ISR : OFI AM obtient le label pour 7 nouveaux fonds

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 09/07/2020

OFI AM — société de gestion française — annonce ce jeudi 9 juillet l'obtention de 7 nouveaux labels ISR. Cette nouvelle porte le nombre de fonds labellisés ISR gérés par OFI AM à 14. Tous ces véhicules couvrent les classes d’actifs actions, taux, diversifiés et convertibles.

Label ISR, que retenir ?

Créé par le décret du 8 janvier 2016, le label investissement socialement responsable (ISR) est promu par le Ministère de l'Économie et des Finances. Il permet d’identifier les fonds qui soutiennent les entreprises qui adoptent les meilleures pratiques et contribuent à une économie durable.

Le label ISR certifie que les objectifs financiers ainsi que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont précisément définis et décrits aux investisseurs, et que les critères ESG sont pris en compte dans la construction et la vie du portefeuille.

Sont également vérifiés et certifiés la mise en application de la méthodologie d’analyse ESG, la transparence de la gestion du fonds, l’existence de la politique d’engagement et la mesure des impacts positifs de la gestion ESG sur le développement d’une économie durable.

7 fonds labellisés ISR

Dans ce cadre, EY France — l’un des deux organismes officiels qui décernent le label — a ainsi « évalué et vérifié la conformité liée aux exigences requises » les 7 fonds listés ci-dessous :

  • OFI FUND RS ACT4 SOCIAL IMPACT : Compartiment de la SICAV luxembourgeoise UCITS V, OFI Fund, dont la gestion est déléguée à OFI AM par OFI Lux ;
  • MAIF IMPACT SOCIAL : FCP de droit français ;
  • OFI RS DYNAMIQUE : FCP de droit français ;
  • OFI RS EQUILIBRE : FCP de droit français ;
  • OFI RS PRUDENT : FCP de droit français ;
  • OFI RS EURO INVESTMENT GRADE 2023 : FCP de droit français ;
  • OFI FINANCIAL INVESTMENT RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND : compartiment de la SICAV française.

OFI AM déploie sa stratégie ISR sur l’ensemble des classes d’actifs et types de gestion. Objectif, développer contribuer par ces investissements au financement d’une économie positive et responsable, tout en générant de la performance financière pour l’investisseur. Les références à un label attribué à un fonds ne préjugent pas des résultats futurs.  

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Charbon thermique : vers l’exclusion totale pour tous nos investissements

Alain Pitous
OFI Asset Management
Responsabilité sociale
le 06/07/2020
En 2030, OFI AM ne sera plus exposé à une entreprise liée au charbon thermique. Cet engagement est à la mesure de l’urgence climatique et illustre notre démarche d’investisseur responsable vis-à-vis de nos clients, partenaires et actionnaires. Le point avec Alain Pitous, Directeur de la Finance Responsable chez OFI Asset Management.
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Climat : OFI AM veut exclure le charbon thermique avant 2030

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 02/06/2020

Le Groupe OFI — société de gestion française — annonce ce mardi 2 juin s’engager à une exclusion totale du charbon thermique dans ses investissements avant 2030, quelle que soit la zone géographique et la classe d’actifs. C’est bien une course contre la montre qui a démarré pour atteindre l’objectif fixé par l’Accord de Paris de réduction du réchauffement climatique sous la barre des 2°C avant 2100.

Nécessité d'exclure le charbon

Si l’échéance paraît encore lointaine, les mesures à prendre relèvent d’un état d’urgence pour préserver l’avenir de la planète et des hommes. Les différents rapports d’experts s’accordent à dire que l’arrêt du financement du charbon thermique est une des conditions à respecter pour contenir le réchauffement climatique. Le charbon thermique reste la principale source de Gaz à Effet de Serre (GES) bien devant le pétrole ou le gaz naturel.

La génération d’électricité issue du charbon thermique est plus de deux fois plus carbo-intensive que celle qui provient du gaz naturel. Investir dans une entreprise liée au charbon thermique génère et alimente de multiples risques pour l’environnement, pour la société, ainsi que des risques financiers pour ceux qui financent cette industrie.

Stratégie d'OFI Asset Management

OFI Asset Management (AM) a ainsi décidé d’appliquer une stratégie de sortie du charbon thermique qui consiste à exclure de ses investissements les entreprises qui ne respecteraient pas les critères définis dans sa politique. Elle concerne les investissements dans les activités liées au charbon thermique, c’est-à-dire l’exploitation de mines de charbon et la production d’électricité à partir du charbon.

« Toute entreprise ne respectant pas les seuils précisés dans la politique d’investissement d’OFI Asset Management, alignés sur la liste de référence GCEL (Global Coal Exit List) établie par l’ONG Urgewald, sera exclue sauf à ce qu’elle puisse justifier d’une démarche d’alignement sur une trajectoire «  Well-below 2°C » validée par l’initiative « Science-based Target » précise Jean-Marie Mercadal, Directeur général Délégué en charge des gestions chez OFI AM.

« Cette politique s’accompagne d’une démarche d’engagement actif des équipes ISR d’OFI Asset Management visant à inciter les entreprises qui développent de nouveaux projets à y renoncer, et celles qui disposent d’actifs charbon thermique à adopter et mettre en œuvre un plan de fermeture progressive de leurs infrastructures liées au charbon thermique  » ajoute Alain Pitous, Directeur de la Finance Responsable chez OFI AM.

Les engagements d'OFI AM

OFI AM n’investit plus, quelle que soit la classe d’actifs ou zone géographique, dans les entreprises :

  • qui développent de nouveaux projets charbon thermique impliquant l’utilisation du charbon thermique quelle que soit la taille du projet.
  • qui réalisent plus de 30 % de leur chiffre d’affaires dans les activités liées au charbon thermique. À compter de 2021 ce seuil sera abaissé à 20 %.
  • dont la production d’électricité à base de charbon thermique, ou à défaut la capacité installée, excède 30 %. À compter de 2021 ce seuil sera abaissé à 20 %.
  • dont la production de charbon thermique dépasse 20 millions de tonnes. À compter de 2021 ce seuil sera abaissé à 10 millions de tonnes.
  • dont la puissance installée des centrales au charbon thermique dépasse 10 GW. À compter de 2021 ce seuil sera abaissé à 5 GW.

En cas d’émission de « Green Bonds » par une des sociétés présentes dans la GCEL, OFI AM pourra y souscrire. L'arrêt total du financement du charbon thermique au plus tard en 2030. Cette politique s’applique à tous les OPC ouverts dont la gestion est assurée par OFI AM, et sera systématiquement proposée aux clients dans le cadre de la gestion sous mandat.

« C’est une conviction, une mission sociale, une responsabilité, un engagement fort pour nous en tant que société de gestion et vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires. C’est aussi une évidence compte tenu de notre actionnariat, lui-même fortement engagé, qui nous fait confiance et nous appuie sur cette trajectoire », conclut Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général du Groupe OFI.  

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OPPCI : OFI Pierre acquiert un sixième immeuble à Paris

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 14/01/2020

OFI Pierre — société de gestion spécialisée dans l’immobilier, filiale d’OFI Asset Management — annonce ce lundi 13 janvier l’acquisition d’un immeuble de bureaux, à proximité de l’avenue Kléber dans le XVIe arrondissement de Paris. OFI Immobilier est déjà propriétaire de deux immeubles à Neuilly-sur-Seine, deux immeubles à Levallois-Perret — dont le siège de l’ESPI — et du siège de Pathé, rue de Washington. 

OFI Pierre était représenté pour cette transaction par Joëlle Chauvin – Directeur Général, Romuald Mahut et Anaïs Melkonian, assistés de Mme Isabelle Attali et M. Guillaume Comte de Macifimo, de l’étude KL Associés (Maître Vincent Pacot) et du Crédit Agricole d’Ile-de-France représenté par l’étude 14 Pyramides Notaires (Maître Alexandre Salmon). Assistait le vendeur, Franck Dahan : l’étude de Maître Thomas Levy. La transaction a été assurée par BNP Paribas Real Estate, représentée par Arnaud Feuillet.

Atteindre 250 M€ à fin 2020

Cet immeuble de très belle facture architecturale se déploie sur 1 500 m². Récemment restructuré, il compte six étages et plusieurs terrasses panoramiques. Cet actif est loué en totalité dans le cadre d’un bail commercial de 9 années, dont 6 ans fermes. Il a été acquis le 8 janvier 2020 avec un rendement « Acte en Mains » de 3 %.

« Cet actif porte à 180 M€ les investissements d’OFI Immobilier, dont l’objectif est d’atteindre 250 M€ à fin 2020. Les six immeubles du patrimoine d’OFI Immobilier expriment une qualité, une cohérence et une sécurité locative très appréciable sur notre marché », commente Joëlle Chauvin, Directeur Général d’OFI Pierre.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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ISR : OFI AM reçoit le label pour son fonds d’impact sur l’économie positive

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 13/01/2020

OFI Asset Management (AM) — société de gestion française — annonce ce lundi 13 janvier avoir obtenu le label Investissement Socialement Responsable (ISR), pour son fonds d’impact sur l’économie positive. Ce label d'Etat créé en 2016 récompense désormais 7 fonds OFI AM. L’organisme de labellisation officiel Afnor a « évalué et jugé conformes aux exigences requises » les 7 fonds candidats au label :

  • OFI Fund - RS European Equity Positive Economy ;
  • OFI Financial Investment - RS Euro Equity ;
  • OFI Financial Investment - RS Euro Equity Smart Beta ;
  • OFI Financial Investment - RS Euro Investment Grade Climate Change ;
  • OFI RS European Growth Climate Change ;
  • MAIF Retraite Croissance Durable ;
  • FCPE Macif Croissance Durable et Solidaire ES, qui est un fonds d’épargne salariale géré par OFI AM.

Label et stratégie ISR

Le label ISR certifie que les objectifs financiers et ESG sont précisément définis et décrits aux investisseurs, et que les critères ESG sont pris en compte dans la construction et la vie du portefeuille. Sont également vérifiés et certifiés la mise en application de la méthodologie d’analyse ESG, la transparence de la gestion du fonds, l’existence de la politique d’engagement et la mesure des impacts positifs de la gestion ESG sur le développement d’une économie durable.

Le label ISR concourt à une transparence renforcée des fonds ISR, et constitue un indicateur de référence pour les investisseurs qui souhaitent investir de manière responsable. OFI AM déploie sa stratégie ISR sur l’ensemble des classes d’actifs et types de gestion. Objectif de cette stratégie, proposer des investissements qui permettent à la fois de contribuer au financement d’une économie positive et responsable et qui génèrent de la performance financière pour l’investisseur.

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Finance responsable : OFI AM crée la gamme de stratégies d’impact Act4

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 10/12/2019

OFI Asset Management (AM) — société de gestion française — annonce ce lundi 9 décembre complèter son offre OFI Responsible Solutions (OFI RS) autour de trois grandes familles de stratégies d’investissement responsable : les stratégies d’impact investing qui seront regroupées sous le nom de gamme « Act4 », les stratégies thématiques, et enfin les stratégies Best-in-Class.

Cette offre de solutions d’investissement responsable s’adresse aux investisseurs soucieux d’intégrer les enjeux du développement durable dans leurs placements. La gamme « Act4 » vise à générer — à travers les stratégies et les investissements — à la fois un impact positif et mesurable sur l’environnement et/ou la société, et une performance financière.

3 stratégies à impact

À la fin du 1er trimestre 2020, la gamme Act4 regroupera trois stratégies à impact :

  • une stratégie axée sur le social, avec la prise en compte de la dimension humaine dans l’entreprise et sur toute la chaîne des parties prenantes — clients, fournisseurs — comme moteur d’impact social positif et de performance ;
  • une stratégie axée à la fois sur des enjeux de protection de l’environnement et de l’individu intégrant la transition énergétique, la préservation des ressources naturelles, la santé et le bien-être, et l’inclusion sociale.

Rendement à long terme

Ces stratégies amènent à investir dans des acteurs de niche, de croissance ou innovants, qui ont la volonté de générer un impact positif sur l’environnement et la société. Cela devrait naturellement se traduire par une performance financière sur le long terme.

Cette offre répond à une demande croissante de la part des investisseurs d’être acteur du changement pour une finance responsable et durable au profit des générations futures, tout en tirant profit d’un potentiel de performance.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : OFI Asset Management

Anacofi Services
Actualités
le 08/11/2019
Les A-Notations, par Anacofi Services : OFI Asset Management
Source : Anacofi Services

Depuis 2000, le Groupe OFI accompagne les conseillers en gestion de patrimoine en distribuant notamment les OPC d’OFI AM et ses filiales, mais aussi en proposant certains services tels que mandats de gestion, gestion pilotée ou encore produits de retraite.

La société a été créée en 1971 en tant que société anonyme avec Directoire et Conseil de Surveillance. Son actionnariat est intégralement institutionnel (essentiellement Macif et Matmut). Agréée auprès de l’AMF depuis 1992, le Groupe bénéficie également d’un agrément au Luxembourg auprès du CSSF.

Collecte en forte hausse

L’exercice 2018 aura montré une progression significative de la collecte (+ 32 % comparé à 2016). Cette progression se poursuit en 2019, avec notamment l’intégration du Groupe Crystal et de Finaveo Partenaires/CD Partenaires, devenus Alpheys (juin 2019).

Son offre est destinée à une clientèle diversifiée. Les équipes étaient constituées de quelques 234 collaborateurs en décembre 2018, plus 72 au sein des filiales. L’ancienneté moyenne du personnel ressort à 8,5 ans ce qui témoigne d’une forte stabilité.

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OFI AM nomme une Directrice Client Solutions

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/06/2019
OFI AM nomme une Directrice Client Solutions
Béatrice Billac

OFI Asset Management (AM) — filiale de gestion des groupes Macif et Matmut — annonce ce mercredi 19 juin la nomination d'une Directrice Client Solutions. Béatrice Billac sera en charge des activités de service clients, d’ingénierie produits dédiés et appels d’offres. D’après les chiffres publiés fin mars dernier, OFI AM gère 71 Mds€ d’encours en 2019. La société veut s’imposer en tant qu'acteur ISR sur le marché français.

Focus sur Béatrice Billac

Béatrice Billac est diplômée du DESS Banque et Finance de l’Université Paris X Nanterre. Elle bénéficie de 26 ans d’expérience en asset management dont 18 ans dans des fonctions marketing, appels d’offres, ingénierie produits et service clients. Béatrice Billac commence sa carrière en 1993 au sein du service Marketing de la Financière Atlas avant d’intégrer le pôle des Gestions en tant qu’Attachée de Recherche & Développement.

En 2001, Beatrice Billac rejoint HSBC Global Asset Management (France) en tant qu’Ingénieur Produits. En 2007, elle prend la responsabilité du pôle des Ingénieurs Produits dédiés aux solutions d’investissement et aux produits monétaires, d’épargne entreprise et de multigestion. Avant de rejoindre OFI AM, Béatrice Billac était responsable Marketing chez Swiss Life Asset Managers (France).

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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OFI AM recrute un Directeur de la Finance Responsable

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/05/2019

OFI Asset Management (AM) — filiale de gestion des groupes Macif et Matmut — annonce ce lundi 20 mai la nomination d'un Directeur de la Finance Responsable. Alain Pitous (57 ans) sera chargé de déployer la Finance Responsable et d’innover pour diffuser en interne les bonnes pratiques en matière de Finance Responsable. Il agira sur l'ensemble de la chaîne de valeur : analyses, gestions, risques, reporting, bases de données, intégration de la réglementation, etc. Alain Pitous rapportera à Jean-Marie Mercadal, Directeur Général Délégué en charge des Gestions chez OFI AM. 

Le Groupe OFI s'implique depuis 20 ans dans le développement d’une Finance Responsable. Plus des trois quarts des AUM du Groupe — qui gère 71 Mds€ d’actifs — intègrent une approche ISR. En 2017, la société a regroupé sous la marque OFI Responsible Solutions l’ensemble de ses options d’investissements et de services qui intégrent les enjeux du développement durable dans une stratégie de placement. Cette gamme repose sur une méthodologie d’analyse propre au Groupe.

Focus sur le parcours d'Alain Pitous

Alain Pitous bénéficie d’une solide expérience en gestion sur les principales classes d’actifs actions, taux diversifiés, et également en gestion sous mandat. Entre 1988 et 2009, il a successivement les fonctions de Gérant, puis Directeur des gestions chez Société Générale AM. Entre 2009 et 2014, Alain Pitous a été Directeur Adjoint des Gestions d’Amundi, Responsable de la Gestion d'Amundi Patrimoine et membre du Comité exécutif d’Amundi. 

Tout au long de sa carrière, Alain Pitous a démontré une conviction forte pour les gestions responsables, ayant lui-même développé des gestions ISR. Avant de rejoindre OFI AM, Alain Pitous était Directeur Général Associé de Talence Gestion, une société de gestion de portefeuille indépendante spécialisée dans la gestion sous mandat pour les particuliers et la gestion de Fonds Commun de Placement en actions.

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ISR : le groupe OFI place la finance responsable au cœur de sa stratégie

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 15/03/2019

Ce jeudi 14 mars, le Groupe OFI publie le bilan 2018 de son positionnement dans le secteur de la finance responsable. Le Groupe annonce une collecte nette de 2,9 milliards d’euros, essentiellement sur le non coté. Spécialiste français de la gestion ISR, OFI AM déploie un process de suivi du risque climatique sur l’ensemble des gestions cotées. Le Groupe met aussi en place une politique charbon pour l’ensemble de ses fonds ouverts.

Les 3/4 des encours gérés au sein du Groupe OFI intègrent les enjeux de la finance responsable. Cette thématique constitue un axe stratégique prioritaire et transverse. A ce titre, OFI AM a reçu la note « A+ » décernée par les Principles for Responsible Investment (PRI) des Nations Unies. Les performances de l'offre dédiée OFI Responsible Solutions (OFI RS) ont su résister dans un contexte difficile. La quasi-totalité des fonds OFI AM ouverts classés 1er quartile sur l’année 2018 entrent dans la gamme OFI RS.

Institutionnels et clientèle individuelle intermédiée

En 2018, les investisseurs institutionnels restent le socle de la clientèle historique du Groupe, qui témoigne aussi d’un fort dynamisme dans le développement de son activité destinée à la clientèle individuelle intermédiée. Dans le déploiement de sa stratégie multicanale à destination de ce segment, le Groupe OFI a ainsi pris une participation dans Finaveo Partenaires à hauteur de 33 %. Elle vient s’ajouter à sa prise de participation dans le Groupe Crystal en 2017.

Pour répondre aux enjeux réglementaires, OFI AM a déployé auprès de plusieurs partenaires assureurs une offre de gestion pilotée. La collecte 2018 en gestion collective sur les actifs cotés bénéficie d’une forte contribution de ce segment de clientèle. Ce dynamisme se traduit par une hausse des encours, qui s’élèvent à 2,1 milliards d’euros à fin 2018.

Vers un nouveau plan stratégique à horizon 2021-2023

Le Groupe OFI se tourne aussi vers l'international. Le développement commercial en Europe figure parmi les priorités d’OFI AM. Le Groupe est déjà présent dans 5 pays : l'Allemagne, l'Autriche, le Portugal, l'Italie et l'Espagne. Des partenariats ont été noués en Allemagne et Autriche avec OLB, et au Portugal avec Bluemint. Le Groupe OFI développe ainsi une offre locale adaptée à chaque pays, et capitalise sur son savoir-faire dans la finance responsable et en gestion assurantielle sous contraintes.

« En 2019, nous allons engager le Groupe OFI dans l’élaboration d’un nouveau plan stratégique 2021-2023 autour de trois volets : l’entrée dans une nouvelle ère de la finance responsable, plus que jamais incontournable, une accélération du développement sur les nouvelles cibles de clientèles et un développement de nos services », explique Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général du Groupe OFI.

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