DNB AM recrute un nouveau gérant pour DNB Future Waves

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 09/06/2023

DNB Asset Management — investisseur responsable, filiale du premier groupe financier norvégien DNB ASA — annonce ce jeudi 8 juin renforcer son équipe actions avec l’arrivée d'un nouveau gérant pour son fonds actions internationales « DNB Future Waves ». Mikkel Nyholt-Smedseng rejoint Audun Iversen, qui cogère le fonds depuis son lancement.

Investir dans l'économie durable

Le fonds « DNB Future Waves » permet d'investir dans des entreprises qui s'inscrivent dans secteurs d'activité durables — liés à l’économie bleue, l’économie verte, le climat, et la prospérité sociale — en s’appuyant sur les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU comme cadre de gestion. Mikkel Nyholt-Smedseng remplace Isabelle Juillard-Thompsen, qui a quitté DNB AM fin avril.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Mikkel Nyholt en tant que gestionnaire du fonds DNB Future Waves. Il apporte une expérience précieuse à l'équipe — à la fois en tant qu'analyste des énergies renouvelables de Carnegie à Oslo et en tant qu'analyste d'investissement du hedgefund madrilène EQMC », déclare Knut Hellandsvik, Directeur de la gestion actions chez DNB AM.

Focus sur le parcours de Mikkel Nyholt-Smedseng

DNB AM recrute un nouveau gérant pour DNB Future Waves
Mikkel Nyholt-Smedseng

Mikkel Nyholt-Smedseng est titulaire d'un Master en Finance & Investissement, obtenu en 2012 à l’Université d'Édimbourg et d'un Bachelor en gestion d’entreprise de l'Université de Bergen (Norvège) obtenu en 2011. Pendant neuf ans (2013-2021), il travaille en tant qu'analyste chez Carnegie à Oslo (Norvège) sur les secteurs des clean techs, des énergies renouvelables, de la pisciculture, du bâtiment et de la construction, ainsi que la santé.

En 2020, Mikkel Nyholt-Smedseng a été nommé meilleur analyste dans les énergies renouvelables en Norvège, par le magazine économique Kapital. De 2021 à 2023, il travaille pour le hedge fund Alantra EMQC à Madrid (Espagne), où il occupe la fonction d’analyste couvrant le secteur de l'énergie ainsi que les pays nordiques. En 2023, il rejoint DNB AM.

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Groupama AM lance une stratégie actions sur la santé et le bien-être

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 03/04/2023

Groupama Asset Management (Groupama AM) — société de gestion d'actifs, filiale du Groupe Groupama — annonce ce lundi 3 avril le lancement d’un compartiment actions de sa Sicav « G Fund Health and Wellness ». Ce dernier investit dans « des entreprises estimées innovantes, créatrices de valeurs économiques et sociétales », dans les secteurs de la santé et du bien-être.

« G Fund Health and Wellness » met en œuvre une stratégie d’investissement de conviction dans les entreprises estimées en croissance, de toutes capitalisations, de toutes zones géographiques. Sa thématique est centrée sur l’innovation dans les domaines de la santé, la prévention, l’allongement de la vie en bonne santé et le bien-être tout au long de la vie.

Momentum favorable

La santé et le bien-être rejoignent de nombreuses tendances de fond — allongement de l’espérance de vie, prévention par le suivi médical et l’innovation technologique, développement de pathologies chroniques, etc. Depuis la crise sanitaire, ces enjeux deviennent stratégiques. Les entreprises de ces secteurs présentent une dynamique de croissance potentielle avec des perspectives prometteuses, sur des produits ou services essentiels et/ou très difficiles à remplacer.

L’équipe de gestion conjugue les expériences et expertises complémentaires de Julia Kung, gérante actions et convertibles internationales, de Philippe Vialle, gérant actions internationales et de Stéphane Fraenkel, directeur des gestions small & mid cap. L’équipe sélectionne les valeurs sur des critères de croissance, de valorisation, de qualité et d’évaluation des risques. Objectif, investir dans 30 à 60 entreprises présentes sur ces marchés porteurs à long terme, afin d’accompagner leur potentielle croissance future.

« Nous avons conçu cette stratégie fondamentalement pour accompagner les entreprises estimées innovantes qui contribuent activement au soutien du secteur de la santé et du bien-être dans le monde. L’investissement dans l’innovation est un vecteur de progrès pour atteindre une croissance durable et responsable. G Fund Health and Wellness entend renforcer cette dynamique d’innovation pour répondre aux problèmes de santé et de bien-être à travers le monde », explique Philippe Vialle, gérant actions internationales chez Groupama AM.

Suivre les ODD de l'ONU

L’univers d’investissement éligible se concentre sur les sociétés qui contribuent positivement, de manière exclusive ou cumulative :

  • à l’Objectif de Développement Durable (ODD) n°3 qui vise à assurer la santé et le bien-être de tous, en améliorant la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant les principales maladies transmissibles, non transmissibles, environnementales et mentales ;
  • à l’Objectif de Développement Durable n°9 qui promeut l’essor résilient et durable d’infrastructures, de l’industrialisation et de l’innovation. Ces secteurs doivent en effet être un moteur pour le recul de la pauvreté et l’amélioration de la qualité de vie dans le monde, tout en ayant un impact mineur sur l’environnement.

Objectifs de gestion ESG

La sélection repose également sur des facteurs d’exclusion : exclusion des filières jugées non compatibles avec la stratégie ISR (Investissement Socialement Responsable), de G Fund Health & Wellness (énergies fossiles, armes controversées) et exclusion des valeurs les moins bien notées de l’univers. Le résultat se matérialise par des objectifs de gestion ESG d’afficher un meilleur score que l’univers sur deux critères :

  • Le pourcentage de création d’emploi, indicateur disponible sur 90 % du portefeuille (hors liquidités détenues à titre accessoire dont OPC monétaire) ;
  • Le pourcentage d’émetteurs ayant une politique en matière des droits de l’Homme, indicateur disponible sur 70 % du portefeuille (hors liquidités détenues à titre accessoire dont OPC monétaire).

« Groupama Asset Management est engagé de longue date dans une gestion durable des investissements. Avec G Fund Health and Wellness, nous franchissons une étape supplémentaire avec l’intégration d’un objectif social dans l’objectif de gestion. En choisissant de soutenir les sociétés engagées sur l’ODD 3 et/ou l’ODD 9, nous apportons une réponse aux exigences croissantes de nos clients, investisseurs institutionnels comme particuliers, en matière d’investissement durable et leur offrons la possibilité d’investir pour l’avenir de manière responsable et transparente », commente Mirela Agache Durand, directrice générale de Groupama AM.

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Xtrackers lance les premiers ETF alignés sur les ODD de l’ONU

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 01/02/2023

L'Agenda 2030 des Nations unies énumère un total de 17 objectifs de développement durable (ODD) pour relever les principaux défis mondiaux. Il s'agit par exemple de l'approvisionnement en nourriture et en eau, de la santé et de la protection du climat. Pour atteindre ces objectifs, on estime que cinq à sept mille milliards de dollars seront nécessaires chaque année d'ici 2030. Les fonds jouent un rôle majeur en dirigeant les capitaux vers les entreprises qui soutiennent spécifiquement les objectifs formulés.

DWS est désormais le premier gestionnaire d'actifs à offrir la possibilité d'investir via des ETF dans des entreprises pouvant contribuer à la réalisation d'ODD spécifiques. Les six ETF UCITS Xtrackers MSCI Global SDG sont alignés ces objectifs. Les composants de l'indice sont sélectionnés en fonction de leur implication dans ces objectifs. Il s'agit donc d'ETF thématiques qui répliquent les grandes tendances sociales et économiques. Les thèmes des ODD sont soutenus par un large éventail d'institutions, d'États et d'entreprises.

Les ETF UCITS Xtrackers MSCI Global SDGs sont alignés sur six objectifs différents :

-        Production et consommation durables (ODD 12),

-        Villes et communautés durables (ODD 11),

-        Industrie, innovation et infrastructures (ODD 9),

-        Énergie propre et abordable (ODD 7),

-        Eau propre et assainissement (ODD 6),

-        Santé et bien-être (ODD 3).

Les Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF répliquent une combinaison de tous les ODD auxquels les entreprises peuvent contribuer de manière mesurable. Trois ETF sont déjà cotés à la Deutsche Börse, à la Bourse de Londres et à la Bourse suisse. Les quatre autres ETF devraient être cotés dans les semaines à venir (voir le tableau pour plus d'informations).

Plus précisément, les ETF investissent dans des sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation de 23 marchés développés et 24 marchés émergents. Le point de départ est l'indice MSCI ACWI Investable Market. Pour identifier les entreprises pertinentes pour chaque objectif, divers thèmes connexes ont été définis. Pour l'ODD 11 (« Villes et communautés durables »), par exemple, il s'agit de la prévention de la pollution, des infrastructures et bâtiments intelligents, ou des véhicules à émission zéro. Seules les entreprises dont les ventes soutiennent spécifiquement au moins 50 % de l'objectif respectif sont sélectionnées pour l'indice. Il est important de noter que les entreprises, dont les activités sont en contradiction avec l'un des 17 objectifs de durabilité, sont exclues. En outre, la sélection des composants de l'indice des Xtrackers MSCI Global SDG UCITS ETFs filtre les entreprises qui dépassent les seuils de revenus dans les activités liées, par exemple, au charbon, au tabac et aux armes conventionnelles (méthodologie dite MSCI ESG Screened Index), ainsi que les entreprises qui violeraient un ODD même si elles contribuaient à un autre.

« Avec nos ETF UCITS Xtrackers MSCI Global SDG, nous sommes devenus le premier gestionnaire d'actifs à rendre les objectifs de développement durable des Nations Unies investissables via une stratégie basée sur des règles. Les objectifs cartographiés représentent des tendances sociales et économiques largement soutenues et peuvent donc constituer une cible d'investissement attrayante » déclare Simon Klein, responsable mondial des ventes passives chez DWS.

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Assurance vie : LCL Better World, une allocation basée sur les ODD

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 18/11/2022

LCL Banque privée — filiale de Crédit Agricole — annonce ce jeudi 17 novembre le lancement d’une nouvelle allocation responsable : « LCL Better World ». Cette offre complète ses gammes « Impact Climat » et « Impact Sociétal et Solidaire ». Elle est disponible en contrat d’assurance vie, et s’adresse aux clients LCL Banque Privée qui souhaitent donner du sens à leurs investissements dans le cadre d’une délégation de gestion.

« LCL Better World » est la première allocation du marché basée sur les objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU. A ce titre, LCL sélectionne exclusivement des fonds qui contribuent positivement à l’amélioration de l’état de la planète et au bien-être des populations, sans faire de concession sur la performance financière.

Allocation plus équitable et durable

LCL Better World permet à la clientèle LCL Banque Privée d’investir dans des fonds qui répondent aux grands enjeux économiques, sociétaux et environnementaux à travers les actions concrètes des entreprises en portefeuille. « Avec LCL Better World, nous avons souhaité aller plus loin que les seuls critères ESG (Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance) », indique Estelle Ménard, directrice des investissements de LCL banque privée.

« Pour construire notre allocation, nous sélectionnons des fonds thématiques qui contribuent de manière concrète et mesurable à un ou plusieurs des ODD de l’Organisation des Nations-Unies en faveur de la planète et des populations », ajoute-t-elle.

Spécificité du mandat d’arbitrage

L'allocation LCL Better World repose sur les fondamentaux de la gestion sous mandat chez LCL :

  • une sélection rigoureuse des fonds pour ne retenir que les meilleurs parmi ceux qui s’inscrivent dans la logique des ODD. Chaque support en unité de compte présent dans cette allocation permettra de répondre à au moins l’un des 17 ODD ;
  • un service accessible dès 20 000 euros et disponible sur les contrats Acuity, Acuity 2 et LCL Acuity Evolution ;
  • un choix principalement orienté sur des OPC actions internationales et européennes et des actions thématiques. Son SRRI cible varie de 5 à 6 sur une échelle de 7 et sa durée de placement recommandée est de 6 ans.

Selon l’étude menée par l’IFOP pour le Forum pour l’Investissement Responsable en septembre 2022, 60 % des Français accordent une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement. Cette offre s’inscrit pleinement dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole et en particulier son engagement d’accompagner 100 % de ses clients dans leur transition énergétique.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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AllianzGI renforce sa dynamique en matière de blended finance

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 02/11/2022

AllianzGI — gestionnaire actif qui compte 578 Mds€ sous gestion  au 30 juin 2022 pour les particuliers, les Family Offices et les investisseurs institutionnels — annonce ce mercredi 2 novembre l'accélération de sa dynamique en matière de blended finance, ou finance mixte. Cette stratégie mobilise des capitaux privés dans des partenariats public/privé innovants qui donnent lieu à des structures ajustées au risque.

Les investissements sont réalisés dans des projets qui soutiennent les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies dans les pays en développement. AllianzGI est un gestionnaire d'actifs expérimenté en matière de blended finance qui a levé plus de 2,5 Mds$ d'engagements à travers cinq produits depuis 2017. Ce portefeuille, en pleine expansion, démontre l'ampleur du programme d'AllianzGI et sa pérennité.

« L’insuffisance de capitaux nécessaires pour financer les objectifs de développement durable des Nations Unies est criante. Il est aujourd’hui évident que l'implication du secteur privé est déterminante. La blended finance, qui définit un partenariat financier public-privé avec une structuration appropriée des risques, fournit des capitaux dont les pays émergents et en développement ont besoin », commente Matt Christensen, Responsable Mondial de l'Investissement Durable et d'Impact.

« Ces stratégies sont d'excellents exemples d'approches concrètes et innovantes ayant pour but de mobiliser les investissements privés et de renforcer le financement et la collaboration multilatérale. La blended finance est un domaine dans lequel les équipes d'AllianzGI ont la réputation d'être à la pointe », ajoute-il.

Allianz Climate Solutions Emerging Markets (ACSEM)

AllianzGI va lancer une stratégie de dette mixte de solutions climatiques axée sur les marchés émergents, (Allianz Climate Solutions Emerging Markets, ACSEM), en partenariat avec le groupe Allianz et une institution financière de développement (IFD) régionale. Cette troisième stratégie de dette mixte proposée par AllianzGI devrait être une structure à risques échelonnés d'1 Md$, qui investira aux côtés de l'IFD dans des projets conformes à l'Accord de Paris.

La stratégie ciblera des actifs dans des secteurs faiblement émetteurs de carbone, pour atténuer le changement climatique et s'y adapter. Cette approche innovante comprend des investissements dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures résilientes/de transition, des institutions financières, des entreprises agricoles, de la manufacture et des services. 

Si les marchés émergents sont parmi les plus gros pollueurs du monde, ils constituent aussi un moteur de la croissance économique et démographique. Une réorientation des financements et une transformation économique et sociale sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris visant à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré. L'objectif d'ACSEM est de contribuer à réduire l'impact du changement climatique et de financer la transition vers de moindres émissions de carbone, tout en s’adaptant au changement climatique dans les marchés émergents. 

ACSEM sera un véritable partenariat entre les secteurs privé et public et lèvera des capitaux privés auprès d'investisseurs institutionnels ainsi que d’entités publiques et philanthropiques. Il intégrera une structure à risques échelonnés dans laquelle le capital junior absorbera les premières pertes des portefeuilles. Avec cette initiative, AllianzGI entend créer une solution attrayante pour les investisseurs afin d'accéder aux marchés émergents d'une manière dé-risquée et évolutive, tout en mobilisant des capitaux importants vers des solutions climatiques sur les marchés où le financement est le plus nécessaire.

AfricaGrow

AllianzGI annonce également aujourd'hui qu'AfricaGrow a récemment investi dans Ventures Platform, une société de capital-risque panafricaine basée au Nigéria qui fournit des capitaux précoces aux startups technologiques d'Afrique de l'Ouest. Lancé en 2019, AfricaGrow est l'instrument de financement innovant de l'initiative Compact with Africa (CwA) du gouvernement allemand, avec un cofinancement de 200 M€ de la KfW pour le compte du ministère fédéral allemand et des compagnies d'assurance Allianz.

AfricaGrow est un fonds de fonds qui soutient les petites et moyennes entreprises (PME) et les jeunes pousses (startups) sur le continent africain en investissant dans des fonds de capital-investissement et de capital-risque panafricains, régionaux et nationaux, dont les capacités et les résultats sont avérés. 

AfricaGrow a jusqu'à présent engagé plus de 80 M€. 25 millions supplémentaires sont à un stade avancé d'approbation. Le fonds atteint déjà son objectif de générer un impact social et/ou économique positif. A fin 2021, quatre des fonds de son portefeuille avaient créé et maintenu près de 15 000 emplois directs, dont 3 520 attribués à des femmes, et versé plus de 83 M€ de salaires et 11 M€ d'impôts sur les sociétés, selon l’Impact Framework propriétaire d’AllianzGI.

Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF)

Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) est un fonds de financement mixte innovant de 600 M€, lancé conjointement par la Banque européenne d'investissement (BEI) et AllianzGI. EMCAF fournit un financement par apport de fonds propres à des infrastructures de transition climatique sur les marchés émergents et en développement. Il met l'accent sur l'atténuation des effets du changement climatique, l'adaptation au changement climatique et les projets environnementaux.

Lors de son sommet à Elmau, en Allemagne, en juin 2022, le G7 a approuvé EMCAF en tant qu'exemple d'une approche concrète et axée sur le marché pour mobiliser les investissements privés en faveur des infrastructures liées au climat et renforcer la collaboration multilatérale en matière de financement. Les investisseurs actuels du fonds sont KfW au nom du gouvernement allemand, le Nordic Development Fund et le gouvernement luxembourgeois pour la tranche junior, et les compagnies d’assurance d’Allianz Insurance Companies, Folksam et la BEI pour la tranche senior. 

Le fonds est déjà opérationnel et réalise ses premiers investissements tout en levant des capitaux concessionnels supplémentaires, nécessaires pour débloquer le volume total de ses engagements privés dans la tranche senior. Son premier investissement est ARCH Cold Chain Solutions East Africa Fund, une stratégie de financement d'infrastructures de stockage et de distribution à température contrôlée en Afrique de l'Est qui vise à réduire les émissions dues aux pertes alimentaires après récolte et à améliorer la sécurité alimentaire. D'autres investissements seront annoncés lors de la COP27 ce mois-ci.

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Etude DWS : les fonds de pension s’intéressent de plus en plus aux investissements à impact

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 02/09/2022

L'investissement à impact devrait bientôt conquérir les marchés, et les investissements passifs tels que les fonds négociés en bourse (ETF) et les mandats seront des moteurs importants de cette tendance. Telle est la principale conclusion de la dernière étude réalisée par DWS et CREATE-Research : « Investissement d'impact 2.0 - Avancer sur les marchés publics ». Par investissement à impact, on entend généralement les formes d'investissement qui ont un objectif social et/ou environnemental en plus d'un rendement financier.

"Atténuer les effets négatifs"

L'étude montre que le développement de l'investissement à impact est dû notamment à deux données : pour atteindre l'objectif mondial net zéro d'ici 2050, des investissements de 100 000 milliards d'USD seront probablement nécessaires ; et pour mettre en œuvre les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies d'ici 2030, des dépenses annuelles de 5 000 à 7 000 milliards d'USD seront nécessaires.

Les marchés privés ne peuvent pas lever ces capitaux par eux-mêmes en raison de leur capacité d'adaptation limitée. Toutefois, les instruments cotés en bourse, tels que les fonds et les ETF, offrent à la fois l'échelle et la portée nécessaires pour mobiliser les capitaux requis.

Le rapport montre dans quelle mesure cette évolution a progressé, en se fondant sur une enquête menée auprès de 50 des plus grands fonds de pension d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et d'Australie, qui gèrent ensemble des actifs de 3 300 milliards d'euros (en juillet 2022). Il révèle que 22% des fonds de pension ont déjà ou sont en train d‘incorporer l'investissement à impact à leurs investissements passifs.

« Les fonds de pension considèrent de plus en plus qu'il est de leur devoir de contribuer, au nom de leurs retraités, à atténuer les effets négatifs du développement économique réalisé dans le passé sur l'environnement, le climat et la biodiversité. Le chemin est encore long, mais un premier pas important a été franchi », a déclaré Amin Rajan, directeur général de CREATE-Research.

"Une forte demande"

Le principe du « net zero » et les ODD des Nations Unies pouvant être reproduits par des indices fondés sur des règles, tels que les indices de référence de l'Union Européenne pour la transition climatique et l’Accord de Paris, les produits indiciels relatifs aux ODD, voire les indices d'obligations vertes, ainsi que les expositions passives thématiques au moyen d'ETF et de mandats, sont autant d'outils qui peuvent aider l'investissement à impact à faire une percée sur les marchés publics.

Le rapport confirme ce point de vue : 58% des participants à l'enquête pensent que l'intérêt de plus en plus fort pour les fonds thématiques se transformera en investissement à impact au fil du temps. 64% d'entre eux estiment que l'objectif net zéro favorisera l'investissement à impact, tandis que 54% s'attendent à ce que les ODD offrent de nouvelles opportunités. 28% des fonds de pension prévoient d'utiliser les indices des ODD et de la transition climatique de l'UE et de Paris au cours des trois prochaines années.

« L'importante étude de CREATE-Research montre que les ETF et les mandats passifs peuvent faire toute la différence pour aider l'investissement à impact à s'imposer. Nous constatons déjà une forte demande de la part des investisseurs privés et institutionnels pour les indices qui formulent des objectifs concrets, et nous allons intensifier nos efforts dans ce domaine », a déclaré Simon Klein, Responsable mondial des ventes passives chez DWS.

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Les récents bouleversements mondiaux vont-ils pousser l’ESG à se renouveler ?

Les Experts Sycomore AM
Responsabilité sociale
le 29/08/2022
A l’image de la volatilité sur les marchés financiers, l’ESG, et avec lui l’investissement socialement responsable, connaissent une période agitée depuis le début de l’année, marquée par des scandales notoires et un environnement géopolitique qui soulèvent de nouvelles interrogations. Les éclairages des Experts de Sycomore AM...
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Robeco lance « SI Open Access », un portail donnant accès à ses données sur l’investissement durable

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 23/08/2022

Autrement dit, Robeco ouvre les droits de propriété intellectuelle qui protègent ses données relatives à l'investissement durable. Dans un premier temps, les clients et un groupe d'universitaires pourront accéder gratuitement, via un portail, aux scores ODD (objectifs de développement durables) que Robeco a attribués aux entreprises à l'aide de son cadre de notation exclusif. D'autres données propriétaires relatives à l'investissement durable seront par la suite mises à la disposition d'un plus grand nombre de parties prenantes.

Robeco a commencé à développer son cadre ODD en 2017. Ce cadre propriétaire permet à Robeco de quantifier la contribution aux ODD d'une entreprise susceptible d'être ajoutée au portefeuille. La qualité des données est l'un des plus grands défis à relever en matière d'investissement durable. Robeco est convaincu que tous les acteurs du secteur doivent unir leurs efforts afin d'améliorer l’accès et la qualité des données et de définir des normes. Avec l'initiative SI Open Access, Robeco entend apporter une contribution notable à cet effort commun.

Dans le cadre de son engagement en faveur d'un monde plus durable, Robeco souhaite ouvrir ses droits de propriété intellectuelle à un public plus large afin d'aider les clients à prendre des décisions durables sur de meilleures bases. Robeco souhaite également recevoir un retour d'information concernant ses données et entretient à cette fin un dialogue permanent avec ses parties prenantes, notamment les universitaires, les clients et les spécialistes de l'investissement durable. Robeco attend de cette initiative qu'elle permette d'améliorer davantage encore la fiabilité des données et sa méthodologie, tout cela dans le but de contribuer à la transition vers un monde plus durable.

Victor Verberk, directeur des investissements obligataires et durables : « Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de notre conviction profonde que l'approche d'investissement doit être fondée sur les données et la recherche. Nous avons été parmi les premiers gérants d'actifs à mettre au point une méthode efficace d'identification et de mesure des contributions aux ODD, utilisable dans les portefeuilles d'investissement. Généralement, les gérants d'actifs préfèrent protéger la propriété intellectuelle et s'en servir pour ajouter de la valeur à leurs processus d'investissement exclusifs. Pourtant, les défis formidables auxquels notre planète est confrontée exigent une approche différente. Nous devons unir nos forces pour pouvoir relever ces défis. En donnant à un public plus large libre accès à nos données sur les ODD, nous voulons contribuer à améliorer leur qualité et à définir des normes dans l'ensemble du secteur. »

Carola van Lamoen, responsable de l'investissement durable : « Il s'agit pour nous d'une initiative historique qui permettra au secteur de l'investissement durable de franchir une nouvelle étape. Mais cette première étape consistant à permettre aux clients et aux universitaires d'accéder à nos données et à notre méthodologie sur les ODD n'est pas la dernière. Grâce aux données sur les ODD, les clients peuvent mesurer leurs progrès dans le temps par rapport à leurs objectifs durables, piloter leur contribution aux ODD et en rendre compte. La recherche est au cœur de l’investissement chez Robeco. Nous prenons nos décisions d'investissement sur la base de nos recherches empiriques et nous pensons que cette méthode s'applique également à l'investissement durable. En outre, en publiant nos résultats en matière d'ODD, nous souhaitons permettre aux universitaires de produire de nouvelles informations. Nous les invitons donc à nous faire part de leurs commentaires sur nos données et notre méthodologie en matière d'ODD. ».

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Philanthropie : abrdn signe un partenariat de 3 ans avec l’UNESCO

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 30/03/2022

abrdn — ex Aberdeen Standard Investment — annonce un partenariat avec l’UNESCO à travers sa fondation caritative (« abrdn Charitable Foundation » ou aCF) pour trois ans. Objectif, promouvoir la protection de l’environnement grâce à des projets de recherche et d’éducation de premier plan, afin de développer des solutions innovantes aux problèmes environnementaux.

Vision d'un monde plus durable

Première société de services financiers à conclure un partenariat avec l’UNESCO, abrdn, par le biais de l’aCF,  apportera son soutien aux programmes de l’UNESCO liés à la protection de l’environnement, la lutte contre le changement climatique et la recherche scientifique sur l’eau et les océans. abrdn et l’UNESCO ont l’intention de créer un conseil consultatif composé de représentants des deux organisations. Les membres de ce conseil seront sélectionnés pour leur expertise et leur vision commune d’un monde plus durable. Ils se prononceront sur les projets  à mettre en œuvre et identifieront les domaines de collaboration au sens large.  

Le partenariat mettra en avant le rôle des réserves de biosphère et d’autres sites de l’UNESCO en tant que sites pilotes pour le développement durable et la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies — notamment en ce qui concerne l’eau (ODD 6), le changement climatique (ODD 13), la vie aquatique (ODD 14) et la vie terrestre (ODD 15). abrdn supportera des travaux de programmes scientifiques intergouvernementaux de l’UNESCO — l’homme et la biosphère, le programme hydrologique intergouvernemental et la Commission océanographique intergouvernementale sur les sites de l’UNESCO.

Contribution du secteur privé

« Les défis majeurs auxquels nous sommes tous confrontés aujourd’hui en  matière de changement climatique et de perte de biodiversité nécessitent des solutions collectives (...) L’UNESCO a été à l'avant-garde des programmes visant à promouvoir le développement durable, et nous sommes donc ravis de  pouvoir collaborer avec eux pour réaliser des projets visant à partager leur connaissances avec le secteur financier », déclare Stephen Bird, CEO d’abrdn.

« Il est essentiel pour nous de nous associer au secteur privé, en particulier au secteur financier, afin de promouvoir des approches innovantes en matière de développement durable ainsi que l’Agenda 2030 pour le développement durable. Le secteur financier, et notamment abrdn, peuvent contribuer à la transition vers un développement plus durable et équitable que l’UNESCO promeut à travers ses programmes scientifiques depuis plusieurs décennies », ajoute Ana Luiza Thompson-Flores, directrice du bureau régional de l’UNESCO pour la science et la culture en  Europe.

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Marchés émergents : opportunités d’investissement dans l’eau

Les équipes de Pictet AM
Pictet Asset Management
Responsabilité sociale
le 22/03/2022
Les entreprises privées ont un rôle clé à jouer dans l'amélioration de l'accès et le traitement de l'eau dans les pays émergents. Les investisseurs peuvent tirer parti de ce secteur de croissance. Le point avec le Conseil consultatif thématique de Pictet AM.
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