Karim Jellaba – Portzamparc Gestion : Portzamparc Entrepreneurs ISR, « on va élargir à l’Europe »

A l'automne 2021, les investisseurs suivent de près la saison des résultats d'entreprises. Comment se portent les Small & Midcaps sur les marchés actions ? De quelle façon Portzamparc Gestion va-t-elle développer sa gamme sur ce segment de valeur à horizon 2022 ?
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Karim Jellaba – Portzamparc Gestion : 2020, « une bonne année boursière pour les actifs risqués »

L'année 2020 a été celle de la crise sanitaire. Dans ce contexte, le secteur des Small & Midcaps (PME-ETI cotées) a néanmoins surperformé les grandes valeurs. Quels facteurs expliquent cette tendance sur les marchés actions ? Comment Portzamparc Gestion a-t-elle adapté ses stratégies ?
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ISR : Portzamparc PME et Portzamparc Entrepreneurs obtiennent le label

Portzamparc Gestion — société de gestion, spécialiste des petites et moyennes valeurs — a annoncé le 14 janvier dernier l'obtention du label Investissement Socialement Responsable (ISR) pour le compte de ses fonds Portzamparc PME et Portzamparc Entrepreneurs.

Finance durable des PME-ETI

« Les investisseurs particuliers et institutionnels sont et seront de plus en plus sensibles aux enjeux sociaux et environnementaux. Dans ce contexte, Portzamparc Gestion poursuit sa démarche d’investisseur responsable sur l’univers des PME-ETI cotées », indique la société dans un communiqué.

Lancés respectivement en 1998 et 2016, Portzamparc PME (éligible PEA-PME) et Portzamparc Entrepreneurs sont deux fonds ambassadeurs de l’ADN de Portzamparc Gestion à savoir investir sur les petites et moyennes capitalisations et promouvoir le dynamisme des PME-ETI cotées.

Label ISR, quels objectifs ?

Créé avec le soutien du Ministère de l’Economie et des Finances, Le label ISR vise à offrir aux épargnants une meilleure visibilité sur leurs investissements. Il s’assure de la transparence des processus des fonds labellisés et de l’intégration effective des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), dans ces derniers.

Le label ISR fait l’objet d’un audit annuel et est attribué pour une période de 3 ans au terme d’un processus strict de labellisation. Les six thématiques exigées par le Label ISR portent sur :

  • les objectifs ESG du fonds ;
  • la méthodologie d’analyse et de notation des entreprises mise en œuvre par la société de gestion ;
  • la prise en compte de ces derniers dans la construction et la vie du portefeuille ;
  • la politique d’engagement ESG avec les sociétés cotées ;
  • la transparence renforcée ;
  • et enfin la mesure des impacts de la gestion ESG.
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EXCLUSIF / Portzamparc Entrepreneurs : comment les PME-ETI françaises résistent-elles à la crise ?

Adil Kada
Les petites et moyennes capitalisations françaises continuent d’offrir des opportunités aux investisseurs. Le fonds Portzamparc Entrepreneurs fait ainsi 5 à 6 points de mieux que son indice de référence. Son gérant Adil Kada explique au Courrier Financier sa stratégie de gestion.
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INEA acquiert un ensemble de bureaux à Montpellier

INEA — leader du green building et spécialiste des bureaux neufs dans les principales métropoles régionales — annonce l’acquisition, auprès d’Icade, d’un ensemble de bureaux situé sur la ZAC Cambacérès à Montpellier, en face de la nouvelle gare Montpellier Sud de France.

Il s’agit d’une VEFA composée de deux immeubles en R+6 offrant une surface locative de 4 122 m2 pour l’un et 4 421 m2 pour l’autre, ainsi que 236 places de parking en sous-sol. Le premier bâtiment conçu pour pouvoir accueillir une école (catégorie ERP 3, type R) sera livré en septembre 2024 ; le second en novembre 2024. L’ensemble répondra à la norme RT 2012 - 20 % et sera labélisé BREEAM niveau Very Good.

Source : INEA

Un hôtel-restaurant et une école

Arline Gaujal-Kempler, Directrice générale déléguée d’INEA, indique : "Cette opération s’inscrit dans un projet, Nexus, qui inclut aussi un hôtel-restaurant exploité par Moxy, une enseigne de Marriott et un campus d’enseignement supérieur Ynov."

Elle poursuit : "L’atout majeur de Nexus est son implantation dans un quartier tertiaire, la ZAC Cambacérès — qui est le Montpellier du futur — un nouveau pôle urbain dédié aux entreprises innovantes avec, outre des bureaux, des campus étudiants et un parc urbain, la Halle de l’innovation qui accueillera des start-up. Cette zone, à mi-chemin entre le centre-ville et l’aéroport, est très bien desservie par la route et les transports en commun."

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Amundi Technology annonce l’acquisition du robo-advisor Savity

Amundi — le leader européen de la gestion d’actifs — annonce l’acquisition par Amundi Autriche d’une participation de 100% dans la fintech Finventum GmbH auprès de BAWAG P.S.K. et des fondateurs de la société. Finventum a créé Savity Vermögensverwaltung GmbH (Savity), une plateforme autrichienne de conseil en investissement financier (robo-advisor), établie, autorisée et réglementée, offrant des services digitaux de gestion d’actifs.

Des portefeuilles diversifiés et efficaces

En tant que robo-advisor digital, Savity permet aux clients retail d’accéder à des services de gestion d’actifs professionnels. Savity utilise une technologie de pointe pour construire des portefeuilles distincts pour les clients, avec différents profils de risque, en tenant compte de leurs objectifs d’investissement et de leurs préférences en matière de durabilité. Savity propose actuellement quatre options d’investissement. Après l’acquisition, les clients de Savity bénéficieront de l’expertise étendue et globale d’Amundi en matière d’investissement pour gérer des portefeuilles diversifiés et efficaces.

Avec le robo-advisor Savity, Amundi a l’ambition de répondre au besoin croissant de services financiers digitalisés en Autriche, notamment en matière de gestion digitale de portefeuille. Savity s’inscrit parfaitement dans l’offre innovante d’Amundi Technology, la branche technologique d’Amundi, qui complète et accélère le développement de ses solutions de gestion digitale de portefeuilles distincts.

"Accroître le développement de Savity"

Guillaume Lesage, Directeur Opérations, Services et Technologie d’Amundi :« Chez Amundi, notre objectif est de servir nos partenaires distributeurs au-delà de l’offre de produits pour répondre aux besoins croissants de leurs clients en matière de conseil en investissement et de solutions technologiques innovantes, adaptées et efficaces en termes de coûts. Savity s’inscrit parfaitement dans cette approche et nous permettra de renforcer la position d’Amundi Technology dans le segment B-to-B. Cette technologie puissante, combinée à notre expertise en matière de robo-advisory et aux capacités étendues de gestion de portefeuille d’Amundi, permettra d’accroître encore le développement de Savity. »

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Portzamparc Entrepreneurs franchit le cap des 100 M€

Portzamparc Entrepreneurs, créé en Août 2016, est investi principalement sur les petites et moyennes capitalisations françaises. La sélection des valeurs privilégie les sociétés offrant des perspectives de croissance attractives au regard de leur valorisation.

La collecte nette de Portzamparc Gestion s’élève à 100 M€ en 2017

Portzamparc Gestion est la société de gestion pour compte de tiers du Groupe Portzamparc. Elle s’adresse aux investisseurs institutionnels, banques privées, multi-gérants et conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Au 31.12.2017, la collecte nette s’élève sur un an à près de 100M€ (fonds actions et gestion sous mandat). Les encours progressent de 25 % sur la même période et atteignent 943 M€.

Le processus d’allocation et de sélection pratiqué en toute indépendance confère à Portzamparc Gestion la réactivité et la souplesse d’une société de gestion résolument déterminée à promouvoir la puissance des PME/ETI cotées en France. On peut d’ailleurs noter que la part du segment mid&small caps représente 53 % de l'encours global de la société de gestion.

Depuis décembre 2017, les équipes de Portzamparc Gestion mettent en place un programme de rencontres auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants partout en France. Retrouvez les différentes dates et lieux sur Portzamparc.fr

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