Océane Balbinot-Viale
Olivier de Berranger
Coline Pavot
La RédactionLazard Frères Gestion — société de gestion d’actifs du groupe Lazard en France — annonce ce lundi 10 juillet poursuivre la labellisation de sa gamme de fonds. Le label ISR a été décerné à deux nouveaux fonds classés « Article 9 » SFDR :
En parallèle, Lazard Human Capital a obtenu le label « Towards Sustainability » soutenu par Febelfin, la fédération belge du secteur financier. Ce dernier certifie que le fonds est géré selon une approche durable en mettant l’accent sur la transparence, l’analyse ESG et des exclusions à la fois sur le charbon et les énergies fossiles non conventionnelles.
La labellisation de ces deux fonds témoigne de l’engagement sans cesse croissant de Lazard Frères Gestion envers l’investissement responsable et la création de valeur à long terme. La société gère désormais 16 OPC bénéficiant du label ISR, dont 8 fonds actions, 6 fonds obligataires et 2 fonds diversifiés, représentant un encours cumulé de 7,7 Mds€ à fin juin 2023.
Les équipes de gestion actions, taux et multi-classes sont engagées à poursuivre leur soutien actif à la recherche et au développement de stratégies d’investissement novatrices axées sur des thématiques environnementales et sociales. Elles investissent dans des établissements ayant saisi les enjeux d’avenir, dès lors moins risqués et offrant de meilleures perspectives à long terme. Cette approche permet ainsi de construire un cercle vertueux pour les entreprises, les investisseurs et l’ensemble de la société.
La RédactionKristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
La Rédaction
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
Laurent Chaudeurge La RédactionAltarea — ex-Altarea Cogedim, deuxième promoteur immobilier français — a annoncé ce mardi 22 novembre poursuivre son engagement RSE (responsabilité sociale de l'entreprise) en termes de lutte contre le changement climatique. Le groupe renouvèle ainsi pour trois ans sa signature de la Charte Paris Action Climat. Cette charte garantit l'équilibre entre attractivité économique et maîtrise des impacts environnementaux. Altarea en est signataire depuis 2015.
Le siège du Groupe dans le deuxième arrondissement de Paris — situé au 87 rue de Richelieu — a fait l’objet d’une réhabilitation finalisée en 2020. Altarea a réduit sa consommation d’énergie de plus de 50 % par m² par rapport à l’ancien siège. Dans le XIIe arrondissement, Bercy Village a divisé par deux sa consommation énergétique depuis 2013. En Logement, la filiale Cogedim développe le projet « Saint Vincent de Paul – Denfert » dans le XIVe arrondissement. Il vise un label BBCA et Biosourcé niveau 3, et des niveaux énergétiques ambitieux (E3C2).
Altarea prend également part au premier anniversaire de l’initiative BIG (Biodiversity Impulsion Group) menée par l’OID (L’Observatoire de l’Immobilier Durable) — dont Altarea est partenaire depuis la création. L'initiative BIG vise à développer un référentiel commun d’indicateurs et d’outils de mesure afin d'améliorer l’empreinte biodiversité des projets immobiliers, éclairer les maîtres d’ouvrage et les investisseurs et enfin, mieux concilier les fonctions urbaines et écologiques des territoires.
« A travers une ambitieuse stratégie de décarbonation, Altarea accélère son engagement en multipliant les initiatives dans plusieurs domaines : conception bioclimatique, matériaux biosourcés, énergies renouvelables, économie circulaire, végétalisation, préservation et renforcement de la biodiversité dans nos opérations », déclare Nathalie Bardin, Directrice exécutive Marketing stratégique, RSE et Innovation d’Altarea.
« Nous croyons que l’engagement fort auprès des collectivités ainsi que la participation à des initiatives collectives telle que le BiodiversityImpulsion Group vont nous permettre d’accélérer l’identification de solutions au service de la transition climatique. C’est une conviction que toutes les marques, toutes les activités et tous les collaborateurs portent au sein du Groupe Altarea », ajoute-elle.
Coline Pavot
Stéphane Monier
La RédactionVeuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
La RédactionCréé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
Léo Lemordant
La RédactionAprès avoir annoncé en fin d‘année dernière une prise de participation majoritaire au capital de Lendosphere — un leader du financement participatif des énergies renouvelables —, 123 Investment Managers (123 IM) accélère dans le financement de la transition énergétique en proposant à ses clients une offre d’investissement unique avec son fonds 123 Transition Energétique.
L’initiative d’123 Investment Managers a pour objectif de répondre à l’ensemble des besoins des acteurs de la Transition Energétique en proposant des financements, à court ou long terme (2 à 7 ans), adaptés aux différents stades de leurs projets. 123 IM accompagne ainsi la croissance de ce secteur en fort développement qui nécessite des besoins de financement importants.
Pour cela 123 IM donne ainsi aux investisseurs français l’opportunité de financer des actifs tangibles de production d’énergies renouvelables reposant sur des ressources naturelles infinies et non polluantes que sont l’éolien, le solaire, la méthanisation.
« Avec 123 Transition Energétique, un Fonds dédié au financement de projets portés par les acteurs des énergies renouvelables en France, 123 IM propose une solution d’investissement 100% transition énergétique. L’objectif est d’offrir aux différentes filières de la Transition Energétique de nouveaux outils de financement afin de relever les défis actuels et de demain. Le Fonds répond également aux attentes de nos clients, en leur apportant une réponse naturelle à une stratégie d’allocation d’actifs vers une économie bas carbone. », précise Xavier Anthonioz, Président d’123 IM.