Montpensier Finance — société de gestion indépendante française — annonce ce lundi 9 décembre 2019 l'obtention du label ISR pour son fonds « Best Business Models » (BBM SRI), fonds de référence actions zone euro. Avec ce label, BBM SRI concrétise une approche ESG complète, initiée de longue date dans son processus de gestion. Après le lancement du fonds « M Climate Solutions » certifié Greenfin, Montpensier Finance poursuit ainsi sa stratégie d'engagement responsable.
Devenir un géant de l'ISR
« Nous sommes également convaincus que la gestion ISR doit être le résultat d’un processus organisé qui intègre toutes les étapes de l’investissement, partagé par tous au sein de l’entreprise, et inscrit dans notre culture. Après l’obtention du label Greenfin pour le fonds M Climate Solutions, l’obtention du label ISR pour BBM constitue une étape significative pour atteindre notre ambition de devenir un gérant reconnu dans le domaine de l’ISR », déclare Guillaume Dard, président de Montpensier Finance.
D'après un classement Morningstar daté du 29 novembre 2019, BBM SRI figure dans le 1er quartile de sa catégorie sur 10 ans. Le fonds continuera à être géré dans le même esprit d’indépendance, de conviction et de méthode qui constitue l’ADN de Montpensier Finance depuis 15 ans. La gestion de BBM SRI repose sur une équipe expérimentée qui travaille de façon collégiale. La philosophie du fonds repose sur des convictions associées à une méthode propriétaire qui intègre l’analyse ISR.
Outils ESG propriétaires
La thèse d'investissement de Best Business Models reste constante depuis plus de 10 ans. Les gérants évaluent le potentiel boursier des entreprises selon leur positionnement dans leur cycle de vie, et sélectionnent les entreprises qui présentent un avantage compétitif : c’est le fondement de la méthode des Business Models. BBM SRI s’appuie sur cette méthode pour définir un univers d’investissement cohérent et en phase avec ses objectifs.
Montpensier Finance utilise une méthode d’évaluation ESG propriétaire, afin de déterminer un univers d'investissement propre au fonds. Ce système s'appuie sur 2 outils propriétaires : Montpensier Governance Flag - « MGF » et Montpensier Impact Assessment – « MIA ». Objectif, identifier des valeurs « responsables » qui ont un impact positif sur l’environnement et la société, et une croissance attractive des résultats à long terme.
