Marchés privés : AllianzGI lance sa première stratégie multi actifs

La Rédaction
Le Courrier Financier

Allianz Global Investors (AllianzGI) — gestionnaire d'actifs mondial — annonce ce lundi 9 octobre le lancement de l'Allianz Core Private Markets Fund (ACPMF). Ce nouveau fonds permet aux clients professionnels et particuliers avertis d'investir aux côtés d'Allianz dans le capital-investissement, la dette privée d'entreprise, le capital-investissement d'infrastructure et la dette d'infrastructure.

Objectif, offrir un accès à un portefeuille diversifié (zones géographiques, segments, millésimes et secteurs) afin de générer des rendements attrayants à un chiffre. La taille cible du fonds est de 3 Mds€. Le fonds permet aux clients professionnels d'investir sur les marchés privés sans appel de fonds, tout en offrant une liquidité trimestrielle — sous réserve de certaines règles d'accès, qui sont courantes pour les structures semi-liquides des marchés privés.

Rendre les marchés privés plus accessibles

« AllianzGI bénéficie de plus de 25 ans d'expertise en matière d'investissement sur les marchés privés. En tant que l'un des principaux investisseurs dans le crédit privé, le capital-investissement et les infrastructures, nous sommes ravis  d'élargir notre offre à des clients professionnels et particuliers avertis — notamment les CGP, les fonds de pension, les family offices et les banques privées. Le fonds ACPM est une solution unique pour investir aux côtés d'Allianz sur les marchés privés de manière simple et efficace », déclare Emmanuel Deblanc, Responsable mondial des marchés privés chez Allianz Global Investors.

« Compte tenu de l'intérêt marqué de nos clients pour nos stratégies de marchés privés, qui témoigne de leur confiance dans nos expertises, nous avons développé le fonds ACPM. La structure particulière de ce fonds multi-actifs rend les marchés privés accessibles à de nouveaux investisseurs au sein de notre clientèle professionnelle et avertie », ajoute Amine Benghabrit, Directeur général France. AllianzGI propose une large gamme de solutions d'investissement et gère environ 90 Mds€ d'actifs sur les marchés privés.

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Private Equity : Cedrus & Partners lance PSS III, troisième millésime de la gamme Private Stars Selection

La Rédaction
Le Courrier Financier

Cedrus & Partners — entreprise d’investissement — annonce ce lundi 26 juin élargir sa gamme de fonds multithématiques avec le lancement de son troisième millésime, le FPCI « Private Stars Selection III » (PSS III), géré par FundRock France AM. Ce nouveau fonds investira sur les marchés privés. Il s'inspire de la philosophie d'investissement des grandes familles européennes.

Forte de son expertise dans ce domaine, Cedrus & Partners crée des stratégies qui répondent aux besoins des intermédiaires financiers dans deux domaines clés : les actifs privés et l'impact. En 2019, Cedrus & Partners a lancé la gamme de FPCI Private Stars Selection, une approche novatrice visant à démocratiser l'investissement dans les actifs privés.

Accessible dès 100 000 euros

Private Stars Selection (PSS) est une gamme de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ; fonds de fonds millésimés, multi-gérants et multithématiques. Grâce à la diversification des thématiques d’investissement disponibles dans l’univers du non coté, PSS cible des performances à la hauteur des exigences des grandes familles (prorogeable 3 fois 1 an). PSS est accessible dès 100 000 euros de souscription en France et 125 000 euros au Luxembourg.

Ce fonds propose une solution complète pour constituer le cœur des portefeuilles d'actifs privés, offrant une diversification des risques, une couverture mondiale et un assemblage de solides moteurs de performance. La stratégie d'investissement repose sur cinq thématiques de convictions alliant résilience et croissance à long terme : Infrastructures, Transition Net Zero, Private Equity Secondaire, Private Equity Régional et Sectoriel, et Private Equity Mid Market US.

Objectif de TRI net de frais de 11 %

« Après le succès des deux premiers millésimes, PSS III incarne notre détermination à offrir à notre clientèle privée la même excellence en matière de portefeuille non cotés que celle des grandes familles européennes. Nous ressentons une forte mobilisation de nos partenaires pour déployer cette offre, ce qui devrait nous permettre de démultiplier l’encours de nos fonds de fonds d’actifs non cotés, avec des engagements cibles visés d’environ 150 millions d’euros », déclare Matthieu Broquère, Président chez Cedrus & Partners.

PSS est éligible au compte-titres et à l’assurance-vie luxembourgeoise. Il ouvre l'accès aux marchés privés à une clientèle plus large — à savoir les investisseurs professionnels et avertis en France, ainsi qu'aux investisseurs professionnels au Luxembourg. Le fonds a une durée de vie de 10 ans, pendant lesquels les rachats seront bloqués. En contrepartie d’un risque de liquidité et de perte en capital, il vise un objectif de TRI net de frais de 11 %. L’objectif de TRI net de 11% est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché ; il n’est pas garanti.

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FPCI Private Stars Selection II : Cedrus & Partners annonce le premier investissement

La Rédaction
Le Courrier Financier

Cedrus & Partners — spécialiste de la gestion patrimoniale de long terme en Europe — annonce ce mardi 25 janvier un premier investissement pour le fonds « Private Stars Selection II », qui démocratise l'accès aux marchés privés. Le fonds est géré par Sanso Investment Solutions (Sanso IS). A l'issue de son premier tour de table, il réalise un investissement dans le fonds « Asterion Infrastructures II », avec les conseils de Cedrus & Partners.

Cette participation de « Private Stars Selection II » dans « Asterion Infrastructures II » matérialise  une forte conviction de Cedrus & Partners. Le fonds « Asterion Infrastructures II » bénéficie à la  fois d’expertises techniques et opérationnelles sur de nombreux actifs d’infrastructures, mais également d’un potentiel de développement sur des thématiques telles que la digitalisation, la transition énergétique et la mobilité. 

Investir dans les actifs réels

Cet investissement a été réalisé en quelques semaines. Il témoigne de l’appétit actuel des investisseurs pour les actifs réels. En ce début 2022, les valorisations élevées sur les marchés actions ainsi que l’incertitude sur les taux d’intérêt incitent les investisseurs à trouver des relais de performance pour stabiliser leurs  portefeuilles. 

« Nous suivons la société Asterion Industrial Partners depuis plusieurs années. Ainsi, « Asterion Infrastructures II » a-t-il déjà réalisé trois investissements dans les domaines des énergies renouvelables en Espagne, de la fibre en Italie et plus récemment une infrastructure de télécoms au Royaume-Uni, dotée également d’un réseau de fibre. Nous sommes convaincus de la pertinence de l’investissement de « Private Stars Selection II » dans ce fonds », déclare William Guilloux, directeur de l’équipe d’Investissement de Cedrus & Partners. 

Ce qu'il faut retenir sur le FPCI

« Private Stars Selection II » est un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI), centré  sur les actifs réels (infrastructures et immobilier), deux stratégies offrant un couple  rendement/risque attractif dans le contexte sanitaire actuel. Ces stratégies délivrent des cash flows prévisibles et permettent aux investisseurs de donner un sens à leur placement. Ce fonds de fonds a vocation à investir sur trois gérants infrastructures value added et deux gérants  immobiliers value added. Il pourra également sélectionner des co-investissements afin d’accroître son exposition à certaines convictions fortes.

Avec un ticket d’entrée minimum de 100 000 euros, l’accès aux marchés privés s’ouvre à une clientèle plus large. Ce fonds est réservé aux investisseurs avertis et aux investisseurs professionnels avec  une durée de vie cible de 10 ans pendant laquelle les rachats seront bloqués. En contrepartie d’un  risque de liquidité, il vise un objectif de TRI net de 10 %. Il est éligible au compte-titres et à l’assurance vie luxembourgeoise.  

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Marchés privés : Cedrus Partners lance son FPCI « Private Stars Selection II »

La Rédaction
Le Courrier Financier

Cedrus & Partners — entreprise d’investissement indépendante française — annonce ce lundi 6 septembre le lancement de son FPCI « Private Stars Selection II », un véhicule géré par Sanso Investment Solutions. Objectif, poursuivre la démocratisation de l’accès aux actifs non cotés pour les clients privés professionnels et avertis.

Dès 2019, Cedrus & Partners a rendu les actifs non cotés accessibles aux clients privés professionnels et avertis grâce à son offre « Private Stars Selection 2019 » — en partenariat avec BlackRock et Equitis Gestion. Pour ce deuxième vintage, nous avons souhaité recentrer l’allocation sur les actifs réels (infrastructures et immobilier), deux stratégies offrant un couple rendement/risque attractif dans le contexte sanitaire actuel.

Recentré sur les actifs réels

Ces stratégies délivrent des cash-flows prévisibles et permettent aux investisseurs de donner un sens à leur placement en finançant les changements sociétaux. « Ce fonds a pour ambition de financer des actifs permettant de transformer la Société sur le long terme ; par exemple les infrastructures numériques, la santé ou les énergies propres », déclare Elsa Letellier, Directrice Familly Office chez Cedrus & Partners.

« Après le succès du premier opus, qui a permis aux investisseurs d’avoir accès, dès 100 000 euros, à un portefeuille de fonds d’actifs non cotés réservés habituellement aux plus grands investisseurs mondiaux (fonds de pension, assureurs, etc.), nous sommes fiers d’annoncer le lancement du deuxième vintage, Private Stars Selection II, recentré sur les actifs réels », précise-t-elle.

Ticket d'entrée 100 000 euros

Ce Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) diversifié, géré par Sanso Investment Solutions, a vocation à investir sur trois gérants infrastructures « value added » et 2 gérants immobiliers « value added » et pourra également sélectionner des co-investissements afin d’accroître son exposition à certaines convictions fortes.

Avec un ticket d’entrée minimum de 100 000 euros, l’accès aux marchés privés s’ouvre à une clientèle plus large. Ce fonds est accessible aux investisseurs avertis et aux investisseurs professionnels avec une durée de vie de 10 ans pendant laquelle les rachats seront bloqués. En contrepartie d’un risque de liquidité, il vise un objectif de TRI net de 10 %. Il est éligible au compte-titres et à l’assurance-vie luxembourgeoise.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Partenariat : BlackRock et iCapital élargissent l’accès aux marchés privés

La Rédaction
Le Courrier Financier

iCapital Network — spécialiste du marché mondial d’investissements alternatifs — et BlackRock annoncent ce mardi 15 juin une nouvelle étape de leur partenariat, afin d'améliorer l'accès des gestionnaires de patrimoine aux investissements sur les marchés privés.

Les produits d’investissements sur les marchés privés de BlackRock alliées à la technologie d'iCapital vont permettre de rationaliser les complexités opérationnelles et administratives auxquelles font face les gestionnaires de patrimoine dans la commercialisation des placements sur les marchés privés.

Croissance des investissements alternatifs

Le partenariat se concentrera sur la distribution de fonds de marchés privés mondiaux, ainsi que l’ELTIF, un véhicule d'investissement de plus en plus important pour la commercialisation des solutions qui visent les marchés privés en Europe.

Tandis que le marché mondial des investissements alternatifs s'élève à plus de 10 700 milliards de dollars, avec une croissance de 9,8 % prévue d'ici 2025, les allocations des investisseurs particuliers ont historiquement été inférieures à celles des investisseurs institutionnels.

Cependant, l'intérêt des investisseurs particuliers devrait se renforcer au cours des prochaines années en raison de l’environnement de taux bas, de la dégradation des perspectives de rendement sur les marchés et d’une demande grandissante de diversification des portefeuilles.

Solutions d’investissements de BlackRock

L'offre de solutions d’investissement de BlackRock comprendra du capital-investissement, de la dette privée et des actifs réels au niveau mondial, ainsi qu'un large éventail de stratégies intégrant les critères ESG. Ces solutions d'investissement seront disponibles pour les gestionnaires de patrimoine en Europe, en Asie-Pacifique ainsi qu’en Amérique latine.

Cette nouvelle offre s'appuiera sur les structures de fonds nourriciers conformes à la directive AIFMD de iCapital et sur sa plateforme technologique. Objectif, digitaliser chaque étape du processus de souscription et de service aux investisseurs — y compris les appels de fonds, les distributions, les transferts et les reportings pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et leurs clients. La technologie d'iCapital sera intégrée de façon fluide à celle d'eFront, permettant ainsi à BlackRock de répondre à tous les besoins opérationnels et administratifs de ses clients.

Alliance stratégique à l'international

Cette collaboration — qui s'adresse aux gestionnaires de patrimoine à travers le monde — étend la relation commerciale existante entre BlackRock et iCapital Network. BlackRock est un investisseur stratégique de long terme dans iCapital et utilise actuellement sa technologie pour améliorer l'accès à ses offres sur les marchés privés nord-américains à destination de la clientèle des gestionnaires de patrimoine.

« Cette collaboration nous permettra d’atteindre nos objectifs prioritaires stratégiques, à savoir élargir l'accès aux stratégies d'investissement alternatif de BlackRock, d’accélérer la distribution de nos stratégies sur les marchés privés à l'échelle internationale et permettre à nos clients gestionnaires de patrimoine d'intensifier leurs propres efforts de distribution », déclare David Lomas, Responsable de BlackRock Alternatives Specialists au niveau mondial.

« Nous sommes fiers de nous associer à BlackRock dans le cadre de cette initiative, fondée sur des années de collaboration et qui soutient le développement d'offres innovantes sur les marchés privés dans les régions Europe, Asie-Pacifique et Amérique latine. Nous avons à cœur d’optimiser l’expérience en matière de l’investissement alternatif pour que les conseillers et gestionnaires offrent le meilleur service possible à leurs clients », déclare Lawrence Calcano, président-directeur général d'iCapital Network.

Outils pour les gestionnaires de patrimoine

Cette collaboration entre BlackRock et iCapital permettra également de créer une série d'outils pédagogiques, pour aider les gestionnaires de patrimoine et leurs clients à mieux appréhender les stratégies de marchés privés ; et comment elles s’insèrent dans leur allocation d’actifs globale.

« Notre mission est de proposer des solutions d’investissement sur les marchés privés pour les investisseurs individuels. Les solutions d'iCapital permettent aux gérants d'actifs et aux gestionnaires de patrimoine à donner accès aux opportunités d’investissement et de diversification des marchés privés à leurs clients », déclare Marco Bizzozero, responsable du développement à l’international d'iCapital Network à l’International.

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Marchés privés : DWS et Northwestern Mutual Capital forment un partenariat stratégique

La Rédaction
Le Courrier Financier

DWS Group (DWS) et Northwestern Mutual Capital (NMC) — division spécialisée marchés privés de Northwestern Mutual — ont annoncé le 9 juillet dernier la conclusion d'un partenariat stratégique. Cet accord vise à identifier et à développer des opportunités sur les marchés privés.

L'essor du Private Equity

NMC investit sur les marchés privés depuis plus de 40 ans. Ce partenariat représente un complément important à l'offre de DWS en matière d’actifs réels pour les investisseurs institutionnels. Grâce à ce partenariat, NMC va développer ses actifs pour le compte de tiers et se diversifier davantage en collaboration avec l'équipe mondiale de DWS chargée du Private Equity.

Pour DWS, ce partenariat représente un vecteur de forte croissance, car les investisseurs se tournent de plus en plus vers les stratégies de Private Equity. « Les relations privilégiées entre NMC et DWS — associées à la demande de stratégies alternatives différenciées de la part de la clientèle institutionnelle mondiale de DWS — font de ce partenariat une prochaine étape claire et logique pour notre entreprise », explique Mark McDonald, Global Head of Private Equity chez DWS.

Investisseurs institutionnels

Pour NMC, ce partenariat avec DWS présente de nombreux avantages, notamment la possibilité de tirer parti de la force et des capacités d'investissement de DWS, de sa présence mondiale et de ses relations approfondies avec les investisseurs institutionnels du monde entier. Il permettra également à NMC de renforcer sa position en tant que partenaire de confiance à long terme pour les principaux groupes de Private Equity et leurs sociétés ne portefeuille.

« Northwestern Mutual Capital pourra fournir des solutions liées au Private Equity à une base élargie d'investisseurs institutionnels tout en continuant à satisfaire l'appétit de Northwestern Mutual pour ces actifs. Nous avons un partenaire stratégique unique en son genre avec DWS - leur portée mondiale et leurs capacités de service à la clientèle feront parties intégrantes de la croissance de notre plate-forme pour compte de tiers », déclare Jeff Lueken, Senior Vice-president de Northwestern Mutual.

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Marchés privés : Cedrus & Partners annonce le lancement du fonds Private Stars Selection 2019

La Rédaction
Le Courrier Financier

Cedrus & Partners — société indépendante de conseil stratégique en investissements financiers — présente ce mardi 19 mai le fonds d’actifs non cotés multi-stratégies Private Stars Selection 2019, qui permet à la clientèle privée d’accéder à des classes d’actifs jusque-là réservées aux grands investisseurs institutionnels. Le premier closing a eu lieu début mars 2020 pour un montant de près de 10 M€. Le fonds reste en levée tout au long de cette année avec l’objectif a minima de tripler cet encours.

Développement des marchés privés

« Nous avons développé une expertise de conseil sur les actifs privés auprès d’investisseurs institutionnels et family offices, pour un montant conseillé de plus d’1,5 milliard d’euros. Notre ambition est de porter la part des actifs privés à 5 milliards d’euros d’ici 3 ans », déclare Elsa Letellier, Head of Family Office chez Cedrus & Partners.

« Les marchés privés connaissent un fort développement car ils permettent d’orienter l’épargne vers des rendements plus stables et des projets concrets, avec un impact positif sur l’environnement et la société », ajoute Sylvain Favre-Gilly, Managing Director et Responsable du pôle institutionnel France pour BlackRock.

Ticket d'entrée 100 000 euros

Ce Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI), géré par Equitis Gestion, a vocation à investir sur 4 fonds institutionnels de BlackRock, sur les stratégies et selon l’allocation suivantes : 40 % Private Equity, 20 % dette privée, 20 % immobilier, 20 % infrastructures. Au 30 avril 2020, le FPCI avait déjà réalisé deux investissements : l’un dans les stratégies de Private Equity, l’autre dans celles de la dette privée.

Avec un ticket d’entrée minimum de 100 000 euros, l’accès aux marchés privés s’ouvre à une clientèle plus large. Ce fonds est accessible aux investisseurs avertis et aux investisseurs professionnels avec une durée de vie de 10 ans pendant laquelle les rachats seront bloqués. Il vise un objectif de TRI net de 10 %. Il est éligible au compte-titres et à l’assurance vie luxembourgeoise.

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Private Investment Partners : Mercer annonce le closing de son 5e millésime de fonds non coté

La Rédaction
Le Courrier Financier

Mercer — filiale de Marsh & McLennan Companies — annonce ce jeudi 5 mars avoir finalisé la levée de fonds de son 5e millésime sur les marchés privés de la série « Mercer Private Investment Partners» (PIP), avec 2,5 Mds€ d'engagements totaux. Les investisseurs mondiaux regroupent des assureurs, des fonds de pension publics et privés, des gestionnaires d'actifs et des fondations basés en Europe, Amérique du Nord, en région Asie-Pacifique et en Afrique.

Le cabinet de conseil Mercer dispose de 25 ans d'expérience des marchés privés. Le cabinet emploie plus de 170 professionnels des offres alternatives, répartis dans 20 bureaux internationaux. Fin 2019, Mercer disposait de plus de 18 Mds€ d'actifs non cotés sous gestion1, et 167 Mds€ d'actifs non cotés sous conseil.

Accès aux marchés privés

Ce cinquième millésime de la série PIP offre aux investisseurs un large éventail de catégories d'actifs sur les marchés privés — capital-investissement, dette privée, infrastructures, immobilier — et inclut également une stratégie développement durable sur les actifs non cotés. Le closing final s'appuie sur la solide levée de fonds de son prédécesseur, qui avait permis de réunir 2,3 Mds€ d’engagement final en 2017.

La série PIP, dirigée par les experts Mercer en matière de gestion alternative, couvre plusieurs segments dans un format d'« accès unique » qui permet aux clients d'adapter leurs stratégies d'investissement à leurs besoins et leur sensibilité au risque. Les fonds de la série PIP offrent en outre un accès évolutif à des gestionnaires hautement reconnus et d’un accès au marché diversifié via des transactions secondaires et de co-investissement qui sont primordiales dans le contexte actuel.

Stratégie pour la France

« Le succès des solutions proposées par Mercer sur les marchés privés repose sur nos relations étroites avec des gestionnaires de premier plan, ainsi que sur notre processus complet de due diligence. Les solutions sont conçues pour offrir à nos clients un accès flexible à des opportunités d'investissement sur les marchés privés dans un cadre de coût et de risques maîtrisés », déclare Bill Muysken, Directeur des Investissements mondiaux de Mercer pour le segment alternatif.

« L’expertise large des professionnels de Mercer sur tous les segments du non coté permet de proposer des profils rendement/risque très variés (...) Ce nouveau millésime de la série PIP a permis notamment de réaliser la 3e levée de fonds depuis 2011 sur la stratégie développement durable de Mercer dédiée au non coté. Des initiatives seront lancées prochainement sur le marché français pour donner accès à ces différentes stratégies d’investissement en non coté », conclut Boutros Thiery, Directeur des Solutions d’Investissement pour Mercer France.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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