Italie : PATRIZIA renforce sa plateforme logistique européenne et investit 50 millions d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier

PATRIZIA — partenaire de premier plan pour la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale — annonce ce mercredi 20 décembre l'acquisition un portefeuille de deux actifs logistiques urbains en Italie pour une valeur d’environ 50 M€.

PATRIZIA renforce ainsi son positionnement sur les actifs industriels de haute qualité sur le dernier kilomètre dans des régions clés d'Europe. Les deux actifs sont stratégiquement situés en périphérie de Rome et de Bologne. PATRIZIA a été conseillé par Simmons and Simmons (juridique), Pirola (fiscalité), JLL (technique), CBRE (commercial) and CF+ (TVA).

Stratégie paneuropéenne

L'acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie logistique paneuropéenne de PATRIZIA, PATRIZIA Logistik-Invest Europa III. Le portefeuille comprend près de 36 800 m² d'espace occupé à 100 % par trois grands locataires internationaux : Fedex, Widem et Stellantis & You. Les nouveaux baux signés offrent un profil de revenus solide et l'opportunité d'une croissance future des loyers, afin de générer des revenus à haut rendement pour ses actifs.

Les actifs ont été construits en 2021 et 2022 par le promoteur spécialisé Scannell Properties. Ils jouissent de normes ESG élevées, étant classés EPC A et certifiés BREEAM. Ils sont par ailleurs équipés de panneaux photovoltaïques sur leurs toits et peuvent étendre de manière significative la couverture solaire, soutenant ainsi la stratégie de décarbonisation du complexe.

Actifs de logisitique urbaine

« La faiblesse persistante de l'offre d'actifs logistiques urbains de qualité dans les principaux sous-marchés italiens continue d'offrir de bonnes perspectives à long terme pour le secteur industriel », déclare Pierluigi Scialanga, Responsable des Transactions en Italie pour PATRIZIA.

« Alors que le marché mondial demeure très exigeant, notre approche locale, combinée à une position financière solide et à une bonne connaissance des marchés, nous permet de trouver des opportunités attractives pour nos investisseurs et de les concrétiser rapidement lorsque nous sommes convaincus de la qualité de l'opération », ajoute-il.

« Conformément à notre stratégie thématique à forte conviction, nous nous concentrons sur l'acquisition d'actifs qui minimisent leur impact environnemental, apportent une contribution positive à la communauté et renforcent les normes ESG », conclut Pierluigi Scialanga.

80 000 mètres carrés

L'acquisition de ces actifs est le deuxième gros investissement logistique réalisé par PATRIZIA en Italie en 2023, après l'acquisition du parc d'activités de Piacenza, d'une superficie de 80 000 m². Plus tôt cette année, la société a également inauguré une plateforme logistique nordique de 300 M€ avec l'acquisition de 10 actifs industriels de dernière génération en Suède. Ensemble, ces investissements renforcent la plateforme logistique paneuropéenne de PATRIZIA, d'une valeur de 7 Mds€, qui est gérée à l'intention de ses clients institutionnels mondiaux.

Cette opération permet de diversifier le fonds, « en élargissant sa présence sur des marchés de premier ordre à travers l'Europe continentale. L'investissement s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'acquisition d'actifs performants offrant à la fois un profil de revenu solide et des opportunités de valeur ajoutée attrayantes pour stimuler la croissance future. Nous nous réjouissons des solides références ESG de ces actifs et de pouvoir investir dans d'autres initiatives durables au cours des prochaines années afin d'accélérer la décarbonisation du fonds », précise Nicolai Soltau, Responsable de la Gestion du Fonds Logistique DACH.

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Sogenial Immobilier lance son fonds Venture Pan European Fund (VPEF 1)

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sogenial Immobilier — société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion de l’épargne investie en immobilier — annonce ce lundi 12 juin renforcer son offre en immobilier paneuropéen. La société de gestion lance le FPS « SLP Venture Pan European Fund » (VPEF 1). Ce fonds propose une stratégie d'investissement sur mesure aux professionnels à la recherche de rendements solides dans un environnement dynamique.

Donner de la valeur patrimoniale

Ce fonds professionnel paneuropéen cible les professionnels du patrimoine. Il aura un objectif annuel de revalorisation de la part à 5,5 % net de frais et un horizon de placement recommandé de 8 ans. Sogenial Immobilier développe des fonds paneuropéen de capitalisation qui investissent dans l’immobilier tertiaires (bureaux, activités, commerces et logistiques) avec une stratégie « core et core+ » et value added pour donner de la valeur au patrimoine immobilier.

« Nous avons pensé et créé la SLP VPEF 1 avec une conviction forte : allier deux univers que sont l’asset management professionnel d’actifs physiques paneuropéens et les fonds diversifiés investis sur le même marché », déclare Jean-Marie Souclier, Président de Sogenial Immobilier.

« VPEF1 est le fruit de notre expertise approfondie et de notre volonté à fournir des performances durables à nos investisseurs. Nous sommes convaincus qu'il représente une excellente opportunité pour ceux qui cherchent à tirer parti des tendances et des opportunités de croissance dans notre secteur », ajoute-il.

Accessible à partir de 100 000 euros

VPEF 1 est accessible à partir de 100 000 euros aux investisseurs éligibles ou aux personnes morales. Ce fonds est investi directement dans deux fonds d’immobilier tertiaire paneuropéen, gérés par Sogenial Immobilier. Chacun possède un portefeuille d’actifs immobiliers professionnels, complété par des actifs immobiliers détenus en direct — bureaux, activités, commerces et logistique. C'est le cas pour :

  • le fonds luxembourgeois « Venture Real Estate Fund » pour 60 % à 70%, qui applique des stratégies d’investissement Core+, value added et opportuniste dans une logique de gestion patrimoniale, donnant lieu à une maîtrise de la volatilité permettant de sécuriser et d’améliorer continuellement la valeur du patrimoine ;
     
  • la SCPI « Cœur d’Europe » pour 10 à 30%, qui investit dans des pays européens avec une dynamique économique favorable et pérenne et privilégie des actifs avec un objectif de rendement stabilisé et de valorisation à long terme ;
     
  • « VPEF1 » investira également dans des actifs immobiliers en direct pour 10 % à 30 %, avec pour objectif la création de valeur par des travaux ou par un travail actif de relocation.

Ce fonds bénéficiera d’une poche de liquidité comprise jusqu'à 25 % qui sera alimentée par les revenus de la SCPI et permettra de saisir des opportunités, de financer les frais ou de faciliter la liquidité du fonds. Pour créer de la valeur et palier aux prises de risque, le fonds aura recours à de l’endettement sur l’achat d’actifs immobiliers en direct, créant un effet de levier de 50 %. Les dividendes perçus ainsi que les plus-values de cession des titres du fonds seront soumis au PFU de 30 %.

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MNK Partners annonce une hausse de plus de +80 % des encours de ses fonds en 2022

La Rédaction
Le Courrier Financier

MNK Partners — filiale de MNK Group — annonce ce lundi 6 mars une hausse de plus de 80 % des encours de ses fonds par rapport à 2021. Créée en 2017, MNK Partners est une société de gestion indépendante qui se positionne dans le monde des fonds immobiliers professionnels paneuropéens, à fort potentiel de valorisation.

Objectif, offrir aux investisseurs professionnels un rendement distribué sous la forme d’un dividende compris entre 5 % et 7 % par an (non garanti) couplé à un objectif d’appréciation du capital (non garanti) rempart contre l’inflation à moyen terme. MNK Partners vise la constitution d’un portefeuille d’actifs immobiliers diversifié, européen et à forte valorisation.

« Nos prévisions 2023 nous conduisent à anticiper une stabilisation progressive de la situation macroéconomique, après un début d’année sans doute dans la continuité de 2022. Nous restons vigilants sans céder au pessimisme ambiant et nous nous attendons à un ralentissement progressif de l’inflation — qui devrait s’installer, in fine, autour de 5 % au cours du dernier trimestre — ainsi qu’à une stabilisation de l’augmentation des taux d’intérêt », déclare Mansour Khalifé, président fondateur de MNK Partners.

Focus sur le fonds MNK Europe+

MNK Europe+ est un fonds professionnel spécialisé (FPS) de droit français avec une approche ESG engagée sur l’immobilier européen. Lancé en juin 2022, il investit dans six pays d’Europe de l’Ouest dans des actifs immobiliers avec une stratégie « Core+ », diversifiés et socio-responsables. Le fonds sélectionne des actifs existants, loués. Son plan d’asset management et de travaux vise à développer leur efficience énergétique. Ces actifs pourront bénéficier d’une labellisation existante ou en devenir afin d’améliorer leurs valorisation à terme. 

« Nous développons notre approche ESG en travaillant en synergie avec les ingénieurs experts en efficience énergétique des bâtiments présents au sein de notre groupe. Nous sommes convaincus que la réduction des gaz à effet de serre commence tout d’abord par un travail sérieux sur l’utilisation des bâtiments. Avec des « quick win », nous pouvons améliorer l’empreinte carbone de manière sensible et évidente », précise Mansour Khalifé.

Le fonds a déjà investi dans deux actifs immobiliers, le premier aux Pays Bas (loué à Mazars) et le deuxième en Irlande (loué notamment à Clearstream) sur 100 % de bureaux. Il a distribué au 1er janvier 2023 un dividende de 5 % (annualisé). Le fonds dispose d'une poche de gestion « active » investissant, à hauteur en moyenne de 15 %, sur des titres financiers non-côtés et cotés, rattachés à des sous-jacents immobiliers. Au 23 janvier 2023, le portefeuille coté est en plus-value de +19 %, bénéficiant de la remontée des marchés financiers de ce début d’année.

« Cette novation dans la gestion des fonds immobiliers, mixant l’immobilier direct et non-côté d’une part et l’immobilier plus liquide et côté d’autre part, permet à MNK Europe+ d’élargir sa diversification sur différents rendements/risques et de profiter de la performance sous-jacente, tout en restant « asset light », des thématiques technologiques immobilières comme les datacenters, les tours 5G ou le e-commerce renforçant ainsi sa diversification », indique Mansour Khalifé.

Focus sur le fonds POLSKA by MNK

Polska by MNK est un fonds professionnel spécialisé (FPS) de droit français « Momentum » sur le marché immobilier en Pologne. Lancé fin 2021, Polska by MNK est à ce jour constitué d'actifs immobiliers répartis dans les secteurs du retail et de la logistique en Pologne. Le fonds a terminé l’année 2022 avec une acquisition d’une plateforme logistique dans le centre du pays, entièrement loué à Fedex.

Polska by MNK annonce fin 2022, une performance annuelle de 11,8 % incluant un dividende distribué de 4,2 % (sur la valeur nominale). L’objectif de performance pour 2023, non garanti, est annoncé autour de 8 % incluant un dividende annuel prévu à 5 % (non garanti).

Selon la société de gestion, pour la Pologne, qui conserve une notation avec perspectives stables, la guerre en Ukraine voisine ne constitue visiblement pas un ferment d’instabilité et contribue même au dynamisme du pays, par l’afflux d’une population bien formée, prête à travailler, et par la délocalisation de nombreuses entreprises ukrainiennes en Pologne. Ceci résulte en une tension supplémentaire sur les marchés immobiliers des grands centres urbains.

« Nous restons convaincus qu’investir dans l’immobilier en Pologne constitue toujours une opportunité intéressante, d’autant qu’à Varsovie, comme dans les grandes villes du pays, la demande locative sur des actifs immobiliers excède sensiblement l’offre disponible. Dans ce contexte, nous témoignons de taux d’indexation à deux chiffres dans un marché où les taux d’occupation restent très élevés, de quoi générer du rendement stable tout en créant de la valeur », explique Mansour Khalifé.

Focus sur le fonds MNK One

MNK One est un fonds d’investissement alternatif réservé (FIAR) luxembourgeois réservé aux clients professionnels. Depuis son lancement fin 2019, MNK One a investi environ 100 millions d’euros dans 10 actifs immobiliers principalement en Irlande, au Portugal, en Grande-Bretagne et en Pologne, répartis dans les secteurs du bureau, de l’hôtellerie, de la logistique, du commerce et de l’éducation.

La période de collecte de 3 ans étant atteinte au 31/12/2022 (selon le prospectus), MNK One annonce fin 2022, une performance annuelle de 10,3 % dont un dividende distribué de 6 % (sur la valeur nominale) et démontre ainsi la résilience de sa stratégie « Core ». L’objectif de performance pour 2023, non garanti, est annoncé dans la moyenne historique du fonds supérieur 9 % incluant un dividende annuel prévu de 6 % (non garanti).

« En 2023, une nouvelle page se tourne dans l’histoire de MNK ONE. Conformément à sa stratégie et son prospectus, sa commercialisation est désormais clôturée depuis le 31 décembre 2022 et nous entrons dans la seconde phase de vie du fonds. Dorénavant, s’ouvre la période de détention avant la liquidation du fonds (période qui pourra aller de 5 à 7 ans, conformément au prospectus du fonds) pendant laquelle nous ferons tous nos efforts pour respecter les objectifs fixés. Nous resterons très attentifs à l’impact de l’augmentation des taux sur la valorisation et le rendement des fonds », conclut Mansour Khalifé.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Tikehau Capital acquiert un nouvel hôtel parisien et lance sa stratégie value-add à impact

La Rédaction
Le Courrier Financier

Tikehau Capital — groupe mondial de gestion d’actifs — annonce ce lundi 6 février l’acquisition de l’hôtel quatre étoiles California dans le huitième arrondissement de Paris. L'opération a été réalisé à travers sa nouvelle stratégie immobilière pan-européenne à impact et à valeur ajoutée (value-add).

Stratégie immobilière value-add

L’hôtel quatre étoiles California était fermé depuis plus de deux ans et n’avait pas bénéficié de rénovations majeures récentes. Situé à proximité de l’avenue des Champs-Élysées à Paris, il fera l’objet d’un programme de travaux ambitieux et d’un repositionnement commercial au bénéfice d’une clientèle d’affaires et loisirs. Cet actif devrait profiter du marché dynamique de l’hôtellerie parisien et ce à l’aube des Jeux Olympiques 2024.

L’acquisition de cet hôtel de 172 clés s’inscrit dans un schéma de réhabilitation et de repositionnement d’actifs sous-exploités, en ligne avec la nouvelle stratégie immobilière value-add de Tikehau Capital qui vise à contribuer aux trois thèmes suivants : le climat, la biodiversité et l’inclusion au travers des différents usages des bâtiments.

Tikehau Capital acquiert un nouvel hôtel parisien et lance sa nouvelle stratégie value-add à impact
Source : Tikehau Capital
Tikehau Capital acquiert un nouvel hôtel parisien et lance sa nouvelle stratégie value-add à impact
Source : Tikehau Capital
Tikehau Capital acquiert un nouvel hôtel parisien et lance sa nouvelle stratégie value-add à impact
Source : Tikehau Capital

Repositionner un actif emblématique

« Cette première acquisition par notre stratégie immobilière pan-européennevient confirmer selon nous la pertinence de notre approche de repositionnement d’actifs. Nous pensons que l’hôtel California est un hôtel emblématique, disposant d’une taille critique avec des volumes et parties communes d’exception », déclare Frédéric Jariel, co-responsable de l’activité Immobilier de Tikehau Capital.

« Comme dans toutes les transformations que nous opérons (ou opérerons plutôt ?), nous aurons une attention particulière aux matériaux utilisés pendant la phase de travaux, à l’efficience énergétique du futur bâtiment ainsi qu’aux différentes certifications environnementales applicables », ajoute-il.

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Lifento obtient le label LuxFLAG ESG pour son fonds paneuropéen

La Rédaction
Le Courrier Financier

Lifento — société de gestion, spécialiste des fonds immobiliers santé — a annoncé ce vendredi 17 décembre la labellisation LuxFLAG pour son fonds SICAV RAIF Lux « Lifento Care Paneuropean », pour avoir répondu aux critères spécifiques du Label concernant le respect d’objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance. 

ESG et immobilier de santé

Créé en 2020, « Lifento Care Paneuropean » est un fonds spécialisé dans le secteur de l’immobilier de santé et du médico-social — cliniques, EHPAD, centres de santé, résidences médicalisées — dans la zone euro : Portugal, Italie, Allemagne, Pays-Bas, France, Belgique, Luxembourg.

« Nous sommes fiers d’avoir obtenu cette labellisation européenne, qui confirme notre approche ainsi que notre engagement ESG dans nos stratégies d’investissement », réagit Arnaud Chrétien, Président de Lifento.

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Sogenial Immobilier commercialise le fonds Venture Real Estate Fund en France et en Belgique

La Rédaction
Le Courrier Financier

Sogenial Immobilier — société de gestion de portefeuille spécialisée dans la collecte et la gestion de l’épargne — annonce ce jeudi 9 décembre la commercialisation du fonds Venture Real Estate Fund (VREF), un fonds paneuropéen professionnel (SCA SICAV SIF) de droit luxembourgeois.

Diversifier grâce à l'immobilier

Le fonds est investi majoritairement dans de l’immobilier d’entreprise avec une gestion patrimoniale dynamique par la nature de ses actifs et de ses locataires pour mieux maîtriser la volatilité. Le fonds vise un TRI cible de 6 % pour la part capitalisante. Sogenial Immobilier renforce aussi son offre en solutions immobilières paneuropéennes.
 
« Dans notre environnement de taux bas, on parle beaucoup de la nécessité d’aller chercher du rendement en investissant dans des classes d’actifs différenciantes décorrélées des marchés financiers et offrant plus de diversification. L’immobilier fait partie de ces classes d’actif et Venture Real Estate Fund répond à l’ensemble de ces critères », explique Inès Dias, Directrice Générale de Sogenial Immobilier. 

Pour les investisseurs professionnels

L’objectif du fonds est de générer une performance stable tirée principalement des revenus locatifs, en optimisant le triptyque rendement/risque/liquidité. Il vise une parfaite diversification aussi bien par son déploiement géographie, sa typologie d’actif, et sa stratégie d’investissement.

Le fonds est composé d’un portefeuille d’actifs immobiliers diversifié investi dans des bureaux (43,9 %), des commerces (29,6 %), de l’activités & logistiques (24,3 %) et dans le résidentiel (2,2 %), localisé en France, au Benelux, au Portugal et en Espagne. La stratégie du fonds est surtout centrée sur des actifs Core+ (71 %), mais aussi Value added (22 %).

Venture Real Estate Fund est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et réservé à des investisseurs professionnels. Il est accessible à partir de 125 000 euros avec 2 % de commission d’investissement. Le fonds peut être détenu au nominatif pur en direct ou administré via un compte titre bancaire ou au sein d’un contrat d’assurance vie luxembourgeois. Sa valorisation est trimestrielle.

Sogenial Immobilier commercialise le fonds Venture Real Estate Fund en France et en Belgique
Sogenial Immobilier commercialise le fonds Venture Real Estate Fund en France et en Belgique
Source : Sogenial Immobilier

Composition du patrimoine immobilier

En plus de la commercialisation, Sogenial Immobilier en tant que société de Gestion (AIFM) du fonds est en charge de la gestion du portefeuille et des risques du fonds (décisions finales d’investissement et d’arbitrage, responsabilité dans l’évaluation des actifs).

Le patrimoine immobilier est composé de 90 immeubles pour une surface de 184 724 m2 et un taux d’occupation de 96,55 %. Il compte 18,6 M€ de revenus locatifs annualisés pour 334 locataires. La valeur totale du portefeuille s’élève à 308,6 M€.

Au cours du troisième trimestre, Venture Real Estate Fund a vu son patrimoine s’enrichir de trois nouveaux actifs tout en montrant une politique d’asset management particulièrement dynamique. Deux actifs sont situés en Belgique (Bureaux ,petite-enfance et éducation) et un en Espagne (Commerce).

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Immobilier patrimonial : quelles perspectives en France ?

Didier Kling
Les Français conservent une appétence certaine pour l’immobilier patrimonial. Que faut-il savoir sur cette classe d'actifs ? Quelles perspectives pour ce segment de marché dans les mois à venir ?
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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Hongrie : MNK Partners acquiert un actif pour son fonds paneuropéen MNK ONE

La Rédaction
Le Courrier Financier

MNK Partners — spécialiste de l'investissement immobilier paneuropéen — annonce ce vendredi 17 septembre l’acquisition d’une université à Budapest (Hongrie) pour le compte de son fonds professionnel de rendement paneuropéen MNK ONE. Cette acquisition pour un montant de 6,3 M€ s’inscrit dans la stratégie de rendement et de diversification géographique européenne du fonds lancé fin 2019.

Le fonds MNK ONE est commercialisé en Belgique, France, Luxembourg et Pologne. En France, il est strictement réservé aux investisseurs professionnels au sens de la directive européenne « MIFID 2 » — et ce conformément à son application au sein des juridictions belges, françaises, luxembourgeoises et polonaises dans le cadre du passeport européen.

Diversification géographique...

L’actif se situe au sein d’un quartier à forte densité, très bien desservi par les transports en commun. L’actif est entièrement loué à une université accréditée, détenue par Docler Holding. Ce groupe d’universités offre des programmes d’étude nationaux et internationaux dans les domaines de la technologie, des arts, des médias, du sport ou des jeux vidéos.

Cette université constitue une référence parmi les établissements privés d’enseignement supérieur en Hongrie. L'actif couvre une surface totale de 7 500 m² et dispose de 40 places de stationnement. L'ensemble est encore louée pour une durée ferme restante de 11 ans.

...et diversification sectorielle

Dans le cadre de cette acquisition, MNK Partners a été conseillée par Schonherr sur les aspects juridiques, Avison Young sur les aspects commerciaux et techniques, ainsi qu’Ecovis sur les aspects fiscaux. Cette opération fait suite à d'autres acquisitions en Europe — notamment en Irlande, en Pologne et au Portugal. Le fonds MNK ONE a investi dans les secteurs de la santé, des bureaux, du commerce ou encore de l’hôtellerie. ``

« Cette acquisition témoigne de la volonté de diversification de MNK One, tant géographique que sectorielle. Elle souligne aussi une constante chez MNK Partners : réaliser des opérations que nous estimons porteuses de rendement et de plus-values potentielles pour nos investisseurs. De plus, elle s’inscrit dans notre volonté de développer la stratégie ISR de MNK Partners : investir dans une université permet de soutenir l’éducation, une thématique essentielle, clé du développement durable », développe Mansour Khalifé, Président de MNK Partners.

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Immobilier résidentiel : le fonds pan-européen d’Aberdeen Standard Investment dépasse 1 milliard d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier

Aberdeen Standard Investment — gérant d'actifs mondial — annonce ce mercredi 25 août que son fonds immobilier « Aberdeen Standard Pan-European Residential Property Fund » (ASPER) dépasse désormais le milliard d’euros d’encours. Le fonds a franchi cette étape importante trois ans et demi après son lancement à la fin du premier trimestre 2018.

Grâce aux engagements importants obtenus auprès des investisseurs internationaux, le fonds a investi dans plus de 40 propriétés résidentielles modernes et durables, dans neuf pays d’Europe occidentale. Les acquisitions du fonds ASPER représentent près de 5 000 appartements résidentiels. Une fois les développements en cours achevés, la valeur du portefeuille avoisinera 1,6 milliard d’euros. 

Objectifs du fonds ASPER

Il s’agit d’un fonds stratégique conçu pour les investisseurs institutionnels. Son objectif consiste à générer des revenus et des rendements pérennes en investissant dans de grands immeubles résidentiels de qualité, construits sur la base de critères durables, sur des sites premier ordre : accessibles, abordables et qui offrent toutes les commodités nécessaires à l’occupant — catégorisés « triple A » pour « Accessibility, Amenity and Affordability ».

Le fonds ASPER vise à générer de la performance absolue à long terme et poursuit une stratégie qui s'appuie sur les principes ESG, en cherchant à investir dans des immeubles neufs et modernes. Le fonds met tout en œuvre pour générer une performance solide et défensive au sein  du secteur résidentiel d’Europe occidentale, et adopte une approche multi-pays qui vise à réduire le risque  grâce à la diversification. 

Répondre à la demande 

« Nous sommes très heureux d’avoir atteint ce seuil trois ans et demi seulement après le lancement du fonds. La qualité du portefeuille et les projets d’investissement sécurisés représentent de réelles opportunités de  diversification pour les investisseurs et nous sommes impatients de les exploiter à l’avenir », affirme Marc Pamin, gérant du fonds Aberdeen Standard Pan-European Residential Property Fund.

« La demande d’immobilier résidentiel dans les grandes villes européennes connaît une croissance exponentielle. Le secteur  relève le défi de développer un lieu de vie post-pandémie d’un genre nouveau pour répondre à l’évolution des  besoins d’une population qui ne cesse de croître. Nous pensons que cela peut procurer des opportunités intéressantes pour les investisseurs », ajoute-il.

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