Laurent Vidal – Ecofi : Choix Solidaire, « c’est à la fois l’histoire et l’avenir d’Ecofi »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour la fin de l'année 2021, Ecofi dresse le bilan de son engagement pour l’investissement socialement responsable (ISR) et la finance solidaire. Comment se traduit aujourd'hui son statut de société à mission ? Quelles sont les caractéristiques de sa SICAV ISR Choix Solidaire ?
Voir (<4 min.)

Goeffrey Melchior – Portzamparc Gestion : Portzamparc PME ISR, « capter la croissance structurelle »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour le T4 2021, Portzamparc Gestion revient sur le potentiel de croissance du segment des Small & Midcaps en France et en Europe. Sur quelle stratégie repose le fonds Portzamparc PME ISR ? Comment se positionne-t-il actuellement, dans un contexte macroéconomique incertain ?
Voir (<4 min.)

Mansour Khalifé – MNK Partners : la Pologne « attire de plus en plus les investisseurs étrangers »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour la fin de l'année 2021, MNK Partners revient sur son activité en tant que société de gestion dédiée aux investissements immobiliers européens. Comment se positionne le FPS Polska, lancé en juin 2021 sur le marché polonais ? Quelles perspectives de développement en 2022 ?
Voir (<5 min.)

Mathilde Krieger – Novaxia Investissement : SCPI Novaxia Neo, « attractive sur la nue-propriété »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour conclure l'année 2021, Novaxia Investissement fait le point sur sa stratégie d'investissement dans le recyclage urbain. Que retenir de la SCPI Novaxia Neo qui vient de passer les 100 millions d'euros de capitalisation ? Comment la SCI Novaxia R poursuit-elle sa stratégie ISR ?
Voir (<5 min.)

Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

Lire (2 min.)

La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

Lire (1 min.)

Julien Séraqui – CNCGP : réforme du courtage, « nous voulons des courtiers qui nous ressemblent »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Réforme du courtage, Sommet BFM Patrimoine... Pour l'automne 2021, la CNCGP fait le point sur ses dernières actualités. Quelles sont les prochaines étapes de la réforme du courtage ? Comment la CNCGP se prépare-t-elle à accueillir ses nouveaux membres courtiers ?
Voir (<5 min.)

Eric Pinon – AFG : finance durable, « tout le monde doit y participer au profit de l’épargnant »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
En 2021, l'AFG fête ses 60 ans. L'occasion de revenir sur l'actualité de l'association. Comment contribuer à l'éducation en termes de finance durable ? Comment se traduit aujourd'hui le soutien de l'AFG à l'initiative Finance for tomorrow pour une transition durable ?
Voir (<4 min.)

David Charlet – ANACOFI : cryptomonnaies, « nos membres CGP ont besoin d’acquérir une culture »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour la fin de l'année 2021, l'ANACOFI revient sur les dossiers qui font son actualité. Comment l'association aborde-t-elle le sujet des cryptomonnaies ? Quels outils l'ANACOFI met-elle à disposition de ses membres CGP-CIF pour se former sur cette thématique ?
Voir (<4 min.)

Huseyin Seving – Eiffel IG : FCPI Alto Innovation 2021, « financer des entreprises innovantes »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour la rentrée financière 2021, Eiffel Investment Group (Eiffel IG) lance un nouveau FCPI. Quelles sont les caractéristiques de ce produit de diversification patrimoniale ? Pourquoi miser sur le financement à long terme d'entreprises cotées et non cotées ?
Voir (<4 min.)

L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
Lire (1 min.)

Qonto et Regate unissent leurs forces pour offrir la meilleure solution de gestion financière aux TPE-PME et aux cabinets d’expertise-comptable

La Rédaction
Le Courrier Financier

Cette acquisition permet à Qonto de renforcer ses outils financiers destinés aux PME, d'introduire une offre spécifiquement conçue pour les cabinets d'expertise-comptable et illustre son ambition de devenir la solution de gestion financière de référence pour un million de PME et d'indépendants d'ici fin de 2025.

Une solution de gestion financière renforcée pour les PME européennes

Créée en 2020 et établie à Paris, Regate a développé une plateforme d'automatisation comptable et financière déjà utilisée par 10 000 TPE-PME et 500 cabinets d’expertise-comptable. En unissant leurs forces, Qonto et Regate vont créer l'offre la plus complète du marché à destination des TPE-PME et des cabinets d'expertise-comptable. Plus de 450 000 entreprises recourent déjà à Qonto pour simplifier la gestion de leurs finances, grâce à un compte professionnel en ligne complété par à des outils de gestion financière avancés. L'ajout de Regate à l'écosystème de Qonto apportera des fonctionnalités d’automatisation supplémentaires pour la gestion des comptes fournisseurs et clients, ainsi que pour la pré-comptabilité, garantissant un échange de données efficace et intégré entre les TPE-PME et leurs cabinets d’expertise-comptable.


Une offre dédiée à destination des cabinets d’expertise-comptable

L'intégration du produit et de l'équipe de Regate, permettra à Qonto de proposer une offre spécifique pour les cabinets d'expertise-comptable. Ces derniers bénéficieront d'une interface partagée avec leurs clients, depuis laquelle ils pourront en quelques instants générer leurs écritures comptables. Le tout de manière automatisée, en tirant le meilleur parti de leur outil de production historique tel que
Sage, Cegid ou ACD, leaders du marché européen.

Aujourd'hui, en France, 6 000 cabinets d'expertise-comptable utilisent déjà Qonto économisant jusqu’à deux heures par mois par client géré. Qonto aspire à faciliter encore davantage les échanges entre les PME et les cabinets d'expertise-comptable, notamment lors de l'étape cruciale de la création d'entreprise.

Dans cette optique, Qonto lancera d’ici fin mars 2024 une nouvelle fonctionnalité permettant aux cabinets d'expertise-comptable d’initier le processus de dépôt de capital au nom de leurs clients, rendant la création d’entreprise possible en moins d’une semaine.

La création d’un nouveau département dédié aux cabinets d’expertise-comptable au sein de Qonto L’équipe de Regate, forte de plus de 100 collaborateurs, rejoindra les 1 400 Qontoers pour former un nouveau département dédié aux services financiers à destination des cabinets d’expertise-comptable.

Alexis Renard et Laura Pallier, co-fondateurs de Regate, prendront la tête de ce nouveau département, respectivement en tant que Directeur Général et Directrice Produit.
Qonto a déjà démontré sa capacité à intégrer avec succès de nouvelles acquisitions, comme en témoigne le rachat de Penta, champion allemand de la fintech, en juillet 2022, dont l'intégration a été finalisée fin 2023.

Avec l'acquisition de Regate, Qonto confirme sa position de leader dans la consolidation de la fintech
européenne.

« Ce rapprochement avec Regate nous permet de proposer aux PME et aux cabinets d’expertisecomptable la solution de gestion financière la plus aboutie du marché. Cela va non seulement accélérer notre croissance, mais aussi renforcer significativement notre position de leader sur un marché hautement concurrentiel. Grâce à notre nouvelle offre spécifique, incluant les partenariats existants entre Regate et des acteurs leaders du secteur tels que Sage ou Cegid, nous sommes désormais équipés pour répondre aux besoins des cabinets d’expertise-comptable et devenir un partenaire privilégié pour eux et leurs clients », explique Alexandre Prot, CEO et cofondateur de Qonto. « Nous avons hâte d’accueillir les équipes de Regate – et au vu de leur parcours impressionnant et de leurs ambitions, je suis convaincu de leur très bonne intégration parmi nos 1 400 Qontoers. »

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre Qonto et de contribuer ensemble à l'émergence d'un champion européen de la fintech. Je suis convaincue que nous avons un grand rôle à jouer, non seulement à travers le développement de l’offre produit, mais aussi en apportant notre expertise et notre expérience dans les domaines comptables et financiers - une situation gagnante tant pour nos clients que pour ceux de Qonto ! », déclare Laura Pallier, cofondatrice de Regate.

Lire (4 min.)

Vincent Roynel – CPR AM : finance verte, « expliquer l’impact du fonds pour les valeurs sociétales »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour la rentrée financière 2021, Le Comptoir Amundi - CPR AM fait le point sur son offre à destination des CGP. Où en est le gérant en termes de finance responsable ? Quels sont les enjeux du développement de la finance à impact pour les années à venir ?
Voir (<5 min.)

Laetitia Baldeschi – CPR AM : Chine, « il y a un risque que la volatilité sur les marchés perdure »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Pour la rentrée financière, CPR Asset Management (CPR AM) revient sur l'actualité des marchés financiers. Quelles perspectives pour le quatrième trimestre 2021 ? Malgré le dossier Evergrande, quelle place accorder à la Chine dans une allocation ?
Voir (<5 min.)