SCPI Immorente : Sofidy cède des actifs à des prix moyens supérieurs de +18 % aux valeurs d’expertise

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 30/01/2024

Sofidy — spécialiste de l'investissement et de l'épargne immobilière — annonce ce mardi 30 janvier avoir cédé l'an dernier des actifs de la SCPI Immorente à des prix supérieurs en moyenne à +18 % des valeurs d’expertise.

23 millions d'euros d’actifs cédés

Au titre de l’année 2023, la SCPI a globalement réalisé un volume de cessions de 23 M€ d’actifs, supérieur de +18 % en moyenne aux expertises de fin 2022 et dégageant 2,5 M€ de plus-values brutes pour les associés. Parmi les dernières cession réalisée :

  • Le 15 septembre dernier, Immorente a cédé un actif de plus de 9 000 m² à +41 % au-dessus de sa dernière valeur d’expertise. La vente de cette moyenne surface de périphérie située à Duiven aux Pays-Bas, pour un montant de 9,3 M€ net vendeur, soit un taux de rendement Acte en Main (AEM) de 5,2 %, fait ressortir un Taux de Rendement Interne (TRI) de l’opération sur la durée d’investissement (depuis 2017) de 6,6 % et une plus-value brute de près d’1M€.
  • Au mois de décembre dernier, deux actifs loués à Kiloutou ont été cédés à +15% au-dessus de leur dernière valeur d’expertise. La vente de ces deux magasins Kiloutou situés à Arras (Pas-de-Calais) et Rambouillet (Yvelines) pour un montant de 1,7 M€ net vendeur, soit un taux de rendement AEM de 7,1 %, fait ressortir une plus-value brute de 0,6 M€.

Créer de la valeur pour les investisseurs

Sur les six dernières années, les arbitrages réalisés par Immorente surperforment en moyenne de +17 % les valeurs d’expertises, pour un volume total de cession de 213 M€. Ces chiffres démontrent la pertinence de la stratégie d’investissement sur le long terme et la capacité de Sofidy à créer de la valeur pour ses investisseurs, y compris en période de taux d’intérêt élevés.

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SCPI Immorente : Sofidy acquiert 2 350 m² de commerces en VEFA à Lyon

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 17/03/2022

Sofidy — gestionnaire indépendant sur le marché des fonds immobiliers grand public — annonce ce jeudi 17 mars l’acquisition en Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA), auprès de Vinci Immobilier, de 7 cellules commerciales pour une surface de 2 350 m². L'ensemble prend place dans le projet urbain To-Lyon Part-Dieu à Lyon (Rhône). L'opération a été conclue pour le compte des épargnants de la SCPI Immorente. 

Le projet urbanistique To-Lyon

Avec cette acquisition, Sofidy prend part à l’une des plus importantes opérations immobilières jamais menées à Lyon. To-Lyon s’insère dans le projet d’envergure de rénovation de la gare de la Part-Dieu (initiée en 2010), au cœur du deuxième quartier d’affaires français. Fin 2024, la tour To-Lyon représentera un signal fort dans le paysage urbain lyonnais.

« Dessiné par l’architecte Dominique Perrault, le projet To-Lyon a été pensé comme un programme immobilier fédérant diverses fonctions (commerces et services, tertiaire, hôtellerie) et sera un symbole de la mixité urbaine de la Métropole Lyonnaise. Avec cette opération, SOFIDY confirme sa stratégie d’investir au cœur de métropoles européennes en s’implantant dans des quartiers d’affaires dynamiques avec des actifs d’exception » déclare Jean-Marc Peter, Directeur Général de Sofidy.

Emplacement incontournable

L’ensemble se trouve en entrée de la gare de la Part-Dieu restructurée. Il est organisé autour d’une tour de bureaux, d’un hôtel quatre étoiles, d’une place basse, d’un parking public et d’une vélo-station, en lien avec l’ensemble du quartier. Ces commerces sont implantés dans le socle de cette tour, au cœur même des flux piétons, en accès direct au métro, aux parkings publics et stations taxis, sous la place Béraudier.

Les sept cellules commerciales sont en cours de commercialisation. Elles suscitent dès à présent l'intérêt d’enseignes nationales et locales, avec des périodes fermes de 10 ans, pour ces emplacements incontournables en gare de Lyon. Pour cette acquisition, Sofidy a été accompagné par Maître Mourade Guechi (Monassier et Associés), Monsieur Thierry Viollet (Actimo) et Monsieur Arnaud Clément (i2F).

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Sofidy publie ses résultats 2021

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 11/03/2022
Sofidy — acteur indépendant sur le marché des solutions d’épargne immobilières — publie ce jeudi 10 mars son bilan 2021. La société de gestion a poursuivi l’an dernier son développement […]

Sofidy — acteur indépendant sur le marché des solutions d’épargne immobilières — publie ce jeudi 10 mars son bilan 2021. La société de gestion a poursuivi l'an dernier son développement à l’échelle européenne et accéléré le déploiement de sa stratégie ESG. Sofidy franchit les 7,6 Mds€ d’encours sous gestion, qui enregistrent une croissance de +14 % en 2021.

Collecte dynamique en 2021

Sofidy enregistre en 2021 une collecte brute de 842 M€ et une collecte nette de 688 M€, avec une accélération de la dynamique sur la seconde partie de l’année. La société de gestion capitalise sur la qualité de ses solutions d’épargne ainsi que sur un large référencement, avec, en 2021, le développement auprès de nouveaux réseaux bancaires et plateformes d’assurance vie.

L’OPCI grand public Sofidy Pierre Europe représente 10 % de la collecte nette et l’unité de compte (UC) Sofidy Convictions Immobilières 13 %. Ces résultats traduisent le succès de la diversification de la gamme de solutions d’investissement proposées par Sofidy.

Des performances robustes

L’ensemble de la gamme de Sofidy se compose aujourd’hui de 3 fonds diversifiés, 6 fonds thématiques et 5 fonds investis sur des actifs côtés. Elle enregistre des performances 2021 en hausse par rapport à 2020, et supérieures à la moyenne du marché. Le taux de distribution de la SCPI diversifiée Immorente est de 4,64 % et celui de la SCPI de bureaux Efimmo1 de 4,91 %.

La performance annuelle de l’OPCI Grand Public Sofidy Pierre Europe est de 5,74 %, et de 4,54 % pour la société civile Sofidy Convictions Immobilières. Ces performances robustes résultent d’une gestion historique disciplinée et prudente, caractérisée par la sélection d’actifs de qualité bien placés et une forte mutualisation des risques.

Investissements réalisé en Europe

Le programme d’investissement a été dynamique en 2021 avec 640 M€ d’acquisitions réalisées, dont un quart en Europe (Allemagne, Angleterre, Belgique, et Irlande). Sofidy s’appuie sur le réseau international de son actionnaire Tikehau Capital pour poursuivre son déploiement au cœur des métropoles et capitales européennes.

Après des premiers investissements à Londres en 2020, Sofidy a acquis l’an dernier deux actifs à Dublin. En France, 46 % des acquisitions ont été réalisées à Paris et en Ile-de-France et 54 % dans des métropoles régionales dynamiques, sur des actifs de qualité qui présentent un potentiel de revalorisation.

L’accélération de la stratégie ESG

Sofidy a continué à innover en 2021 avec des nouveaux produits et services. Lancée en juillet 2021, la SCPI thématique Sofidy Europe Invest a réalisé une collecte de près de 50 M€. La souscription en ligne et la souscription programmée sont venues s’ajouter à la palette d’outils déjà à disposition des conseillers partenaires. Ils peuvent proposer à leurs clients des financements à crédit pour l’acquisition de parts de SCPI avec Sofidy Financement.

Le déploiement du plan stratégique « So Durable » marque l’accélération de la démarche ESG de Sofidy. Elle se déploie notamment à travers des objectifs inscrits dans une charte ESG, des grilles de scoring extra-financiers des actifs, un call center pour collecter les données de consommation d’énergie, la formation dédiée des collaborateurs de Sofidy et la labellisation ISR et ISR Immobilier de trois fonds (S.ytic, Sofimmo et la SCPI Sofidy Europe Invest).

Sofidy, qui s’appuie également sur des partenaires spécialisés, ambitionne de mettre en conformité l’ensemble de ses fonds avec l’article 8 du règlement SFDR. Parallèlement, la société de gestion poursuit sa démarche de labellisation d’une partie de sa gamme.

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Irlande : Sofidy réalise sa deuxième acquisition d’envergure

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 03/02/2022

Sofidy — société de gestion du groupe Tikehau Capital, et premier acteur indépendant du marché de l’épargne immobilière — annonce ce jeudi 3 février l’acquisition d’un second actif immobilier d’exception à Dublin (Irlande). L’acquisition de l’immeuble de bureaux Fitzwilliam Hall a été réalisée pour le compte des épargnants des SCPI Sofidy Europe Invest, Immorente, Efimmo 1 et de l’OPCI Sofidy Pierre Europe.

Près de 3 000 m² de bureaux

L’immeuble Fitzwilliam Hall bénéficie d’un emplacement de premier plan à l’entrée du quartier d’affaires de Dublin, très prisé par des entreprises emblématiques comme LinkedIn EME, Amazon, Bank of Ireland, etc. Situé à l’angle de Wilton Terrace et de Lesson Street, l’immeuble est central, proche du Parc Fitzwilliam Square et de Saint Stephens Green, et à côté du Grand Canal. Il profite par ailleurs d’une très grande proximité des transports publics (bus, tramway et lignes ferroviaires).

Cet investissement se compose de deux bâtiments d’exception de style géorgien, l’ensemble s’étend sur une surface de 2 857,5 m² à usage de bureaux. Le premier bâtiment « Fitzwilliam Hall » construit en 1985 se répartit entre un sous-sol et quatre étages supérieurs reliés à chaque étage au second bâtiment « 25 Fitzwilliam Place », ancienne bâtisse géorgienne. L’immeuble dispose également d’une cour privée et d’un parking. L’immeuble est par ailleurs par ailleurs classé B3 du Building Energy Rating (BER).

Développement en Europe

Fitzwilliam Hall est occupé dans son intégralité depuis 2007 par le centre d’affaires Glandore Business Centres Limited. Cette société irlandaise familiale créée en 2001, propose des espaces de bureaux flexibles et accueille de nombreuses entreprises européennes et internationales. Le vendeur pour cette acquisition est Henderson Park.

« La stratégie de Sofidy est d’investir au cœur métropoles et capitales européennes. Cette seconde acquisition représente une opportunité d'accéder à un actif d’exception et de profiter du dynamisme économique de Dublin tout en respectant l’approche de diversification prudente et sélective que nous appliquons depuis maintenant plus de trente ans sur l’ensemble de nos fonds immobiliers », déclare Jean-Marc Peter, Directeur Général de Sofidy.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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SCPI Immorente : Sofidy acquiert un immeuble emblématique à Lyon

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 22/07/2021

Sofidy — gestionnaire indépendant sur le marché des SCPI — annonce ce mercredi 21 juillet l’acquisition d’un immeuble emblématique sur la principale artère commerçante de la Presqu’île de Lyon (Rhône), pour le compte des épargnants de sa SCPI Immorente. La SCPI comptabilise plus de 2 000 actifs immobiliers pour un total de 3,52 Mds€ de capitalisation.

« À travers cette nouvelle acquisition, nous insistons sur notre volonté de cibler le cœur des centres-villes des grandes métropoles dynamiques en France et en Europe. Nous continuons de placer la diversification au centre de notre stratégie d’investissement afin de mutualiser les risques pour gérer l’épargne de nos souscripteurs », déclare Jean-Marc Peter, Directeur Général de Sofidy.

https://www.sofidy.com/wp-content/uploads/2021/07/Sofidy-Lyon-Acquisition-720p.mp4

Emplacement stratégique

Cet immeuble haussmannien de grande qualité architecturale est situé sur la principale artère commerçante et piétonne de la Presqu’île de Lyon, à l’angle du 69 rue de la République et du 20 rue Louis Paufique. La Rue de la République est à Lyon ce que les Ramblas sont à Barcelone (Espagne) : 1,5 kilomètre de rue commerçante et touristique dans le cœur historique de la ville, qui bénéficie d’un patrimoine de premier ordre.

L’emplacement est doublement stratégique, puisque l’immeuble bénéficie également de la proximité immédiate du nouvel Hôtel-Dieu et de ses boutiques de luxe et prêt-à-porter haut de gamme. La rue de la République attire les plus grandes enseignes nationales et internationales et génère un chiffre d’affaires équivalent à celui du centre commercial de la Part-Dieu (800 M€).

Commerces et bureaux

Avec 3 953 m² répartis sur six étages, l’ensemble immobilier est composé d’une grande surface commerciale sur trois niveaux (-1/RdC et premier étage) qui offre une vitrine double hauteur et un bel angle à son occupant Etam. Les surfaces à usage de bureaux des niveaux supérieurs sont occupées par la Ville de Lyon.

« Avec près de 250 nouvelles implantations en 2018 dans ce secteur, l’hyper-centre se place comme la destination principale des enseignes. Cette acquisition était une rare opportunité d’investir sur l’artère commerçante la plus fréquentée en région, a fortiori dans un immeuble au caractère patrimonial remarquable et notoirement sous-loué » analyse Olivier Loussouarn, Directeur des Investissements de Sofidy.

Pour cette transaction, Sofidy a été conseillé par Me Olivier Duparc (Douze Notaires), Messieurs David Berbia (Wallsbroker) et François Fromont (City Real Estate) ainsi que Cédric Ducarrouge (JLL) et Gabriel Neu-Janicki (Cabinet Neu-Janicki).

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SCPI à capital variable : Sofidy propose aux CGP la souscription programmée

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 03/06/2021

Depuis avril 2021, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) partenaires de Sofidy — spécialiste de la gestion d’actifs immobiliers — ont la possibilité de proposer à leurs clients la souscription programmée. Cette offre s'adresse à la fois aux personnes physiques et morales, et s’applique aux SCPI à capital variable : Immorente, Efimmo et Sofipierre. Objectif, personnaliser leurs stratégies d'investissement dans la pierre-papier.

Le client — accompagné de son CGP partenaire de Sofidy — définit le nombre entier de parts qu’il souhaite acquérir et à quelle périodicité : mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. Un minimum d’une part entière est requis par périodicité. Une fois le bulletin de souscription programmée rempli et signé, sans période minimale d’engagement, le client est prélevé périodiquement de la somme fixée pour l'investir en parts de SCPI. Le client remplit un bulletin de souscription programmée pour chaque SCPI.

Une évaluation annuelle

L’associé reçoit tous les ans un échéancier des prélèvements. Si le prix de la part évolue, un nouvel échéancier lui est adressé. Selon l’évolution de sa situation professionnelle et personnelle, l’associé peut ajuster, par l’intermédiaire de son CGP, le montant et la périodicité de ses souscriptions pour accroître, ou diminuer, son effort d’épargne, et ce à tout moment et sans frais. Il peut aussi mettre fin à son contrat dans les mêmes conditions.

Quel que soit le montant et la périodicité de souscription, l’associé recevra des dividendes potentiels chaque trimestre. Sofidy assure « un délai de jouissance parmi les plus faibles du marché ». Dans le cadre de la souscription programmée, les dividendes ne sont pas réinvestis automatiquement. Néanmoins, l’associé peut décider de le faire. Pour cela, il aura intérêt à faire le point chaque année avec son conseiller afin d’évaluer les dividendes perçus et étudier comment les réinvestir.

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SCPI Immorente : Sofidy acquiert le siège de l’Institut Supérieur des Arts Appliqués à Paris

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 31/05/2021

Sofidy — acteur majeur de la gestion d’actifs immobiliers — annonce ce lundi 31 mai l’acquisition à Paris (Ve arrondissement) d’un ensemble immobilier entièrement rénové de 2 430 m² loué à l’Institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA). Cette nouvelle acquisition a été réalisée pour le compte des épargnants de la SCPI Immorente auprès du fonds WREP#2 géré par Osae Partners.

L'acquéreur était conseillé par l’étude Douze Associés (Olivier Duparc et Alexandra Desroches), le vendeur étant représenté par l’étude Wargny-Katz (Justine N’Diaye et Lucie Flores). La transaction a été réalisée par l’intermédiaire d’Alex Bolton dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas Real Estate.

Patrimoine de la SCPI

« Immorente a commencé à constituer son patrimoine il y a près de 35 ans. Cette SCPI a donc acquis des biens durant plusieurs cycles immobiliers et dispose aujourd'hui d'un patrimoine dont le prix de revient est lissé » déclare Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy.

« Immorente est une SCPI « fonds de portefeuille » qui fait figure de référence sur le marché. Elle dispose d'un patrimoine fortement mutualisé de plus de 2 500 actifs, positionnés sur différents segments de marché, principalement dans l'immobilier tertiaire, en France et en Europe », ajoute-il.

Une opération « Core »

L'actif se situe à 200 mètres du Panthéon. Il bénéficie d’une localisation prestigieuse sur la Montagne Sainte Geneviève, au cœur du Quartier Latin, le quartier étudiant historique de Paris. Cet actif a été acquis en 2016 par le fonds Weinberg Real Estate Partners 2 et géré par Osae. L'immeuble est loué depuis septembre 2019 par l’école de mode et du design LISAA — qui y a ouvert son campus parisien, pour une durée ferme résiduelle de 10 ans.

Créée en 1986, LISAA compte plus de 3 500 étudiants. Elle appartient au groupe GALILEO, spécialiste européen de l’éducation supérieur — propriétaire du Cours Florent, de l'école de design Penninghen ou encore des écoles de commerce ESG. Le financement bancaire de cette acquisition permet d'optimiser la performance de la SCPI Immorente. L'opération montre le savoir-faire de Sofidy dans les opérations « Core » créatrices de valeur dans les grandes capitales européennes.

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SCPI : Homunity Patrimoine et Sofidy signent une convention de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 27/05/2021

Homunity — plateforme spécialisée dans l’investissement immobilier — annonce ce jeudi 27 mai la signature d'un partenariat de distribution avec Sofidy, société de gestion d’actifs immobiliers et financiers. Ce partenariat entre les deux filiales du groupe Tikehau Capital permettra aux équipes d’Homunity Patrimoine de distribuer les solutions d’épargne immobilière « pierre-papier » gérées par Sofidy.

Deux SCPI intégrées à l'offre

Plébiscitée depuis toujours par de nombreux « investisseurs-épargnants », la « pierre-papier » est aujourd’hui l’un des placements préférés des Français. Près de 6,3 milliards d’euros en 2020, et 1,45 milliard au premier trimestre 2021 ont été investis dans les SCPI. D'après les statistiques ASPIM-IEIF, cette collecte en forte hausse ces 5 dernières années illustre le succès de cette classe d’actifs qui a connu un rendement de 4,18 % en 2020.

Homunity Patrimoine intègre à son offre deux des SCPI gérées par le groupe Sofidy — Immorente et Efimmo. Sofidy gère un patrimoine immobilier de 6,6 milliards d’euros constitué de plus de 4 500 actifs en France et en Europe, pour 50 000 clients épargnants. Depuis 33 ans, Sofidy déploie une stratégie indépendante axée sur la qualité de l’emplacement des actifs, la solidité des locataires et une forte diversification sectorielle, géographique et en nombre de locataires, afin de mutualiser les risques.

Sous-jacent résilient face à la crise

« En 2020, l’immobilier ciblé et porteur, bien placé, bien loué et correctement diversifié est resté un sous-jacent résilient pour traverser une crise inédite. Il offre aussi un couple rendement-risque attractif pour se constituer, qui plus est dans un contexte de taux durablement bas, une épargne de long terme permettant de financer des projets de vie et/ou sa retraite », déclare Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy.

En s’entourant de partenaires comme Sofidy pour développer son offre « pierre-papier », Homunity entend répondre à la forte demande de ses investisseurs. « À travers ce partenariat, nous avons la volonté de proposer à nos investisseurs d’investir dans l’immobilier via des SCPI résilientes et diversifiées. Ce nouveau volet de notre stratégie nous permettra d’être encore plus forts dans cette période de crise », argumente Quentin Romet, co-fondateur d’Homunity.com.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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SOFIDY reçoit le prix de meilleur gestionnaire SCPI de rendement

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 02/02/2021

Ce prix, dont l’attribution repose sur l’avis d’un panel élargi de 4 000 Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants vient récompenser le savoir-faire et la gestion d’excellence de SOFIDY en tant que gestionnaire de SCPI pour la 18ème année consécutive.

« La granularité exceptionnelle du patrimoine immobilier des SCPI gérées par SOFIDY, bâti pierre après pierre, et qui continue de traverser les cycles immobiliers depuis 1987, explique l’excellente résilience des revenus et la forte capacité distributive de nos SCPI dans la période que nous venons
de traverser. Au titre de l’exercice 2020, nous sommes fiers de pouvoir annoncer un rendement de 4,42 % pour la SCPI diversifiée IMMORENTE et de 4,80 % pour la SCPI de bureaux EFIMMO 1, a déclaré Jean-Marc Peter, Directeur Général de SOFIDY.

Il faut ajouter que nos SCPI de rendement se distinguent par une véritable diversification en termes d’exposition locative avec plusieurs milliers de locataires, ce qui offre aux épargnants de nos SCPI en plus d’un rendement appréciable, le confort d’une très grande mutualisation des risques locatifs
notamment. »

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Londres : Sofidy réalise sa 2e acquisition pour ses SCPI Immorente et Efimmo

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 22/01/2021

Sofidy — gestionnaire indépendant sur le marché des SCPI — annonce ce vendredi 22 janvier sa deuxième acquisition sur le marché britannique pour le compte de ses SCPI Immorente et Efimmo. Sofidy a été conseillé par Savills et Gibson Dunn. Cette opération confirme la stratégie d’acquisition paneuropéenne de la société de gestion, qui compte poursuivre l’accélération de son développement en Europe en 2021.

Nord de la City de Londres

L'actif se trouve au nord de la City de Londres, au 2 – 14 Bunhill Row (Londres), dans un quartier d’affaires avec de nombreux cabinets d’avocats internationaux tels que Linklaters, Simmons & Simmons, Slaughter and May, etc. Construit en 1990, il déploie une surface de 7 231 m2 sur cinq étages avec vue dégagée sur le parc de la Honourable Artillery Company.

Le bâtiment est loué à l’University of Law Ltd. Sa situation privilégiée lui permet d’attirer notamment les étudiants étrangers et les intervenants externes travaillant à la City. L’actif offre une sécurité locative de très longue durée (plus de 14 ans restant), un upside important sur le loyer
actuel et un mécanisme avantageux d’indexation assurant une hausse minimum du loyer de plus de 10 % tous les 5 ans.

Opportunités sur le marché

« Le Brexit et le re-confinement de la population britannique créent à court terme un climat d’incertitudes, mais aussi des opportunités sur le marché immobilier britannique. En tant qu’investisseurs de long terme, nous restons confiants en l’avenir », déclare Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy.

« Les campagnes de vaccination prévues cette année devraient rapidement permettre au pays de renouer avec sa dynamique financière séculaire, et malgré le Brexit, nous sommes convaincus que Londres restera un centre d’affaires et un pôle éducatif international de premier plan en Europe et dans le monde », conclut-il.

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