Le Groupe Amundi finalise l’intégration de Pioneer Investments

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 08/04/2019

Amundi a annoncé ce vendredi 5 avril l'étape finale de l’intégration de Pioneer Investments avec la fusion de ses trois véhicules phare de droit luxembourgeois : Amundi Funds, Amundi Funds II (ex Pioneer Funds) et Amundi Sicav II (ex Sicav nourricière de Pioneer Funds). Cette dernière phase suit la réduction des effectifs, les migrations informatiques et les fusions juridiques des entités. Commencée le 3 juillet 2017, l’intégration de Pioneer Investments touche à son terme.

Cette dernière rationalisation va simplifier l’offre en fonds de droit luxembourgeois à destination de la clientèle Retail et institutionnelle. Objectif, retenir les meilleurs fonds en fonction de leurs performances, tailles et caractéristiques. L'opération tient aussi compte de la demande clients et du potentiel de développement. D'ici fin juin 2019, elle donnera naissance à une seule Sicav, Amundi Funds.

Répondre à l'ensemble des besoins des investisseurs

Amundi Funds comportera près de 90 compartiments — contre plus de 150 initialement — pour environ 90 milliards d’euros sous gestion. Elle offrira la totalité des expertises du groupe, afin de répondre à l'ensemble des besoins des investisseurs. Plus de la moitié des compartiments afficheront un encours moyen supérieur à 500 millions d’euros et un tiers à plus de 1 milliard d’euros. 84 % devraient également disposer d’un rating Morningstar d’au moins 3 étoiles.

« Cette fusion des Sicav luxembourgeoises d’Amundi et Pioneer vient finaliser l’intégration, dans un délai record, de Pioneer Investments. Elle mettra à disposition de nos clients une gamme complète de fonds réunissant le meilleur des expertises du groupe que l’acquisition de Pioneer a permis de renforcer », conclut Fathi Jerfel, Directeur de la Division Clients Particuliers d'Amundi.

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Large succès de l’augmentation de capital d’Amundi d’un montant de 1,4 milliard d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 06/04/2017
Le produit de cette augmentation de capital permettra à Amundi de financer une partie du prix de l’acquisition de Pioneer Investments, la branche de gestion d’actifs du groupe UniCredit, qui s’élève à 3 545 millions d’euros, sous réserve de certains ajustements. Le solde sera financé à hauteur d’environ 1,5 milliard d’euros par les ressources disponibles d’Amundi en utilisant du capital excédentaire, et à hauteur d’environ 600 millions d’euros par de la dette senior et subordonnée. La finalisation de cette acquisition est prévue avant la fin du 1er semestre, conformément au calendrier envisagé. « Le succès de cette augmentation de capital confirme la confiance de nos actionnaires dans notre stratégie de développement. L’intégration de Pioneer Investments renforcera la position d’Amundi en tant que leader européen de la gestion d’actifs et sa dynamique de croissance », commente Yves Perrier, Directeur général. À l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 31 mars 2017, la demande totale s’est élevée à environ 70 099 352 actions, correspondant à un taux de souscription d’environ 209 % :
  • 33 568 953 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 99,95 % des actions nouvelles à émettre ;
  • la demande à titre réductible a porté sur 36 530 399 actions nouvelles, et ne sera donc que partiellement allouée à hauteur de 16 140 actions nouvelles (représentant environ 0,05 % des actions nouvelles à émettre).
Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris des actions nouvelles interviendront le 10 avril prochain. Les actions nouvelles porteront jouissance courante, et auront donc droit au dividende qui sera proposé à l’Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 18 mai 2017. À l’issue de cette augmentation de capital, le capital social d’Amundi sera composé de 201 510 562  actions de 2,5 euros de valeur nominale chacune, soit un montant total de 503 776 405 euros.  
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