M&G Real Estate nomme sa Directrice ESG – Monde

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 06/12/2022

M&G Real Estate — branche immobilière de la division Actifs Privés et Alternatifs de M&G plc — annonce ce mardi 6 décembre la nomination de sa Directrice ESG - Monde. À la tête d’une équipe élargie et dédiée, Laura Jockers aura pour mission d’accompagner le mouvement de l'investissement immobilier responsable vers l'investissement immobilier ESG, dans la continuité des politiques et de la stratégie mises en place par M&G.

Laura Jockers est rattachée à José Pellicer, Directeur de la Stratégie d’investissement et de la Recherche chez M&G Real Estate.  « C'est une chance d'avoir une personne de l’envergure de Laura dans l'équipe. Elle est l'un des principaux experts ESG en matière d’immobilier et comprend parfaitement la place que peut occuper le secteur dans la réduction des émissions de carbone et comment se montrer ambitieux dans nos objectifs », réagit José Pellicer.

Objectifs de neutralité carbone

Laura Jockers travaillera avec les équipes de M&G Real Estate dans le monde afin de piloter la mise en œuvre de sa stratégie ESG, d’améliorer le travail des fonds de M&G pour atteindre la neutralité carbone et d’améliorer les objectifs GRESB de l'entreprise. M&G Real Estate a déjà atteint 80 % de son objectif de 2025 d'obtenir une labellisation verte pour la moitié de la valeur de son portefeuille immobilier global. Cette réalisation a été reconnue par l’évaluation 2022 du GRESB, qui a classé les stratégies de M&G Real Estate parmi les plus performantes au monde.

M&G Real Estate a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 dans l'ensemble de son portefeuille immobilier dans la mesure où M&G plc aspire à réduire à zéro ses propres émissions nettes de carbone d'ici 2030. M&G Real Estate est l'un des signataires fondateurs de l'engagement en faveur de la lutte contre les risques liés au changement climatique du Better Buildings Partnership, lequel vise à améliorer la durabilité de l'environnement immobilier, actuellement à l’origine de près de 40% des émissions mondiales de carbone. 

Focus sur le parcours de Laura Jockers

M&G Real Estate nomme sa Directrice ESG - Monde
Laura Jockers

Forte de 15 années d'expérience au sein d'équipes dédiées au enjeux de développement durable pour des sociétés immobilières, Laura Jockers a rejoint le Howard de Walden Estate où, en tant que Directrice de la durabilité, elle a défini la stratégie ESG pour son portefeuille de près de 46 hectares. Elle a auparavant été consultante en durabilité chez JLL, où elle a accompagné un large éventail de clients du secteur immobilier dans le cadre de leurs objectifs de durabilité. 

« Il s'agit d'une opportunité unique de réaliser des changements réels. M&G a beaucoup œuvré pour que les facteurs ESG figurent au premier plan de son portefeuille immobilier et les trois notations 5 étoiles du GRESB témoignent du travail considérable déjà accompli. Mon objectif est de veiller à la pérennité de ces normes élevées, tout en œuvrant à la réalisation de nos engagements à plus long terme », déclare Laura Jockers.

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Grande distribution : le fonds M&G European Property Fund acquiert deux hypermarchés en France

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 20/01/2022

M&G Real Estate — branche immobilière de la division Actifs Privés et Alternatifs de M&G plc — annonce ce mercredi 19 janvier renforcer son exposition au secteur défensif de l'alimentaire, avec l’acquisition pour 60 M€ de deux hypermarchés à Albertville (Savoie) et Montpellier (Hérault). Ces deux actifs sont 100 % loués au groupe Casino, acteur majeur du secteur français de la distribution alimentaire.

Peu après l’acquisition de l'hypermarché Géant Casino de La Valentine à Marseille (Bouches-du-Rhône) en septembre 2021, cette transaction illustre la stratégie de M&G Real Estate d’exposition à des actifs core bien établis, non duplicables et situés dans des lieux stratégiques. L'opération a été réalisée pour le compte du fonds core, M&G European Property Fund. M&G Real a été conseillé par JLL (Jessica Jaoui), Hogan Lovells (Michael Levy) et Acte 2 Notaires (Marie-Laure Baffoy).

Zone commerciale attractive

Implanté dans une zone commerciale attractive, aux côtés d'enseignes de premier plan, le Géant Casino d'Albertville se situe le long de la route nationale N90 qui donne accès aux « 3 Vallées », le plus grand domaine skiable au monde. Il comptabilise environ 14 000 m², dont environ 7 300 m² de surface de vente.

Avec environ 14 100 m², dont 5 728 m² de surface de vente, le second Géant Casino se situe au cœur d’une zone densément peuplée de Montpellier, la septième plus grande ville de France, connue pour le dynamisme de ses universités, ses centres de R&D, ainsi que ses lieux de loisirs, tous sources d’une croissance démographique soutenue.

Ces deux actifs bénéficient d'une zone urbaine de chalandise très dense, ainsi que d'une offre foncière insuffisante et de l'absence de concurrents directs. Par ailleurs, ces deux actifs constituent des lieux majeurs pour le commerce alimentaire dans leur zone respective.

Transformation de la consommation

« Malgré les mutations structurelles en cours, les points de vente bien situés à dominante alimentaire restent une composante irremplaçable du processus de distribution alimentaire et un élément central de la vie quotidienne des consommateurs », déclare Antonin Prade, Directeur des investissements pour la France chez M&G Real Estate.

« Les locataires de qualité comme le groupe Casino, qui ont su répondre à la transformation des modes de consommation en se recentrant sur l'alimentation, en optimisant leurs espaces de stockage et en accélérant leur digitalisation ont très bien résisté à la pandémie, avec de bons niveaux de performance. Nous sommes impatients de travailler à nouveau avec eux pour continuer à exploiter le succès de leur projet qui répond aux besoins des communautés locales, tout en améliorant le profil ESG des biens que nous achetons », ajoute-il.

Dynamique du marché européen

« Cette opération vient renforcer notre relation avec le groupe Casino après l’acquisition récente du Géant Casino La Valentine à Marseille. Nous pensons que ce sous-secteur du commerce est injustement délaissé par les investisseurs ce qui aboutit à des écarts de rendement pouvant aller jusqu'à 200 points de base par rapport à d’autres secteurs comme la logistique », déclare Dimitri Doublet, Directeur au sein de l’équipe de gestion du fonds du M&G European Property Fund.

« Selon nous, la dynamique du marché européen de l'investissement immobilier dédié au commerce alimentaire va s’accélérer. Les rendements vont encore se comprimer car les magasins physiques continueront à jouer un rôle majeur dans le processus de distribution alimentaire, ce qui soutiendra les ventes physiques et en ligne. Cette opération offre ainsi une valeur relative intéressante et témoigne des avantages d'une stratégie paneuropéenne diversifiée pour nos investisseurs », conclut-il.

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France : le fonds M&G European Property Fund renforce son exposition au secteur résidentiel

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 14/01/2022

M&G Real Estate — division de gestion d’actifs privés et alternatifs (75 Mds€ sous gestion) de M&G plc — annonce ce vendredi 14 janvier avoir réalisé l’acquisition en état futur d’achèvement de deux actifs en France. Il s'agit d'une résidence étudiante située à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), co-développée par Cogedim et Serpi, et une résidence pour personnes âgées située à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), développée par Cogedim.

Marché résidentiel en Europe

« Cette transaction marque une nouvelle étape importante dans le renforcement simultané de l’exposition du fonds à la France et au secteur résidentiel. Elle est gage d’une forte diversification et d’un solide potentiel de croissance des loyers à long terme pour nos investisseurs », précise Dimitri Doublet, Director au sein de l’équipe de gestion du fonds M&G European Property Fund.

« Le marché résidentiel dans les grandes villes d’Europe demeure déséquilibré et constamment tendu sous l’effet de la rareté de l’offre. Les zones à forte densité de population en France comme Paris ou Aix-en-Provence ne font pas exception. Dans ce contexte, nous considérons que ces actifs résidentiels extrêmement recherchés offrent les bénéfices de flux plus résilients et d’une moindre volatilité avec un potentiel d’appréciation sur le long terme évident », ajoute-il.

56 millions d'euros investis

L’ensemble représente un investissement cumulé d’environ 56 M€, réalisé pour le compte de son fonds core paneuropéen, le M&G European Property Fund. Au cours des derniers trimestres, M&G Real Estate a augmenté son exposition au secteur résidentiel en Europe continentale et en France en particulier. Cette allocation repose sur l’analyse des tendances démographiques à long terme, générant une demande croissante de logements de qualité, mais également une pénurie désormais structurelle de foncier, de projets autorisés et donc de produits de qualité.

Dans ce cadre, et également dans un environnement de manque de logements étudiants de qualité en région parisienne, M&G Real Estate réalise sa première acquisition dans le secteur des résidences étudiantes en France, avec l’achat en VEFA d’un projet moderne situé à Clichy-la-Garenne, qui sera géré par l’opérateur Nemea en vertu d’un bail de long-terme. Limitrophe du XVIIe arrondissement de Paris, Clichy bénéficie d’un programme de transformation urbaine en cours ainsi que d’une grande accessibilité à la plupart des pôles universitaires de la région.

Vers de solides performances

Le fonds a également acquis une résidence pour personnes âgées, partie d’un programme résidentiel haut de gamme situé dans le centre-ville d’Aix-en-Provence, au sein de la très attractive région de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette acquisition fait suite à une première opération à Levallois-Perret dans le secteur très recherché des résidences seniors.

« Le besoin en surfaces d’habitation, que ce soit pour les étudiants ou les retraités, constitue une tendance majeure du marché immobilier, qui n’est pas prêt de ralentir. Toutefois, la demande est susceptible de varier d’une ville à l’autre et implique une compréhension approfondie des tendances sur des micro-marchés, comme en l’occurrence les flux démographiques ou les regroupements universitaires. Dans une perspective à long terme, nous nous attendons à ce que le secteur des résidences pour personnes âgées ainsi que celui des résidences étudiantes génèrent de solides performances ajustées du risque », déclare Antonin Prade, Directeur des investissements de M&G Real Estate en France.

Immobilier responsable

Les deux projets ont été sélectionnés pour leur adéquation avec la stratégie ESG de M&G Real Estate. Conformément à la nouvelle directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, les immeubles nouvellement construits satisferont aux exigences techniques, environnementales et de sécurité les plus récentes en matière de logement en France et répondront à un niveau élevé de durabilité avec la certification NF Habitat HQE.

Par ailleurs, un soin particulier a été donné au bien-être des résidents, qui bénéficieront d’une accessibilité immédiate aux transports, à la proximité de services, mais également de grandes surfaces vitrées, de balcons, ainsi que de grands espaces communs, des places de stationnement et d’emplacements pour vélos.

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M&G Real Estate accueille un directeur associé

La Rédaction
Le Courrier Financier
Immobilier
le 01/02/2016
Basé à Paris, Dimitri Doublet aura pour mission de soutenir le développement du fonds paneuropéen core en participant notamment à l’identification et l’analyse d’opportunités d’investissement. Il occupait auparavant le poste d’Asset Manager chez Invista REIM à Paris, puis de Portfolio & Transaction Manager chez Internos Global Investors (également à Paris). David Jackson commente : "Après l’arrivée récente d’Olivier Vellay comme responsable des investissements en Europe continentale, nous continuons de rechercher de nouveaux collaborateurs talentueux afin de cultiver, développer et renforcer notre avantage concurrentiel en matière de compétences, d’expertise et d’expérience. Avec ses connaissances et son expérience, la venue de Dimitri s’inscrit pleinement dans cette stratégie et nous permet d’élargir encore un peu plus notre empreinte européenne. Nous prévoyons d’ailleurs d’inaugurer deux nouvelles implantations dans un avenir proche." Cette nomination intervient alors que M&G vient de concrétiser son premier investissement sur le marché portugais au travers d’une opération de sale and lease back portant sur un portefeuille de supermarchés opérés par Sonae, chaîne de distribution alimentaire leader au Portugal. Cet investissement a été effectué conjointement avec un autre fonds de M&G.
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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 20/03/2024


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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M&G Real Estate nomme son nouveau responsable des investissements en Europe occidentale

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 16/11/2015
Rattaché à Tony Brown, Directeur des investissements, "Chief Investment Officer", il sera basé au bureau de Paris de M&G Real Estate. Avant de rejoindre M&G Real Estate, Olivier Vellay avait fondé Quarters Capital où il a conseillé des fonds de capital-investissement en France. Avant cela, il a été Managing Director, où après avoir créé l’activité de MGPA en France, il a constitué et dirigé son équipe dédiée aux acquisitions en Europe. Auparavant, il a occupé diverses fonctions chez Morgan Stanley et General Electric Real Estate. Chez M&G Real Estate, Olivier Vellay aura pour mission d’identifier des actifs susceptibles de faire l’objet d’un investissement, d’élaborer de nouveaux fonds et comptes dédiés, ainsi que de contribuer aux ambitions de développement en Europe continentale de M&G Real Estate qui continue d’investir pour le compte et aux côtés de fonds de pension, de fonds souverains et de compagnies d'assurance. "Compte tenu de l’augmentation de la demande nationale et transfrontalière d’actifs immobiliers en Europe continentale, notre gamme de produits européens attire de nombreux nouveaux capitaux, précise Tony Brown, directeur des investissements. L’arrivée d’Olivier va nous doter de l’expertise et de l’expérience dont nous avons besoin afin d’investir judicieusement ces flux de capitaux et témoigne de notre volonté d’étoffer notre plateforme opérationnelle pour répondre aux besoins de nos clients." Pour sa part, Olivier Vellay, nouveau responsable des investissements pour l’Europe Continentale indique : "Je suis ravi de rejoindre une société de gestion de fonds immobiliers de renom, dotée d’un historique de performances éloquent et d’une équipe expérimentée et de talent. Je me réjouis également de participer au développement de M&G Real Estate dans une région qui offre actuellement un éventail extrêmement diversifié d’opportunités d’investissement."
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