Epargne : Meyon veut démocratiser la gestion de patrimoine

Ce jeudi 22 septembre, la fintech Meyon lance son offre 100 % digitale de conseil en investissement. Objectif, « réconcilier les Français avec la gestion de leur patrimoine » en associant une application et une équipe de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) en chair et en os. Plus de détails avec Le Courrier Financier.
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Un premier semestre radieux pour Novaxia

La société Novaxia Investissement, spécialisée dans le recyclage urbain, a réalisé 300 millions d’euros de collecte au premier semestre 2022. Une collecte qui devrait se poursuivre...
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Patrimoine réversible : La SCPI Novaxia Neo acquiert quatre immeubles

La SCPI Novaxia Neo, au patrimoine réversible, a fait l’acquisition d’un portefeuille de quatre immeubles. Les quatre biens représentent une surface totale de 14 000 m² répartie sur les communes de Evry-Courcouronnes (91), Tours (37), Gif-sur-Yvette (91) et Beynost (01).

Ces acquisitions portent le nombre d’actifs de Novaxia Neo à 19 biens pour une capitalisation de 200 millions d’euros. Sept acquisitions sont également en cours par Novaxia Neo, avec notamment des actifs en Espagne et aux Pays-Bas.

Les quatre dernières acquisitions de Novaxia Neo :

  • D’une superficie de 3 400 m², l’immeuble est situé au cœur d’Evry à 35 km de Paris. L’immeuble bénéficie d’une bonne accessibilité, à 100 mètres de la Gare RER D et proche du T12 Massy-Evry prévu pour 2023. L’immeuble est loué par l’URSSAF et la ville d’Evry-Courcouronnes. L’immeuble pourrait faire l’objet d’un recyclage s’il venait à ne plus être loué.
  • D'une superficie de près de 7 000 m², l’immeuble est situé à Tours entre le quartier des Deux Lions et la zone tertiaire des Grandes Galand. L’immeuble est à deux minutes du périphérique et sept minutes de l’hypercentre de Tours en voiture. De nombreux bus sont également situés à proximité. L’immeuble est loué à Enedis pour une durée restante de sept ans. L’immeuble pourrait faire l’objet d’un recyclage s’il venait à ne plus être loué.
  • D'une superficie locative de près de 2 000 m², cet immeuble récent est situé à Beynost. Il bénéficie d’un emplacement stratégique à proximité de l’A48 et de la gare de Beynost. L’immeuble est actuellement loué dans sa totalité par le groupe Les Mousquetaires.
  • Dune superficie de plus de 1 642 m², l’immeuble est situé Gif-sur-Yvette, à 10 minutes du RER B et à moins de 10 minutes en l’A7 en voiture. L’immeuble est actuellement loué dans sa totalité par Total.
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SCPI Novaxia NEO : Novaxia Investissement annonce 6,49 % de performance en 2021

Novaxia Investissement — société de gestion, spécialiste de l'investissements immobiliers dédiés au recyclage urbain — annonce ce mercredi 2 février un taux de distribution de 6,49 % en 2021 pour Novaxia NEO, sa SCPI au patrimoine réversible sans frais de souscription labellisée investissement socialement responsable (ISR).

Novaxia Investissement a fait l’acquisition de six nouveaux immeubles de bureau pour le compte de la SCPI depuis juillet 2021. Ces actifs immobiliers poursuivent deux axes de la stratégie de la SCPI : la réversibilité de l’actif immobilier en cas de départ des locataires et la diversification géographique. Cela porte à 14 le nombre d’actifs dans Novaxia NEO.

6,49 % de performance

La SCPI affiche un taux de distribution de 6,49 % net de frais de gestion et brut de fiscalité étrangère en 2021, sur la base du prix de souscription au 1er janvier 2021. Novaxia NEO poursuit sur sa lancée en maintenant une distribution supérieure à 6 %. Le taux de rendement interne atteint 7,07 % entre juin 2019 et décembre 2021, la part ayant été revalorisée de 3,8 % en juin 2021. La capitalisation dépasse désormais les 140 M€ de capitalisation grâce à sa collecte réalisée via les conseillers en gestion de patrimoine.

« Avec 6,49 % de rendement en 2021 Novaxia NEO montre sa capacité à offrir de la performance à ses investisseurs. Sans frais de souscription, Novaxia NEO est la première SCPI à étudier la réversibilité de ses actifs et de prévoir un plan B en cas de départ des locataires. Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et les clients investisseurs se retrouvent dans notre modèle qui aligne les intérêts de tous (...) Nous souhaitons apporter à nos clients investisseurs le plus souplesse possible, tout en leur délivrant de la performance », commente Mathilde Krieger, Directrice Générale de Novaxia Investissement.

Novaxia Investissement poursuit sa stratégie d’investissement, pour le compte de Novaxia NEO, orientée vers l’acquisition d’actifs réversibles par exemple en logements. La réversibilité est systématiquement étudiée : si à l’issue du bail un actif ne trouve plus preneur, il peut être recyclé, notamment en logements. C’est un moyen supplémentaire de créer de la valeur potentielle et de s’adapter à la demande du marché d’aujourd’hui et de demain par le recyclage urbain. Les six nouveaux actifs immobiliers d’une surface totale de 28 000 m², sont tous loués à 100 % afin de garantir le maximum de rentabilité potentielle pour les clients investisseurs.

Opportunités d’investir à l’international

Novaxia NEO poursuit son développement à l’international avec une acquisition en Espagne et, pour la première fois, deux acquisitions aux Pays-Bas. Novaxia NEO détient désormais des actifs dans trois pays hors de France. L’objectif est de poursuivre cette diversification géographique à l’avenir, en fonction des meilleures opportunités et de la réversibilité possible des actifs. Novaxia Investissement mutualise ainsi les risques liés au marché de l’immobilier en diversifiant la localisation des actifs immobiliers.

« Novaxia NEO poursuit son développement et dépasse les 140 millions de capitalisation. Ces acquisitions suivent la stratégie de recyclage urbain commune à tous nos fonds. Sur Novaxia NEO, nous étudions le potentiel de réversibilité de façon systématique lors de nos acquisitions. Pour l’immeuble situé à Ermont par exemple, nous pourrons envisager un recyclage en logements s’il ne trouve plus de locataire à long terme. Même si nous cherchons toujours à conserver nos locataires le plus longtemps possible, nous avons un plan B en cas de nécessité », explique Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.

Les 6 actifs acquis pour Novaxia NEO

Versailles. D’une superficie de près de 6 000 m², l’immeuble est idéalement situé dans le quartier « Montreuil » à Versailles. Il bénéficie d’une accessibilité aisée avec la proximité du RER C et avec les autoroutes A13 et A86 qui permettent de rejoindre Paris facilement. L’immeuble s’insère dans un quartier mixte résidentiel, avec un accès à des commodités et des commerces. L’immeuble est loué à 100 % à 5 locataires et a une durée moyenne des baux restant à courir de 4,39 ans.

Ermont. D’une superficie de plus de 6 000 m², l’immeuble est situé à 6 minutes à pied de la gare d’Ermont-Eaubonne, desservie par le RER C et les lignes de transilien J et H qui desservent rapidement la gare Saint-Lazare et la Gare de l’Est. L’immeuble est loué à 100 % à 7 locataires avec une moyenne des baux restant à courir de 2,9 ans. Cet immeuble a un potentiel de réversibilité en logements grâce à sa proximité avec la ville de Paris et sa localisation dans un quartier en pleine mutation : l’immeuble jumeau situé en face a d’ailleurs fait l’objet d’une transformation en logements.

Hoofdorp (Pays-Bas). D’une superficie de 5 000 m², l’immeuble est situé à Hoofdorp, aux Pays-Bas, à 2 minutes de la station de train éponyme. En train, l’aéroport de Shiphol est accessible en 7 minutes et la gare centrale d’Amsterdam en 20 minutes. L’immeuble est loué dans sa totalité à la société FedEx pour encore au moins 3,9 ans.

Hilversum (Pays-Bas). Ces deux immeubles Marathon 5 et Marathon 7, chacun de plus de près de 4 300 m², sont situés à Hilversum, aux Pays-Bas à 30 kilomètres d’Amsterdam. Les deux immeubles sont situés au sud-est de la ville dans le quartier d’affaires d’Arena Park. Ils sont loués à 100 % et sont occupés depuis 2005 par le siège de la société néerlandaise NCOI, leader des formations digitales aux Pays-Bas, qui en est locataire pour encore au moins 4,5 ans.

Barcelone (Espagne). Cet immeuble de près de 2 500 m² est situé dans le quartier Cornella de Llobregat à Barcelone. Il est situé à 10 km du centre de ville. L’immeuble est desservi par le métro 8 ainsi que par cinq lignes de train. Il est loué dans sa totalité à Fujitsu, occupant historique du site, pour encore au moins 4,5 ans.

Madrid (Espagne). Cet immeuble de plus de 3 000 m² est situé à Las Rozas de Madrid. Il est situé à 25 kilomètres du centre-ville de Madrid. L’immeuble est desservi par trois lignes de train et deux autoroutes. Il est loué dans sa totalité à Dominion pour encore au moins 6 ans.

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Digitalisation : Clearstream et Quantalys Harvest Group lancent un outil de sélection de fonds et de modélisation de portefeuille

Clearstream — prestataire de services post-négociation de Deutsche Börse — et Quantalys Harvest Group — fintech de référence dans le secteur de la gestion de patrimoine — annoncent ce mardi 4 octobre coopérer afin d'offrir des outils digitaux pour la sélection de fonds et la modélisation de portefeuille. Dans ce cadre, Clearstream développera ses services de données, de distribution et d'exécution pour les gestionnaires de patrimoine en intégrant les solutions de modélisation de portefeuille de Quantalys à travers sa plateforme Clearstream Fund Centre.

Plateforme Clearstream Fund Centre

Les gestionnaires de patrimoine s'appuient sur un processus continu — sélection des fonds, modélisation des portefeuilles, service clientèle, exécution et règlement pour le fonds d'investissement cible. Quantalys Harvest Group et Clearstream proposent un outil digital front-to-back. Objectif, analyser les tendances du marché, sélectionner des fonds, créer des portefeuilles et exécuter les décisions d'investissement. Cet outil sera disponible sur la plateforme Clearstream Fund Centre ou directement intégré à l'infrastructure du gestionnaire de patrimoine.

La plateforme Clearstream Fund Centre est un élément de Clearstream Fund Services qui offre une gamme complète de services de support à la distribution de fonds pour plus de 350 distributeurs de fonds et plus de 430 gestionnaires d'actifs, couvrant plus de 76 000 fonds. Elle permet également l'échange de données et d'informations entre les partenaires de distribution et les fournisseurs de fonds. L'écosystème de Clearstream Fund Services comprend également Vestima, l'infrastructure de traitement des fonds d'investissement de Clearstream, ainsi que Kneip, le plus récent fournisseur de solutions de données sur les fonds.

Accompagner les professionnels

« Quantalys Harvest Group est fier d'être un Clearstream Digital Partner et de proposer ses solutions d'analyse de fonds et de construction de portefeuille à ses clients. Ce partenariat vise à offrir une expérience utilisateur optimisée et innovante. C'est une nouvelle étape importante dans le développement de Harvest Group pour accompagner tous les professionnels de la finance en Europe », déclare Vincent Weil, co-fondateur et Directeur Général de Quantalys Harvest Group.

« Ce partenariat nous permettra d'élargir notre gamme de produits innovants, en intégrant à notre écosystème de partenaires des capacités de modélisation de portefeuille qui viendront compléter nos services Vestima, Fund Center et Kneip. En collaborant à ces services, Clearstream améliore encore l'efficacité des marchés financiers », ajoute Philippe Seyll, responsable de Clearstream Fund Services.

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Le fonds obligataire CORUM BEHY reçoit la notation 5 étoiles Morningstar

CORUM L'Epargne — société indépendante qui propose des produits d’épargne : SCPI, assurance vie & fonds obligataires — annonce ce lundi 4 octobre avoir reçu la notation 5 étoiles MorningstarTM pour son fonds obligataire CORUM BEHY. Cette notation, la plus élevée de la grille MorningstarTM, valorise les résultats de CORUM BEHY par rapport aux fonds de sa catégorie — « Obligations européennes à haut rendement » composée de plus de 160 fonds comparables.

120 entreprises en portefeuille

Il s'agit du deuxième fonds CORUM — après le fonds obligataire Butler Credit opportunities (BCO) — à recevoir cette récompense. Lancé en juillet 2019, le fonds CORUM BEHY s’appuie sur une gestion active de son portefeuille d’obligations et une capacité à rapidement ajuster l’allocation du capital investi afin de rechercher une meilleure performance dans les périodes de hausse mais également de baisse de marché.

Son portefeuille constitué de 120 entreprises (en date du 31 août 2022) intervient dans des secteurs d’activité diversifiés : grande consommation, industrie, services, etc. CORUM BEHY participe à la réalisation de leurs projets, au travers du financement de leurs obligations. CORUM BEHY a toujours rempli son objectif, réaliser une meilleure performance annuelle que celle du marché européen des obligations à haut rendement.

Le fonds a réalisé en 2021 une troisième année consécutive de performance positive avec 4,27 % (contre 3,18 % pour le marché européen du haut rendement) malgré un contexte économique très incertain. En s’appuyant sur les performances passées, et en prenant en considération la gestion des risques, CORUM BEHY a été classé dans les 20 % des meilleurs fonds de sa catégorie. Ce classement se traduit ainsi par l’obtention de la distinction maximale 5 étoiles.

Saisir les opportunités

La Notation MorningstarTM globale est une évaluation quantitative mise à jour chaque mois. Elle constitue un jugement objectif. Cette notation est faite au niveau européen : les fonds reçoivent une notation sur 3, 5 et 10 ans, si leur historique le permet (CORUM BEHY ayant été distingué sur la période de 3 ans). Cette notation a notamment pour objectif d’aider les investisseurs à identifier les fonds les plus performants parmi les 10 000 disponibles en France.

« CORUM BEHY est un fonds qui évolue proche des réalités du terrain. Au fil de ses trois premières années, il a su démontrer sa capacité à encaisser les périodes de tensions pour offrir une meilleure performance que celle du marché européen des obligations à haut rendement. Cette notation valorise le travail de l’équipe et une stratégie que nous allons continuer à déployer pour saisir les opportunités à venir sur le marché », souligne Laurent Kenigswald, Responsable de l’expertise obligataire au sein du groupe CORUM.

Chiffres clés de CORUM BEHY

  • Performance 2021 : 4,27 % (du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021) ;
  • Performance 2021 du marché européen des obligations à haut rendement : 3,18 % ;
  • Épargne sous gestion : 53,98 M€ (au 31 août 2022) ;
  • Nombre d’entreprises financées : 120 (au 31 août 2022) ;
  • Plus de 15 ans de collaboration entre certains experts.

CORUM BEHY est un fonds obligataire à haut rendement (avec un caractère spéculatif comparé aux obligations d’État : recherche d’un rendement plus important contre un risque plus élevé) qui n’offre aucune garantie de performance et présente un risque de perte en capital. La valeur des placements et les rendements qu’il génère peuvent évoluer à la hausse et à la baisse. Les investissements constituant son patrimoine sont soumis au risque de marché, de défaut et, potentiellement, de change. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les méthodologies de classement sont disponibles auprès de MorningstarTM. La référence à une notation ne préjuge pas des performances futures.

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Mathilde Krieger – Novaxia Investissement : SCPI Novaxia Neo, « attractive sur la nue-propriété »

Pour conclure l'année 2021, Novaxia Investissement fait le point sur sa stratégie d'investissement dans le recyclage urbain. Que retenir de la SCPI Novaxia Neo qui vient de passer les 100 millions d'euros de capitalisation ? Comment la SCI Novaxia R poursuit-elle sa stratégie ISR ?
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