Partenariat : ODDO BHF et RBI s’associent dans le courtage et la recherche actions

La Rédaction
Le Courrier Financier

ODDO BHF et Raiffeisen Bank International (RBI) annoncent ce jeudi 21 décembre avoir conclu un partenariat dans les domaines de la vente et de la recherche actions pour l'Autriche et les pays d’Europe centrale et orientale. Objectif, poursuivre une stratégie de croissance commune dans la région. Cette collaboration permet aux entreprises clientes de RBI de bénéficier des capacités de distribution du Groupe ODDO BHF sur le marché boursier, en accédant à plus de 800 investisseurs institutionnels en Europe et aux États-Unis.

ODDO BHF a établi avec succès une plateforme pour la recherche institutionnelle sur les actions et la distribution de produits d'actions aux investisseurs institutionnels grâce à des partenariats avec des banques européennes telles que ABN AMRO, BBVA, Commerzbank et Natixis. L'alliance a obtenu les meilleurs classements dans les enquêtes auprès des investisseurs et, sur la base du nombre de transactions ECM, a été la troisième plus importante dans la zone euro au cours de l'année écoulée.

Plateforme ODDO BHF

Ce modèle est déployé sur les marchés autrichien et d’Europe centrale et orientale grâce au partenariat avec RBI. L'ensemble de l'équipe de vente d'actions et de recherche institutionnelle de RBI fera partie de la plateforme ODDO BHF. Objectif, maintenir une position de leader dans la recherche pour les émetteurs autrichiens, étendre son rayonnement à l’Europe centrale et orientale, et tirer parti de l'expertise d'un réseau de plus de 80 analystes.

Les entreprises clientes de RBI continueront à bénéficier du soutien du siège de Vienne (Autriche) et des banques du réseau dans la région en ce qui concerne les transactions. RBI continuera ainsi à offrir à sa clientèle d'entreprises une proximité et une expertise du marché local, tout en améliorant l'accès aux investisseurs institutionnels grâce à la coopération avec l'une des principales plateformes de vente et de recherche d'actions en Europe.

Se développer en Europe

« Nous sommes engagés sur les marchés des capitaux en Autriche et en Europe centrale et orientale. Nous sommes convaincus d'avoir trouvé en ODDO BHF un partenaire doté d'une longue expérience, qui apporte un haut niveau d'expertise dans la vente et le négoce d'actions sur les marchés d'Europe et d'Amérique du Nord, ainsi que dans la recherche sur les actions », déclare Lukasz Januszewski, membre du conseil d'administration de Raiffeisen Bank International pour les produits et solutions CIB.

« Le partenariat avec Raiffeisen Bank International vise à faire de ODDO BHF un acteur de premier plan sur les marchés primaires et secondaires d'actions en Autriche et en Europe centrale et orientale. Après le succès des partenariats conclus avec Natixis, ABN AMRO, BBVA et Commerzbank, cette alliance confirme la dimension paneuropéenne de ODDO BHF sur les marchés d'actions », déclare Christophe Tadié, associé-gérant de Oddo BHF, Responsable de la banque de financement et d'investissement.

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Suravenir intègre dans sa gamme de fonds non cotés le FCPR ODDO BHF Invest For Tomorrow

La Rédaction
Le Courrier Financier

Suravenir — filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa — annonce ce mercredi 7 juin intégrer dans sa gamme de fonds non cotés, la gamme Tremplin, le FCPR ODDO BHF Invest For Tomorrow. Géré par la société de gestion ODDO BHF Asset Management, ce fonds est destiné aux particuliers. Il permettra aux clients d’accéder à un portefeuille potentiellement diversifié de Private Equity de qualité institutionnelle.

Le FCPR ODDO BHF Invest For Tomorrow a pour objectif d’investir à 70 % en transactions primaires et secondaires et à hauteur de 30 % en co-investissements. Objectif, constituer un portefeuille participant au financement de l’évolution des modèles économiques et systèmes de production, directement ou indirectement au travers de fonds, et au financement des ETI.

Enjeux économiques et climatiques

Le fonds ODDO BHF Invest For Tomorrow finance des solutions pour répondre aux enjeux économiques et climatiques de demain en respectant les critères suivants :

  • minimum de 15 % de son allocation exposée sur des fonds de capital investissement et fonds de dette privée classifiés Article 9 au sens de la règlementation SFDR ;
  • minimum de 70 % des fonds de capital investissement et fonds de dette privée classifiés Article 8 ou 9 au sens de la règlementation SFDR ;
  • minimum de 90 % des fonds de capital investissement et fonds de dette privée et opérations de co-investissements réalisés sur plusieurs thématiques parmi lesquelles l’intelligence artificielle, le stockage de l’énergie et le traitement de l’eau.

Pour intégrer la gamme Tremplin, le FCPR ODDO BHF Invest For Tomorrow doit répondre aux exigences de la politique de référencement des unités de compte de Suravenir. Il est classifié SFDR 8. ODDO BHF Invest For Tomorrow, sans minimum d’accès, contribue à démocratiser le capital-investissement jusqu’à présent réservé aux clients institutionnels ou très fortunés et à donner du sens aux investissements.

Diversifier la gamme Tremplin

« Nous sommes ravis d’intégrer le FCPR ODDO BHF Invest For Tomorrow au sein de la gamme Tremplin, et de permettre ainsi aux investisseurs particuliers d’investir dans le financement de l’innovation. Intégrer ce FCPR dans notre gamme de fonds non cotés est un nouvel exemple concret de nos efforts continus pour proposer aux épargnants des solutions d’investissement innovantes », explique Dominique Collot, Directrice Marketing et Communication de Suravenir.

« Nous sommes ravis et honorés d’intégrer la gamme Tremplin à laquelle nous croyons beaucoup. Ce partenariat essentiel est pour nous une très belle opportunité de proposer cette solution innovante à un large public en assurance vie. En tant que partenaire, nous accompagnerons le développement de cette gamme dans le temps », explique Vanessa Tobelem, Responsable Distribution France Asset Management - ODDO BHF AM.

« Très heureux de rejoindre la gamme Tremplin innovante avec notre FCPR Invest For Tomorrow qui s’inscrit clairement dans une complémentarité d’offre. Nous apportons une solution globale et diversifiée grâce à une approche combinant du primaire, du secondaire et du co-investissement qui saisit les opportunités actuelles de manière sélective. Le fonds Invest For Tomorrow, art.8 SFDR, vise à financer notamment les solutions aux défis sociétaux de demain », ajoute Raphaël Hassan, Responsable Investor Relations Distribution France - ODDO BHF AM.

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Mata Capital annonce plus de 8 % de performance nette pour le fonds MCF Immocap Value en 2022

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mata Capital — acteur indépendant de la gestion de fonds immobiliers — a annoncé le 24 janvier dernier une performance annuelle de 8,2 % pour son fonds immobilier commercialisé en unités de compte (UC) « MCF Immocap Value ». Ce fonds est accessible au sein de contrats d’assurance vie Oradéa Vie et distribuée par ODDO BHF.

De son côté, le fonds immobilier commercialisé en UC « MCF Immocap Value GV » affiche une performance annualisée de 4,1 % — ce qui est conforme à ses objectifs. Créé avec un an de décalage, ce fonds est accessible à travers Génération Vie. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ces fonds présentent des risques notamment de perte en capital et ne garantissent pas le capital versé.

Performance « institutionnelle »

Historiquement positionnée sur la gestion de fonds immobiliers pour le compte d’investisseurs institutionnels et groupes familiaux privés, Mata Capital gère 1,6 Mds€ d’encours au 30 septembre 2022. Le groupe propose depuis 2021 aux investisseurs privés d’accéder à ses stratégies à travers l’assurance-vie, avec son fonds « MCF Immocap Value éligible » au sein des contrats Oradea Vie, et « MCF Immocap Value GV » éligible au sein des contrats Génération Vie.

Les deux sociétés civiles (SC) investissent principalement dans des fonds gérés par Mata Capital, classifiés SFDR article 8, et souscrits par des investisseurs institutionnels, en s’appuyant sur le savoir-faire pointu de ses gérants.

Bonnes performances confirmées

La SC « MCF Immocap Value » distribuée par ODDO BHF et ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine (CGP) a réalisé en 2022, pour son second exercice, une performance annuelle de 8,2 %. Ces résultats vont au-delà du bon millésime de 2021 où la SC avait clôturé l’année à 5,7 %. La SC « MCF Immocap Value GV » a réalisé en 2022 une performance totale annualisée de 4,1 %. Mais contrairement à « MCF Immocap Value », elle n'a pas bénéficié de la revalorisation du patrimoine immobilier du 31 décembre de l’année précédente.

« Ces performances viennent valider les différentes stratégies d’investissement immobilier des fonds core plus de Mata Capital, et récompenser un travail d’asset management dynamique effectué par les équipes », indique Foulques de Sainte Marie, Gérant de la stratégie core plus de Mata Capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que ces fonds sont exposés à des risques notamment de perte en capital. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance de la documentation contractuelle de ces fonds.

Diversification et emplacements stratégiques

Les deux SC se positionnent comme source de diversification à long terme (durée d’investissement recommandée de 10 ans) pour les épargnants. « MCF Immocap Value » et « MCF Immocap Value GV » reposent sur une stratégie d’investissement core plus diversifiée, tant sur le plan typologique que géographique. Ils misent sur des emplacements stratégiques et à fort potentiel de croissance. Mata Capital aborde 2023 avec la conviction que les conditions actuelles du marché sont sources d’opportunités.

Les deux SC investissent principalement en indirect dans l’immobilier de bureau (Grand Paris et Grand Lyon), dans des actifs de commerce, d’activité et de logistique urbaine au sein de zones périurbaines denses, et dans du résidentiel en France et en Allemagne. Cette stratégie d’investissement diversifiée permet de bénéficier de revenus locatifs robustes et d’un potentiel d’appréciation du capital activé par une gestion dynamique du portefeuille immobilier.

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ODDO BHF Asset Management recrute un directeur global des ventes

La Rédaction
Le Courrier Financier

ODDO BHF Asset Management (ODDO BHF AM) — groupe financier franco-allemand — annonce ce mercredi 9 février l'arrivée d'un directeur global des ventes. Ses fonctions n'incluent pas les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) sous la responsabilité de Bertrand Sance. Dans ce cadre, Hilko de Brouwer (MSc, CFA) a pris son poste le 1er février 2022. ODDO BHF AM affirme ainsi son ambition de développement pan-européen auprès des institutionnels.

Focus sur le profil de Hilko de Brouwer

ODDO BHF Asset Management recrute un directeur global des ventes
Hilko de Brouwer

Avec la satisfaction client comme premier objectif, Hilko de Brouwer aura pour mission d’amplifier la dynamique des ventes de l’ensemble des solutions d’investissements sur les actifs cotés et non-cotés. Il unifiera le dispositif de ventes et de service clients, composé d’une soixantaine de professionnels basés en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Espagne, au Luxembourg, en Suède et aux Emirats Arabes Unis.

Son expérience du développement international depuis plus de vingt ans — il a notamment travaillé à Francfort, Zurich (Allemagne), Londres (Royaume-Uni) et Amsterdam (Pays-Bas) — lui permet d’apporter une compréhension des marchés et du besoin des  clients de ODDO BHF AM. Membre du Comité de Direction, il sera basé à Francfort (Allemagne) et rapportera directement à Nicolas Chaput, CEO de ODDO BHF Asset Management.

Développer la gestion d'actifs en Europe

« Je suis très heureux d'accueillir Hilko de Brouwer au sein du Groupe ODDO BHF. Son expérience européenne dans la gestion d'actifs, son aptitude à comprendre les spécificités locales de nos clients, son empathie naturelle vont nous permettre de renforcer nos relations avec nos clients et d'accélérer le développement de notre activité de gestion d'actifs en Europe », déclare Nicolas Chaput.

« Je suis ravi de rejoindre le Groupe ODDO BHF qui est un acteur solide, et unique en Europe. La gestion active, la prise en compte historique des critères ESG dans les gestions, et les valeurs entrepreneuriales sont autant de constituants de l’ADN du Groupe et de ODDO BHF AM, dont je suis convaincu qu’ils doivent permettre de faire face avec succès aux enjeux de demain », ajoute Hilko de Brouwer. 

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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ODDO BHF Corporate Finance recrute un Managing Director

La Rédaction
Le Courrier Financier

ODDO BHF Corporate Finance — filiale d'ODDO BHF, groupe financier franco-allemand — annonce ce mercredi 2 février l'intégration d'un Managing Director (MD). L’équipe de banquiers d’affaires comprend aujourd’hui plus de 40 collaborateurs dont 6 MD. Cette équipe a été particulièrement active en 2021 avec plus de 40 opérations de fusions-acquisitions réalisées.

Renforcer le secteur Santé

Laurent Buiatti vient ainsi renforcer le dispositif des équipes ODDO BHF Corporate Finance dans le secteur de la Santé aux côtés d’Alexis de Rosnay et de Géraldine Poindron. Il participera à l’animation des secteurs FIG (Services Financiers) et Energie. Ces secteurs devraient rester porteurs en Europe et connaître de nombreuses opérations, à l’initiative à la fois des sociétés familiales et des fonds de Private Equity qui figurent parmi les clients historiques de ODDO BHF.

Renforcée, l’équipe de banquiers d’affaires de ODDO BHF continuera de s’appuyer sur les expertises sectorielles et métiers du Groupe — notamment en Equity Capital Market (ECM) et Debt Capital Market (DCM) — sur une plateforme de recherche paneuropéenne unique et sur la connaissance approfondie du tissu des PME-ETI en France et du Mittelstand en Allemagne.

Focus sur le parcours de Laurent Buiatti

ODDO BHF Corporate Finance recrute un Managing Director
Laurent Buiatti

Laurent Buiatti est diplômé de Centrale Paris et de l’INSEAD. Il a passé plus de 23 ans chez Rothschild & Co dont 13 dans l’équipe Transaction R&Co à piloter des opérations de small and midcap M&A. Laurent Buiatti a conseillé de nombreuses transactions impliquant des sociétés familiales et des fonds de Private Equity, notamment dans les secteurs de la santé, de l’énergie et des services financiers (FIG). Il aussi mené à bien des acquisitions transfrontalières pour le compte de groupes paneuropéens cotés et non cotés.

« Je me réjouis de rejoindre ODDO BHF, une entreprise familiale dont l’expansion ces dernières années en Europe est remarquable. Je suis très enthousiaste à l’idée de participer, avec l’ensemble de l’équipe Corporate Finance, à l’accompagnement de la croissance et aux opérations de haut de bilan de sociétés familiales en Europe, en lien avec les fonds de Private Equity », déclare Laurent Buiatti.

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Label ISR : les fonds ODDO BHF Green Planet et ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities l’obtiennent

La Rédaction
Le Courrier Financier

ODDO BHF Asset Management (ODDO BHF AM) — filiale du groupe financier franco-allemand ODDO BHF — annonce ce lundi 29 novembre poursuivre sa stratégie de finance responsable labellisée sur un large spectre de classes d'actifs. Le gérant obtient ainsi le Label ISR et le Label FNG pour deux fonds supplémentaires :

  • ODDO BHF Green Planet : fonds thématique d’actions mondiales ;
  • ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities : fonds obligataire flexible ;

Plus de 7 milliards d'euros

ODDO BHF Asset Management compte désormais 9 fonds labellisés ISR ainsi que 4 fonds labellisés FNG. Ces fonds d'investissement représentent actuellement plus de 7 Mds€ d’encours. Il s'agit de :

  • ODDO BHF Avenir Europe ;
  • ODDO BHF Avenir Euro ;
  • ODDO BHF Avenir ;
  • ODDO BHF Green Planet ;
  • ODDO BHF Génération ;
  • ODDO BHF Algo Sustainable Leaders ;
  • ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond ;
  • ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities ;
  • ODDO BHF Sustainable European Convertibles.

Engagement à long terme

« Gage de transparence, l’obtention des Labels ISR et FNG pour deux nouveaux fonds témoigne de notre volonté d’accompagner nos clients en quête de sens pour leurs investissements », déclare Martina Macpherson, responsable de la stratégie ESG pour ODDO BHF AM.

« L’obtention des Labels ISR et FNG vient conforter notre engagement continu en faveur de l’investissement responsable et de nos efforts constants en termes de durabilité pour nos clients en Europe. Nous sommes convaincus que l’investissement durable est un moteur de performance à long terme », ajoute Nicolas Chaput, Directeur Général de ODDO BHF AM.

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ODDO BHF recrute un responsable du développement de l’offre aux entreprises familiales

La Rédaction
Le Courrier Financier

ODDO BHF — groupe financier franco-allemand — a annoncé ce vendredi 22 octobre l'arrivée d'un responsable du développement de l’offre aux entreprises familiales. Philippe Duval sera chargé de développer une nouvelle offre dédiée aux familles entrepreneuriales et entreprises familiales au sein de la banque privée du groupe franco-allemand.

Maillage essentiel des territoires

ODDO BHF, entreprise familiale depuis 1849, propose aux familles et aux sociétés familiales des solutions sur mesure tant en matière de gestion patrimoniale, de gestion de fortune, de gestion d’actifs, que dans tous les métiers de la banque financement et d’investissement.

« Je me réjouis à l’idée de rejoindre ODDO BHF, une entreprise familiale dont l’expansion ces dernières années en Europe est remarquable. Je suis très heureux du mandat qui m’a été confié de développer une offre dédiée aux entreprises et familles qui constituent un maillage essentiel des territoires clés du Groupe en France, en Allemagne et en Suisse », déclare Philippe Duval.

Accompagner les entrepreneurs

L’arrivée de Philippe Duval, qui a accompagné pendant plus de 30 ans des entreprises familiales sur tout le territoire français, est « un signal fort de l’engagement de ODDO BHF au service de cette clientèle qui est au cœur de l’histoire et du développement du Groupe ». ODDO BHF entend accompagner les entrepreneurs, leurs familles et leurs sociétés dans toutes les étapes de leur vie, de leurs projets de croissance et d’expansion à leur transmission.

« Philippe Duval travaillera pour en étroite collaboration avec l’ensemble des métiers du Groupe, avec toutes les équipes de la banque privée, de la gestion d’actifs et de la banque de financement et d’investissement, afin de renforcer notre réputation de partenaire privilégié des familles entrepreneuriales et créer de nouvelles opportunités. Je suis convaincu que notre Maison bénéficiera de son expérience et de son réseau », indique Joachim Häger, Gérant, Responsable de la banque privée de ODDO BHF.

Focus sur le parcours de Philippe Duval

ODDO BHF recrute un responsable du développement de l’offre aux entreprises familiales
Philippe Duval

Diplômé de l'IAE de Lille, et titulaire d’un DEA en sciences de gestion, Philippe Duval débute sa carrière à la Banque de Savoie en tant que directeur marketing pour le marché des entreprises. Il a ensuite passé 8 ans chez ABN AMRO en tant que responsable d’un département dédié aux financements des entreprises.

En 2002, il a rejoint Edmond de Rothschild où il a exercé diverses responsabilités pendant près de 20 ans : dans la banque privée en tant que directeur régional pour le Sud-Est notamment, puis en tant que directeur du développement, où il a piloté la mise en place de tous les bureaux régionaux (à Lille, Strasbourg, Marseille, Bordeaux, Toulouse, et Nantes).

Il a développé des synergies et des coopérations importantes entre la banque privée, la gestion d'actifs et la banque d’affaires. Fort de ce succès, il a ensuite pris la direction d’Edmond de Rothschild Corporate Finance et a conseillé des entreprises familiales small et midcap, en s’appuyant sur l’ensemble des services offerts par la maison Edmond de Rothschild. Il a rejoint le groupe ODDO BHF le 4 octobre 2021.

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Fusion : ODDO BHF et Landolt & Cie finalisent leur rapprochement

La Rédaction
Le Courrier Financier

ODDO BHF — groupe financier franco-allemand — annonce ce mercredi 20 janvier avoir finalisé son rapprochement avec Landolt & Cie, banque privée indépendante suisse. Cette alliance fait de la Suisse le troisième pilier de la stratégie de développement du groupe ODDO BHF, aux côtés de la France et de l’Allemagne. L’opération a reçu l’autorisation de la FINMA — l'Autorité indépendante de surveillance des marchés financiers suisses.

Ce rapprochement permettra aux clients de Landolt & Cie de bénéficier — en plus de la gestion de portefeuille actuelle — d’une offre élargie en matière de Family Office, d’ingénierie patrimoniale, d’expertises de gestion d’actifs du Groupe, où l’approche ESG joue un rôle clé ; ainsi que d’une offre de gestion alternative : Private Equity, Private Debt, Venture Capital.

Développement d'ODDO BHF

Cette acquisition permet par ailleurs aux clients du groupe ODDO BHF d’accéder aux opportunités d’investissement qu’offre la Suisse. Tout comme l’Allemagne, le pays helvète compte de nombreuses entreprises familiales et un tissu industriel dense — notamment dans les domaines de la santé, de l’agroalimentaire, de l’horlogerie, et plus généralement des services. Il attire ainsi des talents issus d’écoles et d’universités de grande qualité.

Le groupe prévoit de fusionner la banque zurichoise de ODDO BHF avec la banque Landolt d’ici la fin de l’année, avec l’ambition d’en faire la plateforme de développement de l’ensemble des expertises du groupe en Suisse. Pierre Landolt et Thierry Lombard deviennent actionnaires de ODDO BHF et Thierry Lombard rejoint le conseil de surveillance du Groupe.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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ODDO BHF recrute un Responsable de la Stratégie ESG pour l’Asset Management et le Private Equity

La Rédaction
Le Courrier Financier

ODDO BHF Asset Management (ODDO BHF AM) — filiale d'ODDO BHF, groupe financier franco-allemand — annonce ce mercredi 6 janvier l'arrivée d'une nouvelle Responsable de la Stratégie ESG pour l’Asset Management et le Private Equity. Martina Macpherson est une experte reconnue de l’Investissement Socialement Responsable (ISR).

Le poids de l'investissement durable

Cette arrivée s’inscrit dans l’engagement de ODDO BHF AM en faveur de l’investissement durable. Signataire des PRI depuis 2010, ODDO BHF AM se positionne en tant que gérant d’actifs responsable. Fin 2020, les principaux fonds ouverts intègrent des critères ESG, afin de répondre à la demande croissante des investisseurs institutionnels et particuliers en Europe.

A ce poste nouvellement créé, Martina Macpherson aura comme première mission d’accélérer l’intégration de l’analyse extra-financière dans l’ensemble des gestions. Elle participera activement aux réflexions de place, qui visent à promouvoir et formaliser au niveau européen un cadre ESG lisible et harmonisé pour les investisseurs. Elle devient membre des Comités de Direction de ODDO BHF AM et de ODDO BHF Private Equity.

Focus sur le profil de Martina MacPherson

ODDO BHF recrute un Responsable de la Stratégie ESG pour l’Asset Management et le Private Equity
Martina MacPherson

De nationalité allemande, Martina MacPherson a occupé depuis 20 ans différentes fonctions à responsabilité dans le monde de la finance responsable en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Elle a dernièrement exercé en tant que Senior Vice President ESG & Engagement Strategy chez Moody’s. Auparavant elle a été en charge de l’ESG dans diverses institutions financières y compris Foreign & Colonial et Insight IM à Londres. Martina est diplômée en droit et sciences humaines de l’université Goethe de Francfort en Allemagne.

« Grâce à son expertise, Martina sera l’alliée de nos clients pour l’intégration des critères ESG dans les portefeuilles et la compréhension de leur impact sur l’environnement et la société. Nous sommes convaincus que la prise en compte de ces critères est créatrice de valeur dans l’investissement. Son arrivée dont je me réjouis pérennise notre engagement en tant que gérant responsable au service de nos clients et de la communauté », déclare Nicolas Chaput, PDG de ODDO BHF Asset Management et ODDO BHF Private Equity.

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Assurance vie : Mata Capital lance l’UC immobilière MCF Immocap Value

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mata Capital — société de gestion indépendante, spécialisée en fonds immobiliers pour institutionnels et groupes familiaux privés — annonce ce jeudi 3 décembre le lancement d'un fonds ouvert, destiné aux investisseurs particuliers et personnes morales. Il est accessible en unité de compte (UC) au travers du contrat d’assurance vie Fipavie Opportunités.

Mata Capital a levé depuis décembre 2015 près de 750 millions d’euros de capital auprès d’investisseurs institutionnels et groupes familiaux privés. Pour ce lancement, la société de gestion s’associe au groupe financier franco-allemand ODDO-BHF et à Oradéa Vie, compagnie d’assurance vie de Société Générale Assurances dédiée aux partenariats.

Performance globale annualisée 4 %

Les épargnants, par le biais de cette UC, co-investiront dans les stratégies d’investissement déployées par Mata Capital aux côtés d’investisseurs institutionnels. La SCI MCF Immocap Value est distribuée en exclusivité par ODDO-BHF et ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine au sein du contrat Fipavie Opportunités.

Accessible dès 1 500 euros, ce contrat bénéficie du cadre fiscal avantageux de l’assurance vie, la SCI se positionnant comme source de diversification à long terme — durée d’investissement recommandée de 10 ans. L’UC vise un potentiel de performance globale annualisée de 4,0 % sur 10 ans, et 100 % capitalisée. Le fonds repose sur une stratégie d’investissement core plus.

Il investit en France sur des emplacements stratégiques et à fort potentiel de croissance. Sa politique d’investissement se concentre sur des actifs diversifiés — bureau, commerce, activité-logistique, santé-éducation et résidentiel principalement. Ces actifs génèrent des revenus sécurisés et présentent un potentiel de croissance à moyen/long terme.

Marché favorable à horizon 5 ans

« Le contexte de marché a changé et nos fonds d’investissement devraient bénéficier d’un moment de marché favorable sur les prochaines années. Nous sommes ravis de nous associer avec Oddo-BHF et Oradéa Vie pour développer ensemble une solution d’investissement en immobilier pour leurs clients », commente Jean-Baptiste Pracca, co-fondateur de Mata Capital.

En parallèle de ce fonds de capitalisation, Mata Capital et Oddo-BHF proposent, sur la même thématique, une solution d’investissement permettant une distribution mensuelle des revenus via l’OPCI professionnel MCF Income Value.

Ce fonds ouvert cible une performance globale annualisée de 6,0 % (dont 4,0 % de distribution) et est réservé à la clientèle professionnelle ou assimilé-professionnelle. Sur ces deux véhicules, Mata Capital et Oddo-BHF visent un déploiement de 700 millions d’euros de capital sur les 5 prochaines années.

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