Épopée Gestion annonce l’entrée à son capital de OFI et Tikehau Capital

La Rédaction
Le Courrier Financier

Épopée Gestion — entreprise d’investissement à impact territorial, cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal — annonce ce mardi 11 janvier l’entrée à son capital de OFI et Tikehau Capital en qualité d’actionnaires minoritaires pour accompagner une nouvelle phase de son développement. Les nouveaux actionnaires détiendront, à eux deux, 25 % du  capital, le reste du capital étant détenu par les fondateurs et l’équipe de management. 

L’arrivée de OFI et Tikehau Capital, deux acteurs institutionnels, constitue une étape marquante du développement d’Épopée Gestion qui connaît, depuis son lancement, une croissance rapide. Cette opération va notamment permettre à Épopée Gestion de saisir des opportunités de croissance externe et de déployer son modèle innovant d’investisseur multi-local.

Quelle stratégie d'investissement ?

Lancée en septembre 2020, Épopée Gestion est un fonds d’entrepreneurs pour entrepreneurs  qui vise à investir dans les entreprises de l’Arc Atlantique pour faire émerger des champions régionaux au service des territoires. La thèse sociétale à impact territorial déployée par Épopée Gestion repose sur « une approche plurielle qui conjugue à la fois investissement en fonds propres et accompagnement opérationnel des dirigeants  d’entreprises ». L’ambition consiste à favoriser l’émergence d’écosystèmes régionaux durables et inclusifs comme levier de la transition économique, écologique et sociétale notamment par la création d’emplois en local. 

Épopée Gestion déploie sa stratégie d’investissement multi-sectorielle qui  a permis de lever près de 270 M€ en moins d’un an, portant l’encours global d’actifs sous gestion à plus de 300 M€ pour investir dans les secteurs de l’innovation et du digital, du développement des PME et ETI, de l’immobilier durable et des nouvelles mobilités. Épopée Gestion va déployer de nouvelles stratégies d’investissement. Elle envisage de dupliquer son modèle d’investisseur multi-local au delà de l’Arc Atlantique, en s’appuyant sur des acteurs régionaux pour identifier des entreprises à fort potentiel — éventuellement sous la forme d’opérations de croissance externe. 

Opération d'évolution du capital

Les fondateurs ont signé une opération sur l’évolution du capital de la société de gestion, souscrite par OFI à hauteur de 15 % et de Tikehau Capital à hauteur de 10 %. Les nouveaux partenaires apportent leur capacité d’investissement en direction des territoires. Pour OFI et Tikehau Capital, déjà souscripteurs de fonds Épopée Gestion, l’opération s’inscrit dans une logique partenariale de long terme. Cette stratégie permet aux nouveaux actionnaires de flécher certains de leurs actifs vers l’économie des territoires, grâce à la densité et la qualité du réseau entrepreneurial constitué par les fondateurs et l’équipe de management d’Épopée Gestion.  

« Cette alliance stratégique vient consolider les relations de confiance et de proximité qui existent déjà entre nos entreprises et va nous permettre de lancer une nouvelle phase de notre croissance au service de la transition économique, écologique et environnementale des territoires. Nous avons la conviction que les territoires sont à la croisée de tous les enjeux : l’emploi, la qualité de vie, les circuits courts, le lien social ; ils sont le creuset d’une relance soutenable et inclusive », indiquent Ronan Le Moal et Charles Cabillic, cofondateurs d’Épopée Gestion. 

Relance de l'économie des territoires

« En conjuguant notre connaissance intime des territoires à la puissance d’investissement des acteurs de premier plan que sont OFI et Tikehau Capital, nous voulons participer, ensemble et avec les autres investisseurs qui nous font confiance, à la construction d’écosystèmes globaux, au plus près des entrepreneurs, dans une logique de création de valeur durable au service de la déconcentration et du rééquilibrage des territoires », ajoutent-ils.

« En devenant actionnaire d’Épopée Gestion, OFI soutient l’ambition d’une équipe entrepreneuriale qui investit dans les PME françaises pour permettre le développement d’une économie régionale décentralisée, favorisant le développement d’emplois et la valorisation des circuits courts pour une meilleure empreinte écologique. Des valeurs qui nous sont chères et qui sont au service d’une stratégie qui nous semble porteuse d’avenir », commente Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général d’OFI. 

« Nous sommes ravis de soutenir Épopée Gestion dans sa nouvelle phase de développement. Ses équipes expertes de l’investissement vont permettre à de nombreuses PME et ETI, dans le Grand Ouest et au-delà, de bénéficier de solutions de financement sur-mesure pour accélérer leur croissance. Nous partageons pleinement la vision d’Épopée Gestion et sa stratégie orientée vers les territoires et les entrepreneurs », ajoute Thomas Friedberger Directeur Général adjoint de Tikehau Capital.

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ISR : le groupe OFI place la finance responsable au cœur de sa stratégie

La Rédaction
Le Courrier Financier

Ce jeudi 14 mars, le Groupe OFI publie le bilan 2018 de son positionnement dans le secteur de la finance responsable. Le Groupe annonce une collecte nette de 2,9 milliards d’euros, essentiellement sur le non coté. Spécialiste français de la gestion ISR, OFI AM déploie un process de suivi du risque climatique sur l’ensemble des gestions cotées. Le Groupe met aussi en place une politique charbon pour l’ensemble de ses fonds ouverts.

Les 3/4 des encours gérés au sein du Groupe OFI intègrent les enjeux de la finance responsable. Cette thématique constitue un axe stratégique prioritaire et transverse. A ce titre, OFI AM a reçu la note « A+ » décernée par les Principles for Responsible Investment (PRI) des Nations Unies. Les performances de l'offre dédiée OFI Responsible Solutions (OFI RS) ont su résister dans un contexte difficile. La quasi-totalité des fonds OFI AM ouverts classés 1er quartile sur l’année 2018 entrent dans la gamme OFI RS.

Institutionnels et clientèle individuelle intermédiée

En 2018, les investisseurs institutionnels restent le socle de la clientèle historique du Groupe, qui témoigne aussi d’un fort dynamisme dans le développement de son activité destinée à la clientèle individuelle intermédiée. Dans le déploiement de sa stratégie multicanale à destination de ce segment, le Groupe OFI a ainsi pris une participation dans Finaveo Partenaires à hauteur de 33 %. Elle vient s’ajouter à sa prise de participation dans le Groupe Crystal en 2017.

Pour répondre aux enjeux réglementaires, OFI AM a déployé auprès de plusieurs partenaires assureurs une offre de gestion pilotée. La collecte 2018 en gestion collective sur les actifs cotés bénéficie d’une forte contribution de ce segment de clientèle. Ce dynamisme se traduit par une hausse des encours, qui s’élèvent à 2,1 milliards d’euros à fin 2018.

Vers un nouveau plan stratégique à horizon 2021-2023

Le Groupe OFI se tourne aussi vers l'international. Le développement commercial en Europe figure parmi les priorités d’OFI AM. Le Groupe est déjà présent dans 5 pays : l'Allemagne, l'Autriche, le Portugal, l'Italie et l'Espagne. Des partenariats ont été noués en Allemagne et Autriche avec OLB, et au Portugal avec Bluemint. Le Groupe OFI développe ainsi une offre locale adaptée à chaque pays, et capitalise sur son savoir-faire dans la finance responsable et en gestion assurantielle sous contraintes.

« En 2019, nous allons engager le Groupe OFI dans l’élaboration d’un nouveau plan stratégique 2021-2023 autour de trois volets : l’entrée dans une nouvelle ère de la finance responsable, plus que jamais incontournable, une accélération du développement sur les nouvelles cibles de clientèles et un développement de nos services », explique Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général du Groupe OFI.

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Comment les sociétés de gestion peuvent-elles utiliser la blockchain ?

Emmanuelle Gerino
La blockchain offre un registre décentralisé des transactions qui sont effectuées au sein d’un réseau. En pratique, lorsqu'un individu veut passer une transaction par une blockchain, un réseau appelé « réseau de nœuds » valide la transaction et le statut de son auteur, grâce à des algorithmes.
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OFI AM obtient le nouveau label ISR pour 6 fonds

La Rédaction
Le Courrier Financier
Nouvelle référence des fonds ISR destinés aux épargnants, le label ISR, promu par les pouvoirs publics, a été attribué par l’Afnor à 6 fonds gérés par OFI Asset Management.
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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ZENCAP AM poursuit son développement en financement d’infrastructures et lance FCT ZENCAP INFRA DEBT 2

La Rédaction
Le Courrier Financier

Ce fonds est géré par Zencap Asset Management, société de gestion spécialisée en Dette Privée et filiale du Groupe OFI. Le FCT Zencap Infra Debt 2 est un fonds de prêts à l’économie qui participera au financement senior de projets d’infrastructures européennes.

Ce fonds permettra aux investisseurs institutionnels de diversifier leur portefeuille d’actifs et de confirmer leur engagement dans le financement durable de l’économie, en participant notamment au développement de secteurs tels que les équipements publics, l’énergie, le transport et le traitement de l’eau et des déchets.

À travers le lancement de ce cinquième fonds de prêts à l’économie, Zencap Asset Management poursuit le développement de son expertise de gestion en Dette Privée, qui se décline sur quatre segments principaux : la dette d’entreprise, la dette d’infrastructures, la dette immobilière et les financements thématiques innovants. À ce jour, Zencap Asset Management gère et conseille près de 500 millions d’euros en dette d’infrastructures.

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