Italie : PATRIZIA renforce sa plateforme logistique européenne et investit 50 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier

PATRIZIA — partenaire de premier plan pour la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale — annonce ce mercredi 20 décembre l'acquisition un portefeuille de deux actifs logistiques urbains en Italie pour une valeur d’environ 50 M€.

PATRIZIA renforce ainsi son positionnement sur les actifs industriels de haute qualité sur le dernier kilomètre dans des régions clés d'Europe. Les deux actifs sont stratégiquement situés en périphérie de Rome et de Bologne. PATRIZIA a été conseillé par Simmons and Simmons (juridique), Pirola (fiscalité), JLL (technique), CBRE (commercial) and CF+ (TVA).

Stratégie paneuropéenne

L'acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie logistique paneuropéenne de PATRIZIA, PATRIZIA Logistik-Invest Europa III. Le portefeuille comprend près de 36 800 m² d'espace occupé à 100 % par trois grands locataires internationaux : Fedex, Widem et Stellantis & You. Les nouveaux baux signés offrent un profil de revenus solide et l'opportunité d'une croissance future des loyers, afin de générer des revenus à haut rendement pour ses actifs.

Les actifs ont été construits en 2021 et 2022 par le promoteur spécialisé Scannell Properties. Ils jouissent de normes ESG élevées, étant classés EPC A et certifiés BREEAM. Ils sont par ailleurs équipés de panneaux photovoltaïques sur leurs toits et peuvent étendre de manière significative la couverture solaire, soutenant ainsi la stratégie de décarbonisation du complexe.

Actifs de logisitique urbaine

« La faiblesse persistante de l'offre d'actifs logistiques urbains de qualité dans les principaux sous-marchés italiens continue d'offrir de bonnes perspectives à long terme pour le secteur industriel », déclare Pierluigi Scialanga, Responsable des Transactions en Italie pour PATRIZIA.

« Alors que le marché mondial demeure très exigeant, notre approche locale, combinée à une position financière solide et à une bonne connaissance des marchés, nous permet de trouver des opportunités attractives pour nos investisseurs et de les concrétiser rapidement lorsque nous sommes convaincus de la qualité de l'opération », ajoute-il.

« Conformément à notre stratégie thématique à forte conviction, nous nous concentrons sur l'acquisition d'actifs qui minimisent leur impact environnemental, apportent une contribution positive à la communauté et renforcent les normes ESG », conclut Pierluigi Scialanga.

80 000 mètres carrés

L'acquisition de ces actifs est le deuxième gros investissement logistique réalisé par PATRIZIA en Italie en 2023, après l'acquisition du parc d'activités de Piacenza, d'une superficie de 80 000 m². Plus tôt cette année, la société a également inauguré une plateforme logistique nordique de 300 M€ avec l'acquisition de 10 actifs industriels de dernière génération en Suède. Ensemble, ces investissements renforcent la plateforme logistique paneuropéenne de PATRIZIA, d'une valeur de 7 Mds€, qui est gérée à l'intention de ses clients institutionnels mondiaux.

Cette opération permet de diversifier le fonds, « en élargissant sa présence sur des marchés de premier ordre à travers l'Europe continentale. L'investissement s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'acquisition d'actifs performants offrant à la fois un profil de revenu solide et des opportunités de valeur ajoutée attrayantes pour stimuler la croissance future. Nous nous réjouissons des solides références ESG de ces actifs et de pouvoir investir dans d'autres initiatives durables au cours des prochaines années afin d'accélérer la décarbonisation du fonds », précise Nicolai Soltau, Responsable de la Gestion du Fonds Logistique DACH.

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Suède : PATRIZIA acquiert une plateforme industrielle d’une valeur de 300 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier

PATRIZIA — spécialiste international de la gestion d’actifs réels — annonce ce jeudi 24 août l'acquisition en Suède d'un large portefeuille de logistique urbaine auprès d'Alta. Le portefeuille comprend 10 propriétés industrielles et de logistique urbaine récemment développées à Linköping, Norrköping et Nyköping.

300 millions d'euros

Cette acquisition constitue un investissement initial important dans une nouvelle plateforme industrielle de 300 M€ dans les pays du Nord — grâce à la signature d’un partenariat stratégique avec Broadgate Asset Management, exploitant immobilier scandinave.

Le portefeuille s'étale sur plus de 37 000 m² d'espace industriel louable, avec un taux d'occupation actuel de 97 %. Il présente un profil de revenu solide pour plus de 30 locataires des secteurs de l'industrie légère et de la logistique. Les propriétés se trouvent au sud-ouest de Stockholm, dans des sous-marchés industriels bien établis, le long de l'autoroute E4.

PATRIZIA et Broadgate ont été conseillés par Roschier (juridique), EY (fiscal et financier) et Tjuren (technique). Colliers Capital Markets (financier) et Real Advokatbyrå (juridique) ont conseillé le vendeur.

Secteur industriel nordique

« Cet investissement a été réalisé après une étude de marché approfondie du secteur nordique de l’industrie, y compris en ce qui concerne le taux d’occupation. Il est ainsi conforme à notre approche thématique et focalisé sur des stratégies d’investissement aux revenus solides (...) Il existe de nombreuses opportunités de créer la valeur ajoutée que nous rechercherons à Broadgate, notre partenaire dans la joint-venture », déclare Dan Valenzano, DG de PATRIZIA pour les Transactions.

« Cette acquisition représente une entrée intéressante sur le marché suédois de l'industrie et de la logistique urbaines. Elle renforce l'exposition de PATRIZIA aux pays nordiques, qui représente environ 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion dans le secteur immobilier », explique Johan Öhlund Lagerdahl, Country Manager et Head of Asset Management de PATRIZIA en Suède.

« Le secteur industriel nordique continue d'afficher une forte demande de la part des professionnels alors que l’offre de biens neufs et de haute qualité reste limitée, étayant notre stratégie d'investissement pour ce portefeuille. Nous sommes ravis de nous associer à Broadgate dans le cadre de cette joint-venture et sommes impatients de compléter cet investissement initial afin de construire une présence significative sur le segment de l’industrie urbaine dans la région », ajoute-il.

« Ces trois dernières années, nous avons développé une plateforme de bâtiments logistiques et industriels de nouvelle génération avec l'ambition de remettre en question les méthodes de construction traditionnelles. Les bâtiments sont à l'épreuve du temps et mettent l'accent sur l'architecture, la digitalisation, la flexibilité des aménagements et un solide profil de durabilité. Nous pensons que PATRIZIA et Broadgate ont une sérieuse expérience et qu'ils sont les bons propriétaires pour continuer à gérer ces propriétés », indique Hampus Brodin, copropriétaire d'Alta.

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Impact social : PATRIZIA lance le fonds Sustainable Communities

La Rédaction
Le Courrier Financier

PATRIZIA Global Partners (PATRIZIA) — spécialiste de la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale — annonce ce mercredi 2 février le lancement son nouveau fonds à impact « PATRIZIA Sustainable Communities I SCSp-RAIF » (« PATRIZIA Sustainable Communities »). Il s’agit du premier produit PATRIZIA 100 % dédié à l’investissement à impact, créé dans le cadre de l’engagement stratégique de PATRIZIA à significativement accélérer son activité d’investissement à impact.

Créer des communautés durables

Le fonds a pour objectif de créer des « communautés durables » à travers la mise sur le marché de milliers de logements abordables, y compris des logements sociaux ou des infrastructures sociales supplémentaires telles que des établissements publics (bibliothèques, crèches et centres de soins de santé) à destination des communautés insuffisamment desservies dans et autour de 25 grandes villes européennes. 

C’est l’engagement dans la livraison de logements destinés à des travailleurs clés dont les revenus ne leur permettent pas de vivre à proximité de leur lieu de travail et aux personnes inscrites sur liste d'attente pour un logement social, qui fait du PATRIZIA Sustainable Communities un fonds à impact. Il favorisera également l'inclusion sociale, stimulera la connectivité et permettra une réduction de l'empreinte carbone des communautés cibles, tout en visant des rendements attractifs.

Des études récentes ont mis en lumière un besoin croissant de logements plus abordables et d'une plus grande inclusion sociale dans toute l’Europe. Les recherches académiques estiment que le coût du logement représenterait une charge excessive pour 80 millions de citoyens européens et que 75 millions d’entre eux seraient socialement isolés.

S'engager dans l'impact investing

« En tant que fonds, PATRIZIA Sustainable Communities respecte à la fois les objectifs d’investissement durable, mais aussi ses strictes exigences de divulgation de l'article 9 du SFDR. Le Fonds qui est également en ligne avec les objectifs de développement durable de l'ONU, offre un double rendement aux investisseurs. D’un côté, le rendement financier est ajusté au risque, et de l’autre, des résultats positifs mesurables en termes sociaux et environnementaux », déclare Mathieu Elshout, Chairman du Fonds et Responsable du développement durable et de l’impact investing chez PATRIZIA.

« Il s’agit d’une époque exaltante pour s’engager dans l'impact investing, un secteur qui croît de manière fulgurante. Avec le soutien de nos clients et grâce à nos 38 années d'expertise dans la construction d'infrastructures sociales et de communautés durables, PATRIZIA ambitionne de devenir un investisseur à impact de premier plan dans le secteur des actifs réels au niveau mondial. L’investissement à impact devra représenter une part importante de ses actifs sous gestion d'ici 2035 », ajoute-il. À la clôture de la première levée de fonds, qui a eu lieu fin 2021, deux fonds de pension danois, AP Pension et PKA, ont apporté 125 M€ de capitaux pour finaliser une première transaction. 

290 logements sociaux à livrer

« Pour un fonctionnement efficace et durable des villes, les gens de tous âges et de tous niveaux de revenus doivent pouvoir trouver un endroit où se loger, travailler et accéder aux services de loisirs, d'éducation et de santé dans des délais raisonnables. Grâce aux engagements d'AP Pension et de PKA, nous sommes désormais prêts à lancer notre premier projet d'investissement à Dublin en Irlande, où plus de 60 000 personnes sont sur liste d'attente des logements sociaux et où le coût du logement représente un problème majeur », commente Marleen Bikker-Bekkers, Manager du fonds PATRIZIA Sustainable Communities.

« Pour ce premier projet, nous livrerons 290 logements sociaux dont l’objectif sera d’améliorer la qualité de vie des résidents à travers le sentiment d’appartenance à une communauté dynamique. Les appartements seront conçus conformément aux standards environnementaux les plus exigeants en immobilier. C'est un excellent début pour notre fonds et pour notre ambition de construire des communautés durables et attractives où les locataires se sentent inclus et connectés. Nous sommes actuellement en pourparlers avec d’autres investisseurs internationaux qui pourraient suivre l’exemple d'AP Pension et de PKA et participer à notre projet de levée de fonds. Nous visons les 500 M€ afin d’étendre notre impact durable dans de nombreuses villes européennes », ajoute-il.

Développement du secteur immobilier

« Nous sommes très heureux de pérenniser la collaboration d’investissement de longue date avec PATRIZIA, animés par notre passion commune d’avoir un impact environnemental et social positif. Ce fonds représente une excellente opportunité de poursuivre notre travail sur notre objectif commun de créer et d’investir dans des logements durables à travers l'Europe, tout en assurant à nos membres de bons rendements financiers », commente Nikolaj Stampe, Directeur Immobilier de PKA.

« Grâce à notre investissement dans PATRIZIA Sustainable Communities, nous pouvons donner aux personnes qui travaillent dur la possibilité de vivre dans des logements agréables et durables dans les villes voisines de leur lieu de travail. Nous percevons ce fonds comme un moyen d’influencer de manière positive le développement d’un secteur immobilier et de la construction durables. Nous poursuivons ces mêmes objectifs ambitieux via nos propres programmes en cours de développement au Danemark. Seulement ici, nous les déclinons sur une stratégie paneuropéenne », ajoute Peter Olsson, CEO d'AP Property, société immobilière d'AP Pension.

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