Patrimonia 2023 : Primonial annonce sa présence au salon

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le Groupe Primonial — spécialiste de l’épargne et de l’asset management immobilier — annonce ce vendredi 15 septembre sa présence au salon Patrimonia 2023, les 26 et 27 septembre prochains à Lyon (Rhône). Les différences sociétés du groupe donnent rendez-vous aux professionnels du patrimoine sur leurs trois stands, situés dans le Hall 2 :

  • DS Investment Solutions (produits structurés) au stand H03 ;
  • Primonial Partenaires et Primonial REIM au stand H05 ;
  • et LEEMO au stand J70.

Les équipes viendront échanger sur l’ensemble des problématiques patrimoniales : fiscalité personnelle et professionnelle, régimes matrimoniaux & sociaux, protection du conjoint, donation, succession, produits d'épargne, société holding, retraite, etc.

Trois ateliers Primonial

Les experts du Groupe Primonial participeront à 3 ateliers dans le cadre de ce salon :

  • Atelier LEEMO : « La technologie au service du conseil immobilier dédié aux CGPI » le mardi 26 septembre de 11h15 à 11h30, dans le Hall 1. Cet atelier prendra place dans le cadre de la Digital Factory. Il permettra de présenter LEEMO, marketplace des solutions immobilière du Groupe Primonial. L'intervenant sera Nicolas Fradkin, Directeur Commercial immobilier de LEEMO ;
  • Atelier Primonial Partenaires : « Retrouvez du temps clients grâce aux services ! » lemardi 26 septembre de 16h15 à 17h, dans la Salle Rhône 2. Cet atelier concernera les conseils de pros par Primonial Partenaires, société dédiée aux CGPI, plateforme unique de produits et de services. Les intervenants seront Geoffrey Repellin, Directeur Général de Primonial Partenaires ; Emilie Giroux-Levain, Directrice du Développement des Services et des Outils de Primonial Ingénierie et Développement ; et Nicolas Soufflet, Directeur Commercial de L’Office by Primonial ;
  • Atelier Primonial REIM : « Les SCPI, une nouvelle époque ? Tendances, évolution des marchés immobiliers, adaptation de l’offre… » - mercredi 27 septembre de 11h à 11h45, dans l'Auditorium Pasteur. Il s'agira d'un débat d’experts avec la participation de Primonial REIM, acteur incontournable de la gestion d'actifs immobiliers en Europe. Les intervenants seront Daniel While, Directeur Recherche, Stratégie et Développement Durable de Primonial REIM ; Thierry Sevoumians, Directeur Général, La Française AM Finances Services ; et Jean-Marie Souclier,
    Président de Sogenial Immobilier.
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Icade Santé : Primonial REIM finalise la première étape du rachat de la participation d’Icade

La Rédaction
Le Courrier Financier

Faisant suite à l’accord d’exclusivité signé le 13 mars 2023, Primonial REIM — société de gestion, spécialiste de l'investissement immobilier — annonce ce mercredi 5 juillet le closing de la première phase de l’acquisition de 64 % de la participation d’Icade dans Icade Santé pour un montant de 1,4 Md€. Le montant investit par les fonds gérés par Primonial REIM France représente 1,1 Md€ de ce montant total.

Dans le cadre de cette transaction, Primonial REIM a été notamment accompagné par le cabinet d’avocats Gide, SGCIB en tant que conseil M&A, CMS en tant que conseil social et le cabinet Cheuvreux en tant que conseil notarial. 

Diversifier son parc immobilier

Primonial REIM reprend la gestion des actifs immobiliers détenus par Icade Santé/Praemia Healthcare valorisé à 6,2 Mds€ et constitué d’un portefeuille très qualitatif, unique en France, principalement composé d’établissements court séjour (cliniques MCO). Primonial REIM reprend également la gestion du portefeuille Icade Healthcare Europe valorisé à 850 M€. Il sera cédé selon un calendrier qui permettra d’en optimiser la valorisation d’ici fin 2024. 

Les équipes d’Icade Santé, composées de 42 collaborateurs, rejoignent les équipes de Primonial REIM et restent en charge de la gestion déléguée du portefeuille immobilier. Cette opération structurante traduit la volonté stratégique de Primonial REIM de renforcer son allocation en infrastructures d’immobilier de santé. Cette classe d’actifs résiliente et acyclique est portée par des tendances démographiques de long terme. Par ailleurs, cette opération apporte à Primonial REIM de la diversification dans son parc immobilier existant.

Plusieurs étapes d'ici fin 2025

Primonial REIM conforte ainsi sa position de spécialiste incontestable de l’immobilier de santé à l’échelle européenne, avec 18 Mds€ d’encours sous gestion sur cette classe d’actifs sur les 42 Mds€ gérés (chiffres clés au 5 juillet 2023, intégrant l’opération « Icade Santé »). La plateforme paneuropéenne Primonial REIM se positionne comme le gestionnaire de référence pour les investisseurs institutionnels et particuliers sur cette classe d’actifs.

Primonial REIM dispose d'une équipe intégrée de plus de 100 collaborateurs dédiés exclusivement à l’immobilier de santé en Europe sur l’ensemble de la chaîne de valeur (investissement, asset management, property management et fund management) et des solutions d’investissement multi-supports (SCI, SCPI, club deals, fonds paneuropéens). Primonial REIM renforce également la diversification, ainsi que les qualités défensives de son allocation d’actifs globale avec désormais de 65 % d’actifs alternatifs. 

Conformément au calendrier prévu, la première étape de l’opération est désormais conclue avec l’acquisition de la majorité des titres détenus par Icade dans Icade Santé par des fonds gérés par Primonial REIM France aux côtés d’autres investisseurs minoritaires pour un montant consolidé de 1,4 Md€. La part détenue par les fonds gérés par Primonial REIM France représente 1,1 Md€ de ce montant. L’acquisition du solde des titres détenus par Icade dans Icade Santé/Praemia Healthcare (36 %) interviendra progressivement d’ici fin 2025, auprès de fonds gérés par Primonial REIM France et/ou d’investisseurs identifiés par la société de gestion. 

Composition du portefeuille 

Le portefeuille d’Icade Santé/Praemia Healthcare se compose de 159 actifs de santé. Il couvre une surface totale d’environ 2 millions de mètres carrés. Ces actifs sont principalement localisés en France. Ils présentent les caractéristiques suivantes :

  • un patrimoine immobilier fortement positionné sur les établissements de court séjour (83 % des actifs), notamment les cliniques privées ;
  • les établissements de long séjour, comme des maisons de retraite ou médicalisées et des résidences services seniors (RSS), complètent ce portefeuille (17 % des actifs) ;
  • ce portefeuille bénéficie d’un taux d’occupation de 100 %, avec des biens loués à des exploitants majoritairement paneuropéens, solides et reconnus sur leur marché, dont Elsan, Ramsay Santé, Korian, Vivalto ou encore Lusíadas Saúde ;
  • fortement générateur de cash-flow, le portefeuille se voit complété par un objectif de création de valeur pérenne de long terme. 

Thèse d'investissement à long terme

« Nous sommes très fiers d’annoncer la finalisation de la première phase de cette acquisition, l’une des plus grandes de l'histoire du secteur de la santé en Europe et une opération structurante pour Primonial REIM. Porté par une thèse d’investissement à long terme à l’heure du vieillissement de la population européenne et décorrélé des cycles économiques, l’immobilier de santé permet de concilier investissement socialement responsable et objectifs de performance financière pour nos investisseurs », déclare Laurent Fléchet, Président de Primonial REIM.

« Le secteur souffre encore d’un réel manque d’offre et nos investissements financent et soutiennent les besoins structurels des établissements de santé, au bénéfice des exploitants, du personnel soignant, des patients et de leurs familles. Aujourd’hui, avec l’intégration du portefeuille extrêmement qualitatif d’Icade Santé, rebaptisé « Praemia Healthcare », Primonial REIM amplifie de manière significative cet impact social positif et apporte encore plus de diversification à son patrimoine immobilier, en termes de typologies de biens et de couverture géographique », affirme-t-il.

« À l’issue de cette opération, l'immobilier de santé — un secteur sur lequel nous sommes fortement positionnés depuis plus de 10 ans — devient la classe d'actifs majoritaire de notre plateforme paneuropéenne, dont l’allocation est désormais répartie entre 65 % d’actifs immobiliers alternatifs (santé, résidentiel, hôtellerie, commerces, logistique) et 35 % d’immobilier de bureaux. Grâce à cette opération de taille, nous consolidons notre position de leader incontestable du marché en Europe », conclut-il.

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Antoine Depigny – Primonial REIM France : investissement immobilier, quelles perspectives en 2023 ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En février 2023, Primonial REIM France partage ses convictions de marché. Quelles sont les classes d'actifs qui restent pertinente pour investir dans les mois à venir ? Dans le contexte macro actuel, quelles sont les perspectives de développement pour Primonial REIM France ?
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Philippe Chambéry – Primonial REIM France : SCPI de rendement, « 2022 sera l’année du résidentiel »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Primonial REIM France revient sur ses performances sur le début de l'année 2022. Quel bilan pour le marché de l'immobilier non coté en 2021 ? Dans un contexte marqué par l'inflation, comment les SCPI de Primonial REIM France tirent-elles leur épingle du jeu ?
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Philippe Chambéry – Primonial REIM France : immobilier résidentiel, s’adapter aux évolutions sociologiques

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour la fin de l'année 2021, Primonial REIM France revient sur le marché de l'investissement immobilier. Quelle stratégie le gérant adopte-il sur le segment de l'immobilier résidentiel ? Quel bilan pour les SCPI Patrimo Croissance et Primofamily ?
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Antoine Depigny – Primonial REIM : SCPI, « nous avons vu les investisseurs revenir massivement »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En 2021, le marché des SCPI affiche une bonne santé malgré la crise sanitaire. Quels sont les secteurs immobilier porteurs pour investir ? Quelle place les critères ESG et ISR prennent-ils sur ce marché ? Primonial REIM dresse son bilan d'activité et partage ses perspectives pour 2022.
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Primonial nomme Stéphane Van Huffel à la tête de sa plateforme digitale immobilière Leemo

La Rédaction
Le Courrier Financier

Primonial — spécialiste en gestion de patrimoine — annonce ce mardi 28 septembre la nomination de Stéphane van Huffel en qualité de Directeur Général de Leemo. Après l’acquisition de 100 % du capital de la marketplace de solutions immobilières début 2021, le Groupe veut renforcer son pôle digital et ses réseaux de distribution. Face aux taux durablement bas, l’immobilier résidentiel neuf constitue un support clé pour une bonne allocation du patrimoine à long terme.

Synergies marketing et commerciales

Avec plus de 85 partenaires, 1 800 résidences et 20 000 lots référencés, Leemo donne accès à « l’offre immobilière résidentielle la plus large du marché » et constitue ainsi une brique essentielle de l’offre de services de Primonial. Enrichie d’outils de simulations, de statistiques de marché local, de la signature électronique, la marketplace correspond pleinement aux nouveaux usages digitaux, nécessaires à l’accompagnement des clients.

Primonial entend ainsi accroître les synergies marketing et commerciales de la marketplace avec le pôle Ingénierie & Développement du Groupe, dirigé par Rachel de Valicourt. Objectif, exploiter pleinement les passerelles avec les autres solutions digitales du Groupe — notamment la marketplace de placements grand public Netinvestissement, acquise en début d’année, et co-fondée et dirigée par Stéphane van Huffel & Karl Toussaint du Wast.

Développer un modèle phygital

Stéphane van Huffel aura pour objectif, avec l’appui des équipes de LEEMO, de poursuivre le développement et l'intégration de la plateforme dans le Groupe, afin d’accompagner, en architecture ouverte, le développement des ventes immobilières et de continuer à faire évoluer la plateforme pour garantir une offre immobilière la plus large et la plus innovante du marché.

« Cette nouvelle phase de croissance va me permettre d’utiliser la puissance de nos modèles « phygitaux ». La capacité d’innovation permanente et l’extraordinaire réseau de Primonial sont autant d’atouts qui doivent permettre à Leemo de devenir un acteur majeur dans la création des services immobiliers de demain », déclare Stéphane van Huffel, Directeur Général de Leemo.

« Primonial a toujours montré une conviction forte pour l’immobilier sous toutes ses formes, que ce soit dans le cadre du support euro d’un contrat d’assurance-vie en passant par l’achat de parts de SCPI jusqu’à l’acquisition d’un bien en immobilier résidentiel. Leemo correspond en tout point à l’ADN de Primonial : offrir des services innovants et à forte valeur ajoutée aux professionnels du patrimoine », ajoute Rachel de Valicourt, Directrice Générale de Primonial Ingénierie & Développement et Présidente de Leemo.

Focus sur le parcours de Stéphane Van Huffel

Primonial nomme Stéphane Van Huffel à la tête de sa plateforme digitale immobilière Leemo
Stéphane Van Huffel

Stéphane van Huffel débute sa carrière au sein de la branche d’investissement immobilier d'un grand promoteur français dans les fonctions opérationnelles et commerciales. Il évolue ensuite, toujours au sein du même groupe, vers un poste d'encadrement puis de directeur régional où il est chargé d'animer et d'encadrer cinq cabinets en France.

Son expérience confirmée de la fiscalité et de l'immobilier l'amène à créer son propre cabinet : Wast & Van en 2005. Il fonde par la suite Netinvestissement avec son associé Karl Toussaint du Wast. Il est également co-fondateur du tour de France de l’immobilier et du baromètre des placements. Stéphane intervient régulièrement en tant qu’expert auprès de nombreux média français.

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Altarea entre en négociations exclusives avec les actionnaires du groupe Primonial afin de constituer le leader indépendant de l’investissement et du développement immobilier

La Rédaction
Le Courrier Financier

Le périmètre de l’opération comprend les activités d’Asset management immobilier (30 Mds€ d’actifs immobiliers gérés au 31 mai 2021) et de Distribution (12 Mds€ d’actifs conseillés), ainsi qu’une participation minoritaire de 15% dans La Financière de l’Echiquier (LFDE, 13 Mds€ d’actifs financiers gérés), les 85% du capital restants étant conservés par les actionnaires actuels (le Management, Bridgepoint, Latour Capital, Société Générale Assurances).

Cette opération permet de constituer un groupe sans équivalent en Europe, leader indépendant de l’épargne, de l’investissement et du développement immobilier. Le nouveau groupe ainsi formé aura la capacité d’intervenir, en tant qu’investisseur et développeur, sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière, sur toutes les classes d’actifs, avec une puissante capacité de distribution et de conseil patrimonial en architecture ouverte, et une pratique reconnue des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Alain Taravella, Président fondateur d’Altarea, déclare : « Poursuivant le renforcement de sa plateforme de compétences au service de ses clients, Altarea a identifié le marché de la gestion d’actifs comme un secteur en fort développement et une extension naturelle de ses activités. Le groupe Primonial, leader indépendant sur ce secteur, présente de nombreuses complémentarités avec nos activités et notre ADN entrepreneurial. C’est un gestionnaire d’actifs de premier plan présentant un fort track-record de collecte et de distribution aux institutionnels et aux particuliers, avec un modèle de croissance, de récurrence et de résilience de ses revenus, disposant d’un potentiel de développement à l’international et d’un management expérimenté et reconnu. Nous accélérons ainsi notre stratégie de croissance sur les marchés porteurs de la transformation urbaine et de l’épargne immobilière, en apportant au groupe Primonial un soutien à son développement stratégique et une visibilité à long terme. Ensemble, nous constituons une plateforme d’expertises et de compétences sans équivalent en Europe, créatrice de valeur pour nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs ».

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, déclare : « Avec ce projet, qui nous donne une nouvelle envergure, nous faisons le choix de nous rapprocher d’un groupe industriel au caractère entrepreneurial, fort d’une vision long terme, leader immobilier sur le marché de la transformation urbaine. Ensemble, nous inventerons un nouveau modèle d’intervention et continuerons à innover au service de nos clients respectifs et communs. Nous pourrons ainsi poursuivre avec un effet démultiplié notre projet de développement en nous positionnant sur de nouvelles typologies d’opérations et en gagnant des parts de marché avec une approche originale et complète. »

L’ensemble de l’équipe dirigeante du groupe Primonial restera inchangé et conservera son autonomie de prise de décision au sein du nouvel ensemble. L’adhésion et la confiance du management du groupe Primonial dans ce projet stratégique industriel se matérialisent également par un réinvestissement significatif dans Primonial et dans Altarea.

Stéphane Vidal demeurera Président du groupe Primonial.

Laurent Fléchet, Directeur Général Délégué du groupe Primonial, continuera à diriger l’activité d’Asset Management Immobilier Européen avec Juergen Fenk et Stéphanie Lacroix. Ils seront accompagnés par les dirigeants des structures locales, à commencer par Grégory Frapet pour la France, Juergen Fenk pour l’Allemagne (par intérim avant l’arrivée prochaine d’un nouveau dirigeant), Fabrizio Bonavita pour l’Italie et Ronan Bodere pour le Luxembourg.

Rachel de Valicourt, Directrice Générale de Primonial Ingénierie & Développement continuera à diriger et à développer les activités de Conseil et Distribution du groupe, accompagnée par Anne Bonfils (DGA en charge du marketing) et de Latifa Kamal (DGA en charge de la stratégie produits et de l’ingénierie patrimoniale) ainsi que l’ensemble des équipes.

Brice Gimeno, Président de DS Investment Solutions, continuera à superviser l’activité Produits Structurés du Groupe.

Tous pourront bénéficier et mettre en œuvre les complémentarités de leurs activités avec le groupe Altarea.

La présidence du Conseil de Surveillance de Primonial restera confiée à un membre indépendant.

Au-delà de son mandat de Président du groupe Primonial, Stéphane Vidal conservera la présidence de LFDE. « Avec les actionnaires actuels présents au capital de LFDE, le management et l’ensemble des forces vives de LFDE, nous comptons accélérer la stratégie de développement de ce fleuron de la gestion financière en élargissant ses classes d’actifs et en internationalisant sa distribution. Les synergies mises en place entre Primonial et LFDE au service des clients particuliers et institutionnels seront bien sûr conservées, avec des moyens renforcés et un potentiel de croissance encore plus important », précise Stéphane Vidal.

UN PROJET STRATÉGIQUE COMMUN, ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE

La force de ce modèle unique permettra de saisir des opportunités nouvelles sur deux marchés dynamiques et complémentaires :

  • Le marché immense de la transformation urbaine sur l’ensemble des classes d’actifs, porté par la prise en compte des nouveaux usages et besoins dans un environnement post-covid et répondant aux enjeux du changement climatique.
  • Le marché de l’investissement et de l’épargne immobilière, porté par des tendances structurelles : épargne forte et pérenne des particuliers, appétence croissante des institutionnels pour l’immobilier et les actifs réels offrant des rendements attractifs et des revenus indexés sur l’inflation dans un contexte de taux d’intérêt durablement bas.

La complémentarité des expertises et la puissance du nouvel ensemble permettront également d’accroître significativement le sourcing d’opérations au niveau européen.

Les activités de distribution de solutions de placement et de gestion patrimoniale globale s’inscrivent pleinement dans la stratégie de développement d’Altarea et continueront d’opérer en architecture ouverte, avec une gamme de produits et d’expertises renforcée au bénéfice des clients et partenaires des deux groupes.

Globalement, les clients et partenaires des deux groupes sont à la recherche de solutions d’investissement performantes et diversifiées, socialement responsables, ce qui renforce la prime aux leaders agiles et innovants.

UN MODÈLE UNIQUE EN EUROPE, LEADER INDEPENDANT DE L’INVESTISSEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

Le nouvel ensemble s’appuiera sur la plateforme de savoir-faire la plus complète du marché :

  • Tous les métiers : investisseur et développeur, avec une puissante capacité de distribution et de conseil patrimonial.
  • Tous les produits immobiliers : Résidentiel, Commerce, Bureau, Santé, Logistique, Hôtellerie, Résidences services.
  • Tous les clients : investisseurs particuliers, institutionnels, grands comptes, réseaux partenaires et indépendants.
  • Toutes les stratégies d’investissement : du Core/Core+ (actifs avec une bonne localisation et des locataires de premier rang) au Value-add/Opportuniste (actifs à restructurer/repositionner).
  • Tous les supports d’investissement : Assurance-vie et capitalisation, Solutions d’épargne et de placement, Produits structurés, Immobilier direct « physique » et collectif (SCPI, SCI, OPCI).

Le nouvel ensemble présente un modèle de croissance rentable alliant récurrence des revenus et visibilité long terme, avec des perspectives de résultats renforcées.

Les procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel des sociétés concernées ont été engagées conformément à la législation en vigueur. La réalisation de l'opération est soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier les autorisations réglementaires et l′approbation de l’Autorité de la concurrence.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Antoine Depigny – Primonial REIM : SCPI, quel nouveau modèle ESG pour l’immobilier de bureaux ?

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En 2020, la crise sanitaire a accéléré la transformation de l'immobilier de bureaux. Comment Primonial REIM se positionne-t-elle sur ce segment ? Comment la société de gestion intègre-t-elle les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa gamme de SCPI ?
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Rachat : Primonial finalise l’acquisition à 100 % de Leemo

La Rédaction
Le Courrier Financier

Actionnaire de Leemo à hauteur de 40 % depuis 2018, Primonial — société de gestion de portefeuille — annonce ce mardi 4 mai avoir finalisé l’acquisition des 60 % de titres restant de Leemo auprès de Foncia Groupe et devient ainsi actionnaire à 100 % de la plateforme de référencement et de mise à disposition de biens immobiliers résidentiels neufs.

« Actif privilégié par les épargnants français, l’immobilier continue de s’imposer comme un support indispensable à une bonne gestion de son patrimoine à long terme. Dans un contexte de taux toujours très bas, l’immobilier résidentiel neuf en particulier, conserve plus que jamais un fort attrait et offre de nombreuses opportunités », indique Primonial dans un communiqué officiel.

Développer Leemo

Avec cette consolidation, Primonial entend accélérer le développement de la plateforme — déjà enrichie en 2020 par des outils de simulation, la gestion électronique des documents, l’accès à des statistiques sur le marché ou encore la signature électronique. Objectif, l'adapter aux besoins constants de digitalisation de ses distributeurs, encore confortés par l’émergence de nouveaux usages lors de la crise sanitaire.

Par ailleurs, toujours sur un modèle d’architecture ouverte, la plateforme Leemo pourra continuer à bénéficier des synergies marketing et commerciales du pôle Distribution du groupe Primonial et exploiter pleinement les passerelles avec son pôle digital, récemment renforcé par l’acquisition de la marketplace Netinvestissement.

Immobilier résidentiel

« L’investissement en immobilier résidentiel est un actif structurant dans le cadre de la constitution du patrimoine et nous sommes convaincus qu’il continue d’offrir un potentiel de rendement et de création de valeur stable pour des investisseurs patrimoniaux. Le service proposé par Leemo constitue à ce titre une brique essentielle de notre offre de services », déclare Rachel de Valicourt, Directrice Générale de Primonial Ingénierie et Développement.

« Avec cette opération, Primonial illustre une nouvelle fois son ambition de combiner le meilleur du digital et de l'humain à destination de ses clients. Leemo propose aux professionnels une plateforme digitale unique pour accompagner leurs clients dans le choix de leurs investissements en leur donnant accès à l’offre immobilière résidentielle la plus large du marché », conclut-elle.

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