SÉRÉNYA rejoint le secteur des résidences seniors gérées

La Rédaction
Le Courrier Financier

En cette période chahutée où les acteurs historiques du secteur des résidences services séniors (RSS) et des EHPAD commencent à montrer leurs faiblesses et la fragilité de leurs modèles économiques, SÉRÉNYA vient de créer sa propre société d’exploitation dénommée “SÉRÉNYA Comme Chez Vous”, née d’une joint-venture entre SÉRÉNYA Senior Concept et GARDEN&CITY (Groupe SIGA – PREYRE RASTIT) basé à Marseille, qui a une forte expérience dans le domaine de l’exploitation, gérant depuis plus de 10 ans, 1.100 lots en villages de maisons ou d’immeubles collectifs.

Résidences gérées 

Nous nous associons à un acteur expérimenté et structuré pour pérenniser notre concept et pour garantir aux résidents une qualité de services et d’accueil”, explique Marc de Saint Roman, Président de SÉRÉNYA. Cette nouvelle stratégie est aussi un signal fort adressé aux investisseurs en LMNP qui bénéficieront d’un nouveau service prenant en charge la location de leurs biens tout en garantissant leurs loyers sous la forme d’un bail commercial rémunéré à plus de 4%.

Ainsi, SÉRÉNYA se positionne comme un acteur engagé, qui propose des logements financièrement accessibles à 70% des seniors donc bien plus sécurisants pour les investisseurs.

Accompagner la dépendance dans chaque résidence

Par ailleurs, SÉRÉNYA a conclu un partenariat exclusif avec SENIOR COMPAGNIE. L’acteur référent de l’aide à domicile en France depuis 2007 implantera une agence dédiée dans chaque village SÉRÉNYA. 

“Nous avons voulu nous entourer du meilleur spécialiste de l’aide à la personne dépendante. Doté d’un personnel qualifié, capable dans certains cas d’apporter des soins d’hospitalisation à domicile, SENIOR COMPAGNIE pourra prendre en charge nos résidents, y compris les plus dépendants, sans qu’ils aient à quitter leur domicile, leur évitant même l’ultime étape en EHPAD. Plus d’une vingtaine d’auxiliaires de vie et de santé se relayeront 24h/24 à disposition des personnes dépendantes ou autonomes nécessitant un soutien ou une présence sécurisante.” détaille le Président de SÉRÉNYA.

10 résidences par an à l’horizon 2025

Avec une dizaine de villages résidentiels déjà en service, SÉRÉNYA veut poursuivre sa croissance. 3 projets supplémentaires sont en travaux et 7 autres en passe d’obtenir les autorisations administratives à travers le pays. “A l’horizon 2025, nous lancerons 10 résidences chaque année pouvant accueillir chacune une centaine de foyers pour séniors autonomes et dépendants. Nous souhaitons mailler toute la France et permettre à tous de vivre autrement le 3ème et le 4ème âge” plaide Marc de Saint Roman.

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Arnaud Groussac – Patrimoine Store : résidences seniors, « un actif résiliant en portefeuille »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Quelles différences y a-t-il entre les EPHADS et les résidences seniors ? Pourquoi investir dans les résidences seniors ? Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store, répond en exclusivité au Courrier Financier.
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France : le fonds M&G European Property Fund renforce son exposition au secteur résidentiel

La Rédaction
Le Courrier Financier

M&G Real Estate — division de gestion d’actifs privés et alternatifs (75 Mds€ sous gestion) de M&G plc — annonce ce vendredi 14 janvier avoir réalisé l’acquisition en état futur d’achèvement de deux actifs en France. Il s'agit d'une résidence étudiante située à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), co-développée par Cogedim et Serpi, et une résidence pour personnes âgées située à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), développée par Cogedim.

Marché résidentiel en Europe

« Cette transaction marque une nouvelle étape importante dans le renforcement simultané de l’exposition du fonds à la France et au secteur résidentiel. Elle est gage d’une forte diversification et d’un solide potentiel de croissance des loyers à long terme pour nos investisseurs », précise Dimitri Doublet, Director au sein de l’équipe de gestion du fonds M&G European Property Fund.

« Le marché résidentiel dans les grandes villes d’Europe demeure déséquilibré et constamment tendu sous l’effet de la rareté de l’offre. Les zones à forte densité de population en France comme Paris ou Aix-en-Provence ne font pas exception. Dans ce contexte, nous considérons que ces actifs résidentiels extrêmement recherchés offrent les bénéfices de flux plus résilients et d’une moindre volatilité avec un potentiel d’appréciation sur le long terme évident », ajoute-il.

56 millions d'euros investis

L’ensemble représente un investissement cumulé d’environ 56 M€, réalisé pour le compte de son fonds core paneuropéen, le M&G European Property Fund. Au cours des derniers trimestres, M&G Real Estate a augmenté son exposition au secteur résidentiel en Europe continentale et en France en particulier. Cette allocation repose sur l’analyse des tendances démographiques à long terme, générant une demande croissante de logements de qualité, mais également une pénurie désormais structurelle de foncier, de projets autorisés et donc de produits de qualité.

Dans ce cadre, et également dans un environnement de manque de logements étudiants de qualité en région parisienne, M&G Real Estate réalise sa première acquisition dans le secteur des résidences étudiantes en France, avec l’achat en VEFA d’un projet moderne situé à Clichy-la-Garenne, qui sera géré par l’opérateur Nemea en vertu d’un bail de long-terme. Limitrophe du XVIIe arrondissement de Paris, Clichy bénéficie d’un programme de transformation urbaine en cours ainsi que d’une grande accessibilité à la plupart des pôles universitaires de la région.

Vers de solides performances

Le fonds a également acquis une résidence pour personnes âgées, partie d’un programme résidentiel haut de gamme situé dans le centre-ville d’Aix-en-Provence, au sein de la très attractive région de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette acquisition fait suite à une première opération à Levallois-Perret dans le secteur très recherché des résidences seniors.

« Le besoin en surfaces d’habitation, que ce soit pour les étudiants ou les retraités, constitue une tendance majeure du marché immobilier, qui n’est pas prêt de ralentir. Toutefois, la demande est susceptible de varier d’une ville à l’autre et implique une compréhension approfondie des tendances sur des micro-marchés, comme en l’occurrence les flux démographiques ou les regroupements universitaires. Dans une perspective à long terme, nous nous attendons à ce que le secteur des résidences pour personnes âgées ainsi que celui des résidences étudiantes génèrent de solides performances ajustées du risque », déclare Antonin Prade, Directeur des investissements de M&G Real Estate en France.

Immobilier responsable

Les deux projets ont été sélectionnés pour leur adéquation avec la stratégie ESG de M&G Real Estate. Conformément à la nouvelle directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, les immeubles nouvellement construits satisferont aux exigences techniques, environnementales et de sécurité les plus récentes en matière de logement en France et répondront à un niveau élevé de durabilité avec la certification NF Habitat HQE.

Par ailleurs, un soin particulier a été donné au bien-être des résidents, qui bénéficieront d’une accessibilité immédiate aux transports, à la proximité de services, mais également de grandes surfaces vitrées, de balcons, ainsi que de grands espaces communs, des places de stationnement et d’emplacements pour vélos.

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SCPI PF Hospitalité Europe : Perial AM acquiert un Ephad et une résidence seniors à Hombourg

La Rédaction
Le Courrier Financier

Perial Asset Management (Perial AM) — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce vendredi 5 novembre finalise l’acquisition d’un ensemble immobilier neuf à Hombourg, dans l'est de la Sarre (Allemagne) pour le compte de la SCPI PF Hospitalité Europe. L'ensemble comprend un EHPAD et une résidence seniors.

Cette nouvelle acquisition, d'un montant de 38 M€, en résidence gérée s’inscrit pleinement dans la stratégie de la SCPI, principalement investie en zone euro et spécialisée dans l’immobilier d’hébergement géré. La résidence est exploitée par Pro Séniore, acteur leader du marché allemand des EHPAD, pour une durée ferme de 25 ans.

Bail de 25 ans fermes

Hombourg est la troisième plus grande ville du land de Sarre (porche du Luxembourg) en Allemagne, à proximité de Sarrebruck, à la frontière du territoire français. L’ensemble immobilier comprend cinq bâtiments d’une surface totale de 10 000 m² : trois dédiés à l’Ehpad comprenant 105 chambres et 2 dédiés à la résidence senior — comprenant 68 appartements. Par ailleurs, 66 places de stationnements sont disponibles sur le site.

Situé au cœur d’un quartier résidentiel, l’actif dispose d’un cadre de vie agréable à proximité immédiate d’espaces verts, de commerces et à 2 kilomètres de la gare Hombourg. La résidence est louée au travers d’un bail d’une durée de 25 ans ferme à l’acquisition et est exploitée par Pro Seniore, acteur leader du marché allemand des EHPAD avec une cinquantaine de résidences services seniors en exploitation qui représente 17 000 lits. 

Source : Perial AM
Source : Perial AM

Vieillissement démographique

« Cette nouvelle acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de notre SCPI PF Hospitalité Europe, qui accompagne les évolutions démographiques et sociétales des grandes métropoles européennes. L’Allemagne qui est le pays d’Europe le plus touché par le vieillissement de sa population manque de structures adaptées pour accueillir cette population », indique Stéphane Collange, Directeur des Investissements de Perial AM.

« Cet ensemble sera gérée par un des leaders de ce secteur qui s’est engagé au travers un bail long permettant une bonne visibilité à long terme des revenus locatifs et du rendement potentiel pour les investisseurs de la SCPI », indique Stéphane Collange, Directeur des Investissements de Perial AM. Dans cette transaction, Perial AM était conseillé par le cabinet d’avocat LPA-GGV.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Investissement immobilier : Eurasia Groupe lance Eurasia Asset Management

La Rédaction
Le Courrier Financier

Eurasia Groupe — société foncière spécialisée dans l’acquisition et la détention d’actifs immobiliers —  annonce ce lundi 14 juin la création d’Eurasia Asset Management, société de gestion de portefeuille récemment agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Stratégie de diversification  

« Le lancement d’Eurasia AM s’inscrit pleinement dans notre stratégie de  diversification de nos activités immobilières et de développement à long terme. Nos multiples  expertises, notre savoir-faire ainsi que notre ancrage historique en Île-de-France sont autant d’atouts qui nous permettront de prendre les meilleures décisions en matière d’investissement immobilier. Nos choix d’investissements à venir répondront aux besoins de diversification et  de rendement de nombreux investisseurs institutionnels et professionnels », déclare Wang Hsueh Sheng, Président Directeur Général d’Eurasia Groupe. 

Grâce à cette nouvelle entité, Eurasia Groupe va pouvoir développer ses activités en  proposant à des investisseurs tiers, majoritairement institutionnels, des produits immobiliers en gestion collective au travers d'Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier (OPPCI), mais aussi d'autres types de fonds tels que des Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) spécialisés par typologie de biens immobiliers, exclusivement dédiés à une clientèle professionnelle. 

Portefeuille d'OPPCI

La vocation d’Eurasia AM est de constituer et gérer sur le long terme  un portefeuille diversifié d’actifs immobiliers (habitations, commerces, résidences gérées, etc.) situés en France et plus particulièrement sur Paris et sa petite couronne. Cette nouvelle filiale gèrera pour la première année de son lancement un seul OPPCI spécialisé sur de l’immobilier résidentiel et de bureaux avec un objectif de collecte de 50 M€, puis la seconde année un OPPCI orienté sur de l’immobilier de santé (maisons de retraites ou cliniques) avec un objectif de collecte de l’ordre de 180 M€. 

Eurasia AM investira par voie directe (acquisition de biens immobiliers) ou indirecte (participation dans des sociétés à prépondérance immobilière), et  pourra recevoir des apports en nature via l’obtention de titres représentatifs d’immeubles ou  d’immobilier direct. Conformément à la réglementation en vigueur, le portefeuille de ces OPPCI sera constitué au minimum à 65 % d’actifs immobiliers détenu directement ou  indirectement.

Optimisation financière

En parallèle à la sélection des investissements, des stratégies d’optimisation financière seront étudiées, notamment le recours à l’effet de levier à hauteur de 50 % prévu dans le dispositif AMF, si les cash flows de l’actif le permettent, et des stratégies de valorisation seront mises en œuvre afin de permettre une installation des locataires dans les meilleurs délais. 

L’objectif du Groupe est de constituer et de valoriser un patrimoine immobilier sur la base d’un modèle de création de valeur porté par une expertise d’identification et de sélection d’investissements bâtis ou en construction présents sur le marché, tout en planifiant très en amont des scénarios de valorisation.  

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Logement : DWS lance une stratégie institutionnelle européenne à capital variable

La Rédaction
Le Courrier Financier

DWS Real Estate — spécialiste de l'investissement immobilier, filiale du Groupe DWS — annonce ce lundi 10 mai le lancement de sa nouvelle stratégie immobilière institutionnelle à capital variable. Celle-ci sera axée sur les principaux actifs du secteur résidentiel et de l'habitat sur les marchés les plus matures d'Europe.

L'allocation initiale ciblera les grands marchés métropolitains résidentiels dont en priorité l'Allemagne, les pays nordiques, les Pays-Bas, l'Irlande et la France. Sa cible secondaire sera les marchés résidentiels et de séjour en développement au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie — avec une intégration ESG dans le processus d'investissement, ainsi que l'engagement global de DWS envers l'objectif climatique de l'Accord de Paris.

Immobilier résidentiel

« DWS est un investisseur de premier plan dans l'espace résidentiel avec une connaissance approfondie construite sur plus de 15 ans d'investissement dans ce secteur pour nos clients. Notre portefeuille résidentiel européen est substantiel, avec plus de six milliards d'euros. Pour les investisseurs de base qui recherchent une diversification des revenus, le résidentiel est un excellent secteur d'actifs par rapport à d'autres, se révélant défensif en période de stress du marché », déclare Clemens Schaefer, responsable de l'immobilier, Asie-Pacifique/EMEA chez DWS.

« Alors que les investissements résidentiels continuent à se développer, notre objectif stratégique sera les actifs résidentiels abordables dans des emplacements urbains et de banlieue dans les principales zones métropolitaines d'Europe avec de solides fondamentaux d'investissement à long terme. En tant qu'investisseur dominant dans le secteur de l'habitat, nous disposons d'un vivier continu d'opportunités d'investissement solides », ajoute Jessica Hardman, responsable de la gestion des portefeuilles européens chez DWS.

Trésorerie et résilience

Le portefeuille de logements actuel de DWS couvre l'ensemble du spectre — y compris un mélange de résidences étudiantes, de constructions à louer, de centres de soins et d'hôtels dans des micro-localisations bien desservies à travers l'Europe, gérées par un réseau local de professionnels de l'investissement et de la gestion d'actifs. DWS affiche plus de 50 ans d'expérience dans les fonds européens ouverts et une présence locale établie sur les principaux marchés cibles européens.

« La résilience établie de ce secteur, ainsi que l'offre limitée et les moteurs de la demande solide soutiennent l'attractivité du résidentiel. Nous anticipons une poursuite de l'institutionnalisation du marché résidentiel européen, les investisseurs se tournant vers des stratégies offrant des flux de trésorerie stables grâce à des niveaux d'occupation soutenus », conclut Simon Wallace, co-responsable de la recherche immobilière

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Swiss Life Asset Managers signe les premières acquisitions de son fonds « Santé » en Europe du Sud

La Rédaction
Le Courrier Financier

Swiss Life Asset Managers France — filiale de gestion des actifs du groupe Swiss Life — annonce ce jeudi 4 février l'acquisition de plusieurs actifs en France, en Espagne et en Italie pour le compte de son fonds pan-européen « SL REF (LUX) European Healthcare SCS, SICAV-SIF » spécialisé dans le secteur de la santé.

Ce fonds luxembourgeois est géré par Swiss Life Asset Managers Luxembourg — Swiss Life Asset Managers France agissant comme conseiller. « Ces acquisitions permettent au fonds SL REF (LUX) European Healthcare SCS, SICAV-SIF de diversifier sa stratégie en combinant des régions au nord et au sud de l’Europe, sur des actifs de qualité très recherchés », déclare Valérie Maréchal, Directrice du Pôle Resi&Care.  

Trois actifs en Europe

L’actif espagnol est situé à Aranjuez, à proximité de Madrid. L’immeuble est un ancien palais royal reconverti en séminaire catholique, puis en Ehpad. Des travaux de rénovation sont en cours de réalisation. Il totalise 12 000m² et héberge 251 résidents. Il est exploité par DomusVi pour une durée résiduelle de 16 ans.

L’actif en France est situé dans le centre-ville de Trélazé, une commune limitrophe d'Angers (Maine-et-Loire) et comprend 108 appartements. Exploitée par Heurus, la résidence bénéficie de la présence d'infirmiers et d’aides-soignants ce qui reste rare dans le modèle des opérateurs français. Cette organisation offre aux personnes âgées une offre de services élargie.

Le fonds a également signé une promesse pour la réalisation d’un actif à Milan en Lombardie (Italie). Il s’agit d’une résidence services seniors en cours de construction qui comptera 128 logements. Exploitée par Domitys, elle sera livrée en 2023.

Stratégie du fonds

Créé en 2018, le fonds « SL REF (LUX) European Healthcare SCS, SICAV-SIF » a pour objectif d’apporter une réponse aux enjeux structurels du secteur de la santé, tout en offrant des perspectives de rendements attractives aux investisseurs. Avec un accès sur mesure au marché de la santé en Europe et une diversification importante par zone géographique, par exploitant et par sous-secteur, le fonds se concentre sur des actifs de haute qualité avec un focus sur les Ehpad et les résidences senior.

La stratégie du fonds propose une vision globale, avec une approche locale. « Nous mettons en place une approche partenariale avec les exploitants afin de créer un environnement de confiance pour les accompagner dans leur développement. Cette conviction de gestion répond aux évolutions démographiques et aux problématiques résidentielles des personnes âgées et en situation de dépendance », explique Valérie Maréchal.

Le portefeuille de ce fonds européen se compose actuellement de 27 biens. Parmi eux, figurent 9 résidences senior en France, 16 Ehpad en Allemagne, 1 résidence sénior sous promesse en Italie et 1 Ehpad en Espagne. D’autres acquisitions sont prévues prochainement.

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Partenariat immobilier : Korian s’associe avec BNP Paribas Cardif & EDF Invest

La Rédaction
Le Courrier Financier

Korian — premier Groupe européen de soin au service du grand âge et des fragilités — a annoncé le 30 décembre dernier avoir conclu un accord avec BNP Paribas Cardif et EDF Invest. Cet accord prévoit un investissement de long terme au sein d’un véhicule immobilier contrôlé et géré par Korian.

1 milliards d'euros investi

Cette structure dédiée détient 81 actifs répartis en France, Allemagne, Italie et la Belgique pour une valeur d’1 Md€. Le portefeuille de haute qualité, comprend des maisons de retraite et des cliniques, dont un tiers a été construit ou rénové il y a moins de 5 ans et dont environ la moitié est située dans les principales villes européennes : Paris, Rome, Lyon, Bruxelles, etc.

BNP Paribas Cardif et EDF Invest ont investi, chacun pour la moitié, un total de 336 millions d’euros représentant 49 % du véhicule immobilier. L’accord, d’une durée de 15 ans prorogeable, prévoit une période minimum de détention de 7 ans pour les investisseurs.

La rémunération annuelle attendue est d'environ 4,5 %, avec un rendement minimum garanti pour BNP Paribas Cardif et EDF Invest — quelles que soient les évolutions du marché, et un plafond de rémunération à la sortie des investisseurs. Korian bénéficie ainsi d’une éventuelle augmentation significative de la valeur immobilière du portefeuille d’actifs à long terme.

Stratégie « Smart Asset »

Korian accélère ainsi ses investissements immobiliers dans des solutions d’hébergement résidentielles adaptées aux personnes âgées ou dans des structures de soins médicaux. La stratégie « Asset Smart » mise en œuvre par Korian depuis 2016 a permis — grâce à une solide expertise immobilière interne — d’augmenter la valeur du portefeuille détenu d’environ 2,5 fois, de nouer des partenariats avec des promoteurs et des investisseurs et d’accélérer le développement de projets neufs.

Korian a ainsi constitué un portefeuille immobilier de 100 projets de construction actuellement en développement (en sus des projets Ages&Vie), représentant plus de 10 000 lits à livrer d’ici 2025. Korian envisage de garder la propriété d’environ 50 % de ces projets pour une valeur d’investissement d’environ 600 millions d’euros.

Au 30 juin 2020 le Groupe détenait 23 % des murs de son réseau, représentant environ 2,3 milliards d’euros, avec un rapport prêt/valeur de 55 % conforme à sa stratégie financière prudente. L'objectif de Korian est de garder le contrôle de ses actifs immobiliers dans une optique de flexibilité et de participer à la création de valeur des actifs exploités par le Groupe.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Les villages résidentiels pour seniors, une opportunité patrimoniale

Marc de Saint-Roman
Sérénya
A l'image du reste de l'Europe, la France est confrontée au vieillissement de sa population. Ce phénomène démographique provoque l'émergence de nouveaux besoins en termes de logements adaptés. Comment les villages résidentiels pour seniors répondent-ils à cette problématique ? Quels sont les avantages pour les investisseurs ? L'analyse de Marc de Saint-Roman, Gérant de Sérénya.
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Participation : Foncière Atland entre au capital des Maisons de Marianne

La Rédaction
Le Courrier Financier

Foncière Atland — acteur global de l'immobilier — annonce ce jeudi 22 octobre l'acquisition de 60 % du capital des « Maisons de Marianne », spécialiste de l'habitat solidaire. Eric Vialatel, son dirigeant-fondateur, conserve 40 % du capital ainsi que la direction opérationnelle de la société.

« Cette opération permet à notre société de bénéficier de l'expertise immobilière, opérationnelle et financière de Foncière Atland afin d'accélérer le déploiement de notre concept en Ile-de-France et en régions, en partenariat avec les collectivités locales et les bailleurs sociaux qui nous accompagnent », précise Eric Vialatel, Président des Maisons de Marianne.

Focus sur les Maisons de Marianne

Depuis plus de 10 ans, la société « Les Maisons de Marianne » lutte contre l'isolement, en partenariat avec des promoteurs et des opérateurs sociaux. La société compte 21 résidences intergénérationnelles en exploitation sur toute la France. Elles accueillent plus de 5 000 résidents — s'y côtoient des résidents seniors, des handicapés, et des familles.

L'animation des résidences est assurée par sa filiale Maisons de Marianne Services, avec la participation active des locataires, selon une philosophie du « vivre ensemble ». La société a 45 résidences en développement représentant 4 300 logements. Objectif pour Foncière Atland, accompagner le développement de la société tout en préservant son autonomie.

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