L’Institut du Patrimoine — société du groupe Patrimmofi, spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine — et le cabinet indépendant Axens Audit — conseil, expertise comptable et audit — annoncent ce vendredi 3 juillet s'être associés pour créer l’Institut du Patrimoine Rhône-Alpes.

Cette structure a été inaugurée le 24 juin dernier. Cette entité se consacre à l’accompagnement et au conseil patrimonial des dirigeants d’entreprises. Christophe Heyraud, conseiller en gestion de patrimoine, en devient son Directeur Général Délégué (DGD).

Développer l'entreprise

Le patrimoine privé du chef d’entreprise reste indissociable du patrimoine professionnel. « L’alliance de la gestion de patrimoine et de l’expertise comptable était une évidence pour nous et une réelle attente pour nos clients. Nous sommes convaincus de la pertinence de cette association et de son intérêt pour nos clients », déclare Pierre Billet, Directeur Général Expert-Comptable Associé chez Axens Audit.

Cette association et la création de l’Institut du Patrimoine Rhône Alpes permettent à l'expert-comptable d’être l'unique interlocuteur à même de conseiller les dirigeants sur toutes les problématiques patrimoniales, sans oublier l’accompagnement de leurs salariés grâce à des solutions sur mesure. Avec l’Institut du Patrimoine Rhône Alpes, Axens Audit confirme sa vocation : « Faciliter le développement de l’entreprise »

Métiers complémentaires

Stéphane Peltier et Jérémy Aras, dirigeants de l’Institut du Patrimoine, se réjouissent de ce rapprochement avec Axens Audit et de la création de la structure dédiée Institut du Patrimoine Rhône Alpes : « L’Institut du Patrimoine Rhône Alpes permet de renforcer notre expertise dans le conseil en gestion de patrimoine aux chefs d’entreprise, en complémentarité et en toute confiance en faisant de l’Institut du Patrimoine Rhône Alpes un acteur incontournable du conseil en gestion de patrimoine sur la région AURA ». 

« Nous sommes convaincus de la complémentarité de nos métiers et de la forte valeur ajoutée pour nos clients. Notre volonté est d’apporter une offre globale et adaptée à chacun de nos clients et de nous positionner comme un expert en gestion de patrimoine. Nous avons beaucoup d’ambition pour l’Institut du Patrimoine Rhône Alpes et sommes convaincus de la pertinence de ce modèle », précise Pierre Billet.