Advenis REIM ajuste le prix de part de la SCPI Eurovalys et maintient celui de la SCPI Elialys

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 04/01/2024

Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) — société de gestion, filiale du groupe Advenis — annonce ce mercredi 3 janvier ajuster le prix de part de la SCPI Eurovalys et un maintien de celui de la SCPI Elialys. La société de gestion démontre ainsi la résilience de son portefeuille de SCPI, avec des corrections de valeurs limitées au 31 décembre 2023 :

  • la collecte nette positive cumulée d’Advenis REIM sur l’exercice 2023 atteint 105 M€ ;
  • la SCPI Eurovalys proposera une valeur de souscription de 960 € par part à compter du 1er janvier 2024 au lieu de 1 030 € précédemment (soit - 6,8 %) ;
  • la SCPI Elialys maintient son prix de souscription de la part à 1 000 € ;
  • Advenis REIM se montre confiante pour 2024 avec la poursuite d’une stratégie CORE+.

Stratégie d’investissement et gestion d’actifs

Advenis REIM adopte un positionnement paneuropéen marqué, avec plus de 1,3 Md€ d’actifs sous gestion. Le portefeuille immobilier d’Advenis REIM se montre résilient face à la remontée des taux depuis le premier semestre 2022. Sa stratégie d’investissement Core+ privilégie :

  • les emplacements stratégiques proches des nœuds de transport ;
  • des biens immobiliers récemment construits ou reconfigurés, disposant de critères ESG performants (obtention du label ISR en 2022 dans une démarche de progression à 3 ans) et d’un aménagement conforme aux nouveaux modes de consommation des surfaces de bureau — bien-être, flexibilité, accessibilité, connectivité, verdissement, services, etc. ;
  • des locataires diversifiés constitués majoritairement de grands groupes internationaux qui présentent de solides garanties financières.

Le groupe Advenis et ses équipes ont adopté une stratégie locale sur ses marchés de prédilection. Objectif de cette « intelligence terrain » permettre aux équipes d’Advenis REIM une prise de décision rapide, avec une performance améliorée du portefeuille des SCPI Eurovalys et Elialys d’un point de vue immobilier et financier. Au 30 septembre 2023, cela se traduit par :

  • un maintien des Taux d’Occupation Financier trimestriels à des niveaux élevés : 93,5 % pour Eurovalys et 98,1 % pour Elialys ;
  • une augmentation des revenus locatifs liée à l’indexation des loyers et au prix des loyers de marché en sensible augmentation ;
  • un taux de recouvrement des loyers proche de 100 % pour Eurovalys et Elialys. Ce chiffre traduit le positionnement d'Advenis REIM sur des actifs loués par des locataires de premier plan, capables d’absorber des hausses de loyer et de traverser des crises ;
  • une durée moyenne restante des baux qui se maintient à 5,5 ans (Eurovalys) et 6,0 ans (Elialys) ;
  • un taux de distribution estimé de 5 % brut en 2023 pour la SCPI Eurovalys et 5,5 % brut en 2023 pour la SCPI Elialys.

Valorisation des actifs et perspectives marché

Eurovalys : Le marché immobilier allemand reste l’un des principaux marchés en Europe en 2023. La baisse mesurée de 6,8 % du prix de souscription de la SCPI Eurovalys dans un marché en correction, démontre la pertinence de sa stratégie d’investissement ainsi que la qualité des actifs qui composent son portefeuille.

L’indexation des loyers et le travail d’asset management (location / relocation) ont par ailleurs eu un impact positif sur la valorisation des actifs. Les perspectives sont favorables, avec un rendement locatif qui continue d’augmenter régulièrement depuis plus de 12 mois, avec une progression marquée des loyers de marché notamment sur les actifs centraux / prime ainsi que sur les actifs « ESG » qui concentrent la majorité des demandes locatives.

Elialys : Le marché immobilier espagnol fait partie des marchés européens qui ont le mieux résisté en termes de volumes de transactions et de demandes placées sur la scène européenne post covid. L’effet marché qui entraîne une baisse des prix limitée est compensé par une forte indexation des loyers, et par un excellent travail d’asset management et de relocation depuis plus de 18 mois (TOF trimestriel de 98,1 % au 30 septembre 2023)

Le prix de souscription de la part de la SCPI Elialys reste stable. Cette SCPI est l’une des seules à intervenir régulièrement sur le marché ibérique depuis plus de 4 ans. Cette connaissance du tissu économique et des interlocuteurs locaux permettra de continuer à saisir des opportunités en 2024.

Quelles opportunités en 2024 ?

La collecte nette positive cumulée sur l’exercice 2023 (105 M€ dont 91 M€ sur les SCPI Eurovalys et Elialys) a permis des investissements dans plusieurs actifs immobiliers pour environ 100 M€ hors droits. La trésorerie disponible sur les véhicules Eurovalys et Elialys leur permettront de demeurer attentifs à toute opportunité d’acquisition lors de l’année 2024 et ainsi de bénéficier d’un momentum de marché favorable.

Sur sa stratégie d’investissement, Advenis REIM affirme sa volonté de continuer à diversifier son portefeuille immobilier, tant au niveau des classes d’actifs recherchées (comme le light industriel avec la dernière acquisition à Wolfsburg pour Eurovalys) qu’au niveau géographique où Advenis REIM va profiter d’opportunités de marché pour se tourner vers d’autres places européennes (Benelux, Nordics, UK et Irlande) avec des points d’entrée particulièrement attrayants.

Sur ses portefeuilles, Advenis REIM poursuivra son important travail d’asset management en réalisant des travaux d’améliorations « ESG » afin de rendre encore plus attractifs ses biens immobiliers et ainsi profiter de la hausse des loyers de marchés sur cette typologie d’actifs. Tout ceci devrait permettre de renforcer la capacité distributive d’une part et de maintenir, voire de profiter d’un rebond possible des valeurs en 2024 et 2025 d’autre part.

« Le marché de l’immobilier s’est complexifié ces derniers mois du fait de la hausse rapide des taux d’intérêt par la BCE. Suite aux expertises menées sur les actifs de nos fonds, nous avons pu constater la résilience de nos portefeuilles qui confirme la pertinence de notre stratégie d’investissement. Nous sommes confiants pour 2024 qui sera une année de transition avec de nouvelles opportunités d’investissement immobilier sur lesquelles nous continuerons d’être agiles et exigeants, au service de la rentabilité et de nos clients », explique Jean-François Chaury, Directeur Général d’Advenis REIM

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SCPI Eurovalys : Advenis REIM acquiert un local d’activité à Wolfsburg en Allemagne

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 07/09/2023

Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) — société de gestion du groupe Advenis — annonce ce jeudi 7 septembre l’acquisition de locaux d’activité, qui abritent des activités de Recherche et Développement, à Wolfsburg (Allemagne) pour un montant de 23M€ hors droits. L'opération a été menée pour le compte de la SCPI Eurovalys, labellisée ISR.

L’ensemble se trouve au nord-ouest de la ville, elle-même à l’Ouest d’Hanovre. Elle est réputée pour être le siège social de nombreuses entreprises liées à l’industrie automobile. L’actif se situe à proximité d’une usine de production automobile et facilement accessible par les transports en commun, ou par les différentes entrées d’autoroute à proximité.

12 100 m² de locaux d'activité

L'actif comporte cinq immeubles, construits entre 2004 et 2014. Il développe une superficie locative totale d’environ 12 100 m² avec plus de 345 places de stationnement. L’ensemble est loué à 100 % par une filiale d’un constructeur automobile, de dimension internationale, spécialisée dans les véhicules de type « sport ». L’actif abrite des activités de recherche et développement de l’entreprise, notamment du prototypage et des tests sur les véhicules autonomes. La durée du bail restant est de 5,8 ans.

Cette nouvelle opération témoigne de la capacité de la société de gestion à diversifier les investissements de la SCPI Eurovalys sur des typologies d’actifs alternatives — tels que les locaux d’activité et de recherche et développement. Cette acquisition repose sur la collaboration des équipes avec Advenis Germany, filiale du groupe Advenis localisée en Allemagne. Advenis REIM s’appuie sur la synergie du groupe dans sa propre activité.

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SCPI Eurovalys et Elialys : Advenis REIM maintient les prix de souscription des parts

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 06/09/2023

Début juillet, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a demandé aux sociétés de gestion immobilières de réaliser une valorisation de leurs portefeuilles immobiliers au 30 juin 2023. Ainsi, ces sociétés doivent s’assurer, que les valeurs de réalisation et de reconstitution affichées à fin 2022 étaient toujours cohérentes avec leur prix de souscription.

Advenis REIM — société de gestion du groupe Advenis — a réalisé au 30 juin 2023, une évaluation du portefeuille immobilier de ses SCPI Eurovalys et Elialys. Elle peut ainsi confirmer que les prix de souscription des SCPI Eurovalys et Elialys ne seront pas révisés, sur le fondement des estimations réalisées au 30 juin 2023.

Développement durable

La stratégie Core + d'Advenis REIM inscrite dans une démarche durable (illustrée par l’obtention du label ISR pour Eurovalys et Elialys), a conduit la société de gestion à privilégier :

  • des actifs neufs et/ou récemment reconfigurés ;
  • des emplacements proches des cœurs de villes et des nœuds de communication ;
  • des locataires de premier plan avec une solidité financière établie ;
  • des actifs avec une moyenne de durée de baux élevée (environ cinq années de moyenne pondérée des baux restants au 30 juin 2023.

Advenis REIM se dit optimiste quant à la qualité et la résistance de son portefeuille immobilier sur le long terme. De plus, si la remontée des taux d’intérêt a entraîné une baisse importante des volumes de transaction, ainsi qu’une tension sur les valeurs des biens immobiliers en Europe depuis mi-2022, le contexte inflationniste a permis aux fonds d’Advenis REIM de bénéficier d'une augmentation des loyers liée à l’indexation des baux depuis les deux derniers exercices :

  • + 11,65 % entre le 1er janvier 2022 et 30 juin 2023 pour la SCPI Eurovalys ;
  • + 9,95 % entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 pour la SCPI Elialys.

Cette première indexation marquée des loyers, après de nombreuses années atones en la matière, a été répercutée sans friction aux locataires.

Asset management proactif

Advenis REIM attache une grande importance au positionnement et à l'attractivité de ses actifs immobiliers, et au travail d'asset management (capex, locations ou relocations) de ses immeubles. Advenis REIM a donc engagé de nombreux échanges avec ses locataires au sujet des investissements qui visent à optimiser les consommations énergétiques, la mise en place d’initiatives ESG, la réalisation de travaux d’amélioration, etc.

La priorité d’Advenis REIM reste ainsi la satisfaction de ses locataires et la sécurisation de leur présence dans la durée. Cette forte présence au plus près des locataires se traduit par un niveau de TOF élevé (Taux d'Occupation Financier), au-delà de 94 %, pour les deux SCPI :

Pour la SCPI Eurovalys :

  • TOF au 30 juin 2023 : 94,22 % ;
  • Relocations (1er janvier 2022 au 30 juin 2023) : 24 relocations, soit 11 222 m² loués pour un loyer annuel de 1 703 703 euros ;
  • Prolongations (1er janvier 2022 au 30 juin 2023) : 14 prolongations, soit 32 905 m² pour un loyer annuel de 3 785 708 euros (+5,77% par rapport aux anciens loyers).

Pour la SCPI Elialys :

  • TOF au 30 juin 2023 : 94,65 % ;
  • Relocations (1er janvier 2022 au 31 juillet 2023) : 5 relocations, soit 2 031 m² loués pour un loyer annuel de 245 279 euros ;
  • Prolongations (1er janvier 2022 au 31 juillet 2023) : 3 prolongations, soit 1 105 m² pour un loyer annuel de 145 626 euros (loyer équivalent).

Pour l’exercice 2023, cette évolution positive des revenus locatifs, à périmètre constant, peut permettre à Advenis REIM d’être confiante dans sa capacité à générer des rendements bruts dans la lignée de ceux de 2022 (soit 4,57 % pour Eurovalys et 5,39 % pour Elialys). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La SCPI comporte un risque de perte en capital.

Quelles perspectives en 2023 ?

Sans préfigurer de l’évolution future des économies européennes, Advenis REIM considère que sa gestion immobilière dynamique, au plus près des actifs, combinée à la qualité de son portefeuille immobilier compenseront à moyen et long terme l’impact des tensions actuelles sur les marchés immobiliers.

Les équipes d’Advenis REIM sont par ailleurs convaincues que la collecte actuelle permettra de saisir des opportunités à l’acquisition. Au premier semestre 2023, Advenis REIM a notamment acquis deux actifs en Espagne et Allemagne dans des conditions financières particulièrement attractives.

Eurovalys va annoncer prochainement l’acquisition de locaux d’activité à Wolfsburg. A moyen terme, ces nouvelles acquisitions devraient contribuer à l’amélioration, de sa capacité de distribution des dividendes.

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SCPI Eurovalys : Advenis REIM dépasse 1 milliard d’euros de capitalisation

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 11/07/2023
Advenis REIM — spécialiste de l’investissement immobilier — annonce avoir franchi le cap du milliard d’euros de capitalisation pour sa SCPI Eurovalys le 30 juin 2023. Lancée en juillet 2015, […]

Advenis REIM — spécialiste de l'investissement immobilier — annonce avoir franchi le cap du milliard d’euros de capitalisation pour sa SCPI Eurovalys le 30 juin 2023. Lancée en juillet 2015, la SCPI Eurovalys se hisse ainsi parmi les 25 SCPI les plus importantes du marché (source ASPIM Immodata). Advenis REIM y voit la confirmation de la pertinence de sa stratégie.

« Notre SCPI Eurovalys a atteint le milliard d’euros de capitalisation, marquant ainsi une étape majeure dans son développement et la hissant de ce fait parmi les 25 SCPI les plus importantes. Cette performance témoigne aussi de la justesse de notre approche stratégique. La résilience et la profondeur du marché allemand nous permettent de continuer à réaliser des investissements de premier ordre et de consolider encore davantage la présence d’Advenis REIM sur ce territoire », déclare Jean-François Chaury, Directeur Général d’Advenis REIM.

Miser sur les métropoles allemandes

Advenis REIM développe une stratégie Core + pour ses SCPI tertiaires. Elle applique une sélectivité à ses investissements. Advenis REIM priorise les actifs immobiliers qui bénéficient :

  • d’un emplacement au cœur des grands métropoles qui concentrent le pouvoir économique régional ;
  • d’une qualité intrinsèque, correspondant à nos exigences en termes de critères ESG et à notre « best in progress » du label ISR ;
  • de locataires de premiers ordres bénéficiant d’une notation financière solide. Plus de 80 % des revenus locatifs de la SCPI Eurovalys sont ainsi issus de locataires qui réalisent plus d’1 Md€ de chiffre d’affaires (CA) annuel.

À cet égard, Eurovalys a axé sa stratégie d’investissement sur les 7 plus grandes métropoles allemandes (Big7), un marché profond et résilient, selon la société de gestion. Au-delà de ses critères de recherche, Eurovalys cible une diversification des activités de ses locataires ce qui constitue un élément clé pour minimiser le risque locatif.

63,4 millions d'euros de collecte

Au 31 décembre 2022, Eurovalys gérait 33 immeubles avec 177 locataires et un Taux d’Occupation Financier (TOF) de 94,73 %. Les 10 premiers locataires représentent 45,55 % de l’ensemble des revenus locatifs, et les secteurs d’activités les plus représentés sont :

  • informatique / télécommunication : 13,78 %
  • études et recherche : 13,49 %
  • administration publique : 9,88 %

Un autre élément important illustre de la qualité de la gestion de la SCPI : la moyenne de la durée des baux restants dans le portefeuille d’Eurovalys. Celle-ci était supérieure à 5 ans au 31 décembre 2022. Enfin, et malgré un contexte plus délicat que celui des années précédentes, la collecte brute d’Eurovalys se poursuit sur un bon rythme et s’établit à plus de 63,4 M€ au premier semestre de l’année.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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ISR : les SCPI Elialys et Eurovalys d’Advenis REIM obtiennent le label

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 02/03/2022

Advenis Real Estate Investment Management (REIM) — spécialiste de l’épargne immobilière paneuropéenne — annonce ce mercredi 2 mars consolide sa démarche visant à appliquer à l’investissement immobilier les principes du développement durable. Elle annonce l’obtention du label d’Investissement Socialement Responsable (ISR) pour ses SCPI Elialys et Eurovalys.

Vers un secteur immobilier durable

A l’instar des États européens qui coordonnent leurs politiques énergétiques et leurs stratégies de décarbonation, les acteurs financiers s’engagent et interrogent ensemble la dimension extra-financière de leurs activités d’investissement et de gestion. A travers sa démarche d’investissement responsable, Advenis REIM s’inscrit dans cette approche et contribue, aux côtés de ses pairs, à développer un secteur immobilier plus sobre et résilient. 

Après avoir défini ses enjeux matériels les plus importants par le biais d’une matrice de matérialité, procédé à un état des lieux de son parc immobilier, fixé un cap dans ses choix à la fois en termes d’investissement et de gestion de ses actifs dans sa Charte d’Investissement Socialement Responsable (ISR), Advenis REIM concrétise aujourd’hui ses ambitions en obtenant la labellisation ISR pour ses deux fonds paneuropéens tertiaires Elialys et Eurovalys.

Dépasser les objectifs du label ISR

« Les professionnels d’Advenis REIM se sont engagés avec beaucoup de détermination et un niveau d’exigence élevé pour formaliser les initiatives ESG qui, désormais, régiront l’ensemble de nos décisions en tant qu’investisseur et gérant d’actifs immobiliers. Nous sommes conscients que l’obtention de ces labels ISR nous oblige vis-à-vis des associés d’Advenis REIM, du marché et de nous-mêmes », Rodolphe Manasterski, Directeur Général Délégué d'Advenis.

« Nous avons la certitude que ces prochaines années, forts de tous nos talents et de notre motivation, nous excèderons les objectifs du label ISR et serons fiers d’avoir apporté les changements conduisant à une amélioration de la qualité des actifs que nous gérons et de leur impact sur l’environnement », ajoute-il.

Six exigences de structuration

Référence en Europe, le label ISR dédié aux fonds immobiliers dispose d’un cahier des charges exigent, rigoureux et ambitieux qui atteste d’une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il s’appuie sur six exigences principales de structuration sur le long terme de la démarche des fonds :

  • définir les objectifs recherchés par les fonds ;
  • mettre en place une notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) ;
  • intégrer les résultats ESG dans la construction et la vie des portefeuilles ;
  • engager les parties prenantes durant la phase de détention des biens immobiliers ;
  • renforcer la transparence ;
  • définir des indicateurs d’impact.

Objectifs ESG des deux SCPI

Les SCPI Elialys et Eurovalys répondent à ces exigences, et cherchent à combiner au mieux leurs objectifs financiers et extra-financiers dans leurs processus d’investissement et de gestion. Sur les trois axes E, S et G, elles adoptent les objectifs spécifiques suivants :

  • Objectifs environnementaux : réduire les consommations énergétiques et l’empreinte carbone des actifs sous gestion considérés comme sous performants, végétaliser et promouvoir la biodiversité dans leurs parcs, cibler des labels et certifications lors de rénovations significatives (enveloppe du bâtiment, rénovation énergétique, travaux d’isolation) sous réserve des opportunités de CAPEX ;
  • Objectifs sociaux : déployer des mesures de santé, de sécurité et de confort des occupants, faire progresser le raccordement des actifs aux nœuds de transports en valorisant les solutions de mobilités décarbonées ;
  • Objectifs de gouvernance : sensibiliser les occupants et les principales parties prenantes afin de décliner l’approche responsable sur toute la chaîne de valeur et surtout afin qu’elles accompagnent les fonds sur leur chemin de transition.

Quels moyens mis en œuvre ?

Les SCPI Elialys et Eurovalys se donnent les moyens de poursuivre ces objectifs à l’aide de moyens internes et externes. Ainsi, incluent-elles par exemple :

  • une grille de notation réalisée en étroite collaboration avec les property managers et un cabinet de conseil spécialisé en finance durable à partir d’un benchmark de pairs et de référentiels de place. Elle permet de définir une note ESG pour chaque actif évalué. Le profil ESG d’un actif est composé d’une note globale sur 100 et d’une note sur chacun des piliers E, S et G également sur 100. Elle suit le cycle de vie des actifs et permet l’obtention de trois scores ESG différents : un premier en phase acquisition, un second en phase gestion, et un dernier intégrant les plans de travaux et d’amélioration des performances ESG dans un score cible ;
  • la définition précise d’une note seuil ou minimale. Grâce à cette dernière, les fonds labellisés ont pu classer 100% de leurs actifs évalués dans une poche « Best-in-progress ». Cette poche intègre des actifs qui sont dotés d’un fort potentiel d’amélioration en la matière. Les fonds vont d’ailleurs s’attacher à faire progresser la note ESG globale de leurs poches respectives d’actifs immobiliers d’au moins 20 points en 3 ans ou bien via l’atteinte de la note seuil arrêtée.
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Advenis REIM atteint le milliard d’euros de capitalisation

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 17/02/2022

Advenis REIM — spécialiste de l'épargne immobilière paneuropéenne — annonce ce jeudi 17 février avoir franchi le seuil du milliard d’euros de capitalisation, dont 94 % est investi hors de France. Après une année 2021 marquée par une collecte en forte progression, qui s’est établie à 187 millions nets de retraits, Advenis REIM débute 2022 sur la même dynamique. La barre du milliard d’euros de capitalisation confirme la pertinence de la stratégie d’investissements. 

Stratégie d'investissement

Ce cap illustre la solidité d'Advenis REIM et sa place sur le marché européen. En conjuguant la SCPI Eurovalys, qui investit principalement en Allemagne, la progression de la SCPI Elialys, investissant  principalement en Europe du Sud, ainsi que la Société Civile (SC) Advenis Immo Capital, disponible uniquement en assurance vie sous forme d’unité de compte (UC), dont la vocation est paneuropéenne, 85 % des actifs sous gestion se trouvent hors de France.  

« Atteindre le milliard  de capitalisation est une étape clé dans la stratégie déployée par Advenis REIM. La  bonne résilience du marché allemand et l’essor des marchés d’Europe du Sud, nous  confortent dans notre stratégie et nos ambitions. Cela nous permet aussi de  consolider notre présence sur nos marchés de prédilection », déclare Jean-François Chaury, Directeur Général d’Advenis REIM.

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Allemagne : la SCPI Eurovalys acquiert un immeuble de bureaux à Würzburg

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 09/11/2021

Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) — société de gestion de portefeuille indépendante — annonce ce mardi 9 novembre l’acquisition d’un immeuble de bureaux neuf à Würzburg (Allemagne). L'opération d'un montant hors droit de 21,56 M€ a été menée pour le compte de la SCPI Eurovalys. Cette nouvelle acquisition, labellisée DGNB Gold, s’inscrit dans la stratégie d’investissement de la SCPI.

Emplacement privilégié

L’actif — dont la construction s’est achevée en 2021 — se situe à Würzburg, dans le land de Bavière. L’immeuble se situe à l’Ouest de la ville, dans une zone où plusieurs développements immobiliers, à la fois bureaux et résidentiels, sont en cours. Ce secteur héberge également de nombreuses entreprises de dimension nationale et internationale.

L'actif déploie une surface locative de 6 593 m². Il dispose de 110 places de parking en intérieur et extérieur. La propriété est louée à plusieurs sociétés dans les secteurs de l’énergie et du conseil. La durée moyenne résiduelle des baux à l’acquisition est de 7 ans. L’actif est bien connecté à la ville, et se trouve à proximité directe de l’autoroute. Cette localisation permet de rejoindre le centre-ville et la gare principale de Würzburg en six minutes en voiture, et en environ dix minutes en transports en commun.

Cahier des charges ESG

L’immeuble affiche de très bonnes performances énergétiques, de faibles émissions carbones et possède un Label DGNB Gold. Le système de certification DGNB est considéré comme le système le plus avancé de son genre dans le monde et est reconnu internationalement comme la référence mondiale en matière de durabilité. Il évalue les immeubles sur trois facteurs de durabilité fondamentaux : les facteurs écologiques, économiques et socioculturels.

L’évaluation porte sur l’intégralité du cycle de vie, de la construction à l’utilisation avec quatre niveaux de certification : Bronze, Argent, Or et Platinium. L’acquisition répond ainsi à la politique d’investissement sur ses critères financiers (durée des baux supérieure à 5 ans, locataires de qualité, rendement immobilier en phase avec notre politique de distribution) et extra-financiers, en respectant le cahier des charges ESG (bonne accessibilité, label DGNB Gold, construction neuve 2021).

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SCPI Eurovalys : le prix de la part augmente pour la deuxième fois

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 01/10/2021

Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) — société de gestion — annonce ce vendredi 1er octobre d'augmenter le prix de souscription de la part de sa SCPI Eurovalys, qui passe de 1 015 à 1 030 euros. Cette opération illustre la valorisation de son patrimoine. Les nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er octobre 2021.

Immobilier locatif en Allemagne

Créée en 2015, la SCPI Eurovalys propose aux investisseurs de diversifier leur épargne dans l’immobilier d’entreprise en Allemagne. Les équipes d’investissement d’Advenis REIM recherchent en priorité des biens de qualité, situés dans des villes dynamiques à forte demande locative et portées par des facteurs démographiques et sociologiques favorables.

Cette seconde augmentation du prix de la part de la SCPI Eurovalys valide la stratégie d’investissement de la SCPI ainsi que l’efficacité de la politique de gestion active d’Advenis REIM visant une valorisation potentielle du patrimoine immobilier sur le long terme, au profit de ses porteurs de parts.

Profiter de la reprise 2021

« Le marché immobilier allemand a connu une bonne reprise au premier semestre 2021, malgré le contexte persistant de crise sanitaire qui a reconfiné le pays sur les trois premiers mois de l’année. La demande toujours présente pour les espaces de bureaux et les taux de vacances toujours très bas permettent un bon maintien des niveaux de loyers », déclare Cécile de Rosa, Directrice Fund Management d’Advenis REIM.

« L’attraction soutenue des investisseurs pour cette classe d’actifs et pour le marché allemand permet, dans ce contexte locatif toujours favorable, de pousser les valeurs des immeubles vers le haut. Ce phénomène vient asseoir nos convictions sur ce marché et se reflète sur notre portefeuille, dont la revalorisation constante depuis la création de la SCPI est gage de sa qualité », conclut-elle.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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SCPI Eurovalys : Advenis REIM acquiert un immeuble de bureaux à Francfort

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 25/01/2021

Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) — société de gestion de portefeuille — annonce ce lundi 25 janvier l’acquisition d’un immeuble de bureaux à Bad-Vilbel, près de Francfort (Allemagne), pour le compte de la SCPI Eurovalys. Le vendeur est Verifort Capital — société de gestion de fonds et d’actifs basée à Tüblingen — qui avait acquis le bien en 2017. Cette acquisition s'insère dans la stratégie d’investissement de la SCPI.

« Cet actif immobilier répond parfaitement à la stratégie d’investissement de notre SCPI Eurovalys : situé à Francfort, qui est l’un des principaux centres économiques et financiers de l’Allemagne, il bénéficie d’un emplacement de choix et d’un locataire très solide », déclare Jean-François Chaury, Directeur Général d'Advenis REIM.

Un actif idéalement placé

L’actif consiste en un ensemble immobilier bien entretenu, à usage de bureaux, construit en 2002. Il déploie une surface locative totale de 10 931 m² et dispose de 164 places de parking. Il est loué à 100% par Stada Arzneimittel AG — qui y abrite son siège social — pour une durée résiduelle ferme de bail de près de 11 ans. Bad-Vilbel se situe à 8 kilomètres au Nord-Est de Francfort et fait partie intégrante du marché de bureaux de la région métropolitaine de Francfort-sur-le-Main/Rhin.

L’actif immobilier se trouve dans le quartier de Dortelweil, directement relié à la ville par le S-Bahn (train express urbain) et accessible facilement en voiture. Dans le voisinage immédiat se trouvent l’école européenne RheinMain, le siège de la société de services publics de Bad Vilbel, et de nombreux prestataires de services et détaillants. Le locataire possède également une usine de fabrication à moins d’un kilomètre de l’immeuble.

Focus sur le locataire actuel

Stada Arzneimittel AG est un groupe pharmaceutique Allemand coté sur la bourse de Francfort qui emploie plus de 11 000 personnes. L’entreprise, qui existe depuis plus de 120 ans, est un des leaders mondiaux de la fabrication de médicaments et a réalisé en 2019, 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Elle produit des médicaments génériques et également ses propres marques de médicaments qui sont vendus dans plus de 120 pays.

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Allemagne : la SCPI Eurovalys acquiert 3 immeubles de bureaux

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 07/12/2020

Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) — société de gestion de portefeuille — annonce ce lundi 7 décembre l’acquisition de trois actifs immobiliers en Allemagne pour le compte de sa SCPI Eurovalys. L'opération a coûté 112,75 millions d’euros. Ces nouvelles acquisitions suvient la stratégie d'investissement de la SCPI, qui cible l'immobilier tertiaire des villes allemandes à fort potentiel économique.

« La SCPI Eurovalys permet à ses associés d’accéder à la performance et à la sécurité de l’immobilier d’entreprise allemand, qui est un marché immobilier actif et stable. Eurovalys a fait le choix d’investir au cœur des villes allemandes les plus dynamiques telles que Cologne, Essen, Francfort, Munich et Brême, etc. », déclare Jean-François Chaury, Directeur Général d’Advenis REIM.

Première acquisition à Wolfsburg

La première acquisition du portefeuille est un immeuble de bureaux situé à Wolfsburg (Basse-Saxe) — ville connue pour abriter le siège social de Volkswagen ainsi qu’un grand nombre de ses sous-traitants. Le bâtiment se situe au Nord de la ville, à proximité du siège social de Volkswagen Group. Coonstruit en 2017, il affiche une surface locative totale de 35 157 m2 et comprend 1 395 parkings.

L’ensemble est loué à 100 % par EDAG Engineering GmbH, une entreprise d’ingénierie en développement de véhicules, de systèmes de production et d’optimisation des processus. EDAG Engineering Group AG, sa société mère, est cotée en bourse sur le marché de Francfort (Hesse). La durée des baux est de 13 ans avec une durée d’engagement ferme restante de près de 9 ans.

Deuxième acquisition à Bremerhaven

La SCPI Eurovalys acquiert également un immeuble de bureaux à Bremerhaven (Brême), ville constituant l’avant-port de la ville de Brême sur la Weser. Construit en 2014, le bâtiment se situe sur les quais au Nord de la ville. Il s’étend sur une surface locative totale de 3 805 m2 et comprend 58 parkings.

L’ensemble est 100 % loué à 6 locataires dont les 2 principaux sont WindMW Service GmbH, une société de construction de parcs éoliens en zone maritime, et ATI Autotransport Int. Vermittlungs GmbH, société de transport international spécialisée dans le transport de véhicules. Ils ont tous deux leurs sièges sociaux dans l’immeuble. La durée des baux varie de 5 à 10 ans.

Troisième acquisition à Stuttgart

Le troisième actif du portefeuille est un immeuble de bureaux situé à Stuttgart (Bade-Wurtemberg), en périphérie Nord-Ouest de la ville. L’immeuble déploie une surface locative totale de 8 104 m2, avec 190
parkings. Construit en 1979, il a été rénové en 2002.

L’ensemble immobilier est loué à plus de 99 % par deux locataires : Robert Bosch GmbH, multinationale allemande principalement connue pour la fabrication d’outils électriques et d’appareils électroménagers et Linde AG, groupe international allemand spécialisé dans les domaines du gaz et de l’ingénierie, dont le siège social est à Munich (Bavière).

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