Thierry Scheur – Euryale : SCPI Pierval Santé, « nous sommes un fonds de partage »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / Fin septembre 2023, Euryale revient sur l'environnement de marché des SCPI de rendement. Quel état des lieux pour l'activité de sa SCPI diversifiée Pierval Santé ? Quelles perspectives de développement pour la société de gestion à horizon 2024 ?
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Suzanne Dos Santos-Wahl & Michael Priami – Groupe Covéa : offre financière en fonds euros et en UC

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / Fin septembre 2023, le Groupe Covéa revient sur son offre financière. Quels nouveaux fonds d'investissement la société propose-t-elle aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) en 2023 ? Comment le gérant offre-t-il une meilleure rentabilité à ses partenaires ?
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Denis Carletti – MMA Expertise Patrimoine : « Nous déployons un site extranet pour nos partenaires »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / Fin septembre 2023, MMA Expertise Patrimoine revient sur l'évolution de son réseau. Comment évolue son maillage territorial en 2023 ? Coment MMA Expertise Patrimoine accompagne-t-il ses partenaires CGP avec le déploiement de son nouvel outil extranet ?
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Me Antoine Ravel d’Esclapon – Les Cartes patrimoniales : un outil de gamification au service des CGP

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / Fin septembre 2023, les professionnels du conseil patrimonial se retrouvaient à la Convention Patrimonia. Dans ce contexte, Maître Antoine de Ravel d'Esclapon nous présente les Cartes Patrimoniales. Comment la gamification peut-elle soutenir l'activité des CGP ?
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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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Philippe Delhotel – Altarea IM : « L’immobilier est devenu une classe d’actifs comme les autres »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMOINE 2023 / En septembre 2023, Altarea Investment Managers (Altarea IM) revient sur le retournement du marché immobilier. Quelles conséquences sur la collecte des SCPI de rendement ? Dans ce contexte, quelles perspectives pour les investisseurs d'ici la fin de l'année 2023 ?
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Stéphane Fantuz – CNCEF : rémunération des CGP, « maintenir notre modèle économique »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / Fin septembre 2023, la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF) revient sur l'actualité de l'association. Comment la CNCEF Assurance se développe-t-elle depuis la réforme du courtage ? En termes de rémunération des CGP, où en est la réforme RIS ?
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Benjamin Brochet – Zenith Investment Solutions : une gestion privée « de qualité institutionnelle »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / Fin septembre 2023, le Groupe Crystal annonçait le lancement de sa marque Zenith Investment Solutions — qui regroupe l'ensemble de ses activités produits. Comment Crystal accompagne-t-il ainsi les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
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Jean-Luc Bel – Sogenial Immobilier : « La SCPI est un produit d’investissement à long terme »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / Fin septembre 2023, Sogenial Immobilier dresse un état des lieux du marché des SCPI de rendement. Dans ce contexte, quel bilan pour les SCPI de sa gamme en 2023 ? Comment la société de gestion accompagne-t-elle les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ?
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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Qonto et Regate unissent leurs forces pour offrir la meilleure solution de gestion financière aux TPE-PME et aux cabinets d’expertise-comptable

La Rédaction
Le Courrier Financier

Cette acquisition permet à Qonto de renforcer ses outils financiers destinés aux PME, d'introduire une offre spécifiquement conçue pour les cabinets d'expertise-comptable et illustre son ambition de devenir la solution de gestion financière de référence pour un million de PME et d'indépendants d'ici fin de 2025.

Une solution de gestion financière renforcée pour les PME européennes

Créée en 2020 et établie à Paris, Regate a développé une plateforme d'automatisation comptable et financière déjà utilisée par 10 000 TPE-PME et 500 cabinets d’expertise-comptable. En unissant leurs forces, Qonto et Regate vont créer l'offre la plus complète du marché à destination des TPE-PME et des cabinets d'expertise-comptable. Plus de 450 000 entreprises recourent déjà à Qonto pour simplifier la gestion de leurs finances, grâce à un compte professionnel en ligne complété par à des outils de gestion financière avancés. L'ajout de Regate à l'écosystème de Qonto apportera des fonctionnalités d’automatisation supplémentaires pour la gestion des comptes fournisseurs et clients, ainsi que pour la pré-comptabilité, garantissant un échange de données efficace et intégré entre les TPE-PME et leurs cabinets d’expertise-comptable.


Une offre dédiée à destination des cabinets d’expertise-comptable

L'intégration du produit et de l'équipe de Regate, permettra à Qonto de proposer une offre spécifique pour les cabinets d'expertise-comptable. Ces derniers bénéficieront d'une interface partagée avec leurs clients, depuis laquelle ils pourront en quelques instants générer leurs écritures comptables. Le tout de manière automatisée, en tirant le meilleur parti de leur outil de production historique tel que
Sage, Cegid ou ACD, leaders du marché européen.

Aujourd'hui, en France, 6 000 cabinets d'expertise-comptable utilisent déjà Qonto économisant jusqu’à deux heures par mois par client géré. Qonto aspire à faciliter encore davantage les échanges entre les PME et les cabinets d'expertise-comptable, notamment lors de l'étape cruciale de la création d'entreprise.

Dans cette optique, Qonto lancera d’ici fin mars 2024 une nouvelle fonctionnalité permettant aux cabinets d'expertise-comptable d’initier le processus de dépôt de capital au nom de leurs clients, rendant la création d’entreprise possible en moins d’une semaine.

La création d’un nouveau département dédié aux cabinets d’expertise-comptable au sein de Qonto L’équipe de Regate, forte de plus de 100 collaborateurs, rejoindra les 1 400 Qontoers pour former un nouveau département dédié aux services financiers à destination des cabinets d’expertise-comptable.

Alexis Renard et Laura Pallier, co-fondateurs de Regate, prendront la tête de ce nouveau département, respectivement en tant que Directeur Général et Directrice Produit.
Qonto a déjà démontré sa capacité à intégrer avec succès de nouvelles acquisitions, comme en témoigne le rachat de Penta, champion allemand de la fintech, en juillet 2022, dont l'intégration a été finalisée fin 2023.

Avec l'acquisition de Regate, Qonto confirme sa position de leader dans la consolidation de la fintech
européenne.

« Ce rapprochement avec Regate nous permet de proposer aux PME et aux cabinets d’expertisecomptable la solution de gestion financière la plus aboutie du marché. Cela va non seulement accélérer notre croissance, mais aussi renforcer significativement notre position de leader sur un marché hautement concurrentiel. Grâce à notre nouvelle offre spécifique, incluant les partenariats existants entre Regate et des acteurs leaders du secteur tels que Sage ou Cegid, nous sommes désormais équipés pour répondre aux besoins des cabinets d’expertise-comptable et devenir un partenaire privilégié pour eux et leurs clients », explique Alexandre Prot, CEO et cofondateur de Qonto. « Nous avons hâte d’accueillir les équipes de Regate – et au vu de leur parcours impressionnant et de leurs ambitions, je suis convaincu de leur très bonne intégration parmi nos 1 400 Qontoers. »

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre Qonto et de contribuer ensemble à l'émergence d'un champion européen de la fintech. Je suis convaincue que nous avons un grand rôle à jouer, non seulement à travers le développement de l’offre produit, mais aussi en apportant notre expertise et notre expérience dans les domaines comptables et financiers - une situation gagnante tant pour nos clients que pour ceux de Qonto ! », déclare Laura Pallier, cofondatrice de Regate.

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Thierry Gaiffe – Fiducial Gérance : SCPI Soprorente, « la développer pour lui donner un futur »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / Fin septembre 2023, Fiducial Gérance revient sur l'actualité de sa gamme de fonds en épargne immobilière. Dans quelles conditions la société de gestion reprend-t-elle la SCPI Soprorente ? Quelles sont les perspectives de son dernier véhicule, le GFI Forecial 2 ?
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Roni Michaly – Galilee AM : gestion multi-thématique, « ouvrir toute une palette d’offres aux CGP »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
PATRIMONIA 2023 / En septembre 2023, Galilee Asset Management (Galilee AM) revient sur les enjeux de la gestion thématique à travers son livre blanc. Quels sont les écueils à éviter pour les investisseurs ? Comment Galilee AM accompagne-t-elle les CGP sur ce segment ?
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