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Astoria Finance – Malcolm Vincent : gestion de patrimoine, « déterminer les objectifs du client »

Mathilde Hodouin
Le Courrier Financier
Malcolm Vincent, Directeur général d’Astoria Finance, nous présente son cabinet. Quels sont les trois pôles d’expertise d’Astoria Finance ? Quel accompagnement ce cabinet de gestion de patrimoine propose-t-il, entre digitalisation […]
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Les outils d’Intelligence Artificielle développés par BDL Capital Management viennent renforcer les capacités de l’équipe d’analystes

La Rédaction
Le Courrier Financier

Nous ne pouvons cependant ignorer le fait que les marchés actions sont de plus en plus techniques, avec la montée en puissance des stratégies thématiques, de la gestion passive et factorielle. Mieux, nous avons anticipé ces évolutions en investissant dès l’origine de la société dans notre infrastructure et nos outils propriétaires de gestion.

Ces outils ne cessent d’évoluer pour intégrer les dernières innovations capables de nous aider à mieux sélectionner les entreprises dans nos portefeuilles.

Les outils à base d’Intelligence Artificielle et de « machine learning » que nous avons développés améliorent au quotidien l’efficacité de l’équipe de gestion dans sa démarche d’analyse des entreprises cotées : 

RadarInput

  • Fondé sur 8 ans de données historiques et un algorithme de type random forest (ou forêt d’arbres de décision), RadarInput nous permet de convertir les questions fondamentales des analystes en probabilité. Cette probabilité, calculée à partir de nos investissements passés, reflète la confiance que nous pouvons avoir dans l’entreprise notée.

TimeSaver

  • En utilisant un algorithme de traitement du langage naturel, cet outil nous permet de mesurer le sentiment qui se dégage du rapport financier, annuel ou trimestriel, d’une entreprise.
  • Certains mots clefs sont en effet typiquement annonciateurs de mauvaises surprises potentielles. D’autres nous permettent de détecter un risque de comptabilité agressive.

Trendicator

  • Cet outil nous permet d’enregistrer certaines tendances observées sur Google ainsi que sur les moteurs de recherche chinois.
  • Cela nous permet de connaître l’évolution des recherches historiques sur certaines informations ou données, et de la mettre en parallèle avecles objectifs de croissance de certaines entreprises de grande consommation notamment

Tous ces indicateurs peuvent être utilisés de manière très directe. Nous les utilisons comme des signaux pour la gestion de notre fonds Durandal. Pour nos stratégies Rempart, Convictions et Transition, ce sont de précieux outils d’aide à l’analyse. La machine au service de l’humain.

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