de vie souvent chaotiques. La structure propose un logement autonome dans un cadre de vie familial et sécurisant, ainsi qu’un accompagnement adapté pour permettre aux personnes de se reconstruire.
La Fondation Perial finance ainsi l’équipement de la pension : vingt logements de type « pension de famille », trois logements destinés aux jeunes et des espaces de vie en commun. Perial a déjà permis de « construire ou rénover plusieurs dizaines de logements phares pour le mouvement Habitat et Humanisme : la Maison Saint-Charles (Paris 15e), les Hypoquets (Courbevoie) et Talence (Gironde) », indique Alix Guibert, vice-présidente d’Habitat et Humanisme.
Avec sa Fondation, le groupe Perial — qui intervient sur toute la chaîne de valeur immobilière — souhaite redistribuer une partie de cette valeur au service de l’intérêt général. La Fondation s'inscrit dans la raison d’être du groupe : « Être moteur de la transformation vers l’épargne et l’immobilier responsables, pour accompagner chacun de nos clients et construire, tous ensemble, un avenir durable ». Objectif, soutenir tout projet et action qui contribue à la lutte contre la précarité sociale et les inégalités en termes de logement, d’habitat et d'urbanisme.
La Fondation PERIAL vise ainsi le développement et le renforcement du lien social et de la cohésion des territoires où le groupe opère. La jeune institution fonde son action sur trois axes : le logement, l’emploi et l’éducation/formation. Elle financera dans un premier temps des projets portés par d’autres associations, et d’autres fondations. Les collaborateurs du groupe pourront également bientôt partager leurs compétences et donner du temps pour soutenir les porteurs de projets sélectionnés, dans le cadre de la mise en place d’un mécénat de compétence.
« Au-delà du budget alloué à la fondation qui s’élève à 40 000 euros par an au minimum pour financer les projets que nous identifierons, nous souhaitons également pouvoir donner l’opportunité à nos collaborateurs de partager leurs compétences et leurs temps. En 2023, la mise en place du Mécénat de Compétence au sein du Groupe Perial sera un élément fort et fédérateur pour nos équipes. Nous espérons ainsi amplifier l’impact de la Fondation Perial et passer collectivement un nouveau cap au niveau de notre action philanthropique ! », précise Éric Cosserat, Président du Groupe Perial et du Comité Exécutif de la Fondation Perial.