La société de gestion de Banque Richelieu entre au capital d’Hugau Gestion

La Rédaction
Le Courrier Financier

Richelieu Gestion, qui gère aujourd’hui près d’1 milliard d’euros d’encours, poursuit sa phase d’accélération en annonçant sa première prise de participation. Un axe de développement stratégique de Banque Richelieu et une étape majeure pour sa société de gestion, qui était inscrite dans la feuille de route établie par Lorenzo Gazzoletti, son Directeur Général, à son arrivée en juillet 2023.

Cette opération permettra à Richelieu Gestion et Hugau Gestion d’élargir leur offre en proposant à chacune des
clientèles respectives, l’accès à leurs expertises historiques phares : la gestion actions de Richelieu Gestion et la gestion obligataire et monétaire d’Hugau Gestion.


Créée en 2006, Hugau Gestion enregistre aujourd’hui près de 800M d’euros d’encours et compte 11 collaborateurs. Hugau Gestion est une des rares sociétés de gestion indépendantes à développer une véritable ingénierie de la gestion monétaire et obligataire et est reconnue pour la qualité et les performances de sa gamme. Elle gère aujourd’hui 8 OPC monétaires, obligataires, mixtes et dédiés et des mandats de gestion principalement pour des clients institutionnels.

Les équipes de Gestion et de Direction restent en place. Les clients conservent les mêmes interlocuteurs ; Catherine Huguel, co-fondatrice, demeure Responsable de la Gestion et Johan Bigot Directeur de la Gestion Taux.
Le secteur de la gestion d’actifs est en pleine évolution et l’environnement actuel est particulièrement favorable au marché des taux. Ce rapprochement offre un nouvel axe de développement à Hugau Gestion lui permettant d’intégrer un groupe bancaire indépendant, solide et d’élargir ses réseaux de distribution.


Lorenzo Gazzoletti, Directeur Général de Richelieu Gestion, déclare : “Nous nous réjouissons de cette prise de participation majoritaire qui va nous permettre de mutualiser nos compétences en offrant aux clients de Banque Richelieu ainsi qu’à ceux d’Hugau Gestion l’accès à des experts et à des stratégies d'investissements complémentaires pour répondre à leur besoin de diversification et de rendement. Nous allons développer ensemble, pour nos clients, des synergies de compétences, d’expériences et de marchés.”


Eric Le Maire, Directeur Général d’Hugau Gestion, ajoute : “Banque Richelieu dispose d’une prestigieuse renommée et d’un modèle économique solide. Ce sont pour nous des atouts formidables et différenciants renforcés par l’assise de son statut bancaire. Tout en conservant sa singularité, ses équipes et ses fonds qui ont fait sa force, cela permettra à Hugau Gestion de s’institutionnaliser davantage.

Nous partageons avec Richelieu Gestion des valeurs communes et sommes extrêmement complémentaires. Nous avons hâte de mettre en place les synergies entre nos deux Maisons au bénéfice de nos clients.”

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SFI investit 400 millions d’euros au capital de Tikehau Capital Advisors

La Rédaction
Le Courrier Financier

Tikehau Capital Advisors (TCA) — principal actionnaire de Tikehau Capital SCA — annonce ce jeudi 16 février l’engagement de SFI — filiale de Patrinvest — d’entrer à son capital pour un montant de 400 M€. Pour cette opération, SFI a été conseillé par Evercore, Bredin Prat et PricewaterhouseCoopers, et TCA a été conseillé par Rothschild & Co et Cleary Gottlieb.

SFI acquiert 9,3 % de Tikehau Capital

Cet investissement est le fruit d’une relation de longue date entre les deux groupes et leurs fondateurs. C'est un partenariat à long-terme. Objectif, accompagner la croissance de Tikehau Capital en tant qu’acteur majeur de la gestion d’actifs alternatifs dans le monde. SFI entend jouer un rôle d’actionnaire engagé et actif aux côtés des fondateurs et du management du groupe et lui faire bénéficier de son expertise dans le développement d’activités à l’échelle mondiale.

A l'issue de cette opération, SFI détiendra indirectement 9,3 % de Tikehau Capital. Il deviendra ainsi un actionnaire de premier plan de la société. SFI sera ainsi représenté au Conseil d’administration de TCA par Alexandre Van Damme, Président de Patrinvest, et Gregory d’Ursel. La candidature de Maximilien de Limburg Stirum, Président Exécutif de SFI, sera proposée en tant que membre du Conseil de surveillance de Tikehau Capital.

Accélérer la croissance de TCA

« L’entrée significative de SFI au capital de TCA constitue une nouvelle étape majeure pour Tikehau Capital. Nous entretenons des relations de confiance de longue date et partageons un même ADN entrepreneurial et des valeurs communes avec ses actionnaires et ses dirigeants », déclarent Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, fondateurs et co-dirigeants de TCA.

« Nous sommes convaincus qu’ils seront d’importants partenaires pour le développement futur de TCA et de Tikehau Capital, forts de leur savoir-faire reconnu et de leur longue expérience dans le secteur de l’investissement. Leur envergure internationale et leur approche multiculturelle seront également des atouts uniques pour nous ouvrir de nouvelles opportunités et accélérer notre croissance », ajoutent-ils.

Quelle approche de l'investissement ?

« Nos deux groupes entretiennent des relations de longue date. Il était naturel pour nous que ces dernières se concrétisent par un partenariat stratégique. SFI entend accompagner cet acteur majeur de la gestion alternative pour contribuer à renforcer sur le plan mondial sa place de leader dans son secteur, comme nous le faisons pour nos autres investissements », expliquent Alexandre Van Damme, Président de Patrinvest, et Maximilien de Limburg Stirum, Président Exécutif de SFI.

« TCA et SFI partagent une approche commune de l’investissement et des valeurs entrepreneuriales fortes. Je suis ravi d’avoir permis à deux sociétés de premier plan avec lesquelles j’entretiens des liens anciens de cimenter leurs relations dans un partenariat de long terme », ajoutent Remmert Laan, membre du Conseil de surveillance de Tikehau Capital.

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Aménagement des territoires : Foncière Magellan lance son FPCI « Immobilier de Demain »

La Rédaction
Le Courrier Financier

Foncière Magellan — société de Gestion indépendante — annonce ce mardi 17 janvier le lancement de son FCPI « Immobilier de Demain », engagé dans l’aménagement des territoires. Successeur d’Immoval 2022, le nouveau FPCI s’adresse aussi aux investisseurs professionnels. Basé sur une stratégie multi-assets de création de valeur, il vise la constitution d’un portefeuille de prises de participation en capital dans des opérations immobilières en région.

Ce produit de capitalisation est accessible moyennant un ticket d’entrée de 100 000 euros, et ouvert à la souscription depuis le 12 janvier 2023. Le FPCI IDD cible à la fois des actifs tertiaires, résidentiels et de portage foncier, existants ou en VEFA, avec la triple ambition de :

  • soutenir la croissance en région ;
  • augmenter le bien-être des occupants, avec des espaces adaptés et agréables à vivre ;
  • favoriser une croissance durable des territoires, à travers une offre immobilière qui répond à des exigences environnementales fortes.

Le FPCI vise un horizon d’investissement de 6 ans — prorogeable deux fois un an. Il s’appuie sur la dynamique actuelle des métropoles régionales. Il offre une réponse à la raréfaction du foncier à l’échelle nationale pour l’immobilier neuf, et accompagne les promoteurs dans leur volonté de sécuriser leurs fonds propres. 

Enjeux environnementaux et sociétaux

Le FPCI IDD intègre également l’enjeu de la nécessité de la transformation des actifs immobiliers tertiaires et résidentiels. Pour rappel, il subsiste quelques 7,2 millions de passoires énergétiques dans le parc de logements en France. Par ailleurs, entre 60 % et 70% du parc tertiaire national date d’avant 1980. Le fonds prend acte de ce double constat.

Or, le décret tertiaire exige désormais une réduction de 40 % des consommations à horizon 2030 (puis 50% en 2040 et 60% d’ici 2050). Les logements classés « G » sur le diagnostic de performance énergétique (DPE) seront interdits de mise en location dès 2025. Dans ce cadre, le FPCI IDD rénove et améliore les immeubles pour faire face aux enjeux environnementaux (isolation, matériaux, énergie verte, bilan carbone, etc.) et aux enjeux sociétaux (attractivité des métropoles régionales et besoins des usagers).

Fiscalité avantageuse

Le nouvel FPCI n’entre pas dans le champ de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Il permet à l’investisseur de bénéficier d’un cadre fiscal avantageux sur les plus-values potentielles restituées à la sortie, avec une exonération de l’impôt sur les plus-values pour les personnes physiques et un taux d’IS réduit à 15 % au lieu de 25 % pour les personnes morales. Il est aussi éligible au PEA et à l’article 150-0 B ter CGI (dispositif d’apport-cession). L’entrepreneur qui désire céder sa startup ou le chef d’entreprise qui prépare sa retraite de vendre ses droits dans la société qu’il dirige, peut bénéficier d’un report de l’imposition sur la plus-value qu’il en retire.


« IDD est le digne successeur d’Immoval 2022, mais intègre en plus une composante résidentielle. Pour l’investisseur professionnel, cette solution de capitalisation permet à la fois de lisser les risques, en constituant un portefeuille de participations diversifié sur plusieurs projets, de mobiliser efficacement ses capitaux et d’apporter de la croissance à son capital, en privilégiant des investissements à potentielle création de valeur », commente Régis Négrail, Directeur des Réseaux Grands Comptes, Banques et Assurances de Foncière Magellan.

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Smart Good Things Holding annonce l’entrée de Distribution Casino France dans son capital

La Rédaction
Le Courrier Financier

En vertu d’un accord conclu le 23 décembre 2022, la société DCF, qui détient les enseignes #Hyper Frais, Géant Casino, Supermarchés Casino et les enseignes de proximité Petit Casino, Vival, Spar, Casino Shop et Sherpa, va référencer et distribuer les produits Smart Good Things, et développer de nouveaux produits et services dédiés, en association avec Smart Good Things.
Ce partenariat stratégique conclu entre DCF et Smart Good Things prévoit le déploiement dans le même temps des mêmes dispositifs de référencement et distribution dans les autres enseignes alimentaires du groupe Casino en France (Monoprix, Naturalia et Franprix).

Modalités et cadre juridique de l’émission
Au cours de sa réunion en date du 21 décembre 2022, le Conseil d’administration de Smart Good Things a décidé de faire usage de la délégation de compétence conférée par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Smart Good Things le 29 juillet 2022 aux termes de la 24ème résolution.

Actions Nouvelles
L’émission portera sur un nombre de 119.247 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles ») représentant 10% du capital social et des droits de vote de Smart Good Things à la date de l’accord.
Le prix de souscription sera égal à 197,95 € par Action Nouvelle, dont 1 € de valeur nominale et 196,95 € de prime, et sera libéré en numéraire par compensation de créances.
Les Actions Nouvelles seront des actions ordinaires portant jouissance courante et seront entièrement assimilables aux actions existantes de Smart Good Things. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Access+ sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Calendrier
L’émission des Actions Nouvelles sera réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.

Dilution
A titre indicatif, l’incidence de l’émission des Actions Nouvelles sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1% du capital social de Smart Good Things préalablement à l’opération serait la suivante (sur la base du nombre d'actions composant le capital social à la date du présent communiqué, soit 1.073.232 actions) :

Incidence de l’opération sur l’actionnariat
A l’issue de l’opération, la répartition du capital de Smart Good Things sera la suivante :

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Apax Partners prend une participation minoritaire dans Pandat Finance

La Rédaction
Le Courrier Financier

Apax Partners annonce une prise de participation minoritaire dans Pandat Finance, aux côtés de Bpifrance, afin d’accompagner le groupe dans la poursuite de son fort développement.

Créé en 2009, Pandat Finance est le pionnier et le leader français du courtage en placements de trésorerie. Pandat Finance permet aux entreprises, aux associations et aux investisseurs institutionnels d'avoir accès aux meilleures rémunérations sur les produits de placement de trésorerie court, moyen et long terme.

Une croissance annuelle de 35%

Avec un chiffre d’affaires prévu en 2022 de près de 15 millions d’euros et réunissant 40 collaborateurs répartis sur trois agences (Paris, Lyon et Bordeaux), la société a tissé des relations de confiance avec plus de 1 000 clients parmi lesquels de nombreux groupes du SBF 120, des ETI mais aussi de nombreux institutionnels.

La largeur de son offre produits, sa connaissance très fine de l’écosystème de partenaires financiers, l’expertise de ses équipes et sa qualité de conseil font de Pandat Finance un partenaire de référence de ses clients. Ce positionnement unique lui permet de connaitre une forte croissance annuelle — en moyenne de 35% depuis 2019 — et de répondre efficacement à tous les enjeux de placement de trésorerie de ses clients.

Des projets à venir

L’entrée au capital d’Apax Partners et de Bpifrance, aux côtés des fondateurs David Guyot et Thomas Forest — qui conservent le contrôle de la société — permettra à Pandat Finance d’accélérer sa croissance en recrutant largement de nouveaux conseillers, en diversifiant son expertise produits et en élargissant son implantation géographique, de manière organique ou au travers d’acquisitions ciblées. Pandat Finance prévoit plus de 60 recrutements sur les quatre ans à venir, dont une trentaine de conseillers et envisage d’ouvrir cinq bureaux en France et dans ses pays limitrophes d’ici 2026.

Pandat Finance est le neuvième investissement pour le fonds Apax Development. Avec cette nouvelle opération, Apax renforce son expertise dans le domaine des services financiers et de la gestion de trésorerie, après ses investissements dans le groupe Crystal — leader sur le marché de la gestion de patrimoine —, et Diapason — éditeur de logiciels de trésorerie, paiements et risque —. 

L’opération permet la sortie d’ISAI, actionnaire minoritaire du groupe depuis 2019.

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Le Groupe Forward rejoint le Groupe Premium

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe Premium — présidé par Olivier Farouz — annonce sa prise de participation au sein
de Groupe Forward — acteur de référence en conseil en gestion privée et institutionnelle —. Basé à Paris et présent à Aix-en-Provence et Montpellier, le Groupe Forward accompagne au
quotidien près d’une centaine d’institutionnels et plus de 2000 investisseurs privés.

600 millions d’euros d’encours

Créé en 2014 par Guillaume de Lamaze, aujourd’hui associé fondateur et président exécutif, la société compte 30 salariés et conseille 15 milliards d’actifs dont 600 millions d’euros d’encours placés. Le Groupe Forward s’articule autour de deux marques : Forward Finance, spécialisée en conseil en investissements auprès d’institutionnels depuis plus de 20 ans, et Forward Patrimoine, spécialisée en conseil en gestion privée.

Le Groupe Forward accompagne donc deux typologies de clients sur l’ensemble du territoire français : les personnes morales et investisseurs institutionnels à travers Forward Finance, les investisseurs privés à travers Forward Patrimoine. Grâce à leur remarquable complémentarité, ce rapprochement est une opportunité unique pour le Groupe Forward et le Groupe Premium de développer leur offre et profiter de la concentration du secteur du conseil en investissement.

Cette nouvelle prise de participation dans Groupe Forward permettra de renforcer l’accélération de la croissance du Groupe Premium. Les récents rapprochements ont permis de créer un nouveau département au sein du Groupe Premium. Cette acquisition permettra au Groupe Premium de créer une catégorie au sein de cette branche : le conseil pour les institutionnels.

Des complémentarités uniques

Olivier Farouz, Président de Groupe Premium, commente : « Je suis particulièrement heureux de vous annoncer ce nouveau rapprochement avec le Groupe Forward, une référence en matière de conseil en investissement à destination d’une clientèle privée et institutionnelle. Groupe Premium et Groupe Forward sont des complémentarités uniques. Cette nouvelle acquisition va permettre au Groupe de compléter les diverses expertises proposées au sein de notre troisième activité, celle des CGP et ainsi de rééquilibrer nos activités historiques : le courtage de produits retraite et assurance vie, la gestion d’actifs. La troisiéme branche du Groupe Premium devrait représenter à terme un tiers du chiffre d’affaires du groupe. »

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Prise de participation : Keensight Capital devient actionnaire majoritaire de Buckaroo

La Rédaction
Le Courrier Financier

Keensight Capital — spécialisé dans dans le Growth Buyout en Europe, soit l'investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables — annonce ce lundi 6 décembre avoir signé un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Buckaroo aux côtés de l’équipe de direction.

Fondé en 2005, Buckaroo est un prestataire de services de paiement en ligne (PSP) aux Pays-Bas et en Belgique. Il permet à 12 500 entreprises clientes et sites de e-commerce de gérer leurs paiements en ligne. La société cible notamment des sites de e-commerce d’ETI et de grandes entreprises.

Keensight Capital succède à BlackFin Capital Partners comme actionnaire majoritaire aux côtés de l'équipe de direction dirigée par Paul Scholten. La finalisation de la transaction demeure conditionnée aux procédures sociales usuelles aux Pays-Bas et à son approbation par le régulateur local.

Position de Keensight Capital

Keensight Capital a pour objectif de soutenir l'équipe de direction composée de Paul Scholten, André Reumerman, Jelle Hoes et Maurits Dekker pour poursuivre la stratégie de croissance ambitieuse de l'entreprise. Buckaroo a vu ses revenus croître de plus de 30 % par an depuis 2019 dans un secteur attractif porté par le développement et la sophistication croissante du marché du e-commerce.

Fort de ses 20 ans d'expérience en tant qu'investisseur paneuropéen spécialisé dans la technologie et la santé, Keensight Capital aidera Buckaroo à renforcer sa gamme de produits, développer son offre, lancer de nouvelles solutions et étendre sa couverture géographique. Keensight Capital soutiendra également Buckaroo dans un contexte de consolidation du secteur des paiements.

Stratégie de développement

« Nous sommes ravis d'accueillir Keensight en tant que partenaire pour cette nouvelle phase de croissance et sommes impatients de continuer à développer ce que nous avons construit au cours de ces 15 dernières années. Nous plaçons toute notre confiance dans l’équipe qui a démontré sa capacité à accélérer la croissance de la société tout en l’internationalisant… Nous sommes convaincus que l'expertise sectorielle et la portée européenne de Keensight seront de véritables atouts », déclare Paul Scholten, PDG de Buckaroo.

« Après le spin-off d'Intrum Justitia, nous avons aidé le management de Buckaroo à bénéficier de l’immense potentiel de croissance du marché des paiements en ligne. Quatre ans plus tard, après une intégration verticale réussie, le développement de produits orientés client et des acquisitions ciblées, l'entreprise est prête à amorcer sa prochaine étape de croissance aux côtés de Keensight Capital », ajoute Eric May, Associé fondateur de BlackFin Capital Partners.

« Grâce à la qualité de son organisation, à la robustesse de sa plateforme et à son offre produit innovante et différenciante pour les ETI et les grandes entreprises, Buckaroo a réussi à s'imposer comme l'un des principaux prestataires de paiements modernes au Benelux. La société est désormais très bien positionnée pour saisir les nombreuses opportunités qu’offre un marché européen des paiements en ligne extrêmement porteur, afin de poursuivre et d’accélérer sa croissance avec encore davantage de succès », conclut Stanislas de Tinguy, associé chez Keensight Capital.

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Fintech : DWS prend une participation dans Smart, spécialiste de l’épargne retraite

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le groupe DWS (DWS) — gérant d’actifs mondial — annonce ce lundi 18 octobre une participation minoritaire dans la société britannique Smart Pension Limited (Smart), spécialiste de la retraite. L'entreprise fournit une plateforme technologique basée sur une interface de programmation (API), qui permet aux services financiers et aux gouvernements de proposer des régimes d'épargne-retraite.

« Nous sommes heureux que DWS reconnaisse le succès de Smart réalisé à ce jour, et l'énorme opportunité qui nous attend sur le marché mondial de l'épargne-retraite qui représente 55 milliards de dollars. DWS nous rejoint en tant qu'investisseur et partenaire pour nous aider à dynamiser notre croissance mondiale », commentent Andrew Evans et Will Wynne, cofondateurs de Smart.

Stratégie de croissance

La plateforme technologique alimente notamment son Smart Pension Master Trust, l'un des quatre grands fonds de pension britanniques à adhésion automatique. Elle peut être proposée aux principales institutions financières au Royaume-Uni et à l'étranger en tant que plateforme de service. Après le Royaume-Uni, Smart s'oriente vers une croissance mondiale et cherche à établir sa présence aux États-Unis et sur d'autres marchés de régimes de retraite à cotisations définies.

Cet investissement fera partie intégrante de la stratégie de croissance de DWS au Royaume-Uni. Smart et DWS ont également convenu de l'intention de former un partenariat stratégique dans le but d'offrir des solutions d'investissement aux membres du Smart Pension Master Trust. La clôture de la transaction a déjà eu lieu. Les parties ont convenu de maintenir la confidentialité sur les détails commerciaux de l'investissement.

Large gamme de classes d'actifs

« De plus en plus, les investisseurs des régimes à cotisations définies cherchent à diversifier leurs rendements à travers un plus large éventail de classes d'actifs, et nous pensons que les capacités de gestion d'actifs de DWS sur les marchés privés et cotés en bourse nous placent dans une position idéale pour répondre à leurs besoins en constante évolution », déclare Dirk Goergen, membre du comité exécutif du groupe DWS et chef de la division Couverture client, responsable de la gestion des ventes et de la stratégie de vente mondiale.

« L'acquisition d'une participation minoritaire dans Smart constitue une opportunité d'investissement intéressante pour DWS, compte tenu des perspectives de croissance de l'épargne retraite (à cotisations définies) au Royaume-Uni et dans le monde. Nous pensons que la force de la plateforme technologique de Smart est la base de son succès actuel et que les capacités de gestion d'actifs de DWS ont le potentiel d'aider Smart à réaliser ses ambitions mondiales », déclare Mark Cullen, membre de la direction du groupe DWS et Directeur général des opérations.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Groupement de CGP : Andera Partners devient actionnaire de référence de Patrimmofi

La Rédaction
Le Courrier Financier

Andera Partners — ex Edmond de Rothschild Investment Partners — annonce ce mardi 31 août devenir l’actionnaire de référence du groupe Patrimmofi aux côtés de son équipe de management. Objectif, préserver l'indépendance de Patrimmofi, en accompagnant son développement et sa consolidation sur le marché du conseil en gestion de patrimoine.

Développement de Patrimmofi

Le groupe Patrimmofi affiche ainsi sa volonté de poursuivre une politique soutenue de croissance externe et organique — à travers l'acquisition des sociétés à l’ADN proche du sien, dans le secteur de la gestion de patrimoine ou dans des domaines de compétences complémentaires.

La gouvernance du groupe ne change pas — Georges Nemes en reste Président, entouré de Stéphane Peltier, Directeur Général, de Jérémy Aras, Directeur Général Délégué, ainsi que de tous les dirigeants entrepreneurs associés qui les ont rejoints. L’offre reste à 100 % en architecture ouverte.

Marché à très forte croissance

« Une nouvelle étape s’ouvre à nous pour poursuivre et amplifier la belle aventure du groupe, qui ne fait que commencer. Avec les équipes d’Andera Partners, nous avons rencontré de nouveaux associés qui partagent notre vision du métier et de son évolution et qui ont la puissance financière nécessaire pour relever ensemble les défis ambitieux que nous nous sommes fixés », se réjouit Georges Nemes.

« En moins de quatre ans, Georges Nemes et son équipe de management ont réussi à faire de Groupe Patrimmofi un acteur important du Conseil en Gestion de Patrimoine. Leur positionnement pertinent sur un marché à très forte croissance et encore atomisé, ainsi que leur plan de développement très ambitieux basé sur la poursuite de la consolidation du marché, nous ont convaincu de les accompagner dans cette nouvelle phase de croissance du Groupe », confirme David Robin, associé d'Andera Partners.

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Crédit immobilier : BlackFin devient majoritaire au capital de Cafpi

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le fonds BlackFin Capital Partners — société de gestion de capital investissement indépendante — annonce ce vendredi 23 juillet avoir finalisé l’acquisition du groupe Cafpi, spécialiste du marché du courtage en crédits immobiliers et en assurances des emprunteurs. La société a été fondée en 1971 par Elie Assouline.

BlackFin devient ainsi l’actionnaire majoritaire de Cafpi, aux côtés de Maurice Assouline, qui demeure un actionnaire significatif. L’ambition partagée de BlackFin et de Maurice Assouline consiste à développer l’activité et la notoriété de Cafpi, ainsi que d’élargir le réseau commercial et d’enrichir l’offre de produits.

Marché du crédit immobilier

Spécialiste des services financiers et de la Fintech, BlackFin a investi au capital de plusieurs sociétés de courtage dans les domaines du crédit, de l’assurance et de l’épargne. Objectif, développer l’activité et la croissance de Cafpi, premier courtier en crédits immobiliers de France. La mise en commun des compétences permettra de valoriser et de capitaliser sur la relation privilégiée existante entre Cafpi et ses partenaires financiers, notamment les banques.

« Ce mariage entre nos sociétés démontre à quel point le métier de courtier est devenu un élément incontournable dans le parcours immobilier des Français. Le courtage en crédits n’a cessé de prendre de l’ampleur ces dernières années. L’entrée au capital de BlackFin se fera dans le strict respect de l’ADN de la société et des équipes performantes qui la composent », déclare Maurice Assouline, président de Cafpi.

Moyens pour se développer

Pour Cafpi, l’objectif est de poursuivre le développement de son maillage commercial sur l’ensemble du territoire français. « Notre modèle basé sur l’implantation de 240 agences en propre, couplé à plus de 1 000 mandataires indépendants, est la clé de notre réussite. Cette proximité territoriale est l’un de nos points forts et c’est pour cela que nous souhaitons encore étendre notre présence en France, pour être au plus près de notre clientèle », explique Maurice Assouline, président de Cafpi.

Avec le soutien de BlackFin, Cafpi a également l’ambition de perfectionner la digitalisation de l’ensemble de son parcours client — de la relation avec les apporteurs d’affaires jusqu’aux opérations avec les banques — afin d’améliorer la satisfaction de ses clients et de conserver sa position de leader du marché des courtiers en crédits.

« Cafpi doit rester la marque de référence du secteur du crédit immobilier. Nous sommes ravis de cet accompagnement qui va nous permettre de réaliser nos ambitions de développement, sans remettre en cause nos piliers fondamentaux, le tout dans le respect de nos partenaires de longue date », conclut Maurice Assouline.

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