Jean-Luc Bel – Sogenial Immobilier : « La SCPI est un produit d’investissement à long terme »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / Fin septembre 2023, Sogenial Immobilier dresse un état des lieux du marché des SCPI de rendement. Dans ce contexte, quel bilan pour les SCPI de sa gamme en 2023 ? Comment la société de gestion accompagne-t-elle les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
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SCPI Cœur d’Europe : Sogenial Immobilier signe trois acquisitions en Espagne

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sogenial Immobilier — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce mardi 9 mai trois acquisitions pour sa SCPI Cœur d’Europe. Cette SCPI a clôturé l’année 2022 en forte progression avec un taux de distribution de 5 % net de fiscalité étrangère et une capitalisation de 40 M€. Le fonds poursuit sa stratégie d’investissement en Europe afin de détenir un patrimoine immobilier professionnel locatif diversifié — au niveau sectoriel et géographique.

Montcada (province de Barcelone)

Sogenial Immobilier acquiert ainsi un actif immobilier industriel d'une surface de 4 020 mètres carrés à Montcada, dans la province de Barcelone (Espagne). L'ensemble dispose de quatre quais de chargement, qui offrent une infrastructure logistique optimale pour le locataire.
 
Cette acquisition bénéficie d'une excellente accessibilité. Elle entre dans une opération de sale & lease-back qui engage la SCPI dans un bail de 15 ans ferme. C'est un investissement sécurisé et rentable aux investisseurs. La société de gestion a été conseillée par Nerea Sanz Tamayo et Álvaro Otero Moyano de l’étude CMS et par Miguel Cobreros - Colliers.

Mejorada Del Campo (Province de Madrid)

Le gérant acquiert également un entrepôt industriel d’une surface totale de 2 468 mètres carrés, situé dans la zone industrielle de Mejorada del Campo, près de Madrid (Espagne). L'actif a été construit en 2006 et rénové en 2012. Il bénéficie d’une hauteur sous-plafond de 10 mètres, idéal sur ce secteur. L'actif a été acquis dans le cadre d’un sale & lease-back.

L'ensemble est bien connectée à Madrid avec un accès direct aux axes routiers R-3 et M 208. Le flux locatif est sécurisé par la signature d’un bail de 15 ans ferme avec la société Transmission. La société de gestion a été conseillée par Nerea Sanz Tamayo et Álvaro Otero Moyano de l’étude CMS et par Guillaume Sainpy - Iremcap.

Hospitalet (Province de Barcelone)

Enfin, Sogenial Immobilier acquiert un actif immobilier en pied d’immeuble de 266 mètres carrés de surface en RDC, loué à une agence bancaire CaixaBank. Cet actif jouit d’un emplacement privilégié sur l'une des principales avenues d'Hospitalet, en périphérie de Barcelone.
 
Le flux locatif est sécurisé par un bail ferme courant jusqu’en 2035. Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion a été conseillée par Nerea Sanz Tamayo et Álvaro Otero Moyano de l’étude CMS et par Jaime AVILA – Catella.

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Jean-Luc Bel – Sogenial Immobilier : « La collecte continue de s’accélérer depuis deux ans et demi »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Sogenial Immobilier partage ses perspectives à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. Quel bilan pour sa gamme de fonds immobilier au T1 2023 ? Comment la société de gestion va-t-elle poursuivre le développement de ses stratégies d'investissement dans les mois à venir ?
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Sogenial Immobilier acquiert six agences bancaires à Barcelone

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sogenial Immobilier — spécialiste en gestion de fonds immobiliers et en investissement — a annoncé le 25 octobre dernier l'acquisition d'un portefeuille de six agences bancaires à Barcelone (Espagne) pour le compte de la SCPI Cœur d'Europe. L'ensemble de ces actifs couvre une superficie totale de 1 500 mètres carrés. Ces actifs sont loués à BBVA, l’une des plus grandes institutions financières en Espagne.

L’ensemble se situe sur des axes stratégiques à fort potentiel de développement commercial. Les sites bénéficient d’un loyer sécurisé garantie par des baux fermes permettant notamment à la SCPI Cœur d’Europe, de maintenir un patrimoine de première qualité à flux constants. Dans le cadre de cette acquisition, Sogenial Immobilier a été conseillé par CMS et par Olivier Champredon de Angulo Management.

A propos de Sogenial Immobilier

Depuis 1981, Sogenial Immobilier propose ses services de conseil en investissement et de gestion de fonds immobiliers. Avec plus de 40 ans d’expérience dans l’investissement et l’asset management immobilier, Sogenial Immobilier est depuis 2012 une société de gestion de portefeuille (SGP) agréée par l’AMF spécialisée dans la Gestion de SCPI et d’OPCI.

Sogenial Immobilier gère cinq Club Deals, neuf OPPCI, une SLP, une FPCI, un FCPR, une SICAV-SIF de droits Luxembourgeois, trois SCPI — à savoir Cœur de Ville, Cœur de Régions et Cœur d’Europe — et un GFI, CœurForest lancé en septembre 2022.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Jean-Luc Bel – Sogenial Immobilier : SCPI Cœur de Ville, « primée quatre fois en quatre ans »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Sogenial Immobilier dresse un état des lieux de la collecte au premier trimestre 2022. Comment cette dynamique se traduit-elle dans les performances de sa gamme de SCPI ? Quel bilan pour la SCPI Cœur de Ville qui vient de remporter le prix de la Meilleure SCPI catégorie « commerces » ?
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Jean-Marie Souclier – Sogenial Immobilier : « Nous travaillons sur des fonds liés au crowdfunding »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Début 2022, Sogenial Immobilier revient sur les performances de sa gamme de SCPI. Quels bilans notamment pour la SCPI Cœur de Régions et pour la SCPI Cœur d'Europe ? Sur quels nouveaux segments de marché la société de gestion travaille-t-elle en 2022 ?
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Jean-Luc Bel – Sogenial Immobilier : assurance vie, l’UNEP référence la SCPI Cœur de Régions

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
SCPI Cœur d'Europe, SCPI Cœur de Régions et digitalisation à travers un outil extranet... Comment Sogenial Immobilier développe-t-elle sa gamme de SCPI diversifiée à la rentrée 2021 ? Quel accompagnement la société de gestion propose-t-elle aux CGP-CIF ?
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Jean-Luc Bel – Sogenial Immobilier : SCPI Cœur d’Europe, « pour bien investir, il faut connaître les actifs »

La Rédaction
Le Courrier Financier
En juillet 2021, Sogenial Immobilier a lancé sa nouvelle SCPI Cœur d'Europe. Objectif, miser sur la diversification géographique des actifs immobiliers à l'échelle européenne. Quelles sont les caractéristiques de cette SCPI ? Dans quels pays zone euro va-t-elle investir ?
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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