Gestion de Fortune 2024 : Eiffel IG gagne un prix en Private Equity

La Rédaction
Le Courrier Financier

Eiffel Investment Group (Eiffel IG) — spécialiste de l’investissement dans les PME-ETI européennes innovantes — annonce ce mercredi 24 janvier avoir remporté le deuxième prix de la catégorie Private Equity lors de la 31e édition du Palmarès des Fournisseurs, organisé par le magazine Gestion de Fortune.

Le Palmarès des Fournisseurs du magazine Gestion de Fortune est considéré « comme l’un des baromètres de référence au sein de l'industrie », précise Eiffel IG dans un communiqué. Il récompense les équipes de gestion qui se démarquent par leur notoriété auprès des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ainsi que par la pertinence de leur gamme de produits, leur disponibilité commerciale et la qualité de leur back office.

Gestion de Fortune 2024 : Eiffel IG récompensé au 31e palmarès
Eiffel IG remporte le 2e prix de la catégorie Private Equity au Palmarès des Fournisseurs 2024.
Source : Eiffel IG

UC spécialisées et FCPI

Ce prix obtenu par Eiffel IG souligne « la qualité de son offre d'investissement et sa capacité à proposer à ses partenaires une gamme de produit variée incluant des unités de compte spécialisées — fonds de dette privée d’infrastructures, fonds actions small & midcaps, fonds obligataire daté — ainsi que des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) », réagit Huseyin Seving, Directeur de la Distribution chez Eiffel IG.

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CNCGP — Concours Jeunes Talents 2023 : découvrez le palmarès des nouveaux lauréats

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Ce mardi 20 juin, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) tenait son assemblée générale (AG) 2023 au musée du quai Branly à Paris. Dans ce cadre, l'association a dévoilé le palmarès du concours « Jeunes Talents de la GNCGP ». Venez découvrir les résultats !
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Finance responsable : DPAM se classe au deuxième rang du Top 600 des meilleurs gérants d’actifs

La Rédaction
Le Courrier Financier

Degroof Petercam Asset Management (DPAM) — filiale de gestion d'actifs de la banque belge Degroof Petercam, créée en 1871 — annonce ce jeudi 30 mars occuper la deuxième place du Top 10 des gérants d'actifs responsables en Europe, selon le Responsible Investment Brand Index (RIBI) 2023 de Hirschel et Kramer (H&K), mais également sur le marché du Benelux. Depuis cinq années consécutives, DPAM figure dans le Top 10. Cette année, la société de gestion figure dans la catégorie « Avant-gardiste » de l'indice.

Pour cette cinquième édition, le Responsible Investment Brand Index (RIBI) met en lumière la capacité de près de 600 gérants d'actifs internationnaux à traduire leurs efforts en termes d’investissement responsable au sein de leur marque. La méthodologie d'évaluation conserve la même philosophie que celle des quatre éditions précédentes. À noter que, pour la première fois, un peu plus de la moitié des sociétés de gestion expriment une raison d'être (« Purpose »), mais moins d'un quart d'entre elles la relient à l’aspect sociétal.

DPAM dans le top 10 du RIBI

Ces cinq dernières années, seules cinq entreprises, dont DPAM, sont parvenues à se hisser dans le Top 10 d’une année sur l’autre. L'indice permet de classer les entreprises en quatre catégories : les avant-gardistes, qui se situent au-dessus de la moyenne en ce qui concerne l'engagement et la marque ; les traditionalistes, qui se situent au-dessus de la moyenne en termes d'engagement et en dessous en termes de marque ; les aspirants, qui se situent au-dessus de la moyenne en termes de marque et en dessous en termes d'engagement, et les retardataires, qui se situent en dessous de la moyenne dans les deux cas.

DPAM figure dans la catégorie « Avant-gardiste » de l'indice, soit la mieux notée. Cette catégorie est très difficile à atteindre, seulement 19 % des entreprises ayant réussi à y figurer cette année. Les deux dimensions de l'évaluation du RIBI sont les suivantes :

  • Engagement (facteurs verticaux et concrets) : cinq critères moyens pondérés, tels que le niveau et la qualité de l'engagement et de la gestion, ainsi que la stratégie et l'organisation en matière d'investissement responsable. L'évaluation est basée sur les rapports de transparence des Principes pour l'investissement responsable : jusqu'à 300 paramètres sont pris en compte pour constituer les cinq critères les plus importants de la note d'engagement.
  • Marque : (facteurs horizontaux et non contraignants) : huit critères, tels que la formulation d'une déclaration d'intention, la mise en place d'un système de valeurs, le lien avec les ambitions sociétales. Cette évaluation est basée sur la recherche et l'expertise.

Promouvoir la finance responsable

« Cette nouvelle édition illustre la remarquable résilience et les progrès réalisés par notre secteur. Les gérants d'actifs ont une chance unique d'orienter les flux de capitaux pour contribuer à un monde meilleur. Notre marque DPAM est l'expression authentique de notre engagement en faveur de l'investissement responsable, qui est ancré dans nos activités et nos solutions d'investissement. Nos activités d’investisseur responsable, ainsi que notre recherche fondamentale et quantitative interne, constituent le fondement de notre gestion », commente Peter de Coensel, CEO de DPAM.

« Nous remercions le RIBI d'avoir reconnu notre attachement constant à ces valeurs et principes. C'est un véritable hommage au travail acharné de nos équipes, toutes convaincues par notre objectif et ambition sociétale, et à leur engagement en faveur du développement durable. En tant que membre engagé de la NZAMi (Net Zero Asset Managers initiative), nous soutenons les stratégies et les objectifs de transition et de transformation gouvenementales et corporate », ajoute-il.

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Grand Ouest : Épopée Gestion lance son classement « Épopée Les 40 »

La Rédaction
Le Courrier Financier

Épopée Gestion — entreprise d’investissement cofondée en 2020 par Ronan Le Moal et Charles Cabillic, spécialiste du développement des territoires — revient ce vendredi 24 mars sur le lancement du classement « Épopée Les 40 », en partenariat avec Deloitte. Il rassemble les 40 personnalités de moins de 40 ans les plus prometteuses de l’Ouest. Objectif, promouvoir la nouvelle génération qui développe et renforce l’attractivité de la région Ouest.

« Épopée Les 40 », 1ère édition

La première édition de l'événement s'est tenue ce jeudi 23 mars dans la soirée. La cérémonie, animée par Fabrice Lundy, s’est déroulée en présence des lauréats et sous le patronage de Louis Le Duff (Président du groupe Le Duff). Objectif, promouvoir la nouvelle génération de femmes et d’hommes qui oeuvrent pour développer et renforcer l’attractivité de la région Ouest.

Le classement pensé et conçu par Épopée Gestion a été réalisé en partenariat avec Deloitte. Il met en avant des femmes et des hommes actifs et connectés à l'écosystème de l’Ouest — allant d’entreprises innovantes prometteuses (Entech, Unseenlabs, Shopopop, etc.) à des entreprises historiques du territoire (Quéguiner, Beaumanoir, Roulier, Bolloré, etc.) en passant par des personnalités politiques.

Pour ce premier classement, Épopée Gestion a fait appel à un jury composé de journalistes issus des médias régionaux. Ils ont identifié et proposé près de 80 noms de femmes et des hommes natifs du territoire ou agissant en faveur du développement économique régional. A l’issue d’un vote qui s’est tenu mi-janvier, le jury s’est prononcé sur les personnalités, parmi les plus prometteuses, ayant un impact sur le territoire.

Résultats du Palmarès 2023

La 1ère place du classement revient à un entrepreneur à impact, Christopher Franquet, fondateur et PDG d’Entech. Créée en 2016 à Quimper, l’entreprise est spécialisée dans le stockage et la conversion d’énergie électrique en France et à l’international. Entech emploie aujourd’hui plus de 120 personnes.

A la 2e place, figure Pauline Boucon Duval, désormais à la tête du groupe Duval, une entreprise immobilière bretonne, qui affiche 800 M€ de chiffre d'affaires. Pauline Duval est très engagée sur le sujet de la transmission d'entreprises familiales. Les 3e, 4e et 5e places sont occupées par des dirigeants d’entreprises historiques du territoire avec Clément Quéguiner (Président du groupe Quéguiner), Thomas Beaumanoir (Directeur général délégué du groupe Beaumanoir) et Jérémy Lecha, (Président directeur général du groupe Roullier).

Côté politique, Hervé Berville (Secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la Mer) est la première personnalité politique du classement (8e place) suivi par Bérangère Couillard (Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargée de l'Écologie), Jean-Charles Larsonneur (Député) et Sarah El Haïry (Secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, chargée de la Jeunesse et du Service national universel).

Nous retrouvons également parmi les lauréats, des personnalités comme les entrepreneurs chefs étoilés, Nolwenn Corre (10e place) et Hugo Roellinger (12e place), neuf dirigeants de startups (Ecotree, Steeple, Zéphyr & Borée, etc.), ainsi que quelques cadres d’entreprises emblématiques du territoire (Crédit Mutuel Arkea, Groupe Le Duff, Groupe Roulier, etc.). Le classement sera renouvelé, chaque année, pour y faire entrer de nouveaux talents — entrepreneurs, dirigeants, ingénieurs ou personnalités engagées. Il a également vocation à être élargi à d’autres territoires de l’Arc Atlantique, comme la Nouvelle-Aquitaine.

Renforcer l’attractivité du territoire

« Depuis 6 ans, nous avions pour habitude de remettre en début d’année des trophées récompensant le breton digital de l’année, la meilleure transition écologique, la meilleure croissance. Nous avons trouvé intéressant de nous réinventer et de retravailler le format. A ce stade personne n’avait encore braqué les projecteurs sur la nouvelle génération gardant le focus sur les personnalités emblématiques du club des Trente notamment. Pour réussir ce challenge, c’est tout naturellement que nous avons travaillé sur un classement des personnalités de l’Ouest en devenir », explique Sébastien Le Corfec, associé d'Épopée Gestion.

« Avec ce classement, nous souhaitons aller plus loin en créant une nouvelle dynamique pour fédérer les énergies et accélérer l’animation des écosystèmes en région. Les changements de paradigmes que nous connaissons nous obligent aujourd’hui à réfléchir collectivement et à coopérer. C’est aussi le sens de la communauté que nous entendons rassembler autour du classement Épopée Les 40. Car nous sommes convaincus qu’à son échelle, le territoire et les talents qui le composent sont le changement que nous voulons voir dans ce monde », détaillent Ronan Le Moal et Charles Cabillic, co-fondateurs d’Épopée Gestion.

Un partenariat avec Deloitte

« Chez Deloitte, nous croyons que chaque région a ses propres richesses et talents qui doivent être valorisés. Nous sommes fiers d’être partenaires de ce nouveau classement qui vient mettre à l’honneur les femmes et les hommes qui œuvrent chaque jour pour un monde plus durable. Acteur engagé, ancré dans la Région Ouest depuis plus de 30 ans, nous avons à cœur de soutenir la croissance économique et sociale à long terme », précise Guillaume Radigue, associé et directeur des activités de Deloitte Grand Ouest.

« Le contexte actuel a fortement challengé nos modèles, interrogeant vivement les trajectoires de transformation et de durabilité de nos organisations. Plus que jamais, les récentes évolutions démontrent la nécessité de promouvoir un leadership fort et exemplaire, représenté par les 40 personnalités mises à l’honneur », ajoute-il.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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iBanFirst conforte sa place dans le classement « FT 1000 » du Financial Times

La Rédaction
Le Courrier Financier

Pour sa sixième édition, le Financial Times publie son classement « FT 1000 » qui répertorie les entreprises européennes à la plus forte croissance. La fintech iBanFirst — spécialiste dans les paiements internationaux — confirme ce mardi 21 mars sa présence dans le classement pour la quatrième année consécutive, passant de la 815ᵉ à la 378ᵉ place.

1,5 milliard d'euros

iBanFirst réalise plus de 70 % de croissance chaque année depuis 4 ans. Cette croissance reflète l’attrait croissant d’iBanFirst auprès des d’entreprises — avec plus de 1,5 Md€ de transactions réalisés chaque mois. Dans un communiqué, la société revendique « un niveau de fidélité et de recommandation client (Net Promoting Score de 63) parmi les plus élevés de sa catégorie (Etude Bain 2022) ».

iBanFirst est réglementée en tant qu’établissement de paiement au titre de la directive DSP2. La fintech a construit un écosystème de partenariats bancaires. Objectif, réinventer un système de paiement à la fois plus compétitif pour le client, mais aussi plus robuste et résilient. iBanFirst combine « la puissance de sa plateforme et le support des meilleurs experts FX », ce qui permet aux entreprises d’entreprendre avec une stratégie de croissance à l’international.

Croissance soutenue

L’entreprise est soutenue par la banque publique d’investissement française (Bpifrance), ainsi que les fonds d’investissements Elaia (Xavier Niel) et Marlin Equity Partners. Ces derniers mois, iBanFirst a réalisé des investissements continus afin d’améliorer notamment l’onboarding client, la compliance et la qualité de l’interface.

« Notre présence continue dans le classement FT 1000 est la preuve de notre croissance soutenue et de la confiance de nos clients en Europe. Cette reconnaissance acte également du choix pertinent d’iBanFirst de focaliser notre expertise sur le paiement international tout  en offrant un niveau de  sécurité maximum des fonds de nos clients grâce au principe de ségrégation », déclare Pierre-Antoine Dusoulier, PDG et fondateur d'iBanFirst.

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Eiffel IG récompensé au 29e Palmarès Gestion de Fortune

La Rédaction
Le Courrier Financier

Eiffel Investment Group (Eiffel IG) — spécialiste de l’investissement dans les PME-ETI européennes — annonce ce vendredi 14 janvier avoir remporté le 1er prix dans la catégorie Capital Investissement et intègre le classement des Sociétés de Gestion de Portefeuille (avec encours inférieur à 1 Md€ sur l’activité gestion cotée) à la 2e place de la 29e édition du Palmarès des Fournisseurs du magazine Gestion de Fortune.

4 milliards d'actifs sous gestion

Le Palmarès des Fournisseurs, organisé par le magazine Gestion de Fortune, offre une vision à la fois quantitative et qualitative sur la manière dont sont perçues les sociétés de gestion par les conseillers en gestion de patrimoine. Les équipes de gestion récompensées sont à la fois celles les plus fréquemment citées par les conseillers mais aussi celles dont la pertinence de la gamme, la disponibilité commerciale et la qualité du back office sont saluées.

Pour la septième année consécutive, Eiffel IG est donc récompensé pour la qualité de son offre d’investissement et de son équipe de gestion. Le gérant d’actifs fait également son entrée dans le top 3 des sociétés de gestion de portefeuille avec encours inférieur à 1 Md€ sur la gestion cotée pour la première fois de son histoire. Cette double distinction couronne la dynamique du Groupe qui vient de dépasser le seuil des 4 milliards d’actifs sous gestion, en poursuivant une croissance organique forte sur toutes ses classes d’actifs.

Lancement d'Eiffel NOVA Midcap

En 2021, Eiffel IG s’est montré particulièrement performant dans les domaines de la gestion actions et du private equity dans lesquels le Groupe enregistre une année florissante. Le FCPI ALTO Innovation 2021, qui a fêté les 20 ans d’existence de la gamme, a en effet réalisé une levée de fonds record de plus de 50 M€. Quant au FCP de small caps Européennes Eiffel NOVA Europe ISR, il a terminé sa huitième année avec une taille de 150 M€ (en hausse de 91 % par rapport à décembre 2020).

« Au cours de cette année, où les rencontres ont été une nouvelle fois limitées par la crise sanitaire, nous avons maintenu une relation de proximité avec nos partenaires. Cette récompense exprime la reconnaissance de l’accompagnement de nos équipes auprès d’eux et un encouragement à faire davantage encore. Ainsi, en 2022, nous poursuivrons nos efforts et nos investissements pour financer toujours plus d’entreprises innovantes européennes. Nous prévoyons notamment d’enrichir notre gamme avec le lancement imminent de notre second FCP 'actions', le fonds Eiffel NOVA Midcap, investi dans les mid caps Européennes », déclare Huseyin Seving, Directeur de la Distribution d’Eiffel IG.

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Palmarès de l’immobilier 2020 : MySweet’immo lance le 1er prix Féminin

La Rédaction
Le Courrier Financier

Dans le cadre du Palmarès de l'Immobilier 2020, MySweetimmo — site d'actualité immobilière — annonce ce jeudi 24 septembre lancer le 1er prix Féminin de l'immobilier. Objectif, récompenser les femmes créatrices ou repreneuses d'entreprises (majoritaires dans l'actionnariat) et mettre en lumière l'entrepreneuriat au féminin dans le monde de l'immobilier.

Vous pouvez déposer votre dossier de candidature jusqu'au 8 octobre 2020. Le concours est ouvert à toute femme ayant créé ou repris une entreprise immobilière dont 50 % des parts ou plus sont détenues par une ou plusieurs femmes, et dont la dirigeante est une femme.

Palmarès de l'immobilier

Le Palmarès de l'Immobilier récompense chaque année les agences immobilières en France. En 2020 pour la 7e édition du Palmarès de l'immobilier, My Sweet'Immo rejoint le rang des organisateurs aux cotés de VITRINEMEDIA, Bientôt-Vendu et Opinion System.

« C'est vraiment l'occasion d'être reconnu localement et de gagner du business, comme en témoignent régulièrement les lauréats des années précédentes », explique Thibault Guillaume, co-organisateur du Palmarès de l'immobilier et co-fondateur de VITRINEMEDIA.

Les agences immobilières seront départagées selon le nombre de ventes réalisées en 2019, le taux de mandats exclusifs, le taux de satisfaction client. Entrent également en compte l'apparence de la vitrine et les outils d'innovation.

Nouveau Prix Féminin

MySweetimmo porte l'initiative d'un Premier prix du Palmarès Immobilier, destiné aux femmes dirigeantes ou créatrices d'agences immobilières. Le Prix Féminin de l'Immobilier mettra en lumière l'entrepreneuriat au féminin sur tout le territoire. Le prix Féminin de l'immobilier sera remis par Christine Fumagalli, présidente d'ORPI.

« Aider les femmes à avancer, à croire en leurs projets, à crever les plafonds de verre, c'est l'ambition de ce Prix féminin de l'immobilier qui récompensera une professionnelle au parcours inspirant pouvant éveiller d'autres vocations. Il nous faut promouvoir une vision humaine, sensible et engagée de l'entrepreneuriat, une vision paritaire et inclusive», déclare Ariane Artinian, fondatrice de MySweetimmo.com.

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Alpha League Table 2020 : La Financière de l’Echiquier remporte la première place

La Rédaction
Le Courrier Financier

La Financière de l'Echiquier (LFDE) — société de gestion détenue à 100 % du groupe Primonial — annonce ce vendredi 15 mai avoir remporté la première place de l'Alpha League Table 2020. LFDE était également arrivée en tête de classement en 2019.

Elaboré par SIX, il récompense les sociétés de gestion pour la capacité de leur gestions Actions à générer de l'alpha — la performance ajustée du risque — et pour la persistance de la surperformance. Ce classement compare 330 gestionnaires. LFDE y affiche l'alpha moyen le plus élevé à 4,26 %, loin devant la deuxième position (2,2 %).

Pertinence de la gestion active

Parmi les 8 meilleurs fonds actions Europe du classement, 5 sont gérés par LFDE. Les meilleurs résultats du Top 10 émanent de fonds de petites et moyennes valeurs, avec en tête UFF Valeurs PME (8,66 %) géré par LFDE, et Echiquier Entrepreneurs (6,39 %). Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe est quant à lui le plus grand contributeur à l'alpha moyen (5,14 %).

Echiquier Positive Impact Europe et Echiquier World Equity Growth ont également délivré des performances particulièrement distinctives. « La persistance de la performance délivrée à nos clients, même lors des phases de stress des marchés, souligne la qualité du stock-picking de l'équipe de gestion et démontre la pertinence de la gestion active », déclare Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué en charge de la Gestion d'actifs de LFDE.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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