Advenis REIM ajuste le prix de part de la SCPI Eurovalys et maintient celui de la SCPI Elialys

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 04/01/2024

Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) — société de gestion, filiale du groupe Advenis — annonce ce mercredi 3 janvier ajuster le prix de part de la SCPI Eurovalys et un maintien de celui de la SCPI Elialys. La société de gestion démontre ainsi la résilience de son portefeuille de SCPI, avec des corrections de valeurs limitées au 31 décembre 2023 :

  • la collecte nette positive cumulée d’Advenis REIM sur l’exercice 2023 atteint 105 M€ ;
  • la SCPI Eurovalys proposera une valeur de souscription de 960 € par part à compter du 1er janvier 2024 au lieu de 1 030 € précédemment (soit - 6,8 %) ;
  • la SCPI Elialys maintient son prix de souscription de la part à 1 000 € ;
  • Advenis REIM se montre confiante pour 2024 avec la poursuite d’une stratégie CORE+.

Stratégie d’investissement et gestion d’actifs

Advenis REIM adopte un positionnement paneuropéen marqué, avec plus de 1,3 Md€ d’actifs sous gestion. Le portefeuille immobilier d’Advenis REIM se montre résilient face à la remontée des taux depuis le premier semestre 2022. Sa stratégie d’investissement Core+ privilégie :

  • les emplacements stratégiques proches des nœuds de transport ;
  • des biens immobiliers récemment construits ou reconfigurés, disposant de critères ESG performants (obtention du label ISR en 2022 dans une démarche de progression à 3 ans) et d’un aménagement conforme aux nouveaux modes de consommation des surfaces de bureau — bien-être, flexibilité, accessibilité, connectivité, verdissement, services, etc. ;
  • des locataires diversifiés constitués majoritairement de grands groupes internationaux qui présentent de solides garanties financières.

Le groupe Advenis et ses équipes ont adopté une stratégie locale sur ses marchés de prédilection. Objectif de cette « intelligence terrain » permettre aux équipes d’Advenis REIM une prise de décision rapide, avec une performance améliorée du portefeuille des SCPI Eurovalys et Elialys d’un point de vue immobilier et financier. Au 30 septembre 2023, cela se traduit par :

  • un maintien des Taux d’Occupation Financier trimestriels à des niveaux élevés : 93,5 % pour Eurovalys et 98,1 % pour Elialys ;
  • une augmentation des revenus locatifs liée à l’indexation des loyers et au prix des loyers de marché en sensible augmentation ;
  • un taux de recouvrement des loyers proche de 100 % pour Eurovalys et Elialys. Ce chiffre traduit le positionnement d'Advenis REIM sur des actifs loués par des locataires de premier plan, capables d’absorber des hausses de loyer et de traverser des crises ;
  • une durée moyenne restante des baux qui se maintient à 5,5 ans (Eurovalys) et 6,0 ans (Elialys) ;
  • un taux de distribution estimé de 5 % brut en 2023 pour la SCPI Eurovalys et 5,5 % brut en 2023 pour la SCPI Elialys.

Valorisation des actifs et perspectives marché

Eurovalys : Le marché immobilier allemand reste l’un des principaux marchés en Europe en 2023. La baisse mesurée de 6,8 % du prix de souscription de la SCPI Eurovalys dans un marché en correction, démontre la pertinence de sa stratégie d’investissement ainsi que la qualité des actifs qui composent son portefeuille.

L’indexation des loyers et le travail d’asset management (location / relocation) ont par ailleurs eu un impact positif sur la valorisation des actifs. Les perspectives sont favorables, avec un rendement locatif qui continue d’augmenter régulièrement depuis plus de 12 mois, avec une progression marquée des loyers de marché notamment sur les actifs centraux / prime ainsi que sur les actifs « ESG » qui concentrent la majorité des demandes locatives.

Elialys : Le marché immobilier espagnol fait partie des marchés européens qui ont le mieux résisté en termes de volumes de transactions et de demandes placées sur la scène européenne post covid. L’effet marché qui entraîne une baisse des prix limitée est compensé par une forte indexation des loyers, et par un excellent travail d’asset management et de relocation depuis plus de 18 mois (TOF trimestriel de 98,1 % au 30 septembre 2023)

Le prix de souscription de la part de la SCPI Elialys reste stable. Cette SCPI est l’une des seules à intervenir régulièrement sur le marché ibérique depuis plus de 4 ans. Cette connaissance du tissu économique et des interlocuteurs locaux permettra de continuer à saisir des opportunités en 2024.

Quelles opportunités en 2024 ?

La collecte nette positive cumulée sur l’exercice 2023 (105 M€ dont 91 M€ sur les SCPI Eurovalys et Elialys) a permis des investissements dans plusieurs actifs immobiliers pour environ 100 M€ hors droits. La trésorerie disponible sur les véhicules Eurovalys et Elialys leur permettront de demeurer attentifs à toute opportunité d’acquisition lors de l’année 2024 et ainsi de bénéficier d’un momentum de marché favorable.

Sur sa stratégie d’investissement, Advenis REIM affirme sa volonté de continuer à diversifier son portefeuille immobilier, tant au niveau des classes d’actifs recherchées (comme le light industriel avec la dernière acquisition à Wolfsburg pour Eurovalys) qu’au niveau géographique où Advenis REIM va profiter d’opportunités de marché pour se tourner vers d’autres places européennes (Benelux, Nordics, UK et Irlande) avec des points d’entrée particulièrement attrayants.

Sur ses portefeuilles, Advenis REIM poursuivra son important travail d’asset management en réalisant des travaux d’améliorations « ESG » afin de rendre encore plus attractifs ses biens immobiliers et ainsi profiter de la hausse des loyers de marchés sur cette typologie d’actifs. Tout ceci devrait permettre de renforcer la capacité distributive d’une part et de maintenir, voire de profiter d’un rebond possible des valeurs en 2024 et 2025 d’autre part.

« Le marché de l’immobilier s’est complexifié ces derniers mois du fait de la hausse rapide des taux d’intérêt par la BCE. Suite aux expertises menées sur les actifs de nos fonds, nous avons pu constater la résilience de nos portefeuilles qui confirme la pertinence de notre stratégie d’investissement. Nous sommes confiants pour 2024 qui sera une année de transition avec de nouvelles opportunités d’investissement immobilier sur lesquelles nous continuerons d’être agiles et exigeants, au service de la rentabilité et de nos clients », explique Jean-François Chaury, Directeur Général d’Advenis REIM

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SCPI Eurovalys et Elialys : Advenis REIM maintient les prix de souscription des parts

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 06/09/2023

Début juillet, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a demandé aux sociétés de gestion immobilières de réaliser une valorisation de leurs portefeuilles immobiliers au 30 juin 2023. Ainsi, ces sociétés doivent s’assurer, que les valeurs de réalisation et de reconstitution affichées à fin 2022 étaient toujours cohérentes avec leur prix de souscription.

Advenis REIM — société de gestion du groupe Advenis — a réalisé au 30 juin 2023, une évaluation du portefeuille immobilier de ses SCPI Eurovalys et Elialys. Elle peut ainsi confirmer que les prix de souscription des SCPI Eurovalys et Elialys ne seront pas révisés, sur le fondement des estimations réalisées au 30 juin 2023.

Développement durable

La stratégie Core + d'Advenis REIM inscrite dans une démarche durable (illustrée par l’obtention du label ISR pour Eurovalys et Elialys), a conduit la société de gestion à privilégier :

  • des actifs neufs et/ou récemment reconfigurés ;
  • des emplacements proches des cœurs de villes et des nœuds de communication ;
  • des locataires de premier plan avec une solidité financière établie ;
  • des actifs avec une moyenne de durée de baux élevée (environ cinq années de moyenne pondérée des baux restants au 30 juin 2023.

Advenis REIM se dit optimiste quant à la qualité et la résistance de son portefeuille immobilier sur le long terme. De plus, si la remontée des taux d’intérêt a entraîné une baisse importante des volumes de transaction, ainsi qu’une tension sur les valeurs des biens immobiliers en Europe depuis mi-2022, le contexte inflationniste a permis aux fonds d’Advenis REIM de bénéficier d'une augmentation des loyers liée à l’indexation des baux depuis les deux derniers exercices :

  • + 11,65 % entre le 1er janvier 2022 et 30 juin 2023 pour la SCPI Eurovalys ;
  • + 9,95 % entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 pour la SCPI Elialys.

Cette première indexation marquée des loyers, après de nombreuses années atones en la matière, a été répercutée sans friction aux locataires.

Asset management proactif

Advenis REIM attache une grande importance au positionnement et à l'attractivité de ses actifs immobiliers, et au travail d'asset management (capex, locations ou relocations) de ses immeubles. Advenis REIM a donc engagé de nombreux échanges avec ses locataires au sujet des investissements qui visent à optimiser les consommations énergétiques, la mise en place d’initiatives ESG, la réalisation de travaux d’amélioration, etc.

La priorité d’Advenis REIM reste ainsi la satisfaction de ses locataires et la sécurisation de leur présence dans la durée. Cette forte présence au plus près des locataires se traduit par un niveau de TOF élevé (Taux d'Occupation Financier), au-delà de 94 %, pour les deux SCPI :

Pour la SCPI Eurovalys :

  • TOF au 30 juin 2023 : 94,22 % ;
  • Relocations (1er janvier 2022 au 30 juin 2023) : 24 relocations, soit 11 222 m² loués pour un loyer annuel de 1 703 703 euros ;
  • Prolongations (1er janvier 2022 au 30 juin 2023) : 14 prolongations, soit 32 905 m² pour un loyer annuel de 3 785 708 euros (+5,77% par rapport aux anciens loyers).

Pour la SCPI Elialys :

  • TOF au 30 juin 2023 : 94,65 % ;
  • Relocations (1er janvier 2022 au 31 juillet 2023) : 5 relocations, soit 2 031 m² loués pour un loyer annuel de 245 279 euros ;
  • Prolongations (1er janvier 2022 au 31 juillet 2023) : 3 prolongations, soit 1 105 m² pour un loyer annuel de 145 626 euros (loyer équivalent).

Pour l’exercice 2023, cette évolution positive des revenus locatifs, à périmètre constant, peut permettre à Advenis REIM d’être confiante dans sa capacité à générer des rendements bruts dans la lignée de ceux de 2022 (soit 4,57 % pour Eurovalys et 5,39 % pour Elialys). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La SCPI comporte un risque de perte en capital.

Quelles perspectives en 2023 ?

Sans préfigurer de l’évolution future des économies européennes, Advenis REIM considère que sa gestion immobilière dynamique, au plus près des actifs, combinée à la qualité de son portefeuille immobilier compenseront à moyen et long terme l’impact des tensions actuelles sur les marchés immobiliers.

Les équipes d’Advenis REIM sont par ailleurs convaincues que la collecte actuelle permettra de saisir des opportunités à l’acquisition. Au premier semestre 2023, Advenis REIM a notamment acquis deux actifs en Espagne et Allemagne dans des conditions financières particulièrement attractives.

Eurovalys va annoncer prochainement l’acquisition de locaux d’activité à Wolfsburg. A moyen terme, ces nouvelles acquisitions devraient contribuer à l’amélioration, de sa capacité de distribution des dividendes.

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SCPI Elialys : Advenis REIM acquiert un immeuble de bureaux à Barcelone

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 03/05/2023

Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) — société de gestion, spécialiste de l'investissement immobilier — annonce ce mercredi 3 mai l’acquisition d’un immeuble de bureaux à Barcelone (Espagne) pour un montant hors droits de près de 7 M€ en Sale and Leaseback (cession-bail). Il s'agit de la septième acquisition pour le compte de la SCPI Elialys.

Cette opération renforce la présence de la SCPI Elialys en Catalogne — et comme référence française de l'investissement en immobilier en Europe du Sud. Avec cette acquisition, le fonds pourra déployer une partie significative des capitaux collectés sur le début d’année 2023.

3 850 mètres carrés de bureaux

L’actif se situe au Nord-Ouest de Barcelone, dans une zone à usage mixte (résidentiel et bureaux) entre le centre-ville de Sant Cugat et le parc naturel de la Serra de Collserola. Le secteur de Sant Cugat accueille de nombreuses entreprises nationales et internationales, situé dans la deuxième plus grande aire urbaine d’Espagne, qui compte plus de 5 millions d’habitants.

L’actif est un bâtiment sur six niveaux construit en 1991, qui a fait l’objet d’un réaménagement des espaces intérieurs entre 2020 et 2022. D’une surface locative totale de 3 850 mètres carrés, il compte 39 places de parking en intérieur et en extérieur.

SCPI Elialys : Advenis REIM acquiert un immeuble de bureaux à Barcelone
Depuis sa construction en 1991, l'actif est occupé par le groupe Kantar.
Source : Advenis REIM

Performances énergétiques

La propriété est occupée depuis sa construction par différentes entités du groupe international Kantar, spécialiste mondial des insights et analyses marketing. La SCPI Elialys s’est portée acquéreuse de cet immeuble, siège social espagnol du groupe et l’a reloué concomitamment auprès d’une filiale de Kantar avec un bail ferme de longue durée. 

L’immeuble affiche de bonnes performances énergétiques qui le positionnent parmi les 30 % des immeubles les plus performants d’Espagne. Objectif, améliorer les performances Environnementales, de Gouvernance et Sociales (ESG) de cet actif afin de respecter la démarche d’investissement socialement responsable (ISR) de la SCPI Elialys.

 

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Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2023 : la SCPI Elialys reçoit le « Prix de Performance »

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 21/03/2023

Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) — spécialiste des fonds d’investissement alternatifs (FIA), filiale du groupe Advenis — annonce ce mardi 21 mars figurer dans le palmarès de la 11e édition des Pyramides de la Gestion de Patrimoine, organisées par le magazine Investissement Conseils. Advenis REIM a reçu le « Prix de Performance » pour sa SCPI Elialys, dans la catégorie des SCPI de bureaux à capital variable.

Les Pyramides de la Gestion de Patrimoine sont organisées par le magazine Investissement Conseils. Cet événement permet de distinguer les sociétés les plus performantes, les plus innovantes et celles qui sont le plus plébiscitées par les Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants. Enfin, un prix de la rédaction est également décerné par le magazine Investissement Conseils. Les prix sont décernés dans le cadre d’une méthodologie d’octroi définie avec plusieurs partenaires, à partir de différents critères principalement financiers.

Stratégie immobilier Core+

Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2023 : la SCPI Elialys reçoit le « Prix de Performance »
La SCPI Elialys reçoit un prix aux Pyramides de la Gestion 2023
Source : Advenis REIM

Pour la société de gestion de portefeuille Advenis REIM, ce prix récompense la progression de la SCPI Elialys créée en 2019. C'est une reconnaissance du travail du gérant pour offrir à ses investisseurs « des solutions d’investissement immobilières performantes et innovantes » — même si les performances passées ne préjugent pas de performances futures. Le groupe Advenis et ses filiales comptent plus de 300 collaborateurs en France, en Allemagne et en Espagne. Le groupe a pris des mesures afin d'éviter les conflits d’intérêts, et se félicite d'avoir été reconnu par les experts du secteur pour « son approche rigoureuse ».

« La stratégie d’investissement de la SCPI Elialys est tournée vers des actifs immobiliers Core+, au cœur des grandes métropoles d’Europe du Sud, principalement en Espagne à ce jour. La localisation, la solidité financière des locataires et la qualité intrinsèque des immeubles sélectionnés sont les critères particulièrement recherchés par les gérants. 2022 a été une année structurante pour la SCPI Elialys aussi bien en termes de volume de collecte que d’investissements, mais également par sa labellisation ISR qui vient concrétiser notre volonté d’agir pour un immobilier plus durable », explique Jean-François Chaury, Directeur Général d’Advenis REIM.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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SCPI Elialys : Advenis REIM acquiert un actif de bureaux core à Valladolid en Espagne

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 15/12/2022

Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) — société de gestion de portefeuille — annonce ce jeudi 15 décembre l’acquisition d’un actif immobilier à Valladolid (Espagne) pour le compte de la SCPI Elialys. L'opération a été réalisée auprès d’un investisseur privé. Le montant de la transaction s’établit à 19,5 M€ hors droits. Cette sixième acquisition est la plus importante réalisée à ce jour par la SCPI. Elle conforte ainsi la stratégie d’investissement de la SCPI qui cible l’immobilier tertiaire dans les pays d’Europe du Sud.

L’actif nouvellement acquis par la SCPI Elialys se situe à Valladolid, capitale de la province du même nom, au centre de la région de Castille-et-León. Ville de 300 000 habitants qui disposait déjà d’un fort attrait touristique, Valladolid connaît depuis quelques années un renouveau économique. Il s'illustre notamment par l’essor de son club de football ou l’étape du championnat du monde de Padel chaque année en juin.

Se renforcer sur le marché immobilier espagnol

L’ensemble se compose de deux bâtiments indépendants : le « Palacete », construit en 1860, qui est le bâtiment principal et un bâtiment annexe des années soixante-dix. Le Palacete est un édifice historique, autrefois connu sous le nom de Palacio de Ortiz Vega. Il a été totalement remodelé en 1920 à la suite d’un incendie pour lui donner son aspect actuel, avec son jardin clos répertorié au catalogue du Patrimoine Naturel de Valladolid. Il jouit d’une position stratégique au cœur du centre de la vieille ville, à proximité directe de la plaza mayor et de la cathédrale.

Ce bien totalise une surface de 5 092 m2. Elle se répartit entre 2 959 m2 pour le Palacete et 2 133 m2 pour le bâtiment annexe. Une quinzaine de places de parking privatives accompagnent également le lot. Ces bureaux abritent le siège régional du groupe bancaire multinational BBVA, qui en occupe l’intégralité de la surface locative depuis 50 ans. BBVA est la deuxième banque espagnole derrière Santander, avec 114 000 employés et plus de 6 000 agences dans 25 pays. La durée ferme restante du bail est de plus de 7 années, un bail long signé avec un client prime.

SCPI Elialys : Advenis REIM acquiert un actif de bureaux core à Valladolid en Espagne
Advenis REIM acquiert un actif de bureaux core à Valladolid en Espagne
Source : Advenis REIM

Cette nouvelle acquisition permet à la SCPI Elialys de renforcer son implantation sur le marché de l’investissement locatif de bureaux dans la péninsule ibérique, après une première acquisition à Saragosse au mois de février. En outre, elle permet à la SCPI de déployer en majorité la collecte de l’année 2022.

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ISR : les SCPI Elialys et Eurovalys d’Advenis REIM obtiennent le label

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 02/03/2022

Advenis Real Estate Investment Management (REIM) — spécialiste de l’épargne immobilière paneuropéenne — annonce ce mercredi 2 mars consolide sa démarche visant à appliquer à l’investissement immobilier les principes du développement durable. Elle annonce l’obtention du label d’Investissement Socialement Responsable (ISR) pour ses SCPI Elialys et Eurovalys.

Vers un secteur immobilier durable

A l’instar des États européens qui coordonnent leurs politiques énergétiques et leurs stratégies de décarbonation, les acteurs financiers s’engagent et interrogent ensemble la dimension extra-financière de leurs activités d’investissement et de gestion. A travers sa démarche d’investissement responsable, Advenis REIM s’inscrit dans cette approche et contribue, aux côtés de ses pairs, à développer un secteur immobilier plus sobre et résilient. 

Après avoir défini ses enjeux matériels les plus importants par le biais d’une matrice de matérialité, procédé à un état des lieux de son parc immobilier, fixé un cap dans ses choix à la fois en termes d’investissement et de gestion de ses actifs dans sa Charte d’Investissement Socialement Responsable (ISR), Advenis REIM concrétise aujourd’hui ses ambitions en obtenant la labellisation ISR pour ses deux fonds paneuropéens tertiaires Elialys et Eurovalys.

Dépasser les objectifs du label ISR

« Les professionnels d’Advenis REIM se sont engagés avec beaucoup de détermination et un niveau d’exigence élevé pour formaliser les initiatives ESG qui, désormais, régiront l’ensemble de nos décisions en tant qu’investisseur et gérant d’actifs immobiliers. Nous sommes conscients que l’obtention de ces labels ISR nous oblige vis-à-vis des associés d’Advenis REIM, du marché et de nous-mêmes », Rodolphe Manasterski, Directeur Général Délégué d'Advenis.

« Nous avons la certitude que ces prochaines années, forts de tous nos talents et de notre motivation, nous excèderons les objectifs du label ISR et serons fiers d’avoir apporté les changements conduisant à une amélioration de la qualité des actifs que nous gérons et de leur impact sur l’environnement », ajoute-il.

Six exigences de structuration

Référence en Europe, le label ISR dédié aux fonds immobiliers dispose d’un cahier des charges exigent, rigoureux et ambitieux qui atteste d’une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il s’appuie sur six exigences principales de structuration sur le long terme de la démarche des fonds :

  • définir les objectifs recherchés par les fonds ;
  • mettre en place une notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) ;
  • intégrer les résultats ESG dans la construction et la vie des portefeuilles ;
  • engager les parties prenantes durant la phase de détention des biens immobiliers ;
  • renforcer la transparence ;
  • définir des indicateurs d’impact.

Objectifs ESG des deux SCPI

Les SCPI Elialys et Eurovalys répondent à ces exigences, et cherchent à combiner au mieux leurs objectifs financiers et extra-financiers dans leurs processus d’investissement et de gestion. Sur les trois axes E, S et G, elles adoptent les objectifs spécifiques suivants :

  • Objectifs environnementaux : réduire les consommations énergétiques et l’empreinte carbone des actifs sous gestion considérés comme sous performants, végétaliser et promouvoir la biodiversité dans leurs parcs, cibler des labels et certifications lors de rénovations significatives (enveloppe du bâtiment, rénovation énergétique, travaux d’isolation) sous réserve des opportunités de CAPEX ;
  • Objectifs sociaux : déployer des mesures de santé, de sécurité et de confort des occupants, faire progresser le raccordement des actifs aux nœuds de transports en valorisant les solutions de mobilités décarbonées ;
  • Objectifs de gouvernance : sensibiliser les occupants et les principales parties prenantes afin de décliner l’approche responsable sur toute la chaîne de valeur et surtout afin qu’elles accompagnent les fonds sur leur chemin de transition.

Quels moyens mis en œuvre ?

Les SCPI Elialys et Eurovalys se donnent les moyens de poursuivre ces objectifs à l’aide de moyens internes et externes. Ainsi, incluent-elles par exemple :

  • une grille de notation réalisée en étroite collaboration avec les property managers et un cabinet de conseil spécialisé en finance durable à partir d’un benchmark de pairs et de référentiels de place. Elle permet de définir une note ESG pour chaque actif évalué. Le profil ESG d’un actif est composé d’une note globale sur 100 et d’une note sur chacun des piliers E, S et G également sur 100. Elle suit le cycle de vie des actifs et permet l’obtention de trois scores ESG différents : un premier en phase acquisition, un second en phase gestion, et un dernier intégrant les plans de travaux et d’amélioration des performances ESG dans un score cible ;
  • la définition précise d’une note seuil ou minimale. Grâce à cette dernière, les fonds labellisés ont pu classer 100% de leurs actifs évalués dans une poche « Best-in-progress ». Cette poche intègre des actifs qui sont dotés d’un fort potentiel d’amélioration en la matière. Les fonds vont d’ailleurs s’attacher à faire progresser la note ESG globale de leurs poches respectives d’actifs immobiliers d’au moins 20 points en 3 ans ou bien via l’atteinte de la note seuil arrêtée.
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SCPI Elialys : Advenis REIM acquiert un immeuble de bureaux à Saragosse en Espagne

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 23/02/2022

Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) — société de gestion immobilière — annonce ce mercredi 23 février l'acquisition d’un actif immobilier à Saragosse (Espagne) pour un montant hors droits de 11,6 M€ pour le compte de sa SCPI Elialys. Cette cinquième acquisition est en ligne avec la stratégie d'investissement du fonds, qui cible l'immobilier tertiaire des villes espagnoles à fort potentiel économique.

Conforme à la charte ISR d'Advenis REIM

L’actif de bureau est un bâtiment indépendant qui a fait l’objet d’une rénovation importante entre 2015  et 2017 lui permettant d’atteindre une consommation finale d’énergie plus de deux fois inférieure à celle  moyenne des bureaux français de 2020. Cette année-là, la consommation moyenne des bureaux en France était de 168 kWhFE au m2 par an selon le « Baromètre de la performance énergétique et environnementale 2020 » développé par l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID).

Ce bien totalise une surface de 6 162 m² répartie sur quatre niveaux : trois niveaux à destination de bureaux et un sous-sol disposant de 70 places de parkings toutes équipées de  chargeurs pour voitures électriques. Cette acquisition concorde avec les engagements pris par Advenis  REIM dans sa charte d’Investissement Socialement Responsable (ISR) mise en place en 2021.

Un bail d'une durée de 6 ans fermes

L’unique locataire occupe l’intégralité de l’immeuble depuis plus de 20 ans et en était propriétaire au début  des années 2000. Appartenant au secteur énergétique, cet acteur de premier plan y a installé son siège  régional ainsi que son premier bureau digital en Espagne. La durée résiduelle du bail est de 6 ans ferme.

À proximité directe du centre historique de Saragosse, ce bâtiment bénéficie d’une localisation attractive entre deux zones de bureaux consolidées au Nord et au Sud du quartier touristique et de la gare centrale de  Saragosse à l’Ouest. Le bien jouit d’une accessibilité rapide à l’autoroute A2 menant à Barcelone et Madrid  (10 minutes en voiture). 

SCPI Elialys : Advenis REIM acquiert un immeuble de bureaux à Saragosse en Espagne
Advenis REIM acquiert un immeuble de bureaux à Saragosse (Espagne)
Source : Advenis REIM

De l'intérêt d'investir à Saragosse

Saragosse est la quatrième ville du pays selon l’indice d’activité économique. Par sa position géographique  stratégique, à mi-chemin entre Madrid et Barcelone, elle constitue un nœud routier et logistique de  premier ordre en Espagne. Des projets d’envergure nationale tels que la Plataforma Logística de Zaragoza  (PLAZA) ont dynamisé le secteur de la logistique et renforcé l’attractivité de la ville.

PLAZA est la plateforme logistique la plus importante d’Europe du Sud avec ses 12,5 millions de m². Tout le tissu économique en tire  parti à l’instar de l’aéroport de Saragosse devenu le deuxième d’Espagne (derrière Madrid) en termes de  transport de marchandises. Ces initiatives commerciales majeures ont encouragé la création de bureaux  et l’installation d’entreprises d’envergure mondiale : Amazon Web Services, Dell ou Inditex (groupe Zara). 

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Advenis REIM atteint le milliard d’euros de capitalisation

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 17/02/2022

Advenis REIM — spécialiste de l'épargne immobilière paneuropéenne — annonce ce jeudi 17 février avoir franchi le seuil du milliard d’euros de capitalisation, dont 94 % est investi hors de France. Après une année 2021 marquée par une collecte en forte progression, qui s’est établie à 187 millions nets de retraits, Advenis REIM débute 2022 sur la même dynamique. La barre du milliard d’euros de capitalisation confirme la pertinence de la stratégie d’investissements. 

Stratégie d'investissement

Ce cap illustre la solidité d'Advenis REIM et sa place sur le marché européen. En conjuguant la SCPI Eurovalys, qui investit principalement en Allemagne, la progression de la SCPI Elialys, investissant  principalement en Europe du Sud, ainsi que la Société Civile (SC) Advenis Immo Capital, disponible uniquement en assurance vie sous forme d’unité de compte (UC), dont la vocation est paneuropéenne, 85 % des actifs sous gestion se trouvent hors de France.  

« Atteindre le milliard  de capitalisation est une étape clé dans la stratégie déployée par Advenis REIM. La  bonne résilience du marché allemand et l’essor des marchés d’Europe du Sud, nous  confortent dans notre stratégie et nos ambitions. Cela nous permet aussi de  consolider notre présence sur nos marchés de prédilection », déclare Jean-François Chaury, Directeur Général d’Advenis REIM.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Immobilier : Advenis REIM étoffe sa gamme de SCPI en Europe

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 20/05/2019

Advenis REIM — société de gestion du groupe Advenis — annonce ce lundi 20 mai le lancement de sa SCPI d’entreprise Elialys. Cette structure s'oriente sur la France et les pays d’Europe de Sud à savoir l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Quatre ans après la création de la SCPI Eurovalys — principalement investie en Allemagne — Advenis REIM poursuit sa stratégie de diversification européenne.

Les pays du Sud — comme l’Espagne et le Portugal — voient leur situation économique et démographique s’améliorer nettement. Le taux de chômage a engagé une large décrue depuis 2013 en Espagne passant de 26 % à 14,7 % et au Portugal de 16 % à 6,6 % à fin 2018 d'après les derniers chiffres de l’OCDE. La SCPI Elialys investira dans les métropoles qui bénéficient de ce fort dynamisme économique et démographique — croissance 2018 VS 2017 — comme Madrid +1,3 %, Barcelone +0,7 % ou encore Lisbonne +0,5 %.

Dynamisme de l'immobilier d'entreprise en Europe du Sud

En 2019, la SCPI Elialys privilégiera les investissements en immobilier de bureaux en France, ainsi que dans les capitales et grandes métropoles régionales d’Europe du Sud. Ces dernières bénéficient d’une forte croissance depuis la crise économique de 2008 : baisse du chômage, croissance démographique, hausse du prix de l’immobilier et des loyers de bureaux... La profondeur du marché immobilier tertiaire en Europe du Sud avoisine les 50 milliards de transactions, d'après l'indice MSCI Real Estatea.

Dans le sillage d’Eurovalys, la SCPI Elialys ciblera des actifs avec des locataires de qualité et des baux fermes de longues durées. Cette stratégie lui assurera une régularité de revenus sur le long terme. Jean-François Chaury, Directeur Général d’Advenis REIM, estime qu'il faut saisir l’opportunité de l’augmentation de la demande placée de bureaux dans les villes de Paris, Madrid et Lisbonne. Ces capitales concentrent près d’un tiers de la demande placée en Europe, c'est-à-dire près de 3,3 millions de m2.

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