Un partenariat stratégique entre CNCEF ASSURANCE et l’Ecole Supérieure d’Assurances (ESA)

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 06/02/2024

“L’objectif principal de ce partenariat est de permettre aux salariés IAS de bénéficier d’une validation des acquis de l’expérience (VAE) afin qu’ils puissent justifier de la capacité professionnelle requise pour exercer en toute conformité” explique Christelle MOUCHON, déléguée générale de CNCEF Assurance.

Ce qui leur permettra également de renforcer leur compréhension des fondamentaux du métier et les dotera des outils nécessaires pour apporter un soutien efficace aux courtiers-dirigeants.

Par ailleurs, dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe et exigeant, CNCEF Assurance souhaite capitaliser sur ce partenariat avec l’ESA pour apporter une offre exclusive de formations à ses membres. “Nous allons développer ensemble un catalogue de formations continues, diplômantes et/ou certifiantes répondant aux obligations législatives. Elles vont répondre à la fois à la montée en compétences de nos adhérents face aux enjeux du marché mais aussi correspondre à la technicité des métiers de l’intermédiation en assurance et de l'environnement assurantiel” détaille la déléguée générale de la CNCEF Assurance. 

Ce partenariat qui a vocation à être durable dans le temps, verra aussi l’intervention d’experts du secteur, sous la forme de webinaires, de sorte à traiter des sujets d’actualités en lien avec la profession. Plus largement pour sensibiliser les professionnels aux évolutions réglementaires et professionnelles par une veille constante.

“Nous nous réjouissons de ce partenariat au sens où l’ESA est un acteur de premier plan. En mutualisant nos forces, nous allons pouvoir encore mieux répondre aux nouveaux défis de notre secteur et de nos membres” veut croire Christelle MOUCHON. 

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Partenariat : ODDO BHF et RBI s’associent dans le courtage et la recherche actions

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 21/12/2023

ODDO BHF et Raiffeisen Bank International (RBI) annoncent ce jeudi 21 décembre avoir conclu un partenariat dans les domaines de la vente et de la recherche actions pour l'Autriche et les pays d’Europe centrale et orientale. Objectif, poursuivre une stratégie de croissance commune dans la région. Cette collaboration permet aux entreprises clientes de RBI de bénéficier des capacités de distribution du Groupe ODDO BHF sur le marché boursier, en accédant à plus de 800 investisseurs institutionnels en Europe et aux États-Unis.

ODDO BHF a établi avec succès une plateforme pour la recherche institutionnelle sur les actions et la distribution de produits d'actions aux investisseurs institutionnels grâce à des partenariats avec des banques européennes telles que ABN AMRO, BBVA, Commerzbank et Natixis. L'alliance a obtenu les meilleurs classements dans les enquêtes auprès des investisseurs et, sur la base du nombre de transactions ECM, a été la troisième plus importante dans la zone euro au cours de l'année écoulée.

Plateforme ODDO BHF

Ce modèle est déployé sur les marchés autrichien et d’Europe centrale et orientale grâce au partenariat avec RBI. L'ensemble de l'équipe de vente d'actions et de recherche institutionnelle de RBI fera partie de la plateforme ODDO BHF. Objectif, maintenir une position de leader dans la recherche pour les émetteurs autrichiens, étendre son rayonnement à l’Europe centrale et orientale, et tirer parti de l'expertise d'un réseau de plus de 80 analystes.

Les entreprises clientes de RBI continueront à bénéficier du soutien du siège de Vienne (Autriche) et des banques du réseau dans la région en ce qui concerne les transactions. RBI continuera ainsi à offrir à sa clientèle d'entreprises une proximité et une expertise du marché local, tout en améliorant l'accès aux investisseurs institutionnels grâce à la coopération avec l'une des principales plateformes de vente et de recherche d'actions en Europe.

Se développer en Europe

« Nous sommes engagés sur les marchés des capitaux en Autriche et en Europe centrale et orientale. Nous sommes convaincus d'avoir trouvé en ODDO BHF un partenaire doté d'une longue expérience, qui apporte un haut niveau d'expertise dans la vente et le négoce d'actions sur les marchés d'Europe et d'Amérique du Nord, ainsi que dans la recherche sur les actions », déclare Lukasz Januszewski, membre du conseil d'administration de Raiffeisen Bank International pour les produits et solutions CIB.

« Le partenariat avec Raiffeisen Bank International vise à faire de ODDO BHF un acteur de premier plan sur les marchés primaires et secondaires d'actions en Autriche et en Europe centrale et orientale. Après le succès des partenariats conclus avec Natixis, ABN AMRO, BBVA et Commerzbank, cette alliance confirme la dimension paneuropéenne de ODDO BHF sur les marchés d'actions », déclare Christophe Tadié, associé-gérant de Oddo BHF, Responsable de la banque de financement et d'investissement.

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Asie : Tikehau Capital et Nikko AM entrent en discussions en vue d’un partenariat stratégique

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 18/12/2023

Tikehau Capital — groupe de gestion d'actifs alternatifs — annonce ce lundi 18 décembre être entré en discussions avancées avec Nikko Asset Management (Nikko AM), gestionnaires d'actifs en Asie. Objectif, créer un partenariat commercial et capitalistique.

Dans ce cadre, Tikehau Capital et Nikko AM concluraient des accords de distribution au Japon et dans d’autres pays en Asie. Ce partenariat se traduirait également par la création d’une joint-venture dédiée aux stratégies d'investissement sur les marchés privés asiatiques.

Partenariat stratégique

Ce partenariat se concrétiserait aussi par l’acquisition par Nikko AM d’une participation dans Tikehau Capital, par le biais d'acquisitions d’actions — qui pourrait augmenter au fil du temps, mais qui resterait inférieure au premier seuil légal de déclaration de franchissement. Nikko AM est un gestionnaires d'actifs avec 219,2 Mds$ d’actifs sous gestion. La société applique une gestion de forte conviction à travers des stratégies actions, obligations et multi assets.

Forte de ses racines japonaises et de son implantation sur les marchés asiatiques, Nikko AM apporterait au partenariat stratégique envisagé une solide expertise ainsi que sa connaissance profonde du marché. Cette collaboration devrait renforcer la présence de Tikehau Capital sur le dynamique marché asiatique, notamment grâce au vaste réseau de Nikko AM et à sa réputation bien établie.

Se développer en Asie

« Ce partenariat stratégique modifierait significativement la place occupée par Tikehau Capital en Asie. Il contribuerait non seulement à l’expansion mondiale du Groupe, mais aussi à la promotion de notre vision stratégique axée sur la création de valeur et la recherche constante d’innovation pour nos clients », déclarent Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, cofondateurs de Tikehau Capital.

« La combinaison des forces de Nikko Asset Management et de Tikehau Capital contribueraient indéniablement à enrichir le paysage de l’industrie de la gestion d’actifs en Asie. Nous étions à la recherche d’un partenaire robuste dans le domaine des actifs privés, en cohérence avec notre plan de croissance mondiale », a commenté Stefanie Drews, Présidente de Nikko AM.

« L'Asie revêt une importance cruciale pour cette catégorie d'actifs, et nous nous réjouissons de franchir cette étape avec Tikehau Capital qui bénéficie d'une histoire marquée par l'excellence et l'innovation », ajoute-elle.

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Investissement non coté : Lazard et Elaia Partners préparent le lancement d’une plateforme

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/12/2023

Le Groupe Lazard — spécialiste mondial de la gestion d'actifs — annonce ce jeudi 14 décembre être entré en négociations exclusives avec Elaia Partners, société européenne de capital-risque. Objectif, former un partenariat stratégique afin de lancer une plateforme d'investissement non-coté.

L'initiative reste soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel, à la finalisation des accords définitifs et à l'approbation réglementaire, et devrait être finalisée courant 2024. Les deux maisons continuent également à discuter d'autres formes de coopération afin de développer ce partenariat.

Un premier fonds dès 2024

Basée à Paris, la nouvelle société de gestion d'actifs répondra aux besoins en capitaux des entreprises européennes de la technologie et de la deep tech en late stage et equity growth. Le Groupe Lazard et Elaia Partners couvriront ainsi tous les stades de leur développement — depuis la phase d’amorçage et d’early stage jusqu’à la cotation et la vie sur les marchés.

La direction de la plateforme sera confiée à Xavier Lazarus, cofondateur et Managing Partner d’Elaia Partners — aux côtés d’une équipe d’investissement en cours de recrutement. Le lancement d’un premier fonds axé sur l'Europe devrait avoir lieu dès 2024.

Développement du secteur tech

Le Groupe Lazard et Elaia Partners développent une approche commune de l’investissement, qui s'appuie sur l’analyse fondamentale des entreprises. Ce partenariat stratégique permettra à Le Groupe Lazard de répondre à la demande croissante de ses clients institutionnels et privés en matière d'actifs non-côtés. Le Groupe Lazard élargira ainsi sa gamme de produits, tout en bénéficiant de l'expertise et de l'expérience d'Elaia Partners.

Le partenariat serait également une extension naturelle du plan de croissance d’Elaia Partners afin de couvrir les stades ultérieurs de développement, tout en bénéficiant du réseau de distribution mondial de Lazard. Il vise à renforcer la présence d’Elaia Partners tout au long du cycle de développement des entreprises technologiques. Tout en participant à cette nouvelle initiative, Elaia Partners poursuivrait sa stratégie d'investissement en amorçage et en early stage dans les secteurs de la technologie B2B et de la deep tech.

Elargir l'offre d'investissement

« Elaia Partners apporte une expertise unique ainsi qu'un track record exceptionnel dans la sélection et le soutien des entrepreneurs européens dans le secteur de la technologie et de la deep tech. Ce partenariat nous permettrait d'élargir notre offre d'investissement en proposant à nos clients un accès à des opportunités d'investissement privé exclusives dans le secteur technologique », déclare déclaré Evan Russo, PDG de Lazard Asset Management.

« Au cours de la dernière décennie, la France et l’Europe ont développé leur écosystème entrepreneurial en tech et deep tech, et nous avons déjà assisté à l'émergence de leaders mondiaux issus de nos pôles technologiques européens. Il est maintenant temps que des champions émergent au niveau du financement », explique Xavier Lazarus, cofondateur et Managing Partner d’Elaia Partners.

« En s’appuyant sur l’image de marque solide et la réputation mondiale de Lazard, ainsi que sur sur la longue expérience en gestion d'actifs, l’opportunité de ce partenariat représente un formidable accélérateur de croissance pour Elaia Partners. Notre ADN commun et nos forces complémentaires nous permettront d'apporter une offre de haute qualité à nos investisseurs et entrepreneurs », ajoutent-ils.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
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le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Predictis et Partners Finances signent un partenariat

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 24/10/2023

Predictis (Groupe Premium) — gestion patrimoniale, prévoyance et épargne retraite — annonce ce mardi 24 octobre un partenariat avec Partners Finances, spécialiste du regroupement de crédits. Predictis est dirigé par Emmanuel Bouriez, et présidé par Olivier Farouz. Objectif, proposer aux clients de Predictis et Partners Finances des services complémentaires.

Services financiers étendus

Cette alliance permettra aux clients de bénéficier d’une gamme étendue de services financiers. Partners Finances est un acteur historique de l’intermédiation en regroupement de crédits sur le marché français. Son offre de financement s'étend aux crédits professionnels, aux prêts de trésorerie hypothécaire ou encore au le prêt viager hypothécaire. Partners Finances se distingue également sur ses marchés grâce à la digitalisation de ses parcours.

Avec ce partenariat, Predictis et Partners Finances souhaitent créer une synergie — qui consistera notamment à proposer :

  • des solutions complètes : les clients pourront accéder à une gamme complète de services, allant de l’assurance, au conseil en gestion de patrimoine et à la gestion de leurs crédits, tout en bénéficiant de conseils experts pour optimiser leur situation financière ;
  • la personnalisation du suivi : Chaque client est unique. Ce partenariat permet de personnaliser les recommandations en combinant les compétences et les expertise pour répondre aux besoins spécifiques de chacun.

Accès à une démarche globale

« Predictis continue de nouer des collaborations avec des partenaires de qualité, dans un souci de délivrer un niveau de service d’excellence à nos clients. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour créer des solutions financières sur mesure, afin d’aider toujours mieux nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Je tiens en particulier à remercier Sylvain Mehareche pour son implication dans la mise en œuvre de cette belle collaboration », déclare Emmanuel Bouriez, Directeur Général de Predictis.

« Il est essentiel aujourd’hui d’accompagner nos clients avec une démarche globale. Bien sûr, quand ils s’adressent à nous, ils ont des projets ou des impératifs budgétaires. Et c’est notre expertise qui leur permet de trouver la solution sur-mesure. Nous souhaitons qu’ils puissent également bénéficier de ce type d’accompagnement pour leur épargne car le patrimoine constitue un tout où rien ne doit être négligé. Avec ce partenariat, nous facilitons l’accès pour nos clients à des solutions globales », ajoute Pour Sylvain Mehareche, Directeur Général de Partners Finances.

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La Banque Postale et Aegon prolongent leur partenariat en asset management

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 05/07/2023

La Banque Postale — filiale à 100 % du groupe La Poste — et Aegon Asset Management (Aegon AM) annoncent ce mercredi 5 juillet l’extension jusqu’en 2035 de leur partenariat en asset management dans leur société commune LBP AM. La première prise de participation d’Aegon AM dans la société commune avec La Banque Postale date de 2015. Aegon détient une participation de 25 % dans LBP AM.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Aegon pour les 12 prochaines années. Nous continuerons ensemble à developper les solides franchises et capacités de LBP AM et de LFDE que ce soit en France ou à l’international afin de capter la croissance des activités de gestion d’actifs multi-spécialiste de conviction et de finance durable », déclare Philippe Heim, président du directoire de La Banque Postale.

Acquisition de LFDE

Le prolongement du partenariat a été conclu à un moment charnière pour LBP AM alors que cette dernière vient de finaliser l’acquisition de La Financière de l’Echiquier (LFDE). Avec des actifs sous gestion cumulés de 67 Mds€ à fin 2022, cette acquisition consolide la position de LBP AM sur la gestion d’actifs multi-spécialiste de conviction et de la finance durable en France et en Europe. Elle étend également sa présence plusieurs pays européens, élargit son offre de produits et donne accès à de nouvelles opportunités en matière de canaux de distribution tiers.

La Banque Postale et Aegon AM ont participé à l’augmentation de capital de LBP AM pour soutenir l’acquisition de LFDE qui permettra d’accélérer la croissance de LBP AM dans les activités de gestion d’actifs multi-spécialiste. LFDE offira également de nouveaux canaux de distribution pour la distribution des produits LBP AM et Aegon AM.

Développement d'Aegon

L’extension du partenariat et le soutien à l’acquisition de LFDE sont en ligne avec le plan stratégique de La Banque Postale à horizon 2030. Objectif, diversifier ses activités et d’accélérer la croissance de son activité de gestion d’actifs en France et à l’international. Par ailleurs, cette dynamique permet à Aegon d'investir et d'accompagner la croissance de ses différentes participations dans Aegon International et Aegon Asset Management.

« Nous sommes impatients de continuer à mettre en oeuvre notre partenariat à succès avec La Banque Postale au cours de la prochaine décennie. L'acquisition de LFDE donne à LBP AM l'impulsion nécessaire pour se développer sur de nouveaux marchés et canaux de distribution et nous nous félicitons de l'opportunité de participer activement à sa croissance future », ajoute Lard Friese, directeur general d’Aegon.

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Allemagne : Lifento acquiert un EHPAD près de Stuttgart

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 13/06/2023

Lifento — société de gestion spécialiste de l’immobilier de santé — annonce ce mardi 13 juin avoir finalisé l’acquisition d’un EHPAD à Leonberg près de Stuttgart (Allemagne), pour le compte de sa SICAV RAIF Lifento Care Pan-European.

Confort et bien-être des résidents

L'actif développe une superficie de 7 400 mètres carrés. Il dispose d’une capacité d’accueil de 163 lits. Après travaux de réaménagement pour répondre au niveau d’exigences de confort et de bien-être de l’opérateur Domus Cura, le nombre de lits sera réduit à 140. Ceci afin que chaque résident puisse disposer d’un espace privatif moyen de 35 mètres carrés par chambre.

La résidence de Leonberg intègre le portefeuille de la SICAV Lifento Care Paneuropean, composé d’un total de 18 actifs européens. Dans le cadre de cette transaction, Lifento était conseillée par Me Taylor Wessing (avocat), Sigma Trust (M&A advisor) et JLL (auditeur technique).

Allemagne : Lifento acquiert un EHPAD près de Stuttgart
Lifento acquiert un EHPAD près de Stuttgart (Allemagne).
Source : Lifento
Allemagne : Lifento acquiert un EHPAD près de Stuttgart
L'actif développe 7 400 mètres carrés et va accueillir 140 lits.
Source : Lifento

Partenariat avec Domus Cura

La résidence de Leonberg se situe dans un environnement privilégié, entourée par une zone forestière qui participe au bien-être des résidents. Cette acquisition constitue la quatrième opération entre Lifento et l’opérateur Domus Cura, dans le cadre d’un partenariat de long terme. Elle engage le fonds pan européen d’immobilier de santé pour un bail d’une durée de 20 ans (avec la possibilité de deux prolongations de 5 ans en option) avec l’opérateur allemand.

« Cette nouvelle acquisition vient renforcer notre partenariat avec un opérateur qui partage nos valeurs et notre approche de soins basée sur le confort et le bien être des résidents. Elle répond, en outre, aux très importants besoins d'infrastructures pour personnes âgées sur le bassin », précise Maxime Clemenceau, Directeur des investissements, Founding Partner de Lifento.

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Lombard Odier Investment Managers et Systemiq créent holistiQ Investment Partners

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 06/06/2023

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) — société de gestion d’actifs du groupe bancaire suisse Lombard Odier — et Systemiq, spécialiste du changement systémique, annoncent ce mardi 6 juin un nouveau partenariat pour créer holistiQ Investment Partners (holistiQ). Il s'agira d'une nouvelle plateforme au sein de LOIM, exclusivement dédiée à l’investissement soutenable.

La plateforme holisitiQ combinera ainsi l’héritage de Lombard Odier en matière de gestion d’actifs, son engagement en faveur de la soutenabilité et ses performances en matière d’investissement, avec la profonde compréhension analytique et l’expertise de Systemiq dans le domaine de la transformation des systèmes économiques.

Saisir des opportunités d'investissement

La plateforme déploiera des capitaux afin de saisir des opportunités d’investissement dans la transition économique. Elle se concentrera sur la transformation de systèmes économiques clés tels que l’énergie, la terre et les océans, et les matériaux. holistiQ visera à offrir une gamme diversifiée et innovante de stratégies d’investissement sur les marchés publics et privés, assortie d’un volet dédié aux solutions fondées sur la nature.

A travers des recherches approfondies et de prévisions scientifiques sur la transition économique vers un avenir plus durable et régénérateur, ainsi que son impact sur tous les secteurs et toutes les zones géographiques, holistiQ donnera à ses clients la possibilité de capitaliser sur de nouvelles opportunités d’investissement dans le cadre de la transition environnementale afin de générer des rendements potentiels durables.

holistiQ sera dirigé conjointement par Taraneh Azad, Associée-gérante de Systemiq et Jean-Pascal Porcherot, Associé-gérant de Lombard Odier en charge de l’activité de gestion d’actifs, parallèlement à leurs fonctions actuelles. Ils superviseront une équipe de plus de 100 personnes, issues à la fois de LOIM et de Systemiq, combinant une recherche quantitative de pointe à des professionnels de l’investissement hautement qualifiés.

Soutenir la transition environnementale

« holistiQ marque une étape importante dans l’histoire de nos deux entreprises et témoigne de la force de notre ambition commune de créer des solutions innovantes pour faire progresser la transition environnementale à l’échelle mondiale. Il s’agit d’un partenariat unique qui exploitera les capacités distinctes, mais interconnectées, des deux institutions », déclare Hubert Keller, Associé-gérant senior de Lombard Odier.

« Il illustre l’engagement de Lombard Odier à développer en permanence des solutions d’investissement de pointe pour répondre aux besoins de nos clients, et à les servir en tant qu’investisseur soutenable de premier plan orienté sur la performance. Nous nous réjouissons d’approfondir nos relations existantes avec Systemiq au travers de ce partenariat », ajoute-il.

5 000 à 6 000 milliards de dollars par an

« Pour construire une économie mondiale nette positive, 5 000 à 6 000 milliards de dollars de capitaux d’investissement doivent être déployés dans le monde chaque année, la plupart d’entre eux étant des capitaux privés », déclare Jeremy Oppenheim, Fondateur et Associé senior de Systemiq.

« Systemiq collabore avec Lombard Odier depuis plusieurs années et nous avons trouvé le partenaire idéal afin de créer holistiQ. En combinant les meilleures capacités de recherche des deux Maisons, nous développerons des stratégies d’investissement différenciées avec des convictions claires basées sur des connaissances scientifiques et économiques », précise-t-il.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Gestion d’actifs numériques : DWS et Galaxy nouent une alliance stratégique en Europe

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 26/04/2023

DWS et Galaxy Digital Holdings (Galaxy) — spécialiste des services financiers et de la gestion des investissements dans le secteur des actifs numériques et de la blockchain — annoncent ce mercredi 26 avril avoir conclu une alliance stratégique. Objectif, développer initialement une suite complète de produits négociés en bourse (ETP) sur certains actifs numériques en Europe. Les partenaires prévoient d'explorer par la suite d'autres solutions d'actifs numériques.

Marché de 1 000 milliards de dollars

DWS et le département Gestion d'actifs de Galaxy vont permettre aux investisseurs européens d'accéder aux actifs numériques — un marché estimé à environ 1 000 Mds$ — par le biais de comptes de courtage traditionnels. Pour DWS, cette alliance vise à développer des outils numériques complets. Objectif, donner aux investisseurs un accès à l'univers en pleine croissance de la blockchain et des actifs numériques.

DWS sera l'allié exclusif de Galaxy pour les ETP en cryptomonnaies sur le marché européen. Cette alliance devrait améliorer considérablement les capacités de distribution internationale de Galaxy, qui pourra bénéficier d'une visibilité accrue auprès des investisseurs européens désireux de participer au marché des actifs numériques.

« Nous constatons un intérêt croissant des clients pour les actifs numériques et la nécessité d'un accès sécurisé. Notre approche commune axée sur l'éducation et notre engagement à fournir aux clients un accès via des véhicules d'investissement connus et fiables nous permettront de construire des produits réfléchis et minutieusement étudiés. Nous sommes impatients de travailler avec Galaxy pour accélérer l'adoption internationale de l'économie des actifs numériques », déclare Fiona Bassett, responsable mondiale des solutions d'investissement systématiques chez DWS.

Bénéficier d'opportunités émergentes

« La mission de Galaxy est de donner aux investisseurs du monde entier un accès simple et sécurisé à l'écosystème des actifs numériques — grâce à une pédagogie de premier ordre et à des produits de qualité institutionnelle. En nous alliant à DWS, l'une des sociétés de gestion d'actifs les plus prospères et les plus innovantes au monde, nous sommes ravis d'améliorer notre capacité à fournir des solutions complètes aux investisseurs européens, en leur donnant les moyens d'exploiter le vaste potentiel et les promesses de la technologie blockchain et des actifs numériques », déclare Steve Kurz, responsable mondial de la gestion d'actifs chez Galaxy.

Ce partenariat devrait permettre de combiner l'expertise de DWS en matière de gestion de portefeuille, de structuration de produits et de distribution de classes d'actifs liquides et illiquides, avec l'infrastructure technique de Galaxy et ses capacités de gestion d'actifs et de recherche dans le domaine des actifs numériques. Cette alliance permettra aux deux entreprises de profiter conjointement des opportunités émergentes en matière d'actifs numériques.

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Education financière des femmes : LFDE devient partenaire de la ViveS Académie

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 30/03/2023

La Financière de l’Echiquier (LFDE) — société de gestion entrepreneuriales, dont l'acquisition par La Banque Postale AM devrait être effective d'ici le T2 2023 — annonce ce jeudi 30 mars apporter son soutien à ViveS, média en ligne créé par Bayard fin 2021 pour accompagner les femmes dans la conquête de leur autonomie financière et économique. La ViveS Académie, lancée ce jour et développée avec l’expertise de LFDE et de Klésia, propose notamment des parcours pédagogiques vidéos sur l’épargne et l’investissement.

Éducation financière des femmes

Comme le soulignent encore plusieurs études récentes, l’éducation financière des femmes est un enjeu de société global. Ainsi en Europe, 79 % des femmes épargnent-elles régulièrement mais seules 18 % investissent régulièrement. Par ailleurs, 48 % d’entre elles souhaitent bénéficier de conseils simples pour investir.

Accessible depuis le nouveau site internet du media, la ViveS Académie propose des parcours ludiques et pédagogiques destinés au grand public et aux entreprises qui souhaitent acculturer leurs salariés. La série « Investir », co-développée avec LFDE, est destinée à décrypter le monde de l’investissement pour mieux appréhender son avenir financier, notamment sa retraite. Elle comporte 11 vidéos dont les trois premières sont en libre accès en ligne.

Engagement pédagogique de LFDE

Pour LFDE, cette initiative s’inscrit dans le sillage des dispositifs pédagogiques qu’elle déploie depuis de nombreuses années — auprès de ses clients et partenaires, comme de ses collaborateurs. Après l’Ecole de l’ISR, lancée en 2019, LFDE a notamment créé fin 2022, l’Ecole du Climat, dont l’objectif est de sensibiliser ses partenaires, afin qu’ils puissent devenir acteurs de la transition.

« La Financière de l'Echiquier a fait de l’éducation financière une de ses priorités. Cet enjeu collectif est un défi pour la gestion d’actifs, auquel nous entendons apporter des solutions concrètes. La ViveS Académie est un parcours de formation pragmatique et opérationnel, qui a vocation à donner des clés de compréhension et d’action à toutes et à tous pour s’approprier ses finances personnelles, et construire son indépendance et son avenir patrimonial », déclare Bettina Ducat, Directrice Générale de LFDE.

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