Le 11 décembre 2023, les sociétés de gestion avaient rendez-vous à Paris pour les Quantalys Harvest Group Awards 2024. Pour cette 5e édition, le Groupe Harvest a remis 40 prix différents aux sociétés de gestion les plus performantes en 2023 — en présence du Courrier Financier.
Du 23 au 25 septembre prochains, les professionnels de la gestion du patrimoine prendront le départ du Tour du Patrimoine 23 — un challenge sportif et philanthropique organisé par Business Cycles, avec Perial AM. Les coureurs partiront de Marseille, pour rallier le salon Patrimonia à Lyon.
Le Groupe Perial — spécialiste de l'immobilier — annonce ce mercredi 15 février lancer sa fondation sous l’égide de la Fondation de France, dans la foulée de la définition de sa Raison d’Être en 2022. Présidé par Éric Cosserat, Président du groupe Perial, le comité exécutif a voté à fin 2022 sa première opération : l’allocation de 40 000 euros au projet de création d’une pension de famille à Talence-Thouars (Gironde) par le mouvement Habitat et Humanisme.
Financer une Pension de famille
Dès son inauguration prévue en 2023, cette pension de famille accueillira des personnes isolées, à faible niveau de ressources et ayant eu des parcours de vie souvent chaotiques. La structure propose un logement autonome dans un cadre de vie familial et sécurisant, ainsi qu’un accompagnement adapté pour permettre aux personnes de se reconstruire.
La Fondation Perial finance ainsi l’équipement de la pension : vingt logements de type « pension de famille », trois logements destinés aux jeunes et des espaces de vie en commun. Perial a déjà permis de « construire ou rénover plusieurs dizaines de logements phares pour le mouvement Habitat et Humanisme : la Maison Saint-Charles (Paris 15e), les Hypoquets (Courbevoie) et Talence (Gironde) », indique Alix Guibert, vice-présidente d’Habitat et Humanisme.
Objectifs de la Fondation Perial
Avec sa Fondation, le groupe Perial — qui intervient sur toute la chaîne de valeur immobilière — souhaite redistribuer une partie de cette valeur au service de l’intérêt général. La Fondation s'inscrit dans la raison d’être du groupe : « Être moteur de la transformation vers l’épargne et l’immobilier responsables, pour accompagner chacun de nos clients et construire, tous ensemble, un avenir durable ». Objectif, soutenir tout projet et action qui contribue à la lutte contre la précarité sociale et les inégalités en termes de logement, d’habitat et d'urbanisme.
La Fondation PERIAL vise ainsi le développement et le renforcement du lien social et de la cohésion des territoires où le groupe opère. La jeune institution fonde son action sur trois axes : le logement, l’emploi et l’éducation/formation. Elle financera dans un premier temps des projets portés par d’autres associations, et d’autres fondations. Les collaborateurs du groupe pourront également bientôt partager leurs compétences et donner du temps pour soutenir les porteurs de projets sélectionnés, dans le cadre de la mise en place d’un mécénat de compétence.
« Au-delà du budget alloué à la fondation qui s’élève à 40 000 euros par an au minimum pour financer les projets que nous identifierons, nous souhaitons également pouvoir donner l’opportunité à nos collaborateurs de partager leurs compétences et leurs temps. En 2023, la mise en place du Mécénat de Compétence au sein du Groupe Perial sera un élément fort et fédérateur pour nos équipes. Nous espérons ainsi amplifier l’impact de la Fondation Perial et passer collectivement un nouveau cap au niveau de notre action philanthropique ! », précise Éric Cosserat, Président du Groupe Perial et du Comité Exécutif de la Fondation Perial.
La Fondation Groupe Primonial — créée en 2020, issue de la Fondation Financière de l’Échiquier, cet organisme agit en France pour l'égalité des chances et une société plus inclusive — annonce ce mercredi 8 février poursuivre sa démarche territoriale, après ses précédents appels à projets en régions PACA en 2021, et Hauts-de-France et Normandie en 2022. La Fondation lance un nouvel appel à projets dans les régions Centre Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire et Bretagne.
Ouverture du 1er au 31 mars 2023
L'appel à projets sera ouvert du 1er au 31 mars 2023 dans les axes de l’éducation, de l’insertion socio-professionnelle et de la santé mentale. Les associations pourront retrouver, dès l’ouverture de l’appel à projets, le lien vers la plateforme de dépôt de dossier sur le site de la Fondation. Les demandes sélectionnées seront examinées par les trois Comités d’Engagement qui valident l’octroi des financements. L’annonce des projets soutenus se fera en juin.
L’appel à projets permettra la sélection d’initiatives concrètes et innovantes répondant aux besoins des jeunes dans leur bassin de vie. Cette opération contribue à renforcer la présence territoriale de la Fondation et du Groupe, en lien avec les deux agences Primonial implantées sur ces trois régions, à Nantes (Loire-Atlantique) et Rennes (Ille-et-Vilaine).
Engagement local pour les territoires
En 2021, 17 projets associatifs avaient reçu le soutien de la Fondation Groupe Primonial en région PACA. En 2022, 13 projets ont été financés dans les Hauts-de-France et en Normandie. Ce nouvel appel à projets s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement de structures locales dont le travail est essentiel pour répondre au mieux aux problématiques territoriales.
« Nous poursuivons ce tour de France et arrivons dans des régions qui, tout en présentant des problématiques similaires au reste du pays, ont des contextes spécifiques, à savoir, des zones rurales étendues et des contraintes supplémentaires liées à l’éloignement des pôles d’emploi et de services, qui affectent tout particulièrement les jeunes. Les échanges que nous avons avec des acteurs locaux nous permettent déjà de toucher du doigt la richesse des initiatives en cours et à venir pour répondre à ces enjeux », déclare Cécile Jouenne-Lanne, Déléguée Générale de la Fondation Groupe Primonial.
Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.
Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.
Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.
De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint 12,8 milliards d’euros.
Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.
Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.
De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3 . Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme. Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »
Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »
« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.
Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.
Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de nouveaux habitants.
Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.
Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.
La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.
Aude Plus-Valard, associée fondatrice d’Aramis Finance (cabinet de conseil en gestion de patrimoine), revient sur le principe de philanthropie chez les entrepreneurs. Quels sont les principaux produits financiers adaptés à […]
Aude Plus-Valard, associée fondatrice d'Aramis Finance (cabinet de conseil en gestion de patrimoine), revient sur le principe de philanthropie chez les entrepreneurs. Quels sont les principaux produits financiers adaptés à leur démarche ? Une vidéo OCCUR réalisée par Le Courrier Financier.
Le 1er décembre 2022, le Colloque Harvest-Fidroit-Quantalys se tenait au Palais Bronghiart à Paris. Les professionnels de la gestion de patrimoine avaient rendez-vous pour une journée de formation et de tables-rondes sur le thème « Nouvel environnement, nouvelles stratégies patrimoniales et financières ». Une vidéo réalisée par Le Courrier Financier.
Inter Gestion REIM — société de gestion, spécialiste des SCPI — a annoncé le 19 avril dernier avoir signé son premier parrainage sportif avec le navigateur Edgard Vincens (45 ans). Le gérant sponsorise son tout nouveau Class40, dans le cadre du projet Destination Grand Large. Un Class40 est un voilier monocoque, conçu pour la navigation en haute mer — course sportive ou croisière. En tant que skipper, Edgard Vincens figure dans le top 10 mondial en Class40.
Nouveau modèle de bateau
Tandis que sa croissance s'accélère, la société de gestion considère que « s'engager aux côtés du skipper tacticien sonne comme une évidence ». Inter Gestion REIM affiche 30 ans d'expérience de gestion d'actifs, face aux 30 ans d'expérience de navigation d'Edgard Vincens. La société de gestion s'est engagé pour trois ans, au cours desquels elle soutiendra la participation du navigateur à près d'une vingtaine de courses internationales.
Pour le gérant, il s'agit « d'entraîner ses équipes et ses partenaires dans une épopée chargée de sens ». Le projet Destination Grand Large implique la construction d'un nouveau modèle de bateau de course Class40, premier de sa catégorie conçu à partir d'une résine thermoplastique 100 % recyclable. Son design a été étudié par l'architecte naval Marc Lombard. Objectif, concilier la performance sportive et l'impératif écologique.
abrdn — ex Aberdeen Standard Investment — annonce un partenariat avec l’UNESCO à travers sa fondation caritative (« abrdn Charitable Foundation » ou aCF) pour trois ans. Objectif, promouvoir la protection de l’environnement grâce à des projets de recherche et d’éducation de premier plan, afin de développer des solutions innovantes aux problèmes environnementaux.
Vision d'un monde plus durable
Première société de services financiers à conclure un partenariat avec l’UNESCO, abrdn, par le biais de l’aCF, apportera son soutien aux programmes de l’UNESCO liés à la protection de l’environnement, la lutte contre le changement climatique et la recherche scientifique sur l’eau et les océans. abrdn et l’UNESCO ont l’intention de créer un conseil consultatif composé de représentants des deux organisations. Les membres de ce conseil seront sélectionnés pour leur expertise et leur vision commune d’un monde plus durable. Ils se prononceront sur les projets à mettre en œuvre et identifieront les domaines de collaboration au sens large.
Le partenariat mettra en avant le rôle des réserves de biosphère et d’autres sites de l’UNESCO en tant que sites pilotes pour le développement durable et la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies — notamment en ce qui concerne l’eau (ODD 6), le changement climatique (ODD 13), la vie aquatique (ODD 14) et la vie terrestre (ODD 15). abrdn supportera des travaux de programmes scientifiques intergouvernementaux de l’UNESCO — l’homme et la biosphère, le programme hydrologique intergouvernemental et la Commission océanographique intergouvernementale sur les sites de l’UNESCO.
Contribution du secteur privé
« Les défis majeurs auxquels nous sommes tous confrontés aujourd’hui en matière de changement climatique et de perte de biodiversité nécessitent des solutions collectives (...) L’UNESCO a été à l'avant-garde des programmes visant à promouvoir le développement durable, et nous sommes donc ravis de pouvoir collaborer avec eux pour réaliser des projets visant à partager leur connaissances avec le secteur financier », déclare Stephen Bird, CEO d’abrdn.
« Il est essentiel pour nous de nous associer au secteur privé, en particulier au secteur financier, afin de promouvoir des approches innovantes en matière de développement durable ainsi que l’Agenda 2030 pour le développement durable. Le secteur financier, et notamment abrdn, peuvent contribuer à la transition vers un développement plus durable et équitable que l’UNESCO promeut à travers ses programmes scientifiques depuis plusieurs décennies », ajoute Ana Luiza Thompson-Flores, directrice du bureau régional de l’UNESCO pour la science et la culture en Europe.
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »
Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES.
“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !” explique Jean-Paul SERRATO
Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.
“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendrela gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.
En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.
iM Global Partner (IMGP) — réseau mondial dédié à la gestion d’actifs — a annoncé ce jeudi 24 mars la création d’un fonds de dotation, « iMGP Donations Fund » avec pour priorité la protection de la jeunesse et le soutien à des initiatives éducationnelles, culturelles et scientifiques au profit des jeunes, quel que soit le pays dans lequel le groupe opère.
« Chez iM Global Partner, nous sommes convaincus que la jeunesse est le fer de lance de la société. Cependant, les jeunes, en plein processus de construction, sont souvent une strate vulnérable de la population et sont particulièrement exposés. Ils sont notamment les premières victimes du chômage ou de la précarité », déclare la société dans un communiqué.
Actions philanthropiques
Le fonds de dotation iMGP Donations Fund permet à iM Global Partner d’intensifier ses actions philanthropiques en faveur de la jeunesse. L’ambition d’iM Global Partner est de participer à sécuriser l’avenir des jeunes, leur intégration sociale et leur développement dans un monde de plus en plus complexe.
Pour de nombreux jeunes, définir un choix de carrière est compliqué et source d’incertitudes. iM Global Partner s’engage à soutenir les jeunes diplômés, ainsi que ceux en cours d’obtention de leurs diplômes, en leur proposant chaque année de nombreux stages et contrats en alternance avec une réelle valeur ajoutée, permettant un enrichissement mutuel.
Jeunesse et durabilité
L’engagement des jeunes est un pilier important de la durabilité. Les Nations Unies ont déclaré que la lutte contre l’âgisme et la promotion d’une collaboration entre tous les groupes d’âges étaient nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. « Le meilleur moyen d’atteindre un succès durable est de créer de la valeur partagée de cette façon. A travers le iMGP Donations Fund, nous combinons impact social positif et croissance, en reliant l’entreprise à une mission significative », précise iM Global Partner.
« En 2020, nous avons décidé de nous engager pleinement pour l’avenir de la jeunesse. Depuis, nous avons mis en place des initiatives afin de soutenir et d’encourager les jeunes – tant au niveau de nos collaborateurs qu’au profit d’organisations philanthropiques. En soutenant la jeunesse, nous souhaitons favoriser la cohésion sociale, l’égalité des chances et le développement personnel des individus », commente Philippe Couvrecelle, PDG and fondateur d’iM Global Partner.
Scala Patrimoine — cabinet de gestion de patrimoine indépendant — annonce ce mardi 22 mars l'arrivée de la nouvelle Directrice Générale de Scala Mécénat, afin de renforce son pôle consacré à la philanthropie. Ce poste a été confié à Sarah Menoud (35 ans).
Focus sur le parcours de Sarah Menoud
Sarah Menoud
Sarah Menoud est titulaire du Master 2 en Droit des affaires et fiscalité ainsi que du Diplôme de Juriste conseil d’entreprise (DJCE) de l’Université Jean Moulin - Lyon III. Elle s'expatrie un an au Canada avant de rejoindre la Société d’Avocats TAJ en 2011 — membre du réseau Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Avocat-Senior Manager dans l’équipe Global Rewards, Sarah Menoud développe pendant plus de 10 ans son expérience de conseil en fiscalité individuelle, auprès des entreprises et des particuliers, dans un contexte international.
Elle s’est notamment spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de schémas d’intéressement et d’investissements à destination de cadres dirigeants de grands groupes français et internationaux, d’établissements financiers ainsi que de gérants de fonds d’investissement. Sarah Menoud a également développé une solide compétence en gestion patrimoniale — trust, expatriation, restructuration de patrimoine — à destination d’une clientèle d’entrepreneurs et de particuliers.
Accompagner la philanthropie
Afin de donner une nouvelle impulsion à sa carrière, Sarah Menoud rejoint Scala Mécénat en tant que Directrice générale. Au sein du département dédié à la philanthropie et au mécénat, elle aura pour mission de proposer un conseil juridique, fiscal et financier personnalisé aux entreprises et dirigeants ainsi qu’aux « philanthrepreneurs » et aux particuliers, en fonction du degré de maturité de leurs engagements sociétaux.
Cet accompagnement pourra aller de la définition du projet, à sa structuration et sa mise en œuvre ainsi que son suivi opérationnel, en faisant appel, le cas échéant, à un réseau d’experts reconnus (communication, notaire, comptabilité, fundraising, etc.), tout en s’adossant à Scala Impact, le fonds de dotation de Scala Patrimoine.
Scala Mécénat a également vocation à accompagner ses clients mais aussi plus largement toutes organisations philanthropiques (associations, fondations, fonds de dotation, etc.) dans la redéfinition de leurs stratégies financières afin d’être de véritables investisseurs-philanthropes, recherchant l’impact social et/ou environnemental et la cohérence avec leurs valeurs et leurs projets — constitution d’une épargne salariale responsable et solidaire, gestion de leurs portefeuilles financiers avec impact et placements solidaires et responsables, etc.
Développement de Scala Mécénat
« Le cabinet et ses collaborateurs sont eux même engagés dans de nombreuses actions philanthropiques et dans une démarche responsable. Ce sont des valeurs auxquelles je suis particulièrement sensible. Ce projet répond également parfaitement à mon envie de me sentir plus impliquée dans tous les défis sociaux et environnementaux que nous connaissonsaujourd’hui, tout en continuant à évoluer dans un univers passionnant et stimulant intellectuellement : celui du conseil juridique et fiscal couplé aux défis que présentent notamment aujourd’hui l’investissement responsable », déclare Sarah Menoud.
« Au sein de Scala Mécénat, notre volonté est de permettre aux philanthrepreneurs et aux organisations d’être des acteurs du changement sociétal, par des actions concrètes, en les plaçant au cœur de leur business model et de leurs priorités. Nous souhaitons véritablement réconcilier la générosité et le profit car nous sommes convaincus que c’est la conjugaison des deux mondes qui permettra d’apporter des solutions durables aux défis sociétaux. Obtenir un retour social sur investissement est, pour nous, un gage d’efficacité et d’impact », ajoute-elle.
« L'arrivée de Sarah Menoud s’inscrit dans les pas des actions menées avec Francis Charhon, ancien directeur général de la Fondation de France, pour créer Scala Mécénat. Sarah Menoud va permettre au cabinet d’affirmer de manière encore plus forte sa dimension philanthropique, avec l’ambition de faire prendre conscience aux entrepreneurs, aux dirigeants et aux familles que chacun peut contribuer au changement sociétal par des actions, même minimes, dès lors qu’elles s’inscrivent dans une véritable réflexion globale », déclare Guillaume Lucchini Associé Fondateur.
Mathilde Hodouin
