Les gouvernances du Groupe PERIAL et de la société de gestion PERIAL Asset Management évoluent

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 08/02/2024

Le groupe, présidé par Éric Cosserat, amorce son nouveau plan stratégique et renforce les organes de gouvernance des entités qui le composent au 1er janvier 2024. Côté société de gestion, l’ambition est de poursuivre le développement des relations avec les investisseurs, enrichir sa gamme de produits d’investissement et renforcer ses ambitions sur les critères ESG et en matière d’innovation. Pour réussir ce nouveau plan ambitieux, l’accent sera également mis sur l’optimisation de l’efficacité opérationnelle et la transversalité.

Ainsi, le fund management réintègre le Comité de Direction de PERIAL Asset Management et la RSE y est désormais représentée. Depuis 2009 et le lancement de PfO2, la première SCPI à avoir placé les efforts environnementaux au centre de sa gestion, le développement durable est au cœur de la stratégie de PERIAL AM : la société de gestion a depuis déployé d’ambitieux objectifs d’amélioration des critères ESG sur l’ensemble de ses fonds. Avec la labélisation ISR de la SCPI Pf Hospitalité Europe au mois de décembre dernier, la petite dernière de la gamme, l’ensemble des SCPI et SCI gérées par PERIAL AM est désormais labélisé ISR, avec une volonté d’aller plus loin, en faisant notamment encore évoluer les stratégies de certains de nos fonds dès 2024.

Deux Directeurs nommés au Comité de Direction de PERIAL AM :

Anne-Claire Barberi, Directrice RSE et Innovation de PERIAL AM, est Ingénieure diplômée de l’ESTP (Paris) et titulaire d’un Master of Science à l’UCLA (Los Angeles), membre de la RICS. Anne-Claire Barberi a commencé
sa carrière en 2010 en tant que consultante dans le secteur de l’ingénierie informatique, en travaillant notamment au sein du ministère des Affaires étrangères. Elle rejoint en 2013 le secteur de l’immobilier et le cabinet de
conseil ARP-Astrance à Paris. Anne-Claire a rejoint le Groupe PERIAL en 2019.

Rémi Juzanx, Directeur du Fund Management de PERIAL AM, est diplômé du Programme Grande Ecole de l’ESSEC, et dispose de plus 12 ans d’expérience dans l’immobilier dont 8 ans au sein des foncières UnibailRodamco et Klépierre. Il a également occupé le poste de Directeur Fonds et Investissements Résidentiel au sein de Paref Gestion avant de rejoindre le PERIAL AM en 2022.

Le Comité de Direction de PERIAL AM est désormais composé de 11 membres aux expertises complémentaires pour orienter et piloter la stratégie de la société de gestion.

Deux arrivées aux Comité Exécutif du Groupe PERIAL :

A l’échelle du Groupe PERIAL, le Comité Exécutif composé de 5 membres a également évolué au 1er janvier.
Le Comité Exécutif, qu’avait déjà rejoint Vincent Lamotte en novembre 2023 en tant que Directeur Finances et de la stratégie des fonds du groupe PERIAL, a également été renforcé début 2024 par la nomination de Laetitia Bernier, Directrice Commerciale & Marketing du groupe PERIAL.

Spécialiste du marketing direct et digital appliqué aux services financiers, Laetitia Bernier a commencé sa carrière
dans des agences marketing (Proximity BBDO, Rapp…). En 2007, elle intègre Crédit agricole Consumer Finance, puis rejoint en 2015 Corum Asset Management comme directrice marketing. Elle intègre le groupe PERIAL en 2018 comme Directrice Marketing et Digital, puis Directrice commerciale et marketing depuis 2022.

« Dans un univers où l’épargne et l’immobilier sont en phase de réajustement, les SCPI restent des solutions d’investissement pertinentes et permettent de répondre à des besoins spécifiques : des revenus réguliers et une capacité à lisser les cycles immobiliers sur un horizon long terme. Et ce sont ces deux critères que recherchent en priorité nos investisseurs en SCPI » explique Vincent Lamotte, Directeur Finances et de la stratégie des fonds du groupe PERIAL. « Par ailleurs, le cycle actuel du marché de l’immobilier offre de belles opportunités à PERIAL Investment & Development, notre activité de value-add, et de nouvelles perspectives pour concevoir et proposer des solutions d’investissements innovantes à nos clients ».

« Avec des fonds opportunistes (PfO) ou structurés autour de thématiques porteuses à moyen et long terme comme la dynamique immobilière du Grand Paris Express (Pf Grand Paris), la sobriété immobilière (PfO2) ou les besoins démographiques des métropoles européennes (Pf Hospitalité Europe), PERIAL Asset Management offre des solutions pertinentes à celles et ceux qui ont identifié une fenêtre d’investissement intéressante, dans une période de cycle immobilier basse », détaille Laetitia Bernier, Directrice Commerciale & Marketing du groupe PERIAL.

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SCPI – PERIAL Asset Management : des taux de distribution 2023 en ligne avec leurs objectifs

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 05/02/2024

PfO : la SCPI qui fête ses 25 ans affiche un taux de distribuFon de 5,70%

La SCPI diversifiée et européenne de la gamme confirme la pertinence de sa stratégie de repositionnement, déployée depuis 2015. Avec un taux de distribution de 5,70%, une exposition à la zone euro (hors France) qui frôle les 40%, elle offre aux investisseurs un condensé de l’expertise et du savoir-faire de PERIAL AM.

Les autres SCPI historiques de PERIAL AM affichent elles aussi des taux de distribution conformes aux engagements pris par la société de gestion en début d’année : Pf Grand Paris a délivré un rendement de 4,34% à ses épargnants en 2023, et PfO2 4,10%.

La dernière-née, Pf Hospitalité Europe, investie à 100% hors de France voit son taux de distribution progresser à 4,20%, conformément aux objectifs annoncés en début d’année.

« Au cours d’une année mouvementée sur le secteur de l’immobilier, les SCPI gérées par PERIAL Asset Management ont toutes tenu leurs objectifs de distribution », explique Éric Cosserat, Président Directeur Général de PERIAL Asset Management « l’année 2024 sera une année consacrée à l’amélioration des patrimoines des SCPI que nous gérons, avec pour objectifs de fidéliser nos locataires, d’adapter nos immeubles aux nouveaux besoins des occupants pour améliorer leurs rendements locatifs. Nous poursuivons également nos stratégies de diversification géographique, européenne pour les SCPI PfO, PfO2 et Pf Hospitalité Europe, et typologique pour l’ensemble de la gamme. Le marché de la SCPI tourne au ralenti en ce début d’année mais nous commençons à avoir de la visibilité sur la reprise, et préparons notre gamme pour qu’elle en bénéficie sans délai. »

PERIAL Asset Management prévoit de nouvelles fourchettes de distribution pour l’année 2024 (calculées sur la base du prix de part au 1er janvier 2024) :

  • Pf Grand Paris : comprise entre 4,80 % et 5,20 %
  • PfO : comprise entre 5,90 % et 6,30 %
  • PfO2 : comprise entre 4,40 % et 5,00%
  • Pf Hospitalité Europe : 4% environ

PERIAL Asset Management attend de bénéficier de toute la visibilité sur des opérations en cours sur le patrimoine de la jeune, et donc moins mutualisée, SCPI Pf Hospitalité Europe pour affiner sa fourchette de distribution 2024.

Dans le contexte des marchés immobiliers actuels, marqués notamment par un ralentissement de la collecte sur les SCPI, PERIAL Asset Management se concentre sur l’amélioration des fondamentaux immobiliers : taux d’occupation financiers, taux de recouvrement des loyers, durée de la WALB, etc.

Avec une gamme de fonds entièrement labélisée ISR, PERIAL Asset Management confirme sa position de société de gestion pionnière sur la prise en compte des critère Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Un axe de développement qui sera prolongé et amplifié dans les années à venir : ces stratégies ambitieuses et spécifiques à chaque SCPI et SCI permettent d’améliorer la qualité des immeubles, d’engager des travaux d’amélioration et de mise en norme qui protègeront leurs valeurs dans le temps, et de renforcer la proximité avec les locataires. Cette démarche ambitieuse va dans le sens d’un marché de plus en plus contraint par les normes et les réglementations. Elle est vertueuse et doit améliorer la performance des SCPI à long terme.

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SCI Perial Euro Carbone : Perial AM acquiert l’immeuble Cap Horn à Bordeaux

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 06/07/2023

Perial Asset Management (Perial AM) — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce jeudi 6 juillet l'acquisition de l'immeuble Cap Horn à Bordeaux (Gironde), auprès d’un fonds géré par Keys REIM. Cette transaction marque la première acquisition à Bordeaux de la SCI Perial Euro Carbone, géré par Perial AM.

Dans cette transaction, Perial AM était conseillé par l’étude notariale Oudot, l’auditeur technique Vertical Sea et le cabinet d’avocat Kalliopé. Le vendeur, Keys REIM, était conseillé par l’étude notariale Screeb et BNP Real Estate.

Plus de 9 000 mètres carrés de bureaux

Livré fin 2021, cet immeuble neuf de bureaux dispose d’une certification Bream Very Good. Il développe une surface de 9 154 m² en R+8 dont 1 500 m² de commerces en pied d’immeuble. Cet actif est loué auprès de neuf locataires en bureaux et cinq en commerces. L’immeuble offre 1 300 m² de terrasses, 75 emplacements de parkings et 130 emplacements vélo.

L'immeuble Le Cap Horn incarne le développement et le renouvellement urbain de cette zone. Autrefois un important port industriel, les Bassins à Flot se sont transformés. Ils sont devenus un quartier animé, entre patrimoine industriel préservé et infrastructures modernes. L'architecture contemporaine de l'immeuble, conçue par les architectes de l’Agence Chartier Dalix, reflète à la fois l'héritage industriel de la région et le renouveau urbain plus moderne.

SCI Perial Euro Carbone : Perial AM acquiert l'immeuble Cap Horn à Bordeaux
Perial AM acquiert l'immeuble Cap Horn à Bordeaux (Gironde).
Source : Perial AM

Grandes métropoles européennes

« L'acquisition de l'immeuble Le Cap Horn à Bordeaux s’inscrit dans la stratégie de déploiement des patrimoines de nos fonds au sein des marchés dynamiques des grandes métropoles européennes. En visant des actifs répondant parfaitement aux exigences des entreprises en termes de localisation, de services et de flexibilité. De plus, cet actif répond à notre volonté de réaliser des investissements durables et à forte valeur ajoutée », explique Stéphane Collange, directeur des investissements chez Perial AM.

« Cette cession vient marquer l’achèvement de plus de quatre années d’un gros travail de création de valeur pour nos investisseurs. Grâce à notre exigence dans la conception et dans le suivi d’exécution des travaux auprès des promoteurs Pitch et Fayat, nous sommes fiers d’avoir su convaincre de grands utilisateurs de s’installer dans l’immeuble Cap Horn. La qualité de cet immeuble et les choix que nous avons fait en matière d’ISR se sont révélés être des critères décisifs pour la vente », précise Vincent Evenou, Directeur de l’Asset Management de Keys REIM.

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SCPI : Perial AM réduit le délai de jouissance pour PF Grand Paris, PFO et PFO2

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 04/07/2023

Perial Asset Management (Perial AM) — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce lundi 3 juillet réduire le délai de jouissance de ses SCPI PF Grand Paris, PFO et PFO2 à compter du 1er juillet 2023. Il sera réduit au premier jour du quatrième mois qui suit le mois de souscription, au lieu du premier jour du sixième mois aujourd’hui.

Qu'est-ce que le délai de jouissance ?

Pour rappel, le délai de jouissance est un mécanisme de bonne gestion des SCPI. L’objectif d’une SCPI est de placer l’épargne des investisseurs en achetant des immeubles pour en collecter les loyers et les redistribuer sous forme de dividendes aux épargnants. 

La mise en place du délai de jouissance correspond au temps nécessaire aux équipes d’investissement de la société de gestion pour identifier et acquérir les immeubles correspondant aux projets immobiliers des SCPI et permettant d’atteindre leurs objectifs de rendement, ainsi que leurs objectifs extra-financiers.

Nouveau cycle plus favorable

Dans le contexte de l’immobilier actuel, plus favorable aux investisseurs, Perial AM réduit le délai de jouissance des SCPI PF Grand Paris, PFO et PFO2. Objectif, les rendre cohérents avec la réalité du marché, et permettre aux épargnants de bénéficier de ce nouvel environnement. 

« Le nouveau cycle du marché immobilier est plus favorable aux investisseurs. Dans ces conditions, nos équipes ont la capacité de réduire les délais d’investissements de la collecte réalisée auprès des épargnants dans des immeubles de qualité et relutifs pour la performance des fonds. Il est naturel pour Perial AM d’adapter nos SCPI à ce nouvel environnement, au bénéfice des épargnants », explique Éric Cosserat, PDG du groupe Perial.

Levier de pilotage responsable

Sans ce mécanisme, l’arrivée de nouveaux associés réduirait le revenu distribué par associé tant que les nouveaux capitaux ne sont pas investis et que les loyers potentiels ne sont pas collectés. Le délai de jouissance permet donc de donner le temps à la société de gestion d’investir dans de nouveaux immeubles en protégeant les investisseurs déjà présents dans la SCPI.

S’il est nécessaire au bon fonctionnement de la SCPI, la réduction du délai de jouissance a un impact immédiatement favorable sur le rendement potentiel perçu par les nouveaux investisseurs, au cours de leur première année de souscription. Ce nouveau délai de jouissance bénéficiera ainsi à tous les investisseurs de PF Grand Paris, PFO ou PFO2 dont les souscriptions seront enregistrées à partir du 1er juillet 2023. 

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Laetitia Bernier – Perial AM : revenus des SCPI, « nous organisons une grande campagne fiscale »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Immobilier
le 25/04/2023
La période de déclaration fiscale en ligne court jusqu'au 8 juin prochain (en fonction de la zone de résidence). Comment déclarer les revenus issus des loyers perçus par les SCPI ? Laetitia Bernier, Directrice commerciale et marketing chez Perial AM, répond en exclusivité aux questions du Courrier Financier.
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Laetitia Bernier – Perial AM : « Près de 95 % de notre patrimoine immobilier est labellisé ISR »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Immobilier
le 19/04/2023
Perial Asset Management (Perial AM) partage ses perspectives à l'occasion de la Convention ANACOFI 2023. Comment le gérant fait-il pivoter son patrimoine immobilier vers l'ESG ? Quelles stratégies concrètes Perial AM déploie-t-il en 2023 pour développer l'immobilier durable ?
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SCPI PFO : Perial AM acquiert un hôtel cinq étoiles en Espagne

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 04/04/2023

Perial Asset Management (Perial AM) — spécialiste de l'épargne immobilière — annonce ce mardi 4 avril l'acquisition d'un hôtel 5 étoiles à Sitges, au sud-ouest de Barcelone (Espagne) pour le compte de la SCPI PFO. Cette opération a été conclu pour un montant de 63 M€ auprès d’Angelo Gordon, gestionnaire mondial d'investissements alternatifs.

Plus de 23 000 mètres carrés

Sitges est l’une des principales stations balnéaires de la côte méditerranéenne espagnole. Elle présente de nombreux attraits touristiques et business grâce à sa proximité avec la mer, la montagne ainsi qu’avec Barcelone. La ville est connue pour son dynamisme. Perial AM a signé un bail de 30 ans (dont 15 ans ferme) avec Hotusa. Cet opérateur exploite plus de 230 hôtels sous différents modèles et marques, depuis plus de 40 ans. 

L’hôtel se trouve à 10 minutes de la mer, est entouré d’un golf et bénéficie d’une grande attractivité. L’immeuble a été construit en 2006 et rénové en 2021. Il développe plus de 23 000 mètres carrés. Il dispose de 263 chambres, 26 salles de réunions, trois restaurants et deux bars. Côté loisirs et services, l’établissement propose quatre piscines extérieures chauffées aux panneaux solaires, un spa ainsi qu’une salle de fitness.

SCPI PFO : Perial AM acquiert un hôtel cinq étoiles en Espagne
Perial AM acquiert un hôtel cinq étoiles en Espagne pour la SCPI PFO
Source : Perial AM

Stratégie de diversification

« PFO poursuit sa stratégie de diversification à la fois typologique mais également géographique. Nos équipes confirment également leur conviction autour de la forte reprise de l’activité hôtelière. L’Espagne est l’une de nos cibles prioritaires en hôtellerie en tant que deuxième destination touristique d’Europe. Cet actif répond parfaitement aux ambitions de la SCPI PFO et affiche un rendement de 6 % », précise Stéphane Collange, directeur des investissements. 

Perial AM était conseillé par HSF pour l’audit juridique, Essor pour l’audit technique et Hova pour la négociation du bail. Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs. Souscrire à des parts de SCPI présente un risque de perte en capital. La liquidité des actifs immobiliers sous-jacents n’est pas garantie.

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Fonds immobiliers : Perial Asset Management dévoile ses résultats en 2022

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 18/01/2023

Perial Asset Management (Perial AM) — spécialiste de l'épargne immobilière — dévoile ce mardi 18 janvier les résultats solides de ses fonds immobiliers en 2022. Leurs taux de distributions sont compris entre 4,00 % et 5,57 %. Voici ces chiffres dans le détail :

  • PF Grand Paris : 4,32 %
  • PFO : 5,57 %
  • PFO2 : 4,32 %
  • PF Hospitalité Europe : 4,00 %
  • Performance de la SCI Perial Euro Carbone : 4,17 % pour les associés de la part A (Assureurs).

Les performances passées ne reflètent pas les performances futures. Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, c'est un investissement long terme avec un horizon de placement de 8 ans, et dont la liquidité est limitée. Il existe un risque de perte en capital. Les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier et du cours des devises. Perial AM ne garantit pas le rachat des parts.  

Quelles perspectives en 2023 ?

« 2022 a été particulièrement dynamique sur le plan de la gestion de nos fonds. Les immeubles dans lesquels investissent les SCPI et la SCI gérées par PERIAL AM sont des actifs tangibles, que nous sélectionnons avec soin. Cette diversification à la fois typologique (différents secteurs d’activités) et géographique (en France et en zone Euro) mutualise notamment le risque locatif », commente Laurent Boissin, Directeur Général Adjoint de Perial AM.

« Cette stratégie de diversification sera poursuivie et amplifiée l’année prochaine. Par ailleurs, l’indexation des loyers sur les indices de référence constitue un bouclier efficace face à l’inflation. Nous visons donc également de bons niveaux de performances potentielles pour nos fonds en 2023 », ajoute-il. Les fourchettes de distribution prévisionnelles communiquées par la société de gestion s’élèvent ainsi pour l’année 2023 à :

  • PF Grand Paris : comprise entre 4,10 % et 4,40 %
  • PFO : comprise entre 5,30 % et 5,80 %
  • PFO2 : comprise entre 4,00 % et 4,40%
  • PF Hospitalité Europe : 4,00 % et 4,60%
  • Performance prévisionnelle de la SCI Perial Euro Carbone en 2023 : 4,00 % pour les associés de la part A (Assureurs).

800 millions d'euros de collecte

L’année 2022 a également été marquée par une collecte soutenue. Ce choix des épargnants s’explique « à la fois par la qualité des patrimoines gérés par chacun des fonds et par le track record de Perial AM », indique la société de gestion dans un communiqué. Les résultats 2022 des SCPI reflètent leurs gestions dynamiques et la capacité de Perial AM à sourcer, acquérir et à gérer des immeubles de qualité, bien localisés et occupés par des locataires jugés solides.

La collecte réalisée s'associe à une stratégie d’emprunt toujours maîtrisée et relutive pour la performance des fonds. Perial AM porte ainsi son volume d’investissement à 1,35 Md € réalisés ou engagés par ses fonds immobiliers. Dans ce cadre, Perial AM a acheté 28 immeubles l’année dernière en France et en Europe.

Sur la même période, les équipes de Perial AM ont réalisé 170 M€ d’arbitrages dans le cadre d’une gestion dynamique et du renouvellement du patrimoine des fonds. Ces cessions ont permis de dégager 35M€ de plus-value immobilière. Plus de 280 M€ de loyers ont également été quittancés. En termes de surface, 150 000 m² ont été relouées et renégociées. Le volume de location total s’élève à 1 968 890 m².  

Accentuer la gestion responsable 

L’engagement ESG irrigue l'ensemble des stratégies de gestion de Perial AM. Toutes portent la conviction que les performances extra-financières participent aux performances potentielles actuelles et futures des fonds. Après la SCPI PFO2, la SCI Perial Euro Carbone et la SCPI PF Grand Paris, Perial AM souhaite continuer à faire labelliser ses fonds immobiliers à moyen terme.

80 % du patrimoine géré par Perial AM est aujourd'hui couvert par le label ISR. La SCPI PFO sera soumise à la labellisation début 2023 sur la thématique de la résilience immobilière, face au réchauffement climatique. « L’ensemble de ces démarches illustre notre ambition de continuer à participer à la transformation de l'immobilier, pour le rendre plus performant et plus durable, et de réduire notre impact », explique Éric Cosserat, PDG de Perial AM.

« La gestion dynamique menée par nos équipes, la double diversification du patrimoine des fonds que nous gérons, notre expertise éprouvée ainsi que notre exigeante prise en compte des critères ESG va nous permettre de continuer à améliorer la qualité des fonds Perial AM, afin de délivrer les meilleures performances possibles à tous nos clients, associés de nos fonds, partenaires commerciaux ou locataires des immeubles que nous gérons », conclut-il.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Immobilier durable : Perial AM présente son « sustainable loans framework »

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 12/01/2023

Perial Asset Management (Perial AM) — spécialiste de l’épargne immobilière —  dévoile ce jeudi 12 janvier son « sustainable loans framework », dont l’objectif est d’aligner les (re)financements de ses actifs immobiliers sur les grands principes de financements durables édictés par la LMA (Loan Market Association). Une nouvelle traduction concrète de son engagement ESG.

De quoi parlons-nous ?

Dévoilés respectivement en mars 2018 et mars 2019 par l’association Loan Market (LMA), les Green Loan Principles (GLP) et les Sustainability-Linked Loans Principles (SLLP) fixent les grandes lignes directrices applicables aux financements durables.

Les green loans démontrent l’alignement de la stratégie de financement à la qualité intrinsèque des actifs immobiliers financés. Les sustainability-linked loans visent à améliorer le taux de financement d’un actif en fonction de l’atteinte annuelle par les fonds d’objectifs extra-financiers suivis dans le cadre de la stratégie RSE de Perial AM.

Sustainable Loans Framework by PERIAL AM 

Depuis plus de 10 ans, Perial AM place le Développement Durable au cœur de sa stratégie d’investissement et de sa gestion immobilière. La création de la SCPI PFO2 dès 2009 a permis à la société de gestion de se positionner comme pionnière sur le marché grâce à une démarche ambitieuse en matière de performance environnementale. 

La société de gestion Perial AM poursuit donc son engagement ESG avec le lancement de son propre Framework, guidant les financements bancaires des actifs de ses fonds. Le Framework de PERIAL AM est aligné avec les principes des GLP et SLLP de la LMA.

Perspectives pour 2025

« A horizon 2025, Perial AM souhaite transformer l’ensemble de ses financements éligibles en Green Loans ou Sustainability-Linked loans. Les financements et/ou refinancements concernent des actifs immobiliers qui sont soit porteurs d’un niveau minimal de certification environnementale et entrent dans la catégorie green loans, soit s’inscrivent dans des trajectoires d’amélioration des impacts environnementaux du fonds concerné, associés à un mécanisme de bonus/malus financier », précise Laurent Boissin, Directeur Général Adjoint de Perial AM, en charge du Fund Management. 

« Nous avons choisi de structurer notre framework pour relier les performances extra-financières des actifs immobiliers des fonds aux mécanismes de leurs financements bancaires. Concrètement, dans un contexte de financements bancaires complexes, cette démarche nous permet de renforcer nos échanges avec nos partenaires bancaires tout en valorisant la stratégie Best-in-Progress de nos fonds, de fédérer nos équipes de manière transverse, et d’alimenter notre stratégie RSE, Perial Positive 2030 », précise Anne-Claire Barberi, Directrice RSE et Innovation du Groupe Perial.

Un audit externe et un suivi annuel

Le Framework a été revu par Ethifinance, groupe européen de notation et de recherche mandaté pour contrôler la pertinence, la transparence et la méthodologie retenue et son alignement avec les principes de la LMA. Ethifinance indique un niveau de maturité RSE avancé, et considère que Perial AM dispose de mécanismes de gestion des risques sociaux et environnementaux robustes, tant sur la gestion interne que dans la conception et gestion des actifs financés.

Perial AM établira un reporting annuel sur les actifs immobiliers intégrés au Framework, qui sera disponible sur son site internet et ce, jusqu’à l’extinction du Framework de PERIAL AM. Il comportera les sections suivantes :

  • le montant des dettes bancaires vertes en cours de vie ; 
  • la performance extra-financière des fonds de Perial AM — performance énergétique et  les émissions de GES par rapport au benchmark marché, amélioration de la biodiversité (via le calcul du coefficient socio-écologique par surface), pourcentage du patrimoine des fonds certifié selon BREEAM In-Use au niveau Very Good a minima ;
  • le cas échéant, la copie de la certification obtenue pour l’actif financé.
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SCPI PFO2 : Perial AM annonce sa première acquisition à Bruxelles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 22/12/2022

Perial Asset Management (Perial AM) — spécialiste de l’épargne immobilière — annonce ce mercredi 21 décembre l'acquisition de l'immeuble de bureaux Onyx à Bruxelles (Belgique) pour le compte de la SCPI PFO2. D’un montant de 67 M€, cette opération est la deuxième acquisition de la société de gestion dans la capitale bruxelloise — et la première pour la SCPI à vocation environnementale. 

Performances extra-financières

L’immeuble livré en juillet 2022 s’étend sur 16 000 m². Il se développe sur cinq étages, un rez-de-chaussée et trois niveaux de sous-sols. Onyx a été pensé pour correspondre aux derniers standards internationaux en termes d'environnement et de services : restauration inter-entreprise, local vélo, plateaux flexibles, luminosité naturelle grâce à trois mètres de hauteur sous plafond. L’immeuble illustre la performance extra-financière des nouveaux bureaux.

L'immeuble bénéficiera des labellisations BREEAM Excellent et WELL niveau Gold. Il est loué à 100 % par huit locataires et dispose d’une durée ferme moyenne des baux de 9 ans. Ceci offre une belle visibilité à la SCPI sur les revenus locatifs potentiels associés à cette acquisition. Fort d’un loyer très attractif, d’un taux de vacances de moins de 1 % pour les actifs de catégorie A, la totalité de l’immeuble a été loué à la livraison.

Localisation à proximité de Bruxelles  

Perial AM était conseillé dans cette opération par le cabinet d’avocats Allen & Overy. L’audit technique a été réalisé par Drees & Sommer et Sienna RE dans le cadre de la due diligence. L'immeuble Onyx se situe au cœur de Diegem, à proximité immédiate de l’emblématique nouveau siège de l’OTAN et des transports en commun.

« Doté des dernières certifications technologiques et environnementales et situé en plein cœur d’une des capitales européennes les plus dynamiques, l’immeuble Onyx répond parfaitement à la stratégie de notre SCPI PFO2 investissant dans des marchés dynamiques en Europe sur des immeubles performants et répondant aux attendent des utilisateurs », conclut Stéphane Collange, Directeur des Investissements de Perial AM. 

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