Amérique du Nord : Mirova US nomme deux directeurs commerciaux

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 16/11/2023

Conformément à leur plan de développement mondial, Mirova US et sa société mère Mirova — filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement durable — annoncent le recrutement de deux directeurs pour promouvoir la large gamme de stratégies durables de Mirova auprès des investisseurs institutionnels en Amérique du Nord.

Développer la finance durable

Amérique du Nord : Mirova US nomme deux directeurs commerciaux
Stéphane Detobel

Mirova US nomme Stéphane Detobel et Francis Verpoucke, deux professionnels reconnus en Amérique du Nord. Ils seront basés à New York (Etats-Unis) et rendront compte à Zineb Bennani. Mirova, société certifiée B Corp, s'appuie sur son expérience solide dans la région et son expertise en matière de stratégies durables dans toutes les classes d'actifs. Objectif, offrir des investissements diversifiés aux investisseurs institutionnels américains et canadiens.

« Nous sommes ravis de rejoindre les équipes de Mirova US pour promouvoir leur large gamme de solutions d'investissement. En tant que cœur battant de la finance mondiale, l'Amérique du Nord est un marché clé pour la diffusion d'une forme de finance plus responsable dans les actifs privés et cotés », commente Stéphane Detobel, Executive VP Institutional Business North America chez Mirova US.

« Nous sommes convaincus que les investisseurs institutionnels américains et canadiens sont à la recherche de solutions d'investissement durables et innovantes qui identifient les opportunités, anticipent les risques et répondent à leurs attentes en termes de performance, tant pour les actifs cotés que pour les actifs privés », ajoute Francis Verpoucke, Executive VP Institutional Business North America chez Mirova US.

Investisseurs institutionnels américains

Amérique du Nord : Mirova US nomme deux directeurs commerciaux
Francis Verpoucke

Avec plus de 60 % des actifs mondiaux sous gestion en 2022, qui devraient croître jusqu'à 70 % au cours des cinq prochaines années, l'Amérique du Nord continue d'être un marché stratégique pour les gestionnaires d'actifs. Établie aux États-Unis en 2017, Mirova US emploie actuellement 26 personnes et gère 9,4 Mds$, notamment grâce au développement de sa stratégie mondiale d'actions durables.

Travaillant en duo depuis plus de deux décennies, d'abord chez Amundi en Europe et en Amérique du Nord pendant 12 ans et plus récemment chez TOBAM, tous deux en tant que Managing Directors North America, Stéphane et Francis vont dans un premier temps promouvoir les stratégies actions et obligataires globales, infrastructures de transition énergétique et capital-investissement de Mirova. Mirova souhaite également développer son expertise en matière de capital naturel auprès des investisseurs nord-américains dans les années à venir.

Dans un contexte financier de plus en plus complexe et en constante évolution, les investisseurs institutionnels expriment un intérêt croissant pour des solutions d'investissement diversifiées qui offrent une création de valeur sur le long terme — tout en atténuant les risques et en maximisant les opportunités posées par les défis environnementaux et sociaux auxquels l'économie mondiale est confrontée.

Croissance en Amérique du nord

Avec plus de 1 000 clients répartis sur tous les continents, Mirova, aux côtés de ses filiales, est devenu un leader reconnu de la finance durable, avec près de 28,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion et plus de 220 employés à Paris, Londres, Boston, Singapour et Nairobi. « Depuis sa création il y a dix ans, Mirova a réussi à se forger une solide réputation en tant qu'acteur mondial de l'investissement durable », déclare Philippe Zaouati, Directeur général de Mirova.

« Nous accélérons aujourd'hui notre développement outre-Atlantique, où notre ambition est de doubler le poids de notre activité d'ici 2030, les investisseurs nord-américains montrant un fort appétit pour la transition énergétique et un intérêt pour la diversification vers les actifs européens. Je suis convaincu que l'équipe de Business Development de Guillaume Abel, dirigée par Zineb Bennani, avec l'appui de Stéphane et Francis, saura mener à bien notre développement stratégique au niveau mondial », ajoute-il.

« Le marché nord-américain est devenu extrêmement important pour Mirova. Nous pensons que les investisseurs institutionnels de la région sont de plus en plus à la recherche de solutions d'investissement innovantes et diversifiées, conçues pour accélérer la transformation de l'économie vers un modèle plus durable. Nous sommes ravis d'accueillir Stéphane et Francis, qui sont tous deux des professionnels expérimentés, pour nous aider à atteindre nos objectifs stratégiques », ajoute Zineb Bennani, Directrice générale de Mirova US et Directrice du développement commercial international de Mirova.

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Etats-Unis : Mirova dévoile ses nouvelles ambitions stratégiques

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 31/03/2023

Mirova — filiale de Natixis Investment Managers dédiée à la finance durable — annonce ce jeudi 30 mars accélérer son développement sur le marché américain. Le gérant nomme son actuelle Directrice des opérations et du développement, Zineb Bennani, Directrice générale de Mirova US et Directrice du développement commercial international de Mirova. Implantée aux États-Unis en 2017, Mirova US compte déjà plus de 25 collaborateurs. La société gère 8,4 Mds$ notamment à travers sa stratégie globale actions durables.  

Après l'acquisition en 2022 de SunFunder (spécialiste de l'investissement climatique dans les pays émergents), Mirova va poursuivre son développement international au cours de la prochaine décennie. Le marché américain est essentiel pour la croissance de ses encours sur les stratégies cotées globales, l’expansion de son impact positif et le développement de sa plateforme dédiée aux actifs réels — infrastructures de transition énergétique, capital naturel.

Nomination de Zineb Bennani

La nomination de Zineb Bennani, en tant que Directrice générale de Mirova US et Directrice du développement commercial international de Mirova, sera effective à partir de mai 2023. Zineb Bennani apporte une expérience et une expertise précieuse de près de 17 ans au sein de Mirova et de Natixis Investment Managers, qui soutiendra la prochaine phase de croissance des opérations américaines de Mirova et contribuera à améliorer encore l'expérience de ses clients. 

Auparavant, elle occupait les fonctions de Directrice adjointe des investissements et Gestionnaire de portefeuille d’actions, de Responsable de la recherche et de l'engagement en matière de gouvernance, ainsi que d'autres responsabilités dans les domaines de l'investissement, de la recherche et de la relation clients. L’actuel Directeur général par intérim de Mirova US, Ritesh Shah, deviendra Directeur du développement corporate de Mirova, en charge des futurs développements corporate de l'entreprise.

Développer les stratégies globales

Zineb Bennani et Ritesh Shah continueront à rendre compte à Guillaume Abel, Directeur général adjoint de Mirova. Jens Peers, Directeur de la gestion de Mirova US depuis sa création, continuera à se concentrer sur ses fonctions liées à l’investissement. « Je suis particulièrement heureuse de rejoindre les équipes de Mirova US que je connais déjà très bien. Nos ambitions sont fortes sur ce marché, essentiel pour le déploiement de nos stratégies globales mais aussi pour le développement de notre plateforme d'actifs privés », réagit Zineb Bennani

« 10 ans après sa création, Mirova poursuit sa mission de soutien à la transformation de l'économie en un modèle plus durable et plus inclusif. Zineb Bennani a été essentielle au développement de Mirova depuis sa création. Je suis pleinement confiant dans sa capacité à déployer une feuille de route ambitieuse et à soutenir notre développement stratégique au niveau international afin de devenir un leader global de l'investissement d'impact », commente Philippe Zaouati, Directeur général de Mirova.

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Mirova référence son FCPR Mirova Green Impact Private Equity chez trois assureurs

La Rédaction
Le Courrier Financier
Private Equity
le 27/03/2023

Mirova — société de gestion à mission, spécialisée en finance durable — annonce ce lundi 27 mars que son FCPR « Mirova Green Impact Private Equity » labellisé ISR et SFDR9 est désormais référencé dans les contrats assurance vie & retraite Spirica chez les assureurs UAF LIFE Patrimoine, Nortia dans la gamme Private (Private Vie, Private Capi, Private Vie 2, Private Capit 2, Nelia Vie, PER Private) et Eres dans le PER Spirica (commercialisé à partir du 4 avril).

Mirova propose des stratégies d’investissement cotées et non cotées, qui permettent d’allier recherche de performance financière et impact environnemental et social. En 2023, Mirova revendique plus de 28 Mds€ d’encours sous gestion dont 4,5 Mds€ en non coté. La société propose 100 % de fonds à impact et classifiés SFDR9 — sur les actions, les obligations ou le Private equity. Tous sont alignés sur une trajectoire de réchauffement climatique à 1,5 degrés.

Transition environnementale

Mirova liste trois raisons de miser sur le Private Equity :

  • une classe d’actifs performante sur le long terme avec des entrepreneurs qui peuvent souvent réagir plus rapidement aux problèmes opérationnels et aux évolutions de l'environnement de marché ;
  • une classe d’actifs moins volatile que les marchés boursiers cotés qui constitue une brique de diversification intéressante dans le cadre d’une allocation globale ;
  • une classe d’actifs qui combine bons sens et durabilité en permettant d’accompagner l’économie réelle.

Mirova cible des entreprises portées par une croissance naturelle très forte, qui nourrit leur croissance et leur valorisation. Il s'agit de combiner performance financière et impact afin de créer un cercle vertueux et durable. Mirova estime que la transition environnementale est portée par des entreprises qui ont un accès plus facile au financement, une meilleure maîtrise des coûts et des risques ainsi qu’une une capacité à attirer les talents plus forts. De quoi favoriser des valorisations plus résilientes dans des cycles économiques volatiles.

Déjà 170 millions d'euros levés

Mirova vous propose un fonds de private equity à impact dédié à la thématique de la transition environnementale, qui vise à investir dans des sociétés en capital développement. Le fonds adresse cinq thèmes : les ressources naturelles, les agri-agro technologies, le smart city, l’économie circulaire et le capital naturel. Cette stratégie offre aux investisseurs un portefeuille diversifié de 25 sociétés avec une exposition géographique majoritairement pan-européenne et opportuniste pour 20 % sur les Etats-Unis, le Canada et Israël.

Pour traduire aux investisseurs cette double promesse de performance financière et d’impact, 50 % de l’intéressement à la performance des gérants est soumis à un plan d'impact. Mirova alloue automatiquement 15 % de l’enveloppe de carried au fond de dotation Mirova forward qui lui est à vocation caritative. La stratégie a déjà levée près de 170 M€, ce qui a permis à l’équipe de gestion d’investir dans six sociétés aux dynamiques et secteurs d’activités très complémentaires : Ombrea, Tallano, Agronutris, Naio Technologies, Vestack et Norsepower 

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Finance à impact : le fonds Insertion Emplois Dynamique de Mirova passe 1 milliard d’euros

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 27/10/2021

Mirova — filiale de Natixis Investment Managers, dédiée à l’investissement durable — annonce ce mardi 26 octobre que son fonds « Insertion Emplois Dynamique » (IED) a atteint 1 milliard d’euros d’actifs sous gestion en juillet 2021. Cette année, les clients particuliers représentent plus de la moitié de la collecte nette du fonds d'investissement. A cette occasion, Mirova publie également son rapport d’impact 2020.

Impact social positif

Les problématiques sociales n’ont pas toujours été au centre des préoccupations des investisseurs, en témoigne aujourd’hui encore la place prépondérante souvent accordée aux enjeux environnementaux dans l’analyse ESG. Pourtant, le fonds IED repose sur une conviction initiale : la création de valeur sociale est positivement corrélée avec la valeur financière, qui doit être partagée entre les parties prenantes de l’entreprise.

Lancé en 1994, le fonds IED a été le premier fonds dit « 90/10 », c’est-à-dire investi à la fois en actions cotées et dans l’économie solidaire. Original dans son approche, il a pour objectif de soutenir la création d’emplois en France sur tout son spectre d’investissement : la poche actions (90 %) investit dans des sociétés cotées porteuses d’une dynamique de création d’emplois en France. La poche solidaire (10 % maximum), finance, en collaboration avec France Active, des structures d’utilité sociale sur le territoire français.

L’impact social positif ne se situe pas uniquement au niveau de la poche solidaire, mais bien sur l’ensemble des sociétés sélectionnées. Depuis 2017, un rapport d’impact permet de mesurer annuellement les effets concrets de ce fonds sur la création d’emplois. Le fonds bénéficie du label ISR, du label Finansol, et a été parmi les premiers fonds à recevoir en octobre 2020 le label Relance. Il est ouvert à tout type d’investisseurs et peut être souscrit par les particuliers en assurance-vie, PEA ou épargne salariale.

Créer des emplois en France

Chômage, exclusions, pauvreté, précarité : les inégalités sociales qui préexistaient ont été fortement accentuées par la crise de la Covid-19. Cette crise sociale et économique a ouvert un cycle difficile pour la prospérité économique et le monde du travail. Au premier semestre 2020, plus de 700 000 emplois ont été supprimés, touchant d’abord les plus précaires.

Aujourd’hui, l’emploi est revenu à son niveau d’avant-crise. Toutefois, les inégalités subsistent. L’emploi reste une réponse à ce problème. En 2020, le fonds Insertion Emploi Dynamique (IED) a su maintenir une performance Emploi positive avec +4,1 % par rapport à l’année 2019 (VS -0,6 % pour le CAC). Sur 3 ans, de 2017 à 2020, la performance emploi atteint 10,4 % pour le fonds IED (vs. +1,5 % pour le CAC).

Si certains secteurs ont largement souffert, d’autres sont restés très dynamiques. Nous pouvons citer notamment celui des Énergies Renouvelables, où l’accroissement de la main-d’œuvre demeure nécessaire afin de répondre aux besoins du marché. Ces entreprises génèrent donc de la valeur à la fois environnementale et sociale.

Investissement coté à impact

Pour obtenir la performance emplois de la poche cotée, les équipes de Mirova utilisent une méthodologie qui s’appuie sur trois critères :

  • l’évolution des effectifs en France sur les trois dernières années ;
  • la transparence de l’entreprise vis-à-vis de l’évolution de ses employés en France ;
  • la probabilité de création d’emplois dans les années à venir : annonces, investissements, développement de nouvelles unités de production, plans de recrutement sont autant d’éléments enrichissant cette analyse

Gestion de l’épargne solidaire

Avec 19,5 % de part de marché à fin 2020, Mirova est la première société de gestion de l’épargne solidaire en France. Un positionnement que la société de gestion détient depuis sa création en 2014. Grâce à un partenariat historique avec France Active, la poche solidaire d’IED finance directement et indirectement des entreprises et structures solidaires non cotées de l’Économie Sociale et Solidaire participant à la création et la consolidation d’emplois, notamment pour les personnes en difficulté d’insertion.

Au 31 décembre 2020, 66,5M d’euros ont été investis grâce à cette poche solidaire et en 5 ans près de 60 000 emplois ont été créés ou consolidés. « Avec la crise Covid, l’année 2020 a constitué un test de résistance de notre approche, le fonds n’ayant jamais été soumis à un véritable stress. Le rapport d’impact 2020 assure donc que nous allons dans la bonne direction : une entreprise qui créé de l’emploi c’est une entreprise en croissance », déclare Fabien Leonhardt, Responsable de la gestion sociale et solidaire et gérant du fonds Insertion Emploi Dynamique chez Mirova.

« De plus, les fonds solidaires 90/10 sont amenés à croitre et à devenir plus nombreux car ils seront mis à l’honneur dans les dispositifs d’assurance vie à compter de fin 2021. La preuve qu’un fonds lancé il y a plus de 27 ans, sur des convictions fortes, peut toujours être au centre des préoccupations des investisseurs », ajoute-il.

Pour rappel, l’association France Active accompagne depuis plus de 30 ans les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, à travers un réseau de 40 associations territoriales et plus de 120 bureaux en France et en Outre-Mer. En 2020, Mirova a encore consolidé son rôle de premier investisseur privé de France Active Investissement via Mirova Solidaire et Insertion Emplois Dynamique, qui détenaient plus de 28 % du capital de France Active Investissement.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Private Equity : Mirova lance son premier fonds à impact

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 01/10/2021

Mirova — filiale de Natixis Investment Managers, dédiée à l’investissement durable — annonce ce mercredi 29 septembre le lancement de son fonds de Private Equity à impact, « Mirova Environment Acceleration Capital ».

SFDR, un fonds classé article 9

A la veille du 1er anniversaire de la formalisation de sa mission d’entreprise, qui a pour objectif de démontrer que le rôle d’une société de gestion doit s’inscrire dans une volonté de transformation profonde de l’économie vers un modèle plus juste et plus durable, Mirova lance une nouvelle stratégie d’investissement à Impact.

La société de gestion est déjà un acteur de référence sur le financement à impact dans le non coté, notamment à travers les stratégies d’investissements dans les infrastructures de transition énergétique, les entreprises sociales et solidaires, et le financement de projet de capital naturel. Elle inscrit sa démarche d’investisseur responsable à impact au travers de ce nouveau fonds de Private Equity paneuropéen.

Objectif, investir dans des entreprises apportant des solutions et technologies innovantes durables contribuant à la transition environnementale. Le fonds et son équipe bénéficient également du soutien de l’équipe de recherche en développement durable, qui analyse les secteurs et les acteurs de la transition environnementale depuis bientôt 10 ans. Le fonds est classifié « Article 9 » dans le cadre de la réglementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Transition environnementale

Le monde est confronté à des défis environnementaux urgents, globaux et interconnectés : réchauffement climatique, pollution de l’air, de l’eau et des sols, exploitation non durable des ressources, gestion des déchets, insécurité alimentaire, déforestation, disparition de la biodiversité, etc. Mirova pense qu’au même titre que les marchés boursiers, les investisseurs en capital-investissement ont un rôle essentiel à jouer dans la « décennie de l’action » qui laisse moins de 10 ans pour atteindre les ODD de l'ONU et combler un déficit de financement estimé à 2 500 Mds$ par an.

Alors que les infrastructures vertes sont devenues une classe d'actifs à part entière et que l’univers du capital-risque bénéficie d'un écosystème dynamique et florissant, la prochaine génération d’opportunités d’investissements à impact devrait se situer au stade du « capital d’accélération ». L’injection de capital est essentielle pour développer à plus grande échelle des innovations et des entreprises dotées de modèles économiques vertueux et écologiques.

Avec cette stratégie de Private Equity à impact, Mirova ambitionne de participer à la transition environnementale de l’économie tout en poursuivant l’objectif d'un rendement financier :

  • en déployant du capital d’accélération permettant de développer des entreprises durables ;
  • en adressant les méga-tendances porteuses de croissance ;
  • en soutenant des solutions et des technologies innovantes.

Mirova Environment Acceleration Capital

Le fonds cherche à investir selon 5 thèmes principaux d’investissement : villes intelligentes, ressources naturelles, technologies agri-agro, économie circulaire, énergies propres. Les entreprises cibles observent le profil suivant :

  • business model répondant directement à au moins un des ODD ciblés ;
  • des solutions et technologies innovantes matures ;
  • entreprises mettant en œuvre ou désireuses de mettre en œuvre de solides pratiques ESG ;
  • entreprises disposant d'un modèle économique éprouvé ;
  • entreprises rentables ou sur le point d’être rentables ;
  • réalisant une opération dont la majorité devra servir à une augmentation de capital visant à accélérer la croissance de l'entreprise

Le fonds vise une levée de fonds de 300 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels et privés.

Des investisseurs expérimentés

Marc Romano, Directeur Private Equity Impact, a rejoint les équipes de Mirova en juillet 2021 pour lancer cette nouvelle stratégie, après avoir accompagné la société dans la définition de ce projet comme consultant. Il sera accompagné d’une équipe de 5 personnes complémentaires et possédant collectivement l’expérience de tous les stades de l’investissement. Tous sont impliqués dans la création de modèles économiques aux effets positifs, reposant sur de fortes convictions personnelles.

L’équipe bénéficiera de la plateforme d’investissements à Impact développée par Mirova depuis sa création et qui totalise aujourd’hui 2,3 Mds€ d’investissements dans des actifs non-cotés. Cette plateforme apporte ainsi un savoir-faire dans l’investissement au sein d’entreprises et de projets non cotés à fort impact, grâce à la mobilisation de très nombreuses ressources et expertises dans les équipes Infrastructures de transition énergétique, Capital naturel, Solidaire et Recherche en durabilité.

Un premier investissement

« Nous sommes convaincus que les investisseurs en private equity ont un rôle essentiel à jouer pour faciliter le développement de modèles économiques à impact, en apportant du capital qui constitue un moteur d’accélération pour des entreprises innovantes et les solutions qu’elles proposent face aux défis environnementaux », déclare Marc Romano, Directeur Private Equity Impact chez Mirova.

« Depuis sa création, Mirova est un acteur qui vise à faciliter la transition vers un modèle économique durable répondant aux enjeux sociaux et environnementaux à travers des solutions d’investissement innovantes et impactantes. Il était naturel pour nous d’ajouter à notre expertise une stratégie dédiée aux entreprises non cotées », déclare Anne-Laurence Roucher, Directrice générale Déléguée de Mirova.

Le fonds vient de réaliser un premier investissement dans Ombrea, société spécialisée dans la gestion et protection des cultures face aux aléas climatiques combinées à la production d’électricité photovoltaïque.

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Natixis Investment Managers nomme Nathalie Wallace responsable de l’investissement durable

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 02/08/2021

Dans ses nouvelles fonctions, Nathalie sera chargée de piloter les engagements ESG de Natixis IM à travers son réseau de distribution, ses sociétés de gestion affiliées et au niveau des initiatives de Place. L'ESG est au cœur des ambitions stratégiques de Natixis IM avec un objectif de 600 milliards d'euros d’encours, soit 50 % des actifs sous gestion, dans la catégorie des investissements durables ou à impact d'ici 2024.

Nathalie jouera un rôle déterminant dans le renforcement des capacités ESG de la société et dans le développement d’une gamme de solutions durables innovantes, afin de faire de Natixis IM le gérant d'actifs offrant la meilleure expérience client au niveau mondial. Elle sera rattachée à Joseph Pinto, responsable de la distribution Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Asie-Pacifique de Natixis IM et sera basée à Boston.

Travaillant en étroite collaboration avec les affiliés de Natixis IM, Nathalie aura pour ambition de renforcer le positionnement de la société sur l’ensemble des aspects de l'investissement durable, avec notamment l'objectif d’atteindre 100 % des affiliés signataires des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI) d'ici 2024. Elle se concentrera également sur l'accompagnement des clients dans leur parcours ESG, de l'intégration de critères ESG à l'allocation en investissement à impact.

Tim Ryan, Directeur général de Natixis Investment Managers et membre du Comité de Direction Générale de Natixis, commente : « Ayant récemment travaillé chez Mirova, notre filiale dédiée à l'investissement durable, je suis convaincu que les connaissances approfondies de Nathalie et sa longue expérience du secteur aideront nos clients à aligner leurs convictions ESG sur leurs objectifs d'investissement et à accélérer la transition vers une économie mondiale plus durable. »

Nathalie était auparavant responsable de la stratégie et du développement ESG au sein de Mirova US. Elle a obtenu sa licence à l'Institut supérieur de gestion de Paris, en France, et est analyste certifiée en investissements internationaux (CIIA). Elle a été conseillère de la France pour le commerce extérieur de 2014 à 2020 et est membre du comité technique ESG du CFA Institute.

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Closing : le fonds LDN de Mirova dépasse 200 millions de dollars d’engagements

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 06/07/2021

Mirova — filiale de Natixis Investment Managers (Natixis IM) dédié à l’investissement durable — a annoncé ce vendredi 2 juillet le closing final de son fonds Land Degradation Neutrality (LDN). Ce fonds d’investissement à impact investit dans des projets d’utilisation durable et de restauration des terres, générateurs de bénéfices dans les pays en développement — les engagements finaux du fonds s’élèvent à plus de 208 millions de dollars.

Normes environnementales

Le fonds LDN — promu par la Convention de l'ONU pour la lutte contre la Désertification — est géré de manière indépendante par Mirova. Il a été lancé en 2017, dans le cadre des engagements du One Planet Summit afin de mobiliser des capitaux publics et privés. Objectif, financer à long terme des projets terrestres qui répondent à des normes environnementales et sociales strictes.

Le fonds investit dans des entreprises impliquées dans l’utilisation durable des terres — agroforesterie, agriculture régénérative et durable, foresterie durable sur des terres dégradées, etc — et vise à améliorer leur durabilité et leur efficacité. La valeur est créée par l’amélioration de la productivité et de la qualité ainsi que l’accès aux marchés au sein de chaînes d’approvisionnement durables.

Impacts positifs ciblés

Les impacts positifs ciblés comprennent l’atténuation et l’adaptation climatique, la protection de la biodiversité, le développement rural et l’égalité des sexes. En tant que gestionnaire d'actifs orienté vers les objectifs et l'impact, Mirova a identifié très tôt le potentiel d’investir dans des solutions basées sur la nature.

« Il existe de nombreuses solutions pour préserver et améliorer le capital naturel. La clôture finale du Fonds LDN nous permet, avec le soutien de nos investisseurs, de soutenir les entrepreneurs talentueux grâce à des investissements à impact dédiés, apportant un financement à long terme indispensable et diffusant les meilleures pratiques » déclare Gautier Quéru, Directeur du Fonds LDN chez Mirova.

« Le montant levé pour un premier fonds de ce type, unique au monde, démontre l’appétit des investisseurs pour les solutions à impact. Le financement mixte contribue à sécuriser les investisseurs privés grâce à la participation de grands investisseurs publics. C’est un instrument puissant pour générer des fonds dans de nouvelles classes d’actifs telles que la biodiversité et le climat », commente Philippe Zaouati, Directeur général de Mirova.

Des projets économiques viables...

Depuis plus de huit ans, les équipes travaillent à la création de stratégies de financement et de mise à l’échelle de projets économiquement viables, avec un impact positif sur le capital naturel et sur les communautés. Le fonds est structuré comme un véhicule de financement mixte — à capital commercial et concessionnel.

En plus des investisseurs publics initiaux, la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Agence Française de Développement (AFD), le fonds est soutenu par le gouvernement britannique et, plus récemment, par le gouvernement canadien. Ce soutien public a aidé Mirova à convaincre les investisseurs privés d’allouer plus de capital à l’utilisation durable des terres — plus de 60 % de l’engagement total du fonds.

Le Fonds LDN s'est déjà engagé à investir dans huit pays dans des domaines allant de la production durable de café à la restauration de zones déboisées en Amérique latine, en passant par des projets de foresterie durable et de production de noix en Afrique et en Asie. Le premier rapport d’impact vient d’être publié, démontrant un impact tangible sur le terrain généré par des entrepreneurs innovants et prometteurs.

...et de nouvelles opportunités

Le Fonds LDN recherche activement de nouvelles opportunités d’investissement qui apportent des impacts à la fois mesurables et quantifiables sur la réhabilitation des terres et la restauration des écosystèmes naturels ainsi que l’établissement des modèles d’affaires durables ayant des avantages de développement pour les communautés et un rendement commercial pour les investisseurs.

Le fonds représente l’un des trois piliers d’investissement de la plateforme de capital naturel de Mirova, qui, en plus du pilier « utilisation durable des terres », compte le pilier « économie bleue » et le pilier « carbone et environnement ».

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Mirova recrute la directrice générale du fonds de dotation Mirova Forward

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 18/05/2021

Mirova — filiale de Natixis Investment Managers, dédiée à l’investissement durable — annonce ce mardi 18 mai la nomination de la directrice générale du fonds de dotation Mirova Forward, lancé en décembre 2020. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Anne-Claire Roux (37 ans) reportera à Philippe Zaouati, directeur général de Mirova.

Sous la gouvernance du Conseil d’administration du fonds de dotation et en lien étroit avec les directions RH/ RSE/ Culture d’entreprise et Communication et le comité de direction de Mirova, la directrice générale pilotera le fonds de dotation et aura notamment pour mission de :

  • diriger, développer et faire vivre le fonds de dotation en en faisant un outil efficace au service de la mission de Mirova ;
  • proposer, piloter et mettre en œuvre les projets qui seront sélectionnés pour les actions emblématiques du fonds ;
  • mettre en place l’organisation et les outils nécessaires au déploiement du fonds ;
  • communiquer sur les ambitions, la stratégie et les réalisations du fonds ;
  • créer des partenariats avec d’autres acteurs et fondations pour soutenir le développement de la finance à impact.

Focus sur le fonds de dotation Mirova Forward

Dans le cadre de son statut de société à mission, Mirova s’est engagée à faire de la recherche d’impact positif un objectif systématique de ses stratégies d’investissement. En France et hors de France, le Fonds de dotation « Mirova Forward » joue le rôle de laboratoire afin d'accélérer le développement de l’investissement à impact.

Il soutient l’investissement à impact à travers des contributions directes à des initiatives de recherche, de formation, d’incubation, de communication et de solidarité avec des acteurs engagés. Il agit notamment dans les secteurs où Mirova est un investisseur reconnu — transition écologique, précarité énergétique, égalité femmes-hommes, conservation des forêts et des océans, agro-écologie, économie sociale et solidaire.

Le fonds de dotation est piloté par un conseil d’administration constitué de collaborateurs de Mirova, et d’un conseil d’investissement consultatif constitué d’experts externes. Il sera financé par une dotation initiale réalisée par Mirova, et qui est appelée à se renouveler à la hauteur des résultats de la société.

Focus sur le parcours d'Anne-Claire Roux

Mirova recrute la directrice générale du fonds de dotation Mirova Forward
Anne-Claire Roux

Anne-Claire Roux est diplômée de l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales). Elle a également un Master en Sciences Politiques et une licence d’Histoire de l’Université Paris-Sorbonne. Elle bénéficie de plus de 10 ans d’expérience dans la finance durable. En 2010, Anne-Claire Roux débute sa carrière au Ministère de la Défense.

Elle travaille alors à la Délégation aux Affaires Stratégiques, sur les questions de sécurité liées aux enjeux environnementaux en Russie. De 2011 à 2017, Anne-Claire Roux occupe le poste de Responsable Finance durable et des Relations bilatérales avec la Russie au sein de Paris Europlace. Depuis 2017, elle était Directrice puis Directrice générale de Finance for Tomorrow.

« Je suis très heureux qu’Anne-Claire nous rejoigne pour diriger Mirova Forward, dont nous souhaitons faire un nouvel outil pour accompagner le développement de la finance à impact. La création de ce fonds de dotation s’inscrit pleinement dans la mission de Mirova et permettra d’apporter un laboratoire d’idées et d’expérimentation de projets au service de l’intérêt général. J’ai eu le plaisir de travailler avec Anne-Claire lors de la création de Finance for Tomorrow, dont elle a su faire un succès », commente Philippe Zaouati, directeur général de Mirova.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Label B Corp : Mirova devient entreprise à mission

La Rédaction
Le Courrier Financier
Responsabilité sociale
le 11/12/2020

Mirova — société de gestion dédiée à l’investissement durable, affiliée de Natixis Investment Managers — annonce ce mercredi 9 décembre devenir une société à mission, une démarche validée par l'obtention du label B Corp. Mirova formalise ainsi une démarche initiée lors de sa création en 2014 : celle d’une société de gestion née de la conviction que le système financier ne répondait plus aux besoins de l’économie réelle.

Performance sociétale et financière

Mirova formalise sa mission, afin d’augmenter encore son impact positif, sur les sujets environnementaux mais aussi sur la réduction des inégalités. « La finance doit être un outil de transformation de l’économie vers des modèles qui, d’une part, préservent et restaurent les écosystèmes et le climat, et d’autre part, favorisent l’inclusion sociale, la santé et le bien-être des populations », déclare Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova.

« Nous recherchons toujours à concilier performance sociétale et financière en plaçant notre expertise du développement durable au cœur de toutes nos stratégies d’investissement. Les solutions que nous proposons à nos clients visent ainsi à développer une épargne contributive d’une économie plus durable et plus inclusive », ajoute-elle.

5 objectifs à évaluer...

Pour faire vivre sa raison d’être, les équipes de Mirova se fixent 5 objectifs :

  • faire de l’impact positif un objectif systématique de ses stratégies d’investissement ;
  • cultiver et approfondir ses expertises sociales et environnementales ;
  • innover en permanence sur ses produits et approches au service de l’impact ;
  • accompagner ses parties prenantes vers une économie et une finance durables ;
  • s’appliquer les standards environnementaux et sociaux que Mirova défend.

...par un Comité de Mission

Mirova se dote d’un comité de Mission composé d’experts, qui veillera au suivi de la mise en œuvre concrète de sa mission. Ce comité guidera la société vers des axes de progression afin que Mirova atteigne les objectifs qu’elle s’est fixés. Un rapport annuel de mission sera publié par ce comité. En plus de deux collaborateurs de Mirova, le comité sera composé de :

  • Alexis Masse, Président du FIR (Forum pour l’Investissement Responsable), présidera le comité ;
  • Monique Barbut, Ancienne secrétaire générale de la Convention des Nations-Unis sur la lutte contre la désertification (CNULCD) et membre du Conseil d’administration de WWF France ;
  • Fella Imalhayene, Déléguée générale Global Compact France ;
  • Cary Krosinsky, Professeur à l’Université de Yale ;
  • Pierre-René Lemas, Président de France Active ;
  • Arnaud Leroy, Président de l’Agence de la transition écologique (ADEME) ;
  • Stéphanie Pfeifer, Directrice Générale de Institutional Investors Group on Climate Change ;
  • Constance de Poncins, Déléguée Générale AGIPI ;
  • Jean Raby, Directeur Général de Natixis Investment Managers ;
  • Blanche Ségrestin, Co-coordinatrice de la Chaire « Théorie de l’entreprise, modèles de gouvernance et de création collective » à Mines Paris Tech.

Focus sur le Label B Corp

L’obtention du label B Corp, après un processus d’évaluation au cours duquel Mirova a reçu une excellente note, est un gage de crédibilité de l’ensemble de la démarche de responsabilité de l’entreprise, vis-à-vis du public. Le label est reconnu internationalement, et témoigne de de notre engagement environnemental et social.

L’ensemble des équipes de Mirova se réjouit également de rejoindre la communauté des B Corp. « Nous croyons énormément à la logique d’écosystèmes et de chaînes de valeurs positives. En recevant le label, nous rejoignons aussi une communauté, des partenaires, et nous espérons à la fois continuer à progresser et à évoluer et pouvoir apporter de nouvelles idées et de nouveaux savoir-faire », commente Mathilde Dufour, Directrice adjointe de l’Equipe de Recherche en Développement Durable.

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Ardian entre en négociations exclusives pour céder sa participation dans Indigo

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 29/03/2019

Ardian annonce ce mercredi 27 mars être entré en négociations exclusives avec Mirova — filiale de Natixis IM dédiée à l’investissement responsable — et MEAG — gestionnaire d’actifs de Munich Re et de ERGO — dans le cadre d’une opération de gré à gré, en vue de céder sa participation de près de 50 % dans le groupe français Indigo, spécialiste international du stationnement et de la mobilité.

Ardian devrait céder 35 % de sa participation au fonds Core Infrastructure Fund II — et son véhicule de co-investissement — gérés par Mirova et les 15 % restants à MEAG. Crédit Agricole Assurances conservera sa participation, les parts restantes étant détenues par les employés et les dirigeants. La finalisation de cette transaction reste soumise à l’avis consultatif des représentants du personnel ainsi qu’à la validation des autorités de la concurrence.

Plan GOAL 2025 et développement en Chine

Indigo a connu une croissance significative depuis l'arrivée d’Ardian en tant qu’actionnaire en 2014. Ce développement a été porté par une stratégie internationale, destinée à renforcer la du groupe position sur les marchés européens et américains. Indigo a lancé sa division Mobilité et Solutions Digitales avec le soutien d’Ardian et du Crédit Agricole Assurances. Cette division regroupe OPnGO —  plateforme digitale de stationnement avec plus de 180 000 utilisateurs actifs —  et Indigo Weel, solution de mobilité partagée qui propose différents véhicules (vélos, scooters et voitures).

« Aux côtés de Crédit Agricole Assurances, Mirova et MEAG nous aideront à travailler sur les différents piliers de notre plan GOAL 2025, et notamment le développement de notre présence en Chine avec notre partenaire Sunsea », explique Serge Clemente, PDG d’Indigo Group. « En investissant dans les parkings et solutions de mobilité d’Indigo, MEAG fournirait à Munich Re des rendements durables pour couvrir ses obligations de paiements de son activité principale », ajoute Holger Kerzel, Managing Director chez MEAG.

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