SCPI Immorente : Sofidy cède des actifs à des prix moyens supérieurs de +18 % aux valeurs d’expertise

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 30/01/2024

Sofidy — spécialiste de l'investissement et de l'épargne immobilière — annonce ce mardi 30 janvier avoir cédé l'an dernier des actifs de la SCPI Immorente à des prix supérieurs en moyenne à +18 % des valeurs d’expertise.

23 millions d'euros d’actifs cédés

Au titre de l’année 2023, la SCPI a globalement réalisé un volume de cessions de 23 M€ d’actifs, supérieur de +18 % en moyenne aux expertises de fin 2022 et dégageant 2,5 M€ de plus-values brutes pour les associés. Parmi les dernières cession réalisée :

  • Le 15 septembre dernier, Immorente a cédé un actif de plus de 9 000 m² à +41 % au-dessus de sa dernière valeur d’expertise. La vente de cette moyenne surface de périphérie située à Duiven aux Pays-Bas, pour un montant de 9,3 M€ net vendeur, soit un taux de rendement Acte en Main (AEM) de 5,2 %, fait ressortir un Taux de Rendement Interne (TRI) de l’opération sur la durée d’investissement (depuis 2017) de 6,6 % et une plus-value brute de près d’1M€.
  • Au mois de décembre dernier, deux actifs loués à Kiloutou ont été cédés à +15% au-dessus de leur dernière valeur d’expertise. La vente de ces deux magasins Kiloutou situés à Arras (Pas-de-Calais) et Rambouillet (Yvelines) pour un montant de 1,7 M€ net vendeur, soit un taux de rendement AEM de 7,1 %, fait ressortir une plus-value brute de 0,6 M€.

Créer de la valeur pour les investisseurs

Sur les six dernières années, les arbitrages réalisés par Immorente surperforment en moyenne de +17 % les valeurs d’expertises, pour un volume total de cession de 213 M€. Ces chiffres démontrent la pertinence de la stratégie d’investissement sur le long terme et la capacité de Sofidy à créer de la valeur pour ses investisseurs, y compris en période de taux d’intérêt élevés.

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SCPI Foncière des Praticiens : Foncière Magellan acquiert un actif en Ille-et-Vilaine

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 23/01/2024

Foncière Magellan — spécialiste de l'investissement immobilier tertiaire en région — annonce ce mardi 23 janvier une acquisition pour sa SCPI Foncière des Praticiens, aux côtés d’Office Santé, promoteur, gestionnaire et investisseur spécialisé sur le secteur de la santé. Cette première opération en 2024 porte sur un lot de copropriété à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine).

Focus sur la SCPI Foncière des Praticiens

La SCPI Foncière des Praticiens est à capital variable. Ce fonds de partage est également labellisée Investissement Socialement Responsable (ISR). La SCPI cible en priorité des lieux de soins et de consultations, des locaux d’accompagnement, de rééducation et de recherche dans des zones déficitaires en matière d’infrastructures médicales et sociales. Elle est accessible aux particuliers à partir de 1100 euros.

En mai 2023, la SCPI Foncière des Praticiens s’est ouverte à l’international avec l’acquisition de trois maisons d’accueil spécialisées (MAS) destinées à l’accueil de personnes en situation de handicap en Belgique (Wallonie). L’année 2023 a aussi été marquée par deux autres acquisitions auprès d’Office Santé, à savoir un immeuble en VEFA à proximité des Hôpitaux Privés Rennais - Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) et trois cellules au sein d’un ensemble immobilier à usage de pôle de santé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) dont la livraison est prévue début 2025.

Livraison au premier trimestre 2025

La collaboration entre Foncière Magellan via la SCPI Foncière des Praticiens et Office Santé se poursuit donc dans le département, à travers l’acquisition d’un cabinet médical pluridisciplinaire en VEFA au sein d’un ensemble immobilier à usage de Pôle de Santé en cours d’édification situé à Saint-Jacques-de-la-Lande, rue Jacqueline Auriol. Le volume de la transaction s’élève à près de 3 M€ (acte en main).

S’étendant sur une surface utile brute locative de 700 m² environ, ce lot situé au premier étage du bâtiment, est intégralement loué à Office Santé dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de 9 ans. La livraison est prévue à la fin du premier trimestre 2025. « Cette nouvelle acquisition témoigne de la bonne dynamique de notre SCPI, positionnée sur le segment toujours porteur de l’immobilier de santé », déclare Florian du Mesnil, Fund Manager chez Foncière Magellan.

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SCPI Cœur de Régions : Sogenial Immobilier acquiert trois actifs

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 23/01/2024

Sogenial Immobilier — spécialiste de l'épargne immobilière — a annoncé ce vendredi 19 janvier l’acquisition de trois actifs pour sa SCPI Cœur de Régions. « Ces trois acquisitions viennent achever une année de fort développement pour Cœur de Régions avec près de 140 millions d’euros investis pour 26 nouveaux actifs. Cœur de Régions clôt ainsi l’exercice 2023 en avance sur son programme d’investissement et confirme ses objectifs de performance pour l’année », précise Jean-Marie Souclier, Président de Sogenial Immobilier.

« Plus de 77 000 m² et 45 nouveaux locataires viennent s’ajouter au patrimoine cette année. Les actifs sont principalement situés en régions qui reste notre cible, mais cela ne nous a pas empêché d’acquérir également trois actifs en Ile-de-France et notamment aux Ulis, zone d’activité de rayonnement international », complète Sami Fajri, Directeur des investissements chez Sogenial Immobilier.

SCPI Cœur de Régions : Sogenial Immobilier acquiert trois actifs
La SCPI Cœur de Régions acquiert un entrepôt frigorifique à Maillane.
Source : Sogenial Immobilier

Un entrepôt frigorifique à Maillane

Sogenial Immobilier acquiert ainsi un entrepôt frigorifique de 5 089 mètres carrés, situé à à Maillane (Bouches-du-Rhône). L'actif est loué à l’entreprise « Salade 2 Fruits », spécialisée dans la distribution de produits frais aux professionnels. Cette dernière se fournit majoritairement auprès de producteurs locaux et privilégie le circuit court.
 
En 2022, d’importants travaux ont été réalisés pour permettre une extension des surfaces de bureaux et d’entrepôt. Des panneaux photovoltaïques sont présents en toiture. Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion a été conseillée par Maître Sandrine Karnik de l’étude Delrez Graux Jacques Karnik et Lorenz Rudisuhli – Redimm.

SCPI Cœur de Régions : Sogenial Immobilier acquiert trois actifs
La SCPI Cœur de Régions acquiert un entrepôt à Clermont-Ferrand.
Source : Sogenial Immobilier

Un entrepôt à Clermont-Ferrand

Sogenial Immobilier acquiert un entrepôt d’une surface de 13 554 mètres carrés, situé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). L'actif est loué à la société Locaposte, entité du groupe La Poste. Son emplacement stratégique — proximité des autoroutes A75 et A89 — le place près de nombreuses entreprises nationales et internationales (Michelin, IKEA, Dalkia ou encore Veolia).
 
Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion a été conseillée par Maître Sandrine Karnik de l’étude Delrez Graux Jacques Karnik et Nicolas Chomette - Arthur Loyd.

SCPI Cœur de Régions : Sogenial Immobilier acquiert trois actifs
La SCPI Cœur de Régions acquiert un bâtiment mixte au Bourget-du-Lac.
Source : Sogenial Immobilier

Un actif mixte au Bourget-du-Lac

Sogenial Immobilier acquiert un bâtiment de 2 624 mètres carrés, d'usage mixte de bureau et activité, situé au Bourget-du-Lac (Savoie). L'actif est loué à 100 % à deux utilisateurs : Atawey qui conçoit, fabrique et distribue des stations de recharge d’hydrogène vert (ou hydrogène zéro-carbone) et Edgyn, qui lutte contre les contrefaçons. L'entreprise accompagne des marques et des gouvernements contre le commerce illicite et dans la protection des consommateurs.

La commune du Bourget-du-Lac se trouve au sein de la Technopole Savoie Technolac, pôle d’excellence au rayonnement européen de la filière énergie-bâtiment qui regroupe plus de 230 entreprises. La technopole accueille chaque année 30 à 40 nouvelles sociétés. La zone bénéficie d’un emplacement stratégique avec accès direct aux autoroutes, gare TGV et à l’aéroport de Chambéry. Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion a été conseillée par Me Alexandre Leroy-Pelissier de l’étude Affidavit Notaires et Robert Di Foggia - CBRE Axite.

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SCPI Remake Live : Remake acquiert un campus universitaire à Londres

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 18/01/2024

Remake — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce jeudi 18 janvier l'acquisition d'un immeuble à Londres (Royaume-Uni) pour le compte de la SCPI Remake Live. Cet actif bénéficie d'une localisation « prime » à proximité immédiate du quartier financier de « La City », où se regroupent également les principaux cabinets d’avocats internationaux, entreprises de médias, agences de publicité et autres agences de communication.

Un actif en plein cœur de Londres

L'actif se situe au 110-114 Middlesex Street. Ce bâtiment d’angle à forte visibilité se trouve à moins de 150 mètres de la gare de Liverpool Street, qui dessert notamment le Nord-Est de la capitale. Dans un périmètre très proche, se concentrent six des principales lignes de métro de Londres (dont la nouvelle « Elizabeth Line »), ce qui en fait la troisième gare la plus fréquentée du pays avec plus de 60 millions de voyageurs.

Rénové en 2021, l’immeuble propose une surface de 4 412 m², répartie sur un sous sol, un rez-de-chaussée et cinq étages. Le bâtiment, détenu en pleine propriété, accueille le campus londonien de l’université publique de Newcastle, en partenariat avec le plus grand fournisseur de formation en entreprise du Royaume-Uni. Un restaurant occupe le pied d’immeuble.

Ce bâtiment a été loué à sa livraison pour une durée totale de 15 années (dont 8 années fermes restantes) et propose des indexations à la hausse uniquement tous les 5 ans. Le prix d'achat de 35,4 millions de livres sterling (42,8 M€) fait ressortir à un taux de rendement immobilier net immédiat de 7,12 %. Pour cette transaction, Remake a été conseillé par Knight Frank et Herbert Smith Freehills. Le vendeur était conseillé par Savills et Bryan Cave Leighton Paisner LLP.

Diversification géographique sectorielle

« Nous continuons de jouer la carte de l'opportunisme et de la diversification géographique dans un cycle très favorable à l'investissement. Cette détente permet à Remake d'intégrer les hyper centres-villes, sans compromis sur les rendements attendus », explique Julien Lamy, Directeur des investissements de Remake.

« Remake se distingue dans le marché actuel par sa grande diversification géographique et sectorielle. Depuis son lancement en 2022, Remake a su se positionner sur des marchés dont les taux de rendement se sont rapidement adaptés aux nouvelles conditions de marché. Nous avons également privilégié une approche diversifiée en termes de typologies d’actifs puisque aucune classe d’actif ne représente aujourd’hui plus de 50 % de notre portefeuille », déclare David Seksig, Co-fondateur et Directeur Général de Remake.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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SCPI Urban Cœur Commerce : Urban Premium annonce deux acquisitions commerciales

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 17/01/2024

Urban Premium — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce lundi 15 janvier avoir acquis plusieurs locaux commerciaux dans le centre-ville de Lille-Wasquehal (Nord) et Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne) pour le compte de la SCPI Urban Cœur Commerce. Le fonds renforce ainsi son positionnement sur les actifs commerciaux de proximité situés dans les centres-villes dynamiques des métropoles régionales et des villes moyennes.

Pour ces transactions, réalisées par l’intermédiaire de Storee Retail et Enterprise, Urban Premium a été conseillée par l’étude notariale Letulle Deloison Drilhon-Jourdain. L’augmentation de capital de la SCPI Urban Cœur Commerce, est actuellement ouverte au public. Le prix de souscription est fixé à 300 euros par part, incluant une prime d’émission de 53 euros. Le minimum de souscription est de 10 parts.

SCPI Urban Cœur Commerce : Urban Premium annonce deux acquisitions commerciales
Source : Urban Premium

600 mètres carrés à Lille-Wasquehal

La première acquisition porte sur trois cellules commerciales, au rez-de-chaussée d’un ensemble résidentiel récent situé à Lille-Wasquehal (métropole lilloise). L'opération a été menée auprès de la Foncière WT pour un montant de 2 M€ hors droits et hors frais d’agents.

La commune de Wasquehal appartient à la métropole européenne de Lille, qui compte près de 1,2 millions d’habitants. Elle bénéficie d’un réseau de transports en commun dense (tramway, métro, train) au sein d'un carrefour autoroutier au cœur du triangle Lille-Roubaix-Tourcoing.

Ces commerces de proximité représentent une surface de près de 600 m². Ils sont tous trois loués à des enseignes nationales telles que Carrefour, selon des baux commerciaux de 3/6/9 ans. Ils disposent également de 18 places de stationnement extérieures.

SCPI Urban Cœur Commerce : Urban Premium annonce deux acquisitions commerciales
Source : Urban Premium

240 mètres carrés à Bailly-Romainvilliers

La seconde acquisition porte sur un local commercial du centre-ville de Bailly-Romainvilliers (Ile-de-France). Cette commune s'implante dans le secteur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et la communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération, qui connaissant une importante croissance démographique (+30 % sur 10 ans).

Ce local est loué par l’enseigne alimentaire Franprix selon un bail 3/6/9 ans signé courant 2022. Le local développe une superficie de 240 m². Il s’accompagne de deux places de stationnement en sous-sol. L'acquisition a été menée auprès de Patrimonial, pour un montant 530 000 euros hors droits et hors frais d’agents.

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SCPI Alta Convictions : Altarea IM réalise sa première acquisition

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 11/01/2024

Altarea Investment Managers — société de gestion et filiale du groupe Altarea — annonce ce jeudi 11 janvier la première acquisition pour le compte de sa SCPI Alta Convictions auprès du Groupe Villa. L’actif est un commerce alimentaire exploité par Franprix et idéalement situé dans le Xe arrondissement de Paris, rue des Petites Ecuries, au cœur d’un quartier mixte et vivant.

Commerce de pied d'immeuble

Le commerce se trouve au rez-de-chaussée d’un immeuble mixte, qui a profité d’une reconversion du bâtiment historique suite au départ de l’ancienne imprimerie du « Parisien Libéré ». Il bénéficie des flux importants du quartier ainsi que des flux des usagers de l’actif. Ce dernier regroupe bureaux, salle de spectacle, espaces de restauration et parking public.

Le locataire est une enseigne alimentaire de premier plan présent depuis plus de 30 ans sur site, et ayant réaffirmé son implantation dans le quartier en renouvelant son bail récemment. Son activité répond aux besoins essentiels des habitants : un commerce de proximité ouvert avec une forte amplitude horaire. L’actif affiche un profil patrimonial avec :

  • une taille raisonnable et un emplacement central qui le rendent très liquide dans le marché ;
  • une sobriété énergétique en ligne avec les nouvelles attentes environnementales ;
  • un potentiel de transformation de l’usage des locaux identifié par nos équipes, en cas de départ du locataire.

Ajustements du marché immobilier

La SCPI Alta Convictions a acquis l’actif auprès du Groupe Villa, conseillé par l’étude Roc Notaires, et a été elle-même conseillée par l’étude Allez & Associés, et les sociétés Lime Capital et Ikory Project Services. « Cette acquisition s’inscrit dans un marché immobilier qui connaît désormais des ajustements de prix significatifs », déclare Grégoire de Courson, en charge des investissements pour Altarea IM.

« Les valeurs métriques raisonnables de cet investissement reflètent cette nouvelle donne immobilière et offre un rendement difficile à atteindre il y a encore quelques trimestres sur cette localisation. Cette opportunité conforte l’objectif de distribution de 6 % de la SCPI Alta Convictions et sa stratégie d’investir le nouveau cycle immobilier », ajoute-il.

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SCPI Upêka : Axipit Real Estate Partners acquiert un actif mixte aux Pays-Bas

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 08/01/2024

Axipit Real Estate Partners — spécialiste de l'investissement immobilier — a annoncé ce vendredi 5 janvier annonce l'acquisition d'un nouvel actif près de La Haye (Pays-Bas) pour le compte de sa SCPI Upêka. Ce fonds lancé en juillet 2023 vise à démocratiser l'accès à l'investissement immobilier. Il est proposé sans droit d’entrée.

SCPI Upêka : Axipit Real Estate Partners réalise sa troisième acquisition en Europe
« La SCPI Upêka acquiert un actif mixte bureaux/activités aux Pays-Bas. »
Source : Axipit Real Estate Partners

7,80 % de rendement acte en main

L’opération porte sur un immeuble mixte bureaux / activités, dans le  cadre d’une opération de sale and lease-back avec le groupe NFGB, fournisseur de  solutions audiovisuelles. Cette entreprise était l'occupant historique de l'actif depuis la fin des années 1990. L’actif déploie environ 2 400 m2. Il est loué pour un bail ferme de 7 ans.

Le rendement acte en main est de 7,80 %. Upêka a été conseillée sur cette opération par Aquila Asset Management, Prime Real  Estate, Catella IM Benelux, AKD (Notaire : taxes et juridique) et PVM sur la partie  technique. Le vendeur a été conseillé par Spring Real Estate et KDLP. 

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Advenis REIM ajuste le prix de part de la SCPI Eurovalys et maintient celui de la SCPI Elialys

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 04/01/2024

Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) — société de gestion, filiale du groupe Advenis — annonce ce mercredi 3 janvier ajuster le prix de part de la SCPI Eurovalys et un maintien de celui de la SCPI Elialys. La société de gestion démontre ainsi la résilience de son portefeuille de SCPI, avec des corrections de valeurs limitées au 31 décembre 2023 :

  • la collecte nette positive cumulée d’Advenis REIM sur l’exercice 2023 atteint 105 M€ ;
  • la SCPI Eurovalys proposera une valeur de souscription de 960 € par part à compter du 1er janvier 2024 au lieu de 1 030 € précédemment (soit - 6,8 %) ;
  • la SCPI Elialys maintient son prix de souscription de la part à 1 000 € ;
  • Advenis REIM se montre confiante pour 2024 avec la poursuite d’une stratégie CORE+.

Stratégie d’investissement et gestion d’actifs

Advenis REIM adopte un positionnement paneuropéen marqué, avec plus de 1,3 Md€ d’actifs sous gestion. Le portefeuille immobilier d’Advenis REIM se montre résilient face à la remontée des taux depuis le premier semestre 2022. Sa stratégie d’investissement Core+ privilégie :

  • les emplacements stratégiques proches des nœuds de transport ;
  • des biens immobiliers récemment construits ou reconfigurés, disposant de critères ESG performants (obtention du label ISR en 2022 dans une démarche de progression à 3 ans) et d’un aménagement conforme aux nouveaux modes de consommation des surfaces de bureau — bien-être, flexibilité, accessibilité, connectivité, verdissement, services, etc. ;
  • des locataires diversifiés constitués majoritairement de grands groupes internationaux qui présentent de solides garanties financières.

Le groupe Advenis et ses équipes ont adopté une stratégie locale sur ses marchés de prédilection. Objectif de cette « intelligence terrain » permettre aux équipes d’Advenis REIM une prise de décision rapide, avec une performance améliorée du portefeuille des SCPI Eurovalys et Elialys d’un point de vue immobilier et financier. Au 30 septembre 2023, cela se traduit par :

  • un maintien des Taux d’Occupation Financier trimestriels à des niveaux élevés : 93,5 % pour Eurovalys et 98,1 % pour Elialys ;
  • une augmentation des revenus locatifs liée à l’indexation des loyers et au prix des loyers de marché en sensible augmentation ;
  • un taux de recouvrement des loyers proche de 100 % pour Eurovalys et Elialys. Ce chiffre traduit le positionnement d'Advenis REIM sur des actifs loués par des locataires de premier plan, capables d’absorber des hausses de loyer et de traverser des crises ;
  • une durée moyenne restante des baux qui se maintient à 5,5 ans (Eurovalys) et 6,0 ans (Elialys) ;
  • un taux de distribution estimé de 5 % brut en 2023 pour la SCPI Eurovalys et 5,5 % brut en 2023 pour la SCPI Elialys.

Valorisation des actifs et perspectives marché

Eurovalys : Le marché immobilier allemand reste l’un des principaux marchés en Europe en 2023. La baisse mesurée de 6,8 % du prix de souscription de la SCPI Eurovalys dans un marché en correction, démontre la pertinence de sa stratégie d’investissement ainsi que la qualité des actifs qui composent son portefeuille.

L’indexation des loyers et le travail d’asset management (location / relocation) ont par ailleurs eu un impact positif sur la valorisation des actifs. Les perspectives sont favorables, avec un rendement locatif qui continue d’augmenter régulièrement depuis plus de 12 mois, avec une progression marquée des loyers de marché notamment sur les actifs centraux / prime ainsi que sur les actifs « ESG » qui concentrent la majorité des demandes locatives.

Elialys : Le marché immobilier espagnol fait partie des marchés européens qui ont le mieux résisté en termes de volumes de transactions et de demandes placées sur la scène européenne post covid. L’effet marché qui entraîne une baisse des prix limitée est compensé par une forte indexation des loyers, et par un excellent travail d’asset management et de relocation depuis plus de 18 mois (TOF trimestriel de 98,1 % au 30 septembre 2023)

Le prix de souscription de la part de la SCPI Elialys reste stable. Cette SCPI est l’une des seules à intervenir régulièrement sur le marché ibérique depuis plus de 4 ans. Cette connaissance du tissu économique et des interlocuteurs locaux permettra de continuer à saisir des opportunités en 2024.

Quelles opportunités en 2024 ?

La collecte nette positive cumulée sur l’exercice 2023 (105 M€ dont 91 M€ sur les SCPI Eurovalys et Elialys) a permis des investissements dans plusieurs actifs immobiliers pour environ 100 M€ hors droits. La trésorerie disponible sur les véhicules Eurovalys et Elialys leur permettront de demeurer attentifs à toute opportunité d’acquisition lors de l’année 2024 et ainsi de bénéficier d’un momentum de marché favorable.

Sur sa stratégie d’investissement, Advenis REIM affirme sa volonté de continuer à diversifier son portefeuille immobilier, tant au niveau des classes d’actifs recherchées (comme le light industriel avec la dernière acquisition à Wolfsburg pour Eurovalys) qu’au niveau géographique où Advenis REIM va profiter d’opportunités de marché pour se tourner vers d’autres places européennes (Benelux, Nordics, UK et Irlande) avec des points d’entrée particulièrement attrayants.

Sur ses portefeuilles, Advenis REIM poursuivra son important travail d’asset management en réalisant des travaux d’améliorations « ESG » afin de rendre encore plus attractifs ses biens immobiliers et ainsi profiter de la hausse des loyers de marchés sur cette typologie d’actifs. Tout ceci devrait permettre de renforcer la capacité distributive d’une part et de maintenir, voire de profiter d’un rebond possible des valeurs en 2024 et 2025 d’autre part.

« Le marché de l’immobilier s’est complexifié ces derniers mois du fait de la hausse rapide des taux d’intérêt par la BCE. Suite aux expertises menées sur les actifs de nos fonds, nous avons pu constater la résilience de nos portefeuilles qui confirme la pertinence de notre stratégie d’investissement. Nous sommes confiants pour 2024 qui sera une année de transition avec de nouvelles opportunités d’investissement immobilier sur lesquelles nous continuerons d’être agiles et exigeants, au service de la rentabilité et de nos clients », explique Jean-François Chaury, Directeur Général d’Advenis REIM

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SCPI Epsilon 360° : Epsicap Reim annonce deux acquisitions

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 22/12/2023

Epsicap REIM — société de gestion indépendante, spécialiste de l'immobilier tertiaire « smallcaps » — annonce ce jeudi 21 décembre deux nouvelles acquisitions pour le compte de la SCPI Epsilon 360°. Ces deux opérations représentent environ 10 M€ hors droits. La SCPI a ainsi acquis au total 16 actifs en 2023, pour un volume total de 40 M€ hors droits.

« Malgré un marché de l’investissement tertiaire en France dont le volume est divisé par deux, notre segment des smallcaps conserve sa profondeur et sa fluidité. Avec une taille moyenne des actifs acquis de 2,5 M€ en 2023, nous restons particulièrement disciplinés dans l’exécution de la stratégie d’investissement promise à nos porteurs de parts », déclare Florian Le Quéré, Responsable Investissement d’Epsicap REIM.

SCPI Epsilon 360° : Epsicap REIM annonce deux acquisitions
Epsicap REIM acquiert le portefeuille Kiloutou pour la SCPI Epsilon 360°.
Source : Epsicap REIM
SCPI Epsilon 360° : Epsicap REIM annonce deux acquisitions
Epsicap REIM acquiert un immeuble mixte à Montpellier (Hérault) pour la SCPI Epsilon 360°.
Source : Epsicap REIM

Deux nouvelles acquisitions

Epsicap REIM acquiert ainsi un immeuble mixte (bureaux / atelier / stockage) à Montpellier (Hérault). L'actif développe 2 150 mètres carrés. Sa construction clé en mains par le groupe Exail date de 2021. L’acquisition par Epsicap REIM prend place dans le cadre d’une opération de « sale & leaseback », avec la signature d’un nouveau bail de 6 ans fermes. 

Epsicap REIM finalise également l'acquisition d'un portefeuille de cinq agences Kiloutou. L'ensemble représente un total de 4 182 mètres carrés à Arras (Pas-de-Calais), Rambouillet (Yvelines), Saint-Brice-sous-Forêt (Val d'Oise), Quetigny (Côte-d'Or) et Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne). Les immeubles sont occupés depuis plus de 20 ans par le groupe Kiloutou, avec une durée ferme résiduelle de 5 ans suite au réengagement du locataire sur l’ensemble des cellules le 1er janvier 2023.

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